1. Perspectivas do mercado de
Telecom
Workshop VoIP Peering
18-abr-2013
Roberto do Coutto
robertoc@cpqd.com.br

2. Cenário Telecom - A transformação do negócio 1/3
 As receitas
• Voz
• “Era” a cash cow da indústria de telecom
• Receita em declínio – queda abaixo de 60% em 2013 (1)
• Mensagens
• SMS - sucesso em receita na última década
• Crescimento esperado de 3% (CAGR) para os próximos 5 anos (2)
• Advento de novos serviços de mensagens IP (iMessage, WhatAapp)
• Dados
• Demanda em crescimento, dobrando a cada ano
• Pressões de custos (margem?) – capacidade das redes
• Curvas de receita começarão a declinar nos próximos 5 anos (1)
(1) Fonte: Chetan Sharma, “Operator’s Dilemma (and Opportunity): The 4th
Wave”, 2012
(2) Fonte: Informa Telecoms & Media, Press Release: SMS will remain more popular than mobile
messaging apps over next five years, May 29, 2012

3. Cenário Telecom - A transformação do negócio 2/3
 A competição
• Novas tecnologias (NGN, VoIP), padrões de vídeo digital e redes de
banda larga (3G, 4G, fibras ópticas)
• Concorrentes do “mundo de fora” do espaço tradicional das telecom
• Mídia, redes sociais, fornecedores de dispositivos, provedores de aplicações
• Sem compromisso em manter e evoluir a infraestrutura das redes para
prestação de serviços de telecom
• desacoplamento aplicações - infraestrutura
• Flexibilidade para ajustar estratégias corporativas à dinâmica do mercado
• Penetração dos smartphones (39% em 2016) e acesso de usuários móveis
aos serviços dos OTT (over-the-top)
• Relações comerciais diretas clientes - provedores de serviços

4. Cenário Telecom - A transformação do negócio 3/3
 A percepção dos usuários
• Preços mais competitivos e melhor QoS
• Maior valor para conteúdo acessado, aplicações entregues e serviços
disponíveis
• Deslocamento dos operadores de telecom para posição inferior na cadeia
de valor
• Demanda por maiores velocidades e serviços intensivos em banda
• Aplicações conjugadas voz + dados + imagem
• Streaming de vídeo – IPTV - P2P
• Computação em nuvem - mobile money - M2M
• Maior gama de serviços e aplicações disponíveis acessados por
diferentes dispositivos usando diversos meios (fixos e móveis)

5. Elementos - chave
• Banda Larga
• Mobilidade
• Serviços e redes convergentes
Percepção dos usuários
• Aplicações e serviços
• Dispositivos
• Acesso
Impactos nas
redes de
Telecom

6. Pontos relevantes 1/2
 Tráfego IP global 2016: 110 exabytes/mês (1,3 zettabytes/ano)
• 8x 2011  2016; CAGR 29%
 Dispositivos conectados às redes IP
• Quantidade per capita: 1 (2011)  3 (2016)
• Tráfego IP per capita: 4 gigabytes (2011)  15 gigabytes (2016)
 Tráfego por tipo de acessos (% do tráfego IP total)
• wireless (WiFi e móveis): 45% (2011)  61% (2016)
• wired: 55% (2011)  39% (2016)
 Tráfego originado por tipo de dispositivos (PC e não-PC)
• IP total Não-PC: 22% (2011)  31% (2016)
• Internet consumidores Não-PC: 6% (2011)  19% (2016)
• CAGR IP total 2011  2016
• PC: 28%
• Não-PC: 77% (TV); 129% (tablets); 119% (smartphones); 86% (M2M)

7. Pontos relevantes 2/2
 Bandas requeridas
 Tráfego por região geográfica
 Tráfego na HMM cresce mais rápido (5x) que o tráfego médio
(4x) entre 2011 e 2016
• Tráfego Internet na HMM: 720 Tbps (2016) – 600 milhões de
streaming vídeo HD simultâneos
 Tráfego de vídeo consumidores
• do tráfego total Internet: 51% (2011)  55% (2016)
• do tráfego global IP: 86% - TV + VoD + Internet + P2P
 Tráfego de dados móveis
• 18x - 0,6 exabytes/mês (2011)  10,8 exabytes/mês (2016)
• CAGR 78%
• do tráfego IP total: 2% (2011)  10% (2016)

8. Mudanças no negócio
Telecom
VoIP Peering
•Tecnologia
•Regulatório
•Quantidade de participantes
•Modelo de negócio

9. Obrigado!
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10. Tráfego IP 2011-2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR
por tipo (EB por mês)
Internet Fixa 23,3 33,0 40,6 50,9 64,3 81,4 28%
IP gerenciado 6,9 9,2 11,8 13,9 16,1 18,1 21%
Móveis 0,6 1,3 2,4 4,2 6,9 10,8 78%
por segmento (EB por mês)
Consumidor 25,8 37,2 47,2 59,7 76,1 97,2 30%
Corporativo 4,9 7,6 9,4 11,2 13,1 7,6 22%
por geografia (EB por mês)
América do Norte 10,3 14,6 17,3 19,8 23,2 27,5 22%
Europa Ocidental 7,3 10,3 13,0 16,4 20,2 24,4 27%
Asia Pacífico 10,5 14,8 19,0 24,7 32,0 41,1 31%
América Latina 1,1 1,6 2,3 3,5 5,2 7,6 49%
Europa Central e Oriental 1,2 1,7 2,3 3,2 4,4 6,0 39%
Oriente Médio e África 0,4 0,6 0,9 1,4 2,3 3,7 57%
Total (EB por mês)
Total tráfego IP 30,8 43,5 54,8 69,0 87,3 110,3 29%
Fonte: Cisco VNI, 2012

13. Velocidades Banda Larga 2011-2016 (Mbps)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR
Global 9,1 12,0 1,7 20,6 26,7 34,5 31%
Ásia Pacífico 8,1 11,1 15,4 20,7 27,5 35,8 35%
América Latina 4,2 5,3 6,6 8,0 9,8 12,0 23%
América do Norte 10,6 13,8 18,0 23,1 29,3 36,6 28%
Europa Ocidental 11,1 14,3 18,5 24,2 31,9 41,6 30%
Europa Central e Oriental 9,5 12,1 15,3 19,1 23,7 29,2 25%
Oriente Médio e África 3,4 4,2 5,0 5,9 7,0 8,4 20%

15. 23
%
51
%
21
%
29%
51%
19%