2. CONSTATAÇÃO
CERCA DE 2/3 DO CUSTO TOTAL
DO CIESP É SUPORTADO
PELAS CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIATIVAS
Desenvolvimento e eExpansão Ciesp
Desenvolvimento Expansão Ciesp
4. Participação das indústrias associadas
MARKET SHARE INDÚSTRIAS - CIESP
5.987
INDÚSTRIAS ASSOCIADAS AO CIESP
18,44%
81,56%
32.472
INDÚSTRIAS COM ≥ 10 FUNCIONÁRIOS EM
TODO ESTADO DE SÃO PAULO
INDÚSTRIAS ESTADO DE SÃO PAULO INDÚSTRIAS - CIESP Desenvolvimento e Expansão Ciesp
5. Market Share
DISPERSÃO % DO MARKET SHARE
100,00%
% DE MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS – CIESP NO
90,00%
80,00%
70,00%
ESTADO DE SÃO PAULO
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
REGIONAIS
0,00%
MARKET SHARE
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
6. Média Estatística da Participação % de
Indústrias Associadas
23 17
Média = 20
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
Acima da faixa
média • 14 Diretorias
Faixa média • 14 Diretorias
Abaixo da faixa
média • 15 Diretorias
7. CADASTRO GERAL ≥ 10 MARKET
CIESP INDÚSTRIAS CIESP
DE EMPRESAS funcionários SHARE
CUBATÃO 126 43 39 90,70%
VALE RIBEIRA 170 55 31 56,36%
MATÃO 175 73 39 53,42%
BAURU 769 323 153 47,37%
JACAREÍ 256 126 47 37,30%
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 767 357 126 35,29%
MARÍLIA 939 322 96 29,81%
DIADEMA 1.427 864 256 29,63%
LIMEIRA 1.201 546 159 29,12%
SANTOS 510 146 37 25,34%
SERTÃOZINHO 477 245 62 25,31%
DR SUL 2.951 1.511 378 25,02%
TAUBATÉ 1.071 458 110 24,02%
SÃO CARLOS 1.114 444 103 23,20%
REGIONAIS DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE (VALORES FORA DA CURVA)
REGIONAIS COM MARKET SHARE SUPERIOR a 23% DAS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
14 REGIONAIS
REGIONAIS COM MARKET SHARE ENTRE 17 e 23% DAS
14 REGIONAIS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
REGIONAIS COM MARKET SHARE INFERIOR a 23% DAS
15 REGIONAIS Desenvolvimento e Expansão Ciesp
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
8. CADASTRO GERAL ≥ 10 MARKET
CIESP INDÚSTRIAS CIESP
DE EMPRESAS funcionários SHARE
MOGI DAS CRUZES 1.435 821 187 22,78%
ARAÇATUBA 1.528 558 126 22,58%
SÃO BERNARDO DO CAMPO 1.289 661 141 21,33%
BOTUCATU 1.226 501 106 21,16%
DR OESTE 1.913 865 183 21,16%
SÃO CAETANO DO SUL 540 264 55 20,83%
BRAGANÇA PAULISTA 1.175 478 95 19,87%
GUARULHOS 2.582 1.513 297 19,63%
SOROCABA 2.248 1.168 225 19,26%
COTIA 1.277 707 136 19,24%
CENTRAL 4.246 1.668 317 19,00%
ARARAQUARA 1.498 522 97 18,58%
JUNDIAÍ 2.316 1.266 225 17,77%
SANTA BÁRBARA D´OESTE 698 362 62 17,13%
REGIONAIS DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE (VALORES FORA DA CURVA)
REGIONAIS COM MARKET SHARE SUPERIOR a 23% DAS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
14 REGIONAIS
REGIONAIS COM MARKET SHARE ENTRE 17 e 23% DAS
14 REGIONAIS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
REGIONAIS COM MARKET SHARE INFERIOR a 23% DAS
15 REGIONAIS Desenvolvimento e Expansão Ciesp
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
9. CADASTRO GERAL ≥ 10 MARKET
CIESP INDÚSTRIAS CIESP
DE EMPRESAS funcionários SHARE
RIO CLARO 1.177 526 88 16,73%
CAMPINAS 4.246 1.828 304 16,63%
OSASCO 2.067 1.101 182 16,53%
SANTO ANDRÉ 1.852 887 144 16,23%
PRESIDENTE PRUDENTE 1.379 484 77 15,91%
FRANCA 2.408 680 108 15,88%
INDAIATUBA 2.326 1.151 178 15,46%
RIBEIRÃO PRETO 2.061 793 115 14,50%
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 954 354 50 14,12%
PIRACICABA 1.289 609 83 13,63%
JAÚ 1.295 523 71 13,58%
AMERICANA 1.295 592 77 13,01%
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3.148 1.192 147 12,33%
DR NORTE 3.108 1.203 144 11,97%
DR LESTE 9.502 3.682 318 8,64%
OUTROS ESTADOS - - 13 -
TOTAL 74.031 32.472 5.987
REGIONAIS DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE (VALORES FORA DA CURVA)
REGIONAIS COM MARKET SHARE SUPERIOR a 23% DAS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
14 REGIONAIS
REGIONAIS COM MARKET SHARE ENTRE 17 e 23% DAS
14 REGIONAIS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
REGIONAIS COM MARKET SHARE INFERIOR a 23% DAS
15 REGIONAIS Desenvolvimento e Expansão Ciesp
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
10. INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE)
REGIONAIS COM MAIOR % DE MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS
REGIONAIS COM MAIOR % DE CUBATÃO
MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS VALE RIBEIRA
MATÃO
DR %
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
BAURU
CUBATÃO 91%
JACAREÍ
VALE RIBEIRA 56%
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MATÃO 53%
MARÍLIA
BAURU 47%
DIADEMA
JACAREÍ 37%
LIMEIRA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 35%
SANTOS
MARÍLIA 30%
DIADEMA 30%
LIMEIRA 29%
SANTOS 25%
11. INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE)
REGIONAIS COM MENOR (%) MARKET REGIONAIS COM MENOR (%) MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS
DR LESTE
SHARE DAS INDÚSTRIAS DR NORTE
REGIONAL % SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AMERICANA
DR LESTE 9%
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
JAÚ
DR NORTE 12%
PIRACICABA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 12% SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AMERICANA 13% RIBEIRÃO PRETO
JAÚ 14% INDAIATUBA
PIRACICABA 14% FRANCA
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 14%
RIBEIRÃO PRETO 15%
INDAIATUBA 15%
FRANCA 16%
12. INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE)
REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS ASSOCIADAS
REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE DR SUL
INDÚSTRIAS ASSOCIADAS DR LESTE
CENTRAL
REGIONAIS INDÚSTRIAS
CAMPINAS
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
DR SUL 378
GUARULHOS
DR LESTE 318
DIADEMA
CENTRAL 317
SOROCABA
CAMPINAS 304
JUNDIAÍ
GUARULHOS 297
MOGI DAS CRUZES
DIADEMA 256
DR OESTE
SOROCABA 225
JUNDIAÍ 225
MOGI DAS CRUZES 187
DR OESTE 183
13. INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE)
REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS ASSOCIADAS
VALE RIBEIRA
INDÚSTRIAS ASSOCIADAS SANTOS
REGIONAIS INDÚSTRIAS CUBATÃO
VALE RIBEIRA 31 MATÃO
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
SANTOS 37 JACAREÍ
CUBATÃO 39 SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÃO CAETANO DO SUL
MATÃO 39
SERTÃOZINHO
JACAREÍ 47
SANTA BÁRBARA D´OESTE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 50
JAÚ
SÃO CAETANO DO SUL 55
SERTÃOZINHO 62
SANTA BÁRBARA D´OESTE 62
JAÚ 71
14. PARCEIROS
DISPERSÃO DO (%) DE PARCEIROS NO CIESP
70,00%
60,00%
DISPERSÃO (% PARCEIROS)
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
% PARCEIROS NA DR Desenvolvimento e Expansão Ciesp
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
15. Média Estatística da Participação % de
Parceiros por regional
22 14
Média = 18
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
Acima da faixa
média • 15 Diretorias
Faixa média • 15 Diretorias
Abaixo da faixa
média • 13 Diretorias
16. RELATÓRIO DAS INDÚSTRIAS E PARCEIROS DO CIESP
TOTAL PARCEIRAS + % PARCEIROS
DIRETORIAS ASSOCIADOS PARCEIROS
ASSOCIADAS NA DR
SANTOS 37 54 91 59,34%
CAMPINAS 304 244 548 44,53%
BAURU 153 96 249 38,55%
SOROCABA 225 137 362 37,85%
ARARAQUARA 97 56 153 36,60%
TAUBATÉ 110 62 172 36,05%
BRAGANÇA PAULISTA 95 45 140 32,14%
JACAREÍ 47 22 69 31,88%
JAÚ 71 33 104 31,73%
RIBEIRÃO PRETO 115 49 164 29,88%
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 126 49 175 28,00%
VALE DO RIBEIRA 31 12 43 27,91%
FRANCA 108 40 148 27,03%
BOTUCATU 106 37 143 25,87%
MARÍLIA 96 30 126 23,81%
REGIONAIS DESCONSIDERADAS PARA ANÁLISE DA MÉDIA (VALORES
FORA DA CURVA)
REGIONAIS COM MAIS DE 22% DE
PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS
15
REGIONAIS ENTRE 14% e 22% DE PARCEIROS,
PELO TOTAL DE SÓCIOS
15
REGIONAIS COM MENOS DE 14% DE
PARCEIROS DO TOTAL DE SÓCIOS
13 Desenvolvimento e Expansão Ciesp
17. RELATÓRIO DAS INDÚSTRIAS E PARCEIROS DO CIESP
TOTAL PARCEIRAS + % PARCEIROS
DIRETORIAS ASSOCIADOS PARCEIROS
ASSOCIADAS NA DR
CUBATÃO 39 11 50 22,00%
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 147 40 187 21,39%
DR SUL 378 101 479 21,09%
DR OESTE 183 48 231 20,78%
JUNDIAÍ 225 59 284 20,77%
GUARULHOS 297 77 374 20,59%
CENTRAL 317 76 393 19,34%
SÃO BERNARDO DO CAMPO 141 30 171 17,54%
SERTÃOZINHO 62 13 75 17,33%
MOGI DAS CRUZES 187 38 225 16,89%
OSASCO 182 35 217 16,13%
SANTO ANDRÉ 144 26 170 15,29%
COTIA 136 23 159 14,47%
PIRACICABA 83 14 97 14,43%
SÃO CARLOS 103 17 120 14,17%
REGIONAIS DESCONSIDERADAS PARA ANÁLISE DA MÉDIA (VALORES
FORA DA CURVA)
REGIONAIS COM MAIS DE 22% DE
PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS
15
REGIONAIS ENTRE 14% e 22% DE PARCEIROS,
PELO TOTAL DE SÓCIOS
15
REGIONAIS COM MENOS DE 14% DE Desenvolvimento e Expansão Ciesp
PARCEIROS DO TOTAL DE SÓCIOS
13
18. RELATÓRIO DAS INDÚSTRIAS E PARCEIROS DO CIESP
TOTAL PARCEIRAS + % PARCEIROS
DIRETORIAS ASSOCIADOS PARCEIROS
ASSOCIADAS NA DR
RIO CLARO 88 13 101 12,87%
DR NORTE 144 19 163 11,66%
MATÃO 39 5 44 11,36%
SÃO CAETANO DO SUL 55 7 62 11,29%
DR LESTE 318 38 356 10,67%
ARAÇATUBA 126 15 141 10,64%
DIADEMA 256 28 284 9,86%
AMERICANA 77 8 85 9,41%
SANTA BÁRBARA D'OESTE 62 6 68 8,82%
INDAIATUBA 178 17 195 8,72%
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 50 4 54 7,41%
OUTROS ESTADOS 13 1 14 7,14%
LIMEIRA 159 9 168 5,36%
PRESIDENTE PRUDENTE 77 3 80 3,75%
TOTAL 5987 1747 7734
REGIONAIS DESCONSIDERADAS PARA ANÁLISE DA MÉDIA (VALORES
FORA DA CURVA)
REGIONAIS COM MAIS DE 22% DE
PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS
15
REGIONAIS ENTRE 14% e 22% DE PARCEIROS,
PELO TOTAL DE SÓCIOS
15
REGIONAIS COM MENOS DE 14% DE Desenvolvimento e Expansão Ciesp
PARCEIROS DO TOTAL DE SÓCIOS
13
19. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE PARCEIROS
PARCEIROS CAMPINAS
DR PARCEIROS SOROCABA
CAMPINAS 244
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
SOROCABA 137 DR SUL
DR SUL 101
BAURU
BAURU 96
GUARULHOS 77 GUARULHOS
CENTRAL 76
CENTRAL
TAUBATÉ 62
JUNDIAÍ 59 TAUBATÉ
ARARAQUARA 56
JUNDIAÍ
SANTOS 54
ARARAQUARA
SANTOS
20. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE PARCEIROS
REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE
PARCEIROS
PRESIDENTE PRUDENTE
DR PARCEIROS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PRESIDENTE PRUDENTE 3
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 4 MATÃO
MATÃO 5
SANTA BÁRBARA D'OESTE
SANTA BÁRBARA D'OESTE 6
SÃO CAETANO DO SUL 7 SÃO CAETANO DO SUL
AMERICANA 8
AMERICANA
LIMEIRA 9
CUBATÃO 11 LIMEIRA
VALE DO RIBEIRA 12
SERTÃOZINHO 13 CUBATÃO
VALE DO RIBEIRA
SERTÃOZINHO
21. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
PARCEIROS x TOTAL DE EMPRESAS
PARCEIROS x TOTAL DE EMPRESAS SANTOS
CAMPINAS
DR %
SANTOS 59,34% BAURU
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
CAMPINAS 44,53%
BAURU 38,55% SOROCABA
SOROCABA 37,85%
ARARAQUARA
ARARAQUARA 36,60%
TAUBATÉ 36,05% TAUBATÉ
BRAGANÇA PAULISTA 32,14%
BRAGANÇA PAULISTA
JACAREÍ 31,88%
JAÚ 31,73% JACAREÍ
RIBEIRÃO PRETO 29,88%
JAÚ
RIBEIRÃO PRETO
22. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS
REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE DR SUL
INDÚSTRIAS
DR LESTE
DR INDÚSTRIAS
CENTRAL
DR SUL 378
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
DR LESTE 318 CAMPINAS
CENTRAL 317
CAMPINAS 304 GUARULHOS
GUARULHOS 297
DIADEMA
DIADEMA 256
SOROCABA 225 SOROCABA
JUNDIAÍ 225
MOGI DAS CRUZES 187 JUNDIAÍ
DR OESTE 183
MOGI DAS CRUZES
DR OESTE
23. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS
REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE VALE DO RIBEIRA
INDÚSTRIAS
SANTOS
DR INDÚSTRIAS
VALE DO RIBEIRA 31 MATÃO
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
SANTOS 37
CUBATÃO
MATÃO 39
CUBATÃO 39 JACAREÍ
JACAREÍ 47
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 50 SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÃO CAETANO DO SUL 55
SÃO CAETANO DO SUL
SANTA BÁRBARA D'OESTE 62
SERTÃOZINHO 62 SANTA BÁRBARA D'OESTE
JAÚ 71
SERTÃOZINHO
JAÚ
24. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
REGIONAIS COM MAIS SÓCIOS (INDÚSTRIAS + PARCEIROS)
REGIONAIS COM MAIS SÓCIOS
CAMPINAS
(INDÚSTRIAS + PARCEIROS)
DR SUL
DR SÓCIOS
CAMPINAS 548 CENTRAL
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
DR SUL 479
GUARULHOS
CENTRAL 393
GUARULHOS 374 SOROCABA
SOROCABA 362
DR LESTE 356 DR LESTE
DIADEMA 284
DIADEMA
JUNDIAÍ 284
BAURU 249 JUNDIAÍ
DR OESTE 231
BAURU
DR OESTE
25. INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
REGIONAIS COM MENOS SÓCIOS
REGIONAIS COM MENOS SÓCIOS (INDÚSTRIAS + PARCEIROS) VALE DO RIBEIRA
(INDÚSTRIAS + PARCEIROS)
MATÃO
DR SÓCIOS
CUBATÃO
VALE DO RIBEIRA 43
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
MATÃO 44 SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CUBATÃO 50
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 54 SÃO CAETANO DO SUL
SÃO CAETANO DO SUL 62
SANTA BÁRBARA D'OESTE
SANTA BÁRBARA D'OESTE 68
JACAREÍ 69 JACAREÍ
SERTÃOZINHO 75
PRESIDENTE PRUDENTE 80 SERTÃOZINHO
SANTOS 91
PRESIDENTE PRUDENTE
SANTOS
26. MÉDIAS DE MENSALIDADES
(por regional)
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
27. INDICES MENSAIS COMPARATIVOS
Receita Media - Base Junho/12
DIRETORIA DE: Assc. Parc.
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
AMERICANA 209,04 114,71
ARAÇATUBA 131,44 165,69
ARARAQUARA 191,00 118,66
BAURU 152,18 119,52
BOTUCATU 209,50 123,11
BRAGANÇA PAULISTA 218,47 119,85
CAMPINAS 253,25 134,28
COTIA 214,82 133,22
CUBATÃO 460,16 262,00
DIADEMA 210,25 167,25
FRANCA 181,60 114,21
GUARULHOS 267,41 158,08
INDAIATUBA 179,69 146,93
JACAREÍ 272,62 116,23
JAÚ 134,48 107,48
MEDIAS DAS DRMD'S 217,68 132,14
28. INDICES MENSAIS COMPARATIVOS
Receita Media - Base Junho/12
DIRETORIA DE: Assc. Parc.
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
JUNDIAÍ 279,83 145,75
LIMEIRA 181,17 121,11
MARÍLIA 171,06 136,24
MATÃO 261,82 108,80
MOGI DAS CRUZES 249,06 125,77
OSASCO 259,14 244,61
PIRACICABA 242,29 100,08
PRESIDENTE PRUDENTE 142,55 106,00
RIBEIRÃO PRETO 142,71 84,98
RIO CLARO 312,76 85,46
SANTA BÁRBARA D´OESTE 199,58 104,00
SANTO ANDRÉ 210,77 141,30
SANTOS 338,18 179,53
SÃO BERNARDO DO CAMPO 288,18 134,67
SÃO CAETANO DO SUL 224,37 149,67
MEDIAS DAS DRMD'S 217,68 132,14
29. INDICES MENSAIS COMPARATIVOS
Receita Media - Base Junho/12
DIRETORIA DE: Assc. Parc.
Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
SÃO CARLOS 224,01 141,50
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 238,98 182,00
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 114,22 97,78
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 201,61 113,22
SERTÃOZINHO 166,79 111,46
SOROCABA 238,34 130,61
TAUBATÉ 266,25 105,95
VALE DO RIBEIRA 125,97 106,00
ZONA LESTE 135,84 128,63
ZONA NORTE 170,25 108,81
ZONA OESTE 244,71 133,93
ZONA SUL 226,25 120,83
MEDIAS DAS DRMD'S 217,68 132,14
30. Metas para 2015
13.100 SÓCIOS CONTRIBUINTES, sendo:
- 9.800 INDÚSTRIAS (30% de market share)
- 3.300 PARCEIROS (25% do total de contribuintes)
META - MARKET SHARE 2015
30%
70%
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SP ASSOCIADAS CIESP
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
31. Obrigado!
Desenvolvimento e Expansão
Diretor responsável: Daniele Pestelli
Equipe SP (sede): Cristiano Amorim,
Alexandra Worona e Fernando Vilaça
