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Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013
Sommaire
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Le secteur du Luxe
Leaders du Luxe *:
1. Louis Vuitton
2. Hermès
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Lestendances
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Tendances du marché
D'ici 2017, selon un rapport de Companies & Markets, ...
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Sur le marché français, on constate une baisse de la ...
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Tandis que la presse généraliste reste...
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Où parle-t-on de l’alcool de luxe?
Source: Les Echos ; http://www.lesecho...
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Bien que Dom Perignon soit peu v...
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Les grandes marques sur les médias sociaux
1. L’or De Jean Martell
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Louis XIII
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Hennessy sur Facebook
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Un groupe, deux marques, deux stratégies
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Annexe : Liste des marques étudiées
Principales marques analysées Princi...
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Analyse Sectorielle Alcools de Luxe 2013

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En France, depuis 2008, le marché des alcools se traduit par un paradoxe : la consommation diminue quand le budget moyen par foyer augmente.

En s’appuyant sur Digimind Intelligence, nous avons analysé la présence et les conversations autour de marques comme Château Petrus, Macallan ou encore Richard Hennessy.

A travers cette analyse, vous découvrirez notamment :
- Les chiffres clés des tendancces secteur dans le monde
- Les présences des grandes marques sur le web et les médias sociaux à l’international
- Le cas de la marque LVHM

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Analyse Sectorielle Alcools de Luxe 2013

  1. 1. Logiciels de veille stratégique et e-réputation Boston - Paris - Grenoble - Rabatwww.digimind.fr ANALYSE SECTORIELLE - AOÛT 2013 Les alcools de luxe Dossier réalisé par la Cellule Analyse de Digimind. sur le web et les médias sociaux
  2. 2. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 Sommaire 2 slide 4 LE SECTEUR DU LUXE slides 4-6 TENDANCES DU MARCHÉ slides 7-13 OÙ EN PARLE-T-ON ? slides 14-18 LE CAS LVMH slide 16 ANNEXE : LISTE DES MARQUES ÉTUDIÉES Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  3. 3. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 3 Le secteur du Luxe Leaders du Luxe *: 1. Louis Vuitton 2. Hermès 3. Rolex 4. Chanel 5. Gucci *Source : 2012 Milward Brown BrandZ Top 100 Global Brands Secteurs du Luxe analysés ici Vin & Alcool Parfum & Cosmétique Montres et Joaillerie Mode & Maroquinerie Parmi les leaders de l’industrie du luxe, les stratégies de réputation numérique varient de façon significative. L’engagement du grand public dans un secteur traditionnellement exclusif présente un paradoxe pour cette industrie : COMMENT MAINTENIR SON IMAGE DE PRESTIGE TOUT EN S’ENGAGEANT DANS UNE CONVERSATION DE MASSE ? Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  4. 4. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 4 Lestendances dusecteur Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  5. 5. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 5 Tendances du marché D'ici 2017, selon un rapport de Companies & Markets, la croissance prévisionnelle du marché des alcools de luxe dans les pays BRICS* sera de 85%. Les deux pays dont la croissance annuelle sera la plus élevée sont l'Inde et la Chine. Source: Euromonitor "As they say, there is no most expensive, only more expensive. Cognac’s most respected Jean Martell is here!" * Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  6. 6. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 6 Tendances du marché Sur le marché français, on constate une baisse de la consommation d'alcool, mais une hausse du budget moyen depuis 2008 (+21,3€) [Sources: Kantar & Les Echos]. EVOLUTION DES CITATIONS « ALCOOL DE LUXE » SUR UN AN Source: [Stratégies.fr] CROISSANCE ANNUEL DES INVESTISSEMENTS PLURIMÉDIAS. 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 2011 2012 Investissements de l'économie totale Investissements du secteur de luxe Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  7. 7. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 7 Oùparle-t-on desalcoolsdeluxe? Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  8. 8. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 8 Où parle-t-on de l’alcool de luxe? Tandis que la presse généraliste reste une source importante pour le secteur du luxe, on parle davantage des alcools de luxe dans les médias spécialisés. Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  9. 9. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 9 Où parle-t-on de l’alcool de luxe? Source: Les Echos ; http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/grande- consommation/actu/0202730884102-pernod-ricard-a-vu-sa-croissance-ralentir-penalisee- par-la-chine-562145.php Les Etats-Unis sont actuellement leader du marché des alcools de luxe, malgré une croissance au ralenti de ce dernier. Ainsi, le leader du marché, le groupe Pernod-Ricard, a connu une faible croissance des ses ventes (5%) sur le dernier trimestre de 2012. Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  10. 10. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 10 Vins & Alcools – Les marques sur le web Bien que Dom Perignon soit peu visible sur les réseaux sociaux, la marque bénéficie d'une bonne visibilité sur le web en général, en particulier sur les blogs qui citent la marque comme une icône de luxe. Macallan, quant à elle, est visible sur les réseaux sociaux et dans la presse, les blogs, les forums et les médias spécialisés. RÉPARTITION DES MÉDIAS WEB POUR DOM PERIGNON PART DE VOIX DES MARQUES D’ALCOOL DE LUXE SUR LE WEB Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  11. 11. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 11 Les grandes marques sur les médias sociaux 1. L’or De Jean Martell 2. Louis XIII 3. Richard Hennessy 4. Château Petrus 5. Château Lafite Rothschild 6. Macallan 7. Meritage 8. Ron Zacapa 9. Dom Perignon 10. Perrier-Jouët CLASSEMENT RÉALISÉ EN FONCTION DES PARTS DE MARCHÉ ET DE LA SATISFACTION CLIENT. Source: Les plus grandes marques de luxe vins et spiritueux. World Luxury Association 2012 1362 11106 14323 1078 5253 Abonnés Twitter Louis XIII Richard Hennessy Château Petrus Macallan Dom Perignon Perrier-Jouët 296231 1397922 192429 19685 194632 Fans Facebook Louis XIII Richard Hennessy Château Petrus Château Lafite Rothschild Macallan Meritage Ron Zacapa Dom Perignon Perrier-Jouët Sur les médias sociaux, la présence ne reflète pas forcément les classements économiques (comme celui de WLA ci- dessous). Ainsi, sur Facebook, le champion est Château Petrus, tandis que sur Twitter, Macallan domine. Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  12. 12. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L’or De Jean Martell Louis XIII Richard Hennessy Château Petrus Château Lafite Rothschild Macallan Meritage Ron Zacapa Dom Perignon Perrier-Jouët SCORE GLOBAL D'ENGAGEMENT SUR FACEBOOK ET TWITTER mai - juillet 2013 Bien que les fans expriment souvent leurs passions pour une marque, Seuls Macallan et Perrier-Jouët engagent directement avec les internautes. L'engagement des marques Macallan reste la seule marque à engager les fans d’une manière active et utile sur Facebook. Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  13. 13. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 13 Focus sur les pays en développement Les restrictions sur les dépenses de luxe par le gouvernement chinois ont empêché la croissance du secteur en Chine. Pendant le nouvel an chinois, le gouvernement a interdit les publicités pour les cadeaux de luxe. A cause de ces mesures, Pernod Ricard a connu un recul de 2 % dans le pays. [Les Echos] Euromonitor a publié une étude en mai 2013 qui révèle que le Nigéria est le deuxième consommateur mondial de champagne, derrière la France. Ce pays où « 63% de la population vit avec moins de 1 dollar par jour » se classe donc avant la Russie et la Chine. [Euromonitor & Courrier International] Diageo a récemment lancé une bière moyen de gamme au Kenya avec une campagne TV qui a employé des images de glamour et de luxe pour cibler des femmes. Une étude a récemment montré que les Kenyans utilisent davantage les médias sociaux en buvant de l’alcool. [Business Daily Africa & Bloomberg] Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  14. 14. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 14 STRATEGIES DES ACTEURS MAJEURS LECASLVMH Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  15. 15. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 Une stratégie gagnante 15 Hennessy sur Facebook • Recettes fréquentes (utilité) • Activité presque quotidienne • Engagement avec les fans • Association avec les artistes de musique, des sportifs • Liens direct et très visible sur le site web Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  16. 16. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 16 Un groupe, deux marques, deux stratégies 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2009 2010 2011 2012 Bénéfice brut de LVMH Moët Hennessy (€) Source : Financial Statements for Lvmh Moet Hennessy Source : Pressindex. "Social Media… Just a Luxury ?" Kantar Media. N.p., 6 Apr. 2011. Web. 17 May 2013. Tandis que le succès de Hennessy sur les médias sociaux est évident, la présence de Moët & Chadon (du même groupe LVMH) est plus discrète. Elle révèle la complexité et la diversité de stratégies de l’industrie de luxe. NOMBRE DE FANS SUR FACEBOOK Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  17. 17. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 17 Les pages Facebook Hennessy Les pages Facebook Hennessy : Priorité à l'Asie et à l'Amérique du Sud Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  18. 18. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 18 Les pages Facebook Moët & Chandon Les Pages Facebook Moët & Chandon : L'Europe et l'Asie dominent Digimind - Analyse Sectorielle Alcools de Luxe
  19. 19. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 19 Annexe : Liste des marques étudiées Principales marques analysées Principaux groupes analysés Principaux sites Internet cités ou présentés L’or De Jean Martell Pernod Ricard blog.pressindex.com Louis XIII LVMH www.prnewswire.com Richard Hennessy Diageo www.lefigaro.fr Château Petrus Bacardi www.wikinvest.com Château Lafite Rothschild Lixir www.companiesandmarkets.com Macallan La Martiniquaise www.twitter.com Meritage Fortune Brands www.facebook.com Ron Zacapa www.weibo.com Dom Perignon www.luxurydaily.com Perrier-Jouët www.lvmh.com Moet & Chandon www.luxuryfacts.com www.euromonitor.com www.e-marketing.fr www.businessweek.com www.strategies.fr www.lesechos.fr http://pernod-ricard.com/
  20. 20. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 20 Lacelluleanalyse DeDigimind Digimind – La Cellule Analyse
  21. 21. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 21 Les prestations d’analyse de Digimind INTERNET 360° Au-delà de la plateforme de collecte, d’organisation et d’analyse de l’information pertinente, nos clients souhaitent bénéficier d’aide à la lecture des informations stratégiques. Digimind LOGICIEL DE VEILLE E-REPUTATION 1 Pour répondre à ces clients qui souhaitent des rapports d'audit, de veille et d’analyse prêts à l’emploi. Digimind a créé sa propre CELLULE D’ANALYSE 2 Digimind – La Cellule Analyse
  22. 22. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 22 Une équipe d’experts et des prestations personnalisées Unilever, Sanofi Aventis, Microsoft, Dassault Aviation, EADS, Bouygues Telecom, Roche Pharma, DGA, EDF, Alstom Transport, SCOR, Veolia Environnement, France Telecom R&D… + de 400 projets implémentés Pharma, Télécommunications, Assurances, Finance, Aéronautique, Défense, Agroalimentaire, Énergie, Transport, Media, Communication… + de 25 secteurs d’activité couverts Marketing, Stratégie, Veille, Documentation, Ventes, Market Research, Gestion des risques, R&D, Affaires publiques, Ressources humaines, Achats, Communication… Une multitude de professions ciblées Expert e-RéputationExpert Veille Internet Analyste ConsultantAnalyste Manager Digimind – La Cellule Analyse
  23. 23. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 23 Les offres de la cellule analyse Audit de présence Audit de réputation Cartographie des opportunités Quelle est votre visibilité sur le web ? Sur quels médias êtes vous présents ? Comment êtes vous perçu ? Quels sont les sites susceptibles de parler de vous? Où sont vos relais d'influence ? 1 Audit Que dit-on de vous ? Quels sujets dominent ? Est-ce favorable, négatif ? Sur quels médias web ? Quels acteurs et influenceurs s’expriment ? 2 Veille et analyses Rapports d’analyses Alertes en cas de crise Tableaux de bord Digimind – La Cellule Analyse
  24. 24. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 24 Quelques problématiques traitées par la cellule analyse Audit de réputation de l’entreprise et de ses marques sur le web puis surveillance de ces sujets aussi bien sur les avis consommateurs que sur les thématiques liées aux axes stratégiques de l’entreprise (Responsabilité sociétale, innovation, …). Surveiller la réputation corporate et la réputation des marques/produits d’une entreprise (avis consommateurs, influenceurs, pure players …) Surveiller et qualifier les articles et conversations autour d'1 produit et ses 3 concurrents Surveiller l'évolution de la réglementation sur un marché Surveiller les concurrents français et internationaux : lancement de produits, brevets, stratégies de communication digitale, avis consommateurs, …. Identifier et suivre les leaders d’opinion et les organisations de congrès sur un marché Veille innovation : nouveaux moyens de paiement, logistique, … Digimind – La Cellule Analyse
  25. 25. Analyse Sectorielle Alcools de Luxe- août 2013 25 Merci de votre attention. 01 53 34 08 08 contact@digimind.fr twitter : @digimind_fr

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