Este documento presenta un análisis del tamaño del mercado de publicidad exterior en México. Estima que la industria vale alrededor de $4,132 millones de pesos mexicanos, con espectaculares representando alrededor del 45% de la inversión. También discute factores como la falta de regulación efectiva y control de autorregulación en el crecimiento del medio exterior. Finalmente, analiza datos sobre concentración demográfica y patrones de viaje que ayudan a comprender las oportunidades del mercado de publicidad
4. Insights del OOH
• La publicidad exterior representa una oportunidad de conexión con la gente
mientras vive su propia vida,
• Alrededor del 85% de nosotros estamos en la calle todos los días *
• Invertimos más de 7 horas al día ya sea desplazándonos o estando fuera de casa
• Más del 52.8% de la población vive en 55 Zonas Metropolitanas y/o ciudades **
• 9 ZM con población mayor a 1’000,000 de Habitantes
• 14 ZM con población entre 500,000 y 999,999 Hab.
• 32 ZM con población entre 100,000 y 499,999 Hab.
Estudio Medio Exterior Nielsen 2006 / ** CONAPO Zonas Metropolitanas 2008
6. Zona metropolitana Población 2005
1 ZM del Valle de México 19 239 910
2 ZM de Guadalajara 4 095 853
3 ZM de Monterrey 3 738 077
4 ZM de Puebla-Tlaxcala 2 470 206
5 ZM de Toluca 1 633 052
6 ZM de Tijuana 1 575 026
7 ZM de León 1 425 210
8 ZM de Juárez 1 313 338
9 ZM de La Laguna 1 110 890
10 ZM de San Luis Potosí-Soledad de G. S. 957 753
11 ZM de Querétaro 950 828
12 ZM de Mérida 897 740
13 ZM de Mexicali 855 962
14 ZM de Aguascalientes 834 498
15 ZM de Tampico 803 196
16 ZM de Cuernavaca 802 371
17 ZM de Acapulco 786 830
18 ZM de Chihuahua 784 882
19 ZM de Veracruz 741 234
20 ZM de Morelia 735 624
7. Resultados encuesta orig. – dest.
Cada día hábil se efectúan casi 22 millones de viajes:
Estado de México.
41.3%
Distrito Federal
58.4%
Transporte Privado
6.8 millones
Transporte Público
14.8 millones
8. Resultados encuesta orig. – dest.
El 75.7% se quedan dentro del
Edo. Mex. , y el 24.3% su destino
es el D.F.
Viajes Producidos en el D.F,
el 83% se quedan ahí y el
17.0% su destino es el
Estado de México
9. Resultados encuesta orig. – dest.
Viajes por Modo de Transporte Público
Autobús Trolebús
Suburbano RTP Metrobus
2% 1%
7% 0.5%
Metro
8%
Colectivo
Taxi
65%
17%
11. Valor de la comunicación
comercial en México
55,644 64,048 75,265 78,498 99,260
Fuente: CICOM
Periodo: 2004‐2008
Inversiones en millones de pesos
Nota: 2007 Y 2008 no contempla la inversión de Punto de Venta
Cifras expresadas en $millones de pesos
12. Inversión publicitaria en medios
$60,000
$50,000
+2% e. 2009
+8% • Crisis económica
$40,000
+16% +6% ‐7.5% mundial
• Contingencia
$30,000 sanitaria
• Caída de la
industria turística
$50,041
$53,986
$20,000 • -4% Inv. En
$38,190
$49,942
$44,342
$50,941
Medios
$10,000
$0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: AAM, “Resumen estudio Valor de la Industria de Medios, 2005‐2008, 2009‐2010 Estimación GroupM
13. Inversión publicitaria en medios
Internet
Otros 2.0%
Internet 0.7% 2008 OOH Otros 2007
Cine
3.5% Prensa Cine 8.7% 0.4%
1.7% OOH 8.7% 1.6%
Prensa 8.5%
8.4% Revistas TV
4.1% Abierta
Revistas 59.9%
4.2% Radio TV Abierta Radio
8.9% 58.2% 9.0%
TV
Cerrada
5.7%
Otros
TV Cerrada
5.9%
Internet
Cine 4.9% OOH
1.1%
2009
Prensa 1.7% 8.3%
8.0%
Revistas
3.6%
OOH Inv MX$ Var. TV Abierta
2006 9.40% 4,177 1.6% 57.8%
2007 8.70% 4,332 3.7%
2008 8.50% 4,591 6.0%
Radio
2009 8.30% 4,132 -10.0% 8.9%
TV Cerrada
5.7%
Fuente: CICOM , GroupM, AAM, “Resumen estudio Valor de la Industria de Medios, 2008/2009”
14. Inversión Estimada por Medio Exterior
en 2009
Vallas Pantallas Electrónicas
Puentes Vallas Buses Móviles 1%
3% 3% 2% 1% Otros
Centro Comercial
1%
5%
Espectaculares
Metros 45%
7%
Aeropuertos
14%
$4,132 MXP *
Parabuses
18%
Fuente: * Estimación de la inversión publicitaria del medio exterior 2009, Group M
15. Evolución Exposición a medios
Total personas
100%
90%
80%
70% PRENSA
60% TV ABIERTA
TV PAGA
50% REVISTAS
RADIO
40%
INTERNET
30% CINE
OUTDOOR
20%
10%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: TGI MÉXICO 2008 | Total población. Análisis de tendencias 2002‐2008.
16. Nivel de atención | Televisión
100% 4% 5% 5% 7% 6% 7% 12%
9% 10% 11% 10% 10%
90% 14%
18%
80% 21% 20%
22% 23% 21%
70% 26%
60% 28%
27% 22% 23% 27% 28%
50%
23%
40%
21%
30%
38% 40% 38% 36% 37%
20% 29%
21%
10%
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Siempre presta atención Casi siempre A veces sí, a veces no
Casi nunca Nunca presta atención
Fuente: TGI MÉXICO 2008 | Total población. Análisis de tendencias 2002‐2008.
17. Nivel de atención | OOH
100%
17% 16% 16% 13% 18% 15%
90%
80% 16% 20%
20% 19% 23%
22%
70%
60%
30% 29%
29%
50% 34% 27% 29%
40%
30% 20% 20% 22%
20% 21%
17%
20%
18% 16% 16% 14%
10% 12% 12%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Siempre presta atención Casi siempre A veces sí, a veces no
Casi nunca Nunca presta atención
Fuente: TGI México, Periodo: 2004‐2009ak Target: Total población
18. Concentración de espacios Estado Caras %
Carteleras por estado Distrito Federal
Nuevo León
Jalisco
México
Guanajuato
5,608
4,484
3,415
3,016
1,956
15.66%
12.52%
9.53%
8.42%
5.46%
35,821 Caras Chihuahua
Veracruz
1,537
1,460
4.29%
4.08%
Puebla 1,194 3.33%
18%
Coahuila 1,035 2.89%
Tamaulipas 991 2.77%
Sinaloa 967 2.70%
16% Baja California Norte 848 2.37%
Sonora 846 2.36%
Yucatán 805 2.25%
14% Guerrero 711 1.98%
Quintana Roo 672 1.88%
63.29% Michoacán
Tabasco
634
616
1.77%
1.72%
12%
8 Estados San Luis Potosí
Morelos
513
507
1.43%
1.42%
Oaxaca 488 1.36%
10% 22,670 Zacatecas
Aguascalientes
449
442
1.25%
1.23%
Hidalgo 403 1.13%
8% Durango 391 1.09%
Querétaro 369 1.03%
Tlaxcala 354 0.99%
Chiapas 291 0.81%
6% Baja California Sur 234 0.65%
Campeche 233 0.65%
Colima 202 0.56%
4% Nayarit 150 0.42%
Total general 35,821 100.00%
2%
0%
Campeche
México
Aguascalientes
Veracruz
Durango
Tabasco
Hidalgo
Guanajuato
Chihuahua
Puebla
Sinaloa
Sonora
Michoacan
Morelos
Oaxaca
Zacatecas
Coahuila
Baja California Norte
Guerrero
Queretaro
Chiapas
Baja California Sur
Nayarit
Distrito Federal
Tamaulipas
Jalisco
Tlaxcala
Colima
Nuevo Leon
Yucatan
San Luis Potosi
Quintana Roo
Caras estimadas con base en la información de los principales 30 proveedores de carteleras, el resto de las caras son estimadas en base a conteos rápidos de visitas a las plazas
19. Concentración de espacios
Parbuses y Mupis por estado
Estado Caras * %
AMCM
Nuevo León
11,072
4,491
34.75%
14.10%
31,869 Caras
Jalisco 3,636 11.41% 40.00%
Coahuila 1,748 5.49%
Puebla 1,088 3.41%
Michoacán 1,046 3.28% 35.00%
Guanajuato 992 3.11%
Baja California Nte 890 2.79% 30.00% 60.26%
Veracruz 830 2.61%
San Luis Potosí 828 2.60%
25.00%
3 Ciudades
Tamaulipas 770 2.42%
Yucatán 716 2.25%
Querétaro 690 2.17% 20.00%
Chihuahua 620 1.95%
Guerrero 370 1.16%
15.00%
Tabasco 352 1.10%
Aguascalientes 298 0.94%
Morelos 250 0.78% 10.00%
Hidalgo 222 0.70%
Oaxaca 200 0.63%
5.00%
Sinaloa 150 0.47%
Quintana Roo 120 0.38%
Tlaxcala 112 0.35% 0.00%
Aguascalientes
Oaxaca
Nayarit
Durango
AMCM
Yucatán
Chihuahua
Michoacan
Veracruz
Tamaulipas
Querétaro
Guerrero
Morelos
Quintana Roo
Chiapas
Guanajuato
Tabasco
Hidalgo
Sinaloa
Colima
Puebla
Tlaxcala
Sonora
Coahuila
Baja California Nte
San Luis Potosí
Baja California Sur
Jalisco
Nuevo León
Sonora 100 0.31%
Chiapas 80 0.25%
Colima 60 0.19%
Nayarit 50 0.16%
Durango 40 0.13%
Baja California Sur 40 0.13%
Total general 31,861 100.00%
•Caras estimadas con base en la información de las 10 principales compañías de estos medios
Se incluyen Parabuses, MupiBuzones, Columnas,
20. Actividad publicitaria exterior
Mexicali
Tijuana
BAJA CALIFORNIA
Juárez
Hermosillo
SONORA
Mayor Actividad
CHIHUAHUA
Chihuahua
BAJA CALIFORNIA SUR
COAHUILA Monterrey
Reynosa
Torreón
NUEVO LEÓN
Culiacán DURANGO
SINALOA
TAMAULIPAS Menor Actividad
ZACATECAS Tampico
SAN LUIS POTOSÍ
Cancún
NAYARIT AGUASCALIENTES Mérida
S.L.P.
GUANAJUATO
Guadalajara QUERÉTARO YUCATÁN
JALISCO HIDALGO
León
QUINTANA ROO
MÉXICO
TLAXCALA Veracruz
COLIMA MICHOACÁN DF Puebla CAMPECHE
Villahermosa
MORELOS
VERACRUZ
PUEBLA
TABASCO
GUERRERO
OAXACA
Acapulco CHIAPAS