Un guide de découverte des techniques de dématérialisation des factures fournisseurs pour l'entreprise privée et l'administration dans le contexte PES V2, basé sur les bonnes pratiques des Workflows, de la GED et de la reconnaissance automatique de contenu via OCR, RAD et LAD.
Guide pratique de la dématérialisation des factures fournisseurs 2014
1. Guide pratique de la
dématérialisation des
factures fournisseurs
Révision 8 du 3ième trimestre 2014
Guide de la dématérialisation des factures fournisseurs
Rédacteur : Denis SCHIRRA
Copyright 2014 – Tous droits réservés Scanpoint Software
Plus d’informations sur http://www.documalis.com/
2. Table des matières
1. Une solution dédiée à la dématérialisation des factures .............................. 3
1.1 L’expérience utilisateurs et un facteur clé .............................................................. 3
1.2 Reconnaissance de contenu automatique et recherche plein texte ........................ 3
1.3 Un paramétrage simple et rapide .......................................................................... 4
1.4 Un système simple et auto documenté .................................................................. 4
2. Le traitement des Factures Fournisseurs ...................................................... 5
2.1 L’ergonomie des bannettes de traitement des documents ..................................... 5
2.2 La numérisation intelligente avec séparateurs Datamatrix ..................................... 5
2.3 La notion de Flux, validation et classement............................................................ 6
2.4 La logique fonctionnelle du flux Factures Fournisseurs........................................... 6
2.5 Les technologies de lecture automatisée des documents ....................................... 7
2.6 Des Workflows simples, rapides et pré-paramétrés ............................................... 8
2.7 La logique fonctionnelle du flux Courrier Entrant ................................................... 8
3. Gestion documentaire intégrée à la solution Documalis ............................... 9
3.1 La logique fonctionnelle des plans de classement dans la GED ............................... 9
3.2 Un accès en mode Web ......................................................................................... 9
3.3 Les trois modes de recherche GED ....................................................................... 10
3.4 Une GED visuelle et des résultats sous forme d’images ........................................ 11
3.5 Connexion SSO à la GED et à la Bannette ............................................................. 11
3.6 Intégration de la recherche GED dans un portail externe ..................................... 11
3.7 Une solution documentaire complète, intégrée et homogène .............................. 12
3.8 Un Retour sur Investissement immédiat .............................................................. 12
4. Plus de 10 ans d’expérience en dématérialisation des factures .................. 13
4.1 La société Scanpoint Software ............................................................................. 13
4.1.1 Nos convictions ..................................................................................................................................... 13
4.2 Conseil et accompagnement ................................................................................ 13
4.2.1 L’Audit Documentaire ........................................................................................................................... 13
4.2.2 L’accompagnement au changement .................................................................................................... 13
4.3 Consulting et mise en oeuvre ............................................................................... 13
4.3.1 La conduite de projets .......................................................................................................................... 13
4.3.2 Une méthodologie et des outils ........................................................................................................... 14
4.3.3 Le cahier des spécifications .................................................................................................................. 14
4.4 Plus loin avec Documalis ..................................................................................... 14
Guide 2014 de la dématérialisation des factures Fournisseurs Documalis Page 2
3. 1. Une solution dédiée à la dématérialisation des factures
Documalis est une solution universelle de traitement des documents administratifs,
intégrant des flux dédiés au traitement des courriers entrants, sortants, des factures
fournisseurs, ainsi que des flux de numérisation pour toutes les autres pièces administratives.
Documalis intègre un puissant moteur de gestion documentaire (GED), capable de
stocker, puis d’archiver dans le temps des millions de factures sur un simple serveur de type
Windows. Les interfaces de recherche et consultation de la GED sont en mode Web.
1.1 L’expérience utilisateurs et un facteur clé
Chez Documalis, nous sommes conscients que la dématérialisation des courriers et
des factures fait partie des sujets sensible, nécessitant un réel accompagnement aux
changements pour les utilisateurs et des applicatifs dédiés, ergonomiques et très
simples de prise en main.
Nos logiciels sont conçus par des utilisateurs et pour des utilisateurs du quotidien, afin de leur
simplifier la tâche, d’accélérer les processus de traitement du courrier et de minimiser les
ressaisies nécessaires par les personnes impactés, à tous les niveaux du traitement des
courriers et des factures.
1.2 Reconnaissance de contenu automatique et recherche plein texte
Documalis intègre des technologies uniques de reconnaissance de contenu (OCR RAD LAD),
directement exploités dans les flux Courriers et Factures pour déterminer l’expéditeur, le
destinataire interne et l’extraction d’informations clés des documents.
La gestion documentaire nativement intégrée à Documalis autorise des recherches directes
par Index, par Plan de classement, mais aussi par contenu intégral (plein texte) des
documents numérisés.
Ce mode « plein texte » similaire à la recherche « Google », permet de retrouver un document
très rapidement, grâce au contenu même du texte numérisé, ce qui évite les ressaisies
fastidieuses d’information de type « fiche courrier »
Guide 2014 de la dématérialisation des factures Fournisseurs Documalis Page 3
4. 1.3 Un paramétrage simple et rapide
L’assistant de configuration appelé Wizard permet une prise en main rapide et un
paramétrage simple et efficace des utilisateurs, des services, des flux et des plans de
classements de la GED, pour une totale autonomie de paramétrage par nos clients.
Nous formons un référent fonctionnel chez tous nos clients, afin de le rendre opérationnel et
autonome sur nos solutions en moins de 2 jours sur site.
1.4 Un système simple et auto documenté
La version Express de Documalis est très intuitive et livrée avec plus de 200 pages de
documentation visant à limiter les prestations nécessaires à la mise en oeuvre et de formation
de la solution de dématérialisation. Son paramétrage est très simple et peut être entièrement
réalisé en quelques jours :
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5. 2. Le traitement des Factures Fournisseurs
Documalis intègre en standard tous les ingrédients nécessaires à déployer une solution
professionnelle de gestion des factures, avec des briques logiciels du même éditeur,
homogènes et nativement interconnectées, ce qui permet de garantir une traçabilité complète
de bout en bout de la chaine documentaire et une ergonomie homogène des différents
composants nécessaires à une chaine courrier :
La numérisation professionnelle sur scanner et copieur multifonctions
Le traitement OCR, RAD, LAD et hyper compression des documents PDF générés
Le Workflow de circulation du courrier, entre services et dans les services
L’archivage des documents avec une traçabilité intégrale homogène
La recherche dans une interface de Gestion Documentaire en mode Web (GED)
2.1 L’ergonomie des bannettes de traitement des documents
C’est l’un des points différentiateurs de la solution Documalis, de par son interface simple,
graphique et très intuitive pour les utilisateurs finaux qui n’auront aucune difficulté à
s’approprier la solution, qui se rapproche au maximum de l’utilisation traditionnelle des
documents papier, mais en support PDF : tampons, signature graphique, Post-it, éditeur PDF
intégré pour remplacer colle, scotch et ciseaux :
De plus, en mode rédactionnel, Documalis pilote directement Word, Excel, Powerpoint et
leurs homologues OpenOffice, ainsi que le lecteur Adore PDF Reader (gratuit) en version 11
qui autorise depuis cette version l’annotation direct des documents dans le Reader, les
paraphes, la signature graphique, le surlignage type Stabilo, l’ajout de texte, de cadres, de
bulles directement dans les documents PDF manipulés via Documalis.
2.2 La numérisation intelligente avec séparateurs Datamatrix
Documalis intègre une technologie avant-gardiste de séparateur Datamatrix exploitant à la
fois des pages de séparation contenant les index des factures à numériser et des étiquettes
ou tampons Datamatrix à appliquer sur chaque première page de document à numériser.
Guide 2014 de la dématérialisation des factures Fournisseurs Documalis Page 5
6. A l’intérieur du dossier, les documents seront numérisés de manière unitaire. Un tampon
Datamatrix ou une étiquette de 2cmx2cm sera apposée sur la première page
de chaque document dans le dossier, ce qui permettra de numériser le
dossier en lot, et de générer automatiquement des documents PDF pour
chaque pièce constitutive du dossier. Le tampon ou l’étiquette en question
peut aussi contenir le type de pièce dans le dossier, ce qui automatise le
renommage du PDF, en fonction de son type et des index du dossier, et
définit le plan de classement de la pièce dans le dossier.
La feuille de séparation peut également servir pour l’archivage physique des dossiers
numérisés en cartons d’archivage définitifs. Elle peut être imprimée sur papier de couleur
claire (jaune, orange, vert ou bleu) pour visualiser rapidement la séparation des dossiers.
2.3 La notion de Flux, validation et classement
La solution Documalis Express intègre nativement la logique de Workflows Factures qui
permettent de faire circuler des documents (ou des informations) entre utilisateurs, selon une
logique plus ou moins structurée :
Les Workflows « Libres » : sont matérialisés par la gestion du Courrier au sens
Documalis, où les utilisateurs reçoivent des documents dans leur bannette et décident
librement de les annoter, commenter, traiter, puis de les transmettre à d’autres
utilisateurs ou d’autres services via un glisser-déposer sur les bannettes destinatrices.
Les Workflows « Contraints » : sont réalisés à l’aide d’un Flux de traitement
Documalis qui enchaîne différentes étapes pouvant contenir des bannettes de Flux
prédéfinies pour l’indexation (vidéocodage), la signature (parapheur électronique) ou
les choix de validation et d’orientation des documents (actions).
Les Workflows « Mixtes » : peuvent associer une partie de circulation libre (c’est
l’utilisateur qui choisit la prochaine étape du workflow) et des règles de gestion plus
contraignantes (ex : double validation en fonction du montant de la facture à valider).
2.4 La logique fonctionnelle du flux Factures Fournisseurs
Le flux de traitement des factures fournisseurs prédéfini dans l’assistant Wizard
Express permet une mise en oeuvre rapide dans l’entreprise, tout en respectant le
fonctionnement traditionnel papier du flux de validation des Factures Fournisseurs :
Ce flux autorise la capture des factures fournisseurs à partir de plusieurs sources, papier,
email, PDF en utilisant une borne de numérisation Documalis, ou à défaut un scanner
personnel ou un copieur connecté.
Le traitement des documents comprend une transformation PDF avec OCR, une lecture de
contenu RAD-LAD pour identifier le fournisseur, le numéro, la date et les montants HT, TVA
et TTC présents sur la facture traitée.
Les éléments comptables nécessaires à l’imputation de la facture (plan comptable,
imputations analytiques, nom du premier valideur) peuvent être automatiquement alimentés
Guide 2014 de la dématérialisation des factures Fournisseurs Documalis Page 6
7. par le processus de RAD en fonction du fournisseur détecté, ou renseigné manuellement
dans le flux de circulation et validation des factures fournisseurs.
La facture numérique est alors envoyée vers une première bannette de de contrôle visuel et
correction des index au niveau du service comptable, qui la visualise, la complète et l’envoi
en validation ou en paiement en fonction de la nature de la facture.
En sortie de cette bannette, une génération automatisée simple dans la comptabilité est
envisageable si cette dernière dispose d’une interface logicielle pour l’intégration de factures
fournisseurs.
Les valideurs peuvent valider la facture, la faire circuler la facture entre eux, la renvoyer à la
première étape de contrôle ou la placer en attente pour cause de litige. Durant cette étape,
les valideurs peuvent compléter les index ou saisir des commentaires dans une zone
spécialement conçue à cet effet.
Après validation de la facture, cette dernière retourne dans une bannette du service
comptable permettant au besoin de corriger l’écriture associée dans le logiciel comptable, et
de saisir le numéro de pièce comptable généré par la comptabilité pour faire le lien entre la
référence comptable et le document PDF stocké dans la GED.
2.5 Les technologies de lecture automatisée des documents
Documalis intègre nativement les technologies OCR-RAD-LAD dans son offre, sans surcout.
La technologie OCR permet de créer des documents PDF incluant tout le texte
numérisé, ce qui autorise des recherches intégrales sur l’ensemble des mots imprimés sur
les documents. Documalis intègre également une technologie d’hypercompression des PDF,
ce qui permet la génération de fichiers 5 à 10 fois plus petits que ceux générés par des
copieurs réseau.
La technologie de Reconnaissance Automatique des Documents (RAD) permet de
détecter des mots clés sur les documents numérisés, et d’affecter des index automatiquement
en fonction de ces mots clés, pour le typage des documents par exemple.
La technologie de Lecture Automatique des Documents (LAD) permet de lire certaines
informations utile directement dans les documents numérisés et les transformer en index
(dates, références, textes, objets, montants etc.)
Guide 2014 de la dématérialisation des factures Fournisseurs Documalis Page 7
8. 2.6 Des Workflows simples, rapides et pré-paramétrés
En plus du Flux Factures traités dans les chapitres ci-dessous, le Wizard Express autorise
la création de Workflows simples et rapides pour la validation et l’indexation de documents
entrants (numérisation, mail, fax) ou sortants (éditions, propositions, capture via imprimante
virtuelle PDF Documalis).
Ces Flux permettent de traiter toutes les pièces annexes liées aux factures et collectées en
amont, telles les demandes d’achats, les devis, les marchés, les commandes etc.
Bien que ces Workflows Express répondent intégralement aux demandes formulées dans le
cahier des charges, il reste possible de concevoir des Workflows bien plus complexes et sur
mesure peuvent venir compléter les flux Express dans le cas de besoins spécifiques.
2.7 La logique fonctionnelle du flux Courrier Entrant
La version Express de Documalis propose également un assistant de paramétrage rapide du
flux Workflow de distribution du courrier entrant à partir du Wizard de configuration Express :
Ce schéma est détaillé et plus lisible dans la plaquette PDF « Documalis Express » jointe Annexe à la réponse.
Documalis reproduit à l’identique l’organisation papier au travers des
Bannettes courriers « services » qui sont traitées par le chef de service (ou sa
secrétaire), et des bannettes courriers « individuelles » pour chaque membre du
service. On dispose en plus de Bannettes partageables entre plusieurs individus
ou un service tout entier.
Le dispatching se fait à l’écran par un simple glissé-déposé de la vignette
du courrier vers la Bannette destinatrice d’un individu dans le service, ou la
Bannette d’un autre service (tout comme en papier) :
Guide 2014 de la dématérialisation des factures Fournisseurs Documalis Page 8
9. 3. Gestion documentaire intégrée à la solution Documalis
3.1 La logique fonctionnelle des plans de classement dans la GED
La solution Documalis Express autorise un rangement automatisé des documents
dans la GED sans intervention humaine. Ce sont les index calculés ou saisis aux
différentes étapes du flux courrier qui déterminent selon les règles définies le lieu de
rangement et le nom final définitif du document traité. L’utilisation de Workflows personnalisés
dans les services autorise des index et des plans de classements spécifiques à chaque
service. La gestion des droits d’accès se déduit automatiquement des services définis et des
utilisateurs autorisés par service.
3.2 Un accès en mode Web
La GED Documalis est accessible via un simple navigateur Internet disposant de
l’extension Adobe PDF Reader pour visualiser directement les documents, sur tous les postes
de l’entreprise, à partir du réseau interne, du global intranet multi-site ou même de l’extérieur
par le biais d’une liaison en tunnel VPN ou d’une communication sécurisée SSL.
Guide 2014 de la dématérialisation des factures Fournisseurs Documalis Page 9
10. 3.3 Les trois modes de recherche GED
Documalis propose trois modes de recherche
différents et complémentaires dans la GED
afin de pouvoir retrouver tous les documents
disponibles, avec un strict minimum de
classement et d’indexation de la part des
utilisateurs lors de leur intégration :
Le mode de recherche Full Texte
autorise des recherches sur le contenu et
le nom du document, en texte intégral (on
peut rechercher les documents contenant
n’importe quel mot à l’intérieur). En règle
générale, tous les documents entrants
sont OCRisés de manière automatique
pour bénéficier d’une indexation full texte
sans saisie d’index par les utilisateurs).
On bénéficie de filtres supplémentaires
sur le type de document, une plage de
dates d’intégration dans la GED, une
portion d’arborescence dans le plan de
classement et la taille du document.
Le mode de recherche par Dossier ou
Plan de classement est très proche de
ce qui se pratique sur un disque réseau
partagé sous Windows, où il suffit de
parcourir les différents sous-répertoires
pour trouver les documents qui y ont été
rangés au préalable. Ce mode
opératoire est simple pour les utilisateurs
habitués à Windows, mais nécessite un
rangement des documents parfois
complexe ou pénible à réaliser lors de
l’intégration des documents dans la
GED. C’est le principe de la recherche
« disque réseau Windows ».
Le mode de recherche par Index
multicritères permet de retrouver les
documents à l’aide d’une combinaison
d’index attachés au document, issus de
la source du document, de la bannette
de collecte, du workflow de traitement du
document ou d’une saisie manuelle
d’index dans les variables des
différentes bannettes traversées. Ce
mode de fonctionnement est très
puissant sur les documents structurés
(spools, éditions sortantes, bulletins de
paie, factures, bons de commande et de
livraison …) qui ont fait l’objet d’un
traitement de type des processus de
RAD, de LAD et de vidéocodage.
Guide 2014 de la dématérialisation des factures Fournisseurs Documalis Page 10
11. 3.4 Une GED visuelle et des résultats sous forme d’images
Toutes les recherches présentent leurs résultats sous forme de tableaux ou de
vignettes de plusieurs tailles afin d’identifier visuellement le document à partir de la première
page. On bénéficie ainsi d’une recherche visuelle très proche de ce qui se fait en papier
lorsque l’on feuillette un classeur à la recherche d’un document précis.
Ce mode de visualisation des documents trouvés apporte un réel plus dans
l’identification du bon document parmi ceux qui ont été sélectionnés par la recherche initiale.
3.5 Connexion SSO à la GED et à la Bannette
La Bannette locale Documalis dispose d’un mode de connexion SSO local au poste
Windows d’exécution : elle est capable de récupérer le login Windows et le Domaine du
poste (défini dans l’Active Directory) et d’en déduire l’utilisateur à connecter, sans nécessiter
la ressaisie de son mot de passe.
La GED et la Bannette en mode Web disposent d’un mode de connexion SSO dans le
navigateur en utilisant une chaine de connexion URL cryptée : cela permet l’ouverture
directe d’un navigateur affichant le résultat d’une requête GED, depuis un applicatif métier
(comptabilité, GEF, ERP, CRM, Logistique, SAV ….). Il est également possible d’ouvrir
directement un document précis via une URL Web, en utilisant son identifiant unique en GED.
3.6 Intégration de la recherche GED dans un portail externe
Les écrans de recherche GED sont entièrement pilotables via API en technologie Web
HTML5, Web service, JavaScript et URL d’accès direct crypté.
Cela permet une intégration simplifiée dans tout portail Web basé sur les technologies HTML
et les frames Web, quel que soit le Framework et les langages de programmation utilisés.
Guide 2014 de la dématérialisation des factures Fournisseurs Documalis Page 11
12. 3.7 Une solution documentaire complète, intégrée et homogène
Documalis est le seul éditeur Français distribué à l’International à vous proposer une
solution documentaire complète et homogène, intégrant tous les modules nécessaire
à vos projets de dématérialisation d’aujourd‘hui et de demain :
Bornes de numérisation tactiles pour un usage partagé
Pilotage de scanners locaux, réseaux et de production industriels
Numérisation en lots avec séparateurs Datamatrix pour la reprise de dossiers
Collecte via scrutation Email, Disque, Réseau, FTP, imprimante PDF intégrée
Traitements performants PDF, OCR, RAD, LAD, OMR, Vidéocodage …
Workflows documentaires spécifiques sur mesure via Bannettes
Workflows prédéfinis pour les Courriers, Factures, Achats, SAV …
Workflows collaboratifs avec pilotage les suites bureautique
Moteur de GED intégrée, avec recherches plein texte, arbo et index
Moteur d’archivage des documents à long termes + Coffre-Fort Electronique
Couplage direct aux GED du marché Alfresco, Nuxeo, SharePoint, Filenet…
Moteur d’intégration EAI/ETL/SOA intégré pour la réalisation des connecteurs
Statistiques de traitement via Excel intégrée à la solution
Tous ces modules sont développés de manière homogène dans la même et unique
solution, parfaitement intégrée aux postes de travail utilisateurs mono et multi-écrans.
L’homogénéité est un gage de réussite pour nos clients, y compris dans le temps :
Un seul interlocuteur pour votre projet de dématérialisation, qui est à la fois
éditeur et intégrateur et donc ne cherchera pas à renvoyer la balle vers les différents
acteurs et différents supports des briques externes assemblées pour le projet.
Des évolutions de versions cohérentes dans le temps, puisque tous les modules
documentaires proviennent du même éditeur et évoluent simultanément.
Une réelle maintenabilité de votre projet, développé et paramétré avec des outils
homogènes que ce soit la numérisation, la RAD-LAD, les Workflows ou la GED.
Une capacité d’autonomie accrue des fonctionnels et de la DSI, grâce aux
possibilités de paramétrage à 3 niveaux : Wizard, Config Server et Designer.
Une traçabilité complète et homogène des flux, de la capture des documents
jusqu’à leur archivage et fin de vie programmée sans rupture ni complexité.
Une réelle compétence du support et de l’assistance, traités en direct chez
l’éditeur par une équipe permanente dédiée à la seule solution Documalis.
3.8 Un Retour sur Investissement immédiat
La solution Documalis ne nécessite aucun investissement logiciel :
Un mode locatif mensuel sans achat de licence couteux et risqué
Quelques jours de mise en oeuvre seulement en version Express
La réutilisation de votre copieur multifonction pour la numérisation
Pas de tarification au volume de factures
Contactez-nous pour une estimation budgétaire et un calcul de ROI interne.
Dans la majorité des projets factures traités avec Documalis,
nous pouvons vous démontrer un ROI sous moins de 3 mois !
Guide 2014 de la dématérialisation des factures Fournisseurs Documalis Page 12
13. 4. Plus de 10 ans d’expérience en dématérialisation des factures
4.1 La société Scanpoint Software
Scanpoint Software est l’éditeur des solutions Documalis, dédié à l’intégration des documents
et des données d’entreprise. Le siège social ainsi que les équipes R&D sont situées sur
Nantes et nous disposons d’un réseau de distributeurs, consultants et commerciaux couvrant
toute la France et les territoires d’outre-mer.
4.1.1 Nos convictions
Nous éditons des logiciels innovants, ergonomiques, simples à utiliser, à déployer et à
administrer. Le concept de Box en est la plus belle illustration avec une simplicité
déconcertante dans un monde de plus en plus compliqué.
Nous réalisons des prestations à forte valeur ajoutée : à ce titre, nous nous engageons à
réaliser dans les délais impartis et de manière professionnelle l’ensemble des prestations
décrites dans nos offres commerciales, au travers de l’équipe consulting du Laboratoire EAI
et des partenaires régionaux.
4.2 Conseil et accompagnement
Documalis dispose de son cabinet de conseil en organisation
documentaire, capable d’intervenir en amont de la mise en oeuvre des
projets documentaires, pour l’analyse de faisabilité, la prévention des
risques, la rédaction des cahiers de charges ou appels d’offres liés aux
projets de dématérialisation des documents d’entreprise.
4.2.1 L’Audit Documentaire
L’audit documentaire est une phase amont du projet, essentielle à valider les opportunités,
risques et contraintes de tout projet de dématérialisation documentaire. Cette prestation de
quelques jours sur site vise à rencontrer les services et les personnes clés concernées par le
projet, afin de valider la faisabilité du projet évoqué dans le cahier des charges. Un rapport
d’audit de 15 à 30 pages est alors rédigé dans la semaine suivante, pour servir de base
d’échange collaboratif et de guide pour toute la suite de mise en oeuvre du projet.
4.2.2 L’accompagnement au changement
Plus que dans n’importe quel autre domaine, le passage au document numérique constitue
une rupture importante avec les modèles opérationnels antérieurs à la dématérialisation.
Les utilisateurs doivent être notre principale préoccupation lors des audits menés en amont
des projets et dans les phases de réflexion, de lancement et de validation du concept. Ils
doivent être informés, encadrés, rassurés sur les nouvelles pratiques utilisées tout au long du
projet, pour éviter le risque majeur du projet documentaire : le rejet par les utilisateurs.
4.3 Consulting et mise en oeuvre
Documalis dispose de ses propres consultants experts dans les problématiques d’intégration
des documents et des données d’entreprise : EAI, ETL, BPM, BPO, Workflow, GED,
Reporting. Cette multi-compétence est le gage de réussite dans les projets documentaires
souvent complexes et nécessairement interconnectés avec les autres applications de
l’entreprise si l’on désire valoriser les documents au sein des applications métiers.
4.3.1 La conduite de projets
Les experts Documalis vous accompagnent dans le cadre de la conduite et de la gestion de
projets d’intégration applicative, documentaire et de dématérialisation des documents.
Guide 2014 de la dématérialisation des factures Fournisseurs Documalis Page 13
14. Chaque projet est unique dans sa mise en oeuvre et nous nous avons pour habitude de
nommer un responsable unique dès le démarrage du projet, afin d’améliorer la relation avec
nos clients qui disposent d’un point d’entrée unique quelle que soit la question ou la
problématique à laquelle ils peuvent se voir confronter.
4.3.2 Une méthodologie et des outils
Les mises en oeuvre réalisées par Documalis bénéficient des outils de gestion de projet et
des méthodologies éprouvées par les équipes Documalis pour la conduite du projet, le
respect des délais, les procédures qualité et la documentation fournie.
La plateforme Web collaborative Documalis Project est systématiquement mise à profit pour
chaque mise en oeuvre pour faciliter les échanges entre les personnes chargées du projet
dans les différentes équipes.
4.3.3 Le cahier des spécifications
Le cahier des spécifications est le document le plus important dans tout projet documentaire.
Ce document normé est la clé de voute de tout projet documentaire. Il trace les lignes
directrices, les étapes obligatoires, les jalons de contrôle, les livrables, les modalités de
recette, l’ergonomie et les performances attendues lors du livrable final. La rédaction de ce
document constitue une étape essentielle qu’il ne faut jamais négliger et les experts du
Laboratoire EAI sont présents pour vous assister dans la rédaction et le contrôle du respect
de ce document durant toutes les phases du projet.
4.4 Plus loin avec Documalis
Nous espérons que ce premier document vous aura permis de découvrir les fantastiques
possibilités offertes par la dématérialisation des factures fournisseurs et pièces connexes et
vous donnera envie d’aller plus avant dans votre projet et de nous contacter si vous le désirez,
pour parle de vive voix de votre projet et de nos solutions.
En vous souhaitant une bonne lecture, n’hésitez pas à nous
recontacter pour plus de précision sur la Démat’ des factures.
Toute l’équipe Documalis.
Guide 2014 de la dématérialisation des factures Fournisseurs Documalis Page 14