LE TABLEAU DE BORD
DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE                           VIAVOICE
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Sommaire



Note technique                                                3
Synthèse des enseignements                    ...
Note technique



Sondage réalisé par Viavoice pour l’ACFCI (Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie)...
Synthèse des enseignements


                                                                    Les trois crises

Ce nouv...
Synthèse des enseignements


Une crise de « pouvoir d’achat », vécue par une large minorité de Français

A la différence d...
Volet « grand public »




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Les grandes références économiques

Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »


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Les grandes références économiques (présentation graphique)

Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »


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Les confiances pour l’avenir

 Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »


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Les confiances pour l’avenir (présentation graphique)

Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »


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L’évolution perçue du pouvoir d’achat

Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »


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Les intentions d’achat
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »


Pour les mois qui viennent, envisagez-vous de…
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Les Français s’estimant touchés par la crise

Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »

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Les registres vécus de la crise

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Volet « Dirigeants d’entreprise »




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Les grandes références économiques

Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »


Actuellement, avez-vous...
Les grandes références économiques (présentation graphique)

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Les confiances pour l’avenir

Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »


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Les confiances pour l’avenir (présentation graphique)

Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »


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Les entreprises s’estimant touchées par la crise

Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »

 Actuellem...
Les registres vécus de la crise


Base : « Dirigeants d’entreprise » estimant que leur entreprise est directement touchée ...
Les intentions face à la crise

Base : « Dirigeants d’entreprise » estimant que leur entreprise est directement touchée pa...
L’échéance de sortie de crise

Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »


D’après vous, à quel moment ...
Cartographie de la crise




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Ampleurs et registres de la crise

Français s’estimant touchés par la crise      Dirigeants estimant leur entreprise touch...
Les études Viavoice récentes, réalisées pour
Libération, Le Figaro, Les Echos, L’Express, France Inter, France 24, HEC et ...
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Viavoice Acfci Les Echos Mars 2009

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L'ACFCI, en association avec Les Echos, a fait réaliser par l'Institut Viavoice un baromètre économique.

Ce sondage mesure l'impact de la crise auprès du grand public et des dirigeants d'entreprise.

Publié dans : Économie & finance, Technologie
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Viavoice Acfci Les Echos Mars 2009

  1. 1. LE TABLEAU DE BORD DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE VIAVOICE Études et conseil en opinions 178 rue de Courcelles 75017 Paris + 33 (0)1 40 54 13 90 Le baromètre d’opinion économique www.institut-viavoice.com Viavoice – ACFCI – Les Echos LEVÉE D’EMBARGO : MERCREDI 25 MARS A 19 HEURES Mars 2009
  2. 2. Sommaire Note technique 3 Synthèse des enseignements 4 Volet « Grand public » 6 Les grandes références économiques Les grandes références économiques (présentation graphique) Les confiances pour l’avenir Les confiances pour l’avenir (présentation graphique) L’évolution perçue du pouvoir d’achat Les intentions d’achat Les Français s’estimant touchés par la crise Les registres vécus de la crise Volet « Dirigeants d’entreprise » 15 Les grandes références économiques Les grandes références économiques (présentation graphique) Les confiances pour l’avenir Les confiances pour l’avenir (présentation graphique) Les entreprises s’estimant touchées par la crise Les registres vécus de la crise Les intentions face à la crise L’échéance de sortie de crise Cartographie de la crise 24 2
  3. 3. Note technique Sondage réalisé par Viavoice pour l’ACFCI (Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie) et Les Echos ; Dates de réalisation des interviews : du 13 au 20 mars 2009 ; Interviews réalisées par téléphone auprès de deux échantillons : Un échantillon de 1012 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région de résidence. Un échantillon de 509 dirigeants d’entreprises, représentatif des entreprises de cinq salariés et plus. Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : secteur d’activité de l’entreprise, taille de l’entreprise, région. 3
  4. 4. Synthèse des enseignements Les trois crises Ce nouveau baromètre – le « Tableau de bord de l’économie française » - est né d’un sentiment d’insuffisance : la « réalité » de la crise, telle qu’elle est vécue par les Français et par les dirigeants d’entreprise demeure, de façon surprenante, assez mal connue : on dispose certes de données macro- économiques (croissance, emploi, déficits publics, etc.), mais la proportion de Français et de dirigeants d’entreprise s’estimant personnellement touchés par la crise est méconnue ; et a fortiori, la nature des registres vécus de la crise est elle-même négligée. C’est la raison pour laquelle Viavoice, l’ACFCI et Les Echos ont créé ce nouveau baromètre d’opinion, qui vise à la fois à cartographier la crise, à mieux en identifier les ressorts et donc la nature et, au final, à dresser un bulletin de santé de l’économie, telle que la vivent les Français et les dirigeants d’entreprise. Les résultats de cette première livraison révèlent l’existence de trois crises économiques perçues : - Les dirigeants d’entreprise apparaissent massivement touchés par une « crise » qui procède surtout d’un ralentissement de l’activité ; - Les Français sont moins nombreux à s’estimer victimes d’une « crise », imputée en priorité à la baisse du pouvoir d’achat ; - Tous se disent très critiques à l’égard des fondements de notre système économique. Une crise d’« activité », éprouvée par une large majorité de dirigeants d’entreprise Le constat est sans appel : 61 % des dirigeants estiment que leur entreprise « est directement touchée par la crise économique et financière ». Et concrètement, ce score ne masque pas véritablement de clivage, parfois évoqué, lequel opposerait une France du dynamisme à une France de la récession : toutes les régions françaises sont touchées (69 % des dirigeants d’entreprise en Ile-de-France), tous les secteurs d’activité (57 % des entreprises du commerce), et toutes les tailles d’entreprises (56 % des TPE de 6 à 9 salariés). Pour ces dirigeants d’entreprise qui s’estiment victimes de la crise, les difficultés rencontrées sont essentiellement celles d’un assèchement du carnet de commandes : 92 % d’entre eux déclarent avoir « moins de commandes », et 92 % également moins de « perspectives de commandes » ; en deuxième lieu, les trois quarts évoquent des tensions sur les prix : 76 % estiment que « les clients négocient davantage les prix ». Pour leur part les contraintes de financement bancaire, qui étaient à l’origine de la crise, sont citées par moins du tiers (31 %) des dirigeants d’entreprise interrogés : cette difficulté est donc réelle, mais n’est pas considérée comme le registre le plus prégnant. En revanche, l’intensité du ralentissement conduit les dirigeants d’entreprise à élaborer des scénarios particulièrement longs de « sortie de crise » : seulement 11 % estiment que « la France sortira vraiment de la crise économique et financière actuelle » au « second semestre 2009 » ; 52 % citent « 2010 », et 29 % une date ultérieure. 4
  5. 5. Synthèse des enseignements Une crise de « pouvoir d’achat », vécue par une large minorité de Français A la différence des dirigeants d’entreprise, les Français ne s’estiment pas, aujourd’hui, majoritairement victimes de la crise : 41 % des personnes interrogées se déclarent « directement touchées par la crise économique et financière ». Et ce sentiment est inégalement distribué au sein de la population : 43 % des ouvriers s’estiment touchés, contre 27 % des cadres. Ce vécu est certes tributaire des plans de licenciements : 31 % des victimes de la crise évoquent des « problèmes d’emploi ». Mais le facteur principal est bien plus large : 88 % des personnes qui subissent la crise invoquent l’augmentation du « prix » des « dépenses courantes », 70 % celui des « dépenses importantes » ; ensuite 58 % désignent une perte de valeur de leur « patrimoine », et 52 % une baisse des revenus. L’ensemble de ces données convergent bien évidemment vers l’enjeu du « pouvoir d’achat » : désormais, toutes populations confondues (s’estimant ou non victimes de la crise), 70 % des Français estiment que leur « pouvoir d’achat » se « détériore ». Ce diagnostic très sévère apparaît partiellement comme une surprise : s’il apparaît compréhensible que les familles touchées par le chômage ou une compression des rémunérations soulèvent la question du pouvoir d’achat, en revanche la baisse du prix des carburants et des matières premières devrait, à terme, corriger cette tendance pour une majorité de Français. Une crise des « références économiques » Plus profondément encore, ce sont les fondements de notre modèle économique qui sont décriés, de la part du grand public mais également des dirigeants d’entreprise : - Concrètement, 71 % des Français déclarent avoir une « mauvaise opinion » de « l’économie de marché », 69 % du « capitalisme », 66 % des « banques » et 61 % des grandes entreprises ; - De manière inattendue dans ces proportions, les dirigeants d’entreprise eux-mêmes apparaissent très critiques : 71 % affichent une « opinion négative » des « banques », 57 % de « l’économie de marché », 56 % des « grandes entreprises » et 53 % du « capitalisme ». Un « système » de crises Les crises distinguées et quantifiées par cette étude font système : elles s’alimentent réciproquement, et, surtout, inscrivent dans la durée les pathologies économiques actuellement perçues : à elle seule, la question du pouvoir d’achat n’est pas née au mois de septembre dernier, après la faillite de Lehman Brothers et la crise du système financier ; elle constituait déjà, au printemps 2007, la principale préoccupation des Français en vue de l’élection présidentielle. Mais les plans de licenciements actuels en amplifient le sentiment d’acuité, et ces tensions évoquées sur le pouvoir d’achat alimentent le constat d’imperfection de notre modèle économique. Au total cette première livraison du Tableau de bord de l’économie française révèle des publics certes inégalement touchés par la crise, mais globalement engagés dans un « système » de crises, dont ils parviennent mal à démêler l’écheveau et à discerner le terme. François Miquet-Marty, Directeur associé, Viavoice 5
  6. 6. Volet « grand public » 6
  7. 7. Les grandes références économiques Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public » Actuellement, avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative de chacun des éléments suivants ? Les Les Les Le L’économie En % Les PME grandes La Bourse syndicats banques capitalisme de marché entreprises Très positive 15 9 4 4 3 4 2 Assez positive 54 36 31 29 22 20 7 Sous-total « Positive » 69 45 35 33 25 24 9 Assez négative 19 31 38 38 36 44 39 Très négative 7 18 23 28 33 27 41 Sous-total « Négative » 26 49 61 66 69 71 80 Ne se prononce pas 5 6 4 1 6 5 11 Total 100 100 100 100 100 100 100 7
  8. 8. Les grandes références économiques (présentation graphique) Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public » Actuellement, avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative de chacun des éléments suivants ? Sous-Total « Positif » 8
  9. 9. Les confiances pour l’avenir Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public » Pour les mois qui viennent en France, dans chacun des domaines suivants, dites-moi si vous êtes… La maîtrise de La croissance La maîtrise des En % L’emploi l’inflation économique déficits publics Tout à fait confiant 6 3 4 4 Plutôt confiant 19 18 13 12 Sous-total « Confiant » 25 21 17 16 Pas vraiment confiant 36 39 38 33 Pas du tout confiant 36 39 44 48 Sous-total « Pas confiant » 72 78 82 81 Ne se prononce pas 3 1 1 3 Total 100 100 100 100 9
  10. 10. Les confiances pour l’avenir (présentation graphique) Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public » Pour les mois qui viennent en France, dans chacun des domaines suivants, dites-moi si vous êtes… Sous-Total « Confiant » 10
  11. 11. L’évolution perçue du pouvoir d’achat Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public » Actuellement, diriez-vous que votre pouvoir d’achat… Sous-Total « Se détériore » : 70 % 42% 28% 26% Sous-Total « S’améliore » : 3 % 1% 2% 1% S'améliore S'améliore Reste stable Se détériore Se détériore (Ne se fortement plutôt plutôt fortement prononce pas) 11
  12. 12. Les intentions d’achat Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public » Pour les mois qui viennent, envisagez-vous de… 53% 42% 4% 1% Dépenser plus Dépenser moins Dépenser autant Ne se prononce qu'aujourd'hui pas 12
  13. 13. Les Français s’estimant touchés par la crise Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public » Actuellement, dans votre situation économique et financière personnelle, diriez-vous que… 13
  14. 14. Les registres vécus de la crise Base : Aux personnes (« Grand public ») s’estimant directement touchées par la crise économique et financière (415 personnes) En quoi êtes-vous directement touché par la crise ? Ne se En % Oui Non Total prononce pas Les prix de vos dépenses courantes ont augmenté 88 12 - 100 Les prix de dépenses importantes que vous envisagez 70 27 3 100 ont augmenté (voiture, logement, travaux, vacances, etc.) Votre patrimoine a perdu de sa valeur 58 36 6 100 Vos revenus ont baissé 52 47 1 100 [Item posé uniquement aux salariés et aux demandeurs d’emploi] : Vous avez des problèmes d’emploi (votre emploi est menacé, 31 68 1 100 vous avez été récemment licencié, vous n’arrivez pas à trouver du travail) Vous avez des difficultés à obtenir un prêt bancaire 25 67 8 100 14
  15. 15. Volet « Dirigeants d’entreprise » 15
  16. 16. Les grandes références économiques Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise » Actuellement, avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative de chacun des éléments suivants ? Les Le L’économie Les Les En % Les PME grandes La Bourse capitalisme de marché banques syndicats entreprises Très positive 22 5 3 3 1 1 1 Assez positive 54 36 36 36 26 20 9 Sous-total « Positive » 76 41 39 39 27 21 10 Assez négative 17 40 43 41 46 45 42 Très négative 4 13 14 15 25 30 43 Sous-total « Négative » 21 53 57 56 71 75 85 Ne se prononce pas 3 6 4 5 2 4 5 Total 100 100 100 100 100 100 100 16
  17. 17. Les grandes références économiques (présentation graphique) Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise » Actuellement, avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative de chacun des éléments suivants ? Sous-Total « Positif » 17
  18. 18. Les confiances pour l’avenir Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise » Pour les mois qui viennent en France, dans chacun des domaines suivants, dites-moi si vous êtes… La maîtrise de La croissance La maîtrise des En % L’emploi l’inflation économique déficits publics Tout à fait confiant 7 1 1 1 Plutôt confiant 36 16 10 10 Sous-total « Confiant » 43 17 11 11 Pas vraiment confiant 32 42 43 29 Pas du tout confiant 24 41 45 59 Sous-total « Pas confiant » 56 83 88 88 Ne se prononce pas 1 - 1 1 Total 100 100 100 100 18
  19. 19. Les confiances pour l’avenir (présentation graphique) Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise » Pour les mois qui viennent en France, dans chacun des domaines suivants, dites-moi si vous êtes… Sous-Total « Confiant » 19
  20. 20. Les entreprises s’estimant touchées par la crise Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise » Actuellement, en tant que chef d’entreprise, diriez-vous que… 20
  21. 21. Les registres vécus de la crise Base : « Dirigeants d’entreprise » estimant que leur entreprise est directement touchée par la crise économique et financière (310 personnes) En quoi votre entreprise est-elle directement touchée par la crise ? Ne se En % Oui Non Total prononce pas Vous avez moins de commandes 92 7 1 100 Vous avez moins de perspectives de commandes 92 7 1 100 Les clients négocient davantage les prix 76 23 1 100 Vous avez des difficultés à vous faire payer par les clients 45 55 - 100 Les prix des fournisseurs et des sous-traitants sont en hausse 32 67 1 100 Vous avez des difficultés à trouver des financements bancaires 31 66 3 100 Vos salariés sont moins motivés 29 70 1 100 21
  22. 22. Les intentions face à la crise Base : « Dirigeants d’entreprise » estimant que leur entreprise est directement touchée par la crise économique et financière (310 personnes) Concrètement, au cours des mois qui viennent, envisagez-vous de… Ne se En % Oui Non Total prononce pas Limiter les dépenses de fonctionnement 84 16 - 100 Réduire vos investissements 64 35 1 100 Réduire les budgets de communication de l’entreprise 55 43 2 100 Reporter ou supprimer des recrutements 54 44 2 100 Réduire la part des salariés en CDD ou en intérim 36 60 4 100 Réduire les primes et compléments de rémunération accordés aux 33 64 3 100 salariés Effectuer des licenciements 22 76 2 100 22
  23. 23. L’échéance de sortie de crise Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise » D’après vous, à quel moment la France sortira-t-elle vraiment de la crise économique et financière actuelle ? 23
  24. 24. Cartographie de la crise 24
  25. 25. Ampleurs et registres de la crise Français s’estimant touchés par la crise Dirigeants estimant leur entreprise touchée par la crise 25
  26. 26. Les études Viavoice récentes, réalisées pour Libération, Le Figaro, Les Echos, L’Express, France Inter, France 24, HEC et l’ACFCI sont consultables sur www.institut-viavoice.com VIAVOICE Études et conseil en opinions 178 rue de Courcelles 75 017 Paris + 33 (0)1 40 54 13 90 www.institut-viavoice.com contact@institut-viavoice.com Viavoice est une SAS indépendante. 26

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