Presentacion Barometro Cisco de Banda Ancha 2.0 Chile 2012

1. Barómetro Cisco de
Banda Ancha 2.0
Chile – resultados a junio de 2012
Preparado para
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2. Agenda
Introducción
Descripción
del
proyecto
Resultados
de
este
período
Visión
a
futuro
Principales
conclusiones
Diálogo
abierto
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3. ¿Qué factores impulsan al mundo
conectado?
Crecimiento significativo del uso
1995-2011
(América Latina) ORGANIZACIONES
HOGAR Necesidad de
incrementar la
Apetito por la tecnología • Crecimiento 5x en la inversión de TI productividad y la
en casa
• Crecimiento 15.1x base instalada de PC relación costo-beneficio
de sus operaciones
• Inversión en TI: + de US$ 630 billones
Cambio en el modelo de consumo
Modelo Cliente – Tercera Plataforma
Servidor • Móvil
• Fijo • Cloud MAYOR CONSUMO DE
• No conectado • Redes Sociales COMUNICACIONES
• Sentido único: • Big Data
“Download”
Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado
La penetración de Es necesario
128 Kbps… son
banda ancha por sí redefinir “Banda
suficientes?
sola no es suficiente Ancha”
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4. ¿Qué mide el Barómetro de
Banda Ancha 2.0?
 Mide las conexiones de Banda Ancha
Fijas y Móviles.
 A partir de la nueva definición, se
denomina Banda Ancha 2.0 a las
conexiones de 2 Mbps o más (fijas)
 A partir de ahora, al resto de las
conexiones (fijas) de 128Kbps hasta
menos de 2 Mbps, las llamaremos
Banda Ancha 1.0
 Las suscripciones móviles no incluyen
navegación desde el teléfono celular o
smartphone
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5. Agenda
Introducción
Descripción
del
proyecto
Resultados
de
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período
Visión
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futuro
Principales
conclusiones
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6. Descripción del proyecto
Definición de Banda Ancha actualizada
Conexión fija a Internet • Conexión “always-on”
de Banda Ancha 1.0 • Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.
Conexión fija a Internet • Conexión “always-on”
de Banda Ancha 2.0 • Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.
• xDSL
• Cablemódem
Tecnologías fijas • Fibra (Incluida dentro de otros en esta edición)
• Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL
• Satélite, Líneas dedicadas, Otros
• Conexiones para PC (Big Screen)
• Pre-pago y post-pago
Accesos móviles • Acceso a través de un módem o teléfono
• No incluye navegación de smartphones
• 3G
Tecnologías móviles • 4G
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7. ¿Qué implica Banda Ancha 2.0?
Banda Banda
Ancha 1.0 Ancha 2.0
 Velocidad mínima 128 Kbps 2 Mbps
 Películas on-line calidad DVD Buffer ~ 1 Hora Buffer ~ 5 minutos
 Email Sí Sí
 Llamadas de voz por Internet Sí Sí
 Llamadas de video por Internet Baja calidad Calidad “estándar”
 Juegos on-line No Sí
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8. Abordaje Múltiple
Metodología IDC
Regulación
 Investigación secundaria
(Políticas públicas, estadísticas,
reportes gubernamentales)
 Investigación primaria con
reguladores locales /
organizaciones de la industria
Banda Ancha
Escenarios actuales y
Proveedores futuros
de Servicio Organizaciones
 Investigación secundaria  Base de conocimiento interna
(Reportes financieros, reportes de IDC
de prensa, etc.)  PC, tablets trackers
 IT Services Tracker
 Investigación local con
proveedores de servicio
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9. ISP analizados durante el proceso de
investigación
Entre otros...
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10. Agenda
Introducción
Descripción
del
proyecto
Resultados
de
este
período
Visión
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futuro
Principales
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11. Chile: Total conexiones a Internet
Junio de 2012
Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles) Chile
4,000
Fija
Móvil
Total
3,751
3,607
3,500
3,000
1,605
1,558
2,500
Penetración por cada 100 hab.
2,000
junio de 2012
_______________________________
1,500
Móvil: 9,2%
1,000
2,049 2,145 Fija: 12,3%
(Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)
500
-­‐
Diciembre
de
2011
Junio
de
2012
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)
 Las conexiones fijas crecieron un 4,7% en los últimos 6 meses, mientras que las
móviles crecieron a un ritmo de 3%.
 En Chile existen 75 conexiones móviles por cada 100 fijas
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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12. Chile: Conexiones fijas por tecnología
Junio de 2012
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)
Chile – Por Tecnología de Acceso
1,200
1,011
1,024
1,038
976
1,000
800
600
400
200
12
11
21
22
1
1
28
50
-­‐
xDSL
Cablemódem
Inalámbrico
Fijo
Accesos
dedicados
Satélite
Otros
Diciembre
de
2011
Junio
de
2012
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)
 Las conexiones xDSL y Cablemódem continúan dominando el mercado. Las conexiones
xDSL crecieron un 1,3% en el último semestre, mientras que las de cablemódem
crecieron un 6%
 Las conexiones de Cablemódem, ya superaron el 48% de las conexiones fijas en
Chile, superando a las conexiones de xDSL
 Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 97% de las conexiones
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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13. Chile: Conexiones móviles por
tecnología - Junio de 2012
Conexiones Móviles a Internet
Chile – Por Tecnología
1,610
1,600
1,590
1,580
1,570
1,605
1,560
1,550
1,558
1,540
1,530
Diciembre
de
2011
Junio
de
2012
3G
4G
 En Chile, aún no fueron lanzados comercialmente los servicios móviles
con tecnología 4G.
 Las suscripciones 3G crecieron un 3%, superando las 1,6 millones en
junio de 2012
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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14. Chile: Conexiones Fijas a Internet por
velocidad - Junio de 2012
Conexiones Fijas a Internet de Banda Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha
Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Chile (1.0 y 2.0 - Miles) – Chile - Detalle por velocidad
2,500
2,049 2,145
10
Mbps.
Y
más
442
2,000
>=5Mbps<10
Mbps.
598
1,500
1,716 1,880 >=2Mbps<5
Mbps.
840
1,000
>=512
<2
Mbps.
257
500
333 <512
Kbps.
9
266
-­‐
Diciembre
de
2011
Junio
de
2012
-­‐
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Banda
Ancha
1.0
Banda
Ancha
2.0
(>=
2Mbps.
)
Total
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.
 Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Chile, crecieron un 9,5% en los últimos 6 meses, a un ritmo 2
veces superior al del total de conexiones fijas.
 20% de las conexiones de Banda Ancha que eran 1.0, fueron reemplazadas por 2.0, principalmente
debido a las estrategias de los ISP orientadas a mantener precios aumentando velocidades.
 87,6% de las conexiones de Banda Ancha fija en Chile, son 2.0
 De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 45% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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15. OCDE: Países con Mayor Penetración Conexiones
Fijas.
Dinamarca Promedio OCDE
_______________________________ _______________________________
Penetración cada 100 habitantes: Penetración cada 100 habitantes:
39,1% 18,1%
Holanda Chile
_______________________________
_______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 12.3%
Penetración cada 100 habitantes: (>=128 Kbps.)
39,1% Conexiones Banda Ancha 2.0: 10.7%
(>=2 Mbps.)
Suiza Francia
_______________________________
_______________________________
Penetración cada 100 habitantes:
Penetración cada 100 habitantes:
37,9% 35,9%
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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16. Chile: Evolución de la velocidad promedio -
Junio de 2012
Velocidad Promedio (Mbps)
Chile
7.0
6.0
La velocidad promedio es
5.0
calculada en función del
4.0
peso de cada velocidad
en el total de conexiones,
3.0
6.2 o sea, se trata de un
5.6
2.0
promedio ponderado.
1.0
-­‐
Diciembre
de
2011
Junio
de
20122
 La velocidad promedio creció en 660 Kbps en los últimos 6 meses
 El motivo principal para este aumento fue una acción promocional
llevada a cabo por los ISP, en la cual se ofreció mayores velocidades
por el mismo precio
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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17. Agenda
Introducción
Descripción
del
proyecto
Resultados
de
este
período
Visión
a
futuro
Principales
conclusiones
Diálogo
abierto
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18. Chile: Pronóstico de conexiones a Internet
Próximos 5 años
Pronóstico de Madurez de Banda Ancha
(Miles de Conexiones) Chile
3,000
3,8%
4,5%
4,9%
5,6%
2,382
2,500
16,3%
2,294
2,194
2,091
1,980
2,000
1,702
1,822
1,892
1,500
1,756
1,649
3,9%
1,558
1,589
3,7%
3,7% 6,5%
2,0%
1,000
326
500
239
223
213
205
197
-­‐
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fija
-­‐
Banda
Ancha
1.0
(<
2
Mbps.)
Fija
-­‐
Banda
Ancha
2.0
(>=
2
Mbps.)
Móvil
 En 2016, Chile superará los 2,4 millones de conexiones fijas.
 Se espera que ese año, las móviles representarán un 42%
 Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 92% de las fijas
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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19. Banda Ancha – Premisas generales
Nivel
de
Tendencia
Impacto
Dirección
Periodo
Certeza
Precios / Velocidades Como resultado los proveedores 2012 /
Las inversiones para aumentar cobertura y
capilaridad por parte de los operadores aumentará
aumentarán las velocidades á 2016 
manteniendo los precios.
la competencia
Tecnologías Esto impactará en un aumento de
Los principales operadores están desplegando las velocidades y servicios 2011 /
fibra al hogar, así como upgrade de protocolo que ofrecidos (como IP TV), pero á 2016 
en la tecnología de cable permite alcanzar todavía está restringido a las zonas
mayores velocidades de mayores recursos económicos.
4G Crecimiento de Banda Ancha Móvil 2013 /
Se espera que las primeras ofertas de Banda impulsado por mayores velocidades á 2016 
Ancha Móvil 4G comiencen en 2013. y mejor experiencia usuario.
Regulación Esto arrastrará también a la 2011 /
El ente regulador continuará impulsando medidas industria de Internet, especialmente
tendientes a la convergencia de las á 2016 
en lo concerniente a la telefonía IP.
comunicaciones.
Impacto:  positivo;  negativo: =neutro
Nivel de certeza:  muy bajo,  bajo,  moderado,  alto,  muy alto
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20. Agenda
Introducción
Descripción
del
proyecto
Resultados
de
este
período
Visión
a
futuro
Principales
conclusiones
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21. Principales Conclusiones
 En junio de 2012, Chile alcanzó un total de 2,1 millones de conexiones de
banda ancha fija
 Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 12,3% de la
población o un 39,2% de los hogares
 Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 1,8 millones de conexiones. Esto implica
una penetración del 10,7% por cada 100 habitantes.
 Las suscripciones móviles superaron los 1,6 millones.
 Hacia 2016, se espera que las conexiones fijas alcancen los 2,6 millones.
 De las fijas, 9 de cada 10 será Banda Ancha 2.0
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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22. Chile: Guía Esencial
Junio de 2012
Factores
que
alientan
la
madurez
de
la
Factores
a
ser
abordados
para
alentar
la
Banda
Ancha
en
Chile
madurez
de
la
Banda
Ancha
en
Chile
 Acciones estratégicas por parte de los
proveedores tendientes a aumentar las  Las zonas rurales todavía dependen de
velocidades por el mismo precio. tecnologías inalámbricas, o no tienen
factibilidad, se debe propiciar la
 Las iniciativas del Gobierno para bajar conectividad 2.0 en las zonas rurales.
los costos de ancho de banda
internacional comprando grandes  Fomentar la difusión de aplicaciones
volúmenes de tráfico en forma disponibles en Internet así como
asociativa. destacar los beneficios para los
usuarios.
 El Gobierno sigue impulsando la
utilización de Internet en los servicios  Continuar con el fomento del uso
públicos mediante políticas de intensivo de las tecnologías de
transformación de atención en persona información en los colegios, así como
por atención web. con planes de capacitación para
profesores y alumnos.
 En Chile los bundles están muy
desarrollados y se espera que al triple
play se integren servicios móviles
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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23. Contacto
Patricio
Soto
Senior
Analyst
Telecom
Ladn
America
psoto@idc.com
Diego
Anesini
Manager,
Telecom
Ladn
America
danesini@idc.com
R
omina
Adduci
Director,
Telecom
Ladn
America
radduci@idc.com
R
icardo
Villate
Vice
President,
Research
and
Consuldng
Ladn
America
rvillate@idc.com
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24. Preguntas
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