Pourquoi l'assurance telematique compte t elle

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L’assurance au kilomètre ou l’assurance a l’usage a fait son apparition il y a maintenant bien longtemps autour du monde. Quels sont les enjeux aujourd’hui pour la France et le reste du monde? Quelles sont les raisons de la croissance et les marches porteurs du PAYD (Pay as You Drive). Cette présentation est une introduction a un marche estime á 50 Milliards d’euro

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  • Why are we doing this??
    Because nobody is paying for positioning (really?)
    Because everybody knows everything about positioning (really?)
     
  • GPS is still number one and will stay number one
    Several technologies will now compete. More are coming to adapt to different use cases and device types
    If you rely on GPS to provide location you must review it, because your competitor is doing it
    Key example is PND manufacturers
    The days of the closed PND model are counted. Within 2 years, all PNDs will be connected and give access to an App. Store
    On the data side, we have seen how quickly the key leaders (sillos) have managed to own positioning in order to control the rights to the behavior data
    Hybrid solution will become default on connected devices
  • Pourquoi l'assurance telematique compte t elle

    1. 1. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique Aperçu d'un marché futur de €50 Milliards London – Brussels: Juin 2013
    2. 2. PTOLEMUS en quelques mots PTOLEMUS est le premier cabinet de conseil en stratégie axée sur la télématique et la géolocalisation Nos services Definition Definition strategy strategy Nouveau marchés, Nouveau marchés, Development de Development de plan d’action plan d’action Coaching et Coaching et support au support au directoire directoire Gestion de Gestion de L’innovation L’innovation Développement Développement Produits et Produits et services. Planing, services. Planing, gestion et gestion et lancement de lancement de projet, stratégie de projet, stratégie de brevet brevet Notre expertise Evaluation Evaluation d’investissement d’investissement Due diligence Due diligence stratégique, études stratégique, études de marché, études de marché, études de faisabilité de faisabilité Development Development d’affaires d’affaires Stratégies de Stratégies de partenariat, partenariat, réponse aux réponse aux appels d'offres, appels d'offres, lobbying lobbying Strategy de Strategy de Procurement Procurement Spécification des Spécification des exigences, exigences, lancement d’appel lancement d’appel d'offres, d'offres, négociation et négociation et sélection de sélection de fournisseurs fournisseurs Implementation Implementation Gestion des Gestion des project & project & programme, programme, analyse de risque analyse de risque & strategy de & strategy de mitigation mitigation Contenu mobile et les réseaux sociaux Contenu mobile et les réseaux sociaux Application stores, crowd-sourcing, etc. Application stores, crowd-sourcing, etc. Navigation & services géolocalisés Navigation & services géolocalisés Cartes, le trafic, les prix du carburant, radars, parkings, etc Cartes, le trafic, les prix du carburant, radars, parkings, etc Assurance telematique Assurance telematique PAYD // PHYD assurance, Peage automatique, PAYD PHYD assurance, Peage automatique, PAYD leasing et location voiture PAYD leasing et location voiture Télématique et systèmes de transport intelligents Télématique et systèmes de transport intelligents Voiture connectée, gestion de flotte, eCall, Assistance Voiture connectée, gestion de flotte, eCall, Assistance routiere, bCall, Récupération des véhicules volés, train routiere, bCall, Récupération des véhicules volés, train connectés…etc connectés…etc Positionnement // Localisation Positionnement Localisation M2M & connectivité M2M & connectivité 2
    3. 3. PTOLEMUS en quelques mots Nous aidons tous les acteurs de l'écosystème de la mobilité géo-connecté Opérateurs Telecom Constructeurs Auto et Télématique Contenus & Application Infrastructure Telecom Electronique grand public Geolocalisation Technologies •Partenaires en Belgique, France, Partenaires en Belgique, France, Opérateurs & Régulateurs ITS Allemagne, Italie, Angleterre et US Allemagne, Italie, Angleterre et US •+50 ans d’experience en mobile +50 ans d’experience en mobile •+100 ans d’experience en télématique +100 ans d’experience en télématique Assureurs & Assistance Financiers Montezemolo & Partners 3
    4. 4. PTOLEMUS en quelques mots Nous venons de publier l'étude globale Assurance Télématique, le rapport le plus complet écrit sur le sujet • 410 pages d'analyse sur le marché PAYD / PHYD basées sur - 83 entretiens dans 18 pays 230 schémas (graphiques, tableaux ...) 2 ans de recherche Notre expérience et notre vision de l'écosystème, des équipementiers et FST • Des études de cas et les leçons de ALD Automotive, Amaguiz, Coverbox, Discovery assurer, GM OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox, Liberty Mutual, la MAIF MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Solly Azar, State Farm, Unipol, Uniqua et Zurich • Un manuel de solutions fournisseurs, y compris notre propre évaluation et classement • Les prévisions du marché à 10 ans - Solidité à l'acceptation du pays de la télématique - Les prévisions pour les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Russie • Quatre marchés étudiés avec modèle et résultats * Plus qu‘ un rapport de recherche, mais une véritable analyse stratégique du marché • Un ensemble complet de recommandations aux assureurs, FST, équipementiers, opérateurs de réseaux mobiles et gouvernements • Une analyse stratégique de l'évolution de la chaîne de valeur avec: - L'impact de l'eCall - L'impact du smartphone - Les effets de la règlementation sur la parité Note: Vous pouvez télécharger un extrait gratuit de 60 pages á www.ptolemus.com/insurance 3
    5. 5. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique Qu'est ce que l'assurance telematique? Principes de base L’étoile des risques du volant • Les assurances actuelles utilisent des critères statiques / statistique pour évaluer le risque des conducteurs - âge, sexe, marque et âge du véhicule, lieu de résidence, profession, etc… • L’assurance télématique est une police basée sur ces critères et 4 Distance Critere statique (statistiques) Temps nouveaux paramètres dynamiques Comportement de conduite Source: PTOLEMUS Place
    6. 6. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique Dans le marché actuel de l'assurance automobile, les bons conducteurs paient pour ... les chiens Sur internet, personne ne sait que tu est un chien Source: The New Yorker, mchumor.com En voiture non plus 6
    7. 7. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique … et l'assureur télématiques le plus avancé le confirme Experience de Progressive au Etats Unis Remise Surcharge Chauffeurs à bas risque Source: Progressive Insurance Chauffeurs à haut risque 7
    8. 8. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique UBI en Europe – Apres l’innovation, les affaires Nombre d'experiments et lancements UBI en Europe (2012) UBI a dépassé la phase d'innovation • 88 essais et lancements en Europe • 88 essais et lancements en Europe • 67 lancements commerciaux en • 67 lancements commerciaux en Europe Europe • Des réussites dans plusieurs pays, • Des réussites dans plusieurs pays, notamment l'Italie (Unipol), notamment l'Italie (Unipol), l'Espagne (Mapfre), France l'Espagne (Mapfre), France (Amaguiz), le Royaume-Uni (Insure (Amaguiz), le Royaume-Uni (Insure the Box, Co-operative), l'Autriche the Box, Co-operative), l'Autriche (Uniqa) et les Etats-Unis (Uniqa) et les Etats-Unis (Progressive) (Progressive) • Au total, plus de 3 millions de police • Au total, plus de 3 millions de police UBI globalement UBI globalement Source: PTOLEMUS Insurance Telematics Study (www.ptolemus.com/insurance) UBI : Usage Based Isurance 8
    9. 9. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique Les véhicules deviennent connectés, à la fois à travers des dispositifs d'application simples et les «couteaux suisses» Technologies possible pour les services auto connectés Boite noire Tachigraphe digital Dongle OBD Modules connectés auto-alimentés PND Smartphone Aftermarket FMS box Systeme fabricant System fournisseur Cigarette-lighter device DSRC tag Système semi-intégré Avertisseur Clef du Vehicule Equipés en ligne Fixe Source: PTOLEMUS Amovible Portable 9
    10. 10. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique Seuls quelques-uns d'entre eux ont été testés pour l'assurance Possible technologies for vehicle connected services Black box Digital tachograph OBD device Self-energised connected modules PND Smartphone Aftermarket FMS box Cigarette-lighter device DSRC tag Semi-embedded system OEM system Speed camera locator Vehicle keys Supplier system Line-fitted Fixed Source: PTOLEMUS Removable Portable 10
    11. 11. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique L'utilisation du Smartphone pour collecter les données de l'assurance ne relève plus de la science fiction Autoline, avec MyDrive Autoline, avec MyDrive Source: Autoline Insurance Movelo, avec un assurer scandinave Movelo, avec un assurer scandinave 11
    12. 12. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique La télématique apporte une nouvelle transparence a l’évaluation des risques et la tarification Probabilité d’un accident (%) Prime moyenne d'assurance (en £) Driving DNA value Sources: Wunelli, PTOLEMUS 12
    13. 13. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique Avec PHYD, les clients peuvent influencer leur niveau de risque et leur prime Source: Generali (Genertel), Zurich Insurance 13
    14. 14. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique Les assureurs ne seront pas seuls à offrir des services connectés Un large éventail d'acteurs va proposer des services connectés Fournisseurs Fournisseurs de services de services télématique télématique Gestion des Gestion des ressources ressources Entreprises de maintenance Fournisseur Fournisseur s d'énergie s d'énergie Constructeur Constructeur s vehicle s vehicle Vendeur de Vendeur de Navigation & de Navigation & de recherche recherche Réseaux Réseaux sociaux sociaux Constructe Constructe urs de urs de mobile mobile Navigation Navigation multimode multimode Trafic & Trafic & autres autres services services eCall eCall Appels et Appels et messagerie messagerie Tarification Tarification routière routière Car maintenance Car sharing Car sharing LBA // LBM LBA LBM Stolen Stolen vehicle vehicle recovery recovery Gestion de Gestion de l’energy l’energy Financement Financement PAYD // PAYD PHYD PHYD bCall bCall Compagnie Compagnie s s pétrolières pétrolières Banques et Banques et sociétés de sociétés de leasing leasing Source: PTOLEMUS Assurers Assurers Fournisseur Fournisseur s s d’assistanc d’assistanc e e Operateurs Operateurs mobiles mobiles Operateurs Operateurs de péages de péages LBA: Location-based Advertising; LBM: Location-based Marketing PAYD: Pay As You Drive insurance; PHYD: Pay How You Drive insurance 14
    15. 15. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique Quels sont les avantages pour les constructeurs automobiles? • Peu de coûts supplémentaires par rapport à leur système eCall • Obligatoire dans la plupart des pays de l'UE, l'assurance est idéal pour lancer des services connectés • L'assurance est étroitement lié à la réparation, ce qui peut créer d'importants revenus ajoutés en réparation et pièces • La connectivité permet le diagnostic et la télémaintenance, évitant potentiellement les rappels coûteux et augmentant les revenus en aval • Les OEM peuvent vendre une offre CAAS COMPLETE Tout-en-1 Source: PTOLEMUS; CAAS: Car As A Service 15
    16. 16. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique Faire fonctionner L'assurance basée sur l'usage implique la résolution des défis suivants • Tester et apprendre ... et puis tester et apprendre de nouveau • Utilisez la technologie adéquate pour le segment et la mettre sur le marché au bon moment • Délivrer une proposition de valeur qui soit gagnant-gagnant pour tous • Protéger la vie privée d'une manière intelligente • Comprendre les données télématiques pour fournir une meilleure tarification • Créer un modèle de rentabilisation qui évite le «piège de la prime moyenne» et le «piège du cycle de vie annuel" 16
    17. 17. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique Le moment est venu pour la télématique d'assurance L'assurance télématique est passée par le sommet de la sur-attente et la phase de désillusion Toyota && Toyota Aioi launch Aioi launch PAYD on PAYD on Toyota's GToyota's GBook Book Unipol && Unipol Aurora Aurora launch launch Octo's Octo's solution solution Norwich Norwich Union Union launches launches PAYD offer PAYD offer Launch of Launch of Insure The Insure The Box in the Box in the UK UK Norwich Norwich Union stops Union stops PAYD PAYD programme programme 2003 2003 2004 2004 2005 2005 Towergate Towergate && Aviva Aviva launch launch PAYD PAYD commercial commercial insurance insurance Qualcomm Qualcomm Groupama launches Groupama launches launches PAYD / / launches PAYD Amaguiz PHYD Amaguiz PHYD MAIF && PAYD solution MAIF PAYD solution MACIF system MACIF system launch failed launch failed Progressive Renault telematics Progressive Renault telematics renames launches offer renames launches offer MyRate commercial MyRate commercial Snapshot line PAYD Snapshot line PAYD Discount programme Discount programme Progressive Progressive pilots pilots TripSense TripSense UBI UBI program program Declancheur technologique Launch of Launch of Coverbox Coverbox by Cobra by Cobra Wunelli Wunelli Progressive Progressive launches launches MyRate, 1st MyRate, 1st PHYD offer PHYD offer Norwich Norwich Union Union launches launches PAYD trial PAYD trial Unipol trial Unipol trial of Octo's of Octo's solution solution TestTestAchats Achats gender gender ruling ruling Sommet de Sur-attente 2006 2006 2007 2007 Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle 2009 2009 Zurich Zurich launches launches Fleet Fleet Intelligence Intelligence PHYD offer PHYD offer Amaguiz Amaguiz launches 1st st launches 1 OBD OBD solution in solution in Europe Europe Progressive Progressive reaches 11 reaches M cum. UBI M cum. UBI customers customers 2010 2010 OEMs OEMs freeze eCall freeze eCall devices devices specs specs The AA and The AA and Admiral Admiral launch launch PHYD PHYD offers Gender offers Gender ruling Moody's ruling Moody's becomes recommend becomes recommend applicable ÖSA launch usageapplicable ÖSA launch s s usagetelematics based telematics based offer in insurance offer in insurance Germany Germany NYC && NYC Massachus Massachus sets sets investigate investigate PAYD PAYD models models Maturité Eveil Phase de disillusion 2008 2008 European European Commissio Commissio nn decides decides to mandate to mandate eCall eCall Autoline Autoline launches 1st st launches 1 smartphone smartphone solution solution 2011 2011 2012 2012 2013 2013 17
    18. 18. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique Le tsunami* va arriver. Mais on ne sait pas quand *La fin de la discrimination par age' 18
    19. 19. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique Chaque pays va voir un décollage de l’assurance telematique Part de la télématique par rapport au total des police - Ligne d'assurance personnelle (%) Source: PTOLEMUS global market forecast model (www.ptolemus.com/insurance) 19
    20. 20. Conclusion Les assureurs Européen et les OEM doivent se préparer au tsunami dés maintenant • L'assurance télématique á atteint un point Faire le pas entre les idées et les realités critique - Interdiction de la discrimination homme/femme - la mise en œuvre de eCall en 2015 - Les nouvelles technologies et modèles d'affaires - La réaction en chaîne d'un marché à l'autre • Ce n'est que le début - Le tsunami est imminent: plus de discriminations basée sur l'age - La panic va commencer avec l'autosélection en masse • Les OEM peuvent faire leur plan d'affaires eCall à partir de l'assurance télématique • Pour les assureurs automobiles, c'est une question de survie à moyen terme 23
    21. 21. Strategies for Mobile Companies Brussels - Paris - Hamburg - Milan - London - Boston thomas@ptolemus.com www.ptolemus.com Thomas Hallauer, Research and Marketing Director thallauer@ptolemus.com +44 7973 889 392  @PTOLEMUS Note: Vous pouvez télécharger un extrait gratu de 60 pages á www.ptolemus.com/insurance

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