2. Objectifs du séminaire
Définir
et hiérarchiser les critères de sélection
d’un marché à l’export
Évaluer
les potentialités d’un marché
Repérer
les aides à la prospection
Identifier
les prospects, les partenaires
potentiels, les agents… et évaluer leur qualité
2
3. Approche du séminaire
Offrir
un cadre pour votre démarche à
l’exportation
Vous centrer sur la recherche et l’étude d’un
nouveau marché
Vous permettre de travailler au progrès de
votre entreprise
Vous permettre de travailler à fond sur un
cas pratique
3
4. Déroulement de la session
1.
2.
3.
4.
5.
Démarche générale à l’exportation
Vos produits et services à exporter
Vos valeurs et objectifs d’entreprise
La recherche d’informations : outils,
sources et problèmes
Connaître son marché cible
4
6. Contexte international
Chute des barrières et des protections
tarifaires
Concurrence internationale de plus en
plus accrue
Entrée en force de la Chine sur
l’échiquier mondial
« Explosion » des technologies de
l’information
6
7. Contexte local
Concurrence étrangère sur le marché local:
sérieuse, structurée et menaçante
Marché local saturé :
Exportation = survie de l’entreprise
Bâtir sur les succès passés et sur les avantages
concurrentiels
7
8. Objectifs à exporter
Exporter
Essentiel pour plusieurs entreprises...
… mais une étape importante à bien préparer
Utiliser
une approche systématique
Nouveau marché : souvent de nouvelles règles du
jeu
Intuitions et recettes établies doivent être validées
Approche centrée sur l’action
8
9. Démarche générale à l’exportation
Étape 1
Connaître sa position actuelle
Étape 2
Connaître et choisir son marché
Étape 3
Apprendre les notions de base
du commerce international
Étape 4
Développer son entreprise
Étape 5
Élaborer sa stratégie de marketing
9
10. Démarche générale à
l’exportation
1. Connaître sa position actuelle
Bien se connaître
Ses capacités réelles en termes de ressources humaines,
financières et autres
Sa position sur son marché et face à ses concurrents
Son niveau de contrôle sur les éléments clés du succès dans le
secteur
Se donner une base solide et régler les problèmes
avant d’exporter
Se faire aider au besoin
10
11. Démarche générale à
l’exportation
2. Connaître et choisir son marché
Deux questions de base
Quels produits ou services exporter ?
Où exporter ?
Cette
étape : objet principal du
séminaire
11
12. Démarche générale à
l’exportation
3. Apprendre les notions de base du commerce
international
Règles
du jeu propres au commerce international
Niveau
visé par l’entrepreneur : familiarité et non
maîtrise
Priorité
de l’entrepreneur : son client étranger et
non la mécanique du commerce international
12
13. Démarche générale à l’exportation
4. Développer son entreprise
Modeler l’entreprise aux besoins des clients
cibles
Plan de développement centré sur le client
Rôle clé de l’information
Rôle clé de l’accès au client cible
13
14. Démarche générale à l’exportation
5. Élaborer sa stratégie de marketing
Pré requis : comprendre son client cible et avoir
une stratégie de développement
Assembler les caractéristiques du marketing mix
qui feront la différence
Traditionnellement : 5 catégories
I.
II.
III.
IV.
V.
Produit
Prix
Distribution
Promotion
Service
14
15. Démarche générale à
l’exportation
Exporter,
c’est :
Devenir un joueur sur le marché cible
Besoin d’assises solides
Plan de travail et démarche structurée
Approche comparable à celle de bâtir une entreprise
sur le marché domestique
Plus que vendre de temps à autre
Avant tout savoir où l’on est : Diagnostic
15
17. Vos produits et services à exporter
Nécessité
de choisir
Plusieurs produits ou services ne rencontrent
pas les conditions de succès
Besoin de concentrer ses énergies sur les plus
prometteurs
17
18. Vos produits et services à exporter
1ère étape : Le diagnostic International
Savoir où l’on est avant/afin de savoir où l’on va
Recenser les forces de l’entreprise :
pour les consolider
Relever les faiblesses de l’entreprise :
pour les palier
18
20. Les divers niveaux du
« produit »
Beaucoup + que la somme de ses attributs
directs !
Ce que l’on vend = ensemble d’avantages
concurrentiels qui se manifestent à divers
niveaux
20
21. Produit « Pays »
Utilité de se présenter comme « made in… »
Produit Organisation
Adaptation
Formation
Clientèle
actuelle
Traduction
Accueil
manuel
de la
récep- d’utilisation Couleur
tionniste
Pièce de
rechange
Capacité
Produit Central
Prix gagnés
Garanties
Taille
Technologie de
base que le produit
satisfait
Goût
Matériaux
Financement
de l’entreprise
Produit tangible
Marque de
commerce
ISO 9002
Politiques
Produit augmenté
Emballage
Facilité d’installation
à l’étranger
Réputation
Service
après
vente
Crédibilité
Associations
d’affaires
Support aux intermédiaires
Perception du pays exportateur
21
22. Positionnement
Que choisir comme point de départ?
Produits et services qui se distinguent déjà sur le marché
domestique
Produits et services dont les caractéristiques clés ont de
l’attrait
Analyser comment ils sont perçus … et pourquoi !!!
Rester ouvert aux signaux des marchés étrangers
Évaluer le message véhiculé par le produit/service
pour bien le positionner :
produit « made in… » /exotique/de
qualité/économique/…
22
23. Vos produits et services
à exporter
Comment réaliser ce travail pratiquement?
Regroupez vos produits ou services
Choisissez les 2 ou 3 groupes les plus prometteurs
Identifiez les clients à qui ils plaisent le plus
Identifiez les trois caractéristiques que ces clients aiment
le plus. Au besoin, demandez-leur directement
Considérez d’autres facteurs grâce à votre expérience du
marché
Résumez le tout sur une grille de travail simple et claire
23
27. Vos valeurs et objectifs d’entreprise
Valeurs d’une entreprise et valeurs de ses
décideurs : souvent indissociables
3 questions fondamentales
1.
2.
3.
Vos objectifs et valeurs d’entreprise sont-ils
compatibles avec l’exportation?
Vos objectifs et valeurs personnels sont-ils
compatibles avec l’exportation?
Les décideurs de votre entreprise partagent-ils les
mêmes objectifs et valeurs?
27
28. Vos valeurs et objectifs d’entreprise
Quels sont vos objectifs :
À court terme : vous visez quoi demain ?
À moyen terme : vous serez où dans 2 ans ?
À long terme : vous serez où dans 5 ans ?
28
29. Vos valeurs et objectifs
d’entreprise
Grille de travail
Objectifs de l’entreprise
Nom de l’entreprise :
Nom du décideur :
Quelle importance
accordez-vous à
chacun des objectifs
suivants dans votre
projet d’exportation?
Je ne
sais pas
0–5
Quel niveau de
partage et de
cohérence les
décideurs de
l’entreprise ont-ils à
propos de cet
objectif?
Je ne
sais pas
0-5
Accroître les ventes
(
)
(
)
(
)
(
)
Agrandir le marché
(
)
(
)
(
)
(
)
Diminuer les coûts
(
)
(
)
(
)
(
)
Augmenter la productivité
(
)
(
)
(
)
(
)
Diminuer vulnérabilité sur marché actuel
(
)
(
)
(
)
(
)
Diminuer vulnérabilité à fluctuation économique
(
)
(
)
(
)
(
)
Augmenter la durée de vie des produits
(
)
(
)
(
)
(
)
Augmenter les connaissances et l’expérience
(
)
(
)
(
)
(
)
Autre :
(
)
(
)
(
)
(
)
Autre :
(
)
(
)
(
)
(
)
29
31. Vos valeurs et objectifs
d’entreprise
Discussion
en groupe
Quelles sont les trois objectifs prioritaires pour
votre entreprise?
Si un de vos associés a complété le questionnaire,
êtes-vous d’accord avec lui?
Quelle est votre réaction à vos propres réponses?
31
32. Vos valeurs et objectifs
d’entreprise
Conclusions
Pas de recette unique
Besoin de clarté des objectifs
Besoin d’un consensus de base parmi les décideurs
L ’accord complet n’est pas une condition absolue de
succès
Plus grand est l’accord entre les dirigeants, plus les
bases sont solides
32
34. La recherche d’information
Importance
d’une information de qualité
Information = base de tout votre travail
Sans des fondations solides, tout votre effort
a l’exportation est en danger
Importance
d’une bonne démarche
Abondance de l’information : risque de s’y
perdre
34
35. La recherche d’information
Démarche proposée
1.
2.
3.
4.
5.
Centrez votre recherche sur l’information
vraiment nécessaire
Validez vos impressions et intuitions
Faites d’abord un survol rapide d’ensemble
Procédez ensuite par étapes successives
Dès que possible, analysez la situation en
termes de clients et de concurrents précis
35
36. La recherche d’information
Démarche
proposée (suite)
Comparable à une descente dans
un entonnoir
Cerner graduellement une cible à
votre mesure
Validation constante à mesure que
votre connaissance du marché cible
augmente
36
37. La recherche d’information
Caractéristiques
d’une étude de marché
Présentation systématique des informations sur
un marché cible
Chercher à en savoir aussi long que les
concurrents sur place… pour pouvoir les battre
Investissement qui évite des erreurs et des
corrections de tir par la suite
37
38. La recherche d’information
Comment
réaliser une étude de marché?
D’abord : des objectifs clairs
Selon vos objectifs : choisir les éléments
d’information vraiment importants
Valider vos choix auprès de clients cibles
Ensuite : les étudier à fond
Présenter les résultats succinctement pour
faciliter la communication et la prise de décision
38
39. La recherche d’information
Contenu
type d’une étude de marché
Une description du marché
Un profil de l’industrie
Les préférences et les habitudes des clients
Un profil des produits ou services
comparables
Une analyse de la concurrence
39
40. La recherche d’information
Certaines
sources d’information disponibles
Sources primaires ou secondaires
Sources secondaires
exemples: études des gouvernements, magazines,
rapports annuels
nombreuses, peu coûteuses ou gratuites
Sources primaires
exemples : rencontres avec les clients, groupes de
discussion, observation
plus coûteuses
utilisation plus ciblée, en fin de recherche
40
41. La recherche d’information
Liste de sources de base :
Ministères (économie, commerce, industrie, etc.)
Centres de promotion des exportations
Chambres de commerce
Sites spécialisés :
www.exportsource.ca
www.strategis.gc.ca
Foires commerciales
Autres sources : Contacts Monde
41
43. Internet à des fins d’exportation
Activité : Simulation d’une recherche
Vous êtes un fabricant d'un outil
spécialisé pour couper la pierre qui aimerait
exporter
Exercice en équipe : Énumérez les mots-clés
pour amorcer la recherche
43
61. Connaître et choisir son marché
cible
Votre marché potentiel est immense et prometteur… mais
vos énergies sont limitées!
Comment s’y prendre
D’abord choisir les clients avec lesquels on veut faire
affaire…
…ensuite se demander comment les rejoindre
Les rejoindre
directement?
par le partenariat ou la coentreprise?
en s ’établissant à l’étranger?
61
62. Connaître et choisir son marché
cible
Votre
marché cible
Une portion du marché analysé
À la mesure de vos moyens (temps et argent)
Pouvoir y soutenir un effort prolongé
Atteindre une masse critique de présence et
de visibilité
Pouvoir battre le concurrent
62
63. Connaître et choisir son marché
cible
Par où commencer?
Analyse
globale des pays à partir de critères
généraux
Les études de présélection:
Indicateurs géographiques
Données économiques, financières et monétaires
Indicateurs démographiques
Infrastructure
Environnement politique
63
64. Connaître et choisir son marché
cible
Par où commencer?
Choix
du pays cible à partir de critères
techniques
Les études de marché globales:
Environnement légal
Structure concurrentielle
Facteurs sociaux et culturels
Caractéristiques de la demande (Marketing-mix)
64
65. Connaître et choisir son marché
cible
Cibler
un client
Établir le type de clients recherchés
Recenser les clients à grand potentiel (les plus intéressants)
Parmi ceux-ci, recenser les clients pour qui votre produit ou
service est le plus nécessaire (les plus intéressés)
Parmi ceux-ci, recenser les clients accessibles, ceux qui vous
offrent le meilleur rapport bénéfices/coûts dans vos efforts
pour les rejoindre (les plus accessibles)
65
66. Connaître et choisir son marché
cible
4 questions de base
1.
2.
3.
4.
Quels types de clients cibler à l’exportation?
Où sont les clients intéressants ?
Quels sont les clients particulièrement
réceptifs aux caractéristiques clés des
produits ou services choisis pour
l’exportation?
Quels sont les clients accessibles?
66
67. Connaître et choisir son marché
cible
Par
Qui ?
où commencer?
Où?
Réceptifs?
Accessibles ?
67
68. Connaître et choisir son marché
cible
Quels
types de clients cibler à l’exportation?
Trois situations de base
Clients ayant les mêmes caractéristiques que les clients à
succès sur le marché domestique
Clients très intéressés par les avantages clés des produits et
services
Clients intéressés par certaines caractéristiques moins
prisées sur le marché domestique
68
69. Connaître et choisir son marché
cible
Où sont les clients intéressants et à bon potentiel?
Faire un large tour d’horizon avec le profil du client cible en
tête
Résultat : vue d’ensemble du marché potentiel
Recenser les clients intéressants et à bon potentiel
Taille? Chiffre d’affaires? Croissance? Rentabilité?
Réputation? Fiabilité? Réseaux et contacts? Années
d’existence?
À vous de déterminer vos critères!
69
70. Connaître et choisir son marché
cible
Quels sont les clients réceptifs aux caractéristiques
clés des produits ou services choisis pour
l’exportation?
Parmi les clients intéressants
Les clients dont les besoins correspondent à ce que
vous avez de mieux à offrir
Au besoin : adapter, modifier, développer
Clé du succès à long terme : gagner le droit de faire
affaire avec les clients intéressants
70
72. Connaître et choisir son marché
cible
Atelier d’usinage CBR Inc.
Exemple
Choix d’un marché cible
Grille de travail
Quel groupe de produits/services voulez-vous exporter? (voir chap. 3) : Réservoirs de tracteur
Quels types de clients voulez-vous cibler à l’exportation?
(voir Chap. 4, question 1)
A) Manuf. US
Pondération
B) Manuf. Français
0–5
Après
pondération
0–5
Après
pondération
C) Ateliers de
réparation du Vermont
0–5
Après
pondération
4) Sont-ils sensibles aux caractéristiques clés des
produits/services? (voir chap. 4, question 4)
• Qualité
• Prix
• Facilité d’installation
10
10
5
4
4
4
40
40
20
5
4
5
50
40
25
2
2
2
20
20
10
5)
•
•
•
10
10
5
4
4
2
40
20
20
1
2
1
10
10
10
4
5
4
40
20
40
Sont-ils accessibles? (voir chap. 4,question 5)
Entrée facile pour les employés
Réseau facile à maintenir
Bas coûts de transport
Sous-total
50
180
145
150
Total
100
320
270
350
72
73. Les stratégies de prix
Facteurs
ayant une incidence sur
l’établissement des prix dans un marché
donné :
Les objectifs
Le prix du marché
La concurrence
L’image projetée
Lois et règlements
Les coûts à l’exportation
73
75. La négociation
Étudier, à l’avance, la stratégie de négociation et
… la mettre à jour
Prendre en considération l’aspect culturel !!!!
S’attendre à ce qu’une proposition sera modifiée
Tous les éléments d'une proposition sont sujets à
négociation.
Penser aux répercussions des modifications sur :
les profits
les coûts
la faisabilité globale.
Obtenir l'approbation des divisions de votre entreprise
(fabrication, approvisionnements, expédition, finances, etc.)
avant d’accepter
75
77. Conclusion
Exporter
: ça se prépare
Utiliser une approche rigoureuse pour
choisir son marché et ses clients cibles, c’est
payant
Un outil simple de travail qui vous permettra
d’être plus efficace
N’hésitez pas à demander de l’aide : elle est
disponible !!!!
77
<number>
Premier essai avec une terminologie anglophone: diamond drilling tools (j’ai donc élargi la notion de « pointe de diamand »). Je recherche la terminologie exacte « exact phrase » plutôt que « chacun des mots » (qui générerait plusieurs résultats inutiles).
Cette stratégie fonctionne bien: plusieurs sites, qui semblent pertinents, sont affichés.
<number>
Copernic: terminologie française inutile. Il faut utiliser la terminologie anglophone. Si on ne connaît pas les mots-clés pertinents à notre industrie, il faut alors essayer quelques termes, un peu à l’aveuglette, jusqu’à ce qu’on en déduise que l’on a trouvé les meilleurs mots-clés. Évidemment, pour ne pas perdre de temps, il faut toujours se rappeler l’objectif de la recherche et se fixer des objectifs de temps.
<number>
Je visite le premier site répertorié. Pour juger de la pertinence d’un site, il est toujours préférable d’utiliser la carte du site.
Rappelez-vous: « une mauvaise architecture de site signifie généralement un mauvais contenu ». On devrait pouvoir évaluer la pertinence d’un site en 30 secondes ou moins. Dans ce cas-ci, le site semble pertinent. La section « Product selection: general info » nous informe sur les types de produits, les applications, etc. Cela me permet mon choix de terminologie. Voilà une compagnie intéressée à nous faire connaître son expertise.
La section « Types of core drilling bits » m’indique que cette compagnie ne vend que des pointes « larges » alors que je recherche des clients/distributeurs de pointes « étroites ». Je dois donc délaisser ce site et retourner à mes autres résultats de Copernic. Je vais visiter ainsi tous les sites jusqu’à ce que j’en détecte un pertinent.
<number>
Un des sites répertoriés par Copernic est un répertoire suisse. Toutes les références sont liées au sujet de la recherche. J’en vérifie rapidement quelques-unes et me rend compte que la 7e référence correspond directement à ce que je cherche: des outils spécialisés pour le marbre. Je vais donc m’attarder au site de AMSO.
<number>
Dès sa page d’accueil, AMSO nous indique qu’elle fait du commerce électronique et que son site est sécuritaire. Cette fonction n’est pas directement utile pour moi maintenant, puisque je cherche à « vendre » et non à acheter. Par contre, je sais que, si jamais mes produits sont distribués par AMSO, ils seront vendus de cette manière. De toute évidence, voilà une compagnie « bien organisée ». Furetons un peu plus sur le site. Bémol: certaines parties du site n’ont pas été mises à jour depuis 2000…
Après avoir fureté un peu, je constate que ce site « transactionnel » n’est pas informatif. Il n’y a pas de page de présentation de l’entreprise. Toutefois, ce site transactionnel est lié au site « corporatif ». Allons-voir.
À noter: pour fureter dans ce site, je n’utilise plus Copernic, mais mon moteur de fureteur habituel (dans ce cas, Netscape).
<number>
Le site corporatif de AMSO donne plus de détails sur ce que fait la compagnie. On ne spécifie pas la taille de l’entreprise mais on mentionne le nom du dirigeant et le nombre d’années en affaires. À partir de cela, je peux établir un contact avec eux par courriel et décider, par la suite, si continuer le dialogue ou non.
Le site est utile à un autre point de vue: il établit un lien avec un journal spécialisé sur le marbre (le journal apparaît en premier en italien, mais il est également disponible en anglais). Allons voir la section « Calendar » du journal.
<number>
La section « Calendar » du journal mentionne plusieurs foires spécialisées dans le domaine. Les informations datent de 2000, mais on présume que s’il s’agit d’événements sérieux, les foires ont eu lieu depuis. Je n’ai qu’à fureter dans les sites des foires pour, peut-être, y trouver une liste d’exposants (et de clients potentiels).
La deuxième foire est intéressante, parce qu’elle est située en Amérique du Nord.
<number>
Le site de la foire Coverings, d’Orlando, est généreux en informations: je peux y effectuer une recherche parmi les exposants, soit par nom, soit par produit.
Je peux accéder aux sites des exposants qui me semblent pertinents et, si cela semble intéressant, établir un contact avec eux.
<number>
La foire a compilé une brève description de chaque exposant et donne les références Internet. Si la description m’intéresse, je peux donc aller fureter sur le site de l’entreprise.
L’objectif est d’établir un contact plusieurs mois avant la foire, afin d’échanger plusieurs informations: informations corporatives, échantillons, listes de prix, etc. Le contact pourra se faire par courriel, au début, mais ensuite par téléphone, question de le rendre le plus personnel possible. Si le contact est vraiment excellent, on peut décider de se rencontrer lors de la foire. Cette rencontre servira à raffermir le contact personnel, confirmer que la chimie est bonne, et signer les contrats !
Revenons sur l’objectif de recherche: trouver des clients potentiels pour mes pointes de diamant en Grèce. Je pensais à la Grèce car ma connaissance du marché me permet, d’instinct, d’identifier ce marché potentiel. Alors que les résultats de ma recherche ne m’indiquent pas spécifiquement de clients en Grèce, ils me dirigent vers des partenaires qui eux, peuvent peut-être faire affaires en Grèce. Les affaires avec ces partenaires peuvent être si bonnes, de toutes façons, que l’idée de développer le marché grec ne sera plus pertinent.
<number>
Notez les liens pour la foire Stone Expo 2003 et le répertoire des membres
<number>
Base de donnée
<number>
Client potentiel malheureusement seulement en français. C’est une erreur de taille!
<number>
La foire Stone Expo 2003
<number>
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