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1
Apresentação E-bit
E-commerce no
Brasil e Minas Gerais
26/01/2016
2
 Mais de 20 mil lojas avaliadas
 300 mil questionários respondidos por mês
 Experiência de compra: mais de 20
milhões de pesquisas coletadas
Certificação E-bit
 A E-bit registra o pulso do e-commerce;
 Dados históricos desde 1999;
 Pioneira em realizar pesquisas com usuários do meio on-line para analisar e entender hábitos e perfil do
e-consumidor;
 Integrada ao Buscapé Company em julho de 2007;
 Informações reais, com sistema de pesquisas onde o próprio consumidor relata sua experiência de
compra no momento em que a conclui.
 Mais de 90% de lojas monitoradas no Brasil
Copyright E-bit – Todos os direitos reservados
SOBRE A E-BIT
3
3
4
51
2E-bit
SOLICITA AO CLIENTE SUA
OPINIÃO APÓS ENTREGA
(Acesso a pesquisa via e-mail)
O CLIENTE COMPRA UM PRODUTO
Efetua resposta da pesquisa E-bit na
página de confirmação de pedido (banner
na página da loja).
Loja
PUBLICA SELO E-BIT
Diamante, Ouro, Prata e Bronze
CLIENTES VISUALIZAM SELO E
OPINIÕES
Recomendação de clientes
E-bit
SOLICITA AO CLIENTE OPINIÃO
SOBRE PRODUTO
(Acesso a pesquisa via e-mail)
METODOLOGIA
4
DADOS DO
MERCADO DE
E-COMMERCE
5
DADOS DE MERCADO NO BRASIL
2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*
Crescimento Real do PIB (% aa.) 1,9 3,0 0,1 -3,6 -2,8 2,0 3,0 3,5
Agropecuária (%) -3,1 8,4 0,4 2,2 2,0 2,5 3,5 3,5
Indústria (%) -0,7 2,2 -1,2 -5,5 -3,5 3,0 4,0 3,1
Serviços (%) 2,9 2,8 0,7 -2,0 -2,5 1,5 2,5 3,6
PIB Nominal (R$ bilhões) 4.806 5.316 5.687 6.119 6.399 6.932 7.582 8.295
População - milhões 199,2 201,0 202,8 204,5 206,1 207,7 209,2 210,7
PIB per capita - R$ 24.121 26.446 28.048 29.927 31.052 33.381 36.247 39.377
Vendas no varejo - Restrita (%) 8,4 4,3 2,2 -4,0 -3,0 3,0 3,5 4,5
Produção Industrial (%) -2,3 2,0 -3,3 -7,5 -3,0 3,0 4,0 3,1
Taxa de desemprego (% - média) 5,5 5,4 4,8 6,9 9,7 8,9 8,5 8,0
Taxa de Cresc. Massa Salarial - IBGE (%) 6,3 2,5 2,7 -4,8 0,0 2,2 3,0 3,3
Rendimento médio real - IBGE (%) 4,1 1,8 2,7 -3,5 0,4 1,0 1,2 1,5
IPCA (IBGE) - % aa. 5,84 5,91 6,41 10,67 6,40 5,00 5,00 4,50
IGP-M (FGV) - % aa. 7,83 5,52 3,69 10,94 5,50 5,00 5,00 5,00
Taxa Selic Meta (% aa.) 7,25 10,00 11,75 14,25 13,00 12,00 11,00 10,00
Taxa Selic nominal (acum. 12 meses) % 8,48 8,21 10,91 13,28 13,78 12,31 11,17 10,41
Fonte: Projeções Bradesco, Dez/15
Varejo Restrito - Exclui veículos, combustíveis e materiais de construção
6
E-COMMERCE EM 2015
Pequeno
Crescimento
Pedidos (+3%)
Aumento do
Ticket Médio
Crescimento
de 15,3% no
faturamento
Aumento de Preços
(FIPE - Inflação)
Diminuição do Frete
Grátis
Mudança no perfil de
Compradores (+AB)
Crescimento de
categorias com maior
valor
7
ANÁLISE DE PEDIDOS 2015
8
25,7
22,5
25,1
30,1
25,9
23,5 24,4
32,6
1,0%
4,0%
-3,0%
8,0%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2,0
7,0
12,0
17,0
22,0
27,0
32,0
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Pedidos 2014 Pedidos 2015 Variação
Milhões
VARIAÇÃO | PEDIDOS
Fonte: E-bit Informação, Jan/2015
Pedidos 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre ANO
2014 25,7 22,5 25,1 30,1 103,4
2015 25,9 23,5 24,4 32,6 106,5
Variação 1% 4% -3% 8% 3%
9
ANÁLISE DE TICKET MÉDIO 2015
10
327 340 338
373373 380 390 404
14,0%
12,0%
15,0%
8,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
2014 2015 Variação
R$
VARIAÇÃO | TICKET MÉDIO
Fonte: E-bit Informação, Jan/2015
Faturamento 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre ANO
2014 327 340 338 373 347
2015 373 380 390 404 388
Variação 14% 12% 15% 8% 12%
11
AUMENTO DE PREÇOS FIPE/BUSCAPÉ
12
-8,92%-9,25%
-7,79%
-6,42%-6,13%
-5,22%-4,94%-4,87%-4,59%-4,24%
-2,83%-2,78%
-1,99%
0,42%
-0,77%
-1,78%-1,22%-1,48%-1,36%-1,27%-1,66%-1,31%-1,56%-1,89%-2,48%
-3,83%
-3,25%
-1,61%
-3,62%-3,51%
1,37%
1,21%
0,26%
2,03%1,98%
3,54%4,17%
6,92%
9,24%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00% Comparativo com ano anterior
Considerando-se as variações anuais (mês t / mês t-12), houve expressiva reversão de tendência nos últimos oito meses -
abril/15 (1,37%), maio/15 (1,21%), junho (0,26%), julho (2,03%), agosto (1,98%), setembro (3,54%), outubro (4,17%), e
principalmente novembro/15 (6,92%) - dado que a variação média anual estava em um patamar de -3%. Esta reversão
reflete a aceleração da inflação geral, que medida pelo IPCA passou de um padrão de variação anual de 6,5% para 9,9%, e
também a recente valorização do dólar, que apresenta forte ascensão ao longo do ano: 1º tri15/14 (21,6%), 2º tri15/14
(37,7%) e 3º tri15/14 (54,8%).
O Índice FIPE/Buscapé, relatório que levanta, mês a mês, uma radiografia dos preços de mais de 1,3 milhão
de produtos no e-commerce brasileiro.
Índice FIPE Buscapé – 12 meses (variação anual)
13
-1,22%
-0,73%
-0,26%-0,25%
-0,74%
-1,21%
-0,40%
-0,64%
-1,42%-1,28%
2,39%
-0,42%
-0,26%
-0,44%
-0,28%
0,04%
-0,37%
0,24%
-0,34%
0,17%
1,00%
-2,44%
1,35%
0,14%
-0,52%
-0,32%-0,19%-0,34%
-0,02%-0,01%
-0,67%-0,44%-0,44%
-1,85%
3,07%
-1,91%
-0,41%
4,73%
-0,35%
-1,28%
1,75%
-0,06%
0,85%
0,17%
2,23%
0,28%
Comparativo com mês anterior
Em Novembro/15 o Índice FIPE/Buscapé teve elevação de 2,23%, e acumulando variação de
8,94% em onze meses, tomando como base dezembro de 2014. Este é o 6º mês com aumento de
preço no comércio eletrônico em 2015 – refletindo a elevação geral dos preços e a desvalorização
do real.
Acumulado
+8,94%
O Índice FIPE/Buscapé, relatório que levanta, mês a mês, uma radiografia dos preços de mais de 1,3 milhão
de produtos no e-commerce brasileiro.
Índice FIPE Buscapé – 12 meses (variações mensais)
14
O Índice FIPE/Buscapé, relatório que levanta, mês a mês, uma radiografia dos preços de mais de 1,3 milhão
de produtos no e-commerce brasileiro.
Índice FIPE Buscapé – Variação 2015
Categorias Jan15 Fev15 Mar15 Abrr15 Mai15 Jun15
Eletrodomésticos 5,66% -4,65% -0,87% 5,80% -1,27% 0,08%
Eletrônicos -0,88% -0,20% -1,97% 4,99% -0,75% -0,79%
Informática 4,16% -1,98% 1,16% 6,21% 0,20% -1,67%
Fotografia 3,36% -1,94% 0,37% 2,68% 0,34% -1,19%
Telefonia 4,18% -1,99% -1,59% 1,05% 0,14% -3,59%
Esporte e Lazer 4,37% -0,48% -1,50% 4,12% 0,64% -4,50%
Cosméticos e Perfumaria 2,04% -1,48% 0,67% 3,23% 2,42% 0,77%
Casa e Decoração 3,86% 2,20% 3,74% 3,22% -1,19% -0,64%
Moda e Acessórios -0,97% -1,95% 2,02% -0,55% 0,80% -1,74%
Brinquedos e Games 5,88% -4,96% -1,51% 7,66% -1,09% -1,49%
Categorias Jul15 Ago15 Set15 Out15 Nov15
Var. 2015
Acumilado
Eletrodomésticos 1,50% 0,00% 1,71% 1,01% 2,66% 11,63%
Eletrônicos 2,59% -0,25% 1,15% -0,62% 3,32% 6,59%
Informática 2,15% -0,21% 1,41% 0,28% 1,72% 13,44%
Fotografia 1,20% 0,78% -0,66% 0,66% 0,78% 6,38%
Telefonia -0,46% 0,16% -0,91% -0,98% 1,94% -2,06%
Esporte e Lazer 2,08% 0,63% 0,52% 0,82% 2,01% 8,70%
Cosméticos e Perfumaria 1,44% 0,07% 0,16% 2,48% 0,40% 12,23%
Casa e Decoração 3,01% 0,89% -1,77% 1,24% 1,08% 15,65%
Moda e Acessórios -0,92% -3,26% -0,13% -0,61% -0,79% -8,09%
Brinquedos e Games 3,07% 0,14% 0,11% 0,87% 1,76% 10,47%
15
CRESCIMENTO DE CATEGORIAS
16
TOP 10 Categorias em 2015 (pedidos)
3%
4%
6%
9%
8%
9%
11%
14%
10%
14%
3%
4%
6%
7%
7%
7%
8%
12%
15%
17%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Brinquedos e Games
Esporte e Lazer
Eletrônicos
Casa e Decoração
Informática
Livros
Telefonia / Celulares
Eletrodomésticos
Cosméticos e Perfumaria e Saúde
Moda e Acessórios
2014 2015
Fonte: E-bit Informação, Jan/2015
17
FRETE GRATIS X PAGO
18
54,5%
51,5%
50,2% 50,0%
42,2% 43,0% 43,3% 43,9%
40,5% 40,4%
45,5%
48,5%
49,8% 50,0%
57,8% 57,0% 56,7% 56,1%
59,5% 59,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15
Grátis Pago
Frete
19 Fonte: E-bit Informação
SATISFAÇÃO DO E-CONSUMDIDOR
4,1%
7,9% 7,9%
6,6%
8,8%
11,4% 11,2%
18,7%
15,4%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
Grátis até R$5 mais de R$5 até
R$10
mais de R$10
até R$20
mais de R$20
até R$30
mais de R$30
até R$50
mais de R$50
até R$100
mais de R$100
até R$500
mais de R$500
até R$1000
Valor do Frete x Reclamações
Reclamações
95,9% fizeram um elogio
ou sugestão para quem
teve frete grátis Período: 27/11/2015
20
FECHAMENTO DO FATURAMENTO 2015
21
8,4
7,7
8,5
11,3
9,6
9,0 9,5
13,2
15,0% 17,0%
12,0%
17,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Faturamento 2014 Faturamento 2015
BilhõesR$
VARIAÇÃO | FATURAMENTO
Faturamento 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre ANO
2014 8,4 7,7 8,5 11,3 35,8
2015 9,6 9,0 9,5 13,2 41,3
Variação 15% 17% 12% 17% 15,3%
22 Fonte: E-bit Informação
E-CONSUMIDORES | CONSUMO
Pedidos: 106,5 milhões
e-Consumidores: 39.1 milhões
Média de Pedidos (Anual): 2,7
Faturamento: 41,3 bilhões
Média de Gasto (Anual): R$ 1.055,94
23
OUTROS DESTAQUES
24 Fonte: E-bit Informação
SHARE VENDAS | CLUSTERS
Faturamento Anual
Faturamento R$ 2014 2015 %Variação
Grupo 1 > 100 milhões 29,2 bi 34,8 bi 16,0%
Grupo 3 >1 mi e < 100 mi 3,5 bi 4,0 bi 13,7%
Grupo 4 < 1 milhão 3,1 bi 2,5 bi -18,7%
Mercado 35,8 bi 41,3 bi 15,3%
Tíquete Médio R$ 2014 2015 %Variação
Grupo 1 > 500 milhões 333,1 435,2 30,6%
Grupo 2 >100 mi E < 500 mi 279,2 276,8 -0,8%
Grupo 3 >1 mi e < 100 mi 254,9 239,1 -6,2%
Grupo 4 < 1 milhão 254,9 317,5 24,6%
Mercado 346,7 388,1 12,0%
25 Fonte: E-bit Informação
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
M-commerce | Volume de Pedidos
6%
7%
8%
9%
10% 10%
12%
14%
0%
5%
10%
15%
1º T2014 2º T2014 3º T2014 4º T2014 1º T2015 2º T2015 3º T2015 4º T2015
Pedidos Faturamento
14,3% 14,7%
Em dez/2015, atingimos o
maior volume de vendas
via dispositivos móveis
(tablet e smartphones)
26
VENDAS | MOBILE
Devices out/15 nov/15 dez/15
Desktop 86,7% 86,5% 85,7%
Mobile 13,3% 13,5% 14,3%
Android 65,4% 67,0% 69,0%
Ipad 12,5% 12,3% 11,0%
Iphone 21,5% 24,2% 25,3%
Windows Phone 0,4% 0,3% 0,4%
27
O COMPORTAMENTO DO M-COMMERCE
Fonte: E-bit Informação, 6/Out/2015 (terça-feira)
18,2%
15,7%
13,8% 12,4% 13,4%
22,5%
15,3%
10,2%
7,9% 8,0% 7,9% 9,6% 8,2% 7,9% 7,8% 7,5% 8,8%
11,6% 13,4% 13,7% 15,0% 15,4% 16,3%
71,3%
74,7%
78,1% 79,7% 78,5%
68,4%
77,9%
84,6%
88,2% 88,4% 88,5%
85,4%
87,3% 88,3% 88,4% 88,4% 86,8%
82,7%
79,4% 79,0% 77,4% 75,8% 75,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Android Ipad Iphone Desktop e Outros devices Windows Phone
28 Fonte: E-bit Informação
57% 57%
58%
60%
62% 63%
65%
66% 66% 65% 65% 66%
60%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
NPS
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
NPS – Net promoter score
Capacidade Operacional Menor
29 Fonte: E-bit Informação
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
31,3
38,0 39,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
2013 2014 2015
Milhões
e-consumidores únicos Ativos
E-consumidores Ativos – Ano
30 Fonte: E-bit Informação
E-CONSUMIDORES
2014 2015
Total de Internautas 107,8 118,7
Usuários Ativos (internet) 68,4 78,3
% Usuários Ativos 63,5% 64,4%
e-Consumidores 38,0 39,1
% e-Consumidores 55,6% 49,9%
Year Internet Users**
User
Growth
New Users
Country
Population
Population
Change
Penetration (%
of Pop. with
Internet)
Country's
Share of
World
Population
Country's Share
of World
Internet Users
Global Rank
2014 107,822,831 7% 6,884,333 202,033,670 0.83% 53.37% 2.79% 3.69% 5
2013 100,938,498 2% 1,912,447 200,361,925 0.86% 50.38% 2.80% 3.72% 5
2012 99,026,051 12% 10,405,241 198,656,019 0.87% 49.85% 2.81% 3.93% 5
2011 88,620,810 12% 9,267,883 196,935,134 0.88% 45.00% 2.81% 3.88% 5
2010 79,352,928 5% 3,465,788 195,210,154 0.89% 40.65% 2.82% 3.88% 5
118,715,391
Dec, 2015: Internet
Users in Brazil
Source: Internet Live Stats (www.InternetLiveStats.com)
31
MOTIVADORES DE COMPRA
23%
13%
10%
9%
9%
8%
7%
5%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
23%
14%
10%
10%
9%
7%
6%
4%
6%
3%
3%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Site de busca
Digitando o nome da loja
Site de comparação de Preços
Promoção via e-mail
Recomendação
Redes Sociais
Outros
Site do fabricante
Shopping virtual
Portais
TV
E-bit
Consultor ou Representante da Loja
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2015 2014
32
PANORAMA DO E-COMMERCE EM MINAS GERAIS
33
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL | FATURAMENTO
37,1%
12,4% 11,7%
5,3% 5,3%
4,2% 3,5%
2,2% 2,9% 2,1% 1,9% 1,7% 1,2% 1,0% 1,0%
6,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
SP RJ MG PR RS BA SC DF PE GO ES CE PA RN MT Outros
UF SP RJ MG PR RS BA SC DF PE GO ES CE PA RN MT Outros
2015 37,1% 12,4% 11,7% 5,3% 5,3% 4,2% 3,5% 2,2% 2,9% 2,1% 1,9% 1,7% 1,2% 1,0% 1,0% 6,5%
34
Sexo
50,0% Mulheres
Média de idade
43 anos
Graduados
54,5%
Renda familiar média
R$ 4.761
BRASIL MINAS GERAIS
Sexo
50,5% Mulheres
Média de idade
42 anos
Graduados
63,6%
Renda familiar média
R$ 4.414
PERFIL DOS
CONSUMIDORES
VIRTUAIS
E-COMMERCE MINAS GERAIS
35
DADOS SOBRE 2015
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Volume Transacional
12,3 milhões de pedidos
Faturamento de R$ 4,8 bilhões
Tíquete médio: R$ 393
(3º no ranking nacional)
Lojas que mais
venderam
em Minas Gerais
(Ordem alfabética - VT)
Americanas.com
Dafiti
Drogaria Araujo
Extra.com.br
KaBuM!
Magazine Luiza
PontoFrio
Ricardo Eletro
Saraiva.com.br
Walmart
MG
11,7%
88,3%
E-COMMERCE MINAS GERAIS
36
TÍQUETE MÉDIO POR UF
Minas Gerais tem 17º maior tíquete médio do Brasil
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
E-COMMERCE NO RIO DE JANEIRO
37
23,12%
19,27%
12,63%
11,72%
7,49%
6,53%
2,90%
2,42%
2,38%
1,97%
24,45%
18,49%
12,44%
11,78%
7,44%
5,87%
2,68%
2,40%
1,74%
2,24%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
Eletrodomésticos
Telefonia / Celulares
Eletrônicos
Informática
Casa e Decoração
Moda e Acessórios
Esporte e Lazer
Cosméticos e Perfumaria
Acessórios Automotivos
Brinquedos e Games
MG Mercado
Volume Financeiro
16,01%
13,00%
11,85%
9,33%
7,68%
6,70%
6,35%
5,71%
4,31%
2,70%
14,12%
13,39%
11,15%
8,79%
7,67%
8,14%
6,21%
5,51%
4,04%
3,06%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
Moda e Acessórios
Eletrodomésticos
Telefonia / Celulares
Casa e Decoração
Informática
Livros
Cosméticos e Perfumaria
Eletrônicos
Esporte e Lazer
Brinquedos e Games
MG Mercado
Volume Transacional
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
CATEGORIAS - 2015
E-COMMERCE EM MINAS GERAIS
38
PESQUISA CROSS BORDER
39
PESQUISA CROSS BORDER | DEZ 2015
2013 (R$ bi) 2014 (R$ bi) 2015 (R$ bi)
3,2 4,0 6,7
Crescimento de 60% no faturamento
42% mais consumidores
71% de aumento do dolar (x real)
Aumento de 19% da frequência de compra
Menor Gasto Médio em dolar (-27% | $48 -> $35)
40
PESQUISA CROSS BORDER | DEZ 2015
88% 89% 86%
12% 10%
23%
4% 2%
6%
1% 1% 2%1% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015
Local de entrega dos produtos
Meu endereço no Brasil Fora do Brasil (casa de amigos, hotel, etc)
Recebimento Eletrônico/Download Skybox (Caixa Postal no exterior)
Outros
41
EXPECTATIVAS PARA 2016
42
Fontes: E-bit – Exclui dados de Turismo, Passagens Aéreas, Classificados e B2B
IBGE – Varejo Restrito - Exclui veículos, combustíveis e materiais de construção
Ano Faturamento * Variação Varejo Restrito **
Variação
Varejo
Share
E-commerce X
Varejo
2001 R$ 549.000.000 - R$ 570.000.000.000 - 0,10%
2002 R$ 850.000.000 54,80% R$ 542.000.000.000 -4,90% 0,16%
2003 R$ 1.200.000.000 41,20% R$ 555.800.000.000 2,50% 0,22%
2004 R$ 1.700.000.000 41,70% R$ 599.000.000.000 7,80% 0,28%
2005 R$ 2.500.000.000 47,10% R$ 652.500.000.000 8,90% 0,38%
2006 R$ 4.400.019.663 76,00% R$ 695.500.000.000 6,60% 0,63%
2007 R$ 6.282.504.375 42,80% R$ 788.500.000.000 13,40% 0,80%
2008 R$ 8.202.848.172 30,60% R$ 898.000.000.000 13,90% 0,91%
2009 R$ 10.617.310.623 29,40% R$ 949.800.000.000 5,80% 1,12%
2010 R$ 14.839.595.320 39,80% R$ 1.053.000.000.000 10,90% 1,41%
2011 R$ 18.710.318.736 26,10% R$ 1.124.000.000.000 6,70% 1,66%
2012 R$ 22.534.212.024 20,40% R$ 1.220.000.000.000 8,50% 1,85%
2013 R$ 28.849.788.260 28,00% R$ 1.273.000.000.000 4,30% 2,27%
2014 R$ 35.845.545.582 24,20% R$ 1.301.006.000.000 2,20% 2,76%
2015 R$ 41.331.176.171 15,30% R$1.268.480.850.000 -3,50% 3,31%
TOTAL VAREJO X E-COMMERCE
43
54,8%
41,2% 41,7%
47,1%
76,0%
42,8%
30,6% 29,4%
39,8%
26,1%
20,4%
28,0%
24,2%
15,3%
-4,9%
2,5%
7,8% 8,9%
6,6%
13,4% 13,9%
5,8%
10,9%
6,7% 8,5%
4,3% 2,2%
-4,0%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E
Retail ecommerce sales Total retail sales
Fonte: E-bit / IBGE and SERASA EXPERIAN
TOTAL VAREJO X E-COMMERCE
44
Fonte: Forrester Research Retail 2010 to2015, inc
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% change 11% 13% 12% 10% 10% 8% 8%
% of total retail 8% 8% 9% 10% 10% 11% 11%
% of total retail
(excluding grocery)
11% 11% 12% 13% 14% 15% 15%
$279
$259
$240
$218
$197
$176
$157
(in billions)
VENDAS ONLINE REPRESENTAM 11% DO TOTAL DO VAREJO (USA)
E-COMMERCE USAE-COMMERCE USA
45
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Números oficiais serão divulgados na
33ª edição do relatório
Webshoppers (24/Fev/2016)
Pedidos: Entre 2% e 5%
Ticket Médio: 9% à 13%
Faturamento: De 11% à 15%
PREVISÃO PRELIMINAR 2016
*** Dados Preliminares ***
PREVISÃO PRELIMINAR 2016
46
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
PREVISÃO PRELIMINAR 2016DICAS E TENDÊNCIAS PARA 2016
Prazo de
Entrega
Frete
Preço
Parcelamento,
juros ou à vista
Diferenciação
(muita
concorrência)
Omnichannel
Mix de Produtos
(sortimento,
marcas, dólar)
Fique Atento as
Datas
Comemorativas
Conversão e
Experiência no
M-Commerce
Excelência em
atendimento ao
cliente
Categorias
Emergentes ou
Pouco Exploradas
Marketplace x
Loja Própria
Personalização /
UX
ICMS (burocratizar
setor que ainda
cresce?)
Muito
Planejamento e
Execução nota 10
47 Fonte: E-bit Informação– Julho/ 2015
Obrigado !
Contatos:
André Ricardo Dias
Diretor Executivo E-bit
andre.dias@buscapecompany.com
Linkedin: https://br.linkedin.com/in/andrerdias
CONTATOS

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E-commerce no Brasil e em Minas: dados e tendências

  • 2. 2  Mais de 20 mil lojas avaliadas  300 mil questionários respondidos por mês  Experiência de compra: mais de 20 milhões de pesquisas coletadas Certificação E-bit  A E-bit registra o pulso do e-commerce;  Dados históricos desde 1999;  Pioneira em realizar pesquisas com usuários do meio on-line para analisar e entender hábitos e perfil do e-consumidor;  Integrada ao Buscapé Company em julho de 2007;  Informações reais, com sistema de pesquisas onde o próprio consumidor relata sua experiência de compra no momento em que a conclui.  Mais de 90% de lojas monitoradas no Brasil Copyright E-bit – Todos os direitos reservados SOBRE A E-BIT
  • 3. 3 3 4 51 2E-bit SOLICITA AO CLIENTE SUA OPINIÃO APÓS ENTREGA (Acesso a pesquisa via e-mail) O CLIENTE COMPRA UM PRODUTO Efetua resposta da pesquisa E-bit na página de confirmação de pedido (banner na página da loja). Loja PUBLICA SELO E-BIT Diamante, Ouro, Prata e Bronze CLIENTES VISUALIZAM SELO E OPINIÕES Recomendação de clientes E-bit SOLICITA AO CLIENTE OPINIÃO SOBRE PRODUTO (Acesso a pesquisa via e-mail) METODOLOGIA
  • 5. 5 DADOS DE MERCADO NO BRASIL 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* Crescimento Real do PIB (% aa.) 1,9 3,0 0,1 -3,6 -2,8 2,0 3,0 3,5 Agropecuária (%) -3,1 8,4 0,4 2,2 2,0 2,5 3,5 3,5 Indústria (%) -0,7 2,2 -1,2 -5,5 -3,5 3,0 4,0 3,1 Serviços (%) 2,9 2,8 0,7 -2,0 -2,5 1,5 2,5 3,6 PIB Nominal (R$ bilhões) 4.806 5.316 5.687 6.119 6.399 6.932 7.582 8.295 População - milhões 199,2 201,0 202,8 204,5 206,1 207,7 209,2 210,7 PIB per capita - R$ 24.121 26.446 28.048 29.927 31.052 33.381 36.247 39.377 Vendas no varejo - Restrita (%) 8,4 4,3 2,2 -4,0 -3,0 3,0 3,5 4,5 Produção Industrial (%) -2,3 2,0 -3,3 -7,5 -3,0 3,0 4,0 3,1 Taxa de desemprego (% - média) 5,5 5,4 4,8 6,9 9,7 8,9 8,5 8,0 Taxa de Cresc. Massa Salarial - IBGE (%) 6,3 2,5 2,7 -4,8 0,0 2,2 3,0 3,3 Rendimento médio real - IBGE (%) 4,1 1,8 2,7 -3,5 0,4 1,0 1,2 1,5 IPCA (IBGE) - % aa. 5,84 5,91 6,41 10,67 6,40 5,00 5,00 4,50 IGP-M (FGV) - % aa. 7,83 5,52 3,69 10,94 5,50 5,00 5,00 5,00 Taxa Selic Meta (% aa.) 7,25 10,00 11,75 14,25 13,00 12,00 11,00 10,00 Taxa Selic nominal (acum. 12 meses) % 8,48 8,21 10,91 13,28 13,78 12,31 11,17 10,41 Fonte: Projeções Bradesco, Dez/15 Varejo Restrito - Exclui veículos, combustíveis e materiais de construção
  • 6. 6 E-COMMERCE EM 2015 Pequeno Crescimento Pedidos (+3%) Aumento do Ticket Médio Crescimento de 15,3% no faturamento Aumento de Preços (FIPE - Inflação) Diminuição do Frete Grátis Mudança no perfil de Compradores (+AB) Crescimento de categorias com maior valor
  • 8. 8 25,7 22,5 25,1 30,1 25,9 23,5 24,4 32,6 1,0% 4,0% -3,0% 8,0% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2,0 7,0 12,0 17,0 22,0 27,0 32,0 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Pedidos 2014 Pedidos 2015 Variação Milhões VARIAÇÃO | PEDIDOS Fonte: E-bit Informação, Jan/2015 Pedidos 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre ANO 2014 25,7 22,5 25,1 30,1 103,4 2015 25,9 23,5 24,4 32,6 106,5 Variação 1% 4% -3% 8% 3%
  • 9. 9 ANÁLISE DE TICKET MÉDIO 2015
  • 10. 10 327 340 338 373373 380 390 404 14,0% 12,0% 15,0% 8,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% - 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 2014 2015 Variação R$ VARIAÇÃO | TICKET MÉDIO Fonte: E-bit Informação, Jan/2015 Faturamento 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre ANO 2014 327 340 338 373 347 2015 373 380 390 404 388 Variação 14% 12% 15% 8% 12%
  • 11. 11 AUMENTO DE PREÇOS FIPE/BUSCAPÉ
  • 12. 12 -8,92%-9,25% -7,79% -6,42%-6,13% -5,22%-4,94%-4,87%-4,59%-4,24% -2,83%-2,78% -1,99% 0,42% -0,77% -1,78%-1,22%-1,48%-1,36%-1,27%-1,66%-1,31%-1,56%-1,89%-2,48% -3,83% -3,25% -1,61% -3,62%-3,51% 1,37% 1,21% 0,26% 2,03%1,98% 3,54%4,17% 6,92% 9,24% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% Comparativo com ano anterior Considerando-se as variações anuais (mês t / mês t-12), houve expressiva reversão de tendência nos últimos oito meses - abril/15 (1,37%), maio/15 (1,21%), junho (0,26%), julho (2,03%), agosto (1,98%), setembro (3,54%), outubro (4,17%), e principalmente novembro/15 (6,92%) - dado que a variação média anual estava em um patamar de -3%. Esta reversão reflete a aceleração da inflação geral, que medida pelo IPCA passou de um padrão de variação anual de 6,5% para 9,9%, e também a recente valorização do dólar, que apresenta forte ascensão ao longo do ano: 1º tri15/14 (21,6%), 2º tri15/14 (37,7%) e 3º tri15/14 (54,8%). O Índice FIPE/Buscapé, relatório que levanta, mês a mês, uma radiografia dos preços de mais de 1,3 milhão de produtos no e-commerce brasileiro. Índice FIPE Buscapé – 12 meses (variação anual)
  • 13. 13 -1,22% -0,73% -0,26%-0,25% -0,74% -1,21% -0,40% -0,64% -1,42%-1,28% 2,39% -0,42% -0,26% -0,44% -0,28% 0,04% -0,37% 0,24% -0,34% 0,17% 1,00% -2,44% 1,35% 0,14% -0,52% -0,32%-0,19%-0,34% -0,02%-0,01% -0,67%-0,44%-0,44% -1,85% 3,07% -1,91% -0,41% 4,73% -0,35% -1,28% 1,75% -0,06% 0,85% 0,17% 2,23% 0,28% Comparativo com mês anterior Em Novembro/15 o Índice FIPE/Buscapé teve elevação de 2,23%, e acumulando variação de 8,94% em onze meses, tomando como base dezembro de 2014. Este é o 6º mês com aumento de preço no comércio eletrônico em 2015 – refletindo a elevação geral dos preços e a desvalorização do real. Acumulado +8,94% O Índice FIPE/Buscapé, relatório que levanta, mês a mês, uma radiografia dos preços de mais de 1,3 milhão de produtos no e-commerce brasileiro. Índice FIPE Buscapé – 12 meses (variações mensais)
  • 14. 14 O Índice FIPE/Buscapé, relatório que levanta, mês a mês, uma radiografia dos preços de mais de 1,3 milhão de produtos no e-commerce brasileiro. Índice FIPE Buscapé – Variação 2015 Categorias Jan15 Fev15 Mar15 Abrr15 Mai15 Jun15 Eletrodomésticos 5,66% -4,65% -0,87% 5,80% -1,27% 0,08% Eletrônicos -0,88% -0,20% -1,97% 4,99% -0,75% -0,79% Informática 4,16% -1,98% 1,16% 6,21% 0,20% -1,67% Fotografia 3,36% -1,94% 0,37% 2,68% 0,34% -1,19% Telefonia 4,18% -1,99% -1,59% 1,05% 0,14% -3,59% Esporte e Lazer 4,37% -0,48% -1,50% 4,12% 0,64% -4,50% Cosméticos e Perfumaria 2,04% -1,48% 0,67% 3,23% 2,42% 0,77% Casa e Decoração 3,86% 2,20% 3,74% 3,22% -1,19% -0,64% Moda e Acessórios -0,97% -1,95% 2,02% -0,55% 0,80% -1,74% Brinquedos e Games 5,88% -4,96% -1,51% 7,66% -1,09% -1,49% Categorias Jul15 Ago15 Set15 Out15 Nov15 Var. 2015 Acumilado Eletrodomésticos 1,50% 0,00% 1,71% 1,01% 2,66% 11,63% Eletrônicos 2,59% -0,25% 1,15% -0,62% 3,32% 6,59% Informática 2,15% -0,21% 1,41% 0,28% 1,72% 13,44% Fotografia 1,20% 0,78% -0,66% 0,66% 0,78% 6,38% Telefonia -0,46% 0,16% -0,91% -0,98% 1,94% -2,06% Esporte e Lazer 2,08% 0,63% 0,52% 0,82% 2,01% 8,70% Cosméticos e Perfumaria 1,44% 0,07% 0,16% 2,48% 0,40% 12,23% Casa e Decoração 3,01% 0,89% -1,77% 1,24% 1,08% 15,65% Moda e Acessórios -0,92% -3,26% -0,13% -0,61% -0,79% -8,09% Brinquedos e Games 3,07% 0,14% 0,11% 0,87% 1,76% 10,47%
  • 16. 16 TOP 10 Categorias em 2015 (pedidos) 3% 4% 6% 9% 8% 9% 11% 14% 10% 14% 3% 4% 6% 7% 7% 7% 8% 12% 15% 17% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Brinquedos e Games Esporte e Lazer Eletrônicos Casa e Decoração Informática Livros Telefonia / Celulares Eletrodomésticos Cosméticos e Perfumaria e Saúde Moda e Acessórios 2014 2015 Fonte: E-bit Informação, Jan/2015
  • 18. 18 54,5% 51,5% 50,2% 50,0% 42,2% 43,0% 43,3% 43,9% 40,5% 40,4% 45,5% 48,5% 49,8% 50,0% 57,8% 57,0% 56,7% 56,1% 59,5% 59,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Grátis Pago Frete
  • 19. 19 Fonte: E-bit Informação SATISFAÇÃO DO E-CONSUMDIDOR 4,1% 7,9% 7,9% 6,6% 8,8% 11,4% 11,2% 18,7% 15,4% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Grátis até R$5 mais de R$5 até R$10 mais de R$10 até R$20 mais de R$20 até R$30 mais de R$30 até R$50 mais de R$50 até R$100 mais de R$100 até R$500 mais de R$500 até R$1000 Valor do Frete x Reclamações Reclamações 95,9% fizeram um elogio ou sugestão para quem teve frete grátis Período: 27/11/2015
  • 21. 21 8,4 7,7 8,5 11,3 9,6 9,0 9,5 13,2 15,0% 17,0% 12,0% 17,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Faturamento 2014 Faturamento 2015 BilhõesR$ VARIAÇÃO | FATURAMENTO Faturamento 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre ANO 2014 8,4 7,7 8,5 11,3 35,8 2015 9,6 9,0 9,5 13,2 41,3 Variação 15% 17% 12% 17% 15,3%
  • 22. 22 Fonte: E-bit Informação E-CONSUMIDORES | CONSUMO Pedidos: 106,5 milhões e-Consumidores: 39.1 milhões Média de Pedidos (Anual): 2,7 Faturamento: 41,3 bilhões Média de Gasto (Anual): R$ 1.055,94
  • 24. 24 Fonte: E-bit Informação SHARE VENDAS | CLUSTERS Faturamento Anual Faturamento R$ 2014 2015 %Variação Grupo 1 > 100 milhões 29,2 bi 34,8 bi 16,0% Grupo 3 >1 mi e < 100 mi 3,5 bi 4,0 bi 13,7% Grupo 4 < 1 milhão 3,1 bi 2,5 bi -18,7% Mercado 35,8 bi 41,3 bi 15,3% Tíquete Médio R$ 2014 2015 %Variação Grupo 1 > 500 milhões 333,1 435,2 30,6% Grupo 2 >100 mi E < 500 mi 279,2 276,8 -0,8% Grupo 3 >1 mi e < 100 mi 254,9 239,1 -6,2% Grupo 4 < 1 milhão 254,9 317,5 24,6% Mercado 346,7 388,1 12,0%
  • 25. 25 Fonte: E-bit Informação Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) M-commerce | Volume de Pedidos 6% 7% 8% 9% 10% 10% 12% 14% 0% 5% 10% 15% 1º T2014 2º T2014 3º T2014 4º T2014 1º T2015 2º T2015 3º T2015 4º T2015 Pedidos Faturamento 14,3% 14,7% Em dez/2015, atingimos o maior volume de vendas via dispositivos móveis (tablet e smartphones)
  • 26. 26 VENDAS | MOBILE Devices out/15 nov/15 dez/15 Desktop 86,7% 86,5% 85,7% Mobile 13,3% 13,5% 14,3% Android 65,4% 67,0% 69,0% Ipad 12,5% 12,3% 11,0% Iphone 21,5% 24,2% 25,3% Windows Phone 0,4% 0,3% 0,4%
  • 27. 27 O COMPORTAMENTO DO M-COMMERCE Fonte: E-bit Informação, 6/Out/2015 (terça-feira) 18,2% 15,7% 13,8% 12,4% 13,4% 22,5% 15,3% 10,2% 7,9% 8,0% 7,9% 9,6% 8,2% 7,9% 7,8% 7,5% 8,8% 11,6% 13,4% 13,7% 15,0% 15,4% 16,3% 71,3% 74,7% 78,1% 79,7% 78,5% 68,4% 77,9% 84,6% 88,2% 88,4% 88,5% 85,4% 87,3% 88,3% 88,4% 88,4% 86,8% 82,7% 79,4% 79,0% 77,4% 75,8% 75,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Android Ipad Iphone Desktop e Outros devices Windows Phone
  • 28. 28 Fonte: E-bit Informação 57% 57% 58% 60% 62% 63% 65% 66% 66% 65% 65% 66% 60% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 NPS Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) NPS – Net promoter score Capacidade Operacional Menor
  • 29. 29 Fonte: E-bit Informação Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) 31,3 38,0 39,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 2013 2014 2015 Milhões e-consumidores únicos Ativos E-consumidores Ativos – Ano
  • 30. 30 Fonte: E-bit Informação E-CONSUMIDORES 2014 2015 Total de Internautas 107,8 118,7 Usuários Ativos (internet) 68,4 78,3 % Usuários Ativos 63,5% 64,4% e-Consumidores 38,0 39,1 % e-Consumidores 55,6% 49,9% Year Internet Users** User Growth New Users Country Population Population Change Penetration (% of Pop. with Internet) Country's Share of World Population Country's Share of World Internet Users Global Rank 2014 107,822,831 7% 6,884,333 202,033,670 0.83% 53.37% 2.79% 3.69% 5 2013 100,938,498 2% 1,912,447 200,361,925 0.86% 50.38% 2.80% 3.72% 5 2012 99,026,051 12% 10,405,241 198,656,019 0.87% 49.85% 2.81% 3.93% 5 2011 88,620,810 12% 9,267,883 196,935,134 0.88% 45.00% 2.81% 3.88% 5 2010 79,352,928 5% 3,465,788 195,210,154 0.89% 40.65% 2.82% 3.88% 5 118,715,391 Dec, 2015: Internet Users in Brazil Source: Internet Live Stats (www.InternetLiveStats.com)
  • 31. 31 MOTIVADORES DE COMPRA 23% 13% 10% 9% 9% 8% 7% 5% 5% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 23% 14% 10% 10% 9% 7% 6% 4% 6% 3% 3% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Site de busca Digitando o nome da loja Site de comparação de Preços Promoção via e-mail Recomendação Redes Sociais Outros Site do fabricante Shopping virtual Portais TV E-bit Consultor ou Representante da Loja Anúncios/Reportagens em Jornais e… Catálogo impresso Banner Listas de Casamento 2015 2014
  • 32. 32 PANORAMA DO E-COMMERCE EM MINAS GERAIS
  • 33. 33 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL | FATURAMENTO 37,1% 12,4% 11,7% 5,3% 5,3% 4,2% 3,5% 2,2% 2,9% 2,1% 1,9% 1,7% 1,2% 1,0% 1,0% 6,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% SP RJ MG PR RS BA SC DF PE GO ES CE PA RN MT Outros UF SP RJ MG PR RS BA SC DF PE GO ES CE PA RN MT Outros 2015 37,1% 12,4% 11,7% 5,3% 5,3% 4,2% 3,5% 2,2% 2,9% 2,1% 1,9% 1,7% 1,2% 1,0% 1,0% 6,5%
  • 34. 34 Sexo 50,0% Mulheres Média de idade 43 anos Graduados 54,5% Renda familiar média R$ 4.761 BRASIL MINAS GERAIS Sexo 50,5% Mulheres Média de idade 42 anos Graduados 63,6% Renda familiar média R$ 4.414 PERFIL DOS CONSUMIDORES VIRTUAIS E-COMMERCE MINAS GERAIS
  • 35. 35 DADOS SOBRE 2015 Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) Volume Transacional 12,3 milhões de pedidos Faturamento de R$ 4,8 bilhões Tíquete médio: R$ 393 (3º no ranking nacional) Lojas que mais venderam em Minas Gerais (Ordem alfabética - VT) Americanas.com Dafiti Drogaria Araujo Extra.com.br KaBuM! Magazine Luiza PontoFrio Ricardo Eletro Saraiva.com.br Walmart MG 11,7% 88,3% E-COMMERCE MINAS GERAIS
  • 36. 36 TÍQUETE MÉDIO POR UF Minas Gerais tem 17º maior tíquete médio do Brasil 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 E-COMMERCE NO RIO DE JANEIRO
  • 37. 37 23,12% 19,27% 12,63% 11,72% 7,49% 6,53% 2,90% 2,42% 2,38% 1,97% 24,45% 18,49% 12,44% 11,78% 7,44% 5,87% 2,68% 2,40% 1,74% 2,24% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Eletrodomésticos Telefonia / Celulares Eletrônicos Informática Casa e Decoração Moda e Acessórios Esporte e Lazer Cosméticos e Perfumaria Acessórios Automotivos Brinquedos e Games MG Mercado Volume Financeiro 16,01% 13,00% 11,85% 9,33% 7,68% 6,70% 6,35% 5,71% 4,31% 2,70% 14,12% 13,39% 11,15% 8,79% 7,67% 8,14% 6,21% 5,51% 4,04% 3,06% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% Moda e Acessórios Eletrodomésticos Telefonia / Celulares Casa e Decoração Informática Livros Cosméticos e Perfumaria Eletrônicos Esporte e Lazer Brinquedos e Games MG Mercado Volume Transacional Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) CATEGORIAS - 2015 E-COMMERCE EM MINAS GERAIS
  • 39. 39 PESQUISA CROSS BORDER | DEZ 2015 2013 (R$ bi) 2014 (R$ bi) 2015 (R$ bi) 3,2 4,0 6,7 Crescimento de 60% no faturamento 42% mais consumidores 71% de aumento do dolar (x real) Aumento de 19% da frequência de compra Menor Gasto Médio em dolar (-27% | $48 -> $35)
  • 40. 40 PESQUISA CROSS BORDER | DEZ 2015 88% 89% 86% 12% 10% 23% 4% 2% 6% 1% 1% 2%1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 2014 2015 Local de entrega dos produtos Meu endereço no Brasil Fora do Brasil (casa de amigos, hotel, etc) Recebimento Eletrônico/Download Skybox (Caixa Postal no exterior) Outros
  • 42. 42 Fontes: E-bit – Exclui dados de Turismo, Passagens Aéreas, Classificados e B2B IBGE – Varejo Restrito - Exclui veículos, combustíveis e materiais de construção Ano Faturamento * Variação Varejo Restrito ** Variação Varejo Share E-commerce X Varejo 2001 R$ 549.000.000 - R$ 570.000.000.000 - 0,10% 2002 R$ 850.000.000 54,80% R$ 542.000.000.000 -4,90% 0,16% 2003 R$ 1.200.000.000 41,20% R$ 555.800.000.000 2,50% 0,22% 2004 R$ 1.700.000.000 41,70% R$ 599.000.000.000 7,80% 0,28% 2005 R$ 2.500.000.000 47,10% R$ 652.500.000.000 8,90% 0,38% 2006 R$ 4.400.019.663 76,00% R$ 695.500.000.000 6,60% 0,63% 2007 R$ 6.282.504.375 42,80% R$ 788.500.000.000 13,40% 0,80% 2008 R$ 8.202.848.172 30,60% R$ 898.000.000.000 13,90% 0,91% 2009 R$ 10.617.310.623 29,40% R$ 949.800.000.000 5,80% 1,12% 2010 R$ 14.839.595.320 39,80% R$ 1.053.000.000.000 10,90% 1,41% 2011 R$ 18.710.318.736 26,10% R$ 1.124.000.000.000 6,70% 1,66% 2012 R$ 22.534.212.024 20,40% R$ 1.220.000.000.000 8,50% 1,85% 2013 R$ 28.849.788.260 28,00% R$ 1.273.000.000.000 4,30% 2,27% 2014 R$ 35.845.545.582 24,20% R$ 1.301.006.000.000 2,20% 2,76% 2015 R$ 41.331.176.171 15,30% R$1.268.480.850.000 -3,50% 3,31% TOTAL VAREJO X E-COMMERCE
  • 43. 43 54,8% 41,2% 41,7% 47,1% 76,0% 42,8% 30,6% 29,4% 39,8% 26,1% 20,4% 28,0% 24,2% 15,3% -4,9% 2,5% 7,8% 8,9% 6,6% 13,4% 13,9% 5,8% 10,9% 6,7% 8,5% 4,3% 2,2% -4,0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E Retail ecommerce sales Total retail sales Fonte: E-bit / IBGE and SERASA EXPERIAN TOTAL VAREJO X E-COMMERCE
  • 44. 44 Fonte: Forrester Research Retail 2010 to2015, inc 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % change 11% 13% 12% 10% 10% 8% 8% % of total retail 8% 8% 9% 10% 10% 11% 11% % of total retail (excluding grocery) 11% 11% 12% 13% 14% 15% 15% $279 $259 $240 $218 $197 $176 $157 (in billions) VENDAS ONLINE REPRESENTAM 11% DO TOTAL DO VAREJO (USA) E-COMMERCE USAE-COMMERCE USA
  • 45. 45 Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) Números oficiais serão divulgados na 33ª edição do relatório Webshoppers (24/Fev/2016) Pedidos: Entre 2% e 5% Ticket Médio: 9% à 13% Faturamento: De 11% à 15% PREVISÃO PRELIMINAR 2016 *** Dados Preliminares *** PREVISÃO PRELIMINAR 2016
  • 46. 46 Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) PREVISÃO PRELIMINAR 2016DICAS E TENDÊNCIAS PARA 2016 Prazo de Entrega Frete Preço Parcelamento, juros ou à vista Diferenciação (muita concorrência) Omnichannel Mix de Produtos (sortimento, marcas, dólar) Fique Atento as Datas Comemorativas Conversão e Experiência no M-Commerce Excelência em atendimento ao cliente Categorias Emergentes ou Pouco Exploradas Marketplace x Loja Própria Personalização / UX ICMS (burocratizar setor que ainda cresce?) Muito Planejamento e Execução nota 10
  • 47. 47 Fonte: E-bit Informação– Julho/ 2015 Obrigado ! Contatos: André Ricardo Dias Diretor Executivo E-bit andre.dias@buscapecompany.com Linkedin: https://br.linkedin.com/in/andrerdias CONTATOS