Private Equity Finance

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Private Equity Finance Master of Financial Engineering, Gradute School of Business ESC Tunis, Mannouba University

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Private Equity Finance

  1. 1. PrivateEquity Finance<br />Pr. Hatem CHANOUFI<br />Master Ingénierie Financière<br />
  2. 2. Carrière professionnelle : <br />Ce cours est destiné aux étudiants qui s'intéressent à des carrières liées aux métiers de « PrivateEquityFinance ». Cela inclut ceux qui veulent travailler pour les firmes de privateequity (SICAR, sociétés de gestion de fonds, FCPR,…), investir dans les entreprises de privateequity comme commanditaires ou les departements de structuration des banques d’investissement (BFPME) ou de services-conseils aux entreprises de privateequity. Ce cours est également approprié pour les étudiant-e-s ayant des intérêts plus générales dans la structuration de la transaction, fusions et acquisitions et développement des affaires.<br />
  3. 3. Objectifs Educationnels<br />L'industrie de privateequity est une alternative au financement par les marchés et les crédits. Ce cours est conçu pour aider les élèves à développer les compétences nécessaires pour exploiter ces possibilités.<br />Il existe deux principaux objectifs de ce cours. D'abord et surtout, l'objectif est de développer une approche rigoureuse à l'analyse des opportunités d'affaire du point de vue financier et stratégique. Origination des deal, faire la due diligence de financement, l’approche d'évaluation, méthodologie de sortie, et étudiée la stratégie des fonds d’investissement. Le deuxième objectif du cours est de fournir aux étudiants une perspective plus large sur l'industrie de privateequity. Quelles sont les sources de création de valeur ? <br />
  4. 4. Contenu du Cours :<br />Industrie du Privateequity finance<br />La gestion de Fonds d’investissement<br />Les sociétés de gestion de fonds<br />La réglementation<br />Deal Sourcing & Due Diligence.<br />Les montages<br />La structuration et syndication<br />La rédaction des pactes d’actionnaire <br />
  5. 5. Contenu du Cours :<br />Deal Financing, evaluation et sortie.<br />Les types de sortie : IPO, PIPE, Entrepreneur, Industrielle<br />Le leveraging<br />Les principes du LBO : mécanique de l’effet levier<br />Le « debtfinancing » ou l’ingrédient indispensable du levier financier<br />Considérations fiscales ou comment structurer un montage LBO<br />Les différentes étapes d’une opération de LBO : <br />recherche et identification de cibles potentielles ; <br />achat de la cible ; <br />négociations au closing<br />
  6. 6. Contenu du Cours :<br />Les différents types de leveraging<br />Les financements mezzanines<br />Stratégies des fonds d’investissement<br />Le « fundraising » ou comment lever des fonds et investir en capitaux propres<br />Objectifs, contraintes et tactiques des privateequity sponsors<br />Diversité des stratégies d’investissement<br />
  7. 7. Contenu du Cours :<br />Diversité des fonds d’investissement<br />Les Family Offices dans le PrivateEquity : Stratégies croisées et complémentarité des Family Offices, groupes familiaux, et fonds d’investissement dans le financement des entreprises non cotées<br />les business angels et angelinvestors<br />Les fonds d’amorçage<br />Les fonds de capital-risque<br />Les fonds de capital-développement<br />Les fonds de Capital-transmission <br />Les fonds de Capital-retournement <br />Les hedgefunds<br />Les fonds de fonds<br />Les fonds secondaires<br />Les fonds de gestion alternative<br />

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