29-11-10 La Realidad de la Banca en México

1
Hermosillo, Son., noviembre 29, 2010Hermosillo, Son., noviembre 29, 2010
La Realidad deLa Realidad de
la Banca en Méxicola Banca en México
Asociación deAsociación de
Bancos deBancos de MéxicoMéxico

2
Índice
ConclusionesConclusiones
PreciosPrecios66 La banca cobra precios competitivosLa banca cobra precios competitivos
CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia crecienteEn la banca hay competencia creciente55
BancarizaciónBancarización22 La banca presta y ofrece serviciosLa banca presta y ofrece servicios
DesarrolloDesarrollo44 La banca contribuye cada día más al
desarrollo del país
La banca contribuye cada día más al
InfraestructuraInfraestructura33 La banca invierteLa banca invierte
77
11 SolidezSolidez En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria

3
La banca mexicana se ha mantenido sólida y no
requirió de apoyo público
La banca es solvente, cuenta con elevado nivel de capitalización,
por encima de referencias internacionales
¿Por qué?
 Regulación Adecuada
 Supervisión Bancaria
 Mejora Marco Legal (Ej. Garantías)
 Prudente Gestión de Riesgos
 Además, el 99.8% de las Cuentas
de Captación están Garantizadas -
IPAB
Fuente: BANXICO
Índice de Capitalización
de la Banca Mexicana
Capital Neto / Operaciones sujetas a riesgo, %
Mínimo
BIS 8%
14.3%15.4% 16.2%
17.3% 17.1%
2002 2005 2008 2009 Sep-10
Mínimo CNBV
(10%) para
evitar “alertas
tempranas”

44
Costo de la crisis
Fuente: Reserva Federal, Stress-Tests, Abril 2009
Índice de Capitalización en EEUU después de
Rescates* (2009)
Capital Tier 1 / activos ponderados por riesgo, %
* Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de
recapitalizaciones públicas: 1.3% de PIB para el sistema bancario de EEUU
Mínimo
BIS 8%
Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo
neto para las arcas públicas será significativo
Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo
neto para las arcas públicas será significativo
Ha sido necesario un fuerte aumento del capital (público y privado) para
acomodar las fuertes pérdidas
Importe de las ayudas al sector
bancario
Millones
de euros
Porcentaje
del PIB
Reino Unido 1,161,155 64.0
EE.UU. 2,753,031 28.4
Fuente: FMI, Comisión Europea, ministerios de finanzas, Bloomberg y
elaboración propia.

Impacto de Basilea III: A diferencia de otros
sistemas financieros, México no tiene
afectación alguna como consecuencia de las
recientes normas adoptadas por el Banco
Internacional de Pagos.
Fuente: CNBV
5

6
Fuente: ABM con información de BANXICO
Índice de Morosidad
Cartera vencida/Cartera total, %
Si bien la morosidad se ha elevado ligeramente en el entorno
recesivo, el índice de cobertura es igualmente elevado
100
Índice de Cobertura
Estimaciones preventivas / Cartera Vencida, %
Se mantiene la solidez de la banca
28.1
2.1 2.7 3.3 3.3 2.8
97 '06 '07 '08 '09 Sep-10
0
5
10
15
20
25
30
196.4
173.8
241.3
138.1
02 05 09 Sep-10
Fuente: CNBV

7
Índice
77

88
Fuente: BANXICO y ABM.
Nota: *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas
Financiamiento Directo al Sector Privado:Financiamiento Directo al Sector Privado:
Cartera TotalCartera Total
Variación Ago.’09 – Sep.’10Variación Ago.’09 – Sep.’10
+8.0%+8.0%
1,758
1,774
1,746
1,730
1,743
1,828
1,792
1,743 1,740
1,769
1,741
1,740
1,759
1,739
1,7101,715
1,694
1,721
1,720
1,700
1,770
1,755
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
Sep-08
Dic-08
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Milesdemillonesdepesos
Cartera Total Tendencia

99
Fuente: BANXICO y ABM.
Nota: *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas
Cartera Vigente TotalCartera Vigente Total excluyendo Cartera de Consumoexcluyendo Cartera de Consumo
1,192
1,2301,230
1,217
1,2451,249
1,288
1,310
1,250
1,272
1,250
1,225
1,245
1,226
1,219
1,223
1,202
1,217
1,212
1,139
1,274
1,268
7%5%5%
7%
4%
19% 18%
17%
15%
13%12%
10%
2%
2%
3%
7%
1%
7%
21%
2%2% 4%
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
Sep-08
Dic-08
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Cartera Vigente excluyendo Cartera de Vigente de Consumo Variación Nominal Anual Tendencia
+9.0%+9.0%
Variación Ago’09 – Sep.’10Variación Ago’09 – Sep.’10

1010Fuente: BANXICO y ABM.
Cartera Total EmpresasCartera Total Empresas
+10.0%+10.0%
904
942
920 914 933
987958
930 931
941
929
919
944
928916922897912908
825
946940
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Sep-08
Dic-08
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Cartera Total Empresas Tendencia

AAA
500 (0.01%)
481 mil
empresas
acreditadas
Pequeñas 138,500
Micro
4,820,000
830 mil
empresas
registradas
formalmente
ante el IMSS
Estructura Empresarial en México
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Datos a 2007
(0.15%)
(0.63%)
(2.8%)
(96.4%)
11
En México existen alrededor de 5 millones de unidades
económicas

12
BancarizaciónBancarización La banca prestaLa banca presta
En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al
PIB
En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al
PIB
Fuente: ABM con intercambio de información de los bancos, puede
ser representativa en un 90%
Banca Comercial :Crédito a las Empresas
Proporción del PIB, %
Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e
INEGI. Para el cálculo de Julio 2010 se utilizó el PIB de junio
2010.
22
4.6%
7.4%
2005 Sep-10
No. Contratos de Crédito Empresarial
Miles de Créditos
121
481
2005 Sep-10

1313Fuente: BANXICO y ABM.
Cartera Total ViviendaCartera Total Vivienda
+17.0%+17.0%
296 303 307 312
350
366364
348 352
362
354
309
343
338320317313317315
289
359357
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Sep-08
Dic-08
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Cartera Total Vivienda Tendencia

14
BancarizaciónBancarización22
En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamenteEn los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamente
La banca prestaLa banca presta
Crédito a la Vivienda
Total, Bancario y no Bancario*
Saldos en mmp de junio de 2010
* No Bancario incluye: Infonavit y Sofoles hipotecarias
Fuente: BANXICO
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2000 2005 4T09 2T10
Total No Bancario Bancario
344 346
418
484
558 545
456
38 38
46
66
76 96
114
382 384
464
549
634 641
570
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nueva Usada
Ventas de vivienda
(Miles)
Fuente: BBVA Bancomer con datos de Softec y cifras de colocación hipotecaria

1515
Colocación de Crédito al ConsumoColocación de Crédito al Consumo
(incluye tarjeta de crédito)(incluye tarjeta de crédito)
Miles de Millones de PesosMiles de Millones de Pesos
Fuente: BANXICO
Nota: Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas.
Incluso el Crédito al Consumo más TDC, muestra una tendencia de
recuperación
22 BancarizaciónBancarización Un comportamiento distintoUn comportamiento distinto
-10
-9
-5
-2
-6
-3
-1 -2
0
6
2
5
3
0.5
-2
-4-4
-16
-7-8
-3
-4
-2
-12
1
-20
-15
-10
-5
0
5
10
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Tendencia

16
BancarizaciónBancarización22 La banca formaliza la economíaLa banca formaliza la economía
Número estimado de Clientes en el sistema Bancario, a partir del número de cuentas de
Cheques y Ahorro publicados por la CNVB y el numero de expedientes únicos de Clientes de
Tarjeta de Crédito registrados en el Buró de Crédito
Número Estimado de Clientes de la Banca
(millones)
Desde 2003, el número de clientes ha crecido en más de 16 millonesDesde 2003, el número de clientes ha crecido en más de 16 millones
Fuente: CNBV
25.1
41.7
2003 Abr-10

17
Índice
77

18
149
568
2001 Sep-10
Banca Comercial: Capital Contable
Miles de millones de pesos
El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de
las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión
importante para lograr una elevada solvencia, con niveles de
capitalización por encima de lo exigido.
El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de
las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión
importante para lograr una elevada solvencia, con niveles de
capitalización por encima de lo exigido.
Fuente: CNBV

19
Fuente: BANXICO y ABM
Hoy hay casi un 75% más de cajeros automáticos y
187% más de TPVs que hace 6 años (2004 vs 2010)
Hoy hay casi un 75% más de cajeros automáticos y
187% más de TPVs que hace 6 años (2004 vs 2010)
Número de Cajeros Automáticos,
Miles
Número de Terminales Punto de
Venta, Miles
16
20
34 35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
00 04 09 2T10
98
160
447 460
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
00 04 09 2T10

20
Fuente: Banco de México
InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte
La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de
débito en los últimos 5 años, lo cual mejora los medios de pago
La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de
débito en los últimos 5 años, lo cual mejora los medios de pago
Tarjetas de Crédito,
Millones
Tarjetas de
Débito, Millones
8
12
22 22
0
5
10
15
20
25
02 04 09 2T10
32 32
59
68
0
10
20
30
40
50
60
70
02 04 09 2T10
33

21
InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte
La banca aumentó en aproximadamente un 47% el número de
sucursales en los últimos 6 años
La banca aumentó en aproximadamente un 47% el número de
sucursales en los últimos 6 años
A partir de 2007 la información incluye módulos
33
7,797
11,47011,150
7,039
2000 2004 2009 Oct-10
∆ 4,431
Número de Sucursales
Fuente: CNBV y ABM a partir de diciembre 2007.

22
Cobertura a nivel municipal de la Banca en la
República*
2010
65%-80%
80%-100%
50%-65%
65%-80%
80%-100%
<50%
1996
*% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes
Se ha realizado una importante ampliación en la
cobertura de servicios bancarios en las localidades de
mayor tamaño
Se ha realizado una importante ampliación en la
cobertura de servicios bancarios en las localidades de
mayor tamaño
InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte33

InfraestructuraInfraestructura La banca invierteLa banca invierte33
• Al 22 de noviembre de 2010, 12 instituciones
bancarias cuentan con autorización para operar con
corresponsales.
• En total, 660 corresponsales han sido autorizados
para operar con dichos bancos, totalizando 16,179
puntos de acceso a servicios financieros básicos.
• En 2 años se estima alcanzar 24 mil puntos de
venta.

24
Índice
DesarrolloDesarrollo44 La banca contribuye cada día más
al desarrollo del país
La banca contribuye cada día más
al desarrollo del país
77

Total Monto de Inversión:
$215,616 millones de pesos
Total Monto de Inversión:
Monto de Financiamiento aportado por los bancos:
Monto de Financiamiento aportado por los bancos:
70%70%
de financiamiento
con recursos de la banca
70%70%
de financiamiento
con recursos de la banca
DesarrolloDesarrollo La banca contribuye al desarrolloLa banca contribuye al desarrollo
La banca aportará los mayores recursos en infraestructuraLa banca aportará los mayores recursos en infraestructura
25
44

26
2.2
6.8
Total Trabajadores IMSS Sector Bancario
Crecimiento del Empleo Formal
Promedio Anual de Dic-02 a Dic-08, %
Fuente: STPS y CNBV
El empleo en el sector bancario ha sido mucho más dinámico que el
del resto de la economía formal
El empleo en el sector bancario ha sido mucho más dinámico que el
del resto de la economía formal
DesarrolloDesarrollo La banca contribuye al desarrolloLa banca contribuye al desarrollo
• La creación de empleo por
parte de la banca ha sido
altamente dinámica:
1. De 2002 a 2008 se crearon casi
55,000 nuevos puestos de
trabajo
2. La tasa de crecimiento del
empleo en la banca durante este
lapso fue de 53.1%, comparado
con el 15.9% en el número total
de trabajadores afiliados al IMSS.
• La creación de empleo por
parte de la banca ha sido
altamente dinámica:
1. De 2002 a 2008 se crearon casi
55,000 nuevos puestos de
trabajo
2. La tasa de crecimiento del
empleo en la banca durante este
lapso fue de 53.1%, comparado
con el 15.9% en el número total
de trabajadores afiliados al IMSS.
44

27
Índice
CompetenciaCompetencia En la banca hay competencia
creciente
En la banca hay competencia
creciente
55
77

28
CompetenciaCompetencia55 En la banca hay competencia
creciente
creciente
Ha aumentado el número de instituciones en el Sistema FinancieroHa aumentado el número de instituciones en el Sistema Financiero
Sistema
Bancario
A partir de 2006
18 nuevas
autorizaciones
Entidades Número
Grupos Financieros 24
Bancos (sin oficinas de representación) 41
Banca de Desarrollo 6
Oficinas de Representación 61
Casas de Bolsa 35
Aseguradoras 71
AFORES 15
Operadoras de Fondos de Inversión 34
Arrendadoras 4
Empresas de Factoraje 1
Afianzadoras 14
Almacenadoras 20
SOFOLES 20
SOFOMES 2,673
TOTAL 3,019

creciente
creciente
En el caso en particular de la banca, el aumento de licencias para los
bancos ha sido importante y ha aparecido la figura de “Banco de nicho”
En el caso en particular de la banca, el aumento de licencias para los
bancos ha sido importante y ha aparecido la figura de “Banco de nicho”
23
30
39
42 41 41
1996 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: CNBV y ABM
Número de Bancos
(Banca Múltiple)
29
55

30
La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado
como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades
La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado
como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades
Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana
(Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más importantes)
creciente
creciente
557,651
7,235
7,180
4,856
3,574
3,424
2,650
2,463
1,923
1,919
1,760
1,612
1,523
1,506
1,445
1,430
1,287
679
TelefoniaFija
Cemento
TvAbierta
TelefoníaMóvil
Tiendas
Comerciales
Minería
Tvporcable
Electrónica
Tiendas
Departamentales
Bebiday
servicios
EquipoEléctrico
Alimentos
Siderurgiay
metalurgia
Químicay
petroquímica
Armadora
Banca
Automotrizy
autopartes
Segurosy
Fianzas
Fuente: Cálculos ABM con información de la revista Expansión: las 500 empresas más importantes de México (2009). El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal
En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. Cifras de 2009

31
-6.0%
-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
Dic.04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Sep-10
Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4
Banco 5 Banco 6 Otros Bancos
Fuente: CNBV, Información histórica mensual Septiembre 2010.
Cambio Anual de Participación de Mercado Tarjetas de crédito
(puntos porcentuales de participación)
Un ejemplo de Competencia:Un ejemplo de Competencia:
El caso de Tarjetas de CréditoEl caso de Tarjetas de Crédito

32
Índice
PreciosPrecios66 La banca cobra precios
competitivos
La banca cobra precios
competitivos
77

Fuente: Cálculos ABM con información del Intercambio.Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones.
** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya
participación es de 4.1%.
*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales
Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo, Sofom IXE Tarjetas y Sofom de Inbursa.
20.0%
10.4%
11.5%
54.0%
Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda
11.2% 8.6%
27.8%
27.5%
Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa
promedio ponderada del 9.5%
Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa
promedio ponderada del 9.5%
Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito
Septiembre 2010
33
La banca mantiene tasas de financiamiento competitivas y estables

34
PreciosPrecios
En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo,
la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente
En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo,
la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente
Crédito Hipotecario
Tasa de Interés Promedio, %
Crédito para Adquirir Automóvil
Tasa de Interés Promedio, %
La banca cobra a precios
competitivos
competitivos
66
14.15
12.80 12.79
12.31
Dic-04 Dic-08 Dic-09 Sep-10
26.80
14.50 14.45
13.40
0
5
10
15
20
25
30
Sep-00 Dic-06 Dic-09 Sep-10
Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en
adelante.
Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija
incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio
simple de productos representativos).

35
Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones
de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias
Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones
de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias
PreciosPrecios
Costo Anual Total de distintas opciones financieras delCosto Anual Total de distintas opciones financieras del
mercado mexicano para segmentos de bajos ingresosmercado mexicano para segmentos de bajos ingresos
competitivos
competitivos
66
27.8%
257.2%
116.1%
42.1%TASA
PROMEDIO
EFECTIVA*
CAT
PROMEDIO
EFECTIVO*
Banca*
Casas
Comerciales
Casas de
Empeño**
Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO
* Información estimada para el mes de marzo con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva
metodología de BANXICO.
** Fuente Profeco

36
CAT DE TARJETA DE CRÉDITO POR BANCO*CAT DE TARJETA DE CRÉDITO POR BANCO*
PreciosPrecios
Es fundamental el cambio en la fórmula del CAT para apreciar el esfuerzo
de la reducción de tasas
Es fundamental el cambio en la fórmula del CAT para apreciar el esfuerzo
de la reducción de tasas
Nuevo CATNuevo CAT66
CATCAT
ANTERIORANTERIOR
(Nov. 2008)(Nov. 2008)
CAT NUEVOCAT NUEVO
(Jun.2010)(Jun.2010)
BANCO 1 (1)
65.5% 17.4%
BANCO 2 80.8% 32.2%
BANCO 3 (2)
59.8% 36.7%
BANCO 4 (3)
60.4% 38.8%
BANCO 5 ND 40.4%
BANCO 6 50.7% 43.2%
BANCO 7 ND 47.0%
BANCO 8 (4)
66.4% 51.0%
BANCO 9 71.1% 53.1%
BANCO 10 74.0% 54.3%
BANCO 11 ND 56.6%
BANCO 12 ND 59.6%
BANCO 13 ND 77.1%
BANCO 14 ND 88.3%
Fuente: CONDUSEF Y BANXICO
NOTASNOTAS:: 1) También cuenta con TDC Clásica con CAT de 44.2%; 2) También cuenta con TDC Clásica con CAT de
55.2%; 3) También cuenta con TDC Clásica con CAT de 45.5%; 4) También cuenta con TDC Clásica con CAT de
47.6%

Fuente: Banco de México (2001-2005) y ABM (2006 – 2009).
Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigentes y no incluye comisiones.
Tendencia
Tasas de Interés de Tarjetas de CréditoTasas de Interés de Tarjetas de Crédito
PreciosPrecios La banca cobra a precios
competitivos
competitivos
66
Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito
se han venido ajustando a la baja
Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito
se han venido ajustando a la baja
37
36.9%
35.6%
34.3%
34.1%
34.5%
28.3%
28.1%
32.2%
31.5%
27.8%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Sep-01 Sep-02 Sep-03 Sep-04 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-09 Sep-10

38
PreciosPrecios66
Diferenciales entre las tasas de
Interés de Tarjetas de Crédito vs. las
Tasas de Interés Interbancarias, pp
competitivos
competitivos
… y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes
en otros mercados emergentes y de LATAM
… y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes
en otros mercados emergentes y de LATAM
Para México tasa cobrada ponderada. Dato proporcionado por ABM. Las barras corresponden al promedio del diferencial entre las tasas de las tarjetas de crédito y las
tasas de interés interbancarias, y la línea corresponde al mínimo y máximo del diferencial, de acuerdo con información de tasas elaborado por CONDUSEF.
En Colombia, China y Venezuela las tasas son reguladas por el Gobierno. Rangos ajustados para todos los países excepto: EEUU, GB, Italia, Rusia y México.
Fuente: Elaborado por VISA con datos de Websites Instituciones Financieras, artículos y entidades gubernamentales.
Desarrollados 15
Emergentes 30
América Latina 34
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Brasil
Turquía
Chile
Venezuela
India
México
Colombia
Perú
Rusia
China
Polonia
Italia
GranBretaña
Canadá
EstadosUnidos
Japón
Australia
Diferencial
Promediovs.TasadeReferencia
Promedio
Máximo
Mínimo

Evolución del costo total promedio por cuenta *
$347
$384
$458$471
$547
$249
$276
$350
$370
$389
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2004 2005 2006 2007 2008
PesosConstantesde2004
*Cálculo en base al costo total anual promedio ponderado de los bancos participantes.
Análisis Deloitte con información primaria cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. El
costo total considera destintas comisiones y se realiza con base al número de cuentas y total de transacciones de distintos conceptos realizados en cada uno de los bancos de
la muestra.
• La reducción en el costo
total anual por cuenta ha
sido producto de la
reducción en el cobro de
88% de las comisiones
cobradas.
•Desde 2004 el costo
máximo se ha reducido un
36.5% en términos reales.
•En 2008 el costo máximo
por cuenta fue de $347
pesos al año.
Max:
Min:
$70
Min:
$70
Min:
$68
Min:
$68
Min:
$100
Min:
$100Min:
$62
Min:
$62
Min:
$66
Min:
$66
Max: Max:
Max:
Max:
Evolución de las comisiones cobradas en cuentas de depósito
39

Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*
$296
$327
$678
$700
$729
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2004 2005 2006 2007 2008
PesosConstantesde2004
Evolución de las comisiones cobradas en TDC
*Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las
cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.
Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex,
Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.
Fuente: Cálculos ABM con datos de Deloitte.
40

41
Índice
77

42
Hermosillo, Son., noviembre 29, 2010Hermosillo, Son., noviembre 29, 2010
La Realidad deLa Realidad de
la Banca en Méxicola Banca en México
Asociación deAsociación de
Bancos deBancos de MéxicoMéxico

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