1. “ЖАСТ АГРО” ХХК
2012 оны
Бизнес төлөвлөгөө
Улаанбаатар хот
2012.01.

2. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
Махны үйлдвэрлэл, боловсруулалтын түвшин
300.0
250.0
264.0
223.1
269.0
236.0
200.0
150.0
100.0
50.0
12.0
18.3
12.0
13.2
0.0
2008
2009
2010
2011
МУ-ын нийт мах бэлтгэл /мян.тн/
Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн
мах /мян.тн/
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
18.3
12.0
13.2
12.0
4.9
2.2
3.1
2.1
2008
2009
2010
2011
Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн мах
/мян.тн/
"Жаст Агро" ХХК-ийн бэлтгэсэн
мах /мян.тн/

3. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
Махны экспорт
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
4.9
18.3
16.1
14.8
9.7
3.4
4.5
1.4
0.5
2008
2009
2010
2011
МУ-ын нийт экспортлосон мах /мян.тн/
"Жаст Агро" ХХК-ийн экспортлосон
мах /мян.тн/
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
4.5
3.4
2.2
3.1
2.1
1.4
0.5
2008
2009
2010
2011
"Жаст Агро" ХХК-ийн бэлтгэсэн мах
/мян.тн/
"Жаст Агро" ХХК-ийн экспортлосон
мах /мян.тн/

4. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА
Үнийн таамаглал
Хонины ястай махны жижиглэнгийн сарын дундаж үнэ
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1 сар
2 сар
3 сар
4 сар
5 сар
2008
6 сар
2009
7 сар
2010
8 сар
2011
9 сар 10 сар 11 сар 12 сар

5. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА
Үнийн таамаглал
Үхрийн ястай махны жижиглэнгийн сарын дундаж үнэ
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1 сар
2 сар
3 сар
4 сар
5 сар
2008
6 сар
2009
7 сар
2010
8 сар
2011
9 сар 10 сар 11 сар 12 сар

6. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА
Үнийн таамаглал
Адууны махын жижиглэнгийн сарын дундаж үнэ
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1 сар
2 сар
3 сар
4 сар
5 сар
2008
6 сар
2009
7 сар
2010
8 сар
2011
9 сар 10 сар 11 сар 12 сар

7. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА
Үнийн таамаглал
Ямааны махны жижиглэнгийн сарын дундаж үнэ
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1 сар
2 сар
3 сар
4 сар
5 сар
6 сар
2011
7 сар
8 сар
9 сар 10 сар 11 сар 12 сар

8. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА
Валютын ханшны таамаглал
1,500.00
1,450.00
1,400.00
1,350.00
1,300.00
2010
2011
1,250.00
1,200.00
1,150.00
1,100.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
сар сар сар сар сар сар сар сар сар сар сар сар
2012 онд ам.доллар=төгрөг ханшийг 2011 онд хүрсэн түвшингээс буурахгүй
байхаар тооцоолж, экспортын борлуулалтын орлогыг таамаглахдаа 1$=1350₮
төгрөг байхаар бодсон.

9. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2011 оны мал бэлтгэлийн
муу үр дүн:
Төрөөс иргэдэд сар бүр
21,000₮, оюутны сургалтанд
500,000₮ олгох болсон
2011 онд МУ-ын нийт мал 11,3
сая тоо толгойгоор хорогдсон.
Энэ нь малчид малаа өсгөх
сонирхолыг бий болгосон.
Мал бэлтгэлийн ид үед
санхүүжилтийн эх үүсвэр
зогссон. Нэг толгой малыг
төсөвлөсөн
хэмжээнээс
өндөр үнээр худалдан авсан.
2012 онд мал бэлтгэлийг үр
ашигтай
зохион
байгуулахын тулд:
 Хавар эрт мал бэлтгэлийн үйл
ажиллагааг эхлүүлнэ.
 Оны эхнээс аймаг, сум бүрийн
мянгад
малчидтай
уулзаж
мал, мах бэлтгэлийн гэрээ
байгуулна.
 Ченжийн
дамжлагыг
бууруулж, кг махны өртгийг
бууруулна.
 Бондын борлуулалтанд анхаарч
ажиллана.

10. “ЖАСТ АГРО” ХХК 2012 ОН
ЗОРИЛГО
Мал бэлтгэлийг үр ашигтай зохион
байгуулах замаар монгол улсын махны
экспортын 30%, дотоодын зах зээлийн
40%-ийг дангаар хангах.

11. “ЖАСТ АГРО” ХХК 2012 ОН
ЗОРИЛТУУД
 7,189.13 тонн мах бэлтгэж боловсруулан, гадаад
дотоодын зах зээлд борлуулна.
 Төв Мах Маркет үйлдвэрт ISO22000-1, ISO9000
стандартуудыг
нэвтрүүлэх
үйл
ажиллагааг
хэрэгжүүлж эхэлнэ.
 Хөдөө орон нутгийн 3 салбар үйлдвэрт НАССР-ийг
нэвтрүүлнэ.
 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн
Өвөрхангай
ММҮ-ийг
бүрэн
ашиглалтанд
оруулж, Баянхонгор ММҮ-ийн барилгын ажлыг
эхлүүлнэ.

12. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Бид 2012 онд 194,000 тоо толгой мал бэлтгэнэ.
88,000.00
85,000.00
90,000.00
80,000.00
70,000.00
60,000.00
34,943.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
25,540.00
14,000.00
7,000.00
2,640.00
2,302.00
Үхэр
Адуу
10,000.00
-
2011
Хонь
2012
Ямаа

13. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
1 толгой малыг амьдын жингээр худалдан авах дундаж
үнэ /мян.төг/
2011 онд төсөвлөсөн
493.19
2011 оны гүйцэтгэл
2012 онд төсөвлөсөн
412.04
384.54
335.10
272.44
282.44
50.36
Үхэр
Адуу
73.89
60.79
Хонь
54.63
42.90
36.36
Ямаа

14. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
1 кг махны дундаж өртөг
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
2010
1,500.00
1,000.00
500.00
-
2011
2012*
2011 оны мал бэлтгэлийн 1кг
махны гүйцэтгэлээрх өртөг өмнөх
оныхтой харьцуулахад дундажаар
45% -ийн өсөлттэй гарсан бөгөөд
2012
онд
дундажаар
26%-н
өсөлттэй байна гэж тооцоолсон.
Үүнд үхрийн мах 20%, адууны мах
11%, хонины мах 35%, ямааны мах
41%-аар өснө гэж тооцоолсон.
Мал бэлтгэлийн амьдын жингийн
үнийг өнгөрсөн оны хаалтын
ханшаар тооцоолсон ба гулууз
махны үнийг 2012 оны эхэн үеийн
зах зээлийн үнэ болон үүссэн
нөхцөл
байдлаас
дүгнэн
таамагласан.

15. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2012 онд бэлтгэх нийт махны хэмжээ:
7,189.13мян.тн
35,050 толгой мал
буюу 934.5тн
13%
87%
194,000 толгой мал
буюу ,254.6тн
Амьдийн
жингээр
худалдан авч
бэлтгэх мах
/мян.тн/
Гулуузаар
худалдан авч
бэлтгэх мах
/мян.тн/
2012 оны мал, мах бэлтгэлд шаардлагатай
санхүүжилт: 23,826,893мян.төг
2,950.29 сая төгрөг
12%
88%
20,876.6 сая төгрөг
Амьдийн
жингээр
худалдан
авах нийт үнэ
/сая.төг/
Гулуузаар
худалдан
авах нийт үнэ
/сая.төг/

16. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2012 онд:
 Мал бэлтгэлд 23,826.9 сая төгрөг шаардлагатай бөгөөд үүний
7.0 тэрбум төгрөг буюу 30 орчим хувийг эргэлтийн хөрөнгийн
зээлээр санхүүжүүлэх, үлдсэн 70 хувийг эргэлтийг хурдасгах
замаар дахин эргэлтэнд оруулж санхүүжилт хийнэ. Энэ нь 7
тэрбум төгрөгийг 3.4 дахин эргүүлж, эргэлтийн хугацааг
богиносгоно.
 Экспортын борлуулалтын урьдчилгаа авах хэлбэрээр мөн
экспортын борлуулалтыг хурдасган ондоо багтаах зэргээр
мөнгөн орлогоо хурдасгаж, энэ орлогоороо оны эцэст 11-р сар
болон 12-р сард мах худалдан авахаар төлөвлөсөн.
 Эргэлтийн хөрөнгөнд зориулж 7.0 тэрбум төгрөгийн зээлээр
санхүүжүүлж 1.4 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллана
гэвэл зээлийн өгөөж нь 20 хувь байна.
 2012 оны авсан 7.0 тэрбум төгрөгийн зээлээс 5.5 тэрбум
төгрөгийг эргүүлэн төлөх боломжтой гарч байна. Үлдэгдэл 1.5
тэрбум төгрөгийн зээлийн хугацаа нь 1 жил хүрээгүй бөгөөд
дараагийн циклд эргэн төлөх боломжтой.

17. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨӨГӨӨ
Борлуулалтын төлөвлөгөөний
бүтэц, 2012 он
Борлуулалтын орлогын бүтэц, 2012 он
Мөнгөн дүнгээр: 30,078.13мян.төг
Биет хэмжээгээр: 7,146.3тн, 194 мян.ш түүхий эд
682.9тн
Экспортын
борлуулалт
194
мян.ш
Дотоодын
борлуулалт
1,513.4тн
4,950 тн
Дайвар
бүтээгдэхүүний
борлуулалт
Түүхий эдийн
борлуулалт
Экспортын
борлуулалт
523.9 2,679.1
мян.төг мян.төг
6,554.8
мян.төг
20,320.3
мян.төг
Дотоодын
борлуулалт
Дайврын
бүтээгдэхүүний
борлуулалт
Түүхий ждийн
борлуулалт

18. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2012 онд:
 Нийт 4,950тн мах экспортлоно.
Үүнээс: 4,720тн мах нь 2012 онд нийт бэлтгэх махны 65.6%, 230
тн мах нь 2011 онд бэлтгэсэн мах болно.
 Дотоодын зах зээлд нийт 1,513.4тн мах борлуулна.
Үүнээс: 2012 оны эхний хагас жилд 2011 онд бэлтгэсэн 1,121.4тн
мах борлуулах, Сүүлийн хагас жилд 2012 онд нийт бэлтгэх
махны 5.4% буюу 392 тн махыг борлуулахаар төлөвлөсөн.
 2012 онд бэлтгэх нийт махны үлдсэн хэсгийг 2013 оны эхний
хагас жилд дотоодын зах зээлд борлуулна.

19. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Орлого үр дүнгийн тайлан /мян.төг/
№
Үзүүлэлтүүд
2012 оны 1,2-р улирал
2012 оны 3,4-р улирал
2012 он жилийн дүн
1
Борлуулалтын орлого
2
Нөөцийн махны урамшуулал
3
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
4,176,794.48
20,067,873.51
24,244,668.00
4
Нийт ашиг
1,424,421.12
4,409,043.40
5,833,464.51
993,045.12
930,069.90
1,923,115.02
1,022,203.65
1,046,584.11
2,068,787.76
568,810.70
523,191.72
1,092,002.42
5
Удирдлагын үйл ажиллагааны зардал
6
Элэгдлийн зардал
7
Санхүүгийн зардал
5,601,215.60
-
24,476,916.91
-
30,078,132.51
-
8
Үйл ажиллагаанаас олох ашиг
(1,159,638.36)
1,909,197.67
749,559.32
9
Үйл ажиллагааны бус орлого
76,800.00
476,291.27
553,091.27
10
Үйл ажиллагааны бус зардал
6,000.00
50,000.00
56,000.00
(1,088,838.36)
2,335,488.94
1,246,650.59
124,665.06
124,665.06
2,210,823.89
1,121,985.53
11
12
13
Татварын тооцогдох ашиг
Тооцсон татвар
Татварын дараах ашиг
(1,088,838.36)

20. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Бизнес төлөвлөгөөнд:
 Орлого үр дүнг таамаглахдаа нөөцийн махны урамшууллыг
тооцож тусгаагүй. 2012 онд бид 1,700тн нөөцийн мах
нийлүүлэхээр гэрээ байгуулж, 1 кг тутамд 650₮ урамшуулал
авна
 Мөнгөн урсгалд 2012 оны хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрийн тоног
төхөөрөмжийн засварын зардлуудыг тусгаагүй.

21. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2012 онд хөрөнгө оруулалтанд: 2,092,680,000₮; 313,000$
Шинээр оффисийн байр
ашиглалтанд оруулах
300 сая.төгрөг
Улаанбаатар ММ-ийн бусад
барилга, байгууламжинд
108 сая.төгрөг
Үйлдвэрийн барилгын гадна
засвар, хөргүүртэй агуулахын
засварт 157.68 сая.төгрөг
Булган ММ, Дорнод
ММ, Сүхбаатар
ММ, Багануур ММ
дээврийн засварын ажил
213 сая.төгрөг
БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ
895.68 сая.төгрөг
Үйлдвэрийн хашаан доторхи
талбайд бетон цутгалт хийх
52 сая.төгрөг
500 тн-ийн хөргөлттэй зоорийн
хөрсний геодизийн судалгаа
хийж , зураг төсөл, төсөв
боловсруулах 35 сая.төгрөг
Хөргөлтийн тоног
төхөөрөмжийн засвар
15 сая.төгрөг
Хөргөлтийн системийн
засвар 15 сая.төгрөг

22. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2012 онд хөрөнгө оруулалтанд: 2,092,680,000₮; 313,000$
3-н салбар үйлдвэрт НАССР-ийн
тоног төхөөрөмж суурилуулах
120 сая.төгрөг
Мах тээвэрлэх 40 тн-н машины
толгой худалдаж авах
2ш- 80 сая.төгрөг
Цэвэрлэх байгууламжийн зураг
төсөл хийх, төхөөрөмж
худалдан авах 200 сая.төгрөг
МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1,197 сая.төгрөг; 313 мян.доллар
Салбар үйлдвэрүүдийн хэмжээнд
махыг коджуулах систем
нэвтрүүлэх 120 сая.төгрөг
2.5 тн даацтай борлуулалтын
автомашин худалдаж авах
2ш- 92 мян.доллар
Бусад машин, тоног төхөөрөмж
худалдан авахад 677 сая.төгрөг;
221 мян.доллар

23. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2012 онд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засварт:
177,100,000₮; 70,000$
Шугам сүлжээ 24
сая.төгрөг
Нөөц бүрдүүлэлт
53.1 сая.төгрөг
Тоног төхөөрөмж
95 сая.төгрөг;
70 мян.доллар
Хэмжих хэрэгслийн
баталгаажилт 5 сая.төгрөг

24. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН ТА
БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА