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20 – 39 ans

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Artisans, commerçants, chef d’entreprise : 3,4 %
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L’assurance santé d’entrée de gamme est privilégiée a...
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SOCIALE

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Plus d’un Français sur deux recherche une mutuelle santé bas de gamme

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Mieux connaître les profils, besoins, attentes et comportements des internautes : c’est l’objectif du baromètre e-assurés créé par cmonassurance, acteur majeur du courtage d’assurance sur internet.

Avec cette deuxième édition, appelée à être actualisée chaque année pour devenir le baromètre de référence des e-assurés, cmonassurance répond aux questions suivantes :

- qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur internet?
- Comment évolue leur profil au fil du temps ?
- Vers quels types de garantie s’orientent-ils ?
- Quelle période privilégient-ils pour leur recherche ?

Le baromètre 2013 confirme les grandes tendances de 2012 : le profil-type de l’internaute souscripteur de mutuelle sur internet est un célibataire citadin plutôt masculin, cadre ou employé.

Attentif à son budget santé, il s’assure seul et s’oriente vers une offre d’entrée de gamme. Il est originaire principalement de la région Ile-de-France ou d’une région très peuplée.

http://www.c-mon-assurance.com/a-propos/communiques-de-presse/barometre-e-assures-novembre-2013/

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Plus d’un Français sur deux recherche une mutuelle santé bas de gamme

  1. 1. L’OBSERVATOIRE DES E-ASSURÉS RECHERCHE LE PROFIL DES PERSONNES 2e ÉDITION SEPTEMBRE 2013 NOVEMBRE A LA D’UNE PUBLIÉ PAR INTERNET ASSURANCE SANTÉ SUR
  2. 2. QUI SOMMES-NOUS ? PRÉSENTATION DE cmonassurance est un e-courtier, filiale d’Alptis Assurances. Les deux entités sont basées à Lyon. cmonassurance a été créé en 2007 pour répondre à une demande croissante d’internautes à la recherche d’une assurance santé précisément adaptée à leurs besoins et à leur budget. cmonassurance est spécialiste des assurances de personnes (mutuelle santé, assurance emprunteur, prévoyance, …) et distribue les marques Alptis, Miltis et Genworth. 1 Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l’ensemble de ses adhérents des solutions d'assurances de personnes. D’après le site opinion-assurances.fr, Alptis fait partie des 8 assureurs préférés des Français dans la catégorie « mutuelle santé ». Il est l’assureur préféré des Français dans la catégorie « assureurs crédit ». 976 COURTIER EN LIGNE ?? 20 La mission de cmonassurance est d’apporter aux prospects et clients un conseil à forte valeur ajoutée dans le choix de leur assurance santé : analyse des besoins, réalisation de devis mutuelle santé, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du contrat. 07 ? 1
  3. 3. UN BAROMÈTRE DES PRÉFACE Toutes les études publiées sur le secteur de l’e-assurance portent sur les tendances, les acteurs, les motifs de recherche, le développement des solutions techniques, l’impact des réseaux sociaux. Pour cmonassurance, filiale d’Alptis, courtier grossiste spécialisé en assurance de personnes, il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en étudiant les internautes eux-mêmes : leur profil détaillé, leurs besoins, la saisonnalité de leur activité… Avec cette deuxième édition, appelée à être actualisée chaque année pour devenir le baromètre de référence des e-assurés, nous essayons de répondre aux questions suivantes : qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur internet ? Comment évolue leur profil au fil du temps ? Quelle période privilégient-ils pour leur recherche ? E-ASSURÉS ? POURQUOI 2
  4. 4. L’ÉTUDE MÉTHODOLOGIE DE OBJECTIF Dresser un profil socio-démographique des personnes effectuant des recherches de mutuelles sur Internet. ÉCHANTILLON 5 180 230 personnes ayant sollicité le service de tarification d’Alptis Assurances pour la gamme de complémentaires santé. PÉRIODE D’OBSERVATION Du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.
  5. 5. HOMME ET FEMME En déclaratif, nous remarquons que les hommes sont plus nombreux à rechercher une assurance santé que les femmes mais que ce chiffre tend à diminuer, passant de 58 % en 2011 à 52 % en 2013. 58 % 57 % 48 % 52 % 42 % 2011 2012 2011 2013 52 % 43 % 2012 2013 48 % Nous devons cependant prendre en compte le fait que certaines femmes demandent des devis au nom de leur conjoint. Données INSEE (2013) : Hommes : 48,4 % Femmes : 51,6 %
  6. 6. TRANCHES D’ÂGE 20 – 39 ans 53 % 54 % 40 – 59 ans 60 ans et plus 33 % 14 % 53 % 51 % 34 % 33 % 31 % 12 % 2011 2012 2013 ÂGE MOYEN : 41 ANS 2011 2012 2013 2011 Plus de la moitié des personnes recherchant une assurance santé sur Internet a moins de 40 ans (en moyenne depuis 2011). Dans le détail : Les 25-29 ans représentent quasiment le quart des internautes qui recherchent leur mutuelle sur Internet, suivis de très près par les 30-34 ans. Il est à noter que la part des individus de 35 à 49 ans qui se renseignent sur Internet diminue chaque année passant de 17,45 % en 2011 à 15,1 % en 2013. Les plus de 60 ans sont sensiblement sous-représentés puisqu’ils sont 14 % en moyenne tandis que l’Insee les recense à hauteur de 24 % en 2013. 15 % 14 % 2012 2013 Données Insee 2013 : 20-39 ans : 25 % 40-59 ans : 27 % 60 ans et plus : 24 %
  7. 7. SITUATION 31 % FAMILIALE 2013 25 % 2011 : 22 % 2012 : 24 % 2013 : 28 % 19 % 2011 : 21 % 2012 : 19 % 2013 : 17 % 9% UNE MAJORITÉ DE PERSONNES S’ASSURENT SEULES 13 % 3% Plus de la moitié des individus qui recherchent une complémentaire santé sur Internet s’assurent seuls. Ils sont en effet 55 % tandis que les personnes célibataires représentent 34 % de la population française. Cela peut s’expliquer par le fait que la catégorie des personnes s’assurant seules comprend deux types d’individus : - les célibataires sans enfant ; - les personnes qui s’assurent à titre individuel car leur conjoint ou enfant sont assurés sur un autre contrat. Données Insee (2009) : Homme seul : 14 % Femme seule : 20 % Couple sans enfant : 26 % Couple avec enfant(s) : 27 % Famille monoparentale : 8 % Autre : 5 % 6
  8. 8. SITUATION GÉOGRAPHIQUE 8% 24 % NORD PAS DE CALAIS ÎLE DE FRANCE 2011 : 11 % 2012 : 7 % 2013 : 6 % 2011 : 22 % 2012 : 24 % 2013 : 25 % 11 % 4% RHÔNE-ALPES PAYS DE LOIRE 10 % Le Top 5 des régions les plus contributives en termes de recherche d’une complémentaire santé sur Internet est proche sans être strictement conforme aux régions les plus peuplées. PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR Population française par région (données 2009 - Insee) : Ile de France : 18 % Rhône Alpes : 10 % Paca : 8 % Nord Pas de Calais : 6 % Pays de la Loire : 5 %
  9. 9. 91,6 % LE RÉGIME OBLIGATOIRE Sécurité Sociale 11 90,9 % 20 12 20 89,9 % 13 4,7 % Travailleurs non salariés 6,1 % 20 12 20 11 20 5,2 % 20 13 2,3 % Alsace Moselle 20 11 2,4 % 1,2 % 20 11 1,4 % 12 13 20 20 Les internautes sont de plus en plus nombreux à se déclarer travailleurs non salariés puisqu’ils sont 6,1 % en 2013 contre 4,7 % en 2011. AMEXA 1,3 % 20 Tandis que le régime général reste le statut de 91 % des internautes en moyenne, sa part depuis 2011 diminue, passant de 91,6 % à 89,9 % en 2013. Notons que ce régime est tout de même surreprésenté sur Internet puisque, en France, 4 personnes sur 5 (soit 80 %) y sont rattachées. 13 20 12 2,4%
  10. 10. LES Données INSEE (2010) : Agriculteurs exploitants : 0,9 % Artisans, commerçants, chef d’entreprise : 3,4 % Cadres, professions intellectuelles supérieures : 8,7 % Professions intermédiaires : 13,9 % Autres san s 15,07 % 14 % 11 13 20 11 12 13 20 20 20 13 13 20 13 20 20 12 0,4 % 20 11 0,4 % 1,6 % 20 2 3,8 % 0,4 % 1% 3,6 % 20 11 Agri cu lt Ou vr 0,4 % 20 1 12 20 20 13 20 co m Artisans, Re tra 11 20 xploitants rs e eu s ier 3,1 % 9,7 % 12 % 8,4 % 20 12 20 20 13 20 6,3 % ants, chefs d’en erç tr m rise ep s ité 7,9 % 20,85 % 12 12 20 13 20 12 20 38,7 % 6,6 % 17,53 % 14,2 % 20 11 11 39,6 % iaires méd ter in 20 11 Profess ion s 18,8 % té profession ne tivi ac l le 34,8 % ctuelles supé rie elle t in es ur Em pl s yé o Profess ion s PROFESSIONS Employés : 16,7 % Ouvriers : 13,4 % Retraités : 26,2 % Autre sans activité professionnelle : 16,9 % Les employés représentent environ 40 % des internautes en quête d’une nouvelle complémentaire santé, suivis à hauteur de 18 % par les individus qui n’exercent pas d’activité professionnelle. Tandis que la part des cadres diminue d’année en année, passant de 17,5 % en 2011 à 12 % en 2013, celle des professions libérales augmente de 1,3 % à 2,2 %. La population des cadres est en effet de mieux en mieux équipée en assurance santé par les entreprises (contrats collectifs). En 2011, 6,3 % des internautes à la recherche d’une complémentaire étaient retraités contre 12% en 2013. La sortie des assurés des contrats de groupe au moment de la retraite explique cette montée en puissance, doublée par une appétence plus forte pour le média web. Alors qu’ils représentent près d’une personne sur 10, les étudiants ne sont présents qu’à hauteur de 2,5 %. Le marché de la mutuelle étudiante est en effet captif (la concurrence ne joue pas) alors même que les étudiants ont du mal à s’assurer et ne se considèrent pas en bonne santé. (Article « l’UFC-Que Choisir met au « banc » les mutuelles étudiantes »).
  11. 11. NIVEAU D’ASSURANCE SOUHAITÉ UNE OPTIMISATION RAPPORT QUALITÉ / PRIX L’assurance santé d’entrée de gamme est privilégiée au cours des recherches effectuées par les internautes puisqu’ils sont plus de 50 % en moyenne à s’orienter vers des formules peu onéreuses. Cela s’explique par le fait que les premières recherches se concentrent vers une complémentaire à un prix abordable sans forcément tenir compte des réels besoins des foyers. Le haut de gamme concerne un peu plus d’1 recherche sur 10. 3 20 1 % 11 % 20 20 12 11 20 11 % 12 13 % 37 % 37 HAUT DE GAMME 35 % 20 11 20 1 2 % 20 13 2 20 1 MILIEU DE GAMME 53 % 52 53 % 20 11 ENTRÉE DE GAMME
  12. 12. MONTANT DE COTISATION 600 - 1 200 € / an 0 - 600 € / an 34,6 % 2011 : 41 % 2012 : 33 % 2013 : 30 % UNE INFLATION DES TARIFS 36,3 % 2011 : 38 % 2012 : 36 % 2013 : 35 % La part des cotisations les plus faibles restituées aux consommateurs baisse d’une année sur l’autre. 1200 - 1 800 € / an Tandis qu’en 2011 plus de 40 % des internautes obtenaient des cotisations comprises entre 0 et 50 €/mois, ils ne sont plus que 30 % en 2013. Un signe de l’inflation des prix dans le secteur de l’assurance santé. 18,6 % 30% des consommateurs obtiennent des cotisations à plus de 100 € / mois (1 200 € annuels). La part des cotisations supérieures à 200€ / mois (budget annuel de 2 400 € et plus) passe de 1.3% en 2011 à 4.2% en 2013. 2011 : 18 % 2012 : 19 % 2013 : 19 % 1 800 - 2 400 € / an 7,2 % 2011 : 8,5 % 2012 : 8 % 2013 : 5 % 2 400 € et + / an 3,2 % 2011 : 1,3 % 2012 : 4 % 2013 : 4,2 %
  13. 13. ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L’ACTIVITÉ OCTOBRE DÉCEMBRE 34 % JANVIER MARS 27 % AVRIL JUIN JUILLET SEPTEMBRE 24 % UNE FORTE SAISONNALITÉ 15 % La saisonnalité de l’activité est marquée puisqu’au cours du quatrième trimestre, 34% de l’activité est réalisée contre 15 % au deuxième.
  14. 14. ÉVOLUTION MENSUELLE DE L’ACTIVITÉ SEPTEMBRE-JANVIER : UNE PÉRIODE HAUTE EN RECHERCHES E 11 DÉ C % M BR E EM BR E TO BR OC NO VE % 13 9% 7% 12 AO ÛT ET ILL JU 6% IN JU 5% MA I 5% AV R IL S MA R 5% 6% 7% FÉ VR IER % 14 % SE PT E JA M NV BR E IER Les mois d’intense activité se concentrent sur la fin et le début d’année avec 14% de l’activité effectuée en janvier et 13 % en octobre. Durant 5 mois, de septembre à janvier, 60 % des demandes de tarification sont réalisées par les internautes contre 40 % pour les 7 autres mois, signe d’une saisonnalité marquée de l’activité. Ces chiffres sont cohérents avec la date d’anniversaire de la plupart des contrats du marché, fixée au 31 décembre.
  15. 15. ÉVOLUTION EN JOURS DE L’ACTIVITÉ ASSURANCE ET INTERNET : ÇA SE PASSE AU BUREAU MARDI LUNDI 16,3 % 17 % Les recherches se concentrent essentiellement au cours des trois premiers jours de la semaine, qui représentent la moitié des demandes alors qu’ils comptent pour 43% du temps hebdomadaire. La part des recherches effectuée le dimanche augmente progressivement passant de 10,7 % en 2011 à 11,1 % en 2013. MERCREDI DIMANCHE 16,5 % 11 % SAMEDI JEUDI 9,7 % VENDREDI 14 % 15,5 %
  16. 16. LE PROFIL TYPE 25 - 29 ANS CÉLIBATAIRE SANS ENFANT ILE DE FRANCE SÉCURITÉ SOCIALE JANVIER LUNDI OFFRE SANTÉ 0-600 € / an ENTREE DE GAMME EMPLOYÉ

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