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Ministerio de Comercio,   LA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y
  Industria y Turismo
República de Colombia
                           EL TLC COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS




                                       Hernán Avendaño Cruz

                             Asesor Económico del Despacho del Ministro




                                       Montería, 8 de febrero de 2012
                                                                          | 1
Ministerio de Comercio,

Contenido                                                 Industria y Turismo
                                                        República de Colombia




▪   Introducción

▪   Experiencia colombiana

▪   Los fundamentos

▪   Política de internacionalización

▪   TLC con Estados Unidos

▪   Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos

▪   Sector pecuario

▪   Córdoba

▪   Conclusiones

                                                              | 2
Ministerio de Comercio,

Contenido                                                 Industria y Turismo
                                                        República de Colombia




▪   Introducción

▪   Experiencia colombiana

▪   Los fundamentos

▪   Política de internacionalización

▪   TLC con Estados Unidos

▪   Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos

▪   Sector pecuario

▪   Córdoba

▪   Conclusiones

                                                              | 3
Introducción   Experiencia colombiana   Los fundamentos   Política de internacionalización   TLC USA

Fragmentación
                                                                                                        Ministerio de Comercio,
                                                                                                          Industria y Turismo
                                                                                                        República de Colombia



        En el mundo globalizado está cambiando la forma de producir y llegar a
                              los consumidores finales




 Fuente: WTO e IDE_JETRO                                                                                      | 4
Introducción   Experiencia colombiana    Los fundamentos     Política de internacionalización   TLC USA

Fragmentación
                                                                                                           Ministerio de Comercio,
                                                                                                             Industria y Turismo
                                                                                                           República de Colombia



                La fragmentación geográfica de la producción es creciente.
                           Ejemplo del Boeing 787 Dreamliner




 Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011)                                                      | 5
Introducción   Experiencia colombiana    Los fundamentos     Política de internacionalización   TLC USA

Fragmentación
                                                                                                           Ministerio de Comercio,
                                                                                                             Industria y Turismo
                                                                                                           República de Colombia




     Una de las consecuencias de ese fenómeno es el cuestionamiento de la validez de
                          las cifras tradicionales de comercio

     Ejemplo: Balanza comercial de Estados Unidos en iPhones en 2009 (US$ millones)




 Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011)                                                      | 6
Introducción                        Experiencia colombiana              Los fundamentos           Política de internacionalización                TLC USA

Fragmentación
                                                                                                                                                                        Ministerio de Comercio,
                                                                                                                                                                          Industria y Turismo
Acuerdos                                                                                                                                                                República de Colombia




                         Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales


 Acuerdos de integración regional notificados a la OMC y vigentes

                        250


                        200
   Número de acuerdos




                        150


                        100


                        50


                         0
                              1948
                                      1951
                                             1954

                                                    1957
                                                           1960
                                                                  1963

                                                                           1966
                                                                                  1969
                                                                                         1972
                                                                                                1975
                                                                                                       1978
                                                                                                              1981
                                                                                                                     1984
                                                                                                                            1987

                                                                                                                                   1990
                                                                                                                                          1993
                                                                                                                                                 1996
                                                                                                                                                        1999

                                                                                                                                                               2002
                                                                                                                                                                      2005
                                                                                                                                                                                2008
 Fuente: OMC                                                                                                                                                                  | 7
Introducción         Experiencia colombiana   Los fundamentos   Política de internacionalización   TLC USA

Fragmentación
                                                                                                              Ministerio de Comercio,
                                                                                                                Industria y Turismo
Acuerdos                                                                                                      República de Colombia




                       Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales
                                                 (en % de las exportaciones)
                                                                                                    2004



                                    1991
América Latina (19)
         Argentina
            Bolivia
             Brasil
             Chile
         Colombia
        Costa Rica
             Cuba
           Ecuador
        El Salvador
        Guatemala
         Honduras
           México
         Nicaragua
           Panamá
         Paraguay
              Perú
  Rep. Dominicana
          Uruguay
                                                                                                                    | 8
Ministerio de Comercio,

Contenido                                                 Industria y Turismo
                                                        República de Colombia




▪   Introducción

▪   Experiencia colombiana

▪   Los fundamentos

▪   Política de internacionalización

▪   TLC con Estados Unidos

▪   Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos

▪   Sector pecuario

▪   Córdoba

▪   Conclusiones

                                                              | 9
Introducción   Experiencia colombiana                          Los fundamentos     Política de internacionalización                        TLC USA

               Apertura unilateral
                                                                                                                                                     Ministerio de Comercio,
                                                                                                                                                       Industria y Turismo
                                                                                                                                                     República de Colombia




                    A comienzos de los noventa se hizo la apertura unilateral


                                                  Colombia: arancel promedio y porcentaje de partidas arancelarias
                                                                       en libre importación

                                                  60%                                                           100%
                                                                             Libre importación
                                                  50%
                                                                     44.6%                                      75%
                       Arancel nominal promedio




                                                  40%




                                                                                                                       Libre importación
                                                  30%                                                           50%


                                                  20%
                                                                             Arancel promedio
                                                                                                        12.2% 25%
                                                  10%
                                                                         11.4%                                 6.3%
                                                  0%                                                            0%
                                                        1982
                                                        1983
                                                        1984
                                                        1985
                                                        1986
                                                        1987
                                                        1988
                                                        1989
                                                        1990
                                                        1991
                                                        1992
                                                        1993
                                                        1994
                                                        1995
                                                        1996
                                                        1997
                                                        1998
                                                        1999
                                                        2000
                                                        2001
                                                        2002
                                                        2003
                                                        2004
                                                        2005
                                                        2006
                                                        2007
                                                        2008
                                                        2009
                                                        2010
                                                        2011
                            Fuente: Garay 1998, MCIT



                                                                                                                                                           | 10
Introducción   Experiencia colombiana     Los fundamentos     Política de internacionalización      TLC USA

               Apertura unilateral
                                                                                                                     Ministerio de Comercio,
               Política industrial                                                                                     Industria y Turismo
                                                                                                                     República de Colombia




           Casi simultáneamente se empezó a construir una política industrial
                             basada en la competitividad




90                        94                     98                     2002       2004          2006                      Hoy
  César Gaviria             Ernesto Samper            Andrés Pastrana     Álvaro Uribe
     Estudios monitor
                                Acuerdo
     creando la ventaja                                 Red “Colombia          Visión 2019              Sistema nacional
                                sectoriales de
     competitiva de                                     compite”               Agenda Interna           de competitividad
                                competividad                                                                               | 11
     Colombia
Introducción   Experiencia colombiana   Los fundamentos   Política de internacionalización   Conclusiones

                Apertura unilateral
                                                                                                             Ministerio de Comercio,
                Política industrial                                                                            Industria y Turismo
                                                                                                             República de Colombia

                Resultados


   PRODUCTIVIDAD LABORAL CON RESPECTO A ESTADOS UNIDOS
   Base 1960 = 1




Fuente: Luis Miguel Castilla (2007) “Camino a la transformación productiva en América Latina”. CAF |                   12
Introducción           Experiencia colombiana               Los fundamentos         Política de internacionalización                TLC USA

                       Apertura unilateral
                                                                                                                                                      Ministerio de Comercio,
                       Política industrial                                                                                                              Industria y Turismo
                                                                                                                                                      República de Colombia

                       Resultados


          La productividad laboral es baja en todos los sectores

      Productividad (1) US = 100
      Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)*, 2005
   100                                                                                                                                         100%

    90

    80         Serv.
               Financieros
    70
               Elec. Gas y Agua
    60
                       Otros Servicios(3)
    50                                      Construcción

    40                                            Minería
                                                                                                                                          Productividad
    30                                                                                      Comercio y Turismo
                                                             Industria   Trans.                                       Agricultura         Promedio
                                                                         y comunicaciones
    20                                                                                                                                         20%
                                                                                                                                         Serv. Inmobiliarios
    10

     0
                 2     7 8         15                 28                       50                           70   75                      100

                                                                                                                                     % Empleo
          Datos incluyen productividad formal e informal de la econom ía
         (1)
      (2) Calculada como el Valor Agregado/n úmero de empleados
      (3) Incluye gobierno, servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales

 Fuente: Cálculos McKinsey - DNP                                                                                                                            | 13
Introducción     Experiencia colombiana   Los fundamentos    Política de internacionalización    TLC USA

                Apertura unilateral
                                                                                                                    Ministerio de Comercio,
                Política industrial                                                                                   Industria y Turismo
                                                                                                                    República de Colombia

                Resultados

La baja productividad del empleo informal afecta la productividad
media del país
         Productividad US = 100
         Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)*, 2005
   100                                                                                                         100%



   80




   60



                                                                                                                   41%
   40

                       Formal
                                                                                   Productividad promedio
   20                                                                                                              20%
                                                  41%

                                                                        Informal                                   6%
                             20              40                    60                  80                100
      * Calculada como el Valor Agregado/número de empleados                                        % del empleo
     ** Asume ingresos de un informal promedio igual a 0.83 SMLV                                                          | 14
Fuente: Dane; Ministerio de Protección Social; Análisis McKinsey
Introducción   Experiencia colombiana   Los fundamentos   Política de internacionalización   TLC USA

               Resultados
                                                                                                       Ministerio de Comercio,
                                                                                                         Industria y Turismo
                                                                                                       República de Colombia

                            ¿Colombia es una economía abierta?




                                                                                                             | 15
Introducción   Experiencia colombiana   Los fundamentos   Política de internacionalización   TLC USA

               Resultados
                                                                                                       Ministerio de Comercio,
                                                                                                         Industria y Turismo
                                                                                                       República de Colombia


                              ¿Colombia es una economía abierta?




                                                                                                             | 16
Introducción   Experiencia colombiana     Los fundamentos   Política de internacionalización   TLC USA

               Apertura unilateral
                                                                                                         Ministerio de Comercio,
               Política industrial                                                                         Industria y Turismo
                                                                                                         República de Colombia

               Resultados


       ¿Cuáles son las decisiones de política frente a ese entorno?




                                     Internacionalización         Desarrollo
                                          de la                   empresarial
                                        Economía
                                                       Empleo
                                                         y
                                                    Formalización




                                               Turismo de Clase Mundial




                                                                                                               | 17
Ministerio de Comercio,

Contenido                                                 Industria y Turismo
                                                        República de Colombia




▪   Introducción

▪   Experiencia colombiana

▪   Los fundamentos

▪   Política de internacionalización

▪   TLC con Estados Unidos

▪   Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos

▪   Sector pecuario

▪   Córdoba

▪   Conclusiones

                                                              | 18
Introducción   Experiencia colombiana   Los fundamentos   Política de internacionalización   TLC USA

                                        Integración
                                                                                                       Ministerio de Comercio,
                                                                                                         Industria y Turismo
                                                                                                       República de Colombia




CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Integración Económica



ARTICULO 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política

con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del

Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad

y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una

comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones

directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento

Latinoamericano.

                                                                                                             | 19
Ministerio de Comercio,

Contenido                                                 Industria y Turismo
                                                        República de Colombia




▪   Introducción

▪   Experiencia colombiana

▪   Los fundamentos

▪   Política de internacionalización

▪   TLC con Estados Unidos

▪   Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos

▪   Sector pecuario

▪   Córdoba

▪   Conclusiones

                                                              | 20
Introducción   Experiencia colombiana   Los fundamentos   Política de internacionalización   TLC USA


                                                                                                       Ministerio de Comercio,
                                                                                                         Industria y Turismo
                                                                                                       República de Colombia




               POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA


                        Negociar e implementar acuerdos
                        comerciales

                        Impulsar las exportaciones de bienes
                        no minero - energéticos

                        Apoyar la presencia de Colombia en
                        el escenario internacional


                        Promoción de la inversión


                        Facilitación de comercio


                                                                                                             | 21
Introducción   Experiencia colombiana   Los fundamentos   Política de internacionalización   TLC USA

                                                          Acuerdos comerciales
                                                                                                       Ministerio de Comercio,
                                                                                                         Industria y Turismo
                                                                                                       República de Colombia




               POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA


                        Negociar e implementar acuerdos
                        comerciales

                        Impulsar las exportaciones de bienes
                        no minero - energéticos

                        Apoyar la presencia de Colombia en
                        el escenario internacional


                        Promoción de la inversión


                        Facilitación de comercio


                                                                                                             | 22
Introducción    Experiencia colombiana                        Los fundamentos   Política de internacionalización      TLC USA

                                                                                Acuerdos comerciales               Agenda
                                                                                                                                        Ministerio de Comercio,
                                                                                                                   TLCs                   Industria y Turismo
                                                                                                                                        República de Colombia




 1. América Latina, la prioridad, como lo establece la Constitución




                 México                     Rep. Dominicana
                 Triángulo Norte               Venezuela
                                  Panamá
                       Costa Rica
                                Colombia

                             CAN



América Latina                                             Mercosur

                                    Chile




        Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte                               En negociación: Panamá, Venezuela.


                                                                                             Futuro: Costa Rica, República Dominicana

     Elaborado por OEE-MCIT                                                                                                                   | 23
Introducción    Experiencia colombiana                         Los fundamentos   Política de internacionalización      TLC USA

                                                                                 Acuerdos comerciales               Agenda
                                                                                                                                         Ministerio de Comercio,
                                                                                                                    TLCs                   Industria y Turismo
                                                                                                                                         República de Colombia




 2. Siguió América del Norte
  América del Norte

                       Canadá



                    Estados Unidos



                 México                      Rep. Dominicana
                 Triángulo Norte                Venezuela
                                  Panamá
                       Costa Rica
                                Colombia

                             CAN



América Latina                                              Mercosur

                                     Chile




         Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo                                     En negociación: Panamá, Venezuela.
         Norte, Canadá (desde el 15 de agosto de 2011)
                                                                                              Futuro: Costa Rica, República Dominicana
         Próximos: EEUU
     Elaborado por OEE-MCIT                                                                                                                    | 24
Introducción    Experiencia colombiana                         Los fundamentos            Política de internacionalización       TLC USA

                                                                                          Acuerdos comerciales                Agenda
                                                                                                                                                  Ministerio de Comercio,
                                                                                                                              TLCs                  Industria y Turismo
                                                                                                                                                  República de Colombia




 3. Luego siguieron las negociaciones con Europa
  América del Norte                                                                                                   Rusia
                                                                                          Europa

                                                                                   EFTA
                       Canadá

                                                                       Unión Europea

                    Estados Unidos



                 México                      Rep. Dominicana
                 Triángulo Norte                Venezuela
                                  Panamá
                       Costa Rica
                                Colombia

                             CAN



América Latina                                              Mercosur

                                     Chile




         Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo                                              En negociación: Panamá, Venezuela.
         Norte, Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta)
                                                                                                       Futuro: Costa Rica, República Dominicana
         Próximos: EEUU, Unión Europea, Noruega e Islandia
     Elaborado por OEE-MCIT                                                                                                                             | 25
Introducción    Experiencia colombiana                         Los fundamentos             Política de internacionalización       TLC USA

                                                                                           Acuerdos comerciales                Agenda
                                                                                                                                                        Ministerio de Comercio,
                                                                                                                               TLCs                       Industria y Turismo
                                                                                                                                                        República de Colombia




 4. Y ahora estamos iniciando la entrada al Asia
  América del Norte                                                                       Europa                       Rusia



                                                                                   EFTA
                       Canadá

                                                                       Unión Europea

                    Estados Unidos                                                              Turquía                                         Japón
                                                                                                                                      Corea
                                                                                                                                      del Sur
                 México                      Rep. Dominicana                                                                                            Asia
                 Triángulo Norte                Venezuela                                                   Golfo
                                   Panamá                                                                   Pérsico
                       Costa Rica
                                Colombia

                             CAN



América Latina                                              Mercosur

                                     Chile




         Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte,                                         En negociación: Panamá, Venezuela,
         Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta)                                                 Corea del Sur, Turquía

         Próximos: EEUU, Unión Europea, Noruega e Islandia                                                Futuro: Costa Rica, República Dominicana,
                                                                                                          Rusia, Comunidad del Golfo, Japón
     Elaborado por OEE-MCIT                                                                                                                                   | 26
Introducción   Experiencia colombiana   Los fundamentos      Política de internacionalización         TLC USA

                                                             Acuerdos comerciales                Agenda
                                                                                                                      Ministerio de Comercio,
                                                                                                 TLCs                   Industria y Turismo
                                                                                                                      República de Colombia




               En 2014 tendremos 13 tratados vigentes con más de 50 países y
                              1.400 millones de consumidores

                                                       EFTA                       Rusia
                       Canadá
                                             Unión Europea
                     Estados Unidos                                                                           Japón
                                                                Turquía
                                                                                                          Corea
                                     R. Dominicana
                  México                CARICOM
                                Costa                                         Comunida
                Triángulo Norte          Venezuela
                         Panamá Rica                                          d del Golfo
                                                                                       Malasia
                                                                                          Indonesia
                             CAN
                                                                                            Australia
                                            MERCOSUR
                                Chile
                                                               Suráfrica




 Vigentes: CAN, MÉXICO, CHILE, MERCOSUR, TRIÁNGULO NORTE            Suscritos: JAPÓN, SINGAPUR, COMUNIDAD DEL GOLFO,
 EEUU, CANADÁ, EFTA, UNIÓN EUROPEA, TURQUÍA, PANAMÁ,                REPÚBLICA DOMINICANA, COSTA RICA
 VENEZUELA, COREA                                                  Iniciadas/ MOU: AUSTRALIA, INDONESIA, MALASIA, RUSIA,
                                                                   SURÁFRICA Y OTROS AFRICANOS                    | 27
Ministerio de Comercio,

Contenido                                                 Industria y Turismo
                                                        República de Colombia




▪   Introducción

▪   Experiencia colombiana

▪   Los fundamentos

▪   Política de internacionalización

▪   TLC con Estados Unidos

▪   Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos

▪   Sector pecuario

▪   Córdoba

▪   Conclusiones

                                                              | 28
Introducción      Experiencia colombiana   Los fundamentos   Política de internacionalización   TLC USA


 Contenido del TLC                                                                                        Ministerio de Comercio,
                                                                                                            Industria y Turismo
                                                                                                          República de Colombia




                                           Capítulos del tratado



                              CAPITULOS                                      CAPITULOS
                1 Preámbulo                                  13 Servicios financieros
                2 Disposiciones generales                    14 Política de competencia
                3 Trato nacional y acceso a mercados         15 Telecomunicaciones
                4 Textiles y vestido                         16 Comercio electrónico
                5 Reglas de origen                           17 Propiedad intelectual
                6 Procedimientos aduaneros                   18 Laboral
                7 Medias sanitarias y fitosanitarias         19 Ambiental
                8 Obstáculos Técnicos al comercio            20 Transparencia
                9 Defensa comercial                          21 Administración
               10 Contratación pública                       22 Solución de controversias
               11 Inversión                                  23 Excepciones generales
               12 Servicios transfronterizos                 24 Disposiciones finales


                                                                                                                | 29
Introducción             Experiencia colombiana        Los fundamentos     Política de internacionalización   TLC USA


                                                                                                                        Ministerio de Comercio,
                                                                                                                          Industria y Turismo
                                                                                                                        República de Colombia




     Canastas de desgravación en Industria sin textiles y confecciones

                                                99.9

                                        100.0
                                                         81.8
               % de las importaciones




                                         90.0
                                                                           USA     COLOMBIA
                                         80.0
                                         70.0
                                         60.0
                                         50.0
                                         40.0
                                         30.0
                                                                             8.8                     9.4
                                         20.0                        0.0                   0.1
                                         10.0
                                          0.0
                                                   A                 B                        C
                                                                  Canastas

     Este gráfico resume la negociación por el porcentaje de productos
     importados en el periodo tomado como referencia en la negociación.                                                       | 30
Introducción                            Experiencia colombiana   Los fundamentos       Política de internacionalización          TLC USA


                                                                                                                                           Ministerio de Comercio,
                                                                                                                                             Industria y Turismo
                                                                                                                                           República de Colombia




                                                     Canastas de desgravación agricultura

                                          60                             55.4
                                                   52.6
                                                                  47.4                    USA       COLOMBIA
               % de las importaciones




                                          50
                                                                                                                              40.1
                                          40

                                          30

                                          20

                                          10                                             3.0
                                                                                   -                 -    1.5       0.1
                                           0
                                                  NMF = 0           A              B                  C                   D
                                                                                Canastas
           NMF = 0 indica que hay un grupo de productos para los que Estados
           Unidos aplica arancel cero a todos los países miembros de la OMC
                                                                                                                                                 | 31
Ministerio de Comercio,

Contenido                                                 Industria y Turismo
                                                        República de Colombia




▪   Introducción

▪   Experiencia colombiana

▪   Los fundamentos

▪   Política de internacionalización

▪   TLC con Estados Unidos

▪   Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos

▪   Sector pecuario

▪   Córdoba

▪   Conclusiones

                                                              | 32
TLC USA   Negociación agrícola   Sector pecuario    Córdoba           Conclusiones


                                                                                     Ministerio de Comercio,
                                                                                       Industria y Turismo

 Negociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos                            República de Colombia




   Acceso bienes sector agropecuario

                                 Estrategia ofensiva:
                                            - Acceso inmediato
                                            - Aumento de cupos
                                            - Acceso real


                                 Estrategia defensiva:
                                            - Máximos plazos
                                            - Acotar la competencia


                                 Estrategia neutra:
                                            - intercambio AxA
                                                                                           | 33
TLC USA    Negociación agrícola   Sector pecuario        Córdoba                    Conclusiones


                                                                                                            Ministerio de Comercio,
                                                                                                              Industria y Turismo

 Negociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos                                                   República de Colombia




     Estrategia general - Ofensiva
                                         Arancel      Arancel      Contingente Contingente             Periodo
                                          NMF          TLC            OMC         TLC                desgravación
Consolidación ATPDEA
 Flores                                        6,3%         0%          -                -            inmediato
 Cigarrillos                                  10,7%         0%          -                -            inmediato
 Hortalizas, Frutas y Especies                 6,1%         0%          -                -            inmediato
 Confitería y Chocolatería                     5,2%         0%          -                -            inmediato
 Yogur                                        20,0%         0%          -                -            inmediato
 Otros Productos                               5,8%         0%          -                -            inmediato
Tabaco                                       350,0%         0%              3.000          4.200       15 años
Azúcar                                        64,0%         0%                            50.000
Carne                                         26,4%         0%          35.000             5.250       10 años
Lácteos                                       53,9%         0%          -                    9.900
  Leche Líquida                               47,2%         0%          -                      110     11 años
  Mantequilla                                 68,6%         0%          -                    2.200     11 años
  Queso                                       45,6%         0%          -                    5.060     15 años
  Helados                                     32,1%         0%          -                      330     11 años
  Otros Productos lácteos                     80,4%         0%          -                    2.200
Etanol                                                      0%          -                -            inmediato
Grasas vegetales y margarinas                               0%          -                -            inmediato
Algodón                                                     0%          -                -            inmediato
                                                                                                                  | 34
TLC USA    Negociación agrícola       Sector pecuario           Córdoba                  Conclusiones


                                                                                                                Ministerio de Comercio,
                                                                                                                  Industria y Turismo

 Negociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos                                                       República de Colombia




   ESTRATEGIA DEFENSIVA Arroz y trozos de pollo


                                                        Arroz            Cuartos traseros de pollo

                                                                     refrigerados        condimentados

   Arancel base                                           80,0%              164,4%                     70,0%

   Plazo (años)                                                 19                  18                     18

   Periodo de gracia (años)                                      6                  5                      10

                           Volumen (tons)                 79.000                    27.040
    Contingente ETC
                           Crecimiento                     4,5%                4,0%                      4,0%

   Salvaguardia            Disparador                      120%                130%                     130%

  ETC = Export Trading Companies
  El valor estimado de la transferencia de las subastas a productores nacionales de la ETC asciende a:
               USD$4,4 millones para arroz,
               entre USD$5 y USD$12 millones para trozos de pollo.
                                                                                                                      | 35
TLC USA     Negociación agrícola   Sector pecuario          Córdoba                 Conclusiones


                                                                                                             Ministerio de Comercio,
                                                                                                               Industria y Turismo

 Negociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos                                                    República de Colombia




    ESTRATEGIA DEFENSIVA Otros productos
                                                                                                    Salvaguardia
                                          Arancel       Periodo de    Contingente Crecimiento         Especial
                                           base        desgravación   (toneladas)    anual         Agropecuaria *
Maíz amarillo                                  25%    12 años            2.100.000         5%
Maíz blanco                                    20%    12 años              136.500         5%
Glucosa y jarabe de glucosa                    28%    10 años               10.500         5%
Sorgo                                          25%    12 años               21.000         5%
Fríjol                                         60%    10 años               15.750         5%               120%
Carne de cerdo
  Carnes, paletas y jamón                       30%   5 años
  Despojos comestibles                          20%   5 años
  Preparaciones                                 30%   5 años
  Piel de cerdo                                  0%   inmediato
Carne de bovino
  Cortes finos                                   0% inmediato
  Cortes industriales                           80% 10 años                 2.100           5%              140%
  Despojos                                80% y 70% 10 años                 4.620           5%
Lácteos
  Leche en polvo                                33%   15 años               5.500          10%
  Lactosuero                                     0%   inmediato
  Mantequilla                                   33%   11 años                 550          10%
  Quesos                                  20% y 33%   15 años               2.310          10%
  Yogur                                         20%   15 años                 110          10%
  Helados                                       20%   11 años                 330          10%
  Productos lácteos                             20%   15 años               1.100          10%
     * disparador                                                                                                  | 36
Ministerio de Comercio,

Contenido                                                 Industria y Turismo
                                                        República de Colombia




▪   Introducción

▪   Experiencia colombiana

▪   Los fundamentos

▪   Política de internacionalización

▪   TLC con Estados Unidos

▪   Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos

▪   Sector pecuario

▪   Córdoba

▪   Conclusiones

                                                              | 37
TLC USA   Negociación agrícola   Sector pecuario   Córdoba   Conclusiones


                                                                            Ministerio de Comercio,
                                                                              Industria y Turismo

 Sector pecuario en el TLC con Canadá                                       República de Colombia




  Lista de Concesiones hechas por Canadá:

  A: animales vivos, carne de bovino, embutidos de carne, yogur, huevos
  fértiles.
  B: carne de gallo o gallina sin trocear.
  C: carne y trozos de pollo, tocino, preparaciones de carne.
  NMF=0: gallos y gallinas, carne de gallo o gallina, leche, suero de
  mantequilla, mantequilla, pastas lácteas, queso fresco, margarina
  excepto la liquida, preparaciones de carne, despojos o sangre.




                                                                                  | 38
TLC USA   Negociación agrícola   Sector pecuario   Córdoba   Conclusiones


                                                                            Ministerio de Comercio,
                                                                              Industria y Turismo

 Sector pecuario en el TLC con Canadá                                       República de Colombia




      Lista de Concesiones hechas por Colombia:

      A: animales vivos, semen de bovino.
      B: carne y despojos de otros animales.
      C: productos de carne de pato.
      D: carne, jamones y despojos de porcino, carne y despojos de
      bovino.


      Excluido: excluido: lácteos, sector avícola, margarinas, embutidos
      de carne, trozos de pollo.



                                                                                  | 39
TLC USA    Negociación agrícola       Sector pecuario        Córdoba            Conclusiones


                                                                                                       Ministerio de Comercio,
                                                                                                         Industria y Turismo

 Contingentes negociados                                                                               República de Colombia




          Contingentes de carne de pollo en las negociaciones comerciales *
                                    (toneladas)

   Producto                                                      Pollo
                             Contingente      Contingente     Produccion   Participacion   Participacion
                             inicial (Ton)     final (Ton)    2010 (Ton)      inicial           final
         EE.UU                  27.040            50.645      1.066.957        2,5%            4,7%
        CANADA                     0                 0        1.066.957        0,0%            0,0%
    UNION EUROPEA                  0                 0        1.066.957        0,0%            0,0%
        MEXICO                     0                 0        1.066.957        0,0%            0,0%
   MERCOSUR (en 2010)              0                 0        1.066.957        0,0%            0,0%
          Total                 27.040            50.645       1.066.957       2,5%            4,7%

  * Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción
  estimada por lo alto.
  Fuente: MCIT y MADR



                                                                                                             | 40
TLC USA      Negociación agrícola      Sector pecuario         Córdoba              Conclusiones


                                                                                                          Ministerio de Comercio,
                                                                                                            Industria y Turismo

 Contingentes negociados                                                                                  República de Colombia




          Contingentes de carne de cerdo en las negociaciones comerciales *
                                     (toneladas)
          Producto                                             Carne de cerdo
                                Contingente     Contingente      Produccion   Participacion   Participacion
                                inicial (Ton)    final (Ton)     2010 (Ton)      inicial         final **
                EE.UU                 0                0          194.473         0,0%            0,0%
               CANADA               5.000           6.650         194.473         2,6%            3,4%
           UNION EUROPEA              0                0          194.473         0,0%            0,0%
               MEXICO                 0                0          194.473         0,0%            0,0%
           MERCOSUR (en
                2010)                 0               0           194.473         0,0%             0,0%
                Total               5.000           6.650         194.473         2,6%             3,4%

  * Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción
  estimada por lo alto.
  Fuente: MCIT y MADR



                                                                                                                | 41
TLC USA    Negociación agrícola     Sector pecuario        Córdoba              Conclusiones


                                                                                                       Ministerio de Comercio,
                                                                                                         Industria y Turismo

 Contingentes negociados                                                                               República de Colombia




          Contingentes de carne bovina en las negociaciones comerciales *
                                    (toneladas)
          Producto                                            Carne bovina
                                    Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion
                                    inicial (Ton) final (Ton)  2010 (Ton)  inicial      final **
                 EE.UU                  2.100        3.103      894.169     0,2%         0,3%
                CANADA                  1.750        2.275      894.169     0,2%         0,3%
            UNION EUROPEA                 0             0       894.169     0,0%         0,0%
                MEXICO                  3.300        7.781      894.169     0,4%         0,9%
           MERCOSUR (en 2011)           7.177        8.593      894.169     0,8%         1,0%
                 Total                 14.327        21.752      894.169    1,6%         2,4%

  * Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción
  estimada por lo alto.
  Fuente: MCIT y MADR



                                                                                                             | 42
TLC USA      Negociación agrícola   Sector pecuario         Córdoba               Conclusiones


                                                                                                        Ministerio de Comercio,
                                                                                                          Industria y Turismo

 Contingentes negociados                                                                                República de Colombia




          Contingentes de leche en polvo en las negociaciones comerciales **
                                     (toneladas)
      Producto                                   Leche en polvo
                        Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion
                        inicial (Ton) final (Ton) 2010 (Ton) *  inicial     final **
               EE.UU        5.500        18.987     776.248      0,7%        2,4%
              CANADA          0            0        776.248      0,0%        0,0%
          UNION EUROPEA     4.500        11.700     776.248      0,6%        1,5%
              MEXICO        4.950        11.672     776.248      0,6%        1,5%
          MERCOSUR (en
                2010)       4.060        5.144      776.248      0,5%        0,7%
                Total      19.010        47.503     776.248      2,4%        6,1%
  * ProducciÓn de leche liquida expresada en leche en polvo (8 litros de leche liquida por kilo de leche en
  polvo y 14 litros de leche liquida por kilo de queso.
  ** Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una
  proporción estimada por lo alto.
  Fuente: MCIT y MADR
                                                                                                              | 43
TLC USA     Negociación agrícola       Sector pecuario       Córdoba            Conclusiones


                                                                                                       Ministerio de Comercio,
                                                                                                         Industria y Turismo

 Contingentes negociados                                                                               República de Colombia




       Contingentes de quesos maduros en las negociaciones comerciales *
                                 (toneladas)
      Producto                                              Quesos maduros
                                   Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion
                                   inicial (Ton) final (Ton) 2010 (Ton)    inicial     final **
               EE.UU                   2.310        7.975      443.570      0,5%        1,8%
              CANADA                     0            0        443.570      0,0%        0,0%
          UNION EUROPEA                2.310        6.006      443.570      0,5%        1,4%
              MEXICO                   2.310        5.547      443.570      0,5%        1,3%

      MERCOSUR (en 2010)
                                        0              0       443.570        0,0%             0,0%
                Total                 6.930         19.528     443.570        1,6%             4,4%

  * Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción
  estimada por lo alto.
  Fuente: MCIT y MADR



                                                                                                             | 44
TLC USA    Negociación agrícola   Sector pecuario        Córdoba              Conclusiones



 Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria

     Logramos un acceso importante para carne en las negociaciones comerciales

                 Acuerdo                                Acceso Recibido
          MERCOSUR                Desmonte de aranceles en carne en 12 años


          ESTADOS UNIDOS          Desgravación en 10 años y contingente 5.250 toneladas



          TRIANGULO NORTE         Honduras otorga preferencia de 50% sobre arancel NMF de
                                  15%.

          CHILE                   Cuota de 3.000 ton; y libre comercio en carne en 2012

          CANADA
                                  Libre acceso arancelario.

          EFTA                    Suiza y Noruega otorgaron preferencias.

                                  Cuota 3.300 ton crecimiento 10% anual hasta alcanzar 7.781
          MEXICO                  ton en el año 11.

                                  Cuota 5.600 ton y crecimiento del 10%.
          UNION EUROPEA                                                                        | 45
TLC USA   Negociación agrícola   Sector pecuario   Córdoba      Conclusiones


                                                                                Ministerio de Comercio,


 Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria
                                                                                  Industria y Turismo
                                                                                República de Colombia




  Colombia viene adelantando gestiones para obtener las autorizaciones sanitarias
  correspondientes para acceder a la Unión Europea mediante el desarrollo de Planes de
  Control de Residuos

Productos de la pesca

• Colombia tiene aprobado su Plan de Control de
  Residuos para la exportación de estos productos ante
  la autoridad sanitaria de la UE, requisito es
  indispensable para lograr el acceso.

• En el año 2010 Colombia exportó productos de la
  pesca a la UE por un valor de US$ 34.8 millones.


Carne de bovino

• Actualmente Colombia esta adelantado las gestiones
  necesarias para la aprobación de un plan de control
  de residuos para le exportación de carne de bovino a
  la UE.. Existe voluntad política y financiera y los
  medios para hacerlo.                                                                    46
TLC USA     Negociación agrícola     Sector pecuario        Córdoba   Conclusiones


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    Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria
                                                                                       Industria y Turismo
                                                                                     República de Colombia




       Paralelamente se vienen haciendo esfuerzos principalmente en carnes con
       otros países con mercados potenciales interesantes
Rusia
• Se consiguió admisibilidad sanitaria a partir de marzo de
   2011.

•    A agosto 30 se han exportado 144 toneladas de carne

•    Potencial de 500 mil toneladas en un contingente OMC

•    Diversas plantas habilitadas para la exportación: Frigosinu,
     Frigorífico Camaguey., Friogan Valparaíso, etc..


Egipto
• Se consiguió admisibilidad sanitaria a partir del 16 de mayo
   de 2011, con tres frigoríficos certificados.

•    A agosto 31 se han exportado 665 toneladas de carne

•    El INVIMA ha solicitado a la autoridad sanitaria de Egipto la
     ampliación del numero de plantas de sacrificio habilitadas
     para exportar a ese país

•    Las plantas habilitadas para la exportación son: Frigosinú                                47
     S.A, Coolesar S.A. y Frigorífico Vijagual S.A.
TLC USA   Negociación agrícola   Sector pecuario   Córdoba            Conclusiones


                                                                                       Ministerio de Comercio,


 Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria
                                                                                         Industria y Turismo
                                                                                       República de Colombia




     Logramos un acceso importante para carne en las negociaciones comerciales

 Estados Unidos
 • APHIS realizará una tercera visita de auditoria con el fin de finalizar la revisión y
  operación del programa de fiebre aftosa. Se están revisando con las autoridades
  sanitarias los requerimientos de ese país en los temas del plan nacional de residuos y el
  sistema de trazabilidad.



 Canadá
 • El ICA ha solicitado a la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá, el reconocimiento
  de país libre de aftosa con vacunación y en el procedimiento para el proceso de
  habilitación de las plantas de sacrificio. La Agencia ha mostrado la mayor disponibilidad
  en avanzar en el proceso.
                                                                                                 48
Ministerio de Comercio,
                                                              Ministerio de Comercio,
                                                          Industria y Turismo
                                                                Industria y Turismo

Contenido                                               República de Colombia
                                                              República de Colombia




▪   Introducción

▪   Experiencia colombiana

▪   Los fundamentos

▪   Política de internacionalización

▪   TLC con Estados Unidos

▪   Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos

▪   Sector pecuario

▪   Córdoba

▪   Conclusiones

                                                                  49
TLC USA         Negociación agrícola                  Sector pecuario                Córdoba                Conclusiones


                                                                                                                                              Ministerio de Comercio,
                                                                                                                                                Industria y Turismo
                                                                                                                                              República de Colombia




                                                         PIB por sectores, 2010

                  Colombia                                                                              Córdoba
  Establecimientos                    Comercio         Hoteles,
                                                    restaurantes,                    Establecimientos                      Hoteles,
     financieros,                       8,8%                                            financieros,       Comercio
   seguros y otros                                 bares y similares                                                    restaurantes,
                                                         3,1%                         seguros y otros        6,1%
        21,3%                                                                                                          bares y similares
                                                                                           13,4%                             4,6%
                                                           Industrias                                                                  Industrias
                                                         manufactureras                                                              manufactureras
                                                             14,4%                                                                        4,0%


                                                                                    Resto
                                                                                    14,7%                                             Explotación de
                                                                                                                                      minas y canteras
                                                         Explotación de                                                                   22,8%
                                                         minas y canteras
    Resto                                                     7,3%
    20,8%
                                                      Agricultura,
                                                    ganadería, caza,
                                                     silvicultura y            Actividades de
                                                         pesca                                                      Agricultura,
                          Actividades de                                      servicios sociales
                                                          7,4%                                                    ganadería, caza,
                         servicios sociales                                         16,6%
                                                                                                                   silvicultura y
                               16,9%
                                                                                                                       pesca
                                                                                                                       17,9%

       Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, noviembre de 2011
      *Año base 2005                                                                                                                                    50
TLC USA                   Negociación agrícola                                 Sector pecuario       Córdoba                Conclusiones


                                                                                                                                                 Ministerio de Comercio,
                                                                                                                                                   Industria y Turismo
                                                                                                                                                 República de Colombia




                                                         Producción agrícola de Córdoba, 2010


                                    Algodón fibra              Arroz secano
                                        2,3%                      manual                                                      Producción en   Producción
                                                                                                            Producto
                                                                   2,1% Arroz riego                                             toneladas      nacional
                 Arroz secano
                                                                           2,1%                     Yuca                              263.392    1.800.290
                 mecanizado
                     4,0%                                                                           Plátano                           148.132    2.846.308
                                                                                    Resto
              Maíz                                                                  2,0%            Maíz tecnificado                  146.450      511.698
           Tradicional                                                                       Yuca   Ñame                              119.947      393.973
                                                                                            29,7%
              5,4%                                                                                  Algodón semilla                    50.709      103.183
                                                                                                    Maíz Tradicional                   48.343      552.465
          Algodón
          semilla
                                                                                                    Arroz secano mecanizado            35.548      781.771
           5,7%                                                                                     Algodón fibra                      20.025       40.577
                                                                                                    Arroz secano manual                18.877      104.838
                                                                                                    Arroz riego                        18.613    1.562.397
                       Ñame                                                                         Cocotero                           13.071      110.354
                       13,5%
                                                                                                    Caña Panela                         1.440    1.225.596
                                                                                                    Cacao                               1.097       71.182
                                                                                                    Fríjol                              1.075      136.266
                                          Maíz                                                      Palma de Aceite                       440      930.339
                                       tecnificado                                    Plátano
                                                                                      16,7%
                                                                                                    Ajonjolí                              296        1.949
                                         16,5%
                                                                                                    Total Producción                  887.455   11.173.184



                                                                                                                                                           51
* corresponde a la producción nacional de los productos identificados
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico 2010
TLC USA            Negociación agrícola                                Sector pecuario                                 Córdoba           Conclusiones


                                                                                                                                                        Ministerio de Comercio,
                                                                                                                                                          Industria y Turismo
                                                                                                                                                        República de Colombia




                                          Producción pecuaria de Córdoba, 2009

                                                                                                        No.                         Producción
                                  Tipo de ganado
                                                                                                      Cabezas                        nacional
                         Inventario                                                                      4.287.662                  59.311.736
                         Bovino                                                                          2.310.541                  27.359.290
                         Pollos y gallinas                                                               1.249.962                  25.926.022
                         Equinos                                                                           354.874                   2.505.581
                         Porcícola                                                                         124.951                   1.634.640
                         Pavos                                                                              89.912                     498.205
                         Patos                                                                              81.025                     734.177
                         Mulas                                                                              39.126                     432.975
                         Asnos                                                                              37.271                     220.846
                         Otras especies *
                         Piscícola                                                                                982                   59.818
                         Camarón                                                                                  150                    9.431
                         Total otras especies                                                                1.132,00                69.249,00
   Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Oferta Agropecuaria - Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), Bogotá 2010.
                                                                                                                                                                  52
TLC USA    Negociación agrícola   Sector pecuario   Córdoba   Conclusiones


                                                                             Ministerio de Comercio,
                                                                               Industria y Turismo
                                                                             República de Colombia




          Principales productos de exportación de Córdoba (2009 - 2011)
                              Miles de dólares FOB




                                                                                       53
TLC USA                           Negociación agrícola                                            Sector pecuario                                     Córdoba                                                                Conclusiones


                                                                                                                                                                                                                                                                               Ministerio de Comercio,
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Industria y Turismo
                                                                                                                                                                                                                                                                               República de Colombia



                                                                          Comparativo sector agrícola, 2010

                                                                                                           Maíz tecnificado
                                           Puesto 1


                            160.000          146.450

                            140.000
                            120.000
   Toneladas métricas (t)




                            100.000
                            80.000
                            60.000
                            40.000
                            20.000
                                     0
                                              Córdoba




                                                                                 Tolima




                                                                                                           Cesar

                                                                                                                   Bolívar




                                                                                                                                                                                                                                          Risaralda



                                                                                                                                                                                                                                                                     Quindío
                                                                          Meta




                                                                                                                             Antioquia




                                                                                                                                                                                                                                                      Cundinamarca
                                                                                                                                         Cauca
                                                                                          Huila




                                                                                                                                                             Caldas
                                                                                                                                                 Santander
                                                                                                   Sucre
                                                        Valle del Cauca




                                                                                                                                                                                                                               Casanare
                                                                                                                                                                                                                 Atlántico
                                                                                                                                                                                            Norte de Santander
                                                                                                                                                                               La Guajira
                                                                                                                                                                      Nariño




                                                                                                                                                                                                                                                                                         54
                             Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010
TLC USA                           Negociación agrícola                                           Sector pecuario                                           Córdoba                                                            Conclusiones


                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ministerio de Comercio,
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Industria y Turismo
                                                                                                                                                                                                                                                                                        República de Colombia



                                                                         Comparativo sector agrícola, 2010
                                                                                                                 Algodón *
                                         Puesto 1

                           250.000           217.184


                           200.000
  Toneladas métricas (t)




                           150.000


                           100.000


                           50.000


                                    0
                                             Córdoba



                                                                         Tolima




                                                                                                         Cesar

                                                                                                                 Bolívar




                                                                                                                                                                                                                                                      Risaralda
                                                                                                                                                                                                                            Cundinamarca
                                                                                          Meta




                                                                                                                                                                                                                                                                            Vichada
                                                                                                                           Antioquia




                                                                                                                                                                                                                                                                  Quindío
                                                                                                                                       Cauca



                                                                                                                                                            Caldas




                                                                                                                                                                                                                                                                                      Magdalena
                                                                                  Huila



                                                                                                 Sucre




                                                                                                                                                                                                                                           Casanare
                                                       Valle del Cauca




                                                                                                                                               Santander




                                                                                                                                                                                           Norte de Santander

                                                                                                                                                                                                                Atlántico
                                                                                                                                                                     La Guajira

                                                                                                                                                                                  Nariño



                              Algodón fibra + algodón semilla                                                                                                                                                                                                                                     55
                             Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010
TLC USA                            Negociación agrícola                                 Sector pecuario               Córdoba   Conclusiones


                                                                                                                                               Ministerio de Comercio,
                                                                                                                                                 Industria y Turismo
                                                                                                                                               República de Colombia



                                                               Comparativo sector agrícola, 2010
                                                                                                               Yuca
                                       Puesto 1

                           300.000
                                          263.392

                           250.000
  Toneladas métricas (t)




                           200.000

                           150.000

                           100.000

                           50.000

                                   0
                                                      Córdoba




                                                         Tolima
                                                         Cesar
                                                        Bolívar




                                                        Boyacá




                                                      Risaralda
                                                       Caquetá
                                                        Arauca



                                                Cundinamarca



                                                          Meta




                                                       Vichada
                                                       Guainía

                                                       Quindío
                                                         Cauca




                                                         Chocó
                                                      Antioquia

                                                    Magdalena




                                                        Caldas




                                                        Vaupés
                                                          Huila




                                                    Amazonas
                                                         Sucre




                                                     Casanare
                                                     Santander




                                               Valle del Cauca
                                           Norte de Santander




                                                      Atlántico




                                                      Guaviare
                                                     Putumayo
                                                     La Guajira




                                                         Nariño
                                                                                                                                                         56
                              Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010
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  • 1. Ministerio de Comercio, LA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y Industria y Turismo República de Colombia EL TLC COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS Hernán Avendaño Cruz Asesor Económico del Despacho del Ministro Montería, 8 de febrero de 2012 | 1
  • 2. Ministerio de Comercio, Contenido Industria y Turismo República de Colombia ▪ Introducción ▪ Experiencia colombiana ▪ Los fundamentos ▪ Política de internacionalización ▪ TLC con Estados Unidos ▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos ▪ Sector pecuario ▪ Córdoba ▪ Conclusiones | 2
  • 3. Ministerio de Comercio, Contenido Industria y Turismo República de Colombia ▪ Introducción ▪ Experiencia colombiana ▪ Los fundamentos ▪ Política de internacionalización ▪ TLC con Estados Unidos ▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos ▪ Sector pecuario ▪ Córdoba ▪ Conclusiones | 3
  • 4. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Fragmentación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia En el mundo globalizado está cambiando la forma de producir y llegar a los consumidores finales Fuente: WTO e IDE_JETRO | 4
  • 5. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Fragmentación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia La fragmentación geográfica de la producción es creciente. Ejemplo del Boeing 787 Dreamliner Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011) | 5
  • 6. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Fragmentación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Una de las consecuencias de ese fenómeno es el cuestionamiento de la validez de las cifras tradicionales de comercio Ejemplo: Balanza comercial de Estados Unidos en iPhones en 2009 (US$ millones) Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011) | 6
  • 7. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Fragmentación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Acuerdos República de Colombia Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales Acuerdos de integración regional notificados a la OMC y vigentes 250 200 Número de acuerdos 150 100 50 0 1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 Fuente: OMC | 7
  • 8. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Fragmentación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Acuerdos República de Colombia Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales (en % de las exportaciones) 2004 1991 América Latina (19) Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Rep. Dominicana Uruguay | 8
  • 9. Ministerio de Comercio, Contenido Industria y Turismo República de Colombia ▪ Introducción ▪ Experiencia colombiana ▪ Los fundamentos ▪ Política de internacionalización ▪ TLC con Estados Unidos ▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos ▪ Sector pecuario ▪ Córdoba ▪ Conclusiones | 9
  • 10. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Apertura unilateral Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia A comienzos de los noventa se hizo la apertura unilateral Colombia: arancel promedio y porcentaje de partidas arancelarias en libre importación 60% 100% Libre importación 50% 44.6% 75% Arancel nominal promedio 40% Libre importación 30% 50% 20% Arancel promedio 12.2% 25% 10% 11.4% 6.3% 0% 0% 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Garay 1998, MCIT | 10
  • 11. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Apertura unilateral Ministerio de Comercio, Política industrial Industria y Turismo República de Colombia Casi simultáneamente se empezó a construir una política industrial basada en la competitividad 90 94 98 2002 2004 2006 Hoy César Gaviria Ernesto Samper Andrés Pastrana Álvaro Uribe Estudios monitor Acuerdo creando la ventaja Red “Colombia Visión 2019 Sistema nacional sectoriales de competitiva de compite” Agenda Interna de competitividad competividad | 11 Colombia
  • 12. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización Conclusiones Apertura unilateral Ministerio de Comercio, Política industrial Industria y Turismo República de Colombia Resultados PRODUCTIVIDAD LABORAL CON RESPECTO A ESTADOS UNIDOS Base 1960 = 1 Fuente: Luis Miguel Castilla (2007) “Camino a la transformación productiva en América Latina”. CAF | 12
  • 13. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Apertura unilateral Ministerio de Comercio, Política industrial Industria y Turismo República de Colombia Resultados La productividad laboral es baja en todos los sectores Productividad (1) US = 100 Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)*, 2005 100 100% 90 80 Serv. Financieros 70 Elec. Gas y Agua 60 Otros Servicios(3) 50 Construcción 40 Minería Productividad 30 Comercio y Turismo Industria Trans. Agricultura Promedio y comunicaciones 20 20% Serv. Inmobiliarios 10 0 2 7 8 15 28 50 70 75 100 % Empleo Datos incluyen productividad formal e informal de la econom ía (1) (2) Calculada como el Valor Agregado/n úmero de empleados (3) Incluye gobierno, servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales Fuente: Cálculos McKinsey - DNP | 13
  • 14. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Apertura unilateral Ministerio de Comercio, Política industrial Industria y Turismo República de Colombia Resultados La baja productividad del empleo informal afecta la productividad media del país Productividad US = 100 Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)*, 2005 100 100% 80 60 41% 40 Formal Productividad promedio 20 20% 41% Informal 6% 20 40 60 80 100 * Calculada como el Valor Agregado/número de empleados % del empleo ** Asume ingresos de un informal promedio igual a 0.83 SMLV | 14 Fuente: Dane; Ministerio de Protección Social; Análisis McKinsey
  • 15. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Resultados Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia ¿Colombia es una economía abierta? | 15
  • 16. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Resultados Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia ¿Colombia es una economía abierta? | 16
  • 17. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Apertura unilateral Ministerio de Comercio, Política industrial Industria y Turismo República de Colombia Resultados ¿Cuáles son las decisiones de política frente a ese entorno? Internacionalización Desarrollo de la empresarial Economía Empleo y Formalización Turismo de Clase Mundial | 17
  • 18. Ministerio de Comercio, Contenido Industria y Turismo República de Colombia ▪ Introducción ▪ Experiencia colombiana ▪ Los fundamentos ▪ Política de internacionalización ▪ TLC con Estados Unidos ▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos ▪ Sector pecuario ▪ Córdoba ▪ Conclusiones | 18
  • 19. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Integración Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia CONSTITUCIÓN POLÍTICA Integración Económica ARTICULO 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano. | 19
  • 20. Ministerio de Comercio, Contenido Industria y Turismo República de Colombia ▪ Introducción ▪ Experiencia colombiana ▪ Los fundamentos ▪ Política de internacionalización ▪ TLC con Estados Unidos ▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos ▪ Sector pecuario ▪ Córdoba ▪ Conclusiones | 20
  • 21. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversión Facilitación de comercio | 21
  • 22. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Acuerdos comerciales Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversión Facilitación de comercio | 22
  • 23. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Acuerdos comerciales Agenda Ministerio de Comercio, TLCs Industria y Turismo República de Colombia 1. América Latina, la prioridad, como lo establece la Constitución México Rep. Dominicana Triángulo Norte Venezuela Panamá Costa Rica Colombia CAN América Latina Mercosur Chile Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte En negociación: Panamá, Venezuela. Futuro: Costa Rica, República Dominicana Elaborado por OEE-MCIT | 23
  • 24. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Acuerdos comerciales Agenda Ministerio de Comercio, TLCs Industria y Turismo República de Colombia 2. Siguió América del Norte América del Norte Canadá Estados Unidos México Rep. Dominicana Triángulo Norte Venezuela Panamá Costa Rica Colombia CAN América Latina Mercosur Chile Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo En negociación: Panamá, Venezuela. Norte, Canadá (desde el 15 de agosto de 2011) Futuro: Costa Rica, República Dominicana Próximos: EEUU Elaborado por OEE-MCIT | 24
  • 25. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Acuerdos comerciales Agenda Ministerio de Comercio, TLCs Industria y Turismo República de Colombia 3. Luego siguieron las negociaciones con Europa América del Norte Rusia Europa EFTA Canadá Unión Europea Estados Unidos México Rep. Dominicana Triángulo Norte Venezuela Panamá Costa Rica Colombia CAN América Latina Mercosur Chile Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo En negociación: Panamá, Venezuela. Norte, Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta) Futuro: Costa Rica, República Dominicana Próximos: EEUU, Unión Europea, Noruega e Islandia Elaborado por OEE-MCIT | 25
  • 26. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Acuerdos comerciales Agenda Ministerio de Comercio, TLCs Industria y Turismo República de Colombia 4. Y ahora estamos iniciando la entrada al Asia América del Norte Europa Rusia EFTA Canadá Unión Europea Estados Unidos Turquía Japón Corea del Sur México Rep. Dominicana Asia Triángulo Norte Venezuela Golfo Panamá Pérsico Costa Rica Colombia CAN América Latina Mercosur Chile Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte, En negociación: Panamá, Venezuela, Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta) Corea del Sur, Turquía Próximos: EEUU, Unión Europea, Noruega e Islandia Futuro: Costa Rica, República Dominicana, Rusia, Comunidad del Golfo, Japón Elaborado por OEE-MCIT | 26
  • 27. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Acuerdos comerciales Agenda Ministerio de Comercio, TLCs Industria y Turismo República de Colombia En 2014 tendremos 13 tratados vigentes con más de 50 países y 1.400 millones de consumidores EFTA Rusia Canadá Unión Europea Estados Unidos Japón Turquía Corea R. Dominicana México CARICOM Costa Comunida Triángulo Norte Venezuela Panamá Rica d del Golfo Malasia Indonesia CAN Australia MERCOSUR Chile Suráfrica Vigentes: CAN, MÉXICO, CHILE, MERCOSUR, TRIÁNGULO NORTE Suscritos: JAPÓN, SINGAPUR, COMUNIDAD DEL GOLFO, EEUU, CANADÁ, EFTA, UNIÓN EUROPEA, TURQUÍA, PANAMÁ, REPÚBLICA DOMINICANA, COSTA RICA VENEZUELA, COREA Iniciadas/ MOU: AUSTRALIA, INDONESIA, MALASIA, RUSIA, SURÁFRICA Y OTROS AFRICANOS | 27
  • 28. Ministerio de Comercio, Contenido Industria y Turismo República de Colombia ▪ Introducción ▪ Experiencia colombiana ▪ Los fundamentos ▪ Política de internacionalización ▪ TLC con Estados Unidos ▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos ▪ Sector pecuario ▪ Córdoba ▪ Conclusiones | 28
  • 29. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Contenido del TLC Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Capítulos del tratado CAPITULOS CAPITULOS 1 Preámbulo 13 Servicios financieros 2 Disposiciones generales 14 Política de competencia 3 Trato nacional y acceso a mercados 15 Telecomunicaciones 4 Textiles y vestido 16 Comercio electrónico 5 Reglas de origen 17 Propiedad intelectual 6 Procedimientos aduaneros 18 Laboral 7 Medias sanitarias y fitosanitarias 19 Ambiental 8 Obstáculos Técnicos al comercio 20 Transparencia 9 Defensa comercial 21 Administración 10 Contratación pública 22 Solución de controversias 11 Inversión 23 Excepciones generales 12 Servicios transfronterizos 24 Disposiciones finales | 29
  • 30. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Canastas de desgravación en Industria sin textiles y confecciones 99.9 100.0 81.8 % de las importaciones 90.0 USA COLOMBIA 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 8.8 9.4 20.0 0.0 0.1 10.0 0.0 A B C Canastas Este gráfico resume la negociación por el porcentaje de productos importados en el periodo tomado como referencia en la negociación. | 30
  • 31. Introducción Experiencia colombiana Los fundamentos Política de internacionalización TLC USA Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Canastas de desgravación agricultura 60 55.4 52.6 47.4 USA COLOMBIA % de las importaciones 50 40.1 40 30 20 10 3.0 - - 1.5 0.1 0 NMF = 0 A B C D Canastas NMF = 0 indica que hay un grupo de productos para los que Estados Unidos aplica arancel cero a todos los países miembros de la OMC | 31
  • 32. Ministerio de Comercio, Contenido Industria y Turismo República de Colombia ▪ Introducción ▪ Experiencia colombiana ▪ Los fundamentos ▪ Política de internacionalización ▪ TLC con Estados Unidos ▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos ▪ Sector pecuario ▪ Córdoba ▪ Conclusiones | 32
  • 33. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Negociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos República de Colombia Acceso bienes sector agropecuario Estrategia ofensiva: - Acceso inmediato - Aumento de cupos - Acceso real Estrategia defensiva: - Máximos plazos - Acotar la competencia Estrategia neutra: - intercambio AxA | 33
  • 34. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Negociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos República de Colombia Estrategia general - Ofensiva Arancel Arancel Contingente Contingente Periodo NMF TLC OMC TLC desgravación Consolidación ATPDEA Flores 6,3% 0% - - inmediato Cigarrillos 10,7% 0% - - inmediato Hortalizas, Frutas y Especies 6,1% 0% - - inmediato Confitería y Chocolatería 5,2% 0% - - inmediato Yogur 20,0% 0% - - inmediato Otros Productos 5,8% 0% - - inmediato Tabaco 350,0% 0% 3.000 4.200 15 años Azúcar 64,0% 0% 50.000 Carne 26,4% 0% 35.000 5.250 10 años Lácteos 53,9% 0% - 9.900 Leche Líquida 47,2% 0% - 110 11 años Mantequilla 68,6% 0% - 2.200 11 años Queso 45,6% 0% - 5.060 15 años Helados 32,1% 0% - 330 11 años Otros Productos lácteos 80,4% 0% - 2.200 Etanol 0% - - inmediato Grasas vegetales y margarinas 0% - - inmediato Algodón 0% - - inmediato | 34
  • 35. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Negociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos República de Colombia ESTRATEGIA DEFENSIVA Arroz y trozos de pollo Arroz Cuartos traseros de pollo refrigerados condimentados Arancel base 80,0% 164,4% 70,0% Plazo (años) 19 18 18 Periodo de gracia (años) 6 5 10 Volumen (tons) 79.000 27.040 Contingente ETC Crecimiento 4,5% 4,0% 4,0% Salvaguardia Disparador 120% 130% 130% ETC = Export Trading Companies El valor estimado de la transferencia de las subastas a productores nacionales de la ETC asciende a: USD$4,4 millones para arroz, entre USD$5 y USD$12 millones para trozos de pollo. | 35
  • 36. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Negociación agrícola en el TLC Colombia – Estados Unidos República de Colombia ESTRATEGIA DEFENSIVA Otros productos Salvaguardia Arancel Periodo de Contingente Crecimiento Especial base desgravación (toneladas) anual Agropecuaria * Maíz amarillo 25% 12 años 2.100.000 5% Maíz blanco 20% 12 años 136.500 5% Glucosa y jarabe de glucosa 28% 10 años 10.500 5% Sorgo 25% 12 años 21.000 5% Fríjol 60% 10 años 15.750 5% 120% Carne de cerdo Carnes, paletas y jamón 30% 5 años Despojos comestibles 20% 5 años Preparaciones 30% 5 años Piel de cerdo 0% inmediato Carne de bovino Cortes finos 0% inmediato Cortes industriales 80% 10 años 2.100 5% 140% Despojos 80% y 70% 10 años 4.620 5% Lácteos Leche en polvo 33% 15 años 5.500 10% Lactosuero 0% inmediato Mantequilla 33% 11 años 550 10% Quesos 20% y 33% 15 años 2.310 10% Yogur 20% 15 años 110 10% Helados 20% 11 años 330 10% Productos lácteos 20% 15 años 1.100 10% * disparador | 36
  • 37. Ministerio de Comercio, Contenido Industria y Turismo República de Colombia ▪ Introducción ▪ Experiencia colombiana ▪ Los fundamentos ▪ Política de internacionalización ▪ TLC con Estados Unidos ▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos ▪ Sector pecuario ▪ Córdoba ▪ Conclusiones | 37
  • 38. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Sector pecuario en el TLC con Canadá República de Colombia Lista de Concesiones hechas por Canadá: A: animales vivos, carne de bovino, embutidos de carne, yogur, huevos fértiles. B: carne de gallo o gallina sin trocear. C: carne y trozos de pollo, tocino, preparaciones de carne. NMF=0: gallos y gallinas, carne de gallo o gallina, leche, suero de mantequilla, mantequilla, pastas lácteas, queso fresco, margarina excepto la liquida, preparaciones de carne, despojos o sangre. | 38
  • 39. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Sector pecuario en el TLC con Canadá República de Colombia Lista de Concesiones hechas por Colombia: A: animales vivos, semen de bovino. B: carne y despojos de otros animales. C: productos de carne de pato. D: carne, jamones y despojos de porcino, carne y despojos de bovino. Excluido: excluido: lácteos, sector avícola, margarinas, embutidos de carne, trozos de pollo. | 39
  • 40. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Contingentes negociados República de Colombia Contingentes de carne de pollo en las negociaciones comerciales * (toneladas) Producto Pollo Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion inicial (Ton) final (Ton) 2010 (Ton) inicial final EE.UU 27.040 50.645 1.066.957 2,5% 4,7% CANADA 0 0 1.066.957 0,0% 0,0% UNION EUROPEA 0 0 1.066.957 0,0% 0,0% MEXICO 0 0 1.066.957 0,0% 0,0% MERCOSUR (en 2010) 0 0 1.066.957 0,0% 0,0% Total 27.040 50.645 1.066.957 2,5% 4,7% * Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción estimada por lo alto. Fuente: MCIT y MADR | 40
  • 41. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Contingentes negociados República de Colombia Contingentes de carne de cerdo en las negociaciones comerciales * (toneladas) Producto Carne de cerdo Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion inicial (Ton) final (Ton) 2010 (Ton) inicial final ** EE.UU 0 0 194.473 0,0% 0,0% CANADA 5.000 6.650 194.473 2,6% 3,4% UNION EUROPEA 0 0 194.473 0,0% 0,0% MEXICO 0 0 194.473 0,0% 0,0% MERCOSUR (en 2010) 0 0 194.473 0,0% 0,0% Total 5.000 6.650 194.473 2,6% 3,4% * Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción estimada por lo alto. Fuente: MCIT y MADR | 41
  • 42. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Contingentes negociados República de Colombia Contingentes de carne bovina en las negociaciones comerciales * (toneladas) Producto Carne bovina Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion inicial (Ton) final (Ton) 2010 (Ton) inicial final ** EE.UU 2.100 3.103 894.169 0,2% 0,3% CANADA 1.750 2.275 894.169 0,2% 0,3% UNION EUROPEA 0 0 894.169 0,0% 0,0% MEXICO 3.300 7.781 894.169 0,4% 0,9% MERCOSUR (en 2011) 7.177 8.593 894.169 0,8% 1,0% Total 14.327 21.752 894.169 1,6% 2,4% * Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción estimada por lo alto. Fuente: MCIT y MADR | 42
  • 43. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Contingentes negociados República de Colombia Contingentes de leche en polvo en las negociaciones comerciales ** (toneladas) Producto Leche en polvo Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion inicial (Ton) final (Ton) 2010 (Ton) * inicial final ** EE.UU 5.500 18.987 776.248 0,7% 2,4% CANADA 0 0 776.248 0,0% 0,0% UNION EUROPEA 4.500 11.700 776.248 0,6% 1,5% MEXICO 4.950 11.672 776.248 0,6% 1,5% MERCOSUR (en 2010) 4.060 5.144 776.248 0,5% 0,7% Total 19.010 47.503 776.248 2,4% 6,1% * ProducciÓn de leche liquida expresada en leche en polvo (8 litros de leche liquida por kilo de leche en polvo y 14 litros de leche liquida por kilo de queso. ** Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción estimada por lo alto. Fuente: MCIT y MADR | 43
  • 44. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Contingentes negociados República de Colombia Contingentes de quesos maduros en las negociaciones comerciales * (toneladas) Producto Quesos maduros Contingente Contingente Produccion Participacion Participacion inicial (Ton) final (Ton) 2010 (Ton) inicial final ** EE.UU 2.310 7.975 443.570 0,5% 1,8% CANADA 0 0 443.570 0,0% 0,0% UNION EUROPEA 2.310 6.006 443.570 0,5% 1,4% MEXICO 2.310 5.547 443.570 0,5% 1,3% MERCOSUR (en 2010) 0 0 443.570 0,0% 0,0% Total 6.930 19.528 443.570 1,6% 4,4% * Incluye el crecimiento del contingente y supone que la producción no crece, con lo cual es una proporción estimada por lo alto. Fuente: MCIT y MADR | 44
  • 45. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria Logramos un acceso importante para carne en las negociaciones comerciales Acuerdo Acceso Recibido MERCOSUR Desmonte de aranceles en carne en 12 años ESTADOS UNIDOS Desgravación en 10 años y contingente 5.250 toneladas TRIANGULO NORTE Honduras otorga preferencia de 50% sobre arancel NMF de 15%. CHILE Cuota de 3.000 ton; y libre comercio en carne en 2012 CANADA Libre acceso arancelario. EFTA Suiza y Noruega otorgaron preferencias. Cuota 3.300 ton crecimiento 10% anual hasta alcanzar 7.781 MEXICO ton en el año 11. Cuota 5.600 ton y crecimiento del 10%. UNION EUROPEA | 45
  • 46. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria Industria y Turismo República de Colombia Colombia viene adelantando gestiones para obtener las autorizaciones sanitarias correspondientes para acceder a la Unión Europea mediante el desarrollo de Planes de Control de Residuos Productos de la pesca • Colombia tiene aprobado su Plan de Control de Residuos para la exportación de estos productos ante la autoridad sanitaria de la UE, requisito es indispensable para lograr el acceso. • En el año 2010 Colombia exportó productos de la pesca a la UE por un valor de US$ 34.8 millones. Carne de bovino • Actualmente Colombia esta adelantado las gestiones necesarias para la aprobación de un plan de control de residuos para le exportación de carne de bovino a la UE.. Existe voluntad política y financiera y los medios para hacerlo. 46
  • 47. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria Industria y Turismo República de Colombia Paralelamente se vienen haciendo esfuerzos principalmente en carnes con otros países con mercados potenciales interesantes Rusia • Se consiguió admisibilidad sanitaria a partir de marzo de 2011. • A agosto 30 se han exportado 144 toneladas de carne • Potencial de 500 mil toneladas en un contingente OMC • Diversas plantas habilitadas para la exportación: Frigosinu, Frigorífico Camaguey., Friogan Valparaíso, etc.. Egipto • Se consiguió admisibilidad sanitaria a partir del 16 de mayo de 2011, con tres frigoríficos certificados. • A agosto 31 se han exportado 665 toneladas de carne • El INVIMA ha solicitado a la autoridad sanitaria de Egipto la ampliación del numero de plantas de sacrificio habilitadas para exportar a ese país • Las plantas habilitadas para la exportación son: Frigosinú 47 S.A, Coolesar S.A. y Frigorífico Vijagual S.A.
  • 48. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Acceso en carne de bovino – Admisibilidad sanitaria Industria y Turismo República de Colombia Logramos un acceso importante para carne en las negociaciones comerciales Estados Unidos • APHIS realizará una tercera visita de auditoria con el fin de finalizar la revisión y operación del programa de fiebre aftosa. Se están revisando con las autoridades sanitarias los requerimientos de ese país en los temas del plan nacional de residuos y el sistema de trazabilidad. Canadá • El ICA ha solicitado a la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá, el reconocimiento de país libre de aftosa con vacunación y en el procedimiento para el proceso de habilitación de las plantas de sacrificio. La Agencia ha mostrado la mayor disponibilidad en avanzar en el proceso. 48
  • 49. Ministerio de Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Industria y Turismo Contenido República de Colombia República de Colombia ▪ Introducción ▪ Experiencia colombiana ▪ Los fundamentos ▪ Política de internacionalización ▪ TLC con Estados Unidos ▪ Negociación agrícola en el TLC con Estados Unidos ▪ Sector pecuario ▪ Córdoba ▪ Conclusiones 49
  • 50. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia PIB por sectores, 2010 Colombia Córdoba Establecimientos Comercio Hoteles, restaurantes, Establecimientos Hoteles, financieros, 8,8% financieros, Comercio seguros y otros bares y similares restaurantes, 3,1% seguros y otros 6,1% 21,3% bares y similares 13,4% 4,6% Industrias Industrias manufactureras manufactureras 14,4% 4,0% Resto 14,7% Explotación de minas y canteras Explotación de 22,8% minas y canteras Resto 7,3% 20,8% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y Actividades de pesca Agricultura, Actividades de servicios sociales 7,4% ganadería, caza, servicios sociales 16,6% silvicultura y 16,9% pesca 17,9% Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, noviembre de 2011 *Año base 2005 50
  • 51. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Producción agrícola de Córdoba, 2010 Algodón fibra Arroz secano 2,3% manual Producción en Producción Producto 2,1% Arroz riego toneladas nacional Arroz secano 2,1% Yuca 263.392 1.800.290 mecanizado 4,0% Plátano 148.132 2.846.308 Resto Maíz 2,0% Maíz tecnificado 146.450 511.698 Tradicional Yuca Ñame 119.947 393.973 29,7% 5,4% Algodón semilla 50.709 103.183 Maíz Tradicional 48.343 552.465 Algodón semilla Arroz secano mecanizado 35.548 781.771 5,7% Algodón fibra 20.025 40.577 Arroz secano manual 18.877 104.838 Arroz riego 18.613 1.562.397 Ñame Cocotero 13.071 110.354 13,5% Caña Panela 1.440 1.225.596 Cacao 1.097 71.182 Fríjol 1.075 136.266 Maíz Palma de Aceite 440 930.339 tecnificado Plátano 16,7% Ajonjolí 296 1.949 16,5% Total Producción 887.455 11.173.184 51 * corresponde a la producción nacional de los productos identificados Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico 2010
  • 52. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Producción pecuaria de Córdoba, 2009 No. Producción Tipo de ganado Cabezas nacional Inventario 4.287.662 59.311.736 Bovino 2.310.541 27.359.290 Pollos y gallinas 1.249.962 25.926.022 Equinos 354.874 2.505.581 Porcícola 124.951 1.634.640 Pavos 89.912 498.205 Patos 81.025 734.177 Mulas 39.126 432.975 Asnos 37.271 220.846 Otras especies * Piscícola 982 59.818 Camarón 150 9.431 Total otras especies 1.132,00 69.249,00 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Oferta Agropecuaria - Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), Bogotá 2010. 52
  • 53. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Principales productos de exportación de Córdoba (2009 - 2011) Miles de dólares FOB 53
  • 54. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Comparativo sector agrícola, 2010 Maíz tecnificado Puesto 1 160.000 146.450 140.000 120.000 Toneladas métricas (t) 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Córdoba Tolima Cesar Bolívar Risaralda Quindío Meta Antioquia Cundinamarca Cauca Huila Caldas Santander Sucre Valle del Cauca Casanare Atlántico Norte de Santander La Guajira Nariño 54 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010
  • 55. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Comparativo sector agrícola, 2010 Algodón * Puesto 1 250.000 217.184 200.000 Toneladas métricas (t) 150.000 100.000 50.000 0 Córdoba Tolima Cesar Bolívar Risaralda Cundinamarca Meta Vichada Antioquia Quindío Cauca Caldas Magdalena Huila Sucre Casanare Valle del Cauca Santander Norte de Santander Atlántico La Guajira Nariño Algodón fibra + algodón semilla 55 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010
  • 56. TLC USA Negociación agrícola Sector pecuario Córdoba Conclusiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Comparativo sector agrícola, 2010 Yuca Puesto 1 300.000 263.392 250.000 Toneladas métricas (t) 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Córdoba Tolima Cesar Bolívar Boyacá Risaralda Caquetá Arauca Cundinamarca Meta Vichada Guainía Quindío Cauca Chocó Antioquia Magdalena Caldas Vaupés Huila Amazonas Sucre Casanare Santander Valle del Cauca Norte de Santander Atlántico Guaviare Putumayo La Guajira Nariño 56 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario estadístico.2010