Conference numeriglobe 2009 Observatoire Aquitain Economie Numérique

1. 3ème Forum International de
l’Entreprise
l Entreprise Numérique - 18 juin 2009
Observatoire Aquitain
de l’Economie Numérique
l Economie
Structure financière et conjoncture 2009

2. Une production Echangeur Bordeaux Aquitaine
Partenaires techniques
En collaboration avec
Avec le soutien de
Les Services de la CCI de Bordeaux :
- Direction des Études
- Direction Développements et Projets
- Service Logistique
- Service Communication
- Service Informatique
- Les conseillers d’entreprise
p

3. Tendances TIC 2009
Hervé BERTHOU (Systonic)
Jean‐Etienne DURAND (Vinobilia)
( ) Animé par
Jean‐François ESNAULT (Capgemini / ADEISO) Pascal RABILLER
(Objectif Aquitaine)
Alexandre Bertin (AEC)
Alexandre Bertin (AEC) et
et
Jean LARRIEU
Cyril GUILHAUMET (PEBA) (CCI de Bordeaux /
Xavier LAINE (Primobox)
Xavier LAINE (Primobox) Echangeur Bordeaux
Echangeur Bordeaux
Aquitaine)
Philippe MARTY (Atelier 51)
Jean‐Jacques ROUBIÈRE (Aquitaine Valley / SYRPIN)
J J ROUBIÈRE (A i i V ll / SYRPIN)

4. L’Échangeur Bordeaux Aquitaine
Service de démonstrations et de diffusion des usages
TIC dans l’entreprise (4 800 participants en 2008)
Référent régional « Passeport Numérique »
(700 délivrés, 1er CCI française)
Distributeur local des certificats de signature électronique
Chambersign (1 500 clients, 2e CCI après Paris)
Offre de visio‐conférence au service des TPE‐PME
Observatoire Aquitain de l Economie Numérique en
Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique en
Aquitaine (10e édition)

5. L’Observatoire Aquitain de l’Economie
Numérique - 10ème édition

6. L’Observatoire Aquitain de l’Economie
Numérique - SOMMAIRE
Les tendances du marché
Le secteur des TIC en Aquitaine
Le secteur des TIC en Aquitaine
photographie de la filière TIC
analyse financière de 708 bilans
analyse financière de 708 bilans
enquête de conjoncture auprès de 79 entreprises
Les usages TIC dans les PME et les TPE aquitaines, avec AEC
L TIC d l PME l TPE i i AEC
Nouveau en 2009 :
le répertoire des entreprises du secteur TIC aquitain est sur le
moteur de recherche www.quelnet.fr

7. Photographie de la filière TIC
3 141 établissements selon la nouvelle nomenclature INSEE*
78 % des établissements ont moins de 6 salariés
20 146 emplois
63 % des établissements, représentant 43% des salariés, ont
moins de 6 ans
*Nouveau en 2009 : changement de périmètre du secteur
(refonte de la nomenclature INSEE)
Source : fichier CCI d’Aquitaine, nomenclature INSEE 2008

8. Situation de l’Aquitaine par rapport aux autres
régions françaises (hors Ile de France)
Services informatiques : 3ème position
Services télécom : 3ème position
Centre d’appels : 3ème position
Fabrication TIC : 5ème position
Nombre de créations :
Nombre de créations : 4ème position
Source : INSEE (nombre d’établissements en 2007) / CCIB
S INSEE ( b d’é bli 2007) / CCIB

9. Quelques indicateurs financiers sur le
secteur TIC en 2007
Produits d’exploitation 1 207 113 735 € (100 %)
CA net exporté
CA net exporté 173 390 000 €
173 390 000 € (15 %)
(15 %)
Valeur ajoutée 462 778 150 € (38 %)
Masse salariale
Masse salariale 250 905 000 €
250 905 000 € (20 %)
Résultat de l’exercice 25 151 945 € (2 %)
Par rapport aux années précédentes : progression de l’activité export
et de la rentabilité avec une baisse sensible de la masse salariale
de la rentabilité, avec une baisse sensible de la masse salariale.
Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI
sur un échantillon de 708 entreprises

10. Evolution du Chiffre d’affaires et de la
Valeur Ajoutée
1 400
os
K euro
1 200
1 200 1 175
1 000 1 044
800 887
600
758
CA des 708 Ets
Le chiffre d’affaires progresse.
400
200
0
2004 2005 2006 2007 La valeur ajoutée de
l’échantillon stagne, voire
éc a t o stag e, o e
diminue.
La rentabilité des fonds
propres évolue en dents
de scie.
Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI
sur un échantillon de 708 entreprises

11. Evolution des immobilisations
Augmentation de l’ensemble des immobilisations tirée par les
A t ti d l’ bl d i bili ti ti é l
immobilisations incorporelles.
Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI
sur un échantillon de 708 entreprises

12. Evolution des fonds propres et de
l’endettement
Un manque relatif d’apport en fonds propres et dettes à long et
moyen terme, par rapport aux dettes à court terme.
Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI
sur un échantillon de 708 entreprises

13. Analyse des performances par
sous-secteurs
Nouveau
Nouveau
en 2009
Données de l’année 2007
Taux de résultat net sur les capitaux propres : 1‐Centres d’appels / 2‐Télécommunications
Taux de valeur ajoutée (VA/CA) : 1‐Centres d’appels / 2‐Multimédia
CA à l’export : 1‐Fabrication TIC / 2‐Services informatiques
Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI
sur un échantillon de 540 entreprises

14. Conjoncture du secteur aquitain des TIC
mai 2009
Evolution du CA
Evolution du chiffre d’affaires
100%
90%
Nouveau
80% 44,2% en 2009
70% 59,2%
60%
+15 pts
+15 pts
50%
40% 29,9%
30% 18,4%
+40,8%
0,8% +55,9 % Ralentissement de
Ralentissement de
20%
26,0%
10% 22,4% l’activité au cours du
0%
CA 2008/2007 CA 2009/2008
1er semestre 2009
Diminué Stagné Augmenté
Source : CCIB – mai 2009
sur un échantillon de 79 entreprises

15. Conjoncture du secteur aquitain des TIC
mai 2009
Tensions de trésorerie
Tensions de trésorerie
100%
80%
62,3% 54,4%
60%
+7,9 % La proportion
40%
45,6%
d’entreprises
20% 37,7%
connaissant des
connaissant des
0% difficultés de
6 derniers mois de 2008 6 premiers mois de 2009 trésorerie augmente
Oui Non
en 2009
en 2009
Source : CCIB – mai 2009
sur un échantillon de 79 entreprises

16. Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine
Les technologies numériques continuent leur pénétration dans les
TPE …
64% des TPE possèdent au moins un ordinateur ( +2% / 2008)
57% des TPE sont connectées à Internet (+3,7% / 2008)
23,5% des TPE possèdent un site Internet (+6,5% / 2008)
… mais les perspectives pour 2009 sont revues à la baisse
mais les perspectives pour 2009 sont revues à la baisse
88% des TPE connectés à Internet à un débit inférieur à
5Mb/sec n ont pas besoin d une connexion plus rapide
5Mb/sec n’ont pas besoin d’une connexion plus rapide
Contraction des prévisions d’investissement en TIC pour 2009

17. Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine
Une situation de saturation dans les PME …
96% des PME possèdent au moins un ordinateur (+1% / 2008)
91% des PME sont connectées à Internet (+2% / 2008)
54% des PME possèdent un site Internet (+4% / 2008)
54% des PME possèdent un site Internet (+4% / 2008)
… et un commerce électronique qui tarde à se développer
seule 1 PME sur 12 permet à ses clients de passer des
commandes en ligne
seule 1 PME sur 22 offre à ses clients la possibilité de payer
ses achats en ligne

18. 3ème Forum International de
l’Entreprise
l Entreprise Numérique - 18 juin 2009
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Structure financière et conjoncture 2009