A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS TEM
SEU DESEMPENHO VINCULADO AO
DO SETOR AGROPECUÁRIO, NO
QUAL SE ABASTECE DE
MATÉRIAS-PRIMAS, ENTRE ELAS:
LEITE, CAFÉ, CARNES, CANA-DEAÇÚCAR,
ÁLCOOL, AÇÚCAR, SOJA,
MILHO, GIRASSOL, PALMA, TRIGO,
ENTRE OUTROS
3. INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL – 2010*
28,8% União Européia
EXPORTAÇÕES
US$ 36,7 Bilhões 13,5% Oriente Médio
(23,8%)
11,9% Rússia
FATURAMENTO
US$ 154 Bilhões
6,3% NAFTA
MERCADO INTERNO
US$ 117,3 bilhões
(76,2%)
IMPORTAÇÕES
US$ 3,9 bilhões
(2,5%)
(*) As exportações por bloco econômico são referentes ao ano
FONTE: ABIA 3
de 2008, último dado disponibilizado pela fonte.
ELABORAÇÃO BRADESCO
4. A INDÚSTRIA É
DIVERSIFICADA E
POSSUI TANTO
SEGMENTOS
OLIGOPOLIZADOS COMO
CONCORRENCIAIS.
4
5. Faturamento por produto - (fonte: ABIA)
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR SEGMENTO -
2010
Conservas de
Chocolate, cacau e
pescado
Faturamento por produto - (fonte: ABIA) balas
5.23%
22.46%
Diversos
38.66%
Derivados de trigo
8% Derivados de frutas
e vegetais
Outros
Óleos e gorduras 33.65%
17%
11%
Laticínios
12%
Derivados de
carne
25%
Açúcares
14%
Beneficiamento de
café, chá e cereais
13%
FONTE: ABIA 5
ELABORAÇÃO BRADESCO
6. SEGMENTOS OLIGOPOLIZADOS
Indústria de café solúvel;
Refinação e preparação de óleos vegetais;
Leite em pó;
Carnes em Conservas;
Iogurtes;
Usinas de açúcar e álcool;
Suco concentrado de laranja.
6
7. SEGMENTOS CONCORRENCIAIS
Cereais e produtos afins;
Torrefação e moagem de café;
Farinhas diversas;
Conservas e doces;
Confeitarias e pastelarias;
Fabricação de balas e caramelos;
Massas alimentícias e biscoitos.
7
9. DE FORMA GERAL, A INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS APRESENTA
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO
NO 2º SEMESTRE DO ANO.
CONTUDO, DEVIDO À GRANDE
DIVERSIFICAÇÃO DESSA
INDÚSTRIA, CADA SEGMENTO
POSSUI SAZONALIDADE
ESPECÍFICA.
9
10. A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS TEM
SEU DESEMPENHO VINCULADO AO
DO SETOR AGROPECUÁRIO, NO
QUAL SE ABASTECE DE
MATÉRIAS-PRIMAS, ENTRE ELAS:
LEITE, CAFÉ, CARNES, CANA-DE-
AÇÚCAR, ÁLCOOL, AÇÚCAR, SOJA,
MILHO, GIRASSOL, PALMA, TRIGO,
ENTRE OUTROS.
10
11. SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
2000 - 2010
10,0%
9,5%
9,5%
9,2%
9,1%
9,0%
9,0%
8,6%
8,5%
8,5%
8,2%
8,0% 8,1%
8,0%
7,4% 7,4%
7,5%
7,2%
7,0%
6,5%
6,0%
5,5%
5,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
FONTE: ABIA 11
ELABORAÇÃO BRADESCO
13. O COMPORTAMENTO DOS PREÇOS
DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS
DETERMINA GRANDE PARTE
DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO.
OUTROS CUSTOS IMPORTANTES
SÃO: MÃO-DE-OBRA,
EMBALAGENS, ENERGIA
ELÉTRICA, TRANSPORTE E
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO.
13
15. AS IMPORTAÇÕES DE
ALIMENTOS SÃO POUCO
EXPRESSIVAS
REPRESENTANDO 3,2% DO
CONSUMO APARENTE DO
SETOR, O SEGMENTO DE
ÓLEOS E GORDURAS
RESPONDE POR 27% DAS
IMPORTAÇÕES DE
ALIMENTOS.
15
17. Importações por produto - (fonte: ABIA) (Outros)
IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS POR SEGMENTO – 2009
Café, chá e cereais Óleos e gorduras
39.9% 2.6%
Importações por produto - (fonte: ABIA)
Derivados de trigo
5.9%
Derivados de frutas e
Chocolate, vegetais
Conservas de cacau e balas
Leite e derivados
27.8%
pescado 3.8%
20.1%
Açúcares 13,0%
18,2% Diversos
6,8%
Outros
10,3%
Carnes
51,7%
FONTE: ABIA 17
ELABORAÇÃO BRADESCO
19. A INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS ESTÁ
CONCENTRADA NAS
REGIÕES SUL E
SUDESTE DO PÁIS.
19
20. ESTABELECIMENTOS E EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA
DE ALIMENTOS POR REGIÃO – 2010
Estabelecimentos por região - 2010 (Fonte: RAIS)
Norte
4,4% Centro-oeste
9,6%
Sudeste Empregados por região - 2008 (Fonte: RAIS)
38,8%
ESTABELECIMENTOS
Nordeste
20,3%
Norte
3,7% Centro-oeste
Sul 10,6%
27,0%
Sudeste
39,4% Nordeste
19,8%
EMPREGADOS
Sul
26,4%
FONTE: RAIS 20
ELABORAÇÃO BRADESCO
21. ESTABELECIMENTOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR
UNIDADE FEDERATIVA – 2010
SP 7.447
MG 6.685
RS 4.358
PR 3.812
SC 3.419
PE 2.094
GO 2.075
BA 1.989
RJ 1.778
CE 1.391
MT 933
PB 797
ES 769
RN 744
PA 718
MS 652
PI 508
AL 484
DF 451
RO 424
SE 370
MA 332
AM 273
TO 252
AC 115
AP 70
RR 60
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
FONTE: RAIS 21
ELABORAÇÃO BRADESCO
22. EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR
UNIDADE FEDERATIVA – 2010
SP 349.218
PR 160.708
MG 144.249
RS 112.713
SC 96.805
AL 87.092
PE 82.893
GO 68.122
RJ 40.438
MT 38.836
MS 33.587
BA 32.085
CE 31.012
PA 24.689
ES 18.173
PB 14.328
RN 13.755
RO 13.002
DF 8.049
SE 6.861
TO 6.598
PI 5.719
AM 4.384
MA 4.312
AC 2.033
RR 670
AP 521
0 80.000 160.000 240.000 320.000 400.00
FONTE: RAIS 22
ELABORAÇÃO BRADESCO
24. APESAR DA INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA POSSUIR
ESTABELECIMENTOS DE
MICRO E PEQUENO PORTES
EM SUA GRANDE MAIORIA,
HÁ TAMBÉM A ATUAÇÃO DE
GRANDES EMPRESAS COM
RELEVÂNCIA GLOBAL.
24
25. PORTE DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2008
Grande
1,3%
Média
3,9%
Pequena
12,6%
Micro
82,2%
FONTE: ABIA - RAIS 25
ELABORAÇÃO BRADESCO
27. AS EXPORTAÇÕES DA
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
REPRESENTAM CERCA DE
22% DO FATURAMENTO DO
SETOR, COM DESTAQUE PARA
O SEGMENTO DE CARNES,
RESPONSÁVEL POR 43% DAS
EXPORTAÇÕES DE
ALIMENTOS.
27
28. Participação das exportações no faturamento da indústria de alimentos (Fonte: ABIA)
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DA
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS - 2001 - 2009
30,0%
28,0% 28,9%
28,4%
27,6%
26,0% 26,6%
26,4% 26,3%
24,0% 25,0%
24,0%
22,0%
21,5%
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FONTE: ABIA 28
ELABORAÇÃO BRADESCO
29. EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR SEGMENTO –
Exportações por produto - (fonte: ABIA) (Outros)
2009
Café, chá e cereais
3,8%
Exportações por produto - (fonte: ABIA)
Conservas de
pescado Chocolate, cacau e
7,0% Derivados de trigo balas
14,5% 17,0%
Derivados de frutas e Leite e derivados
vegetais 2,0%
8,8%
Óleos e gorduras
10,5%
Diversos
57,7%
Outros
Açúcares 8,2%
20,0%
Carnes
50,5%
FONTE: ABIA 29
ELABORAÇÃO BRADESCO
30. PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS BRASILEIROS – US$ MILHÕES – 2007 - 2008
Var %
País / Bloco 2007 2008
2008/2007
Desenvolvidos 8.353 9.894 18,45%
EUA 1.269 1.154 -9,06%
Holanda 2.610 3.068 17,55%
Ásia Pacífico 2.656 3.964 49,25%
Hong Kong 918 1.356 47,71%
China 425 951 123,76%
Am érica Latina 1.350 2.586 91,56%
Venezuela 723 1.827 152,70%
Argentina 304 381 25,33%
África e Oriente Médio 2.090 2.622 25,45%
Arábia Saudita 927 1.296 39,81%
Egito 552 640 15,94%
África do Sul 478 452 -5,44%
Leste Europeu 3.255 3.989 22,55%
Federação Russa 3.176 3.891 22,51%
Outros países 8.919 10.246 14,88%
TOTAL 26.623 33.301 25,08%
FONTE: ABIA 30
ELABORAÇÃO BRADESCO
31. O MERCADO INTERNO É
RESPONSÁVEL POR 78% DAS
VENDAS DA INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS NO BRASIL,
SENDO OS SEGMENTOS
ATACADISTAS E
SUPERMERCADISTAS OS
GRANDES CLIENTES DA
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA.
31
32. O VAREJO ALIMENTÍCIO
RESPONDE POR
APROXIMADAMENTE 70% DAS
VENDAS NO MERCADO
INTERNO. O RESTANTE, 30% É
DISTRIBUÍDO PARA FOOD
SERVICE – RESTAURANTES,
PADARIAS, BARES, FAST FOOD,
LANCHONETES, REFEIÇÕES
INDUSTRIAIS E HOTÉIS.
32
33. Mercado interno por produto - (fonte: ABIA) (Outros)
VENDAS NO MERCADO INTERNO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
POR SEGMENTO – 2009
Chocolate, cacau e
balas
26%
Conservas de
Mercado interno por produto - (fonte: ABIA) (Outros) pescado
8%
Derivados de
Diversos
frutas e vegetais
36%
30%
Derivados de trigo
9,6% Outros
19,7%
Óleos e gorduras
13,9%
Derivados de
carne
Laticínios 17,4%
14,9%
Açúcares Beneficiamento de
6,7% café, chá e cereais
17,8%
FONTE: ABIA 33
ELABORAÇÃO BRADESCO
35. Dependência da renda da população. Cerca de 60% do
orçamento das pessoas de baixa renda é destinado ao
consumo de alimentos básicos;
Setor sujeito às pressões de custos das commodities
agrícolas (soja, milho, trigo, etc.);
Sofre impacto da taxa de câmbio: nos custos de produção
(insumos dolarizados) e nas receitas de exportações;
Acirramento da competição em determinados ramos,
devido à grande segmentação da indústria de alimentos;
Grande poder de barganha dos principais clientes:
atacadistas e supermercadistas.
35