Est. de mercado Sector Lacteos

1. LACTEOS 2010
El presente estudio analiza la performance actual y las perspectivas 2010 del sector
Lácteo y sus empresas, considerando para ello los siguientes segmentos: Leches
Edición: Junio 2010 (fluidas y en polvo), Quesos (pastas dura, semidura, blanda y fundidos), y los
Páginas: 259 Productos (yogur, postres y flanes, dulce de leche, manteca, etc.), por último Leche
Informal.
Cuadros: 205
Asimismo el informe comprende un análisis pormenorizado del comercio exterior y
Empresas mencionadas: 76 de precios del mercado interno y su evolución actual. Por último se incluyen un
Presentación: Carpeta + CD análisis individual por empresa con sus cuotas de participación en producción,
importaciones y exportaciones por cada segmento. Además se muestra el
posicionamiento competitivo de las empresas líderes y seguidoras, como sus
fortalezas y debilidades.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1. SUMARIO EJECUTIVO 2.4.1.5 Productos Sustitutos
1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.2 Barreras de Entrada y Salida. Intensidad y Movilidad
1.2 Perspectivas 2.4.3 Factores Clave de Éxito. Intensidad y Movilidad
1.3 Amenazas y Oportunidades 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
2. CONTEXTO AMBIENTAL 3.1 Empresas
2.1 Identificación y Segmentación del Negocio 3.1.1 Estructura de la Oferta
2.1.1 Introducción. Definición de la Actividad 3.1.1.1 Empleo
2.1.2 Segmentación de la Producción 3.1.1.2 Inversiones
2.1.3 Consumo de Leche Cruda 3.1.2 Titularidad del Capital
2.2 Comercio Exterior y Consumo Aparente 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas
2.2.1 Evolución de la Actividad 3.2.1 Grupos Estratégicos
2.2.1.1 Leches 3.2.2 Estrategias Competitivas
2.2.1.2 Quesos 3.2.2.1 Grandes Empresas Nacionales
2.2.1.3 Otros Productos Lácteos 3.2.2.2 Grandes Empresas Multinacionales
2.2.1.4 Leche Informal 3.2.2.3 Empresas Nacionales Medianas
2.2.2 Estacionalidad 3.2.2.4 Empresas Pymes Especializadas o Exitosas
2.2.3 Exportaciones 3.2.3 Inversiones Previstas por las Empresas
2.2.4 Importaciones 3.2.4 Posicionamiento de las Empresas Frente a los
2.2.5 Panorama Internacional y Mercosur Factores Clave de Éxito
2.3 Demanda Interna 3.2.5 Diversificación e Integración
2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda 3.2.6 Promoción y Publicidad
2.3.2 Funciones de Uso y Productos Sustitutos 3.3 Performance Competitiva
2.3.2.2 Productos Sustitutos 3.3.1 Cuotas de Captación de Materia Prima
2.3.3 Grupos de Clientes 3.3.2 Cuotas de Producción
2.3.3.1 Clientes Finales 3.3.2.1 Cuotas de Producción de Otros Productos Lácteos
2.3.3.2 Clientes Intermedios 3.3.3 Cuotas de Exportación
2.3.4 Ciclo de Vida 3.3.4 Ranking de Facturación
2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave de 3.3.5 Rentabilidad
Éxito 3.3.6 Endeudamiento y Financiación
2.4.1 Fuerzas Competitivas, Intensidad y Movilidad 3.3.7 Conclusiones Finales
2.4.1.1 Competidores Actuales 4. ANEXO
2.4.1.2 Clientes 4.1 Fuentes Consultadas
2.4.1.3 Proveedores 4.2 Directorio de Principales Empresas
2.4.1.4 Competidores Potenciales 4.3 Glosario Metodológico

2. LACTEOS 2010
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº2: Segmentación de la Producción. Página Nº49: Evolución de los Precios Mayoristas en
Página Nº6: Datos Básicos del Sector. Pesos por Litro.
Página Nº7: Datos Básicos del Sector. Página Nº50: Evolución del Consumo Aparente:
Página Nº8: Análisis Por Área de Negocios. Leche Fluida en Toneladas.
Página Nº10: Exportaciones. Página Nº51: Evolución del Consumo Aparente:
Página Nº11: Importaciones. Leche Fluida en Valores.
Página Nº12: Síntesis Competitiva del Sector. Página Nº54: Evolución de la Producción: Leche en
Página Nº13: Síntesis Competitiva del Sector. Polvo en Toneladas.
Página Nº17: Performance de la Competencia, Página Nº56: Evolución del Consumo Aparente:
Principales Empresas Lácteas. Base Leche en Polvo Entera en Toneladas.
Producción y Captación: Toneladas/Base Página Nº57: Evolución del Consumo Aparente:
Facturación: Pesos. Leche en Polvo Entera en Valores.
Página Nº18: Escenarios Macroeconómicos 2010. Página Nº58: Evolución del Consumo Aparente:
Página Nº19: Tendencias Estratégicas a Largo Plazo. Leche en Polvo Descremada en
Página Nº21: Principales 5 Tendencias Estratégicas Toneladas.
del Sector Lácteos. Página Nº59: Evolución del Consumo Aparente:
Página Nº22: Amenazas y Oportunidades. Leche en Polvo Descremada en Valores.
Página Nº28: Contribución al V.B.P. Página Nº60: Evolución de la Producción: Queso en
Página Nº30: Código Alimentario Argentino, Toneladas.
Productos Lácteos: Leches. Página Nº61: Evolución del Consumo Aparente:
Página Nº31: Código Alimentario Argentino, Quesos en Toneladas.
Productos Lácteos: Leches. Página Nº61: Evolución del Consumo Aparente:
Página Nº31: Código Alimentario Argentino, Quesos en Valores.
Productos Lácteos. Página Nº63: Evolución del Consumo Aparente:
Página Nº32: Código Alimentario Argentino, Yogur y Leche Cultivada en Toneladas.
Productos Lácteos. Página Nº64: Evolución del Consumo Aparente:
Página Nº32: Código Alimentario Argentino, Yogur y Leche Cultivada en Valores.
Productos Lácteos: Quesos. Página Nº65: Evolución del Consumo Aparente:
Página Nº33: Código Alimentario Argentino, Manteca en Toneladas.
Productos Lácteos: Quesos. Página Nº66: Evolución del Consumo Aparente:
Página Nº34: Segmentación de la Producción. Manteca en Valores.
Página Nº36: Leche Cruda Insumida en Millones de Página Nº67: Evolución del Consumo Aparente: Dulce
Litros. de Leche en Toneladas.
Página Nº37: Leche Cruda Insumida en Miles de Página Nº68: Evolución del Consumo Aparente: Dulce
Toneladas. de Leche en Valores.
Página Nº38: Participación por Grupos de Productos Página Nº69: Evolución del Consumo Aparente: De
Total, Base: Miles de Toneladas. Otros Lácteos en Toneladas.
Página Nº39: Productos Lácteos en Millones de Pesos. Página Nº70: Evolución de la Leche Informal.
Página Nº39: Participación por Grupos de Productos, Página Nº72: Evolución Mensual de la Recepción de
Base: Millones de Pesos. Leche en Porcentaje Según Año.
Página Nº41: Evolución Mensual de la Recepción de Página Nº73: Evolución de la Participación de Brasil
Leche en Porcentaje Según Año. en el Total de las Exportaciones.
Página Nº42: Consumo Aparente, En Toneladas. Página Nº74: Evolución de las Exportaciones Lácteas.
Página Nº43: Sector, En Millones de Pesos. Página Nº74: Evolución de las Exportaciones de
Página Nº44: Evolución del Consumo de Lácteos en Lácteos.
Kg/Hab/Año. Página Nº75: Evolución del Precio de Exportación de
Página Nº48: Evolución de la Producción de Leches Lácteos en U$S/Tn.
Fluidas, En Miles de Toneladas. Página Nº76: Relación Entre los Valores en U$S de
Página Nº48: Evolución Porcentual de las Leches las Exportaciones de Productos Lácteos
Fluidas. y Carnes Bovinas.

3. LACTEOS 2010
Página Nº77: Evolución de la Composición de las Página Nº97: Importaciones de Lácteos, Otros.
Exportaciones por Segmento en Tn. Página Nº99: Producción Mundial de Leche de Vaca
Página Nº78: Composición de las Exportaciones por Para Países Seleccionados.
Segmento, Miles de Toneladas. Página Nº101: Evolución de la Producción Destinada al
Página Nº79: Evolución de la Composición de las Mercado Interno y del Coeficiente de
Exportaciones por Producto – En Tn. Exportación.
Página Nº79: Evolución de la Composición de las Página Nº103: Matriz de Identificación y Segmentación
Exportaciones por Producto – En Tn. de la Demanda Interna.
Página Nº80: Evolución de las Exportaciones por Página Nº104: Evolución del Consumo de Lácteos en
Segmento en Miles de U$S. Kg/Hab/Año.
Página Nº80: Composición de las Exportaciones por Página Nº105: Índice de Salarios.
Segmento, Miles de Millones de Página Nº106: Evolución de IPC GBA.
Dólares. Página Nº106: Elasticidad Precio-Demanda.
Página Nº81: Evolución de las Exportaciones por Página Nº108: Productos Lácteos – Funciones de Uso.
Producto – En Miles de Dólares. Página Nº108: Contenido de Calcio de Distintos
Página Nº81: Evolución de la Composición de las Alimentos.
Exportaciones por Producto – En Miles Página Nº109: Ingesta Idea de Calcio por Grupos
de Dólares. Etarios.
Página Nº82: Exportaciones Comparadas por Rubro en Página Nº112: Características de los Productos Lácteos.
Toneladas. Página Nº114: Poder de Sustitución con Otros
Página Nº82: Exportaciones Comparadas por Rubro en Productos.
Miles de Dólares FOB. Página Nº117: Grupos de Clientes.
Página Nº84: Exportaciones de Lácteos. Página Nº118: Demanda por Segmento, Base: Miles de
Página Nº85: Exportaciones de Leches por País, Miles Millones de Pesos.
de Toneladas. Página Nº122: Concentración de Locales
Página Nº86: Exportaciones de Lácteos. Gastronómicos.
Página Nº87: Exportaciones de Quesos por País, Miles Página Nº125: Participación de Lácteos en Ventas de
de Toneladas. Alimentos Supermercados en Miles de
Página Nº88: Exportaciones de Lácteos. Pesos Corrientes.
Página Nº88: Exportaciones de Otros Lácteos por País, Página Nº128: Ciclo de Vida del Sector por Producto:
Miles de Toneladas. Leches.
Página Nº90: Evolución de las Importaciones Lácteas. Página Nº129: Ciclo de Vida del Sector por Producto:
Página Nº91: Evolución de las Importaciones de Quesos.
Lácteos. Página Nº130: Ciclo de Vida del Sector por Producto:
Página Nº91: Evolución de las Importaciones Lácteas Otros Lácteos.
en U$S/Tn. Página Nº131: Fuerzas Competitivas del Sector.
Página Nº92: Evolución de la Composición de las Página Nº132: Fuerzas Competitivas – Grados de
Importaciones por Segmento en Tn. Impacto.
Página Nº93: Composición de las Importaciones por Página Nº133: Competencia por Segmento de
Segmento, Miles de Toneladas. Negocios.
Página Nº93: Evolución de las Importaciones por Página Nº134: Rivalidad Entre Competidores
Producto – En Toneladas. Instalados.
Página Nº94: Evolución de las Importaciones por Página Nº136: Sector Supermercados – Principales
Producto – En Toneladas. Características de Cada Segmento.
Página Nº94: Evolución de las Importaciones por Página Nº139: Sector Lácteo – Marcas Propias de
Segmento en Miles de Dólares. Supermercados.
Página Nº95: Composición de las Importaciones por Página Nº141: Principales Empresas Lácteas,
Segmento, Millones de Dólares FOB. Proveedoras del Sector Golosinas.
Página Nº95: Evolución de las Importaciones por Página Nº142: Poder Negociador de los Clientes.
Producto en Miles de Dólares. Página Nº143: Evolución de la Estructura Productiva
Página Nº96: Evolución de las Importaciones por Primaria.
Producto en Miles de Dólares. Página Nº145: Insumos en la Elaboración de Productos
Página Nº96: Importaciones de Lácteos, Leches. Lácteos.
Página Nº97: Importaciones de Lácteos, Quesos.

4. LACTEOS 2010
Página Nº146: Proveedores de Esencias, Aromatizantes Página Nº203: Sucesores de Alfredo Williner:
y Aditivos. Características Principales.
Página Nº147: Principales Proveedores de Packaging. Página Nº204: Arla Foods Ingredients: Características
Página Nº148: Poder Negociador de los Proveedores. Principales.
Página Nº150: Posibilidad de Ingreso de Nuevos Página Nº205: Compañía Regional de Lácteos:
Competidores. Características Principales.
Página Nº151: Presión de los Productos Sustitutos. Página Nº206: La Sibila: Características Principales.
Página Nº152: Principales Empresas, Oferentes de Página Nº207: Lácteos Conosur: Características
Lácteos No Bovinos. Principales.
Página Nº155: Barreras de Ingreso. Página Nº209: Noal: Características Principales.
Página Nº161: Incidencia de las Barreras de Salida. Página Nº210: San Ignacio: Características Principales.
Página Nº163: Factores Clave de Éxito. Página Nº212: Cooperativa Agrícola Tambera de James
Página Nº168: Estructura del Sector por Segmento. Craik: Características Principales.
Página Nº170: Evolución de la Estructura Productiva Página Nº213: Lácteos Vidal: Características
Primaria. Principales.
Página Nº171: Localización de Estructura Productiva Página Nº214: Granja La Salamandra: Características
Primaria. Principales.
Página Nº172: Localización Capacidad Industrial Página Nº215: Industrias Lácteas El Rosquinense:
Instalada. Características Principales.
Página Nº173: Localización de las Principales Plantas Página Nº216: Yakult Argentina: Características
Productoras de Lácteos. Principales.
Página Nº174: Cantidad de Plantas Lácteas por Página Nº217: Lácteos Vacalin: Características
Empresa. Principales.
Página Nº175: Indicadores de Empleo. Página Nº218: Kasdorf: Características Principales.
Página Nº175: Empresas y Empleo del Sector. Página Nº219: Lácteos Pozo del Molle: Características
Página Nº176: Empresas que Emplean a Más de 500 Principales.
Personas. Página Nº220: Havanna: Características Principales.
Página Nº176: Empresas que Emplean Entre 100 y 499 Página Nº221: García Hnos Agroindustrial:
Personas. Características Principales.
Página Nº177: Empresas que Emplean Entre 50 y 99 Página Nº222: Nutricia Bago: Características
Personas. Principales.
Página Nº177: Empresas que Emplean Entre 25 y 49 Página Nº223: La Lácteo: Características Principales.
Personas. Página Nº224: Remotti: Características Principales.
Página Nº179: Algunas Operaciones – Años 2005 a Página Nº226: Factores Clave Para el Éxito.
2010. Página Nº227: Diversificación e Integración.
Página Nº181: Titularidad del Capital Nacional de las Página Nº228: Promoción y Publicidad: Sector Lácteos.
Principales Firmas. Página Nº228: Promoción y Publicidad: Productos
Página Nº182: Titularidad del Capital Mixto o Lácteos.
Extranjero. Página Nº229: Promoción y Publicidad: Leche Fresca.
Página Nº190: Mastellone Hnos.: Características Página Nº229: Promoción y Publicidad: Crecimiento
Principales. Infantil.
Página Nº192: Sancor: Características Principales. Página Nº230: Promoción y Publicidad: Leche
Página Nº194: Molfino Hnos.: Características Adicionada.
Principales. Página Nº230: Promoción y Publicidad: Leches con
Página Nº195: Danone Argentina: Características Fermentos Activos.
Principales. Página Nº230: Promoción y Publicidad: Postres Listos.
Página Nº197: Nestlé Argentina: Características Página Nº230: Promoción y Publicidad: Flanes Listos.
Principales. Página Nº231: Promoción y Publicidad: Yogures Línea.
Página Nº198: Kraft Foods Argentina: Características Página Nº231: Promoción y Publicidad: Yogures
Principales. Descremados.
Página Nº199: Milkaut Cooperativa: Características Página Nº231: Promoción y Publicidad: Yogures
Principales. Enteros.
Página Nº201: Verónica: Características Principales. Página Nº232: Promoción y Publicidad: Quesos.
Página Nº202: Manfrey: Características Principales.

5. LACTEOS 2010
Página Nº232: Promoción y Publicidad: Quesos Página Nº243: Ranking de Facturación Según Balances.
Untables. Página Nº244: Indicadores de Rentabilidad – ROS –
Página Nº233: Promoción y Publicidad: Ricotas. ROE y ROI.
Página Nº233: Promoción y Publicidad: Cremas de Página Nº245: Facturación – Resultados – Patrimonio –
Leche. Activo. En Millones de Pesos.
Página Nº233: Promoción y Publicidad: Dulce de Página Nº246: Indicadores de Endeudamiento y
Leche. Solvencia.
Página Nº234: Promoción y Publicidad: Mantecas. Página Nº247: Empresas con Endeudamiento Superior a
Página Nº236: Evolución del Share de Captación de 1 Millón de Pesos.
Leche Cruda, En Millones de Litros y Página Nº250: Performance de la Competencia de las
Porcentaje de Participación. Captación Principales Empresas Lácteas.
de Leche Cruda. Página Nº251: Performance de la Competencia Share
Página Nº237: Share de Producción por Segmento en de Mercado Interno Total. Miles de
Miles de Toneladas. Toneladas.
Página Nº239: Exportaciones del Sector Lácteo. Página Nº251: Performance de la Competencia Share
Página Nº240: Exportación de Leches Fluidas, Base: de Mercado Interno - Leches.
Miles de Litros. Página Nº252: Performance de la Competencia Share
Página Nº241: Exportación de Leche en Polvo, Base: de Mercado Interno - Quesos.
Millones de Dólares. Página Nº252: Performance de la Competencia Share
Página Nº242: Exportación de Quesos, Base: Miles de de Mercado Interno – Otros Lácteos.
Toneladas. Página Nº253: Market Share y ROS de las Principales
Página Nº243: Exportación de Quesos, Base: Millones Empresas.
de Dólares. Página Nº256: Directorio de las Principales Empresas.

6. LACTEOS 2010
A continuación se mencionan algunas de las Empresas de Lácteos mencionadas en el estudio:
ADECOAGRO – LA LACTEO MOLFINO HNOS. S.A.
ARLA FOODS INGREDIENTS S.A. NESTLÉ ARGENTINA S.A.
ASOC. PROD. LECHE PURA NOAL S.A.
ASOCIACION UNION TAMBEROS COOP. LTDA NUTRICIA BAGO S.A.
BAGGIO PALIRRO S.R.L.
CANUT HNOS. S.R.L. PEIRETTI HNOS.
CAPILLA DEL SEÑOR PROD. NAT. DE LA SABANA
CASSINI JORGE A Y CESARATTO JORGE PUNTA DEL AGUA S.A.
ALBERTO REMOTTI S.A.
CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA S.A. LA SIBILA
CO.TA.R SAN MARCO
COMPAÑIA REGIONAL DE LACTEOS S.A. SANCOR COOP. UNIDAS LTDA
COOP. AGR. GANADERA DE A. CABRAL SAPUTO
COOP. AGRICOLA GANADERA DE A. CABRAL SERVIO S.A.
LTDA SOBRERO Y CAGNOLO S.A.
COOP. AGRICOLA TAMBERA DE JAMES SOC. COOP. DE TAMBEROS DE ROSARIO
CRAIK LTDA LTDA
COOP. SALTEÑA DE TAMBEROS LTDA SOPROLE S.A.
COOP. TAMBERA DE GUALEGUAYCHU LTDA SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A.
COOP. TAMBERA PARANA LTDA TEMPLAC S.A.
CORLASA TINAS DEL SUR S.A.
D V H PRODUCTOS ALIMENTICIOS SACIFEI TONUTTI S.R.L.
DANONE ARGENTINA S.A. TREGAR
DPA MANUFACTURING ARGENTINA S.A. UNION SANCOR CUL DPAA UTE
EL AMANECER S.A. USINA LACTEA EL PUENTE S.A.
ELCOR S.R.L. VERÓNICA S.A.C.I.
ERNESTO RODRIGUEZ E HIJOS S.A. WATT`S ALIMENTOS S.A.
ESTABLECIMIENTO SAN IGNACIO S.A. WINDY S.A.
ESTABLECIMIENTOS LACTEOS SAN MARCOS YAKULT ARGENTINA S.A.
S.A.
ESTABLECIMIENTOS SAN IGNACIO S.A.
GARCIA HERMANOS AGROINDUSTRIAL S.R.L.
GLOBAL ORGANIK S.A.
GRANJA LA SALAMANDRA
HAVANNA S.A.
IND. LACTEAS EL ROSQUINENSE
KASDORF S.A.
KRAFT FOODS ARGENTINA
LA LACTEO S.A.
LA VASCONGADA
LACTEOS BARRAZA S.A.
LACTEOS CONOSUR
LACTEOS POZO DEL MOLLE
LACTEOS SAN MARCOS S.A.
LACTEOS VIDAL S.A.
LDC ARGENTINA S.A.
LUCIO DI SANTO S.A.
MANFREY COOP. DE TAMBEROS DE COM. E
IND. LTDA
MANFREY COOP. TAMB.
MATELLONE HNOS. S.A.
MILKAUT S.A.