O documento fornece dados sobre o mercado de e-commerce no Brasil e em Minas Gerais em 2015, incluindo: 1) O número de pedidos online cresceu 3% em relação a 2014, enquanto o ticket médio aumentou 12%; 2) Os preços de produtos no e-commerce subiram 8,94% em 2015 devido à inflação e desvalorização do real; 3) Categorias como moda, cosméticos e eletrodomésticos tiveram forte crescimento em número de pedidos.
2. 2
Mais de 20 mil lojas avaliadas
300 mil questionários respondidos por mês
Experiência de compra: mais de 20
milhões de pesquisas coletadas
Certificação E-bit
A E-bit registra o pulso do e-commerce;
Dados históricos desde 1999;
Pioneira em realizar pesquisas com usuários do meio on-line para analisar e entender hábitos e perfil do
e-consumidor;
Integrada ao Buscapé Company em julho de 2007;
Informações reais, com sistema de pesquisas onde o próprio consumidor relata sua experiência de
compra no momento em que a conclui.
Mais de 90% de lojas monitoradas no Brasil
Copyright E-bit – Todos os direitos reservados
SOBRE A E-BIT
3. 3
3
4
51
2E-bit
SOLICITA AO CLIENTE SUA
OPINIÃO APÓS ENTREGA
(Acesso a pesquisa via e-mail)
O CLIENTE COMPRA UM PRODUTO
Efetua resposta da pesquisa E-bit na
página de confirmação de pedido (banner
na página da loja).
Loja
PUBLICA SELO E-BIT
Diamante, Ouro, Prata e Bronze
CLIENTES VISUALIZAM SELO E
OPINIÕES
Recomendação de clientes
E-bit
SOLICITA AO CLIENTE OPINIÃO
SOBRE PRODUTO
(Acesso a pesquisa via e-mail)
METODOLOGIA
6. 6
E-COMMERCE EM 2015
Pequeno
Crescimento
Pedidos (+3%)
Aumento do
Ticket Médio
Crescimento
de 15,3% no
faturamento
Aumento de Preços
(FIPE - Inflação)
Diminuição do Frete
Grátis
Mudança no perfil de
Compradores (+AB)
Crescimento de
categorias com maior
valor
19. 19 Fonte: E-bit Informação
SATISFAÇÃO DO E-CONSUMDIDOR
4,1%
7,9% 7,9%
6,6%
8,8%
11,4% 11,2%
18,7%
15,4%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
Grátis até R$5 mais de R$5 até
R$10
mais de R$10
até R$20
mais de R$20
até R$30
mais de R$30
até R$50
mais de R$50
até R$100
mais de R$100
até R$500
mais de R$500
até R$1000
Valor do Frete x Reclamações
Reclamações
95,9% fizeram um elogio
ou sugestão para quem
teve frete grátis Período: 27/11/2015
22. 22 Fonte: E-bit Informação
E-CONSUMIDORES | CONSUMO
Pedidos: 106,5 milhões
e-Consumidores: 39.1 milhões
Média de Pedidos (Anual): 2,7
Faturamento: 41,3 bilhões
Média de Gasto (Anual): R$ 1.055,94
24. 24 Fonte: E-bit Informação
SHARE VENDAS | CLUSTERS
Faturamento Anual
Faturamento R$ 2014 2015 %Variação
Grupo 1 > 100 milhões 29,2 bi 34,8 bi 16,0%
Grupo 3 >1 mi e < 100 mi 3,5 bi 4,0 bi 13,7%
Grupo 4 < 1 milhão 3,1 bi 2,5 bi -18,7%
Mercado 35,8 bi 41,3 bi 15,3%
Tíquete Médio R$ 2014 2015 %Variação
Grupo 1 > 500 milhões 333,1 435,2 30,6%
Grupo 2 >100 mi E < 500 mi 279,2 276,8 -0,8%
Grupo 3 >1 mi e < 100 mi 254,9 239,1 -6,2%
Grupo 4 < 1 milhão 254,9 317,5 24,6%
Mercado 346,7 388,1 12,0%
25. 25 Fonte: E-bit Informação
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
M-commerce | Volume de Pedidos
6%
7%
8%
9%
10% 10%
12%
14%
0%
5%
10%
15%
1º T2014 2º T2014 3º T2014 4º T2014 1º T2015 2º T2015 3º T2015 4º T2015
Pedidos Faturamento
14,3% 14,7%
Em dez/2015, atingimos o
maior volume de vendas
via dispositivos móveis
(tablet e smartphones)
33. 33
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL | FATURAMENTO
37,1%
12,4% 11,7%
5,3% 5,3%
4,2% 3,5%
2,2% 2,9% 2,1% 1,9% 1,7% 1,2% 1,0% 1,0%
6,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
SP RJ MG PR RS BA SC DF PE GO ES CE PA RN MT Outros
UF SP RJ MG PR RS BA SC DF PE GO ES CE PA RN MT Outros
2015 37,1% 12,4% 11,7% 5,3% 5,3% 4,2% 3,5% 2,2% 2,9% 2,1% 1,9% 1,7% 1,2% 1,0% 1,0% 6,5%
34. 34
Sexo
50,0% Mulheres
Média de idade
43 anos
Graduados
54,5%
Renda familiar média
R$ 4.761
BRASIL MINAS GERAIS
Sexo
50,5% Mulheres
Média de idade
42 anos
Graduados
63,6%
Renda familiar média
R$ 4.414
PERFIL DOS
CONSUMIDORES
VIRTUAIS
E-COMMERCE MINAS GERAIS
35. 35
DADOS SOBRE 2015
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Volume Transacional
12,3 milhões de pedidos
Faturamento de R$ 4,8 bilhões
Tíquete médio: R$ 393
(3º no ranking nacional)
Lojas que mais
venderam
em Minas Gerais
(Ordem alfabética - VT)
Americanas.com
Dafiti
Drogaria Araujo
Extra.com.br
KaBuM!
Magazine Luiza
PontoFrio
Ricardo Eletro
Saraiva.com.br
Walmart
MG
11,7%
88,3%
E-COMMERCE MINAS GERAIS
36. 36
TÍQUETE MÉDIO POR UF
Minas Gerais tem 17º maior tíquete médio do Brasil
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
E-COMMERCE NO RIO DE JANEIRO
37. 37
23,12%
19,27%
12,63%
11,72%
7,49%
6,53%
2,90%
2,42%
2,38%
1,97%
24,45%
18,49%
12,44%
11,78%
7,44%
5,87%
2,68%
2,40%
1,74%
2,24%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
Eletrodomésticos
Telefonia / Celulares
Eletrônicos
Informática
Casa e Decoração
Moda e Acessórios
Esporte e Lazer
Cosméticos e Perfumaria
Acessórios Automotivos
Brinquedos e Games
MG Mercado
Volume Financeiro
16,01%
13,00%
11,85%
9,33%
7,68%
6,70%
6,35%
5,71%
4,31%
2,70%
14,12%
13,39%
11,15%
8,79%
7,67%
8,14%
6,21%
5,51%
4,04%
3,06%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
Moda e Acessórios
Eletrodomésticos
Telefonia / Celulares
Casa e Decoração
Informática
Livros
Cosméticos e Perfumaria
Eletrônicos
Esporte e Lazer
Brinquedos e Games
MG Mercado
Volume Transacional
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
CATEGORIAS - 2015
E-COMMERCE EM MINAS GERAIS
39. 39
PESQUISA CROSS BORDER | DEZ 2015
2013 (R$ bi) 2014 (R$ bi) 2015 (R$ bi)
3,2 4,0 6,7
Crescimento de 60% no faturamento
42% mais consumidores
71% de aumento do dolar (x real)
Aumento de 19% da frequência de compra
Menor Gasto Médio em dolar (-27% | $48 -> $35)
40. 40
PESQUISA CROSS BORDER | DEZ 2015
88% 89% 86%
12% 10%
23%
4% 2%
6%
1% 1% 2%1% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015
Local de entrega dos produtos
Meu endereço no Brasil Fora do Brasil (casa de amigos, hotel, etc)
Recebimento Eletrônico/Download Skybox (Caixa Postal no exterior)
Outros
44. 44
Fonte: Forrester Research Retail 2010 to2015, inc
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% change 11% 13% 12% 10% 10% 8% 8%
% of total retail 8% 8% 9% 10% 10% 11% 11%
% of total retail
(excluding grocery)
11% 11% 12% 13% 14% 15% 15%
$279
$259
$240
$218
$197
$176
$157
(in billions)
VENDAS ONLINE REPRESENTAM 11% DO TOTAL DO VAREJO (USA)
E-COMMERCE USAE-COMMERCE USA
45. 45
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Números oficiais serão divulgados na
33ª edição do relatório
Webshoppers (24/Fev/2016)
Pedidos: Entre 2% e 5%
Ticket Médio: 9% à 13%
Faturamento: De 11% à 15%
PREVISÃO PRELIMINAR 2016
*** Dados Preliminares ***
PREVISÃO PRELIMINAR 2016
46. 46
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
PREVISÃO PRELIMINAR 2016DICAS E TENDÊNCIAS PARA 2016
Prazo de
Entrega
Frete
Preço
Parcelamento,
juros ou à vista
Diferenciação
(muita
concorrência)
Omnichannel
Mix de Produtos
(sortimento,
marcas, dólar)
Fique Atento as
Datas
Comemorativas
Conversão e
Experiência no
M-Commerce
Excelência em
atendimento ao
cliente
Categorias
Emergentes ou
Pouco Exploradas
Marketplace x
Loja Própria
Personalização /
UX
ICMS (burocratizar
setor que ainda
cresce?)
Muito
Planejamento e
Execução nota 10
47. 47 Fonte: E-bit Informação– Julho/ 2015
Obrigado !
Contatos:
André Ricardo Dias
Diretor Executivo E-bit
andre.dias@buscapecompany.com
Linkedin: https://br.linkedin.com/in/andrerdias
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