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Dossier de presse Etude : vente en ligne de médicaments

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Une étude de marché pour :

- Connaître l'opinion des titulaires à l'égard de la vente en ligne

- Mesurer la proportion de ceux qui ont déjà mis en place un site marchand et dresser un bilan des activités en ligne déjà développées

- Comprendre la façon dont les titulaires se projettent dans un avenir proche : proportion de ceux ayant l'intention d'ouvrir un site en ligne et ceux n’ayant pas l'intention de le faire, leurs motivations respectives, leurs attentes et leurs craintes

- Approfondir auprès de ceux qui prévoient d'ouvrir à court terme un site marchand leurs objectifs en termes de chiffre d’affaires, les modalités opérationnelles et organisationnelles retenues, leurs projets d’investissements...

Publié dans : Santé & Médecine
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Dossier de presse Etude : vente en ligne de médicaments

  1. 1. Les Echos Etudes 16, rue du Quatre Septembre 75112 Paris Cedex 02 Téléphone : 01 49 53 63 00 etudes@lesechos.fr www.lesechos-etudes.fr Les Echos Etudes est une marque des Echos Business, filiale du groupe Les Echos Communiqué de presse 16 septembre 2013 Les perspectives de la vente en ligne de médicaments D’ici fin 2013, plus de 10 % des officines françaises auront fait le saut dans l’e-commerce Le développement des e-pharmacies ne restera pas un phénomène marginal. L'enquête exclusive réalisée par Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires d’officine révèle que plus de 10 % du réseau officinal aura fait le saut dans l'e-commerce d’ici fin 2013... Un pourcentage loin d'être négligeable si on le compare au quelque 15 % d’officines allemandes qui développent depuis 2004 la vente en ligne de médicaments. Certes, ce nouveau canal de distribution rencontre encore de nombreuses réticences et suscite au sein de la profession officinale de violentes oppositions, alimentées par plusieurs cas récents de piratage de noms de domaines et l’existence de sites frauduleux (un phénomène qui n’est toutefois pas nouveau mais que la légalisation des e-pharmacies françaises met plus particulièrement en lumière). L’autorisation de la vente en ligne de médicaments relance par ailleurs le débat sur le monopole officinal et l’éventuelle ouverture à la grande distribution du marché de l’automédication. D’autant que cette autorisation est concomitante avec les travaux de l’Autorité de la Concurrence sur la distribution pharmaceutique et l’offensive de l’enseigne Leclerc, qui lance à partir de 2013 son offre multicanal de produits de santé. Pourtant, la vente en ligne offre de réelles perspectives de croissance pour les laboratoires pharmaceutiques et les pharmaciens d’officine qui sauront développer cette nouvelle activité. C’est l’un des enseignements de cette enquête, qui s’appuie notamment sur le retour d’expérience des pharmaciens early adopters du e-commerce. Leurs principales motivations : développer la couverture géographique de leur officine et générer des ventes additionnelles. Car ceux qui se sont déjà lancés enregistrent une croissance significative de leurs ventes on-line, et pour plus des deux tiers ces ventes ne cannibalisent pas leur activité off- line. D’ores et déjà, le bilan est positif pour près de 40 % de ces précurseurs de la vente en ligne. Un tiers ne disposent pas du recul suffisant et un quart juge le bilan actuellement négatif. Avez-vous déjà mis en place un site de vente en ligne ou comptez-vous le faire d’ici fin 2013 ? Source : Les Echos Etudes, enquête exclusive auprès de 1 058 pharmaciens titulaires (terrain on-line réalisé par Celtipharm au cours des mois de juillet et août 2013) 3 % des pharmaciens disposent d'ores et déjà d'un site de vente en ligne et près de 9 % s'apprêtent à en créer un d'ici fin 2013
  2. 2. Les Echos Etudes 16, rue du Quatre Septembre 75112 Paris Cedex 02 Téléphone : 01 49 53 63 00 etudes@lesechos.fr www.lesechos-etudes.fr Les Echos Etudes est une marque des Echos Business, filiale du groupe Les Echos L’enjeu pour les pharmaciens est de taille. Confrontés à un recul durable des ventes de médicaments remboursables, de plus en plus menacés par la grande distribution, ils doivent impérativement trouver de nouveaux relais de croissance en développant des marchés moins exposés aux mesures de régulation économique. Dans ce contexte, le développement d’une offre multicanal combinant parapharmacie et automédication constitue à l’avenir l’un des moteurs de la croissance du réseau officinal. Les précurseurs de la vente en ligne ont d’ailleurs bien compris que l’un des facteurs clés de succès réside dans la mutualisation d’une offre large et diversifiée, incluant des produits de parapharmacie, des cosmétiques, des compléments alimentaires, des produits pour bébés… et des médicaments d’automédication (commercialisés par 75 % des pharmaciens ayant déjà mis en place un site ; 92 % pour ceux qui s’apprêtent à en créer un). Les catégories de produits commercialisées en ligne par les pharmaciens early adopters Les catégories de produits qui seront commercialisées par les titulaires prêts à se lancer Source : Les Echos Etudes, enquête exclusive auprès de 1 058 pharmaciens titulaires (terrain on-line réalisé par Celtipharm au cours des mois de juillet et août 2013) Les motivations des early adopters de la vente en ligne Vous avez créé un site de vente en ligne pour… Les motivations des titulaires prêts à se lancer Vous allez créer un site de vente en ligne pour… Source : Les Echos Etudes, enquête exclusive auprès de 1 058 pharmaciens titulaires (terrain on-line réalisé par Celtipharm au cours des mois de juillet et août 2013)
  3. 3. Les Echos Etudes 16, rue du Quatre Septembre 75112 Paris Cedex 02 Téléphone : 01 49 53 63 00 etudes@lesechos.fr www.lesechos-etudes.fr Les Echos Etudes est une marque des Echos Business, filiale du groupe Les Echos Les facteurs clés de succès à court-moyen terme de la vente en ligne Source : Les Echos Etudes L'enquête réalisée par Les Echos Etudes sous le titre " Les perspectives de la vente en ligne de médicaments, motivations, attentes et projets d'investissements des pharmaciens titulaires à horizon 2014 ", propose de porter un éclairage à 360° sur les questions clés qui permettent d’anticiper les perspectives de ce nouveau canal de distribution :  Quelle est la proportion de titulaires qui ont déjà mis en place un site marchand ? Quel premier bilan dressent-ils de cette activité ?  Comment les titulaires se projettent-ils dans un avenir proche : quelle est la proportion de ceux ayant l'intention d'ouvrir dans les mois qui viennent un site de vente en ligne ? Quelle proportion représentent les opposants à l’e-commerce ? Quelles sont leurs motivations respectives, leurs attentes et leurs craintes ?  Pour ceux qui prévoient d'ouvrir un site marchand : quels sont leurs objectifs en termes de CA, les modalités opérationnelles et organisationnelles retenues, leurs projets d’investissements... ?  Quels sont les facteurs clés de succès de la vente en ligne à court-moyen terme ? Expérience acquise dans la vente en ligne de produits de para, beauté, hygiène Prime aux précurseurs disposant déjà d’un site opérationnel et d’un portefeuille de clients Mutualisation de l’offre parapharmacie + beauté + médicaments Gain de marge opérationnelle en mutualisant le coût de développement et de maintenance du site + ressources humaines affectées à la préparation des commandes Volumes d’achats et négociations commerciales auprès des laboratoires positionnés sur plusieurs segments de marché Possibilité d’offrir ou de réduire les frais de port en fonction des seuils d’achat Taille de l’officine et management de l’équipe Ressources humaines disponibles pour la préparation des commandes, les rappels des clients en cas de questions et demandes de précisions, archivage et gestion des données patients… Motivation de l’équipe officinale à développer cette activité, mise en place d’incentives Espace disponible, superficie de l’officine Deux espaces dédiés sont nécessaires : un pour la préparation des commandes, le second pour le retrait/accueil des patients soit à l’intérieur soit à l’extérieur de l’officine (drive) Zone de stockage suffisamment importante pour les produits destinés à la vente en ligne Localisation géographique de l’officine Pharmacies installées près de zones frontalières (possibilité par exemple de livrer en Belgique) Proximité linguistique (Alsace/Allemagne) Capacité à livrer en dehors de la France Une partie de la clientèle potentielle est située en dehors de la France, notamment des clients qui ne trouvent pas dans leur pays les produits souhaités ou nécessaires Adhésion à un groupement ou une enseigne Alternative : place de marché Mutualisation des moyens pour la création/maintenance du site (tarif négocié), mutualisation des achats de produits, pilotage des offres promotionnelles, référencement web, présence sur les réseaux sociaux, communication grand public, aide à la constitution du dossier administratif, etc.
  4. 4. Les Echos Etudes 16, rue du Quatre Septembre 75112 Paris Cedex 02 Téléphone : 01 49 53 63 00 etudes@lesechos.fr www.lesechos-etudes.fr Les Echos Etudes est une marque des Echos Business, filiale du groupe Les Echos La méthodologie retenue  Une enquête quantitative on-line réalisée par Celtipharm auprès d’un échantillon de 1 058 pharmaciens titulaires installés en France métropolitaine, représentatifs du paysage officinal. Critères de représentativité : localisation géographique de l’officine, tranche de CA annuel, structure des ventes par taux de TVA, zone de chalandise et âge du titulaire. Constitution d’un sur-échantillon de pharmacies réalisant plus de 2 MEUR de CA annuel. Période d’administration du questionnaire : juillet-août 2013  Une analyse du catalogue des produits commercialisés en ligne par un panel de 76 e-officines : nombre de références et de catégories travaillées, moyenne des ventes mensuelles réalisées en ligne, au global et par catégories de produits, chiffre d’affaires total généré  Une analyse du marché potentiel de la vente en ligne (produits de PMF) réalisée à partir des données de panel transmises par le GERS, et des recherches documentaires approfondies sur la vente en ligne de médicaments en France et dans les autres principaux pays européens Les perspectives de la vente en ligne de médicaments Motivations, attentes et projets d'investissements des pharmaciens titulaires à horizon 2014 À partir de 4 250 € HT Publication : septembre 2013 Pour en savoir plus : cliquez ici Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter : Hélène Charrondière, Directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes Tel : 01 49 53 89 18 hcharrondiere@lesechos.fr Sarah Kroichvili, Relations presse du Groupe Les Echos Tél : 01 49 53 22 80 skroichvili@lesechos.fr    A propos des Echos Etudes (www.lesechos-etudes.fr) Division Etudes et Conseil du groupe les Echos, Les Echos Etudes est le leader français des études sectorielles. Ses consultants réalisent chaque année une centaine d’analyses sectorielles et études de marché, en multiclients ou en ad’hoc. Les secteurs couverts sont l’agroalimentaire, les biens de grande consommation, la distribution, l’énergie, le transport-logistique, la banque-assurance, la pharmacie, le médico-social, le luxe, les parfums et cosmétiques, l’automobile. Le pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes accompagne depuis plus de 20 ans les acteurs du système de santé dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la définition de leurs démarches opérationnelles auprès des patients et des professionnels de santé. Le pôle publie chaque année une dizaine d’études multiclients et réalise des enquêtes sur-mesure pour le compte des industriels du médicament et des autorités de santé. Il met à la disposition de ses clients :  L'expertise sectorielle de ses directeurs d'études et de son réseau de consultants  Son réseau de contacts privilégiés au sein des instances publiques et des industries de santé  Les compétences du groupe Les Echos dans le domaine de la santé, déployées au travers du Think Tank Economie Santé, des Echos Events, des Echos Publishing...  L'ensemble des moyens techniques et documentaires du groupe Les Echos
  5. 5. Les Echos Etudes 16, rue du Quatre Septembre 75112 Paris Cedex 02 Téléphone : 01 49 53 63 00 etudes@lesechos.fr www.lesechos-etudes.fr Les Echos Etudes est une marque des Echos Business, filiale du groupe Les Echos A propos de Celtipharm (www.celtipharm.com) Le terrain on-line de cette enquête a été réalisé par CELTIPHARM, société indépendante d’ingénierie marketing-vente spécialisée dans le recueil et le traitement de l’information dans le domaine de la santé. CELTIPHARM développe des dispositifs opérationnels destinés aux acteurs du système de santé : études de marché, analyses terrain, panel de ventes et de suivi de la consommation pharmaceutique, bases de données, outils de mesure de retour sur investissements… Ses clients sont les industriels du secteur, les réseaux de professionnels de santé, les institutions et les autorités de santé.

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