2. | Введение
•
Настоящее исследование проведено среди россиян, пользующихся мобильным Интернетом.
•
Его цель - дать компаниям подробную информацию для разработки стратегии мобильного маркетинга.
•
Краткий отчет, с ограниченным перечнем вопросов исследования, предоставляется по бесплатной подписке
4 раза в год:
•
•
Весна – июнь
•
Лето – сентябрь
•
•
Зима – март
Осень – декабрь
Вы можете заказать углубленные данные по своей целевой аудитории за отдельную плату, направив запрос
по адресу: request@newmr.ru
При использовании материалов отчета ссылки
на проект «Мобильная Россия» и компанию NewMR обязательны.
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 2
3. | Методика исследования
Выборка: соответствует социально-демографической структуре Интернет-пользователей России*
по следующим параметрам:
•
•
•
•
•
пол
возраст
образование
размер населенного пункта,
федеральный округ
Метод: on-line опрос (CAWI) по access-панели OMI.
Целевая группа: пользователи Интернета на мобильном устройстве**
не реже 1 раза в месяц в возрасте 13-55+.
Количество респондентов: 5 325 человек***
Даты проведения опроса: август 2013.
*Выборка основана на данных Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
** Под мобильным устройством понимается телефон с доступом в Интернет, смартфон или планшетный компьютер.
*** Значительная выборка стала возможной вследствие масштабного рекрута участников потребительской
онлайн панели OMI в мобильную панель.
Подробные базы по каждому слайду см.
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 3
4. | Какие данные вы можете получить
на базе нашего исследования
Расширенные
данные отчета
по России
Дополнительные
параметры для
определения ЦА
Дополнительные
вопросы
исследования
Периодичность
Базовый отчет
–
–
–
4 раза в год
Расширенный отчет по
стандартной целевой аудитории
(ЦА)*
+
в рамках имеющихся
характеристик
–
по запросу,
из имеющихся данных
Отчет по специальной ЦА**
+
любые дополнительные
для определения ЦА
любые дополнительные
любые
дополнительные
Варианты
отчета
Готовые
отчеты
Кастомизи
роанные
отчеты
Отчеты на
заказ
Отчет по стандартной и/или
специальной ЦА с
дополнительными вопросами
Вопросы исследования
используются как скрининг для
отбора вашей ЦА
+
параметры и вопросы исследования определяются вами
по запросу,
в предстоящих волнах
в любое время, по запросу
* Стандартная ЦА может быть определена, исходя из имеющихся в нашем распоряжении параметров (вопросы анкеты исследования и атрибутов
панели OMI). Полный список возможных параметров см.
** Специальная ЦА может быть определена с помощью дополнительных вопросов, которых не было в нашей анкете.
В представленный ниже отчет вошли не все имеющиеся вопросы исследования.
Полный перечень вопросов см.
Есть вопросы по исследованию? Задайте нам! request@newmr.ru, +7 (495) 926 85 46
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 4
6. | Пользование мобильным Интернетом в России
Месячная аудитория*
Соотношение времени пользования Интернетом**
Лето 2013
33%
67%
Владельцы смартфона Весна 2013
32%
68%
Зима 2013
31%
69%
70%
65%
60%
54%
Лето 2013
Владельцы планшетного
Весна 2013
компьютера
39%
62%
36%
64%
Зима 2013
46%
38%
38%
62%
33%
23%
11%
13%
16%
Лето 2013
Владельцы 2х и более
мобильных устройств Весна 2013
Интернет
50%
50%
48%
52%
Зима 2013
18%
47%
53%
мобильный Интернет
2008
2009
2010
2011
2012
2013
мобильное устройство
* По данным УИ TNS Web Index. Россия, 100 тыс. +, население 12+. Июль 2013.
Темпы роста Интернета замедляются, а темпы роста мобильного
Интернета – растут (8% и 43% в 2013 году соответственно).
стационарный комьютер/ноутбук/нетбук
** - в % от времени пользования Интернетом в целом
Увеличивается время проводимое в мобильном Интернете.
База: владельцы смартфона / владельцы планшета
/ владельцы 2х и более мобильных устройств.
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 6
7. | Мобильный Интернет: привычка или прихоть?
Длительность пользования
мобильным Интернетом
4%
4%
16%
Готовность отказаться
от мобильного Интернета
15%
8%
8%
Не помню
16%
17%
Затрудняюсь ответить
42%
Более 6 лет
46%
4 – 6 лет
27%
27%
2 – 4 года
Скорее не готов
1 – 2 года
20%
18%
36%
Примерно 6-12 месяцев
33%
10%
8%
Лето 2013
Весна 2013
Треть респондентов пользуется мобильным Интернетом
менее 2 лет.
Скорее готов
Определенно готов
Менее 6 месяцев
11%
7%
Совершенно не готов
10%
4%
11%
3%
Лето 2013
Весна 2013
Большинство пользователей (78%) не готовы отказаться
от пользования мобильным Интернетом.
База: пользователи мобильного Интернета.
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 7
8. | Частота пользования мобильным Интернетом
Частота пользования мобильным
Интернетом
Ежедневно пользуются мобильным
Интернетом
Владельцы
планшетов
Владельцы
смартфонов
8%
58%
Зима 2013
Весна 2013
59%
8%
8%
10%
9%
92%
91%
92%
92%
90%
91%
Зима 2013
56%
9%
Весна 2013
Лето 2013
Зима 2013
Весна 2013
Лето 2013
Лето 2013
1 раз в неделю и чаще
База: все респонденты.
реже 1 раза в неделю
База: все смартфоны / все планшеты с доступом в Интернет.
Мобильным Интернетом ежедневно пользуются более половины опрошенных (59%).
Большинство владельцев смартфонов и планшетов стабильно продолжают пользоваться
мобильным интернетом раз в неделю и чаще.
- значимая разница с Весной 2013
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 8
9. | Предпочитаемое устройство среди владельцев
мобильных устройств
Владельцы
Владельцы
Владельца
смартфона и
телефона
телефона и
планшета
смартфона и
планшета
52%
72%
83%
(53% Весна 2013)
(56% Зима 2013)
(34% Весна 2013)
(31% Зима 2013)
(79% Весна 2013)
(81% Зима 2013)
Владельцы
3 и более устройств
69%
(45% Весна 2013)
(47% Зима 2013)
База: владельцы смартфона и телефона / владельцы телефона и планшета / владельцы смартфона и планшета / владельцы трех и более устройств.
Телефон уходит на второй план: те, кто владеет сотовым телефоном и другим мобильным устройством будь это
смартфон или планшет, в качестве основного устройства называют соответственно смартфон или планшет.
Если ранее 2/3 владельцев сотового телефона и планшета называли основным устройством сотовый телефон,
то сейчас половина таких пользователей отдают первое место именно планшету.
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 9
10. | Предпочтения в использовании устройств
для доступа в Интернет
Владельцы смартфонов
Смартфон /
коммуникатор
Виды активности/Устройства
Зима 2013
Весна 2013
Лето 2013
Стационарный компьютер/
ноутбук
Сравнение с
Весной 2013
44%
41%
44%
Узнавать новости, читать СМИ
34%
35%
32%
-3%
Общаться в соцсетях
23%
26%
28%
2%
Проверять почту
26%
28%
26%
8%
11%
12%
12%
11%
12%
1%
Играть в онлайн-игры
10%
12%
11%
-1%
8%
-1%
Лето 2013
1%
Пользоваться Интернетом ч/з браузер
Весна 2013
-2%
Скачивать музыку, фото, видео
Зима 2013
Читать электронные книги
Смотреть ТВ
28%
28%
26%
48%
44%
48%
59%
58%
56%
62%
3%
58%
62%
79%
80%
77%
76%
-2%
1%
0%
65%
62%
65%
64%
64%
В структуре предпочтений использования смартфона и стационарного компьютера
значимых изменений по сравнению с предыдущими волнами не наблюдается.
request@newmr.ru
4%
76%
66%
9%
-2%
4%
85%
7%
Сравнение с
Весной 2013
3%
0%
База: владельцы смартфона.
ЛЕТО 2013 | 10
11. | Предпочтения в использовании устройств
для доступа в Интернет
Владельцы планшетных компьютеров
Стационарный компьютер/
ноутбук
Планшетный компьютер
Виды активности/Устройства
Зима 2013
Весна 2013
Лето 2013
Сравнение с
Весной 2013
60%
54%
59%
Узнавать новости, читать СМИ, блоги
45%
39%
38%
Проверять почту
35%
30%
31%
<1%
Общаться в соцсетях
29%
29%
30%
1%
Пользоваться Интернетом ч/з браузер
18%
15%
21%
6%
Смотреть ТВ
18%
22%
20%
20%
26%
19%
-6%
Скачивать музыку, фото, видео
12%
19%
13%
-7%
Весна 2013
Лето 2013
-2%
Играть в онлайнигры
Зима 2013
Читать электронные книги
5%
18%
20%
17%
-1%
34%
38%
42%
52%
56%
58%
48%
51%
49%
64%
66%
69%
55%
53%
Сравнение с
Весной 2013
53%
3%
3%
-2%
3%
0%
51%
44%
50%
74%
66%
71%
В структуре предпочтений использования планшета и стационарного компьютера значимых
изменений по сравнению с предыдущими волнами не наблюдается.
request@newmr.ru
-3%
6%
4%
База: владельцы планшета.
ЛЕТО 2013 | 11
12. | Предпочтения в использовании устройств
для доступа в Интернет
Владельцы двух и более мобильных устройств
Смартфон/
Планшетный компьютер
Виды активности/Устройства
Зима 2013
Читать электронные книги
- значимая разница с Весной 2013
Весна 2013
62%
59%
Лето 2013
Стационарный компьютер/
ноутбук
Сравнение с
Весной 2013
61%
Узнавать новости, читать СМИ
Общаться в соцсетях
-4%
Весна 2013
Лето 2013
1%
47%
38%
38%
43%
Проверять почту
42%
-6%
42%
41%
+7%
Пользоваться Интернетом ч/з браузер
24%
28%
28%
Играть в онлайн игры
20%
24%
26%
Скачивать музыку, фото, видео
18%
22%
25%
Смотреть ТВ
20%
22%
24%
18%
19%
34%
35%
36%
45%
47%
+4% 44%
47%
48%
17%
1%
-4%
49%
Зима 2013
48%
+4% 50%
5%
<1%
-8%
65%
63%
63%
55%
0%
<1%
+1%
-3%
+2%
+4%
55%
53%
2%
0%
-2%
73%
68%
66%
3%
-2%
57%
2%
По сравнению с Весной 2013 владельцы нескольких устройств стали чаще общаться в
соцсетях и скачивать музыку, фото, видео.
request@newmr.ru
Сравнение с
Весной 2013
58%
56%
-2%
База: владельцы двух и более
мобильных устройств.
ЛЕТО 2013 | 12
14. | Портрет пользователя мобильного Интернета
Возраст
Пол
Образование
13-17
7%
14%
7%
14%
29%
25-34
50%
-2%
Начальное/ ниже
среднего
18-24
50%
19%
+2%
+2% 28%
+2%
35-44
19%
Среднее
специальное
45-54
36%
27%
Высшее (включая
ученую степень)
55+
Мужчины
Среднее общее
Женщины
Размер населенного
пункта
Регион
ЦФО
3%
11%
ЮФО
19%
29%
4%
СЗФО
ДВФО
11%
11%
10%
4%
~ 1 млн. жителей
500-1 млн.
УФО
11%
ПФО
СКФО
Москва
Санкт-Петербург
42%
СФО
9%
14%
По сравнению с Весной 2013 выросло
число пользователей мобильного
Интернета в возрасте 13-17 лет.
12%
request@newmr.ru
10%
250-500 тыс.
100-250 тыс.
<100 тыс.
- значимая разница с Весной 2013
База: пользователи мобильного
Интернета.
ЛЕТО 2013 | 14
15. | Характеристики мобильных устройств (1)
Операционная система мобильного устройства
Количество устройств
51%
51%
1 устройство
13%
63%
40%
39%
31%
2 устройства
3 и более
10%
11%
6%
Лето 2013
Весна 2013
Зима 2013
База: пользователи мобильного Интернета.
По сравнению с весной 2013
выросла доля пользователей
смартфонов.
58%
12%
Вероятно, связано с тем, что
пользователи постепенно
заменяют свои сотовые
телефоны на смартфоны.
6%
2%
Затрудн
яюсь
ответить
9%
Типы устройств
63%
55%
55%
28%
36%
58%
Растет доля пользователей ОС
Android на мобильных
устройствах.
53%
49%
13%
15%
16%
Лето 2013
Весна 2013
Зима 2013
12%
15%
13%
26%
База: все мобильные устройства с доступом в Интернет.
Лето 2013
Весна 2013
Зима 2013
База: смартфоны и планшеты с
доступом в Интернет.
- значимая разница с Весной 2013
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 15
16. | Характеристики мобильных устройств (2)
Операционная система мобильного устройства
Топ-4 смартфоны
Растет доля смартфонов и
планшетов на ОС Android,
уменьшается доля
мобильных устройств на
других ОС (Symbian, iOS,
Windows Phone).
Топ-3 планшеты
60%
56%
50%
53%
47%
47%
9%
13%
19%
8%
10%
10%
8%
9%
9%
24%
23%
28%
Лето 2013
Весна 2013
Лето 2013
Весна 2013
Зима 2013
19%
24% -5%
21%
Зима 2013
Бренд мобильного устройства
Летом 2013 наблюдается
рост количества устройств
марок Samsung и Nokia.
Вероятно, это связано с
выходом новых
смартфонов марок Samsung
и Nokia.
База: смартфоны с
доступом в Интернет.
Топ-5 смартфонов
Топ-5 планшетов
26%
24%
23%
24%
23%
28%
36%
30%
30%
23%
20%
24%
8%
10%
Лето 2013
10%
Весна 2013
7%
12%
Зима 2013
13%
7%
8%
8%
- значимая разница с Весной 2013
request@newmr.ru
9%
11%
12%
9%
9%
9%
5%
5%
4%
Лето 2013
Весна 2013
Зима 2013
База: планшеты с
доступом в Интернет.
ЛЕТО 2013 | 16
17. | Виды потребляемого мобильного Интернета
Виды потребляемого мобильного
Интернета
Соотношение потребляемого мобильного Интернета
(в % от общего времени пользования)
Смартфоны
79%
Интернет мобильного
оператора (Edge, 3G)
29%
11%
83%
89%
32%
11%
15%
17%
43%
12%
17%
43%
42%
56%
Wi-fi
48%
48%
Лето 2013
Весна 2013
Зима 2013
Пользование Интернетом мобильного оператора
постепенно снижается.
Зима 2013
Весна 2013
Лето 2013
Wi-fi дома
Wi-fi на работе
Wi-fi/Wi-max в общественных местах
Интернетом мобильного оператора
Планшеты
Планшеты
35%
38%
Весной 2013 стали чаще использовать Wi-fi.
На смартфонах и планшетах стали чаще
пользоваться Wi-fi дома и реже пользоваться
Интернетом мобильного оператора.
База: пользователи мобильного Интернета.
- значимая разница с Весной 2013
28%
58%
8%
16%
8%
13%
12%
38%
41%
17%
13%
Зима 2013
Весна 2013
Лето 2013
Wi-fi дома
Wi-fi на работе
Wi-fi/Wi-max в общественных местах
Интернетом мобильного оператора
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 17
18. | Места и частота пользования мобильным Интернетом
Места
пользования
77%
77%
69%
84%
Ежедневно пользуются
88%
88%
Зима 2013
63%
Дома
62%
58%
55%
57%
58%
51%
50%
51%
34%
59%
Лето 2013
59%
63%
59%
46%
36%
62%
Весна 2013
33%
В общественных местах
На улице
Смартфоны
66%
49%
46%
57%
На работе
41%
Планшеты
База: все смартфоны / все планшеты с доступом в Интернет.
37%
Пользуются несколько часов в день
48%
42%
41%
В обществ. транспорте
31% 25%
22%
36%
42%
39%
37%
В машине
Зима 2013
1
27%
Весна 2013
32%
39%
38%
52%
+3%
-5%
54%
51%
29%
Смартфоны
Лето 2013
2
Уменьшилось использование мобильного Интернета на
смартфонах дома, в общественных местах, на улице и на
работе.
Пользование мобильным Интернетом на планшетах сохраняется
прежним за исключением пользования в общественных местах
и на работе.
Планшеты
По сравнению с весной 2013 выросла доля планшетов, на которых
мобильным Интернетом пользуются ежедневно.
База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным
интернетом раз в неделю и чаще.
request@newmr.ru
- значимая разница с Весной 2013
ЛЕТО 2013 | 18
20. | Виды активностей в мобильном Интернете
- значимая разница с Весной 2013
Виды активностей на мобильном
устройстве / Частота
Общение в социальных сетях
Каждый день/ почти ежедневно
Зима 2013
Весна 2013
54%
58%
Лето 2013
Несколько раз в неделю
Сравнение с
Весной 2013
57%
Зима 2013
Весна 2013
Лето 2013
Сравнение с
Весной 2013
19%
18%
18%
-1%
21%
21%
20%
-1%
-1%
0
57%
57%
56%
Поиск информации и новостей
54%
54%
50%
-4%
26%
25%
25%
0
Мессенджер для отправки сообщений
29%
30%
29%
-1%
18%
17%
19%
+2%
Пользование электронной почтой
Прослушивание музыки ч/з Интернет
Нет данных*
28%
Нет данных
21%
Просмотр видео ч/з Интернет
Нет данных
28%
Нет данных
22%
Общение в форумах, блогах
28%
29%
27%
-2%
Скачивание и обмен фото
21%
23%
23%
0
17%
21%
17%
22%
15%
22%
-2%
0
База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще. * Вопрос не задавался в волнах Зима 2013 и Весна 2013.
Летом 2013 реже искали информацию и читали новости на устройствах с мобильным Интернетом.
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 20
21. | Виды активностей в мобильном Интернете
Виды активностей на мобильном
устройстве / Частота
- значимая разница с Весной 2013
Каждый день/ почти ежедневно
Зима 2013
Весна 2013
Лето 2013
Несколько раз в неделю
Сравнение с
Весной 2013
Зима 2013
Весна 2013
Сравнение с
Весной 2013
Лето 2013
Скачивание и обмен музыкой
20%
24%
20%
-4%
20%
23%
21%
-2%
Интернет-телефония
19%
21%
20%
-1%
18%
18%
18%
0
Онлайн игры
17%
21%
20%
-1%
13%
14%
14%
0
Карты, маршруты
24%
23%
20%
-3%
26%
24%
24%
0
Чтение электронных книг
21%
21%
19%
-2%
18%
18%
17%
-1%
Интернет-ТВ и радио
17%
19%
17%
-2%
17%
18%
17%
-1%
Скачивание и обмен видео
17%
19%
17%
-2%
17%
19%
17%
-2%
Использование смартфона как модема
для подключения компьютера к
Интернету*
11%
13%
13%
0
10%
11%
10%
-1%
База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще.
*Вопрос задавался только по смартфонам.
Летом 2013 реже скачивали музыку, видео, читали электронные книги, смотрели Интернет-ТВ на
устройствах с мобильным Интернетом.
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 21
22. | Использование браузера и мобильных приложений
На планшетном компьютере
На смартфоне
Приложение
Браузер
Приложение
Браузер
24%
31%
25%
Зима'13
21%
14%
22%
15%
23%
22%
22%
22%
29%
34%
35%
30%
17%
22%
33%
26%
28%
Весна'13
28%
29%
28%
Лето'13
Зима'13
Весна'13
Лето'13
Количество приложений на смартфоне
19
18
5
22%
24%
23%
7%
11%
19%
16%
17%
34%
31%
33%
48%
19%
48%
45%
Зима'13
Весна'13
Лето'13
32%
31%
12%
11%
30%
29%
30%
Весна'13
Лето'13
28%
Зима'13
8%
13%
Количество приложений на планшете
21
26
7
24
5
Зима 2013** Весна 2013
Лето 2013
Среднее число
Из них платные
Линейная (Среднее число )
База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще.
29
6
Зима 2013** Весна 2013
Лето 2013
Среднее число
Из них платные
Линейная (Среднее число )
Среднее число установленных приложений на мобильных устройствах выросло по сравнению с весной 2013.
Платные приложения не настолько востребованы российскими пользователями мобильного Интернета.
*В волне Зима 2013 не задавали вопроса о числе платных приложений.
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 22
23. | Использование приложений на мобильных устройствах
Ежедневно
Приложения/ Частота
Соцсети
Почтовые клиенты
33%
31%
Приложения для звонков и отправки
сообщений
Аудиоприложения
32%
31%
32%
28%
27%
Нет данных
Информационные приложения
(спортивные ресурсы, погода)
Несколько раз в месяц
Сравнение
Сравнение
Сравнение
Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013 с Весной Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013 с Весной Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013 с Весной
2013
2013
2013
51%
52%
51%
17%
16%
15%
9%
9%
9%
-1%
-2%
0%
Нет данных*
Игры
Видеоприложения
Несколько раз в неделю
33%
32%
Нет данных
Нет данных
11%
-1%
21%
22%
20%
-2%
13%
12%
12%
0%
-1%
16%
17%
18%
0%
11%
12%
14%
2%
26%
26%
Нет данных
16%
Нет данных
-6%
18%
21%
18%
20%
Нет данных
20%
15%
-2%
16%
18%
Нет данных
12%
12%
Нет данных
13%
11%
-1%
13%
-2%
СМИ
21%
19%
17%
-2%
16%
-2%
13%
14%
11%
Книги и справочники
Нет данных
16%
Нет данных
16%
Нет данных
13%
Фотоприложения
Нет данных
16%
Нет данных
17%
Нет данных
-3%
15%
* Вопрос не задавался в волнах Зима 2013 и Весна 2013.
База: смартфоны и планшеты, на которых пользуются приложениями ежедневно.
Летом 2013 по сравнению с весной 2013 снизилось использование приложений для чтения СМИ.
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 23
24. | Использование приложений на мобильных устройствах
Ежедневно
Приложения/ Частота
Зима 2013
Несколько раз в неделю
Сравнение
Весна 2013 Лето 2013 с Весной Зима 2013
2013
Весна 2013
Несколько раз в месяц
Сравнение
Сравнение
Лето 2013 с Весной Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013 с Весной
2013
2013
Блоги и микроблоги
18%
16%
15%
-1%
12%
12%
11%
-1%
10%
10%
8%
-2%
Полезные приложения (конверторы
мер и валют, фонарь, компас, и др.)
24%
20%
13%
-7%
25%
23%
15%
-7%
17%
16%
14%
-2%
Геолокационные приложения
20%
18%
13%
-5%
23%
20%
17%
-3%
19%
17%
18%
1%
Бизнес-приложения
15%
12%
10%
-2%
15%
12%
9%
-3%
12%
11%
10%
-1%
Обучающие приложения
Нет данных*
10%
Нет данных
11%
Нет данных
12%
Здоровье и спорт
Нет данных
8%
Нет данных
11%
Нет данных
9%
Путешествия / Развлечения
Нет данных
7%
Нет данных
8%
Нет данных
11%
Покупки
-2%
Нет данных
7%
Нет данных
8%
Нет данных
11%
Мода
Нет данных
6%
Нет данных
6%
Нет данных
7%
*Вопрос не задавался в волнах Зима 2013 и Весна 2013.
База: смартфоны и планшеты, на которых пользуются приложениями ежедневно.
Летом 2013 по сравнению с Весной 2013 снизилось использование полезных приложений, а также
геолокационных и бизнес-приложений.
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 24
25. | Рекламные сообщения на мобильное устройство
Опыт получения
рекламных сообщений
Да, получал
6%
Нет, не получал
Не помню
5%
9%
4%
12%
Типы предложений, которые хотели
бы получать
Предпочитаемые
способы получения
75%
72%
76%
Через sms
29%
91%
87%
59%
Зима 2013
Весна 2013
Желаемая частота
получения рекламных сообщений
10%
11%
Раз в квартал и реже
Раз в неделю
4% 6%
21%
Через баннер на сайте,
загружаемом через мобильный
браузер
14%
12%
9%
Через баннер в приложении,
которым я пользуюсь
13%
11%
7%
Лето 2013
Весна 2013
Лето 2013
База: владельцы смартфонов / планшетов.
Затрудняюсь ответить
Раз в месяц
Несколько раз в неделю
14%
17%
15%
С помощью информационного
приложения
6%
С помощью брендированного
приложения компаниипроизводителя товара или услуги
Через QR код
7%
29%
37%
Через мобильный купон
39%
68%
57%
Зима 2013
Весна 2013
Лето 2013
12%
14%
13%
72%
74%
73%
Сообщения о новых
продуктах и услугах в
определенных товарных
категориях
52%
54%
52%
Рекламу/купоны от
магазинов, ТЦ, которые я
посещаю
49%
43%
50%
Рекламу новых
информационных ресурсов
49%
45%
44%
Зима 2013
7%
7%
8%
Рекламу/купон от
определенных брендов или
товаров
41%
38%
42%
Реклама о месте, поблизости
от которого я нахожусь в
определенный момент
10%
10%
11%
- значимая разница с Весной 2013
Сообщения об акциях в
определенных товарных
категориях
41%
38%
40%
База: те, кто готовы получать рекламные сообщения или не определился.
Летом 2013 доля тех, кто получали рекламные сообщения на свои мобильные устройства уменьшилась.
Предпочтения по частоте получения рекламных сообщений на мобильное устройство в целом не изменились:
86% пользователей готовы получать рекламные сообщения раз в неделю и чаще.
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 25
26. | Действия на мобильных устройствах
32%
Пользование онлайн-банкингом
39%
Покупка/заказ непродовольственных товаров в
онлайн-магазинах
20%
25%
16%
15%
Онлайн заказ такси
15%
18%
Онлайн покупка/заказ книг
Онлайн покупка/бронирование билетов
13%
14%
Онлайн заказ еды из кафе/ресторанов
12%
14%
Онлайн покупка билетов на развлекательные
мероприятия
10%
12%
9%
10%
Онлайн регистрация на рейсы
Онлайн заказ продуктов в онлайн-супермаркетах
Весна 2013
8%
9%
Онлайн бронирование мест в гостинице/отеле
Лето 2013
Пользователи мобильных устройств с
доступом в Интернет активно
пользуются онлайн-банкингом,
покупают товары онлайн и заказывают
такси.
8%
9%
Онлайн заказ билетов на спортивные
мероприятия
Другое
5%
7%
1%
2%
35%
36%
Ничего из перечисленного
- значимая разница с Весной 2013
База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще.
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 26
27. | Перечень вопросов исследования
1.
Сравнение устройств с доступом в Интернет
•
•
2.
Распределение времени пользования Интернетом между
различными устройствами.
Предпочтительное устройство для совершения различных
действий в Интернете.
•
•
•
•
•
•
•
Потребление мобильного Интернета на мобильных
устройствах*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Технические характеристики подключения к мобильному
Интернету смартфонов/коммуникаторов и планшетных
компьютеров:
•
Марка устройства и операционная система (для смартфонов и планшетных
компьютеров),
Оператор мобильной связи,
Способы оплаты/специальные тарифы Интернета мобильного оператора,
Источник оплаты расходов на мобильный Интернет,
Возможность приема sms-сообщений на планшетном компьютере.
Места и цели пользования мобильного Интернета:
•
•
•
Места пользования мобильным Интернетом,
Цели использования мобильного Интернета (поиск информации, общение,
скачивание контента, игр и прочее),
Действия, которые совершали с помощью мобильного Интернета (онлайнбанкинг, покупки в онлайн магазинах и т.д.).
Потребление мобильного Интернета:
Частота пользования мобильным интернетом в целом и отдельно на смартфонах /
планшетах,
Причины, почему не пользуются мобильным интернетом,
Стаж пользования мобильным интернетом,
Готовность отказаться от пользования мобильным интернетом.
Количество мобильных устройств с выходом в Интернет на одного пользователя,
Тип используемого мобильного Интернета (Интернет мобильного оператора или Wifi), который использует пользователь,
Продолжительность использования мобильного Интернета (минут/часов в день),
Использование платного или бесплатного Wi-fi,
% соотношение разных видов мобильного интернета: Интернетом мобильного
оператора, Wi-fi/Wi-max в общественных местах, Wi-fi на работе, Wi-fi дома.
• Частота использования возможностей мобильного Интернета
•
•
•
•
Время пользования мобильным Интернетом через браузер и приложения,
Наличие приложения для чтения QR кодов и опыт его использования,
Количество бесплатных и платных приложений, установленных на смартфоне или
планшетном компьютере,
Частота использования различного вида приложений.
3. Мобильный маркетинг
•
•
•
•
•
Готовность получать рекламные сообщения.
Желаемая частота получения рекламных сообщений.
Предпочитаемый канал получения рекламных сообщений
Предпочитаемый тип рекламной информации
Опыт получения рекламных сообщений на мобильном устройстве
*Мобильные устройства - телефоны с выходом в Интернет, смартфоны, планшетные компьютеры.
*Информация по показателям, выделенным подчеркиванием доступна в полной версии отчета.
Вернуться к отчету
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 27
29. | Перечень атрибутов для сегментирования
целевой аудитории (1)*
•
Социально-демографические характеристики:
•
пол, возраст, образование, семейное положение, количество человек в семье,
количество и возраст детей, намерение завести детей в ближайшее время,
•
тип, характер и сфера занятости, отрасль, должность, размер компании, количество
сотрудников, количество компьютеров в компании, отрасль работы родственников,
•
•
материальное положение семьи, доход (шкала доходов в рублях и самооценки).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Наличие домашних животных
•
Наличие автомобиля (отечественный или иностранный автомобиль, класс и марка
автомобиля, год выпуска автомобиля, авто куплен или б/у, какие авто рассматривает для
покупки, план по стоимости).
•
Недвижимость (проживание в собственном или арендуемом жилье, владение
дополнительной недвижимостью, намерение приобрести недвижимость в ближайшие 1-2
года).
•
Наличие во владении товаров длительного пользования/какие
покупали /что планируют приобрести в течение года (более 20
позиций, от игровой приставки до кондиционера) .
•
Принимают решение о покупке:
Продовольственные товары
Хозяйственные товары
Косметика, предметы личной гигиены
Лекарства, витамины и биологически активные добавки
Алкогольные напитки
Автомобили, запчасти для автомобилей
Бытовая техника/электроника
Банковские услуги
Страховые услуги
Недвижимость
Компьютерное оборудование и программное обеспечение
Мобильная связь
Интернет и интернет-услуги
Кино, книги, музыка
Газеты и журналы
•
Страны, которые посещали
•
Владение иностранными языками
Пользование услугами за последние полгода:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Банковские услуги (с уточнением вида банковских услуг и банка)
Страховые услуги (с уточнением вида страховых услуг и страховой компании)
Риэлторские услуги
Медицинские услуги
Поездки за рубеж
Салоны красоты, SPA центры
Фитнес-клубы
Авиаперелеты (для отдыха, по работе, по стране, за границу, класс полета)
Гостиницы (для отдыха, для бизнеса, цена)
*имеющиеся в базе характеристики панелистов OMI
request@newmr.ru
Вернуться к отчету
ЛЕТО 2013 | 29
30. | Перечень атрибутов для сегментирования
целевой аудитории (2)*
•
Здоровье
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Общая оценка здоровья
Частота обращения в медучреждения
Источники о препаратах, заслуживающие доверия
Проблемы со здоровьем (болезни дыхательных путей,
заболевания связанные со слухом и зрением, аллергические
заболевания, заболевания эндокринной системы, болезни
нервной системы, болезни желудочно-кишечного тракта, печени и
брюшной полости, кожные заболевания, онкологические
заболевания, болезни почек и мочеполовой системы, болезни
опорно-двигательного аппарата, болезни сердечно-сосудистой
системы, венерические заболевания)
Проблемы общего плана (авитаминоз, ожирение, ломкость
ногтей)
Процедуры у стоматолога
Пользование медицинскими устройствами (контактные линзы,
очки, брекеты и т.д.)
Употребление лекарственных средств и БАДов
Методы предохранения от нежелательной беременности
Детские болезни
•
Курение (тип и марка табачных изделий, стаж курения, попытки бросить
курить, что предпринимали, чтобы бросить курить)
•
Проблемы с наркотиками или лекарственными
препаратами
•
Потребление спиртных напитков
(пиво, вино, портвейн,
слабоалкогольные напитки в бутылках, ликер, вермут, игристое вино, водка,
ром, бренди, виски, джин, коньяк, текила, другие крепкие спиртные напитки)
марка напитка потребляемого в баре, дома, какие напитки покупают).
*имеющиеся в базе характеристики панелистов OMI
request@newmr.ru
Вернуться к отчету
ЛЕТО 2013 | 30
31. | Базы
•
Слайд 6 Пользование мобильным Интернетом в России
•
Слайд 16 Характеристики мобильных устройств (2)
Владельцы смартфонов (Зима 2013: 5 369 / Весна 2013: 661 / Лето 2013: 873)
Смартфоны с доступом в интернет (Зима 2013: 11 184 / Весна 2013: 1 893 / Лето 2013: 4 186)
Владельцы планшетов (Зима 2013: 980 / Весна 2013: 194 / Лето 2013: 320)
Планшеты с доступом в интернет (Зима 2013: 5 301 / Весна 2013: 1 228 / Лето 2013: 1 811)
Владельцы 2-х и более устройств (Зима: 7 519 / Весна 2013: 1 686 / Лето 2013: 2 037)
•
•
Пользователи мобильного Интернета (Зима 2013: 20 235 Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311)
Слайд 7 Мобильный Интернет: привычка или прихоть?
Слайд 17 Виды потребляемого мобильного Интернета
Пользователи мобильного Интернета (Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311)
•
•
Смартфоны, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013:
10 300 / Весна 2013: 1 729 / Лето 2013: 3 675)
Слайд 8 Частота пользования мобильным Интернетом
Все респонденты (Зима 2013: 20 235 / Весна 2013: 4 070 / Лето 2013: 5 325)
Смартфоны с доступом в Интернет (Зима 2013: 11 184 / Весна 2013: 1 893 / Лето 2013: 4 186)
Планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 5 301 / Весна 2013: 1 228 / Лето 2013: 1 811)
•
Слайд 9 Предпочитаемое устройство среди владельцев мобильных устройств
Владельцы сотового телефона и смартфона (Зима 2013: 1 252 / Весна 2013: 227 / Лето 2013: 114)
Владельцы сотового телефона и планшета (Зима 2013: 1 444/ Весна 2013: 325 / Лето 2013: 77)
Слайд 18 Места и частота пользования мобильным Интернетом
Планшеты, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 4 894
/ Весна 2013: 1 112 / Лето 2013: 1 675)
Смартфоны с доступом в Интернет (Зима 2013: 11 184 / Весна 2013: 1 893 / Лето 2013: 4 186)
Планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 5 301 / Весна 2013: 1 228 / Лето 2013: 1 811)
•
Слайды 20, 21 Виды активностей в мобильном Интернете
Владельцы смартфона и планшета (Зима 2013: 1 610/ Весна 2013: 353 / Лето 2013: 963)
Смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще на
(Зима 2013: 15 126 / Весна 2013: 2 838 / Лето 2013: 5 223)
Владельцы 3-х и более устройств (Зима 2013: 1 307/ Весна 2013: 361 / Лето 2013: 424)
•
•
Владельцы смартфонов (Зима 2013: 5 369 / Весна 2013: 661 / Лето 2013: 873)
Смартфоны и планшеты, на которых пользуются приложениями ежедневно (Зима 2013: 12 090 /
Весна 2013: 2 209 / Лето 2013: 4 068)
Владельцы планшетов (Зима 2013: 980 / Весна 2013: 194 / Лето 2013: 320)
•
Владельцы 2-х и более устройств (Зима: 7 519 / Весна 2013: 1 686 / Лето 2013: 2 037)
Смартфоны и планшеты, на которых пользуются приложениями ежедневно (Зима 2013: 12 090 /
Весна 2013: 2 209 / Лето 2013: 4 068)
•
Слайды 10, 11, 12 Предпочтения в использовании устройств для доступа в Интернет
Слайд 14 Портрет пользователя мобильного Интернета
Пользователи мобильного Интернета (Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311)
•
Слайд 15 Характеристики мобильных устройств (1)
•
Слайды 22 Использование браузера и мобильных приложений
Слайды 23, 24 Использование приложений на мобильных устройствах
Слайд 25 Рекламные сообщения на мобильное устройство
Владельцы смартфонов/планшетов (Зима 2013: 12 916 / Весна 2013: 2 305 / Лето 2013: 2 990)
Пользователи мобильного Интернета (Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311)
Те, кто готовы получать рекламные сообщения или не определился (Зима 2013: 2 802 / Весна
2013: 591 / Лето 2013: 897)
Все мобильные устройства с доступом в Интернет (Зима 2013: 27 625 / Весна 2013: 5 049 / Лето
2013: 6 616)
•
Смартфоны и планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 16 485 / Весна 2013: 3 121 / Лето
2013: 5 997)
Слайд 26 Действия на мобильных устройствах
Смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще на
(Зима 2013: 15 126 / Весна 2013: 2 838 / Лето 2013: 5 223)
Вернуться к отчету
request@newmr.ru
ЛЕТО 2013 | 31
