Predicciones Deloitte 2013

Telecomunicaciones
2013

Fernando Huerta

Socio responsable del Área de
Telecomunicaciones de Deloitte para España

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu

Telecomunicaciones, Predicciones 2013

• El inicio del despegue de LTE

• All-you-can-app

• La escasez de espectro: sin respuesta a corto plazo

• Big Data: la revolución en la gestión masiva de información

2 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu

El inicio del despegue de LTE


Más de 200 operadoras en 75 países habrán lanzado una red
LTE a finales de 2013.
• En la mayoría de los países en los que se ha lanzado la LTE, las redes 3G y sus variantes,
como HSPA, han mantenido su predominio. Sin embargo, es probable que los abonados
aumenten rápidamente.

Enero Enero Enero
12 millones 60 millones 200 millones
2012 2013 2014

• Será un año en el que la LTE estará en una fase de impulso, porque a finales de
2013 es posible que la inmensa mayoría de los 1.900 millones de clientes de
smartphones siga usando dispositivos 3G y 2.5G.

50 millones de dispositivos LTE
2013 – 10s de millones de vendidos a individuos cuyos
Personas con tarifas LTE
propietarios de dispositivos operadores no tienen un
pero con teléfonos sin LTE
LTE sin una tarifa LTE servicio LTE, o a abonados que
no quieren subscribirse a LTE


A finales de 2013, debería haber mas de 300 dispositivos LTE,
incluyendo un conjunto de smartphones por debajo de 100$.

27 Final de 2011 11

150 Final de 2012 50

Final de 2013: > 300 modelos de
smartphones y tabletas

• La disponibilidad de móviles por debajo de los 100$ es importante porque hace
accesible la tecnología LTE a una gran audiencia objetivo.

Enero Enero
< 10 modelos 30 modelos
2013 2014


Seguramente la cobertura de redes LTE se centrará en las
ciudades, pero en algunos mercados podría exigirse a las
operadoras ofrecer cobertura LTE como condición para
obtener la licencia.

• Las velocidades reales de LTE deberían ser significativamente mayores (3 veces o más)
que las de las redes 3G.

• La utilización de redes complementarias (principalmente WiFi) podría verse poco afectada
por la tecnología LTE: los usuarios probablemente optarán por la red móvil más rápida,
fiable y de mejor precio que encuentren.


La migración a 4G por parte de usuarios de datos que buscan
alta velocidad permitirá que las redes 2G y 3G cursen buena
parte del tráfico de voz.
• A medida que el tráfico de datos migre de 3G a LTE, se tenderá a liberar capacidad en 3G,
lo que mejorará la calidad del servicio de voz.

Ingresos totales servicios móviles:

Ingresos de abonados a planes de
tarifas LTE (3%-4% de la base de
abonados)

Aunque no significa necesariamente que las
redes LTE vayan a generar una décima
parte de los ingresos totales.

• En la mayoría de los mercados, la tecnología LTE sólo se usará ocasionalmente para
descargas de videos, principalmente debido al coste: 1GB ~ entre 5$-10$.


Dos factores clave para fomentar la demanda de LTE por parte
de las operadoras son el precio y el marketing.

Fijar precios:

 Planes de datos compartidos

 Prepago

Marketing: cómo diferenciar mejor 3G y 4G.

Las empresas de contenidos deben ser realistas en cuanto a lo que es posible con
las redes LTE: será una tecnología más rápida que 3G, pero es posible que siga
habiendo alternativas más baratas que LTE para este tipo de usos, como WiFi.


All-you-can-app


En 2013, entre 50 y 100 operadoras ofrecerán servicios de tarifa
plana con acceso ilimitado a determinadas aplicaciones.

Uso ilimitado de
contenido para Cargos por Importe fijo
determinadas conectividad mensual
apps / servicios

All-you-can-eat Cargo por consumo

• Atractivo para consumidores • Facturas altas no esperadas
AYCA
• Imprevisibles • Abonados necesitan conocer
• No rentable para algunos “A medio camino” el tamaño de los ficheros de
operadores contenido digital


Las operadoras podrían utilizar las tarifas AYCA para fomentar el
uso de servicios de datos móviles por parte de sus abonados.

A finales de 2013, 400MM de 4.000 MM de usuarios con
smartphones no se habrán teléfonos de gama media
conectado nunca a Internet podrían migrar a smartphones

AYCA podría encajar

• Entre 29% y 54% de los propietarios de smartphones querría tener acceso ilimitado a los
servicios que usan más.*
• Entre 26% y 60% de los clientes de dichos países han recibido una factura más elevada
de lo previsto en los últimos 12 meses, y más del 50% querría poner un límite a su gasto
mensual y aceptaría fijar un límite con un importe superior a su gasto medio actual.*

* Fuente: encuesta realizada por Deloitte en países de la OCDE extendida. “Global Consumer Mobile Survey” (jun, 2012)


Los servicios AYCA más populares serían los de las redes
sociales, el correo, vídeo y mensajería instantánea.

 Operadoras: se asociarán con terceras empresas para ofrecer servicios AYCA y/o
crearán sus propios servicios. Algunas podrían ofrecer servicios AYCA gratuitamente:

• Por un periodo limitado para estimular el uso.

• Para fomentar el uso de un servicio monetizado indirectamente.

 Empresas de contenidos: podrían ofrecer productos y servicios con gastos de
conectividad móvil incluidos.

 Proveedores de terminales móviles: podrían aliarse con propietarios de contenidos y
alcanzar preacuerdos para posibles servicios AYCA.

 Proveedores de conectividad.


La escasez de espectro: sin
respuesta a corto plazo


En 2013, el agotamiento del espectro continuará agravándose en
muchos países, en especial en zonas de gran densidad urbana.

Caída de llamadas
Incapacidad de
La demanda de o sesiones
Menor velocidad acceder a la red
(3-4 veces más de
espectro (50-90% menos, tanto (2-3 veces más de
interrupciones de
excederá la oferta en 3G como en 4G) intentos fallidos de
llamadas o bloqueos
conexión)
durante navegación)

El resultado de la escasez probablemente será:

• Más intenso en las ciudades.

• Más intenso en ciertas redes.

• En horas punta de demanda de servicios inalámbricos.


El espectro es como la tierra: no se puede hacer más.
El mercado de dispositivos móviles envía y recibe señal dentro del espectro
electromagnético de los 600 MHz a los 3.600 MHz.

900 MHz: las transmisiones llegan más 3500 MHz: las ondas de radio tienen un rango de alcance
lejos, atraviesan mejor los edificios y más corto, dan peores resultados dentro de edificios y
tienen buena capacidad. son vulnerables a las inclemencias meteorológicas.

La demanda de más espectro está directamente vinculada al aparentemente
insaciable consumo de comunicaciones de banda ancha inalámbrica:
 El tráfico se ha más que duplicado cada año desde 2009.
 La creciente penetración de smartphones y tabletas agrava el problema.
 Hacia 2016, el tráfico se habrá multiplicado por 50 respecto al de 2012.


La oferta del espectro sólo puede mejorarse de dos formas:
Adjudicación o readjudicación de bandas de frecuencia a las operadoras
Los gobiernos se esfuerzan mucho para desarrollar modelos de asignación de espectro:
• Fuente de ingresos para el gobierno
• Método relativamente transparente para asignar recursos escasos.
• A menudo incorporan reglas adicionales:
• Fomentar nuevos participantes
• Proporcionar cobertura de áreas rurales y de menores ingresos
• Apoyar a las redes de comunicaciones de seguridad pública que se están quedando obsoletas
• Ordenar que un determinado porcentaje de la población tenga cobertura
• Las subastas favorecen la disponibilidad de mayor capacidad, pero esa disponibilidad no se consigue
rápidamente y va a la zaga del vertiginoso aumento de la demanda.

Uso más eficiente del espectro
En los 7 años que se ha tardado en desarrollar LTE, el tráfico inalámbrico ha aumentado 30 veces.
• LTE es casi 16 veces más eficiente que 3G gestionando un bit de datos en un hercio de espectro.
• Con el próximo estándar LTE-Advance se espera más que duplicar la eficiencia de
espectro sobre LTE.
• Heterogeneous Networks (HetNets): permitirán a los dispositivos móviles moverse
sin fisuras entre redes inalámbricas de varios tipos.


Es probable que la demanda de banda ancha inalámbrica
supere las mejoras que se están haciendo en la oferta
durante al menos unos años.
Operadoras:

• Podrían querer incrementar los cargos que facturan por datos y por velocidad.

• Probablemente querrán hacer más con Wi-Fi: las operadoras podrían pagar por las
femtoceldas (en vez de los consumidores), considerándolo como una fórmula para
retener al cliente, con su correspondiente coste.

Reguladores: desearán acelerar y racionalizar su proceso de adjudicación de espectro.

Cadenas de TV: quizá quieran recuperar parte del espectro que cedieron en la
transición de la televisión analógica a medida que avance el despliegue de TV 4K.

 Racionalización del proceso de aprobación del emplazamiento de celdas.

 Tecnología de antena inteligente con ganancia variable podrá.


Big Data: la revolución en la
gestión masiva de información


La convergencia y el refuerzo mutuo de las nuevas tendencias
en lo social, la movilidad, la nube y los dispositivos M2M
suponen la generación exponencial de información.

 Extraer información relevante a partir de
la ingente cantidad de datos generados
por múltiples fuentes.

 Palancas aceleradoras del crecimiento
de los volúmenes de información en
múltiples industrias.

 Mejora de la inteligencia de los negocios.

Un 90% de las empresas Fortune 500 tendrán como mínimo una
iniciativa de Big Data en 2013

Las previsiones de crecimiento de estas fuentes de información
son muy positivas.

 M2M: se espera que crezcan los ingresos un 23% anual hasta
948.000 MM€ en 2020.

 Mobile: En 2016, se comprarán más de 1.600 MM de
Smartphones y Tabletas.

 Social: En 2016, los usuarios activos conectados vía
dispositivos móviles superarán los 1.500 MM, un aumento del
57% desde 2011. El nº de usuarios global se estima que crezca
desde los 1.600 MM actuales hasta los 2.300 MM en 2016.

 Cloud: En 2014, el mercado de los servicios en la nube tiene
previsto crecer un 19%, llegando a 110.000 MM€.
Fuentes: Gartner: “How the Nexus of Forces Deeply Transforms Communications Service Providers’ Strategy” y PR Newswire:
“As 700 Million New Users Sign On Through 2016, What’s in Store for Social Media at the Enterprise and Consumer Level?”


Las necesidades de almacenamiento de datos aumentan
sustancialmente en casi todas las industrias. Se estima que la
cantidad de datos crece a un factor de 44.

Se prevé que el gasto en almacenamiento (que en 2011 fue de
25.000 MM$) se duplique en 5 años

La red de Telecomunicaciones es un activo con tremendas
posibilidades de explotación para las diferentes industrias.

Banca y Bolsa Administración Pública Utilities
Detectar actividades fraudulentas o riesgos; Smart Cities y el “Internet de las Predicción de demanda (Smart
Cosas” Meters y Smart Grids)
Mejorar experiencia cliente;
Tomar decisiones comerciales;
Salud Retail
Seguimiento de brokers
Mejorar diagnosis, atención, listas “análisis de sentimientos” o
de espera, gestión de localización para personalizar ofertas
Comunicaciones, Medios y Servicios enfermedades crónicas…
Análisis abandono clientes y medir efectividad Mejorar eficiencia operativa
campañas;
Fabricación y Distribución
Predicción de demanda
Servicios basados en localización e Educación
información de contexto; Seguimiento de mercancía
“Aprendizaje adaptado”,
Reconocimiento de contenido automático; “Aprendizaje personalizado”
Transporte
Plataformas de “content curation”…
Optimización ingresos en aerolíneas
Gobierno (algoritmos de predicción de
Seguros
Combatir fraude, pérdidas, abusos demanda y precio de los vuelos)
Evaluar riesgos o mejorar campañas marketing y pagos inapropiados Visión 360º del viajero para
Imágenes para documentar reclamaciones personalizar el viaje o la experiencia
Datos telemáticos para evaluar en el hotel
comportamientos de conducción o detectar
incidentes;
Personalizar seguros: “Pay as you drive”


Personas de contacto


Personas de contacto

Luis Jiménez Fernando Huerta Enrique Sainz
Socio responsable del Área de Media & Socio responsable del Área de Socio responsable del Área de Tecnología de
Entertainment de Deloitte para España y Europa Telecomunicaciones de Deloitte para España Deloitte para España

+34 514 00 00 +34 514 00 00 +34 514 00 00
luisjimenez@deloitte.es fhuerta@deloitte.es esainz@deloitte.es
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