1. Ministerio de Comercio, LA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y
Industria y Turismo
República de Colombia
EL TLC COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS
Hernán Avendaño Cruz
Asesor Económico del Despacho del Ministro
Montería, 8 de febrero de 2012
| 1
2. Ministerio de Comercio,
Contenido Industria y Turismo
República de Colombia
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
| 2
3. Ministerio de Comercio,
Contenido Industria y Turismo
República de Colombia
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
| 3
4. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Fragmentación
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
En el mundo globalizado está cambiando la forma de producir y llegar a
los consumidores finales
Fuente: WTO e IDE_JETRO | 4
5. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Fragmentación
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
La fragmentación geográfica de la producción es creciente.
Ejemplo del Boeing 787 Dreamliner
Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011) | 5
6. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Fragmentación
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Una de las consecuencias de ese fenómeno es el cuestionamiento de la validez de
las cifras tradicionales de comercio
Ejemplo: Balanza comercial de Estados Unidos en iPhones en 2009 (US$ millones)
Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011) | 6
7. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Fragmentación
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Acuerdos República de Colombia
Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales
Acuerdos de integración regional notificados a la OMC y vigentes
250
200
Número de acuerdos
150
100
50
0
1948
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
Fuente: OMC | 7
8. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Fragmentación
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Acuerdos República de Colombia
Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales
(en % de las exportaciones)
2004
1991
América Latina (19)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
| 8
9. Ministerio de Comercio,
Contenido Industria y Turismo
República de Colombia
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
| 9
10. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Apertura unilateral
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
A comienzos de los noventa se hizo la apertura unilateral
Colombia: arancel promedio y porcentaje de partidas arancelarias
en libre importación
60% 100%
Libre importación
50%
44.6% 75%
Arancel nominal promedio
40%
Libre importación
30% 50%
20%
Arancel promedio
12.2% 25%
10%
11.4% 6.3%
0% 0%
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Garay 1998, MCIT
| 10
11. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Apertura unilateral
Ministerio de Comercio,
Política industrial Industria y Turismo
República de Colombia
Casi simultáneamente se empezó a construir una política industrial
basada en la competitividad
90 94 98 2002 2004 2006 Hoy
César Gaviria Ernesto Samper Andrés Pastrana Álvaro Uribe
Estudios monitor
Acuerdo
creando la ventaja Red “Colombia Visión 2019 Sistema nacional
sectoriales de
competitiva de compite” Agenda Interna de competitividad
competividad | 11
Colombia
12. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización Conclusiones
Apertura unilateral
Ministerio de Comercio,
Política industrial Industria y Turismo
República de Colombia
Resultados
PRODUCTIVIDAD LABORAL CON RESPECTO A ESTADOS UNIDOS
Base 1960 = 1
Fuente: Luis Miguel Castilla (2007) “Camino a la transformación productiva en América Latina”. CAF | 12
13. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Apertura unilateral
Ministerio de Comercio,
Política industrial Industria y Turismo
República de Colombia
Resultados
La productividad laboral es baja en todos los sectores
Productividad (1) US = 100
Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)*, 2005
100 100%
90
80 Serv.
Financieros
70
Elec. Gas y Agua
60
Otros Servicios(3)
50 Construcción
40 Minería
Productividad
30 Comercio y Turismo
Industria Trans. Agricultura Promedio
y comunicaciones
20 20%
Serv. Inmobiliarios
10
0
2 7 8 15 28 50 70 75 100
% Empleo
Datos incluyen productividad formal e informal de la econom ía
(1)
(2) Calculada como el Valor Agregado/n úmero de empleados
(3) Incluye gobierno, servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales
Fuente: Cálculos McKinsey - DNP | 13
14. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Apertura unilateral
Ministerio de Comercio,
Política industrial Industria y Turismo
República de Colombia
Resultados
La baja productividad del empleo informal afecta la productividad
media del país
Productividad US = 100
Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)*, 2005
100 100%
80
60
41%
40
Formal
Productividad promedio
20 20%
41%
Informal 6%
20 40 60 80 100
* Calculada como el Valor Agregado/número de empleados % del empleo
** Asume ingresos de un informal promedio igual a 0.83 SMLV | 14
Fuente: Dane; Ministerio de Protección Social; Análisis McKinsey
15. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Resultados
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
¿Colombia es una economía abierta?
| 15
16. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Resultados
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
¿Colombia es una economía abierta?
| 16
17. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Apertura unilateral
Ministerio de Comercio,
Política industrial Industria y Turismo
República de Colombia
Resultados
¿Cuáles son las decisiones de política frente a ese entorno?
Internacionalización Desarrollo
de la empresarial
Economía
Empleo
y
Formalización
Turismo de Clase Mundial
| 17
18. Ministerio de Comercio,
Contenido Industria y Turismo
República de Colombia
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
| 18
19. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Integración
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Integración Económica
ARTICULO 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política
con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del
Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad
y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una
comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones
directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento
Latinoamericano.
| 19
20. Ministerio de Comercio,
Contenido Industria y Turismo
República de Colombia
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
| 20
21. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Negociar e implementar acuerdos
comerciales
Impulsar las exportaciones de bienes
no minero - energéticos
Apoyar la presencia de Colombia en
el escenario internacional
Promoción de la inversión
Facilitación de comercio
| 21
22. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Acuerdos comerciales
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Negociar e implementar acuerdos
comerciales
Impulsar las exportaciones de bienes
no minero - energéticos
Apoyar la presencia de Colombia en
el escenario internacional
Promoción de la inversión
Facilitación de comercio
| 22
23. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Acuerdos comerciales Agenda
Ministerio de Comercio,
TLCs Industria y Turismo
República de Colombia
1. América Latina, la prioridad, como lo establece la Constitución
México Rep. Dominicana
Triángulo Norte Venezuela
Panamá
Costa Rica
Colombia
CAN
América Latina Mercosur
Chile
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte En negociación: Panamá, Venezuela.
Futuro: Costa Rica, República Dominicana
Elaborado por OEE-MCIT | 23
24. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Acuerdos comerciales Agenda
Ministerio de Comercio,
TLCs Industria y Turismo
República de Colombia
2. Siguió América del Norte
América del Norte
Canadá
Estados Unidos
México Rep. Dominicana
Triángulo Norte Venezuela
Panamá
Costa Rica
Colombia
CAN
América Latina Mercosur
Chile
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo En negociación: Panamá, Venezuela.
Norte, Canadá (desde el 15 de agosto de 2011)
Futuro: Costa Rica, República Dominicana
Próximos: EEUU
Elaborado por OEE-MCIT | 24
25. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Acuerdos comerciales Agenda
Ministerio de Comercio,
TLCs Industria y Turismo
República de Colombia
3. Luego siguieron las negociaciones con Europa
América del Norte Rusia
Europa
EFTA
Canadá
Unión Europea
Estados Unidos
México Rep. Dominicana
Triángulo Norte Venezuela
Panamá
Costa Rica
Colombia
CAN
América Latina Mercosur
Chile
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo En negociación: Panamá, Venezuela.
Norte, Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta)
Futuro: Costa Rica, República Dominicana
Próximos: EEUU, Unión Europea, Noruega e Islandia
Elaborado por OEE-MCIT | 25
26. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Acuerdos comerciales Agenda
Ministerio de Comercio,
TLCs Industria y Turismo
República de Colombia
4. Y ahora estamos iniciando la entrada al Asia
América del Norte Europa Rusia
EFTA
Canadá
Unión Europea
Estados Unidos Turquía Japón
Corea
del Sur
México Rep. Dominicana Asia
Triángulo Norte Venezuela Golfo
Panamá Pérsico
Costa Rica
Colombia
CAN
América Latina Mercosur
Chile
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte, En negociación: Panamá, Venezuela,
Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta) Corea del Sur, Turquía
Próximos: EEUU, Unión Europea, Noruega e Islandia Futuro: Costa Rica, República Dominicana,
Rusia, Comunidad del Golfo, Japón
Elaborado por OEE-MCIT | 26
27. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Acuerdos comerciales Agenda
Ministerio de Comercio,
TLCs Industria y Turismo
República de Colombia
En 2014 tendremos 13 tratados vigentes con más de 50 países y
1.400 millones de consumidores
EFTA Rusia
Canadá
Unión Europea
Estados Unidos Japón
Turquía
Corea
R. Dominicana
México CARICOM
Costa Comunida
Triángulo Norte Venezuela
Panamá Rica d del Golfo
Malasia
Indonesia
CAN
Australia
MERCOSUR
Chile
Suráfrica
Vigentes: CAN, MÉXICO, CHILE, MERCOSUR, TRIÁNGULO NORTE Suscritos: JAPÓN, SINGAPUR, COMUNIDAD DEL GOLFO,
EEUU, CANADÁ, EFTA, UNIÓN EUROPEA, TURQUÍA, PANAMÁ, REPÚBLICA DOMINICANA, COSTA RICA
VENEZUELA, COREA Iniciadas/ MOU: AUSTRALIA, INDONESIA, MALASIA, RUSIA,
SURÁFRICA Y OTROS AFRICANOS | 27
28. Ministerio de Comercio,
Contenido Industria y Turismo
República de Colombia
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
| 28
29. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Contenido del TLC Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Capítulos del tratado
CAPITULOS CAPITULOS
1 Preámbulo 13 Servicios financieros
2 Disposiciones generales 14 Política de competencia
3 Trato nacional y acceso a mercados 15 Telecomunicaciones
4 Textiles y vestido 16 Comercio electrónico
5 Reglas de origen 17 Propiedad intelectual
6 Procedimientos aduaneros 18 Laboral
7 Medias sanitarias y fitosanitarias 19 Ambiental
8 Obstáculos Técnicos al comercio 20 Transparencia
9 Defensa comercial 21 Administración
10 Contratación pública 22 Solución de controversias
11 Inversión 23 Excepciones generales
12 Servicios transfronterizos 24 Disposiciones finales
| 29
30. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Canastas de desgravación en Industria sin textiles y confecciones
99.9
100.0
81.8
% de las importaciones
90.0
USA COLOMBIA
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
8.8 9.4
20.0 0.0 0.1
10.0
0.0
A B C
Canastas
Este gráfico resume la negociación por el porcentaje de productos
importados en el periodo tomado como referencia en la negociación. | 30
31. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Canastas de desgravación agricultura
60 55.4
52.6
47.4 USA COLOMBIA
% de las importaciones
50
40.1
40
30
20
10 3.0
- - 1.5 0.1
0
NMF = 0 A B C D
Canastas
NMF = 0 indica que hay un grupo de productos para los que Estados
Unidos aplica arancel cero a todos los países miembros de la OMC
| 31
32. Ministerio de Comercio,
Contenido Industria y Turismo
República de Colombia
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
| 32
33. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Negociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos República de Colombia
Acceso bienes sector agropecuario
Estrategia ofensiva:
- Acceso inmediato
- Aumento de cupos
- Acceso real
Estrategia defensiva:
- Máximos plazos
- Acotar la competencia
Estrategia neutra:
- intercambio AxA
| 33
34. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Negociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos República de Colombia
Estrategia general - Ofensiva
Arancel Arancel Contingente Contingente Periodo
NMF TLC OMC TLC desgravación
Consolidación ATPDEA
Flores 6,3% 0% - - inmediato
Cigarrillos 10,7% 0% - - inmediato
Hortalizas, Frutas y Especies 6,1% 0% - - inmediato
Confitería y Chocolatería 5,2% 0% - - inmediato
Yogur 20,0% 0% - - inmediato
Otros Productos 5,8% 0% - - inmediato
Tabaco 350,0% 0% 3.000 4.200 15 años
Azúcar 64,0% 0% 50.000
Carne 26,4% 0% 35.000 5.250 10 años
Lácteos 53,9% 0% - 9.900
Leche Líquida 47,2% 0% - 110 11 años
Mantequilla 68,6% 0% - 2.200 11 años
Queso 45,6% 0% - 5.060 15 años
Helados 32,1% 0% - 330 11 años
Otros Productos lácteos 80,4% 0% - 2.200
Etanol 0% - - inmediato
Grasas vegetales y margarinas 0% - - inmediato
Algodón 0% - - inmediato
| 34
35. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Negociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos República de Colombia
ESTRATEGIA DEFENSIVA Arroz y trozos de pollo
Arroz Cuartos traseros de pollo
refrigerados condimentados
Arancel base 80,0% 164,4% 70,0%
Plazo (años) 19 18 18
Periodo de gracia (años) 6 5 10
Volumen (tons) 79.000 27.040
Contingente ETC
Crecimiento 4,5% 4,0% 4,0%
Salvaguardia Disparador 120% 130% 130%
ETC = Export Trading Companies
El valor estimado de la transferencia de las subastas a productores nacionales de la ETC asciende a:
USD$4,4 millones para arroz,
entre USD$5 y USD$12 millones para trozos de pollo.
| 35
36. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Negociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos República de Colombia
ESTRATEGIA DEFENSIVA Otros productos
Salvaguardia
Arancel Periodo de Contingente Crecimiento Especial
base desgravación (toneladas) anual Agropecuaria *
Maíz amarillo 25% 12 años 2.100.000 5%
Maíz blanco 20% 12 años 136.500 5%
Glucosa y jarabe de glucosa 28% 10 años 10.500 5%
Sorgo 25% 12 años 21.000 5%
Fríjol 60% 10 años 15.750 5% 120%
Carne de cerdo
Carnes, paletas y jamón 30% 5 años
Despojos comestibles 20% 5 años
Preparaciones 30% 5 años
Piel de cerdo 0% inmediato
Carne de bovino
Cortes finos 0% inmediato
Cortes industriales 80% 10 años 2.100 5% 140%
Despojos 80% y 70% 10 años 4.620 5%
Lácteos
Leche en polvo 33% 15 años 5.500 10%
Lactosuero 0% inmediato
Mantequilla 33% 11 años 550 10%
Quesos 20% y 33% 15 años 2.310 10%
Yogur 20% 15 años 110 10%
Helados 20% 11 años 330 10%
Productos lácteos 20% 15 años 1.100 10%
* disparador | 36
37. Ministerio de Comercio,
Contenido Industria y Turismo
República de Colombia
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
| 37
38. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Sector pecuario en el TLC con Canadá República de Colombia
Lista de Concesiones hechas por Canadá:
A: animales vivos, carne de bovino, embutidos de carne, yogur, huevos
fértiles.
B: carne de gallo o gallina sin trocear.
C: carne y trozos de pollo, tocino, preparaciones de carne.
NMF=0: gallos y gallinas, carne de gallo o gallina, leche, suero de
mantequilla, mantequilla, pastas lácteas, queso fresco, margarina
excepto la liquida, preparaciones de carne, despojos o sangre.
| 38
39. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Sector pecuario en el TLC con Canadá República de Colombia
Lista de Concesiones hechas por Colombia:
A: animales vivos, semen de bovino.
B: carne y despojos de otros animales.
C: productos de carne de pato.
D: carne, jamones y despojos de porcino, carne y despojos de
bovino.
Excluido: excluido: lácteos, sector avícola, margarinas, embutidos
de carne, trozos de pollo.
| 39
40. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Contingentes negociados República de Colombia
Contingentes de carne de pollo en las negociaciones comerciales *
(toneladas)
Producto Pollo
Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion
inicial (Ton) final (Ton) 2010 (Ton) inicial final
EE.UU 27.040 50.645 1.066.957 2,5% 4,7%
CANADA 0 0 1.066.957 0,0% 0,0%
UNION EUROPEA 0 0 1.066.957 0,0% 0,0%
MEXICO 0 0 1.066.957 0,0% 0,0%
MERCOSUR (en 2010) 0 0 1.066.957 0,0% 0,0%
Total 27.040 50.645 1.066.957 2,5% 4,7%
* Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción
estimada por lo alto.
Fuente: MCIT y MADR
| 40
41. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Contingentes negociados República de Colombia
Contingentes de carne de cerdo en las negociaciones comerciales *
(toneladas)
Producto Carne de cerdo
Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion
inicial (Ton) final (Ton) 2010 (Ton) inicial final **
EE.UU 0 0 194.473 0,0% 0,0%
CANADA 5.000 6.650 194.473 2,6% 3,4%
UNION EUROPEA 0 0 194.473 0,0% 0,0%
MEXICO 0 0 194.473 0,0% 0,0%
MERCOSUR (en
2010) 0 0 194.473 0,0% 0,0%
Total 5.000 6.650 194.473 2,6% 3,4%
* Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción
estimada por lo alto.
Fuente: MCIT y MADR
| 41
42. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Contingentes negociados República de Colombia
Contingentes de carne bovina en las negociaciones comerciales *
(toneladas)
Producto Carne bovina
Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion
inicial (Ton) final (Ton) 2010 (Ton) inicial final **
EE.UU 2.100 3.103 894.169 0,2% 0,3%
CANADA 1.750 2.275 894.169 0,2% 0,3%
UNION EUROPEA 0 0 894.169 0,0% 0,0%
MEXICO 3.300 7.781 894.169 0,4% 0,9%
MERCOSUR (en 2011) 7.177 8.593 894.169 0,8% 1,0%
Total 14.327 21.752 894.169 1,6% 2,4%
* Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción
estimada por lo alto.
Fuente: MCIT y MADR
| 42
43. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Contingentes negociados República de Colombia
Contingentes de leche en polvo en las negociaciones comerciales **
(toneladas)
Producto Leche en polvo
Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion
inicial (Ton) final (Ton) 2010 (Ton) * inicial final **
EE.UU 5.500 18.987 776.248 0,7% 2,4%
CANADA 0 0 776.248 0,0% 0,0%
UNION EUROPEA 4.500 11.700 776.248 0,6% 1,5%
MEXICO 4.950 11.672 776.248 0,6% 1,5%
MERCOSUR (en
2010) 4.060 5.144 776.248 0,5% 0,7%
Total 19.010 47.503 776.248 2,4% 6,1%
* ProducciÓn de leche liquida expresada en leche en polvo (8 litros de leche liquida por kilo de leche en
polvo y 14 litros de leche liquida por kilo de queso.
** Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una
proporción estimada por lo alto.
Fuente: MCIT y MADR
| 43
44. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Contingentes negociados República de Colombia
Contingentes de quesos maduros en las negociaciones comerciales *
(toneladas)
Producto Quesos maduros
Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion
inicial (Ton) final (Ton) 2010 (Ton) inicial final **
EE.UU 2.310 7.975 443.570 0,5% 1,8%
CANADA 0 0 443.570 0,0% 0,0%
UNION EUROPEA 2.310 6.006 443.570 0,5% 1,4%
MEXICO 2.310 5.547 443.570 0,5% 1,3%
MERCOSUR (en 2010)
0 0 443.570 0,0% 0,0%
Total 6.930 19.528 443.570 1,6% 4,4%
* Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción
estimada por lo alto.
Fuente: MCIT y MADR
| 44
45. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria
Logramos un acceso importante para carne en las negociaciones comerciales
Acuerdo Acceso Recibido
MERCOSUR Desmonte de aranceles en carne en 12 años
ESTADOS UNIDOS Desgravación en 10 años y contingente 5.250 toneladas
TRIANGULO NORTE Honduras otorga preferencia de 50% sobre arancel NMF de
15%.
CHILE Cuota de 3.000 ton; y libre comercio en carne en 2012
CANADA
Libre acceso arancelario.
EFTA Suiza y Noruega otorgaron preferencias.
Cuota 3.300 ton crecimiento 10% anual hasta alcanzar 7.781
MEXICO ton en el año 11.
Cuota 5.600 ton y crecimiento del 10%.
UNION EUROPEA | 45
46. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria
Industria y Turismo
República de Colombia
Colombia viene adelantando gestiones para obtener las autorizaciones sanitarias
correspondientes para acceder a la Unión Europea mediante el desarrollo de Planes de
Control de Residuos
Productos de la pesca
• Colombia tiene aprobado su Plan de Control de
Residuos para la exportación de estos productos ante
la autoridad sanitaria de la UE, requisito es
indispensable para lograr el acceso.
• En el año 2010 Colombia exportó productos de la
pesca a la UE por un valor de US$ 34.8 millones.
Carne de bovino
• Actualmente Colombia esta adelantado las gestiones
necesarias para la aprobación de un plan de control
de residuos para le exportación de carne de bovino a
la UE.. Existe voluntad política y financiera y los
medios para hacerlo. 46
47. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria
Industria y Turismo
República de Colombia
Paralelamente se vienen haciendo esfuerzos principalmente en carnes con
otros países con mercados potenciales interesantes
Rusia
• Se consiguió admisibilidad sanitaria a partir de marzo de
2011.
• A agosto 30 se han exportado 144 toneladas de carne
• Potencial de 500 mil toneladas en un contingente OMC
• Diversas plantas habilitadas para la exportación: Frigosinu,
Frigorífico Camaguey., Friogan Valparaíso, etc..
Egipto
• Se consiguió admisibilidad sanitaria a partir del 16 de mayo
de 2011, con tres frigoríficos certificados.
• A agosto 31 se han exportado 665 toneladas de carne
• El INVIMA ha solicitado a la autoridad sanitaria de Egipto la
ampliación del numero de plantas de sacrificio habilitadas
para exportar a ese país
• Las plantas habilitadas para la exportación son: Frigosinú 47
S.A, Coolesar S.A. y Frigorífico Vijagual S.A.
48. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria
Industria y Turismo
República de Colombia
Logramos un acceso importante para carne en las negociaciones comerciales
Estados Unidos
• APHIS realizará una tercera visita de auditoria con el fin de finalizar la revisión y
operación del programa de fiebre aftosa. Se están revisando con las autoridades
sanitarias los requerimientos de ese país en los temas del plan nacional de residuos y el
sistema de trazabilidad.
Canadá
• El ICA ha solicitado a la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá, el reconocimiento
de país libre de aftosa con vacunación y en el procedimiento para el proceso de
habilitación de las plantas de sacrificio. La Agencia ha mostrado la mayor disponibilidad
en avanzar en el proceso.
48
49. Ministerio de Comercio,
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Industria y Turismo
Contenido República de Colombia
República de Colombia
▪ Introducción
▪ Experiencia colombiana
▪ Los fundamentos
▪ Política de internacionalización
▪ TLC con Estados Unidos
▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos
▪ Sector pecuario
▪ Córdoba
▪ Conclusiones
49
50. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
PIB por sectores, 2010
Colombia Córdoba
Establecimientos Comercio Hoteles,
restaurantes, Establecimientos Hoteles,
financieros, 8,8% financieros, Comercio
seguros y otros bares y similares restaurantes,
3,1% seguros y otros 6,1%
21,3% bares y similares
13,4% 4,6%
Industrias Industrias
manufactureras manufactureras
14,4% 4,0%
Resto
14,7% Explotación de
minas y canteras
Explotación de 22,8%
minas y canteras
Resto 7,3%
20,8%
Agricultura,
ganadería, caza,
silvicultura y Actividades de
pesca Agricultura,
Actividades de servicios sociales
7,4% ganadería, caza,
servicios sociales 16,6%
silvicultura y
16,9%
pesca
17,9%
Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, noviembre de 2011
*Año base 2005 50
51. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Producción agrícola de Córdoba, 2010
Algodón fibra Arroz secano
2,3% manual Producción en Producción
Producto
2,1% Arroz riego toneladas nacional
Arroz secano
2,1% Yuca 263.392 1.800.290
mecanizado
4,0% Plátano 148.132 2.846.308
Resto
Maíz 2,0% Maíz tecnificado 146.450 511.698
Tradicional Yuca Ñame 119.947 393.973
29,7%
5,4% Algodón semilla 50.709 103.183
Maíz Tradicional 48.343 552.465
Algodón
semilla
Arroz secano mecanizado 35.548 781.771
5,7% Algodón fibra 20.025 40.577
Arroz secano manual 18.877 104.838
Arroz riego 18.613 1.562.397
Ñame Cocotero 13.071 110.354
13,5%
Caña Panela 1.440 1.225.596
Cacao 1.097 71.182
Fríjol 1.075 136.266
Maíz Palma de Aceite 440 930.339
tecnificado Plátano
16,7%
Ajonjolí 296 1.949
16,5%
Total Producción 887.455 11.173.184
51
* corresponde a la producción nacional de los productos identificados
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico 2010
52. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Producción pecuaria de Córdoba, 2009
No. Producción
Tipo de ganado
Cabezas nacional
Inventario 4.287.662 59.311.736
Bovino 2.310.541 27.359.290
Pollos y gallinas 1.249.962 25.926.022
Equinos 354.874 2.505.581
Porcícola 124.951 1.634.640
Pavos 89.912 498.205
Patos 81.025 734.177
Mulas 39.126 432.975
Asnos 37.271 220.846
Otras especies *
Piscícola 982 59.818
Camarón 150 9.431
Total otras especies 1.132,00 69.249,00
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Oferta Agropecuaria - Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), Bogotá 2010.
52
53. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Principales productos de exportación de Córdoba (2009 - 2011)
Miles de dólares FOB
53
54. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Comparativo sector agrícola, 2010
Maíz tecnificado
Puesto 1
160.000 146.450
140.000
120.000
Toneladas métricas (t)
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Córdoba
Tolima
Cesar
Bolívar
Risaralda
Quindío
Meta
Antioquia
Cundinamarca
Cauca
Huila
Caldas
Santander
Sucre
Valle del Cauca
Casanare
Atlántico
Norte de Santander
La Guajira
Nariño
54
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010
55. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Comparativo sector agrícola, 2010
Algodón *
Puesto 1
250.000 217.184
200.000
Toneladas métricas (t)
150.000
100.000
50.000
0
Córdoba
Tolima
Cesar
Bolívar
Risaralda
Cundinamarca
Meta
Vichada
Antioquia
Quindío
Cauca
Caldas
Magdalena
Huila
Sucre
Casanare
Valle del Cauca
Santander
Norte de Santander
Atlántico
La Guajira
Nariño
Algodón fibra + algodón semilla 55
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010
56. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Comparativo sector agrícola, 2010
Yuca
Puesto 1
300.000
263.392
250.000
Toneladas métricas (t)
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Córdoba
Tolima
Cesar
Bolívar
Boyacá
Risaralda
Caquetá
Arauca
Cundinamarca
Meta
Vichada
Guainía
Quindío
Cauca
Chocó
Antioquia
Magdalena
Caldas
Vaupés
Huila
Amazonas
Sucre
Casanare
Santander
Valle del Cauca
Norte de Santander
Atlántico
Guaviare
Putumayo
La Guajira
Nariño
56
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010