Oportunidades do negócio de provedor de infraestrutura óptica para cidades e regiões

RNP/PAL/0200
© 2003 – RNP
A oportunidade do negócio de provedor de
infraestrutura óptica
13 de Setembro de 2013
Eduardo Grizendi
Diretor de Engenharia e Operações (DEO) – RNP
Professor do Inatel

2
•@Eduardo Grizendi 2013
•Eduardo Grizendi •2
Até 2000:
• Empresas veem
infraestrutura como ativo
estratégico
• Ênfase na construção de
infraestrutura própria
(grandes investimentos,
reserva de infraestrutura)
• Não comercialização da
infraestrutura excedente,
senão por swaps (ativo
estratégico por ativo
estratégico)
A partir de 2001:
• Infra-estrutura começa a perder
importância como ativo estratégico
• Excesso de infraestrutura
disponível em algumas rotas X
carência em outras
• Foco na valorização do
relacionamento com o consumidor
final
• Carência de recursos para
investimento faz empresas
considerarem a compra de
infraestrutura pronta e sob medida
• Opção pelo OPEX em relação ao
CAPEX
• Tendência ao compartilhamento de
infraestrutura e swaps
• Comoditização do mercado de
capacidade
A médio prazo (10 a 20
anos):
• Ampla disponibilidade de
infraestrutura nas principais
rotas de longa distância e nas
principais regiões comerciais
das grandes cidades
• Consolidação de rotas com
melhores relações
custo/benefício de direitos de
passagem, já existentes ou a
serem construídas
• Oferta da infraestrutura
excedente ao mercado
• Demanda por infraestrutura em
rotas secundárias de longa
distância e em regiões de
maior crescimento econômico
das médias e grandes cidades
( crescimento vegetativo do
mercado)
• Comoditização do mercado de
infraestrutura disponível
A demanda do Mercado de Infra-estrutura

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•3
Tendências e m Redes Ópticas
• FTTX (FTH, FTTB, ..)
• Uso de Elementos Passivos
(PON/GPON /GEPON/WDM-PON,...)
nos acessos
– TDM-PON
– WDM PON
• Metro Ethernet
• DWDM no “core” da rede
• IP diretamente sobre lambda/DWDM
• Comutação óptica

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•4
FTTX (FTH, FTTB, ..)
•http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialpon

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•5
Uso de Elementos Passivos (PON/GPON /GEPON)
nos acessos
http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialpon

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•6
Solução de FTTx com GEPON (TDM-PON)
(http://br.nec.com/pt_BR/global/solutions/nsp/fixed/fttx.html

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•7
WDM PON
http://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2008_2/rafael_ribeiro/WDM-PON.html

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Meios atuais utilizados para implantação de
Redes Metropolitanas e de Longa Distância de
Telecomunicações
• Redes Aéreas
– Utilização principalmente da posteação
das distribuidoras de energia elétrica
• Redes Subterrâneas
– Utilização de ruas, avenidas, rodovias,
ferrovias, gasodutos/oleodutos e linhas
de transmissão de energia elétrica

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Necessidades das empresas de
telecomunicações
• Traçado Atual
– Rotas Metálicas
 Urbanas, em praticamente todas as ruas e avenidas
– Rotas Ópticas
 Urbanas, em áreas comerciais e de alta densidade
demográfica
• Traçado Futuro
– Rotas Metálicas
 Urbanas, em ruas e avenidas periféricas
– Rotas Ópticas
 Urbanas e metropolitanas, em áreas residenciais ,
comerciais e industriais
 Implantação de FTTC (Fiber To The Cub) e FTTH
(Fiber To The Home)

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Para quando é este futuro em cidades
pequenas, no interior dos Estados?
• Se a municipalidade não induzir ...
– ...vai demorar...;
– Operadoras não tem interesse comercial em substituir
cabeação metálica;
– Menos ainda, aterrar uma cabeação óptica
• A municipalidade pode induzir ...
– Estimular a antecipação deste futuro
– Provocar o aterramento desta infra-estrutura;
– Até tomar para si, o negócio de provedor de infra-
estrutura
Onde estiver se abrindo uma vala de
qualquer infra-estrutura (água, esgoto,
gás, energia,...), aterrar duto!!!

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Construções Subterrâneas
• Abertura de vala
– Vala normal ou Microvala
– Vala técnica (compartilhada com outras infra-
estruturas)
– Método Destrutivo e Não Destrutivo
• Colocação de Dutos (2, 3, 4, 7 ...)
• Instalação de caixas de passagem

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•12
Microvala
http://www.smartel.es)

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Propriedade da Infra-estrutura
• A infraestrutura até então é de propriedade
das operadoras de telecom
• Provedores de Infra-estrutura neutros estão
surgindo no mercado:
– Constroem e vendem/alugam dutos e fibras
ópticas não iluminadas (dark fiber) às operadoras
de telecom
• Muitas Prefeituras nos EUA e Europa são
(co)proprietários da infra-estrutura
– Atuam como provedores de infraestrutura
Como a Prefeitura pode participar deste
“negócio” ???

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Compartilhamento de Infra-estrutura
• Operadoras de telecomunicações desejam
compartilhar para:
– Otimizar uso do solo
– Reduzir investimentos
– Diminuir obras
• Regulamentos da ANATEL sugerem o
compartilhamento
– Regulamento Conjunto ANATEL, ANEEL
e ANP
• Prefeituras podem e devem ser um agente
indutor do compartilhamento
Que meios a Prefeitura tem para induzir
este compartilhamento???

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Direcionamento Estratégico
• Aproveitar as demandas por rotas de
telecomunicações e induzir a construção
de infraestrutura básica subterrânea (dutos,
basicamente)
– Novas aberturas de valas nas vias do Município
devem incluir dutos para redes ópticas e
metálicas
– Caixa de passagem/derivação em pontos
estratégicos
Pensar longe. Agir agora !!!

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• Visão do Mercado de Telecom:
– Provedora de Infra-estrutura Óptica de
Telecomunicações
• Visão da Prefeitura/Empresa Pública
Municipal /PPP:
– Agregação de Valor ao Uso do Solo, através
da Comercialização de Produtos e Serviços
de Infra-estrutura
– Disponibilidade de um Portfólio de Produtos
e Serviços de Infra-estrutura Óptica para
Telecomunicações
O Modelo de Negócio

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•1 S 2013 •Eduardo Grizendi
Provedores de Infra-estrutura
• Provedores de Torres em Operação
– Conceito de empresas de “Tower Management”
– Compra/constrói/aluga sites de/para operadoras
de celulares e trunking
– Exemplos:
 American Tower, Crown Castle
• Provedores de Áreas para Co-location
(DC’s, IDC’s, CDC’s)
• Provedores de Direitos de Passagem
• Provedores de Dutos e Fibras Apagadas
– Comercializa dutos ou fibras apagadas (“dark
fibers”)
•17

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• Comercialização de infra-estrutura
– Dutos e fibras apagadas
– Em Rotas Metropolitanas
• Negociação de contratos de longo prazo
• Constituição de uma carteira de recebíveis
de longo prazo; (modalidade de aluguel)
• Receitas protegidas da comoditização dos
preços de mercado mediante contratos de
longo prazo
• Baixo nível de despesa operacional, em
virtude de não acender fibra;
O Modelo de Negócio

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• Produtos de Infraestrutura:
– Dutos: dutos de telecom enterrados
– Fibras Apagadas: fibras ópticas não iluminadas
em cabos ópticos lançados nos dutos enterrados
• Serviços de O&M e Co-location
– Manutenção Básica (Preventiva & Corretiva):
serviço de manutenção de fibras apagadas,
preventiva e corretiva
– Manutenção Eventual: serviço de manutenção
por solicitação do cliente das fibras apagadas
– Serviços de Co-location: aluguel de espaço
com ou sem climatização e energização para o
cliente instalar equipamentos
Portfólio de Produtos & Serviços

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• Operadoras de Serviços de
Telecomunicações
• Operadoras de Serviços de TV por
Assinatura
• Provedores de Acesso a Internet (ISPs)
• Empresas de Segurança
• Prefeitura (controle de tráfego,
segurança, ...)
• Políticas públicas (PNBL, Cidades
Digitais, Inclusão Digital, RNP,...)
• Grandes usuários de telecomunicações
Potenciais Clientes

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• IRU
– Cessão de direito de uso, por contrato de
longo prazo (10 a 25 anos)
– Caracterização de “venda” de ativo
– Comprador pode ceder direito a terceiros
• Aluguel
– Aluguel por contrato de longo prazo (5 a 10
anos)
– Caracterização de “aluguel” de ativo
– Locador normalmente é impedido de ceder
direito a terceiros
Modalidades de Comercialização

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• Construção subterrânea
de 7 dutos tipo PEAD 40 mm
• Instalação de Caixas de Passagem
– 1 para cada 2 residências
• Prefeitura/Empresa Pública
Municipal/PPP assume Serviço de
Manutenção Básica & Eventual
• Disponibilização de área para
instalação de equipamentos
– Serviço de Co-location
Exemplo

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• Aplicabilidade dos dutos:
– Telecom 1 (“Incumbent”);
– Telecom 2 (Competidora);
– Telebrás;
– TV a Cabo;
– Provedor de Internet da cidade;
– Empresa de Segurança
– Reserva
Exemplo

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• Custos (/m)
– Construção da vala: R$ 60,00
– Duto (7 x R$4,00): R$ 28,00
– Caixa de Passagem ( 1 para cada 2 condôminos) (30 x
R$ 500,00 / km): R$ 15,00 /m
– Total: 60,00 + 28,00 + 15,00 = R$ 103,00
– Total: ~R$ 100,00 para 7 dutos,
~R$ 15,00 /duto
• Venda IRU (10 anos)
– 1 duto: R$ 40,00 /m a R$ 50,00 /m
• Aluguel (5 anos)
– 1 duto: R$ 8,00 a R$ 10,00/m/ano
Valoração
Se houver
aproveitamento de
construções de
infra-estruturas,
simultaneamente
~R$ 42,00
~R$ 6,00/duto

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O que o mercado quer? Como quer?
Dutos
• Preferência em rotas metropolitanas
– duto ao invés de fibra apagada
• Contrato de IRU, pagamento anual, de
longo prazo
– 10, 15, 20 & 25 anos
• Preferência por trechos específicos e não
pelo conjunto de todas as rotas

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O que o mercado quer? Como quer?
Fibras Apagadas
• Preferência em rotas de longa distância
– Fibras apagadas ao invés de duto
– 2 a 4 pares por cliente
• Contrato de Aluguel ou IRU, pagamento
anual, de longo prazo
– 5 a 10 anos
• Preferência por trechos específicos e
também pelo conjunto de todas as rotas

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As Redes Ópticas e as Cidades
• The Broadband City of the Future
 Broadband Vision for a Healthier City
 Broadband Vision for a More Prosperous
City
 Broadband for Prosperity
 Broadband Vision for a More Efficient,
Citizen-centric City
 Broadband for Better Local Government
 Broadband Vision for a Safer City
 Broadband for Improved Public Safety

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As Redes Ópticas e as Cidades

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Exemplo de Provedor de Infra-estrutura
metropolitano

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Escopo
Iniciativa Redecomep RNP - Fase 1
•Boa Vista
•Macapá
•Manaus
•Rio Branco
• [Porto Velho]
•Tocantins
•São Luís
•Teresina
•Fortaleza
•Natal
•Campina Grande
•Recife
•Maceió
•Aracaju
•Salvador
•Belo Horizonte
•Vitória
•Rio de Janeiro
•São Paulo
•Curitiba
•Florianópolis
•Porto Alegre
•Brasília
•Cuiabá
•Goiânia
•Campo Grande
Todas as cidades com PoPs da RNP
25 capitais e Campina Grande

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Escopo
Iniciativa Redecomep RNP - Fase 2
Cidades inicialmente contempladas
•São Carlos/SP
•Campinas/SP
•Itajubá/MG
•Ouro Preto-Mariana/MG
•Uberlândia/MG
•Uberaba/MG
•Pelotas/RS
•Petrolina/PE-Juazeiro/BA
•Niterói/RJ
•Petrópolis/RJ
•Santarém/PA
•Altamira/PA
•Marabá/PA
•Castanhal/PA
•São José dos Campos
•Uberlândia
•Uberaba
Em estudo
•São Mateus, Cachoeiro e Colatina
• Sorocaba (SP)
•Jataí (GO)
•Campos de Goytacazes (RJ)
•Juiz de Fora (MG)
•Londrina (PR)
•Santa Maria (RS)
•Vitória da Conquista (BA)
•Ilhéus e Itabuna (BA)
•Mossoró (RN)
•Rondonópolis (MT)

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A história dos 3 porquinhos – Versão Telecom
• Prático, Heitor e Cícero

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• Cícero

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• Heitor

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• Prático

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• Existe um mercado de infraestrutura para
telecomunicações (dutos & fibras apagadas);
• As Prefeituras e Empresas em geral podem tirar
proveito da abertura de vala para construção de
outras infraestruturas (Empresas de Saneamento ,
p. ex.) para implantação desta infraestrutura;
– Não fazer buraco, sem antes pensar em enterrar duto
de telecom neste buraco’;
• Modelo de negócio de Provedor de Infra-estrutura
de Telecomunicações;
– Não é para sair construindo desembestadamente;
– Perseguir como princípio estratégico;
• O mercado sabe como quer esta infraestrutura;
Conclusão

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Eduardo Grizendi – DEO/RNP
eduardo.grizendi@rnp.br
egrizendi@inatel.br
Blog: www.eduardogrizendi.blogspot.com
Slideshare: www.slideshare/egrizendi
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