El caso de la licitación de la red troncal en México: Lecciones para el Perú

1. El caso de la
licitación de la red troncal en
México: Lecciones para el Perú
Judith Mariscal y Ernesto Flores-Roux
CIDE - México
Diálogo Regional sobre
Sociedad de la Información

2. Una agenda digital tiene tres pilares básicos: infraestructura,
contenidos y apropiación
Infraestructura
ApropiaciónContenidos
Redes de
telecomunicaciones
Equipos
terminales
Aplicaciones
Información
relevante
Educación digital
Satisfacción de
necesidades
Contenido de una
agenda digital

3. El “backbone” es sólo uno de los componentes del pilar de
infraestructura
Infraestructura de
acceso (redes locales)
Redes de
telecomunicaciones
Equipos
terminales
Infraestructura de
transmisión (“backbone”)
Sistemas
Teléfonos
Computadoras
Otros equipos*
* Conmutadores, medidores, “tabletas”, etc.
Decodificadores (set-
top boxes)
 Existe un déficit en todos los
elementos
 El “backbone”, médula que
interconecta al sistema
representa hoy un cuello de
botella.
 La poca cobertura nacional,
poca capacidad y estructura
oligopólica en su provisión,
generaron necesidad de
nuevas políticas públicas

4. Recientemente ha habido una mayor intervención del Estado
Sudáfrica
Corea del Sur
Ghana
Australia
México
 Infraco, empresa estatal que opera red nacional de fibra y cable
submarino vinculando a Sudáfrica y el Reino Unido
 Construcción, con fondos estatales, de una red de transmisión de
fibra óptica (parte del programa “Korea Information Infrastructure”),
implementada principalmente en el período 1995-2000
 “Wiring Ghana”, construcción de un backbone, para pasar de 800 a
4,000 km de extensión y cubrir el norte del país (zona menos
favorecida del país) (2008)
 Financiamiento público de la “National Broadband Network”, que
lleva fibra óptica al cliente ; 39 mil millones de dólares. (2009)
* Fiber to the premises, fiber to the home
 Licitación a empresas privadas de un par de hilos de la red de fibra
óptica de CFE (20,000 km) (2010)
 Proyecto de Redes Estatales (2010)

5. 0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tanto México como Perú han invertido relativamente poco en
telecomunicaciones en la última década. Perú ha revertido esta
tendencia desde 2007
Fuente: Cofetel (2010), OSIPTEL (2010), ITU (2010)
América Latina
Perú
México
Inversión en telecomunicaciones
Inversión como porcentaje del PIB

6. La inversión en Perú ha sido en telefonía móvil, poco en banda ancha...
Fuente: Cofetel (2010), OSIPTEL (2010), ITU (2010)
12
14
15
16
17
19 19 19 19
18
6 6 6
7
7
8 9
10
1011
0
5
10
15
20
25
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
14
22
25
29
36
45
53
63
70
77
5 7 9 11
15
21
32
56
75
88
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0.4
1.0
1.8
2.9
4.3
7.6
9.1
0.4
0.8
1.3
1.7
2.0
2.5
2.8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
México
Perú
Penetración de los servicios de telecomunicaciones
Conexiones por cada 100 habitantes
Telefonía fija Telefonía móvil Banda ancha

7. ... por lo que aún tanto la penetración como la velocidad media de
bajada no se comparan favorablemente con el resto de América
Latina...
7Fuente: ITU (2010), Telegeography (2010), www.speedtest.net
0.51
0.89
0.91
1.23
1.34
1.36
1.38
1.39
1.67
1.84
1.86
2.20
2.20
2.30
2.49
3.09
4.23
5.60
Cuba
Bolivia
Venezuela
Guatemala
Uruguay
República…
Paraguay
El Salvador
Perú
Ecuador
Colombia
Honduras
Costa Rica
Argentina
Panamá
México
Nicaragua
Brasil
Chile
ND0.0%
0.3%
0.3%
1.1%
1.3%
2.0%
2.3%
2.9%
2.9%
3.5%
5.2%
5.8%
6.0%
6.4%
7.9%
9.3%
10.4%
10.4%
11.8%
Honduras
Cuba
Guatemala
Nicaragua
Bolivia
Paraguay
El Salvador
Perú
Ecuador
República…
Colombia
Costa Rica
Panamá
Brasil
Venezuela
México
Chile
Uruguay
Argentina
Penetración de banda ancha fija
Accesos por cada 100 habitantes
Velocidad media de bajada
Mbps

8. ... y los precios continúan comparativamente elevados
Fuente: www.speedtest.net, Galperín y Ruzzier (2010); elaboración de los autores
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
- 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
México
Bolivia
Venezuela
Guatemala
Uruguay
Rep. Dom.
Paraguay
El Salvador
Perú
Ecuador
Colombia
Honduras
Costa Rica
Argentina
Panamá
Nicaragua
Brasil
Chile
Velocidad promedio de bajada
Mbps
Precio promedio por Mbps
Dólares nominales

9. Parte importante del problema es la falta de infraestructura de transmisión
9
Fuente: Comisión Multisectorial Temporal Encargada de Elaborar el “Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el
Perú”, Documento de trabajo No. 1, OPP y DGRAIC – MTC
Extensión de la fibra
óptica
Kilómetros
Telefónica
Telmex/Claro
Internexa
Nextel
Global
Crossing
Americatel
Optical IP
Total
4,008
3,225
1,293
99
252
92
63
9,026
 Limitada básicamente a la
costa
 Alcance al 62.5% de la
población, siendo 54.6% de
la población cubierta por 2 o
más redes

10. Aun comparado con México, el Perú tiene una deficiencia candente de
infraestructura de transmisión
* En cuanto a precios, la OECD reporta que México tiene precios superiores a los observados en los otros países miembros
de la OECD; esto es refutado por Telmex, que utiliza otra metodológía para el cálculo
Nota: Los números reportados para México consideran únicamente la red de fibra óptica de Telmex
Fuente: INEI, INEGI, CIDE, Comisión Multisectorial Temporal Encargada de Elaborar (Reporte No. 1)
 En todos los
indicadores de la
OCDE, México
consistentemente
ocupa uno de los
últimos tres lugares*
 A pesar de tener
características
poblacionales y
geográficas similares
(población rural, selva,
sierra), la red de
transmisión peruana
se comparable muy
desfavorablemente
con la mexicana
Extensión de la red de fibra
óptica (km)
Kilómetros de fibra óptica
por cada 100 km2 de
territorio
Kilómetros de fibra óptica
por cada 1000 habitantes
Población que tiene acceso
a una red de fibra óptica
Población que tiene acceso
a dos o más redes de fibra
óptica
Población rural
109,000
5.56
1.01
85.1%
53.1%
23.5%
9,026
0.99
0.18
62.5%
54.6%
24.1%
x 12
x 6
x 6
+22.6
p.p.
Igual
Igual
México Perú

11. México cuenta con muchas redes, pero solo una (Telmex) tiene
cobertura nacional
Fuente: Comisión Multisectorial Temporal Encargada de Elaborar el “Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el
Perú”, Documento de trabajo No. 1, OPP y DGRAIC – MTC
 La red de Telmex, de más de
109,000 kilómteros, tiene
capilaridad limitada; muchas
poblaciones sólo cuentan con
servicios de voz, muchas veces
colectivos en vez de
individuales
 No cuenta con tecnología de
punta a lo largo de toda su
extensión
 Enfrenta competencia nula o
limitada: 53% de la población
no cuenta con cobertura por
parte de una red competitiva y
sólo 43% está cubierto por 3 o
más redes

12. El resto de las redes han sido construidas con cobertura regional o
nacional restringida sólo a los centros económicos-poblacionales más
importantes
Alestra (AT&T) Maxcom Axtel
Protel
MetroRed
MarcatelBestel
Fuente: CIDE, Reportes de las empresas

13. Para enfrentar la falta de adopción, la SCT Sistema E-México diseña
las Redes de Cobertura Social
.
Red dorsal
nacional de fibra
óptica
Diagnóstico
general
Altos costos de acceso y bajos niveles de adopción de TIC en
entidades públicas
Objetivos
Redes estatales
Redes satelitales
Redes
complementarias
Penetración de banda ancha de 22 usuarios por cada 100
habitantes en 2012 y 60 millones de usuarios de internet
Red central que une a todas las redes.
Redes inalámbricas de banda ancha en cada Estado transportarán
voz y datos, desde la red dorsal a escuelas, centros de salud,
hospitales, oficinas gubernamentales y puntos comunitarios de
acceso
Redes para voz y datos a las poblaciones más remotas del territorio
nacional.
Redes que utilizarán nuevas tecnologías disponibles en el mercado,
que se dedicarán a usos específicos.

14. Para aumentar la competencia SCT licitó parte de la red de fibra óptica
existente propiedad de la empresa de servicios eléctricos (CFE)
 Tiene 10 años de existencia
 Posee en 94% de su extensión 12 o
más hilos de fibra óptica; 63% tiene 36
hilos
 300 millones de dólares invertidos
 26 mil km, llega a los principales
centros poblacionales del país (50% de
la población)
 Prácticamente ociosa; su uso principal
es el de la operación del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN)
 CFE posee desde 2007 un título para
prestar servicios de
telecomunicaciones, pero ha sido
tímida en su avance en el mercado
 El gobierno mexicano decidió en 2009 licitar 2 hilos de la red de fibra óptica de CFE
(fibra oscura)
 El proceso de asignación fue concluido a mediados de 2010
Fuente: CFE, SCT

15. La reglas de la licitación, partieron del concepto de que la fibra oscura
de CFE era un bien escaso
 Uso y aprovechamiento por parte de una empresa privada de un par de hilos
de fibra óptica oscura por 20 años
 División de la red en 3 rutas (zonas), sin traslapo, por un total de 19,467 km
Fuente: CFE, SCT
Objeto de la
licitación
Condiciones
de
participación
 Obligación de extender la malla en 1,735 kms, manteniendo la CFE la
propiedad de la nueva fibra
 Contar con experiencia mínima de 3 años en operación de redes de telecom
 Contrato obligatorio de mantenimiento con la CFE
 Opinión favorable de la CFC (desmotivó a que Telmex participara)
 Límite a la inversión extranjera (49%)
 Ninguna derecho de exclusividad: el Estado se reservó el derecho de licitar
más hilos de fibra
Dinámica de
la licitación
 Licitaciones independientes para cada ruta, pero con la posibilidad de que
gane uno sólo postor.
 Contraprestación mínima fijada en ~66 millones de dólares
 Asignación basada en el criterio de maximización de recaudación

16. La licitación tendrá un efecto positivo pero fue una solución tímida a
un problema urgente
 El Estado se reservó 92% de la capacidad disponible. Se creó una
situación de escasez artificial y la capacidad continua
manteniéndose ociosa
Generó escasez
artificial
Limitó la entrada
a nuevos
operadores
Fue ineficiente
para el bienestar
público
Aumentó la
competencia
marginalmente
 El límite a la inversión extranjera y la exigencia de pedir experiencia en
operación redujo sustancialmente la profundidad de la licitación
 Se benefició la recaudación en vez de buscar maximizar el
bienestar público: es una solución económicamente ineficiente
 Al no adoptar un modelo de “carrier de carriers” no se maximizó la
competencia potencial y se fortalecieron grupos ya existentes en el
mercado. Se creó un nuevo “stakeholder”

17. Durante el proceso de consulta pública fueron identificadas algunas
alternativas de política pública
Licitación/venta
de más
capacidad
 Licitar hasta 10 veces más capacidad
(mantuvieron 92% de la capacidad
disponible)
Liberación de
derechos de vía
de la CFE
 La CFE posee la mayor extensión de
derechos de vía continuos en el país
 Llega al 97.5% de los hogares
mexicanos
Exigencia de
construcción
adicional
 Los 1,700 km adicionales requeridos son
marginales
Base para una
red nacional
capilar
 Usar la red de fibra óptica de la CFE
como base para la creación de una
empresa (estatal o privada) nacional
capilar, en un modelo de “carrier de
carriers”
 Todas estas opciones
aún son posibles
 Poco probable que se
lleven a cabo
 Consorcio ganador se
opuso a una licitación
adicional

18. Objetivo
Establecer como Política Nacional que el país cuente con una red
dorsal de fibra óptica que facilite el acceso de la población a Internet
de Banda Ancha y que promueva la competencia en la prestación
de este servicio
En su “Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el
Perú”, se busca también abordar el problema de las redes troncales
Proyectos de
tendido de fibra
óptica en proceso
de licitación
 Perú planea usar recursos del FITEL para la
construcción de tendidos de fibra óptica (400 millones
de dólares)
 Los 3 proyectos han sido encargados a Proinversión
― Banda ancha rural Juliaca – Puerto
Maldonado, 470 kilómetros
― Banda ancha Buenos Aires –
Canchaque, 220 kilómetros
― Banda ancha Camisea – Lurín,
utilizando la fibra óptica de la
Transportadora de Gas del Perú (TGP)

19. La modalidad de “carrier de carriers” genera los incentivos correctos y
minimiza distorsiones en el mercado. Ésta puede existir bajo distintas
modalidades de propiedad
Red privada
Red estatal*
Consorcio de
operadores
* Similar a las experiencias australiana, sudafricana, ghanenese y brasileña
 Empresa de servicios intermedios, sin posibilidad de
ofrecer servicios al cliente final (“carrier de carriers”)
― Precios
― Condiciones de acceso (no discriminación)
― Obligaciones de calidad y tiempos de entrega
― Planificación de expansión conocida por el mercado
con antelación
Para ello es necesario que cumpla con ciertas
características:
 Modo de financiamiento preestablecido (fondos del
erario o de los “fondos de servicio universal”,
puramente privados, banca de fomento, etc.)
 Regulación ex ante:

20. De la experiencia mexicana, pueden extraerse algunas lecciones
para el Perú, tanto en lo general
 Una red dorsal es una condición necesaria para conseguir el acceso universal
a la banda ancha, pero no es suficiente. En redes más desarrolladas (p.ej.,
Estados Unidos), el costo de la red de transmisión es tan sólo el 5% de los
costos totales
 Debe maximizarse el uso de la infraestructura eléctrica: no sólo los postes,
ductos, y torres, sino utilizarlos tendidos ya existentes como semilla para una red
dorsal
 Deben ponerse a disposición del mercado los derechos de vía existentes
(empresas eléctricas, ferrocarriles, carreteras, etc.) evitando crear reservas
 Debe participar la agencia de competencia en el proceso de licitación para evitar
mayores concentraciones de mercado

21. De la experiencia mexicana, pueden extraerse algunas lecciones
para el Perú, tanto en lo general
 La infraestructura es la parte inicial de la adopción tecnológica, es necesaria la
capacitación y los contenidos (Proyecto Vasconcelos 2.0 en México)
 Identificar los tramos en donde será necesaria la intervención estatal (a través de
financiamiento o propiedad ), para dar el mejor uso a los recursos existentes;
debe evitarse el efecto “crowding out”
 Deben utilizarse los recursos existentes (400 millones de dólares)
 Disyuntiva: una empresa pública no necesariamente garantiza el interés público
pero habrá zonas en que dificilmente llegará el mercado (brecha de acceso )

22.  Crear una empresa en la modalidad de “carrier de carriers”, ya que
genera los incentivos correctos y minimiza la distorsión en el mercado
 Operar con regulación ex ante: los contratos preestablecidos generan
transparencia, certidumbre y evitan prácticas anticompetitivas.
 Ante la disyuntiva, evitar generar escasez artificial: las
telecomunicaciones tienen amplios efectos multiplicadores en la
economía, por lo que generar escasez artificial atenta contra el
bienestar público
... como en lo particular al modelo de operación de la red troncal

23. Diálogo Regional sobre
Sociedad de la Información
Horacio Urteaga 694
Jesús María, Lima - PERU
Teléfonos: ( 51-1) 3326194 / 4244856
Fax: (51-1) 3326173
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