Gipfeltreffen November 2012,

1. IT GIPFEL TREFFEN 2012
REPORTING: VERANTWORTUNG – SEKUNDENSCHNELL IM
GRIFF
CHRISTOF
SCHÖNENBERGER
VERKAUF CRM / SHAREPOINT
+41 71 221 12 28
CHRISTOF.SCHOENENBERGER@EGELI.COM
MICHAEL HERRMANN
PROJEKTLEITER
+41 71 221 12 42
MICHAEL.HERRMANN@EGELI.COM
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2. INHALT
 Vorstellungsrunde
 Einführung / Definitionen
 Bedürfnisse
 Möglichkeiten / Ergebnisse
 Umsetzung in der Praxis
 Technische Voraussetzungen
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3. VORSTELLUNGSRUNDE
 Wer sind Sie?
 Wo resp. in welcher Firma arbeiten Sie?
 Was ist Ihre Funktion in der Firma?
 Welches sind Ihre Erwartungen an das Gipfel –
Treffen?
 Was beschäftigt Sie am meisten beim Thema
‚Reporting‘?
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4. EGELI INFORMATIK AG
 Gegründet 1986
 Familienaktiengesellschaft
 48 Mitarbeiter, davon 9 Lehrlinge
 Firmensitz in St.Gallen
 Internet www.egeli-informatik.com
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5. EGELI GRUPPE
 Dienstleistungsunternehmen in der Deutschen
Schweiz
 seit 1950
 Bereiche Treuhand, Kreditschutz und Inkasso,
Immobilienverwaltung, Informatik
 Standorte in St.Gallen, Zürich, Basel
 Total ca. 175 Mitarbeiter
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6. WOFÜR STEHEN WIR?
 Mehr als 25 Jahre Innovation, Sicherheit und
Qualität
 Knowhow-Träger für betriebswirtschaftliche
Abläufe
 Fundierte Prozessberatung und verlässliches
Projektmanagement
 Installation, Betrieb, Wartung und Unterhalt von
IT-Systemen
 Ausbildung und Schulung als kundenorientierter
Service
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7. WAS TUN WIR?
Individualsoftware - Entwicklung
WAS TUN WIR?
• Kreditmanagement – Debitoren - Inkasso
• Dynamics CRM / xRM
• SharePoint – Consulting
• Webapplikationen mit Datenbankanbindungen
Standard Software
• Inkasso Paket CredInkasso
• Lösungen für Dynamics CRM
• Solutions für SharePoint
Rechenzentrum
• Applikationshosting
• Komplette Server – Infrastrukturen
• Hosted services (Exchange, SharePoint, CRM, ...)
• Services in und für private und public Clouds
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8. Individualsoftware - Entwicklung
• Kreditmanagement – Debitoren - Inkasso
• Dynamics CRM / xRM
• SharePoint – Consulting
WAS TUN WIR - INDIVIDUALSOFTWARE
• Webapplikationen mit Datenbankanbindungen
 Applikations- und Schnittstellenentwicklung nach Anforderung
 Weiterentwicklung bestehender Systeme
 Beratung und Unterstützung
 SharePoint Integration-, Analysis- und Reportingservices
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9. Standard Software
• Inkasso Paket CredInkasso
• Lösungen für Dynamics CRM
• Solutions für SharePoint
WAS TUN WIR -STANDARDSOFTWARE
 CredInkasso als führende Inkassosoftware
 Standardlösungen in Dynamics CRM für
 Adressverifikation und Bonitätsprüfung
 Mehrwertsteuer
 Forecast und Budgetierung
 Solutions in SharePoint für
 Integriertes Qualitätsmanagement
 Projekt- und Auftragsverwaltung
 Dokumentenverwaltung
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10. Rechenzentrum
• Applikationshosting
• Komplette Server – Infrastrukturen
• Hosted services (Exchange, SharePoint, CRM, ...)
WAS TUN WIR -RECHENZENTRUM und public Clouds
• Services in und für private
 Hosting einzelner Applikationen wie z.B. NAV, Abacus, Office
 Hosted services wie z.B. Exchange mit OWA und PushMail,
Dynamics CRM oder SharePoint
 Hosting ganzer Infrastrukturen
 Gesicherter Zugriff von weltweit, auch mit mobilen Endgeräten wie
iPad, Android, Windows Phone oder Blackberry
 Unterstützung in der Microsoft Cloud
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11. REFERENZEN GROSSKUNDEN
 Beratungsunternehmen
 Treuhandbranche
 Banken – Leasing –
Factoring - Kreditkarten
 Krankenkassen,
Versicherungen
 Öffentliche Verwaltung
 Inkassogesellschaften
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12. REFERENZEN KMU
REFERENZEN IM HOSTING
. 1 Tag
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13. EINFÜHRUNG / DEFINITION
 Reporting und BI-Tools
 Reporting
 «Unter dem Begriff betriebliches Berichtswesen
(auch Reporting) versteht man die Einrichtungen,
Mittel und Maßnahmen eines Unternehmens zur
Erarbeitung, Weiterleitung, Verarbeitung und
Speicherung von Informationen über den Betrieb
und seine Umwelt in Form von Berichten.»
(Wikipedia,08.11.2012)
 «Berichte sind für eine vorgegebene Zielsetzung
zusammengefasste Informationen.» (Wikipedia,08.11.2012)
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14. EINFÜHRUNG / DEFINITION
 Zweck der Berichte
 Unterstützung auf allen Ebenen der strategischen
und operativen Unternehmensführung (Wikipedia,08.11.2012)
 Unterstützung der Zusammenarbeit mit Kunden und
Geschäftspartnern (Wikipedia,08.11.2012)
 Information zum bisher Erreichten und auch für die
Aussichten auf Wertsteigerung in der Zukunft (z.B.
im Value Reporting) (Wikipedia,08.11.2012)
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15. BEDÜRFNISSE UND DIE
SICHT DER PRAXIS
 Kein oder komplizierter Zugriff auf unternehmenswichtige
Informationen aus proprietären Applikationen?
 Keine konsolidierte Sicht auf Informationen?
 Darstellung und Präsentation der Zielinformation(en) nicht
mehr zeitgemäss?
 Laufzeit oder Zeitfenster zur Generierung der konsolidierten
Informationen dauert zu lange?
 ...
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16. AUSGANGSLAGE
 Kennzahlen sind in verschiedenen Datenspeicher (Excel,
Access, SQL, ...) vorhanden
 Abteilungen (Verkauf/Marketing, Backoffice,
Finanzabteilung, …) arbeiten nicht mit dem gleichen
Software-Programm oder System
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17. REPORTING SCHEMATISCH
Umsatzliste 1- Quartal 2012 (Kopfzeile)
KDNr. KD Name Gebiet
Gebiet Umsatz
Umsatz U-Gruppe K-Kategorie
Seite 1/1 (Fusszeile)
KDNr. KD Name Gebiet Datenquelle: CRM (SQL)
Umsatz Datenquelle: Faktura Tool (Access)
U-Gruppe K-Kategorie Datenquelle: Reporting Tool (Excel)
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18. PRAXISTEIL
 Umsetzung in der Praxis
 Option Reporting CIP
 Technische Voraussetzungen
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19. ÜBERSICHT BI UND REPORTING
WINDOWS SERVER MIT MS-SQL-SERVER
DATENSPEICHER
Integration
Analysis Services
Services
DB OLAP-
Reporting- Cube
(Oracle, DB
SQL,…) File
Reporting Services
Applikationen
Internet Explorer Excel
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20. TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
FÜR REPORTS CREDINKASSO
 Integration-Services-Paket: Transferiert die Daten, die für Auswertungen benötigt
werden, aus der CIP-Oracle-Datenbank in eine vereinfachte Reporting-
Datenbank.
 Analysis-Services-Paket: Erstellt OLAP-Cubes (Inventar, Aktionen)
 Report-Distributor: Spezialprogramm für die automatische Verarbeitung der
Reports per Batch (Versand an Empfänger per E-Mail oder lokale Speicherung in
einem der verfügbaren Formate, z. B. PDF, Excel, Word, CSV, MHTML, TIFF,
XML)
 Vordefinierte Standard-Reports erlauben die sofortige Nutzung der aufbereiteten
Daten.
Technische Voraussetzungen (nicht im Optionspreis enthalten):
 Windows Server 2008 R2 (64bit)
 Microsoft SQL Server 2008 R2 (64bit) Standard oder Enterprise Edition
 Lizenzen CAL (client access licence) für MS SQL Server
 Client Oracle 11.x (64bit)
 Internet Explorer 7, 8 oder 9
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21. IT GIPFEL TREFFEN 2012
REPORTING: VERANTWORTUNG –
SEKUNDENSCHNELL IM GRIFF
WIR DANKEN IHNEN FÜR IHR INTERESSE
• CHRISTOF SCHÖNENBERGER
• MICHAEL HERRMANN
• ALLE MITARBEITER IN VERKAUF UND BACKOFFICE
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