Oportunitats de negoci als Emirats Àrabs Units

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i oportunitats
de negoci per a les empreses
catalanes als Emirats Àrabs Units.
Emirats Àrabs Units
Nota econòmica

2. Emirats Àrabs Units | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 2,7%
PIB (PPP) 668.933 M$
PIB per càpita (PPP) 67.870,8 $
Inflació 1,8 %
Taxa d’atur 4,2%
Deute públic 60,3% del PIB
R+D/PIB 0,7% (2014)
Balança comercial 69.100 M$
Clientsprincipals
Iran (14,5%)
Japó (9,8%)
Índia (9,2%)
Xina (4,7%)
Oman (4,3%)
Proveïdorsprincipals
Xina (15,7%)
Índia (12,8%)
Estats Units (9,7%)
Alemanya (6,8%)
Regne Unit (4,4%)
Doing Business 26/190
DADES GENERALS
Superfície 83.600 km2
Població 5,9 milions de persones (9,3
milions si es tenen en compte els
immigrants)
Densitat de població 109,5 hab./km2
Idioma Àrab (oficial), persa, anglès, hindi,
urdú
Moneda Dirham, 1 EUR = 3,94 AED
(19/04/2017)
Esperança de vida 77,5 anys
Religió Musulmana (oficial: 76%)
Cristiana (9%)
Altres (15%)
Taxa d’alfabetització + 15 anys 93% est. UIS 2015

3. Emirats Àrabs Units | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016
Extracció de petroli i gas
natural
Transport aeri
Transport de mercaderies i passatgers
Productes
petrolífers
refinats
Producció, recollida i
distribució d'electricitat
Plàstics en formes primàries i
cautxú sintètic
Productes químics bàsics
Telecomunicacions
Metalls preciosos i metalls no
ferris
Productes bàsics
de ferro i acer
0
5
10
15
20
25
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Creixement2016-21(%)
Creixement2011-16 (%)
Sectors amb més volum de negoci: 1) extracció de petroli i gas natural, 2) transport aeri, 3) transport de mercaderies i passatgers.
Entre els principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) transport aeri, 2) producció, recollida i distribució d'electricitat, 3) telecomunicacions.
― Entre 2016 i 2021: 1) transport aeri, 2) extracció de petroli i gas natural, 3) productesquímics bàsics.
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.

4. Emirats Àrabs Units | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Lloguer d'equipaments de transport terrestre
Instrumental mèdic i quirúrgic
Transport aeri
Recollida i distribució d'aigua
Fabricació i distribució de gas
Producció, recollida i distribució d'electricitat
Aigües residuals i sanejament
Rellotges i articles relacionats
Instruments òptics i equipament fotogràfic
Eines mecàniques
Equipament de control de processos industrials
Electrodomèstics
Aparells receptors de ràdio i televisió, enregistrament d'imatge i so
Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
Motors i turbines, excepte motors d'avió, vehicles automòbils i ciclomotors
Forns industrials i de laboratori
Maquinària d'elevació i manipulació
Aire condicionat industrial i embalatge
Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules
Maquinària per a l'agricultura i la silvicultura
Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)
Sectors amb més creixement: 1) lloguer d’equipaments de transport terrestre, 2) instrumental mèdic i quirúrgic,i 3) transport aeri.
Entre aquests sectors, s’espera que
en el futur creixin especialment:
1. Lloguer d’equipaments de transport
terrestre
2. Transport aquàtic
3. Aigües residuals i sanejament

5. Emirats Àrabs Units | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-16 (%)
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
-50
0
50
100
150
200
250
300
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Creixement 2011-16 (%)

6. Emirats Àrabs Units | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – EMIRATS ÀRABS UNITS
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 427.433 473.701 484.245 530.649 626.630 618.652
Importacions 79.065 116.392 234.098 99.821 257.002 131.793
Saldo
comercial
348.368 357.309 250.147 430.828 369.628 486.859
Les exportacions catalanes als Emirats Àrabs Units van augmentar
progressivament fins a assolir els 626,6 milions d’euros el 2015.
Tanmateix, l’any 2016 han disminuït un 1,3% respecte a l’any anterior i
s’han situat en els 618,7 milions d’euros.
Catalunya exporta principalment als Emirats Àrabs Units naps
farratgers (16,1%), maquinària (13,7%) i aparells i material elèctric
(13,2%).
― Les exportacions catalanes als Emirats Àrabs Units representen el 0,9% del total
de les exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 35,4% de les exportacions de l’Estat
espanyol alsEmiratsÀrabs Units.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes dels Emirats Àrabs Units han disminuït
un 48,7% l’any 2016 i s’han situat en els 131,8 milions d’euros després
del fort creixement del 2015.
Catalunya importa principalment dels Emirats Àrabs Units combustibles
(54,5%) i alumini (29,2%).
― Les importacions catalanes dels Emirats Àrabs Units representen el 0,2% del total
de les importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 39,5% de les importacions de l’Estat
espanyol delsEmiratsÀrabsUnits.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
2.794 empreses exportadoresals Emirats Àrabs
Units, de les quals 849 són exportadoresregulars.

7. Emirats Àrabs Units | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió dels Emirats Àrabs Units a Catalunya és molt baixa a
excepció de l’any 2015, quan assoleix els 111,7 M€ (concentrats en
activitats sanitàries). L’any 2016 torna a ser reduïda i se situa tan sols en
els 3 M€.
El 72,8% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda dels Emirats Àrabs
Units el 2016 correspon a activitats immobiliàries i el 10,1% a la
construcció d’edificis.
La inversió dels Emirats Àrabs Units a Catalunya representa el 16,3% del
total invertit a l’Estat espanyol, i el 0,1% de la inversió total rebuda per
Catalunya.
CATALUNYA  EMIRATS ÀRABS UNITS
La inversió de Catalunya als Emirats Àrabs Units ha estat baixa els
últims anys i ha arribat només a 128.000 euros el 2016, dedicats
principalment a activitats de consultoria.
La inversió de Catalunya als Emirats Àrabs Units representa el 29,6% del
total de l’Estat espanyol i és insignificant respecte al total de la inversió
realitzada per Catalunya.
EMIRATS ÀRABS UNITS  CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 153 4.984 357 477 111.719 2.961
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 1.605 9.647 216 323 2.405 128
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS

8. Emirats Àrabs Units | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
45 filials d’empreses catalanes amb establiment als EAU.
EMPRESES DELS EAU ESTABLERTES A CATALUNYA
18 filials de 8 empreses dels EAU amb establiment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES ALS EAU
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Caixabank SA
― Fomento de Construcciones y Contratas SA
― Grifols SA
― Puig SL
― Applus Services SA
― Mediaproducción SLU
― Fluidra SA
― Equatorial Coca Cola Bottling Company SL
― Copisa Constuctora Pirenaica SA
― Girbau SA
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Lesprimeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Al Dahra Holding LLC
― SQM Vitas FZCO
― Delta Partners (DUBAI)
― Wavetec FZCO
― Emirates Global Aluminium P.J.S.C.
― Liberty Fe trade DMCC
― Progress Gulf FZCO (Limited Liability)
― Umaya Lighting Consultancy SL.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

9. Emirats Àrabs Units | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

10. Emirats Àrabs Units | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS ALS EMIRATS ÀRABS UNITS
Alimentació
- Carn i productes derivats
- Peix i derivats
- Productes lactis
- Verdures, patates i fruites
Alimentació especialitzada i gurmet
- Cafè, te, espècies i menjar preparat
- Pasta i fideus
- Productes de pastisseria
- Xocolata i confiteria
Hàbitat
- Llums i aparells d' il·luminació
- Mobiliari
Química i plàstics
- Adobs i compostos nitrogenats
- Fotoquímics, explosius i altres productes químics
- Plàstics en formes primàries i cautxú sintètic
- Productes de cautxú
- Productes petrolífers refinats
- Productes plàstics
- Productes químics bàsics
Salut i equipaments mèdics
- Aparells de mesura, navegació i verificació
- Instrumental mèdic i quirúrgic
Indústria farmacèutica
- Productes farmacèutics

11. Emirats Àrabs Units | Nota econòmica 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Alimentació
El sector de l'alimentació segueix sent actiu
Les importacions d’aliments dels Emirats Àrabs Units són molt significatives per la falta d’agricultura del
país i representen entre un 70 i un 80% de les seves necessitats alimentàries. D'aquestes importacions,
aproximadament el 50% es reexporta a altres països propers gràcies a la liberalització del comerç, fet pel
qual es considera aquest país com un hub regional, porta d’accés a un mercat d'uns 400 milions
d'habitants. D'altra banda, la societat multicultural i el posicionament dels Emirats com una destinació
turística internacional, conjuntament amb l'augment de la població i del seu poder adquisitiu, han ajudat a
fomentar el consum d'aliments els darrers anys.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Alimentació
Alimentació funcional en auge
L'afluència de visitants estrangers, de negocis i oci, està impulsant la demanda d'aliments envasats als
Emirats Àrabs Units. L'alta prevalença de malalties cròniques com ara l'obesitat, la diabetis i la
hipertensió s'ha traduït en la demanda d'aliments baixos en greix, orgànics i lliures de gluten. Per tant,
sectors amb oportunitats són els de menjar ràpid, aliments processats, menjar saludable i orgànic i
refrescos. També cal dir que els Emirats Àrabs acullen una de les fires més importants d'aquest sector
dins de la regió de l'Orient Mitjà: la Gulfood Exhibition, esdeveniment alimentari anual més gran del món
dut a terme a la ciutat de Dubai.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA ALS EMIRATS ÀRABS UNITS (I)

12. Emirats Àrabs Units | Nota econòmica 12
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Energies renovables als països del Golf
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Energia i recursos
Els Emirats Àrabs Units estan invertint fortament en els seus sectors d'infraestructura d’energia i serveis
per diversificar-se, i també per satisfer la seva demanda d'electricitat i incorporar les energies renovables
d'una manera rendible i sostenible. El seu objectiu és atraure 367.000.000.000 AED (100.000 milions de
dòlars) d'inversió en projectes d'energia alternatives i sostenibles per a l'any 2020. El projecte 2021 del
país il·lustra la necessitat de desenvolupar fonts d'energia sostenibles a llarg termini com a pilar
fonamental per al futur. Als Emirats Àrabs hi ha un veritable compromís i determinació per assegurar-se
que la producció d'energia neta és possible i factible. De fet, és el primer país de la regió que ha establert
objectius d'energies renovables tangibles.
Restauració, turisme,
cultura i oci
Els EAU volen consolidar-se com a líders en el sector turístic
La sinergia entre el turisme i l'aviació fa que els països del Golf siguin molt atractius per al turisme. En el
cas concret de Dubai, el turisme és un dels principals motors del creixement. Qatar i Abu Dhabi es
comercialitzen com a nínxols de gamma alta, amb un turisme cultural, ecològic i de salut. Amb l'Expo
2020, Dubai té l'objectiu principal d'atreure 20 milions de visitants l'any 2020. Els Emirats Àrabs també
tenen infraestructura d’hostaleria i oci molt ben desenvolupada. A més, el país ofereix un entorn
empresarial excel·lent per invertir en activitats del sector turístic. Finalment cal destacar que els Emirats
Àrabs tenen un ric patrimoni cultural, una diversitat natural i una infraestructura desenvolupada per
convertir-se en un fort competidor en el mapa turístic mundial.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA ALS EMIRATS ÀRABS UNITS (II)

13. Emirats Àrabs Units | Nota econòmica 13
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Smart Cities
Dubai és la primera ciutat intel·ligent a la regió de Pròxim Orient
Els Emirats Àrabs Units es presenten com un país d’oportunitats per a les empreses catalanes de l'àmbit
de les smart cities, ja que Dubai ha creat un programa de transformació a gran escala per esdevenir una
de les ciutats més intel·ligents del món. Els Emirats Àrabs volen posicionar aquestaciutat com una de les
ciutats més intel·ligents del món i líder a la regió gràcies a la seva infraestructura d'alta tecnologia i
l'execució de diverses iniciatives intel·ligents. Tanmateix, els països de la regió del Golf també estan
exercint un paper cada vegada més visible en el desenvolupament global de les ciutats intel·ligents.
Destaquem en aquest àmbit la iniciativa Smart City Dubai que té com a objectiu fomentar la col·laboració
entre els sectors públic i privat.
Salut i equipaments
mèdics
S'espera un fort creixement del mercat sanitari
Els Emirats Àrabs Units han patit una forta expansió de la indústria de la salut en les darreres dècades i
que continuarà en el futur. S'espera que el mercat sanitari acada país del golf Pèrsic creixi entre un 11%
i un 13 % del 2015 al 2020, en termes de creixement mitjà anual, i arribi a un mercat de 71 bilions de
dòlars el 2020. Tenint en compte el creixement esperat i la gran dependència de professionals i
tecnologia estrangera, aquest és un sector amb moltes oportunitats. D'altra banda, el sector sanitari dels
països del Consell de Cooperació del Golf inclou actualment una sèrie de megaprojectes en diferents
fases de desenvolupament, que reben molt de suport dels governs regionals com a estratègies a llarg
termini per racionalitzar el sistema de salut.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA ALS EMIRATS ÀRABS UNITS (III)

14. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti