BEST-MED
Business Eco-Sustainable Tourism
    in the Mediterranean area
   Le marché des produits, des services et des
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Table de matières



 • Contexte et objectifs
 • Méthodologie
 • Analyse de la demande dans la région Med: l’offre
   et l...
Contexte et objectifs



 • La Méditerranée accueille plus d’un 1/3 du
   tourisme international et concentre 1/4 des
   c...
Contexte et objectifs



 • L’attention à la sauvegarde de l'environnement
   dans le domaine touristique est désormais un...
Contexte et objectifs


 • Une stratégie touristique durable offre:

 1.l’opportunité d’investir dans un secteur à forte
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Contexte et objectifs


 • L’étude vise à analyser:

 1. la Demande et l’Offre des produits, des services
   et des techno...
Méthodologie
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Analyse de la demande dans la région Med:
l’offre et la demande touristique:
L’EGYPTE




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Analyse de la demande dans la région Med:
l’offre et la demande touristique:
L’EGYPTE


 •   Par rapport à l’année 2003 la...
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l’offre et la demande touristique:
L’EGYPTE


 •   Certaines structures touristi...
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       l’offre et la demande touristique:
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•     En 2007 l'Égypte a r...
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l’offre et la demande touristique:
LE MAROC




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  •   Par rapport à l’année 2003, ...
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  •   Les structures touristiques ...
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  •   Le Tourisme en Maroc représe...
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l’offre et la demande touristique:
LA TUNISIE




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 • Contexte et objectifs
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Cadre légal et institutionnel
L’EGYPTE


 •    La promotion du tourisme est devenue un élément clé dans la politique
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Cadre légal et institutionnel
L’EGYPTE



 •    L’Égypte est traditionnellement le lieu pour un tourisme culturel, qui
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Cadre légal et institutionnel
LE MAROC



Le Maroc accorde beaucoup d’attention au secteur du
tourisme qui représente l’un...
Cadre légal et institutionnel
LE MAROC

           Les financements des entreprises
Contributions :
   Art. 17 et 19 de l...
Cadre légal et institutionnel
 LA TUNISIE

             Politiques nationales de promotion touristiques
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Cadre légal et institutionnel
LA TUNISIE



 Ces politiques ont été démarrées grâce à la mise en place de nombreux
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Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie


Délégation                 Classification des hotels           Nombre de
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Le cas des hôtels de l’ile de Djerba, Tunisie



Désignation                      2005           2006     2007




Arrivée...
Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie
                                      L’Énergie


Approvisionnement:        ...
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                                        L’Eau


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Le cas des hôtels de l’ile de Djerba, Tunisie
                                     Le Déchets


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   et l...
La sensibilité de la demande touristique à
l’environnement


  •    83% des Allemands reconnaissent une
       grande impo...
La sensibilité de la demande touristique à
    l’égard de l’environnement
                       Le tourisme de congrès
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L’analyse de l’offre




             Marché/produits               importance
   Energies renouvelables
   Efficacité éne...
L’analyse de l’offre

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L’analyse de l’offre




   Parts de marché des principaux pays et zones sur les exportations mondiales
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L’analyse de l’offre



        Parts de marché des principaux pays et régions sur les exportations
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L’analyse de l’offre




 Parts de marché des principaux pays et zones sur les exportations mondiales
       de technologi...
L’analyse de l’offre


  •    L'Union européenne est le premier producteur et
       exportateur mondiale de technologies ...
L’analyse de l’offre


Le label écologique européen est un programme volontaire,
établi en 1992 par l’UE qui se propose d’...
L’analyse de l’offre

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L’analyse de l’offre

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L’analyse de l’offre

     Analyse typologique des détenteurs de licence




     Source EU Ecolabel
     Marketing for Pr...
L’analyse de l’offre


1. Les instruments volontaires, comme nous l’avons vu, peuvent
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 • Contexte et objectifs
 • Méthodologie
 • Analyse de la demande dans la région Med: l’offre
   et l...
Recommandations et opportunités
d’investissements


   Les opportunités d’investissements en Egypte
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Recommandations et opportunités
d’investissements


   Les opportunités d’investissements en Maroc
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Recommandations et opportunités
d’investissements


   Les opportunités d’investissements en Tunisie
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Recommandations et opportunités
    d’investissements


           Le cadre institutionnel et légal

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Etude Produit Ecodurable Tourism Bestmed

  1. 1. BEST-MED Business Eco-Sustainable Tourism in the Mediterranean area Le marché des produits, des services et des technologies écodurables dans le secteur touristique hôtelier dans la région Med Résultats préliminaires de l’étude Emanuele Cabras Expert Centro Servizi Promozionali Chambre de Commerce de Cagliari, Italie Tunis, 14 novembre 2009
  2. 2. Table de matières • Contexte et objectifs • Méthodologie • Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique • Cadre légal et institutionnel • Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie • La sensibilité de la demande touristique à l’égard de l’environnement • Analyse de l’offre • Recommandations et opportunités d’investissements
  3. 3. Contexte et objectifs • La Méditerranée accueille plus d’un 1/3 du tourisme international et concentre 1/4 des capacités mondiales d’hébergement • Concentré principalement au Nord- Ouest, son développement se tourne aujourd’hui vers le Sud et vers l’Est du bassin méditerranéen
  4. 4. Contexte et objectifs • L’attention à la sauvegarde de l'environnement dans le domaine touristique est désormais une priorité pour tous les pays de la Méditerranée • Il y a une demande toujours plus croissante des services touristiques respectueux de l’environnement.
  5. 5. Contexte et objectifs • Une stratégie touristique durable offre: 1.l’opportunité d’investir dans un secteur à forte valeur «adjointe» 2.soutenir un levier important pour l’entraînement d’autres secteurs d’activités liés aux nouvelles technologies de durabilité environnementale • le projet BEST MED vise à encourager le rapprochement de l'Offre et de la Demande dans le secteur touristique hôtelier dans la région Med des produits écodurables.
  6. 6. Contexte et objectifs • L’étude vise à analyser: 1. la Demande et l’Offre des produits, des services et des technologies écodurables dans le secteur touristique hôtelier de l’Egypte, le Maroc e la Tunisie 2. le potentiel du développement de la Demande dans ces pays
  7. 7. Méthodologie
  8. 8. Table de matières • Contexte et objectifs • Méthodologie • Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique • Cadre légal et institutionnel • Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie • La sensibilité de la demande touristique à l’égard de l’environnement • Analyse de l’offre • Recommandations et opportunités d’investissements
  9. 9. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: L’EGYPTE Période Variation Indicateurs % 2003 2005 2007 2003/2005 2005/2007 Nombre de chambres (unité x 000) 136.510 170.776 190.191 25 11 Nombre de places lits (unité x 000) 273.000 341.552 380.382 25 11 Taux d'occupation (%) 59 64 63 8 -2 Durée moyenne de nuitée (unité) 8,80 10,40 10,00 18 -4 Part des dépenses touristiques sur le PIB 6 8 8 40 1 (%) Source: OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
  10. 10. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: L’EGYPTE • Par rapport à l’année 2003 la capacité d’hébergement a augmenté de 39% (25% dans la période 2003-2005) pour arriver à 380.382 places lits en 2007 • Les structures d’hébergement sont 1429 (donnée 2007) • Le taux d’occupation des chambres est de 63%
  11. 11. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: L’EGYPTE • Certaines structures touristiques hôtelières Égyptiennes sont déjà sensibilisées aux thèmes liés au tourisme durable. Parmi les certifications les plus répandues en Egypte un rôle important est joué par le Green Globe et par la certification ISO 14001. • A présent, 21 structures d’hébergement sont certifiées avec le Green Globe: 3 business hôtels, 17 vacation hôtels, 1 villa. • Certification ISO 14001: 17 structures ont obtenu la certification.
  12. 12. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: L’EGYPTE Période Variation % Indicateurs % sur total 2003 2005 2007 2003/2005 2005/2007 2003 2005 2007 Entrées (unité x 000) 6.044 8.608 11.091 42 29 → Provenance: Europe 4.204 6.047 7.937 44 31 70 70 72 → Provenance: Moyen-Orient 1.189 1.511 1.687 27 12 20 18 15 Sejours (unité x 000) 53.130 85.172 111.466 60 31 Dépense (Us$ Mn) 4.704 7.206 10.327 53 43 Source: OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
  13. 13. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: L’EGYPTE • En 2007 l'Égypte a reçu 11,091 millions de visiteurs, avec une augmentation de 71% par rapport à l’année 2003 (49% dans la période 2003- 2005) • Le tourisme est la première ressource de l'Égypte et l'un de ses principaux secteurs d'activités, avec des recettes de l'ordre de 10 milliards de dollars par an (8 % du PIB), supérieures au déplacement des émigrés égyptiens à l'étranger • De 2003 à 2007 les recettes provenant du tourisme ont augmenté de 96%: de 4,704 Ml dollars en 2003 à 10,327 Ml dollars en 2007
  14. 14. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: LE MAROC Variation Période Indicateurs % 2003 2005 2007 2003/2005 2005/2007 Nombre de chambres (unité x 000) 52.918 59.864 68.454 13 14 Nombre de places lits (unité x 000) 109.615 124.270 143.221 13 15 Taux d'occupation (%) 30 35 42 17 20 Durée moyenne de nuitée (unité) 5,50 6,30 6,08 15 -3 Part des dépenses touristiques sur le PIB 8 9 11 21 23 (%) Source: OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
  15. 15. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: LE MAROC • Par rapport à l’année 2003, la capacité d’hébergement a augmenté de 28% (13% dans la période 2003-2005) pour atteindre 143.221 places lits en 2007 • Les structures d’hébergement sont 582 (2009) • Le taux d'occupation est passé de 30% en 2003 à 42% en 2007 avec une augmentation de 40%.
  16. 16. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: LE MAROC • Les structures touristiques du Maroc sont déjà sensibilisé sur les thèmes du développe durable et des outils disponibles pour poursuivre ses objectifs. Parmi les certifications les plus répandues en Maroc un rôle important est joué par la Clef Vert • A présent 32 structures d’hébergement sont certifiées avec la Clef Vert: 13 Guest House, 19 hôtels.
  17. 17. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: LE MAROC Variation % Période Indicateurs % sur total 2003 2005 2007 2003/2005 2005/2007 2003 2005 2007 Entrées (unité x 000) 4.761 5.843 7.408 23 27 → Provenance: Europe 1.880 2.607 3.406 39 31 39 45 46 → Provenance: Moyen-Orient 79 91 116 15 27 2 2 2 Sejours (unité x 000) 8.515 12.259 13.703 44 12 Dépense (US$ Mn) 3.802 5.420 8.307 43 53 Source: OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) font
  18. 18. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: LE MAROC • Le Tourisme en Maroc représente une des activités économiques les plus importantes et un secteur en croissance: dans le quinquennat 2003-2007 les entrées ont augmenté de 55% • Le pourcentage des touristes européens est passée de 39% en 2003 à 46% en 2007 • Les dépenses du tourisme dans le Maroc a augmenté de 3.802 US$ Mn en 2003, à 8.307 US$ Mn en 2007 (11% de PIB)
  19. 19. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: LA TUNISIE Période Variation Indicateurs % 2003 2005 2007 2003/2005 2005/2007 Nombre de chambres (unité x 000) 111.009 114.919 117.864 4 3 Nombre de places lits (unité x 000) 222.018 229.837 235.727 4 3 Taux d'occupation (%) 42 52 52 23 0 Durée moyenne de nuitées (unité) 6,23 6,17 6,24 -1 1 Part des dépenses touristiques sur le PIB 8 10 10 26 -1 (%) Source: OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
  20. 20. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: LA TUNISIE • Le parc de lits est passé de 222.018 en 2003 à 235.727 en 2007 (+ 6%) et le taux d'occupation hôtelière a progressé de 23% en 2005/2007 pour rester stable en 2005/2007 • Les structures d’hébergement sont 798 (2009)
  21. 21. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: LA TUNISIE • En Tunisie beaucoup des structures touristiques hôtelières sont déjà sensibilisées aux thèmes liés au tourisme durable et aux outils disponible. Parmi les certifications les plus répandues en Tunisie un rôle important est joué par Clef Vert et par la certification ISO 14001. • A présent 3 structures d’hébergement sont certifiées avec la Clef Vert. • Certification ISO 14001: 11 structures ont obtenu la certification.
  22. 22. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: LA TUNISIE Période Variation % Indicateurs % sur total 2003 2005 2007 2003/2005 2005/2007 2003 2005 2007 Entrées (unité x 000) 5.492 6.975 7.512 27 8 → Provenance: Europe 2.840 3.869 4.048 36 5 52 55 54 → Provenance: Moyen-Orient 1.356 1.440 1.582 6 10 25 21 21 Sejours (unité x 000) 25.301 33.587 34.546 33 3 Dépense (US$ Mn) 1.935 2.800 3.373 45 20 Source: OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)
  23. 23. Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique: LA TUNISIE • Les entrées ont augmenté de 8% entre 2005 et 2007, contre 27% de 2000-2005, elles se sont élevées à près de 7,5 millions de personnes en 2007 • Les nuitées globales ont progressé de 3% en 2005/2007, contre 33% de 2003/2005 • Plus de 4 millions d’européens ont visité le pays en 2007, les recettes du tourisme provenant du Moyen Orient ont néanmoins progressé de 16% pendant la période considérée • Le secteur a acquis un poids considérable dans la vie économique du Pays. En 2007 il contribue pour 9,60% au PIB.
  24. 24. Table de matières • Contexte et objectifs • Méthodologie • Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique • Cadre légal et institutionnel • Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie • La sensibilité de la demande touristique à l’environnement • Analyse de l’offre • Recommandations et opportunités d’investissements
  25. 25. Cadre légal et institutionnel L’EGYPTE • La promotion du tourisme est devenue un élément clé dans la politique du Gouvernement Égyptien, qui a crée une Agence de Développement du tourisme et qui a adopté une forte stratégie de marketing. • Les études mettent en évidence que l’écotourisme est l’un des secteurs des croissance les plus importants en Egypte (Egyptian Environmental Affairs Agency, Center for documentation of Cultural and natural heritage). • L’Egypte a été défini « IDE meilleur réformateur au monde en 2006 » (Doing Business), et il a gagné la 2ème place du podium africain en matière d’IDE reçus (CNUCED, 11,5 milliards d’USD, dont la méga- fusion Lafarge-Orascom).
  26. 26. Cadre légal et institutionnel L’EGYPTE • L’Égypte est traditionnellement le lieu pour un tourisme culturel, qui néglige le formidable potentiel que représentent la Mer Rouge et la Méditerranée. Donc, la priorité a été donnée au développement de zones côtières: la Côte Nord, Ein El Sokhna, Sharm El Sheikh et Hurghada. Des marinas sont sorties des flots dans la Mer Rouge. • Aujourd’hui l’Égypte oriente ses investissements vers un tourisme à une plus forte valeur «adjointe»: les oasis et l'écotourisme (oasis de Siwa ; Dakhla, Baheira), le tourisme de bien être (Thalasso, Balnéothérapie), les congrès, le tourisme religieux.
  27. 27. Cadre légal et institutionnel LE MAROC Le Maroc accorde beaucoup d’attention au secteur du tourisme qui représente l’une des activités économiques principales; il est doué d’une grande potentielle de développement En 2001, le Gouvernement et la Confédération Générale des Entreprises Marocaines (CGEM) ont signé un Accord Cadre, successivement renforcé par l’Accord d’Application de l’Accord Cadre. Grâce à ce document, le deux parties s’engagent à mettre en oeuvre une nouvelle stratégie pour aborder le secteur du tourisme avec une vision à long terme «Vision 2010».
  28. 28. Cadre légal et institutionnel LE MAROC Les financements des entreprises Contributions :  Art. 17 et 19 de la « Charte de l’Investissement: qui permettent de réaliser des interventions pour la protection de l’environnement.  RENOVOTEL: Financement des programmes de rénovation des unités hôtelières : financé par le Fonds Hassan II, ce programme prévoit un financement conjoint de l’État avec les banques commerciales. Système de garanties et d’assurances  Dar Ad Damane: établissement financier privé crée par un consortium de banques en 1989 et présidé par le Gouverneur de Bank Al Maghrib finance les programmes de mise à niveau des unités des secteurs de l'hôtellerie et du textile
  29. 29. Cadre légal et institutionnel LA TUNISIE Politiques nationales de promotion touristiques 1960-1987 1987-2009 Le développement du tourisme Le Changement du 7 novembre 1987 remonte aux années 1960 grâce à a marqué pour l’hôtellerie tunisienne l'initiative de l’État un tournant, en terme de La loi de 1973 relative à Politiques pour l’augmentation du l'aménagement des zones nombre de lits touristiques prévoit une définition de Emergence de nouvelles zones la « zone touristique » pour laquelle (l’effort des dernières années s’est est élaboré un plan d’aménagement exprimé plus particulièrement dans et à laquelle s’appliquent les les zones sahariennes) règlements d’urbanisme Structure équilibrée du parc hôtelier Développement de nouvelles L'agence Foncière Touristique (AFT) typologies de tourisme (tourisme vert, a été créée en 1973 pour acquérir, thalassothérapie, tourisme médicale..) aménager et céder les terrains destinés à la construction des établissements touristiques.
  30. 30. Cadre légal et institutionnel LA TUNISIE Ces politiques ont été démarrées grâce à la mise en place de nombreux outils (soit réglementaires que d’adhésion volontaire) tel que: • Outils d’encouragements au profit des promoteurs touristiques; • Un cadre réglementaire complexe pour la protection et l’aménagement du territoire et pour la gestion de l’eau et de l’Energie ; • Outils de marketing • L’Ecolabel Tunisien pour les services d’hébergement touristiques
  31. 31. Table de matières • Contexte et objectifs • Méthodologie • Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique • Cadre légal et institutionnel • Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie • La sensibilité de la demande touristique à l’environnement • Analyse de l’offre • Recommandations et opportunités d’investissements
  32. 32. Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie Délégation Classification des hotels Nombre de lits 5 4 3 2 1/Autres Total Médenine 1 1 88 Ajim Houmt Essouk 3 4 15 3 19 44 7870 Midoun 4 22 26 5 12 69 33466 Zarzis 4 5 2 7 18 6630 Ben Guerdane 1 1 20 Total 7 30 46 11 39 133 48074
  33. 33. Le cas des hôtels de l’ile de Djerba, Tunisie Désignation 2005 2006 2007 Arrivées globales 1 237 531 1 213 095 1 314 769 Nuitées globales 8 760 888 8 882 635 9 117 209 Taux d'occupation (%) 62,7 62,8 63,4 Séjour moyen 7,1 7,3 6,9 Emplois directs 19 333 19 000
  34. 34. Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie L’Énergie Approvisionnement: Votre structure utilise electricité issue des énergies renouvelables? Production propre? Seulement 8% des hôtels a 100 activé la production 90 d'électricité autonome à 80 70 partir des sources 60 renouvelables mais… % 50 40 30 …83% a accès au marché 20 de SER indirectement, à 10 0 travers les fournisseurs Oui Non
  35. 35. Le cas des hôtels de l’ile de Djerba, Tunisie L’Eau Votre structure est relié à la station d’épuration locale? Près de 48% des structures conçoit un 90 système de récupération 80 70 des eaux de pluie et/ou 60 traitée, pour des usages 50 % non potables 40 30 83% des structures d’ 20 10 échantillon sont 0 connectées à un système Oui Non local de traitement des eaux usées
  36. 36. Le cas des hôtels de l’ile de Djerba, Tunisie Le Déchets Dans Votre municipalitè les déchets doivent être triés? 43% des structures 60 déclarent que dans leurs 50 municipalités il serait nécessaire de faire 40 démarrer la collecte % 30 sélective des déchets 20 10 0 Oui Non
  37. 37. Table de matières • Contexte et objectifs • Méthodologie • Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique • Cadre légal et institutionnel • Le cas des hôtels de l’Île de Djerba, Tunisie • La sensibilité de la demande touristique à l’environnement • Analyse de l’offre • Recommandations et opportunités d’investissements
  38. 38. La sensibilité de la demande touristique à l’environnement • 83% des Allemands reconnaissent une grande importance à la protection de l’ environnement dans les hôtels (ITB, 2002) • 90% des Anglais prêtent une grande attention à la sauvegarde de l’environnement des destinations touristique (IHEI, 2002) • 66% des Autrichiens sont disponibles à payer plus pour le destinations touristique respectueuses de l’environnement (Ecolabel Autrichien, 2004)
  39. 39. La sensibilité de la demande touristique à l’égard de l’environnement Le tourisme de congrès une enquête du CRENOS (IT) sur 215 opérateurs 100% 90% 80% 70% 60% no 50% 40% si 30% 20% 10% 0% Company Operator Professional agency Association Travel Other Organiser Congress / Society Tour (PCO) • 83% des opérateurs qui organisent des événements d’affaires sont intéressés aux aspects liés à l’environnement • 45% des opérateurs sont disponibles à payer 10% en plus
  40. 40. Table de matières • Contexte et objectifs • Méthodologie • Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique • Cadre légal et institutionnel • Le cas des hôtels de l’ile de Djerba, Tunisie • La sensibilité de la demande touristique à l’environnement • Analyse de l’offre • Recommandations et opportunités d’investissements
  41. 41. L’analyse de l’offre Marché/produits importance Energies renouvelables Efficacité énergétique Dépuration des eaux usées Traitement et recyclage des déchets Autres produits/services éco-durables
  42. 42. L’analyse de l’offre Parts de marché des principaux pays et zones sur les exportations mondiales de technologies de l'énergie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 NAFTA 21,41 21,68 21,73 20,85 17,40 15,65 15,06 15,17 14,42 2 UE27 46,32 39,21 42,00 42,45 44,62 43,65 44,12 43,55 45,79 Croatie 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 Turquie 0,10 0,13 0,13 0,16 0,21 0,24 0,23 0,11 0,22 Israël 0,21 0,14 0,13 0,12 0,12 0,13 0,11 0,09 0,12 3 EFTA 2,60 2,23 2,33 2,02 1,95 1,92 2,01 1,86 1,97 Japon 11,18 11,75 10,61 10,78 11,49 11,95 11,19 10,02 9,13 Nics4 9,64 10,20 9,13 8,96 9,05 9,39 9,10 8,80 8,27 5 Necs 2,96 3,54 3,70 3,94 3,99 4,34 4,32 3,81 3,60 6 Bric 4,93 7,34 6,60 7,44 8,06 9,47 11,27 12,86 15,22 1 Canada, Etats-Unis, Mexique. 2 Parmi les Pays de l'UE l'Allemagne a la plus grand part des exportations suivi par la France 3 Islande, Norvège, Suisse 4 Hong Kong, République de Corée, Singapour, Taïwan. 5 Malaisie, Indonésie, Philippines, Thaïlande 6 Chine, Inde, Russie, Brésil Source: notre elaboration sur bases des données OECD-ITCS
  43. 43. L’analyse de l’offre Parts de marché des principaux pays et zones sur les exportations mondiales de technologies photovoltaïques 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 NAFTA 20,91 19,97 19,80 14,15 12,36 11,81 11,71 8,69 8,35 UE27 17,43 16,91 17,46 14,88 17,60 16,91 21,09 23,30 27,37 Croatie 0,05 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,07 Turquie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Israël 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 EFTA 1,67 1,69 1,16 0,33 0,46 0,55 0,76 0,73 0,73 Japon 30,61 33,08 29,51 33,98 35,85 35,68 30,69 23,57 20,70 Nics 14,53 14,79 15,80 21,23 20,29 20,94 19,24 17,24 15,97 Necs 10,57 10,33 12,62 10,50 8,57 7,28 6,55 5,91 5,11 Bric 3,97 3,00 3,20 4,21 3,97 5,72 8,78 11,83 20,76 Source: notre elaboration sur bases de données OECD-ITCS.
  44. 44. L’analyse de l’offre Parts de marché des principaux pays et régions sur les exportations mondiales de la technologie pour le solaire thermique 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 NAFTA 32,72 32,23 35,38 40,42 32,91 29,82 29,88 26,79 25,06 UE271 60,54 58,19 58,25 52,84 59,83 62,16 61,66 64,38 62,73 Croatie 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 Turquie 0,11 0,15 0,17 0,14 0,25 0,36 0,39 0,28 0,64 Israël 1,40 2,03 2,02 2,37 2,17 1,95 2,04 1,93 3,93 EFTA 2,43 2,19 2,06 1,49 1,58 1,92 1,74 1,99 2,10 Japon 0,19 0,21 0,17 0,17 0,19 0,81 0,82 0,30 0,14 Nics 0,87 0,75 0,50 0,27 0,87 0,64 0,29 0,27 0,33 Necs 1,02 3,17 0,13 0,84 0,71 0,26 0,25 0,24 0,30 Bric 0,26 0,59 0,72 0,68 0,79 1,42 2,33 2,93 3,91 1 Parmi les Pays de l'UE l'Allemagne a la plus grand part des exportations suivi par la France Source: notre elaboration sur bases des données OECD-ITCS
  45. 45. L’analyse de l’offre Parts de marché des principaux pays et régions sur les exportations mondiales de la technologie éolienne 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 NAFTA 1,33 0,41 0,72 0,20 0,18 2,40 0,24 2,65 0,44 UE271 98,29 96,81 98,63 99,29 99,33 96,66 95,36 78,76 78,32 Croatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turquie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Israël 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 Japon 0,01 2,23 0,00 0,11 0,11 0,03 0,53 4,47 9,31 Nics 0,03 0,01 0,02 0,08 0,12 0,11 0,16 0,10 0,02 Necs 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,13 0,02 0,04 0,01 Bric 0,24 0,31 0,44 0,21 0,07 0,24 1,61 9,39 10,91 1 Le Danemark a la plus grande part des exportations (environ 50%) suivie par l'Allemagne (environ 25%) Source: notre elaboration sur bases de données OECD-ITCS.
  46. 46. L’analyse de l’offre Parts de marché des principaux pays et zones sur les exportations mondiales de technologie pour la production d'énergie à partir de biomasse 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 NAFTA 11,26 10,19 11,50 10,15 8,66 8,61 9,86 8,82 5,41 UE27 62,82 58,38 60,38 58,79 62,03 59,81 59,31 64,06 64,04 Croatie 0,45 0,47 0,49 0,76 0,65 0,59 0,66 0,91 0,97 Turquie 0,94 0,36 0,45 0,83 0,99 0,92 0,94 0,50 1,12 Israël 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFTA 6,49 5,73 4,60 3,92 4,24 3,41 3,72 3,56 2,48 Japon 0,03 0,02 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 Nics 3,79 3,40 2,40 1,97 1,27 1,15 0,58 0,14 0,15 Necs 0,09 0,03 0,18 0,32 0,20 0,15 0,06 0,05 0,04 Bric 12,41 17,16 16,34 19,41 20,76 21,99 21,80 18,77 22,48 Source: notre elaboration sur bases de données OECD-ITCS
  47. 47. L’analyse de l’offre • L'Union européenne est le premier producteur et exportateur mondiale de technologies énergétiques • Parmi les Pays UE, l’Allemagne a la plus grand partie de marché (leader pour le technologies photovoltaïques et solaires thermiques) suivi par la France et le Danemark (leader pour la technologie éolienne) • Le niveau élevé de développement et la croissance des énergies renouvelable dans ces Pays ont été fortement stimulés par la présence des politiques d’ incitation économique aux investissements.
  48. 48. L’analyse de l’offre Le label écologique européen est un programme volontaire, établi en 1992 par l’UE qui se propose d’encourager les entreprises à commercialiser les produits et les services qui sont plus respectueux de l'environnement. Les produits et les services plus importants sont: • services du secteur du tourisme • détergents et papiers tissu • peintures et vernis • revêtements de sol dur • produits textiles • chaussures
  49. 49. L’analyse de l’offre Source EU Ecolabel Marketing for Products 2008 www.ecolabel.eu Au mois d’avril 2006, le nombre de UE détenteurs de permis de label écologique était de 308; à la fin de Novembre 2008 il est arrivé à 718, avec environ 3000 « sous licences » des produits et des services
  50. 50. L’analyse de l’offre 38% des licences concernent des services du secteur du tourisme (275 hébergement touristique services ou campings), tandis que les 443 détenteurs de licence (30/11/08) représentent environ 90% des quelque 2900 unités de licence. L'écolabel européen est attribué aux produits, principalement à 3 groupes de produits concernant: •Le nettoyage (détergents et papiers tissu: plus de 1200 produits) •Bâtiment: (peintures et vernis et revêtements de sol dur: plus de 870 produits) •Vêtements (textiles et chaussures: avec environ 200 produits) Source EU Ecolabel Marketing for Products 2008 www.ecolabel.eu
  51. 51. L’analyse de l’offre Analyse typologique des détenteurs de licence Source EU Ecolabel Marketing for Products 2008 www.ecolabel.eu
  52. 52. L’analyse de l’offre 1. Les instruments volontaires, comme nous l’avons vu, peuvent être d'une grande importance stratégique, car ils établissent des normes qui permettent de différencier les produits et les services dans les marchés cibles. 2. Les produits Ecolabel sont une réalité dans le marché européen, mais sont aussi une bonne pratique qui peut être bien utiliser dans les pays MED. 3. Actuellement le Ministère de l’Environnement Tunisien a lancé le projet de mise en place du premier écolabel tunisien qui vise à assister les entreprises, notamment celles opérant dans les secteurs du textile, des industries alimentaires et du tourisme, pour fabriquer des produits écologiques.
  53. 53. Table de matières • Contexte et objectifs • Méthodologie • Analyse de la demande dans la région Med: l’offre et la demande touristique • Cadre légal et institutionnel • Le cas des hôtels de l’ile de Djerba, Tunisie • La sensibilité de la demande touristique à l’environnement • Analyse de l’offre • Recommandations et opportunités d’investissements
  54. 54. Recommandations et opportunités d’investissements Les opportunités d’investissements en Egypte Cadre légal Typologies de la Evaluation des et demande opportunités institutionnel touristique Energies renouvelables Efficacité énergétique Sur les bâtiments plus anciens Dépuration des eaux, déchets (autorités publiques) Autres produits/services Niches
  55. 55. Recommandations et opportunités d’investissements Les opportunités d’investissements en Maroc Cadre légal Typologies de la Evaluation des et demande opportunités institutionnel touristique Energies renouvelables Efficacité énergétique Sur les bâtiments nouveaux Dépuration des eaux, déchets (autorités publiques) Autres produits/services Niches
  56. 56. Recommandations et opportunités d’investissements Les opportunités d’investissements en Tunisie Cadre légal Typologies de la Evaluation des et demande opportunités institutionnel touristique Energies renouvelables Efficacité énergétique Sur les bâtiments nouveaux Dépuration des eaux, déchets (autorités publiques) Autres produits/services Niches
  57. 57. Recommandations et opportunités d’investissements Le cadre institutionnel et légal - Stimuler les investissements verts par des instruments d’incitation économique (surtout sur les énergies renouvelables) - Stimuler la production et la consommation de produits écodurables par la diffusion des instruments volontaires (écolabel - voir la Tunisie)
  58. 58. Le marché des produits, des services et des technologies écodurables dans le secteur touristique hôtelier dans la région Med Merci de votre attention M. Emanuele Cabras e.cabras@open-med.eu expert du Centro Servizi per le Imprese CCIAA Cagliari

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