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Au-delà de la...
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Une équipe d’experts et des prestations personnalisées
Unilever, ...
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Les offres de la cellule analyse
Audit de présence
Audit de réput...
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Quelques problématiques traitées par la cellule analyse
Audit de ...
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Analyse Sectorielle Grande Distribution 2013

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En France, la grande distribution représente 10% du PIB du pays et génère 600.000 emplois*. Deux chiffres clés qui ont invité l’équipe Analyse de Digimind à pousser l’étude un peu plus loin.

En s’appuyant sur Digimind Intelligence, nous avons surveillé les 12 enseignes hexagonales majeures (maillage national) afin de dégager les grands chiffres du secteur. Nous avons réalisé ensuite un focus sur les 3 enseignes constituant le podium de ce panel : Carrefour, E.Leclerc et Auchan.

A la lecture de cette analyse, vous découvrirez notamment :
- Les chiffres clés du secteur
- Les concepts les plus associés aux enseignesLa corrélation parts de marché et parts de voix sur le web
- Les thèmes prégnants des 6 derniers mois
- Le top 3 : ses forces, ses actualités…

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Analyse Sectorielle Grande Distribution 2013

  1. 1. Logiciels de veille stratégique et e-réputation Boston - Paris - Grenoble - Rabatwww.digimind.fr ANALYSE SECTORIELLE - JUIN 2013 La Grande Distribution Dossier réalisé par la Cellule Analyse de Digimind. sur le web et les médias sociaux
  2. 2. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 Sommaire 2 slide 3 } Méthodologie et panel des enseignes étudiées slides 4 - 9 } LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR slides 10 - 20 } FOCUS SUR LE TOP 3 DES ENSEIGNES slides 21 - 22 } SYNTHÈSE slides 23 - 27 } Présentation de la cellule analyse de Digimind Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution
  3. 3. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 Méthodologie et panel des sociétés étudiées 3 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Cette analyse sectorielle est une photographie de l’e-réputation des 12 enseignes majeures de la grande distribution en France (maillage national) et un focus sur le Top 3. Les analyses ont été réalisées via la solution Digimind 9 et la base d'actualités Digimind Content Factory (DCF) sur 6 mois.
  4. 4. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 4 Leschiffresclés dusecteur Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution
  5. 5. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 Présentation du secteur 5 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Un enjeu économique important • + de 600 000 emplois (en 2010) • Une concurrence qui s’intensifie (guerre des prix, développement du low-cost, drive…) • Un secteur qui représente plus de 10% du PIB de la France et qui est en croissance continue Milliard € % de croissance 2008 159,9 2009 165 3,2% 2010 168,9 2,4% 2011 169,8 0,6% 2012 168,8 (0,6)% Marché de la grande distribution en France entre 2008 et 2012 en milliards Un secteur dont l’image est mise à mal sur le web source Marketline
  6. 6. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 Le Web, un enjeu concurrentiel pour les enseignes 6 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Les questions sociétales (pouvoir d’achat, emplois, environnement) sont celles qui reviennent le plus souvent. Le prix est une question récurrente (en l’occurrence le prix du lait qui est représenté ici par les concepts « Agriculteurs Eleveurs ») ainsi que les scandales sanitaires, alimentaires.... Les concepts les plus associés aux enseignes de la grande distribution (par nombre de citations des enseignes hors Twitter et Facebook)
  7. 7. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 Les grandes enseignes dominent 7 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Il semble exister une corrélation entre les parts de voix des enseignes sur internet et les parts de marché des enseignes. En effet, nous retrouvons les enseignes dans des proportions similaires que ce soit pour les parts de marché ou les parts de voix sur Internet (sauf pour Intermarché). Carrefour 26% Leclerc 19% Intermarché 14% Auchan 12% Casino France 11% Système U 10% Lidl 5% Aldi 3% Parts de marché des enseignes en % Parts de marché des enseignes en 2011 source Xerfi/DGCCRF Parts de voix par nombre de citations des enseignes sur les 6 derniers mois (en %, sur le web français) 23,77 18,58 13,8 11,25 8,91 7,78 5,83 4,08 3,37 2,54
  8. 8. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 Où parle-t-on de grande distribution ? 8 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution La grande distribution bénéficie d'un ancrage territorial important. Ainsi la PQR (La Dépêche, Ouest France, etc.) représente 35% des verbatims qui traitent de ce sujet. De la même manière, nous pouvons voir l’importance des médias spécialisés concernant ce secteur (Boursier.com, LSA-conso). Répartition des sources en fonction des enseignes Répartition par type de sources en % 35 29 18 17 1
  9. 9. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 De quoi parle-t-on sur les 6 derniers mois ? 9 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Carrefour en bourse : le titre encore soutenu par des analystes Pic de la crise du lait Négociations distributeurs et fournisseurs sur le prix du lait Nuit bleue en Corse, notamment contre les intérêts de E. Leclerc. Crise du lait : Stéphane Le Foll annonce que la grande distribution est «d'accord» pour une augmentation des prix. Crise de la viande de cheval Disponibilité de produits "Nourri sans OGM" dans les grandes surfaces Casino lève 750 millions d'euros.
  10. 10. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 10 Focussurletop3 desenseignes Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution
  11. 11. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 11 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Actualités concernant Carrefour en ligne sur les 6 derniers mois Répartitions des types de sources qui traitent de Carrefour sur les 6 derniers mois Presse spécialisée 33% Presse locale 27% Presse nationale 24% Blogs 15% Institutions 1% Carrefour en Inde - L'ouverture de la grande distribution soumise au Parlement Crise de la viande de cheval - Pas de lots concernés hors de France pour Carrefour Début de la crise du lait - Les éleveurs dénoncent l’attitude la grande distribution Prix du lait - La grande distribution propose 2 centimes de plus pendant 3 mois MDD - Qui fabrique les produits des marques de distributeurs ? Prix du lait Drive - Carrefour contre-attaque Darty - Carrefour aurait hésité à racheter Darty Carrefour : n° 1 dans les médias traditionnels
  12. 12. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 12 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Termes associés à Carrefour dans les articles de presse sur 6 mois Citée plus de 2000 fois en 6 mois, l’actualité de l’enseigne est particulièrement suivie. Le Bangladesh et le prix du lait sont des actualités chaudes pour Carrefour sur le web. Top Thématiques Toutefois les recherches des internautes se concentrent plus sur les services de l’enseigne : parmi les requêtes et préoccupations des internautes, "Carrefour Market" et "Carrefour drive" sont respectivement la 1ère et la 2ème requête des internautes par rapport à Carrefour. Puis viennent les autres services de l’enseigne. Carrefour : n° 1 dans les médias traditionnels
  13. 13. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 13 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution La plupart des pages utilisent le logo de l’enseigne. Les pages sont plus suivies que les comptes Twitter. L’Indonésie est particulièrement représentée (plus de 1000 pages) ainsi que la France (même s’il y a plus de bruit). La page officielle France compte 41 612 "like" et 664 personnes qui en parlent. Présence corporate internationale sur Twitter (compte Twitter France, Espagne, Indonésie, Brésil etc.) Présence très importante du Groupe sur Facebook En effet, les magasins possèdent leur propre page Facebook Carrefour et les réseaux sociaux
  14. 14. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 14 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Actualités concernant E.Leclerc en ligne sur les 6 derniers mois Répartitions des types de sources qui traitent de E.Leclerc sur les 6 derniers mois Presse locale 42% Presse spécialisée 25% Blogs 17% Presse nationale 15% Institutions 1% Contrairement à Carrefour, ce sont les sources locales (Charente Libre, La Voix du Nord) qui traitent le plus de Leclerc, puis les médias spécialisés, les blogs et enfin la presse nationale. La marque semble avoir un ancrage et une image plus régional sur le web. Ancrage que nous retrouvons sur les réseaux sociaux et la proximité que semble vouloir favoriser Leclerc. Crise de la viande Quand Carrefour et Auchan sont sous les feux de la crise, Leclerc est bien moins impacté. Drive la grande distribution cherche à rentabiliser le modèle Producteurs laitiers 1 E.Leclerc propose la création d’un fonds d’urgence de 180 millions d’euros pour soutenir les producteurs laitiers Producteurs laitiers 2 Les éleveurs dénoncent l’attitude la grande distribution Une actualité distincte de celles des autres enseignes E.Leclerc : n° 2 dans les médias traditionnels
  15. 15. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 15 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Termes associés à Carrefour dans les articles de presse sur 6 mois Les concepts liés au monde agricole (éleveur, chèvres du département, éleveurs de chèvres, producteur, prix du lait) dominent. Ces concepts sont liés avec la question du prix, qui est un élément essentiel de la stratégie de Leclerc. L’enseigne est aussi mise en opposition avec certains concurrents comme Casino ou Auchan. Top Thématiques Toutefois, comme pour Carrefour, les recherches des internautes se portent plus sur les services de l’enseigne. Les services proposés par Leclerc comme le drive, les voyages, l’achat de billets de spectacles semblent particulièrement intéresser les internautes. Ainsi la requête « Leclerc billetterie » est entrée récemment dans le top 5 des requêtes (à la place de Leclerc recrutement). * sur les médias traditionnels E.Leclerc : n° 2 dans les médias traditionnels
  16. 16. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 16 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Affichant leur ancrage local sur Twitter, les comptes sont relativement peu actifs et ont peu de followers. Ici, la présence de Leclerc est parasitée par d’autres centres d’intérêts. Ainsi, si nous analysons le résultat des pages nommées « Leclerc », sur les trois premiers résultats, nous retrouvons les chars Leclerc, L’enseigne Leclerc et une page Leclerc Industries Inc. De la même manière que sur Twitter, nous retrouvons des pages pour des magasins locaux. Toutefois, les pages Leclerc (197 312 « like ») et du Drive Leclerc (133 958 « like ») sont particulièrement actives. E.Leclerc et les réseaux sociaux
  17. 17. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 17 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Actualités concernant Auchan en ligne sur les 6 derniers mois Paiement par mobile Auchan propose une solution alternative au NFC Nourri sans OGM Crise de la viande de cheval Prix du lait Auchan fait un geste Répartitions des types de sources qui traitent de Auchan sur les 6 derniers mois A l’image de Carrefour, le nombre de citations d’Auchan est plus important dans les médias spécialisés, la presse locale puis nationale et enfin sur les blogs. Cette présence moindre sur les médias classiques est compensée par une plus grande influence sur les médias sociaux que Leclerc ou Carrefour. Presse spécialisée 39% Presse locale 24% Presse nationale 19% Blogs 17% Institutions 1% Crise de la viande de cheval Auchan : n° 3 dans les médias traditionnels Une présence similaire à celle de Carrefour
  18. 18. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 La question des producteurs de lait, revient une fois de plus (éleveur, producteur, chèvres du département, éleveurs de chèvres, prix du lait). Mais des évènements plus ponctuels et propres à Auchan sont aussi mis en avant tel que l’ingestion de jouets par des enfants, jouets qui sont rappelés par Auchan. Il y a une dimension concurrentielle importante avec la présence de Carrefour et de Leclerc. 18 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Termes associés à Auchan dans les articles de presse sur 6 mois Top Thématiques Ici aussi, les thématiques privilégiées par les internautes sont d'ordre pratiques. La question des drives Auchan est la thématique la plus importante aujourd’hui pour les internautes. Auchan : n° 3 dans les médias traditionnels
  19. 19. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 19 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Sur Facebook, même constat de leadership pour Auchan : avec 351 781 « like » et 3 234 personnes qui en parlent, leur page est plus plébiscitée par les utilisateurs de Facebook que celles de Carrefour ou Leclerc. Cette présence importante se traduit aussi par les centaines de pages qui existent sur Facebook concernant Auchan ou les magasins de l’enseigne ( nous retrouvons en effet de nombreuses pages locales ou thématiques). Auchan et les réseaux sociaux Nous retrouvons des éléments de stratégie proches de ceux des autres enseignes. En effet, des magasins locaux d’Auchan possèdent des comptes sur Twitter. La granularité est d'ailleurs encore plus forte avec des rayons qui possèdent des comptes pour partager de l’information concernant l’actualité du rayon et du secteur
  20. 20. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 20 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Le podium en un coup d’oeil Les bons résultats de Carrefour en ligne peuvent être corrélés avec sa place de numéro 2 mondial de la grande distribution. Le groupe a pris la mesure de sa présence en ligne et de l’impact que celle-ci peut avoir sur ses ventes. De plus, les enjeux liés au développement du e- commerce, des drives et du m- commerce sont forts. Ces tendances vont impacter fortement le secteur dans les années à venir. Leclerc développe ses attaches locales, ce qui se traduit par une présence importante dans la presse locale et des comptes sociaux locaux pour ses magasins. Il est aussi très présent sur la question du drive (Leclerc étant bien positionné sur ce marché en France). Le groupe nordiste compense sa plus faible présence sur les médias traditionnels par une présence accrue et mieux organisée sur les réseaux sociaux. Ceux-ci mettent aussi l’accent sur les nouveaux moyens comme le m-commerce et le drive. Le trublion de la grande distribution Le number one L’hyperactif des réseaux
  21. 21. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 21 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Synthèse
  22. 22. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 22 Digimind - Analyse Sectorielle Grande Distribution Ce qu’il faut retenir La grande distribution est un secteur économique essentiel dans le paysage web (mais aussi hors web) et de nombreuses questions sociétales lui sont associées. La gestion de l’image en ligne des enseignes est donc particulièrement importante, surtout dans le contexte actuel de crise (dimension économique et crises alimentaires, sanitaires chroniques). Le problème de fidélité s’ajoute à celui de l’image négative que la grande distribution génère semble avoir auprès des internautes.
  23. 23. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 23 Lacelluleanalyse DeDigimind Digimind – La Cellule Analyse
  24. 24. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 24 Les prestations d’analyse de Digimind INTERNET 360° Au-delà de la plateforme de collecte, d’organisation et d’analyse de l’information pertinente, nos clients souhaitent bénéficier d’aide à la lecture des informations stratégiques. Digimind LOGICIEL DE VEILLE E-REPUTATION 1 Pour répondre à ces clients qui souhaitent des rapports d'audit, de veille et d’analyse prêts à l’emploi. Digimind a créé sa propre CELLULE D’ANALYSE 2 Digimind – La Cellule Analyse
  25. 25. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 25 Une équipe d’experts et des prestations personnalisées Unilever, Sanofi Aventis, Microsoft, Dassault Aviation, EADS, Bouygues Telecom, Roche Pharma, DGA, EDF, Alstom Transport, SCOR, Veolia Environnement, France Telecom R&D… + de 400 projets implémentés Pharma, Télécommunications, Assurances, Finance, Aéronautique, Défense, Agroalimentaire, Énergie, Transport, Media, Communication… + de 25 secteurs d’activité couverts Marketing, Stratégie, Veille, Documentation, Ventes, Market Research, Gestion des risques, R&D, Affaires publiques, Ressources humaines, Achats, Communication… Une multitude de professions ciblées Expert e-RéputationExpert Veille Internet Analyste ConsultantAnalyste Manager Digimind – La Cellule Analyse
  26. 26. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 26 Les offres de la cellule analyse Audit de présence Audit de réputation Cartographie des opportunités Quelle est votre visibilité sur le web ? Sur quels médias êtes vous présents ? Comment êtes vous perçu ? Quels sont les sites susceptibles de parler de vous? Où sont vos relais d'influence ? "Nous diagnostiquons votre présence"1 Audit Que dit-on de vous ? Quels sujets dominent ? Est-ce favorable, négatif ? Sur quels médias web ? Quels acteurs et influenceurs s’expriment ? "Nous veillons sur vos informations en continu"2 Veille et analyses Rapports d’analyses Alertes en cas de crise Tableaux de bord Digimind – La Cellule Analyse
  27. 27. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 27 Quelques problématiques traitées par la cellule analyse Audit de réputation de l’entreprise et de ses marques sur le web puis surveillance de ces sujets aussi bien sur les avis consommateurs que sur les thématiques liées aux axes stratégiques de l’entreprise (Responsabilité sociétale, innovation, …). Surveiller la réputation corporate et la réputation des marques/produits d’une entreprise (avis consommateurs, influenceurs, pure players …) Surveiller et qualifier les articles et conversations autour d'1 produit et ses 3 concurrents Surveiller l'évolution de la réglementation sur un marché Surveiller les concurrents français et internationaux : lancement de produits, brevets, stratégies de communication digitale, avis consommateurs, …. Identifier et suivre les leaders d’opinion et les organisations de congrès sur un marché Veille innovation : nouveaux moyens de paiement, logistique, … Digimind – La Cellule Analyse
  28. 28. Analyse Sectorielle - Grande Distribution - Juin 2013 28 Merci de votre attention. 01 53 34 08 08 contact@digimind.fr twitter : @digimind_fr

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