Les impacts de ADAS sur l'assurance telematique

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La présentation explore l'évolution de l'assurance télématique (PAYD/PHYD) et les futurs impacts des technologies d'assistance à la conduite avancées (ADAS) et de conduite autonome.
Elle démontre les effets des technologies ADAS sur les risques de conduite et les réductions de prime associées.

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Les impacts de ADAS sur l'assurance telematique

  1. 1. PTOLEMUS Consulting Group Impacts ADAS et véhicules autonomes sur l'assurance télématique Matthieu Noël - Paris - 25th November 2015 - PTOLEMUS intellectual property 23ème NS Breakfast
  2. 2. PTOLEMUS Qui sommes-nous? PTOLEMUS in a nutshell 2 • Plus de 20 consultant apportant une expérience totale de 160 années dans la télématique, la géo-localisation et la mobilité • 50 missions réalisées en 5 ans • Un revenu dépassant 1 million $ en 2014 Revenues generated ($'000s) 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 F 2016 F Consulting Research projects Research reports • Le 1er cabinet de stratégie international spécialisé dans les services télématiques et géo-localisés • Des recommandations stratégiques basées sur une véritable expertise de l’industrie et une expérience opérationnelle • Un objectif constant de résultats pour nos clients • Des liens étroits avec l’éco-système de la mobilité • Une présence dans 7 pays: Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Royaume- Uni, USA
  3. 3. PTOLEMUS 3 Définition de stratégies Nouveau marchés, Development de plans d’action,
 Coaching et support au directoire Evaluation pour des investisseurs Due diligence stratégique, commerciale & technologique, études de marché, études de faisabilité Gestion de l’innovation Développement de produits et services, plan d’action, gestion et lancement de projets, stratégie de brevets Business development Stratégies de partenariat, développement commercial, réponses aux appels d’offres, lobbying Nos services Stratégie de sourcing Specification des besoins, lancements d’appel d’offres, sélection de fournisseurs et négociation Implémentation Gestion des projets & programmes, coordination, analyse des risques, stratégie de mitigation et d’arbitrage PTOLEMUS en quelques mots Contenu mobile et réseaux sociaux Application stores, crowd-sourcing, etc. Navigation & services géo-localisés Cartographie, informations trafic, prix des carburants, radars, parking, etc. Paiements à l’usage PAYD / PHYD assurance, péages automatiques, leasing et location de voitures à l’usage, auto-partage Télématique & Systèmes de transports intelligents Véhicules connectés et autonomes, gestion de flottes, eCall, bCall, diagnostique OBD, tracking véhicules volés, Car As A Service, etc. Positionnement / Localisation M2M & connectivité Notre expertise Que proposons-nous?
  4. 4. PTOLEMUS 4 Opérateurs télécoms Fabricants d’électronique Assureurs, comparateurs et fournisseurs d’assistance Banques et investisseurs 2012 Directors’ report Constructeurs et équipementiers Opérateurs ITS, flottes, régulateurs OBD2 Bluetooth Dongle basic compatible car models Fournisseurs de solution télématique Fournisseurs de contenus Nous accompagnons tous les acteurs de l’écosystème de la mobilité PTOLEMUS en quelques mots
  5. 5. Source: PTOLEMUS Qu’est-ce que l’assurance télématique? • Les assureurs utilisent actuellement des critères statiques / statistiques pour évaluer le risque des conducteurs - Age du conducteur, marque et âge du véhicule, lieu de résidence, profession, etc... • L'historique des sinistres est aussi pris en compte dans la tarification • L’assurance télématique est une police basée sur ces mêmes facteurs mais aussi sur 4 nouveaux paramètres dynamiques d’usage • L’assuré voit sa prime d’assurance ajustée selon son niveau de risque individuel Principes de base Introduction à l’assurance télématique Etoile des risques de conduite Distance Critères statiques (statistiques) Temps Localisation Comportement de conduite accélérations, freinages, vitesse Historique de sinistres
  6. 6. PTOLEMUS AXA et Allianz ont lancé les premières offres Pay How You Drive en France en 2015 6 Offres PHYD en France • Allianz a lancé une offre d’assurance à l’usage basée sur le comportement, Conduite Connectée - Partenariat avec TomTom pour la fourniture d’un dongle OBD - Une application smartphone pour suivre son score de conduite et accéder à des services d’assistance et de diagnostic - Jusqu’à 30% de remise pour tous les profils de conducteurs • AXA a également développé une offre, YouDrive, via Direct Assurance sa filiale 100% online - Utilisation d’un dongle OBD autonome avec sa carte SIM, GPS et accéléromètre - Une application smartphone pour suivre son score de conduite et évaluer sa remise - Jusqu’à 50% de remise uniquement pour les jeunes conducteurs jusqu’à 7 ans d’expérience Introduction à l’assurance télématique Source: PTOLEMUS - Note: OBD: On-Board Diagnostics; PHYD: Pay How You Drive
  7. 7. PTOLEMUSPTOLEMUS Le succès le plus important de l’assurance télématique 7 Progressive, la télématique de masse Source: PTOLEMUS - Note: OBD: On-Board Diagnostics • Progressive à lancé Snapshot en 2008 - Un dongle OBD installé directement par l’assuré sur son véhicule - Il collecte seulement un "extrait" des données de conduite, le conducteur le renvoie après une période 3 mois - Aucune données de localisation collectée • Ce programme est conçu et distribué à tous les segments de clients, pas uniquement pour les jeunes conducteurs • Il utilise seulement 3 facteurs pour mesurer le risque: freinage brusque, kilométrage and conduite de nuit • En 2013, il a généré 2 milliards $ de primes • Nous estimons que Progressive va rapidement atteindre 3 millions de clients Introduction à l’assurance télématique
  8. 8. PTOLEMUS 8 0 1 2 5 10 20 40 US - AAA - Allstate - Am Fam - Farmers - GMAC - Liberty Mutual - Mapfre - Progressive - Safeco - State Farm - The Hartford - Travelers - USAA Canada - CAA - La Personelle - Desjardins - RSA - Industrial Alliance - Statefarm Mexico - GNP Japan - Aioi Nissay Dowa - Sompo South Africa - Discovery - MiWay - Hollard - OutSurance Australia - AI Insurance - QBE - SunCorp Europe - The AA - Co-operative - Linear - Admiral - Coverbox - Mapfre - Ageas - Direct Line - Renaissance - AIG - Generali - RSA - Allianz - Equity Red Star - Sara - Aurora - Groupama - Unipol - Axa - Ingenie - Uniqa - Aviva - Insure the box - Zurich China - China Pacific - China Life - Liberty - PICC - Ping An L’assurance à l’usage se développe significativement dans tous les marchés matures de l’assurance automobile Introduction à l’assurance télématique Brazil - Generali - Porto Seguros Source: PTOLEMUS - Note: Cette liste d'assureurs n'est pas exhaustive
  9. 9. PTOLEMUSPTOLEMUS Source: PTOLEMUS tableau de bord trimestriel du marché de l’assurance télématique Le nombre de programmes télématiques a quadruplé durant les 5 dernières années et représente aujourd’hui 9,5 millions polices 9 Nombre d’offres et pilotes UBI actifs dans le monde Introduction à l’assurance télématique
  10. 10. PTOLEMUS • La tendance de l’assurance va vers l’individualisation des primes basées sur le risque réel • Cependant, le niveau de risque lié aux véhicules est actuellement en baisse significative - Nouvelle technologie de sécurité active (ADAS) - Véhicule semi-autonome (autoroute, bouchons, parking) • La télématique offre une opportunités de diversification de services aux assureurs automobile - bCall, i.e. assistance automobile connectée et géo-localisée - Diagnostic à distance et rappel d’entretien - Conseil d’éco-conduite / sécurité - Navigation connectée - Information trafic, parking, prix du carburant - Services de gestion de flottes - Etc. 10 Les assureurs doivent revoir leurs offres pour anticiper les changements de demain Les assureurs doivent transformer leur business pour devenir fournisseur de services Introduction à l’assurance télématique Source: PTOLEMUS
  11. 11. PTOLEMUS Impacts des ADAS pour l’assurance automobile Source: PTOLEMUS 11 Innovations importantes pour l’assurance: • Télématique • Diagnostic du véhicule à distance • ADAS: Advanced Driver Assistance Systems - ABS = Anti−lock Braking System - TCS = Traction Control System - ESP = Electronic Stability Program - SG = Stop−and−Go - PA = Parking Assistance - TJA = Traffic Jam Assist - BA = Brake Assist - FCW = Forward Collision Warning - NVS = Night Vision Systems - AFL = Adaptive Front Lights - LDWA = Lane Departure Warning Assistant - ACC = Adaptive Cruise Control - ISA = Intelligent Speed Adaptation - PCS = Pre−Crash System - OD = Obstacle Detection - HUD = Heads-Up Display - DMS = Driver Monitoring Systems - PDS = Pedestrian Detection System - CA = Collision Avoidance /Mitigation / Warning - SVC = Surround View Cameras - CACC = Cooperative Adaptive Cruise Control - RSR = Road Sign Recognition - AHS = Automated Highway Systems • V2V, V2I, V2X • Conduite autonome Il existe un grand nombre de technologies de sécurité active mais seulement quelques unes ont réellement émergées L’Insurance Institute of Highway Safety (IIHS) reconnaît les avantages d'ADAS telles que l’avertisseur de franchissement de ligne, l’avertisseur de collision frontale, le freinage autonome ou la détection de piétons et soutient le déploiement de ces systèmes. Les analystes prévoient un taux d’équipement d’ici 2017 de • 20% pour le régulateur de vitesse actif • 10% pour l’avertisseur de franchissement de ligne Emerging in the next 5 years Established
  12. 12. PTOLEMUS # Les assureurs vont devoir adapter leur analyse du risque à des véhicules plus sûr • Pour les véhicules semi-autonomes, les responsabilités devront être déterminées entre le conducteur et le constructeur - Des technologies télématiques seront toujours nécessaires pour identifier en temps réel si le véhicule est conduit ou non par son conducteur - Grâce à leur expérience télématique, les assureurs pourront évaluer plus facilement le risque lorsque le véhicule sera conduit manuellement • Les véhicules totalement autonomes seront directement assurés par les constructeurs - Volvo a annoncé qu’il couvrirait les risques de ses véhicules - Les assureurs devront travailler avec les constructeurs par leur fournir des solution d’assurance et d’assistance - Afin de compenser la forte baisse de prime due à la baisse de risque, les assureurs devront acquérir des volumes importants et élargir leur gamme de services 12 Les responsabilités vont principalement dépendre du niveau de délégation de la conduite Source: PTOLEMUS Impact du véhicule autonome pour l’assurance automobile
  13. 13. PTOLEMUS Source: NHTSA + SAE + PTOLEMUS 13 Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Technology No automation Assistance Partial automation High automation Full automation Description Driver in complete control The driver has overall control, and is solely responsible for safe operation, but can choose to cede limited authority over a primary control The driver is still responsible for monitoring the roadway and safe operation and is expected to be available for control at all times and on short notice. The driver is expected to be available for occasional control, but with sufficiently comfortable transition time. Vehicle in complete control Features Lane Departure Warning Lane Change Assist Forward Collision Warning Park Distance control Dynamic brake support in emergencies Electronic stability control Adaptive cruise control Parking garage pilot Highway chauffeur Targeted segment Mass market Mass market High end Not available Not available Today Today Tesla: Today BMW: Today Nissan: by 2016 Nissan: Multi lane control by 2018 Google Car Impact on claims None Very low Noticeable High Number of dramatically reduced to almost 0 Impact on premium None Balanced by higher vehicle cost Vehicle cost is higher but premium should decrease Shift in nature but will depend on percentage of automation OEM liability only Impact on insurance delivery None None None - Driver is still responsible OEM most likely to provide coverage OEM will provide coverage 5 niveaux d’automatisation existent avec des impacts variés Liability barrierCurrent regulation barrier Impact du véhicule autonome pour l’assurance automobile
  14. 14. PTOLEMUS Source: PTOLEMUS, Exane BNP Paribas 14 Cependant les véhicules 100% autonomes ne représenteront pas une part significative du parc routier d’ici 2030 Parc mondial de véhicules autonomes par type de technologie (en milliers d’unités) L'objectif à court / moyen terme sera sur les véhicules semi-automatiques, qui nécessitent la supervision du pilote. Cela signifie que le parc mondial de véhicules totalement autonome restera très limitée pendant les 15-20 prochaines années. Ceci est important lorsque l’on considère l’impact potentiel pour les TSP et l’impact pour les assureurs. Impact du véhicule autonome pour l’assurance automobile
  15. 15. PTOLEMUSPTOLEMUS 3 Etude PTOLEMUS sur le marché mondial de l’assurance télématique • 1000 pages d’analyse en profondeur des marchés PAYD / PHYD basées sur - + de 200 interviews dans 25 pays - + de 350 illustrations et graphiques - 5 années d’expérience pratique dans 7 pays - Nos fortes connaissances de l’écosystème incluant OEM et TSP • + de 40 études de cas incluant entre autre: Allianz, Amaguiz, AXA, Cobra, Coverbox, Drust, Insurethebox, Ingenie, OnStar, Hollard Insurance, Liberty Mutual, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Quindell, PSA, Renault, State Farm, Unipol, Uniqa, Zubie, Zurich • Une analyse stratégique de l’évolution de la chaine de valeur avec - L’impact du système eCall, EOBR, ERA Glonass, Contran 245 - L’impact du smartphone - La téchnologie OBD et les données du véhicule - Les nouveaux brevets et partenariats • Un catalogue de 70 fournisseurs de solutions incluant nos propres évaluations et classements • Des profils détaillés de 25 assureurs télématiques et 30 marchés • Des prévisions du marché global sur 15 ans - Prévisions par pays en Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Etats- Unis, Espagne, France, Inde, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et Russie - Estimation “bottom up” du nombre de polices et des revenus - Mix particulier / commercial • Modèles de marché de l’assurance télématique - Attractivité du marché dans 20 pays - Analyse des business models pour les assureurs dans 6 pays •Un ensemble de recommandations complètes pour les assureurs, régulateurs, TSP, OEM et opérateurs Nous sommes sur le point de publier notre nouvelle étude sur l’assurance télématique analysant ces impacts en détail Note: Un extrait gratuit de 100 pages de ce rapport sera bientôt disponible sur www.ptolemus.com/insurance La rapport stratégique de référence sur le sujet, mentionné par The Economist, le Financial Times et le Wall Street Journal
  16. 16. PTOLEMUS 23 Conclusion Les assureurs doivent se préparer aujourd’hui à un futur différent Source: PTOLEMUS • L’émergence de nouvelles loi anti-discrimination sur les critères statistiques individuels pourrait arriver à n’importe quel moment - Même si la probabilité est faible, - Leur arrivée pourrait être proches et poussées par l’Union Européenne - Leur impact serait massif pour le marché de l’assurance • L’émergence des véhicules 100% autonomes est certaine - Le délai est encore lointain (à partir de 2030) - Tous les constructeurs y travaillent activement - La mobilité sera transformée - Les impacts pour l’assurance seront conséquents • Les assureurs doivent se préparer à leurs nouveaux challenges dès maintenant - Connaitre l’impact exact du comportement et de la fréquence de conduite sur le risque d’accident - Devenir un fournisseur de services connectés voire même de mobilité aux particulier “Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté.”
  17. 17. PTOLEMUS Consulting Group S t r a t e g i e s f o r M o b i l e C o m p a n i e s Brussels - Boston - Chicago - Hamburg London - Milan - Paris - Vienna contact@ptolemus.com www.ptolemus.com @PTOLEMUS Matthieu Noel, Senior Strategy Consultant mnoel@ptolemus.com +33 6 13 34 70 56

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