E-commerce Curitiba +20: O cenário do e-commerce no Paraná

E-commerce Curitiba +20
O cenário do e-commerce
Por: Pedro Guasti

Pedro Guasti
_VP Relações Institucionais do Buscapé Company.e E-bit
_Presidente do Conselho de eCommerce da Fecomercio e do Ibevar.
_Graduação em Tecnologia da Computação – Mackenzie/SP
_ Master in Business Administration – FIA USP 2001
_Curso de Estratégia de Negócios HBS - Harvard Business School em Delhi 2010
_Representante brasileiro no programa Inter-American e-Business Fellowship 2003
patrocinado pelo Departamento de Comércio Americano e pelo eBay.com
_Conselheiro da Camara-e.net desde 2004
_Co-fundador da E-bit em 2000, colabora ativamente na divulgação e fortalecimento do
e-commerce no Brasil, sendo um dos idealizadores do relatório WebShoppers
_Professor nos cursos de Extensão, In company e MBA da FIA/PROVAR/USP e FGV.

Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

2

Metodologia E-bit

Metodologia de coleta de dados - Mais de 20 mil lojas avaliadas / 300.000
questionários respondidos/mês

www.lojavirtual

Seleção dos produtos

Pagamento

Confirmação do pedido

Experiência de compra - Mais de 18 milhões de pesquisas coletadas
Pesquisa de
satisfação
no ato da compra

Pesquisa de satisfação
sobre a entrega


Pesquisa de satisfação
sobre o produto

3

Agenda

•

Panorama mundial

•

Internet no Brasil

•

E-commerce USA e no Brasil

•

E-commerce no Paraná

•

M-commerce & OmniChannel

•

Ameaças


4

Agenda

•

Panorama mundial

•

Internet no Brasil

•


•


•


•

Ameaças


5

Panorama mundial
Número de internautas no mundo
por região geográfica
Total: 2,4 Bilhões


6

Panorama mundial
Taxas de penetração da internet na população por região
geográfica - 2012

Fonte: Internet World stats - Junho de 2012


7

Panorama mundial

102,3 milhões
% 52,7


8

Agenda

•

Panorama mundial

•

Internet no Brasil

•


•


•


•

Ameaças


9

Panorama Brasil
Evolução das
classes econômicas


10

Panorama Brasil
Apesar da evolução temos muito que melhorar...

Fonte: Datafolha Nov/2013. A soma não chega a 100% pois parte dos entrevistados se nega informar a renda.


11

Internet no Brasil
Mesmo com esse cenário o número de
usuários de internet e acessos em
banda larga crescem de forma muito
rápida no Brasil
62,3

Em milhões
de usuários

67,5

73,9

40

22,6

0,3 1,2
2001

2003

4,1
2005

94,2
78

102,3

81

45

33,1
12

126,6

7,5

9,8

11,5

2007

2008

2009

Internet

16,2

2010

2011

2012

2013

Banda larga

Fonte: Telebrasil- Associação Brasileira de Telecomunicações

12

Internet no Brasil
Proporção de domicílios com acesso à Internet


13

Internet no Brasil
Proporção de usuários de Internet que usaram telefone
celular nos últimos 3 meses


14

Internet no Brasil
Número de celulares, no Brasil, ultrapassa o número de habitantes.

59,5 milhões
X de pós-pagos

271 milhões celulares
Pré
Brasil: 1,36 linhas por habitante
78%
211,5 milhões de
Brasília: 2,23
Maranhão: 0,95
pré-pagos
Base de assinantes cresceu 4% em 2013
Vendas de smartphone no Brasil 3T2013: 10,4M
Crescimento de 147% em 1 ano
Total de Smartphones no Brasil: 70M (fonte Morgan Stanley)
80% dos novos smartphones com Android (Mundo)
Fonte: Anatel, IDC e Morgan Stanley

15

Agenda

•

Panorama mundial

•

Internet no Brasil

•


•


•


•

Ameaças


16

E-commerce nos EUA

Crescimento do e-commerce 2013 - USA
Crescimento 2013 x 2012

29%

32%

26%

28%

32%

29%

28%

37%
25%

28%

25%

Source: The State of Retailing Online 2014 Key Metrics - Forester

17

E-commerce no Brasil


18

Resultado do e-commerce 2013 (Bens de Consumo):

Faturamento
R$ 28,8 Bilhões de Reais
Crescimento Nominal
28%
Crescimento da banda larga móvel influenciou nos números positivos
Muitas pessoas das classes C e D, que não tinham acesso à internet, passaram
a se conectar através de modelos mais simples de smartphones
E se tornaram, além de internautas, consumidores online”


19

46 milhões de usuários de redes sociais (Ibope) estão alavancando vendas para o
e-commerce.
Categorias como Moda e Acessórios e Casa e Decoração lideram essa tendência.

Como você chegou nessa loja ?


20

Potencial de mercado
Potencial de mercado do Brasil

200 Milhões

102,3 Milhões

População

Usuários de Internet

60 Milhões

Usuários Bancarizados
51 Milhões

E-consumidores


21

Sazonalidade no e-commerce
Black Friday 2013
Faturamento : R$ 770 milhões
Crescimento nominal : 217%
Quantidade pedidos : 1,9 milhão

Natal 2013
Faturamento : R$ 4,3 bilhões
Crescimento nominal : 41%
Quantidade pedidos : 14,3 milhão
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)


22

E-consumidor
Categoria vestuário

6º lugar
2010

5º lugar
2011

2º lugar
2012

26º lugar
2007



23

E-consumidor
Ranking de categorias atual (1º Semestre/2013)

Período: Setembro de 2012 - Base: 102.278


24

Agenda

•

Panorama mundial

•

Internet no Brasil

•


•


•


•

Ameaças


25

Número de Internautas

Pesquisa PNAD do
IBGE 2011. Índice
está acima da
média nacional de
46,5%



26

Número de consumidores virtuais
2013

Mercado Geral

Paraná

%

E-consumidores novos

9.157.005

403.339

4,4%

E-consumidores únicos

43.168.571

1.641.335

3,8%

Perfil dos consumidores virtuais
Paraná

52

48

Mercado Geral

41 anos
53% grad
R$ 4.325

51

49

41 anos
49% grad
R$ 4.137



27

Faturamento e pedidos em 2013
Volume Transacional

Volume Financeiro
PR
5,0%

PR
4,6%

Faturamento de R$ 1,4 Bilhões
Tíquete médio: R$ 350 (6º maior
do Brasil)
4,07 milhões de pedidos

Lojas que mais venderam
no Paraná em 2013
(Ordem alfabética)
95,4%

95,0%

Dafiti
Extra.com.br

4,07 milhões de pedidos

Fast Shop
Ricardo Eletro


Walmart

28

Volume de pedidos por UF
Paraná é o 5º maior estado em volume de pedidos
45,0%

42,0%

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%

12,5%

10,9%
8,5%

10,0%
4,7%

5,0%

4,6%

3,7%

3,0%

2,7%

2,3%

1,8%

1,8%

1,5%

SC

PE

DF

GO

ES

CE

0,0%
SP

RJ

MG

RS

PR

BA

Demais



29

Agenda

•

Panorama mundial

•

Internet no Brasil

•


•


•


•

Ameaças


30

M-commerce nos EUA
O mobile commerce ainda é pequeno, se comparado ao mercado de comércio eletrônico em geral.
Mas a tendência é que o M-commerce cresça, isso, em parte, por causa da adoção de smartphones e
também, ao aumento do uso de internet em dispositivos móveis.
O eMarketer estima que as vendas via M-commerce chegarão a 17,2 bilhões de dólares em 2013, o
que representa 7% do total das vendas do e-commerce, com um aumento de 48,3% em relação
a 2012.


31

M-commerce nos EUA


32

M-commerce nos EUA

Share de receita por dispositivo
Smartphone

Tablet

PC/Desktop

81%

79%

79%

77%

77%

77%

13%
8%

14%
5%

12%
9%

13%
8%

14%

13%

15%

Média

<$ 25MM

$ 25 100MM

>$ 100
MM

Loja On
Off

79%

Source: Forester

9%

72%
89%

81%

79%

12%
7%

13%
8%

15%

8%
13%
3%
Loja Fabricante Catálogo Lojas com Lojas de 4 Lojas com
Online
e outros menos de a 10 anos mais de
canais
4 anos
10 anos
10%

8%

33

M-Commerce no Brasil
O levantamento realizado pela E-bit revelou que, em Junho de 2013, 3,6% das compras
online foram realizadas através de aparelhos mobiles, sejam eles smartphones ou tablets.
No mesmo período de 2011, esse indicador era de 0,3%. O Omnichannel e a
possibilidade de comparar preços dentro das lojas físicas (Showrooming) tornam esse
meio cada vez mais atraente para os consumidores.


34

Quem compra mais através de dispositivos móveis, homens ou mulheres?


35



36

OmniChannel


37

OmniChannel
Omnichannel– bricks and clicks model
• Comprar pela internet e retirar / trocar na loja física
• Comprar no quiosque e receber em casa
• Comprar via mobile e receber em casa

• Consumidores que utilizam 2 canais gastam 4X
mais que os que utilizam 1 canal
• Consumidores que utilizam 3 canais gastam 8X
mais que os que utilizam 1 canal
• O consumidor quer a melhor experiência em cada um dos canais. Fidelização offline não
significa fidelização Online

experiências completamente diferentes


38

O comportamento “Multicanal” dos
Consumidores - USAt


39

Inovação de M-commerce no Brasil

O Buscapé agora está
na palma de suas mãos
Agora você compra pelo Aplicativo Buscapé

Botão Comprar
Compre direto do Aplicativo Buscapé.
Fácil, rápido e seguro.

40

40

Buscapé no Celular. Alguns números

+ 6 MM de instalações
+ 8,5K Lojas Publicadas
+ 7,5MM Ofertas Publicadas
+ R$ 3,2MM Vendas/mês
Ticket médio de R$ 450,00
+ 70% das compras foram realizadas
dentro de lojas físicas


41

Agenda

•

Panorama mundial

•

Internet no Brasil

•


•


•


•

Ameaças


42

Mas nem tudo são flores…


43

Temas que preocupam o setor no Brasil
Sustentabilidade do e-commerce
Frete Grátis
Amplamente utilizado pelas lojas virtuais para
potencializar vendas
Não existe almoço grátis!
Representa de 10%-15%
60% dos pedidos são frete grátis (Fonte: E-bit)

Parcelamento elástico sem juros
Amplamente utilizado pelas lojas
Potencializa vendas para classe C
Custo financeiro no Brasil muito alto
Fluxo inverso USA: Venda
Recebimento
à vista
Pagamento fornecedor em até 60
dias

44

Temas que preocupam o setor no Brasil
Insegurança jurídica
Guerra fiscal no e-commerce (ICMS)
Protocolo 21: Signatários 21 estados
Consequência: Aumento de carga tributária
e custos operacionais

Intervenção do legislativo
Leis impostas sem discussão com setor
Lei da Entrega Agendada Lei SP nº 13.747/2009
PL 5179/2013: Multa para entrega acima de 10
dias: Aguardando parecer na Comissão de
Defesa do Consumidor
Desoneração da Folha: Representou “Oneração”


45

E para terminar uma provocação…

"A compra à distância, apesar de ser completamente
possível, irá fracassar - porque a mulher gosta de sair
de casa, segurar a mercadoria, gosta de estar apta a
mudar a sua intenção".
Revista Time, descartando as compras online antes
mesmo de se ouvir falar nelas, em 1966.


46

Obrigado!
pedro@ebit.com.br
Siga-me no Twitter: @pedroguasti
www.ebit.com.br/webshoppers

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