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Du 27 Septembre au 01 Octobre 2010
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Sommaire



      Tendance du Marché..................................................
Du 27 Septembre au 01 Octobre 2010




                       Tendance du marché
            MASI: réaction face aux résul...
Du 27 Septembre au 01 Octobre 2010




                      Indicateurs macro-économiques

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                     Indicateurs macro-économiques
                                ...
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         Indicateurs Sectoriels
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                  Notre univers de valeurs
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  1. 1. Weekly actions Du 27 Septembre au 01 Octobre 2010
  2. 2. Du 27 Septembre au 01 Octobre 2010 Sommaire Tendance du Marché.................................................. 3 Indicateurs Macro-économiques ................................... 4 Indicateurs sectoriels................................................. 6 Notre univers de valeurs............................................. 8 Résultats Annuels 2009 .............................................. 9 Bulletin de la cote..................................................... 10 Contacts ................................................................. 11
  3. 3. Du 27 Septembre au 01 Octobre 2010 Tendance du marché MASI: réaction face aux résultats Semestriels Évolution du marché depuis le 01/01/2009 Volume MDH MASI 15 000 Après la légère hausse de la semaine dernière. Le marché accentue 14 000 40 000 son gain en fin de semaine sous l’effet de la publication de bons 13 000 résultats semestriels de quelques grosses capitalisations. Ainsi, le MASI 30 000 12 000 se redresse et termine la semaine sur une hausse de +0,9%, ramenant 11 000 10 000 sa performance annuelle à +13,2%. 20 000 9 000 8 000 10 000 Cette semaine s’est caractérisée par une reprise significative des 7 000 6 000 volumes échangés, reflétant ainsi la dynamique du marché. 0 5 000 janv.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 janv.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 févr.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 févr.-10 août-10 sept.-10 juin-09 juil.-09 juin-10 juil.-10 En effet, le volume moyen quotidien des échanges sur le marché central s’est établit à 505,9MDh contre un volume moyen de 224,1MDh Marché central Marché de bloc MASI la semaine dernière, soit une amélioration de 47,2% comparée au restant de l’année. Le titre Centrale laitière arrive en tête des valeurs les plus actives Évolution hebdomadaire du marché cette semaine avec un volume total de 492,9Mdh, soit 19% du volume hebdomadaire traité sur le marché central. Toutefois, notons que ce volume concerne principalement une opération d’aller-retour. 12000 800 Auto Hall: arrive à faire mieux que son secteur 11750 600 le secteur de la distribution affiche la plus forte hausse de la 400 11500 semaine avec 5,19%, tirée par le titre Auto hall qui réalise une 11250 200 performance hebdomadaire de 6,94%. Rappelons qu’au titre des six premiers mois et dans un contexte baissier dans sa globalité, ATH a pu 0 11000 résister mieux que ses concurrents.( Voir le flash ATH du 23/09/2010) 27/09/2010 28/09/2010 29/09/2010 30/09/2010 01/10/2010 CGI: un chiffre d’affaire en hausse de 22% Marché central Marché de bloc MASI Parallèlement, le secteur Immobilier continue sur sa progression affichant la deuxième plus forte hausse de la semaine avec une performance de 2,39%. Ceci provient essentiellement du titre CGI qui enregistre une performance de 5,29%, grâce notamment à une Principales contributions à l’évolution hebdomadaire croissance significative de 22% de son activité. de la capitalisation boursière Performances sectorielles hebdomadaires Dis tribution 5,19% Immobilier 2,39% Banque 2,08% Holding 1,97% A s s uranc e 0,82% Ciment 0,70% A groalimentaire 0,48% ATTIJARIWAFA SONASID BMCE BANK CGI IAM HOLCIM NTI 0,46% Sté de f inanc ement 0,26% Téléc om 0,20% Energie et mines -0,15% Matériaux de c ons truc tion -0,21% Évolution des indicateurs d'activité du marché Clôture Variation Volume moyen quotidien (En MDh) 2010 31/12/2009 Semaine 2010 2009 Semaine 2010 2009 Var % MASI 11 825,45 10 443,81 0,91% 13,23% -4,92% Marché Central (MC) 505,9 403,2 290,1 39,0% MADEX 9 644,12 8 464,47 0,92% 13,94% -6,58% Marché de bloc (MB) - 235,1 183,6 28,0% Capitalisation (MMDh) 536 509 MC+MB 505,9 638,4 473,8 34,7% Performances de la semaine Les plus fortes variations Les plus forts volumes (En MDh) Valeur Clôture Var % Volume Valeur Clôture MC MB Volume Global BCP 367 11,18% 467,39 CENTRALE LAITIERE 11 800 492,4 - 492,4 AUTO HALL 93 6,94% 19,56 BCP 367 467,4 - 467,4 RISMA 299 6,79% 2,65 ATTIJARIWAFA Bank 318 391,6 - 391,6 SONASID 1 895 -7,47% 125,43 IAM 149 260,8 - 260,8 MICRODATA 538 -7,72% 0,36 COSUMAR 1 619 178,3 - 178,3 SOFAC 275 -8,64% 0,62 MARCHE 11 825 2 529 - 2 529,3
  4. 4. Du 27 Septembre au 01 Octobre 2010 Indicateurs macro-économiques Balance commerciale (Biens) 1 1 ,5 % 17 1 16 8 15 3 5 8 0 1 9 ,6 % Juillet 2010 : les importations et les exportations de biens et services 67 837 8 1 13 1 ont enregistré respectivement une hausse de 11,5% et 19,6% par rapport au mois de Juillet 2009. M Dhs 8 ,9 % Le solde commercial est déficitaire, il s’établit à –90,0MM DH contre -85,7 MMDH un an plus tôt, ce qui ramène le taux de couverture à -8 5 7 4 3 -9 0 0 3 7 47,4% contre 44,3% en juillet 2009, soit une hausse de 3,2 points. Im p o r ta tio n s Ex p o r ta tio n s D e f ic it c o m m e r c ia l Ju ille t 2 0 0 9 Ju ille t 2 0 1 0 Source : Office des Changes Recettes MRE et recettes de voyages New 7 ,9 % 4 ,4 % 36 147 37 746 33 570 36 219 Août 2010: les recettes de voyages ont porté sur un montant de 37,7MMDH contre 36,1MMDH en 2009, en hausse de 4,4%. De même, En M Dhs - 1 4 ,1 % les recettes MRE ont enregistré une reprise de 7,9% à 36,2MDH. 16 014 13 751 Les recettes liées aux investissements et prêts privés étrangers enregistrent quant à elles un recul de 14,1% au terme des sept pre- miers mois de l’année 2010, pour atteindre un montant de 13,7MM DH contre 16,0MM DH l’année précédente. Re c e tte s MRE Re c e tte s V o y a g e s Re c e tte s In v e s tis s e me n ts e t p r ê ts p r iv é s é tr a n g e r s Ao û t 2 0 0 9 Ao û t 2 0 1 0 Source : Office des Changes Évolution des matières premières 01/10/2010 Semaine 31/12/2009 24/09/2010 31/12/2009 New Aluminium 2 359,0 3,17% -2,08% 2286,5 2 409,0 L’or: continue sur sa progression et enregistre cette semaine une Zinc 2 229,0 -0,80% -7,47% 2247 2 409,0 hausse significative de 1,79% atteignant ainsi un nouveau record Plomb 2 295,0 -0,04% -10,35% 2296 2 560,0 de 1319,1 dollars l'once. Argent 22,11 3,10% 31,24% 21,4425 16,8 Les prix du pétrole ont fortement progressé touchant un plus haut depuis plus d’un mois et demi (8,52%), pour s’échanger à Cuivre 8 100,0 1,95% 9,83% 7945 7 375,0 81,6$/baril,dopé par un indicateur industriel en Chine et la Or 1 319,1 1,79% 20,25% 1295,95 1 097,0 chute du dollar. B de pétrole aril 81,6 8,52% 8,77% 75,17571 75,0 Source: Reuters MAD/ Euro/ Dollar New L’Euro en légère baisse face au Dollar, dans un marché pru- 11,24 8,31 8,32 dent 11,22 11,20 11,20 11,21 8,27 11,19 11,20 11,17 L'euro à enregistré une légère baisse face au dollar en fin de 11,18 8,22 semaine, les cambistes optant pour la prudence à l'orée d'une 11,16 8,23 8,22 8,20 semaine chargée sur le plan macroéconomique, après avoir pro- 11,14 8,17 fité d'une brève incursion au-dessus de 1,38 dollar, une première 11,12 8,13 11,10 8,12 depuis mars, pour prendre quelques bénéfices. 27-sept. 28-sept. 29-sept. 30-sept. 1-oct. EUR/MAD USD/MAD Source: Reuters
  5. 5. Du 27 Septembre au 01 Octobre 2010 Indicateurs macro-économiques Finances publiques -0,5% 116 100 115 500 18,2% Juillet 2010:L’évolution des recettes et des dépenses ordinaires à fin 97 200 82 200 juillet 2010 a dégagé un solde ordinaire positif de 6,4MMDh contre 23,8MMDh à fin juillet 2009. -28,0% En dépit d’un solde positif des Comptes Spéciaux du Trésor (hors fonds de 29900 28000 -15 420 15 100 soutien des prix et fonds spécial routier) de 5,1 milliards de dirhams, le 3 400 déficit budgétaire a atteint 16,5 milliards de dirhams après un excédent de 6,9 milliards à fin juillet 2009. R ecettes o rdinaires Dépenses o rdinaires Investissement Co mpensatio n Juillet 2009 Juillet 2010 Source : Trésorerie Générale du Royaume Bons du Trésor (marché secondaire) 5,5% 52 semaines 5 ans 10 ans 5,0% La réunion du conseil de Bank al Maghrib, tenue mardi dernier, a abou- 4,5% ti à un statu quo du taux directeur à 3.25% intouchable depuis une année. Le maintien du taux directeur à un niveau stable répond en 4,0% effet à une logique inflationniste de stabilité des prix. 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 01/12/05 01/03/06 30/05/06 28/08/06 26/11/06 24/02/07 25/05/07 23/08/07 21/11/07 19/02/08 19/05/08 17/08/08 15/11/08 13/02/09 14/05/09 12/08/09 10/11/09 08/02/10 09/05/10 Source : Reuters Chômage 1 1 ,5 10 ,9 10 ,8 1 1 ,0 1 0 ,5 T2 2010 : Entre le deuxième trimestre de l’année 2009 et la même 9 ,9 9 ,9 9 ,9 9 ,7 9 ,9 10 ,0 1 0 ,0 9 ,7 9 ,6 9 ,6 9 ,6 9 ,6 9 ,8 période de 2010, 140.000 postes d’emploi ont été créés, résultat 9 ,5 9 ,1 9 ,0 d’une création de 92.000 postes en milieu urbain et de 48.000 postes 9 ,0 8 ,0 en milieu rural. 8 ,5 8 ,0 8 ,2 Le taux de chômage s’est établi au deuxième trimestre 2010 à 8,2% 7 ,5 au niveau national (12,7% en milieu urbain et 3,3% en milieu rural) Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 contre 8,0% au même trimestre de l’année 2009. 2006 2007 2008 2009 2010 Source: Ministère des Finances et de la Privatisation Inflation New 111 110 - 0,9% en Août 2010 109 Août 2010 : Selon le HCP, l’indice des prix à la consommation a 108 connu, au cours du mois de Août 2010, une hausse de 0,90% due à 107 IPC une hausse des prix des poissons et fruits de mer de 7,2%, des fruits 106 de 6,8% et des légumes de 4,8% et hausse de 0,4% de l’indicateur 105 d’inflation sous-jacente au cours du mois d’août 2010 par rapport à 104 103 juillet 2010. 01/01/2009 01/02/2009 01/03/2009 01/04/2009 01/05/2009 01/06/2009 01/07/2009 01/08/2009 01/09/2009 01/10/2009 01/11/2009 01/12/2009 01/01/2010 01/02/2010 01/03/2010 01/04/2010 01/05/2010 01/06/2010 01/07/2010 01/08/2010 Source : Haut Commissariat au Plan
  6. 6. Du 27 Septembre au 01 Octobre 2010 Du 13 au 17 Septembre Indicateurs Sectoriels Secteur des télécommunications 1000s 1000s 1000s 3516 3444 1 600 1 500 30 000 27 879 100% 3 600 3 268 3394 14,0% 28 000 27 046 1362 3093 1 400 25 077 25 311 90% 3 200 2991 26 000 2 834 12,0% 23 51623 534 2711 2 762 1 186 24 000 22 29422 816 80% 2 800 1 200 1 084 21 412 22 000 20 616 10,0% 70% 2 400 962 20 000 1 000 18 000 60% 8,0% 834,463 2 000 757 16 000 800 690 50% 654 14 000 1 600 6,0% 582 12 000 40% 600 1 200 10 000 4,0% 30% 400 8 000 800 6 000 20% 2,0% 400 200 4 000 10% 2 000 0 0,0% 0 0 0% M ar- Jun- Sep- Dec- M ar- Jun- Sep- Dec- M ar- Jun-10 M ar- Jun- Sep- Dec- M ar- Jun- Sep- Dec- M ar- Jun- M ar- Jun- Sep- Dec- M ar- Jun- Sep- Dec- M ar- Jun-10 08 08 08 08 09 09 09 09 10 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 08 08 08 08 09 09 09 09 10 Téléphonie fixe Taux de pénétration Internet Téléphonie mobile Taux de pénétration Source: Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications T2 2010 : Selon l’ANRT, le marché du mobile a enregistré une croissance de 18,5% par rapport au T2 2009 et le taux de pénétration a atteint 88,45% soit une hausse de 13 points par rapport au T2 2009. En termes de part de marché, l’opérateur historique détient 57,0% du parc mobile suivi de Médi Télécom avec 37,2% pour et Wana corporate avec 5,6% . Le marché de la téléphonie fixe a progressé de 12,7% avec un taux de pénétration de 11,6% contre 10,4% au T1 2009. Le marché Internet est toujours en progression en enregistrant une augmentation dans le parc global de 10,0% au cours de T2 2010,et de 55,7% par rapport à Juin 2009. Arrivées de touristes et nuitées 2 500 53% 52% Juillet 2010 : Au terme du deuxième trimestre 2010, les arrivées 2 059 52% 2 000 51% touristiques ont augmenté de 11,8% en glissement annuel après une 1 701 1 590 1 649 50% hausse de 15,6% au premier trimestre 2010, clôturant ainsi le pre- 1500 49% mier semestre sur une progression de 13,4% après une croissance 1000s 48% 46% de 9,1% à fin juin 2009. 1000 47% 46% S’agissant des nuitées, elles se sont raffermies de 11,2% au 500 45% deuxième trimestre 2010 en glissement annuel après une hausse de 44% 0 43% 8,4% au trimestre précédent. Le cumul des nuitées sur les six pre- Juillet 09 Juillet 10 miers mois de 2010 s’est chiffré 8,56 millions nuitées, soit une Nuitées dans les EHC(1) progression de 9,9% contre un repli de 3,0% un an auparavant. A rrivées de touristes aux postes frontières Taux d'occupation des chambres points par rapport à juin 2009 pour atteindre 44% en juin 2010. Source: Ministère du tourisme Concours bancaires New 800 000 12% 701 329 700 000 Août 2010: Selon Bank Al Maghrib, les créances sur l’économie ont 626 120 progressé de 12% par rapport au mois de Juillet 2009. L’encours 600 000 total s’élève ainsi à 703,3 MMDH. 500 000 M Dhs 400 000 9% 300 000 26% Les crédits immobiliers atteignent 183,7MMDH (30,0% des concours 168 131 183 757 bancaires) en hausse de 9% comparé à l’année dernière. 200 000 14% 108 671 136 753 Les crédits à l’équipement s’élèvent à 136,7MMDH (21,7% des 1 000 00 28 141 32 004 concours bancaires) enregistrant une croissance de 26% par 0 rapport à Août 2009. Crédits à Crédits à la Crédits à Créances sur l'immobilier consommation l'équipement l'économie Quant aux crédits à la consommation, leur montant atteint 32,0MMDH (5,2% des concours bancaires) signant une progression de Aôut 2009 Aôut 2010 14,0% par rapport à Août 2009. Source: Bank Al Maghrib
  7. 7. Du 27 Septembre au 01 Octobre 2010 Indicateurs Sectoriels Indice de la production industrielle 300 280 -1,2% T4 2009: Selon le HCP, L’indice de la production des industries 260 240 manufacturières a enregistré une augmentation de 3,8% au cours du 220 quatrième trimestre 2009 par rapport à la même période de 2008. 200 2,2% 180 160 10,8% 2,8% -0,5% Cette évolution résulte notamment de l’augmentation de la production 140 120 des industries alimentaires de 2,8%, des industries chimiques de 7,0%, 100 des autres produits minéraux non métalliques de 7,4% dont le ciment 80 60 (+16,1%), des produits métalliques de 33,2%, des produits du travail 40 des métaux de 7,3% et des meubles et industries diverses de 10,8%. 20 0 Mines Electricité Industrie Industrie du Industrie En revanche, l’industrie textile a enregistré une baisse de 0,5%, alimentaire textile automobiles l’industrie du raffinage de pétrole de 23,9%, l’industrie automobile de T4 2008 T4 2009 1,2% et les industries du cuir, articles de voyage et chaussures de 4,0%. Source: Ministère des Finances et de la Privatisation Ventes de ciment 1 231 805,00 1 113 230,00 Août 2010 : Concernant les ventes de ciment, elles ont enregis- -9,6% tré à Août 2010 une baisse de - 9,6% en volume par rapport à la même période de l’année précédente. Tonnes En cumul, sur le premier semestre, les ventes de ciment (1 113 320 T) enregistrent une légère baisse (-0,20 %) par rapport à celles de 2009 (1 231 805 T). Août 09 Août 10 Août 09 Août 10 Source: Association Professionnelle des Cimentiers Ventes automobiles 50 174,00 New - 2,5% Juillet 2010 : Les ventes de voitures neuves ont accusé ce mois un 48 925,00 repli de 2,5% par rapport à l’année précédente. Au total 48 925 unités ont été écoulées en 2010 contre 50 174 en 2009. Juillet 09 Juillet 10 Source: Association des importateurs de véhicules au Maroc
  8. 8. Du 27 Septembre au 01 Octobre 2010 Notre univers de valeurs Capitalisation Boursière Cours/Indice au PRICE EARNING PRICE TO BOOK Performance DIVIDEND YIELD ROE (%) (KDH) 01/10/2010 RATIO VALUE Semaine 31/12/2009 10e 10e 10e 10e TELECOM 131 248 934,3 0,20% 10,18% 13,7 6,8 7,3% 50,9% IAM 131 248 934,3 149,3 0,20% 10,18% 13,7 6,8 7,3% 50,9% AGROALIMENTAIRE 31 905 249,4 0,48% 1,62% 18,2 4,3 4,6% 24,5% SBM 7 060 177,3 2499,0 -0,04% -26,50% 22,2 5,1 4,5% 22,9% CENTRALE 11 115 600,0 11800,0 0,77% 12,49% 17,2 5,8 4,9% 34,7% COSUMAR 6 785 321,3 1619,0 -0,06% 21,27% 12,2 2,4 5,3% 20,4% LESIEUR 3 418 017,8 1237,0 2,23% 17,25% 21,9 2,2 2,9% 9,9% ASSURANCE 15 354 651,1 0,82% 35,43% 29,5 4,4 2,8% 16,9% WAFA ASSURANCE 9 415 000,0 2690,0 0,94% 41,06% 16,6 3,4 2,2% 22,0% ATLANTA 5 341 651,1 86,5 0,00% 0,44% 53,7 5,5 3,5% 9,9% BANQUE 150 256 180,8 2,08% 10,85% 25,5 3,5 2,3% 15,7% ATTIJARIWAFA BANK 61 372 715,3 318,0 -0,93% 17,78% 15,3 2,7 2,2% 18,8% BMCE BANK 37 147 825,3 234,0 3,54% -11,70% 51,4 6,3 1,5% 12,5% BMCI 13 239 006,5 997,0 -0,30% 7,78% 16,6 2,1 5,4% 12,8% BCP 24 258 056,9 367,0 11,18% 51,03% 19,2 2,8 1,8% 15,5% CDM 7 008 780,2 810,0 0,00% 20,09% 15,3 2,7 3,9% 18,3% CIH 7 229 796,8 317,0 -0,47% 0,63% 27,3 2,5 1,9% 9,2% MATERIAUX DE CONSTRUCTION 10 650 203,2 -0,21% 5,76% 9,1 0,3 6,5% 9,5% SONASID 7 390 500,0 1895,0 -7,47% -2,82% 9,2 2,2 6,5% 25,9% ALM 698 931,0 1500,0 0,67% 36,36% 12,2 1,7 4,5% 14,7% COLORADO 1 053 000,0 117,0 1,74% -86,07% 7,4 -15,6 6,2% -128,0% CIMENT 63 660 388,6 0,70% 6,60% 16,6 4,2 3,3% 27,0% CIMAR 16 890 124,7 1170,0 1,30% -37,57% 15,6 3,3 2,6% 22,8% HOLCIM 10 609 200,0 2520,0 -0,98% 34,04% 13,5 3,9 4,6% 31,8% LAFARGE 36 161 063,9 2070,0 0,93% 46,08% 18,1 4,7 3,3% 27,6% CHIMIE 1 361 174,6 -0,12% -0,54% 14,7 1,5 4,4% 10,6% SNEP 981 600,0 409,0 1,58% -4,88% 14,5 1,7 4,1% 12,2% DISTRIBUTION 8 636 561,6 5,19% 10,68% 17,5 4,6 3,2% 20,8% AUTO-HALL 4 366 000,0 92,5 6,94% 24,83% 10,1 2,2 3,7% 24,0% AUTO NEJMA 1 636 199,1 1599,0 6,60% 3,56% 14,5 3,7 2,8% 27,6% ENERGIE & MINES 20 449 628,6 -0,15% 28,52% 13,0 3,0 3,5% N.S. SAMIR 7 175 498,0 603,0 -0,99% 10,44% NS 2,1 1,2% N.S. AFRIQUIA GAZ 4 802 187,5 1397,0 -0,07% 2,49% 15,1 2,7 5,6% 18,2% MANAGEM 4 105 826,2 482,6 -1,71% 101,08% 18,7 3,8 3,1% N.S. CMT 2 227 500,0 1500,0 10,70% 61,46% 8,4 5,4 7,7% 63,3% HOLDING 4 644 901,5 1,97% -22,07% 17,3 2,6 3,7% 16,3% DELTA HOLDING 3 942 000,0 90,0 -1,10% 36,16% 16,8 2,9 3,6% 18,1% IMMOBILIER 70 983 820,0 2,39% 5,02% 39,1 5,8 1,3% 17,3% ADDOHA 29 200 500,0 103,0 0,00% -0,48% 25,4 5,2 1,5% 21,9% CGI 32 950 320,0 1790,0 5,29% 9,75% 57,2 7,1 1,1% 12,8% ALLIANCES 8 833 000,0 730,0 0,00% 7,35% 17,0 3,0 1,4% 19,2% NTI 2 505 944,3 0,46% 18,19% 16,9 2,9 4,2% 20,1% HPS 541 771,2 770,0 2,39% 25,82% 12,9 3,3 3,1% 28,1% M2M Group 319 354,1 493,0 -3,52% -1,60% 15,8 2,2 3,0% 14,7% Sté DE FINANCENEMENT 8 115 997,0 0,26% 15,87% 12,0 3,0 5,5% 23,5% EQDOM 2 772 615,0 1660,0 -0,60% 16,90% 11,5 2,0 6,2% 18,4% TOURISME 1 863 371,9 6,79% 15,04% 70,9 2,2 0,0% 3,2% RISMA 1 863 371,9 299,0 6,79% 15,04% 70,9 2,2 0,0% 3,2% MASI 535 588 503,5 11 825,45 0,91% 13,23% 21,6 4,7 3,9% 27,9%

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