L’assurance au kilomètre ou l’assurance à l’usage est en pleine croissance au niveau mondial. Pour illustrer ses défis et ses opportunités, PTOLEMUS offre un panorama complet du marché de l’assurance télématique.

1. PTOLEMUS Consulting Group
Etude mondiale sur
l’assurance télématique 2013
Le point de référence pour l’assurance télématique
Octobre 2013

2. PTOLEMUS en quelques mots
PTOLEMUS est le premier cabinet de conseil en stratégie axé
sur les véhicules connectés et les services géo-localisés
Nos services
Définition de
stratégie
Nouveau marchés,
Development de
plans d’action,
Coaching et
support au
directoire
Notre expertise
Evaluation
des
investissements
Due diligence
stratégique, études
de marché, études
de faisabilité
Gestion de
l’innovation
Business
development
Développement de
produits et
services, plan
d’action, gestion et
lancement de
projets, stratégie
de brevets
Stratégies de
partenariat,
réponses aux
appels d’offres,
lobbying
PTOLEMUS
Stratégie de
sourcing
Specification des
besoins,
lancements
d’appel d’offres,
sélection de
fournisseurs et
négociation
Implémentation
Gestion des projets
& programmes,
analyse des
risques , stratégie
de mitigation et
d’arbitrage
Contenu mobile et réseaux sociaux
Application stores, crowd-sourcing, etc.
Navigation & services géo-localisés
Cartographie, informations trafic, prix des carburants, radars,
parking, etc.
Paiements à l’usage
PAYD / PHYD assurance, péages automatique,
leasing et location de voitures à l’usage
Télématique & Systèmes de transports intelligents
Véhicule connecté, gestion de flottes, eCall, bCall,
récupération de véhicules volés, Car As A Service, trains
connectés, etc.
Positionnement / Localisation
M2M & connectivité
2

3. PTOLEMUS en quelques mots
Nous avons déjà accompagné un grand nombre d’acteur
autour des secteurs du véhicule connecté et de l’assurance
Opérateurs télécoms
Constructeurs automobiles
et télématique
Fournisseurs de contenus et
d’informations
Infrastructures télécoms
PTOLEMUS
Consulting Group
•
Electronique grand public
Géo-localisation
•
•
Assureurs & fournisseurs
d’assistance
Associés à Bruxelles, Paris, Londres,
Hamburg et Milan
+ de 50 ans d’expérience dans la mobilité
+ de 100 ans d’expérience dans la
télématique
Opérateurs & régulateurs
Institutions financières
Montezemolo &
Partners
PTOLEMUS
3

4. Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui
Le marché de l’assurance télématique est désormais mondial
Canada
Europe
- Desjardins
- Admiral
- Ingenie
- Allianz
- Insure the box
- Amaline
- Linear
- Aurora
- Mapfre
- Axa
- Progressive
- Aviva
- Industrial Alliance
- Reale
- Co-operative - Sara
US
- Coverbox
- Am Fam
- Unipol
- Generali
- Allstate
- The AA
- Direct Line
- AAA
- Zurich
Japon
- AIOI
- Farmers
- Sompo
- GMAC
- Liberty Mutual
- Mapfre
Australie
- Progressive
- AI Insurance
- Safeco
- StateFarm
- The Hartford
- Travelers
- USAA
Afrique du sud
Mexico
- Discovery
0
PTOLEMUS
Source: PTOLEMUS
1
2
5
10
20
- MiWay
- Hollard
- GNP
- OutSurance
40
4

5. Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui
Le nombre de pilotes et d’offres a doublé depuis l’année
dernière
Nous comptons 170 pilotes et offres
télématiques
La phase de test est maintenant passée
• 53 pilotes dans le monde (83% en PAYD)
UK
• 117 programmes lancés (97 sur le
segment des consommateurs privés)
US
Italy
France
South Africa
• Des succès dans de nombreux pays,
notamment en Italie (Unipol), Espagne
(Mapfre), Canada (Industrial Alliance,
Desjardins), Royaume-Uni
(Insurethebox, Co-operative), Autriche
(Uniqa) et aux US (Progressive & State
Farm)
Spain
Canada
Ireland
Germany
Belgium
Netherlands
Denmark
Finland
Sweden
Australia
Israel
Japan
0
PTOLEMUS
10
20
Source: PTOLEMUS
30
40
• Au total, nous estimons le nombre de
polices télématiques à 5 millions dans
50
le monde
5

6. Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui
Le pic et la phase de désillusion sont derrière nous
ABI publishes
good practice
guide
Test-Achats
gender ruling
Toyota &
Aioi launch
PAYD on
Toyota's GBook
Launch of
Insure The Box
in the UK
Norwich Union
launches PAYD
offer
Norwich
Union stops
PAYD
programme
Unipol &
Aurora launch
Octo's solution
Launch of
Coverbox by
Cobra Wunelli
Progressive
launches
MyRate, 1st
PHYD offer
Norwich Union
launches PAYD
trial
Towergate
& Aviva launch
PAYD
commercial
insurance
Qualcomm
Groupama
launches
launches
Amaguiz PAYD PAYD / PHYD
solution
system
European
Commission
decides to
mandate
eCall
Zurich
launches Fleet
Intelligence
PHYD offer
NYC &
Massachussets
investigate
PAYD
models
MAIF &
MACIF launch
unsuccessful
telematics
ÖSA launch
Renault
offer
Progressive
telematics offer
launches
renames
in Germany
commercial line
MyRate
PAYD
Snapshot
programme
Discount
Progressive
pilots TripSense
UBI program
Autoline
launches 1st
smartphone
solution
EC
published
eCall delegated
act to mandate
eCall by
2015
Amaguiz
launches 1st
OBD solution in
Europe
1st OEM
policies
Progressive
reaches 1 M
cum. UBI
customers
Monti law
implementation
The AA and
Admiral launch
PHYD offers
Moody's
recommends
usage-based
insurance
OEMs freeze
eCall devices
specs
Gender ruling
becomes
applicable
Unipol trial of
Octo's solution
Lancement
technologique
2003
2004
PTOLEMUS
2005
Pic des
attentes
2006
2007
Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle
Désillusion
2008
2009
Eclaircissement
2010
2011
2012
Maturité
2013
6

7. Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui
De nouveaux acteurs entrent dans la bataille du véhicule
connecté
Navigation &
fournisseurs de
recherche
Fournisseurs
de services
télématiques
Constructeurs
automobiles
Constructeur
de téléphones
Gestion des
ressources
Gestion des
conducteurs
Navigation
multimodale
Trafique et
autres
informations
eCall
Entretien
véhicule
Autopartage / Covoiturage
Marketing
géo-localisé
Tracking
des véhicules
volés
Appels &
messagerie
Gestion de
l’énergie
Financement
PAYD / PHYD
bCall
Tarification
routière à
l’usage
Centres de
réparation
Fournisseurs
d’énergie
Opérateurs
mobiles
Gestionnaires
de péages
Compagnies
pétrolières
PTOLEMUS
Banques
et établissements
de crédits
Source: PTOLEMUS
Assureurs
Fournisseurs
d’assistance
PAYD: Pay As You Drive insurance; PHYD: Pay How You Drive insurance
7

8. Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui
La variété de terminaux disponibles s'accroît rapidement
Boite noir
Tachographe
Après-vente
Boitier FMS
Boitier OBD
Module connecté
auto-alimenté
Boitier allume
cigare
Boitier
DSRC
Système de
navigation
Assistant
d’aide à la
conduite
Smartphone
Smartwatch
Systèmes
OEM
Systèmes
fournisseurs
Système semi-embarqué
Smartwatch
Constructeur Auto
Première
monte
Clé du véhicule
Fixe
Démontable
Portable
Technologies possibles pour les services aux véhicules connectés
PTOLEMUS
Source: PTOLEMUS
FMS: Fleet Management System
8

9. Présentation de l’étude 2013
Pour illustrer ses défis et ses opportunités, nous offrons un
panorama complet du marché de l’assurance télématique
• 800 pages d’analyse en
profondeur des marchés PAYD /
PHYD basées sur
-
201 interviews dans 18 pays
330 illustrations et graphiques
3 années d’expérience pratique
Nos fortes connaissances de
l’écosystème incluant OEM et TSP
• 38 études de cas incluant entre autre:
Allianz, Amaguiz, Cobra, Coverbox,
Insurethebox, Ingenie, OnStar, Hollard
Insurance, Insurethebox, Liberty
Mutual, MAIF-MACIF, Norwich
Union, Octo Telematics, Progressive,
Quindell, State Farm, Unipol, Uniqa,
Zurich
• Une analyse stratégique de
Plus qu'un rapport de
recherche, une véritable
analyse stratégique du
marché
PTOLEMUS
l’évolution de la chaine de valeur
avec
- L’impact du système eCall
- Le rôle du smartphone
- Les nouveaux brevets et partenariats
OEM: Orignal Equipment Manufacturer; TSP: Telematics Solutions Provider
* Italy, the UK, France, Germany, Russia and the US
• Un catalogue de 45 fournisseurs
de solutions incluant nos propres
évaluations et classements
• Une prévision de marché sur 10
ans
- Prévisions locales en Afrique du Sud,
Allemagne, Canada, Chine, EtatsUnis, France, Inde, Italie, Japon,
Royaume-Uni et Russie
- Estimation incrémentale du nombre
de polices en Amérique du Nord,
Afrique du Sud, Australie, Europe et
Japon
• Modèles de marché de
l’assurance télématique
- Appétence du marché dans 20 pays
- Analyse* des modèles économiques
pour les assureurs dans 6 pays
• Un ensemble de
recommandations complètes
pour les assureurs, régulateurs,
TSP, OEM et opérateurs
3

10. Présentation de l’étude 2013
Les auteurs de ce rapport cumulent plus de 60 années
d’expérience dans l’industrie automobile et la télématique
Frederic Bruneteau, Directeur Général,
Bruxelles (fbruneteau@ptolemus.com)
Mr. Bruneteau a fondé PTOLEMUS Consulting
Group sur la conviction que l’omniprésence de la
géo-localisation et de la connectivité allait
révolutionner l’industrie de la mobilité
Il a acquis 18 années d’expérience dans 12 pays
différents aux côtés de TomTom, SFR Vodafone,
Arthur D. Little and BNP Paribas.
Mr. Bruneteau a réalisé une dizaine de missions
dans l’assurance télématique, avec notamment la
due-diligence d’Octo Telematics et la définition
d’une stratégie télématique international et de son
business plan pour une groupe d’assurance
majeur.
Matthieu Noël, Consultant,
Paris (mnoel@ptolemus.com)
Mr. Noël a acquis 3 années d’expérience dans le
conseil principalement en accompagnant des
clients du secteur automobile comme BMW,
PSA Peugeot-Citroën, Renault-Nissan et
Faurecia.
Il a récemment réalisé un modèle de prévision
de marché sur 10 ans de 14 services connectés
différents en Europe.
PTOLEMUS
Sergio Tusa, Partenaire Associé,
Milan (stusa@ptolemus.com)
Sergio Tusa a acquis plus de 20 années d’expérience
dans les domaines de la télématique, des services géolocalisés et de l’automobile.
Avant de rejoindre PTOLEMUS, Sergio a occupé des
postes à responsabilités managériales chez Magneti
Marelli (Fiat Group), Cobra Automotive, Nokia, Tele
Atlas et Philips.
Il a dirigé de nombreux projets dans l’assurance
télématique et le traçage de véhicules volés pour des
clients comme Cobra, Ferrari, Fiat and Renault/Volvo
Trucks.
Thomas Hallauer, Directeur de la Recherche
et Marketing, London (thallauer@ptolemus.com)
Thomas Hallauer a acquis 10 années d’expérience
marketing dans les domaines de la télématique et de la
géo-localisation. Il a une expertise sur le lancement de
nouveaux produits et services dans l’industrie
automobile, la navigation et l’assurance.
Avant de rejoindre PTOLEMUS, Thomas a occupé des
postes de management chez Mobile Devices, un
leader des solutions télématique, et pour FC Business
Intelligence (Telematics Update).
10

11. Une profondeur d’analyse incomparable
800 pages de faits, chiffres, exemples, études de cas, analyses,
prévisions et recommendations
Extrait du co
ntenu des 4
premiers
chapitres de
l’étude
PTOLEMUS
11

12. Le résultat de recherches approfondies
Nous avons interviewé plus de 200 compagnies dans 18 pays
incluant notamment 80 assureurs et courtiers
Entreprise
Pays
AAA Club Partners
Achmea
ADAC
Admiral France - L'Olivier
Assurances
Admiral Insurance
Ageas Continental Europe
Agnik
AIG
Aioi Nissay Dowa Insurance
Airmax Group
ALD Automotive
Allianz
Allianz
Allianz
Allianz
Allstate Insurance
Altima Assurances
Amadeus Capital Partners
Amaguiz (Groupama)
American Family
AnyDATA Corporation
Aplicom
Arval
USA
Netherlands
Germany
Association of British Insurers
UK
Atos
ATrack Technology
Audiovox
Autoline
Autosaint (Fresh! Insurance
Group)
Aviva (formerly Norwich
Union)
Axa Assistance
Axa Belgium
Axa Global P&C
Axa Matrix Risk Consultants
Axa Re
Axa UK
Baseline telematics
BGL Group Ltd
Bird & Bird
BluO Fund
France
Taiwan
USA
UK
France
UK
Global
USA
UK
Japan
UK
France
France
Germany
Italy
Switzerland
USA
France
UK
France
USA
USA
Finland
France
UK
UK
France
Belgium
France
France
France
UK
Canada
UK
France
Luxembourg
PTOLEMUS
Entreprise
Pays
BMW
Bouygues Telecom
Cambridge Mobile Telematics,
Inc.
Carrot Insurance
Cellocator (Pointer Telocation)
Cesar Satellite
CINVEN
CNIL (Commission Nationale de
l’Information et des Libertés)
Cobra Automotive
Cobra Electronic Solutions
Cognizant
Confused.com
Continental
Corona Direct
Corporate Vehicle Observatory
COVEA Group
Coverbox
Coverhound
Crédit Mutuel Arkea
Ctrack (Digicore)
Cybit Masternaut
Daimler Insurance Services
Danlaw
Davis Instruments
Denso
Detector
Deutsch Telekom
Discovery Insure
Drive Service
DriveCam
DriveFactor
DriveProfiler
Earnix
Equity Red Star
ERTICO - ITS Europe
European Data Protection
Supervisor (EDPS)
European Commission
Fédération Internationale de
l'Automobile (FIA)
FMG
Generali France
Germany
France
USA
UK
Israel
Russia
UK
France
Italy
Italy
USA
UK
France
Belgium
France
France
UK
USA
France
South Africa
UK
Germany
USA
USA
Germany
Spain
Germany
South Africa
Italy
USA
USA
Global
USA
UK
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
UK
France
Entreprise
Pays
Generali Group
Generali Group
Geotab
gocompare.com
Hastings Direct
HDI-Gerling Industrial
Insurance Co
Himex
Hollard Insurance
HopeRun Technology
Hughes Telematics
iGo4
iMetrik Global
IMS
Industrial Alliance, Insurance
and Financial Services Inc.
ING
Ingenie
Intellimec IMS
IVOX
KKR
Leaseplan
Liberty Mutual
LocX
Lysanda
MACIF Assurances
Magneti Marelli
Magneti Marelli
MAIF Assurances
Mapfre
Market IP
Marmalade Group
Masternaut
Masternaut
Meta System
Michelin
Mix Telematics
Mobile Devices
Money Super Market
Movelo
MyDrive Solutions
Navteq
Italy
Italy
USA
UK
UK
Global
USA
South Africa
USA
USA
UK
USA
Canada
Canada
Netherlands
UK
Canada
USA
UK
UK
USA
USA
UK
France
France
USA
France
Spain
Belgium
UK
France
UK
Italy
France
South Africa
France
UK
Sweden
UK
France
Entreprise
Pays
Nissan
Nononsense Insurance
Norton Rose
NXP
OBD Experts
Octo Telematics
OECD
Orange Business Services
Orion Technology
Osborne Clarke
PayGo Systems
Plymouth Rock
Progressive Insurance
PSA Peugeot Citroën
Qualcomm Enterprise
Services
Quanta
Quindell Portfolio
RAC
Redtail Plextek
Renault
RS Fleet Installations
RX Networks
Safeco
Sanford Bernstein
SAP AG
SAS Institute
Scope Technologies
Sensomatix
Skymeter
Solly Azar (Verspieren Group)
SOMPO Research Institute
Sprint Nextel
SSP
Standard & Poor's
State Farm Insurance
Stok Nederland
T-Matic
Tapiola
Telefonica digital
Telefonica UK
USA
Ireland
UK
Netherlands
UK
Italy
France
France
Taiwan
Global
Israel
USA
USA
France
Netherlands
Brazil
Global
UK
UK
France
UK
Canada
USA
USA
Germany
USA
Singapore
Israel
Canada
France
Japan
USA
USA
France
USA
Netherlands
Poland
Finland
Spain
UK
Entreprise
Pays
Telekom Austria Group
Telenor Connexion
Telit
Telogis
Teradata Aster
Texa
The AA
The Co-operative Insurance
The Floow
The Hartford
TomTom
TomTom Business Solutions
Touring
Toyota
Austria
UK
Italy
USA
USA
Italy
UK
UK
UK
USA
Netherlands
UK
Belgium
Belgium
Toyota Insurance Management
Belgium
Toyota Insurance Management
UK
Trac Global
Tracker
Traqueur
Trafficmaster
Transics
Travelers Insurance
Trimble MRM
TRL
Uniqa
Uralsib
US Department of Transport
Vehcon
Verizon Telematics
Viasat
Vivium (P&V Group)
Vodafone
Volvo Cars
Wireless Car
Wunelli
Xirgo Technologies
Young Marmalade
Zurich
Zurich
Zurich Financial Services
UK
South Africa
France
UK
Belgium
USA
USA
UK
Austria
Russia
USA
USA
USA
Italy
Belgium
UK
Sweden
Sweden
UK
USA
UK
Italy
UK
France
12

13. Illustré par des exemples actuels et des études de cas réelles
Plus de 330 graphiques, diagrammes, illustrations et tableaux
Répartition des polices télématiques par type de technologie en Amérique du Nord - Marché des véhicules commerciaux
100 %
OEM
FMS with UBI
Standalone UBI
80 %
60 %
40 %
20 %
Total TTP revenues - Europe
700
0 %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
600
2019
2020
500
Commercial line OBUs
Personal line OBUs
Personal line OBDs
400
300
200
100
0
2012
PTOLEMUS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
13

14. Une analyse complète des technologies
Une présentation et une évaluation détaillée de 43 fournisseurs
Classement des fournisseurs télématiques par
continent
e
sd
ant ier
gn
Ga dern
l’an
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
North America
North America
AmériqueAmerica
North du Nord
North America
Marchébox
des
Black box
Black
Personal line
particuliers
Black box
MarchéOBD line
commercial
OBD
Commercial
OBD
1- Meta System
2- Devices
Mobile Devices
Mobile Cobra
Octo3-Telematics
Quartix
Octo Telematics
1- Scope
2- Mobile Devices
Texa
TomTom Business
Aplicom
3- Meta System
Octo Telematics
Solutions
1- CalAmp
1- Danlaw
1- CTrack
Plus de 40 profils de TTP et TSP
1- Scope
Scope
2- AnyData
Mobile Devices
Telogis
Telogis
3- ATrack
Mobile Devices
Danlaw
2- Mobile Devices
2- CalAmp
Qualcomm Enterprise
Danlaw
Mobile Devices
HuguesTelematics
Telematics
3- AnyData
Octo3- Redtail
Hughes Telematics
Services
Other continents
Other continents
Autres continents
Other continents
Other continents
Scope
2- Pointer
Scope
Tracker
Tracker
3- Cobra
L’analyse la plus complète des solutions
télématique
• 70 pages d’analyse des solutions technologiques analysis of
technology solutions and purchasing strategies
• Liste de 100 critères d’achat
• Part de marché mondiale des fournisseurs
• Une analyse des fonctions et des services différenciateurs
• Une liste de 58 brevets en vigueur
• OBD vs. Boite noire vs. Smartphone vs. Hybrid
PTOLEMUS
14

15. Principaux acteurs et programmes UBI d’aujourd’hui disséqués
Un guide de référence des plus grands programmes
d’assurance télématique
Profils et évaluation de 24 assureurs
• Description complète de leur taille,
profitabilité et déploiements
• Cartographie des déploiements
• Liste des événements et succès
majeurs
• Classement des assureurs basé sur
leur expérience, leur nombre de
clients, leur gamme d’offre, etc.
• Comparaison des modèles et des
remises offertes
• Description des partenaires et
fournisseurs
PTOLEMUS
15

16. La première analyse mondiale du marché de l’assurance télématique
Une comparaison mondiale des marchés clés
20 pays analysés en profondeur
• Des facteurs d’analyse critique
incluant
- Le montant total des primes,
- Le nombre de polices,
- Le coût des sinistres,
- Les ratios des sinistres et combinés
• Analyse des paramètres
économiques influents
• Présentation de facteurs
environnementaux tels que
- Densité de véhicules,
- Fréquence de vols
- Facteurs culturels
PTOLEMUS
16

17. Une analyse approfondie des facteurs réglementaires européens et américains
Le paysage juridique analysé par des experts juridiques
Identifier les facteurs réglementaires qui
vont influencer les stratégies télématiques,
notamment:
• L’eCall, ERA Glonass, CONTRAN 245 et
l’EOBR
• La jurisprudence Viberto
• Le principe d’égalité des sexes TestAchats
• La loi Monti
• La directive Européenne de la protection
des données 1995
• Les meilleurs pratiques de l’industrie sur
les règles de confidentialité
• Les brevets en vigueur et les procédures
de litiges sur la propriété intellectuelle
• Les écarts de règles de déclarations des
sinistres aux Etats-Unis
PTOLEMUS
17

18. Des précisons de marché mondiales sur 10 ans
Une prévision du marché UBI détaillée sur laquelle vous
pourrez vous appuyer
• Des prévisions de marché sur 10 ans
(2010-2020)
- Un modèle de plus de 6000 lignes,
construit de façon analytique (basé sur
2500 lignes en entrée)
- Utilisant les dernières données du
marché
Figure 199: PAYD is dead. Long live PHYD!
100 %
75 %
50 %
• Une analyse complète et et un outil d’aide à
la prise de décision
- 4 technologies analysées (embarquée,
boite noire, OBD, smartphones)
- 16 zones géographiques incluant USA,
France, Allemgne, Italie, Royaume-Uni,
Japon, Chine, Inde, Brésil, Afrique du
Sud, Russie, LATAM, etc.
- Différents canaux et segments: aprèsvente / OEM, personnel / commercial
• Taille de marché (volumes et revenues) pour
Safety & Security
PHYD
PAYD
25 %
0 %
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Note: PAYD: Pay As You Drive - PHYD: Pay How You Drive - Safety: focus on eCall and / or bCall - Security: focus on Stolen Vehicle Tracking & Recovery
Source: PTOLEMUS
Figure 195: The pilot phase is mostly over for insurance telematics
35
30
25
20
15
10
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Source: PTOLEMUS (based on insurers' announcements)
les assureurs, TSPs, TTPs, OEM et opérateurs
mobiles
PTOLEMUS
18

19. Prix de l’étude globale sur l’assurance télématique
L’étude est au format PDF facilitant les recherches et peut
être partagée au sein de toute votre entreprise
Rapports
Contenu
Licence pour entreprise
Plus d'un rapport de
recherche, une véritable
analyse stratégique du
marché
PTOLEMUS
Etude complète
•
•
Etude complète avec
le ficher de prévision
de marché sur 10 ans
Etude de 800 pages
Etude de 800 pages
•
•
Version électronique
(format PDF, protégé par
mot de passe)
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Fichier excel de prévision
de marché avec
graphiques (protégé par
mot de passe)
Version électronique
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mot de passe)
€ 4 995
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Approx. $6 754
Approx. $8 106
Pour plus d’information, contactez Thomas à thallauer@ptolemus.com
ou appelez directement au +44 7973 889 392
Notes: Prix en euros excluant la TVA (TVA applicable aux clients situé en Belgique)
19

20. Les bénéfices clés de l’étude sur l’assurance télématique
L’étude globale sur l’assurance télématique est votre support
stratégique
• Une large gamme d’outil d’aide à la décision
• Identifiez les stratégie de vos concurrents
• Apprenez des échecs réalisés par le passé
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externes
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analyse stratégique du
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technologiques
23

21. PTOLEMUS Consulting Group
Strategies for Mobile Companies
Boston - Brussels - Hamburg - London - Milan - Paris
www.ptolemus.com
Pour plus d’information,
contactez Thomas Hallauer à
email: thallauer@ptolemus.com
ou appelez directement au +44 7973 889 392