1. COREA DEL SUD:
OPORTUNITATS,
REPTES I CLAUS DE
MERCAT
Dr. Josep M. Coll
Director, CPN Seoul
ESADE - 9 d’abril de 2013

2. 1
Perquè Corea?
Sumari
Atractiu Creïble Oportunitats
2
Reptes i Claus de
Mercat
Reptes Factors Clau Estratègia
3
Suport CPN
Enfoc Treball Valor Afegit Serveis
www.acc10.cat

3. Perquè Corea?
Atractiu Creïble Oport.
A destacar
-Estabilitat Política i
Econòmica
-Incentiu a les polítiques de
foment econòmic i empresarial Quadre Macroeconòmic
Creix. econòmic 3,6% (2011), previst 4% (2013)
-Elevat grau d’obertura
comercial PIB $ 1.554.149 millions (12è)
PIB per càpita $ 32.431 (25è)
-Capacitat d’adaptació a la
Inflació 4%
crisi
Taxa d’atur 3,4%
Deute públic 33,6% del PIB
Balança comercial (+) $ 30.000 millions
Principals clients China (24,4%), EEUU (10,1%), Japó (7,1%),
Principals proveïdors Xina (16,5%), Japó (13%), EEUU (8,5%)
www.acc10.cat

4. Perquè Corea?
Atractiu Creïble Oport.
Dades Socio-demogràfiques i geogràfiques
✓ Superfície: 100.000 km2
✓ Població: 50 milions (ètnicament homogènia)
✓ 83% de població urbana (~50% àrea metropolitana Seoul)
Esperança de vida: 80 anys
11,4% de població + 65 anys (tendència a
l’envelliment)
✓ Principals religions cristiana (protestant) i budista
✓ Taxa alta d’alfabetització i escolarització
A destacar
24 m
-Homogeneitat en raça, cultura i llengua (facilita la
segmentació)
-Alta densitat i concentració urbana en un país petit
(afavoreix la logística)
-Posició geoestratègica (Xina, Japó, ASEAN)
-Alt nivell educatiu/qualificació
www.acc10.cat

5. Perquè Corea?
Atractiu Creïble Oport.
El miracle del riu HAN
20 anys de desenvolupament econòmic consolidat sense precedents.
Desenv. Econòmic Creixement focalitzat en sectors industrials d’alt valor estratègic,
l’exportació i grans infraestructures logístiques.
Estructura econòmica liderada per grans conglomerats
empresarials (Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, Doosan, Posco, GS)
Impuls de l’educació, la R+D, l’esforç i el deure o sentit col·lectiu
(confusionisme).
• Sinèrgia de desenvolupament educatiu i industrial
7è exportador mundial / 4ª economia d’Àsia / 2ª en renta per càpita
Business-friendly 8è país en facilitat per fer negocis (Banc Mundial, 2012)
Qualificació creditícia A+ (S&P, 2012)
País altament industrialitzat i tecnificat
Anomenat “país de creixement” dins de les economies més dinàmiques
del món (GS, 2011)
Resiliència i adaptació en la capacitat de refer-se de crisis i conflictes
(crisi financera asiàtica 1997, crisi global actual)
www.acc10.cat

6. Perquè Corea?
Atractiu Creïble Oport.
Sistema Valors
Confucionista
• Lideratge polític amb • Inversió estratègica
visió a ll/t en R+D
• Enfortiment • Ciència i educació
institucional (qualificació)
• Priorització sectors • Infrastructura
estratègics tecnològica
• Esforç colectiu
• Cooperació int’l
Lideratge Innovació
Internacio
Evolució
nalització
• Creixement orientat a • Creació de valor
l’exportació mitjançant
• Grans conglomerats estratègies de
público-privats diferenciació (de
• Estratègies d’imitació l’economia de
(model japonès) subsistència a la del
coneixement)
www.acc10.cat

7. Perquè Corea?
Atractiu Creïble Oport.
Lideratge Mundial
• Construcció naval (1)
• Fabricació pantalles OLED/LCD/PDP/CRT (1)
• Chips de memòria flash – DRAM (1)
• Penetració mòbil, ampla banda, alta velocitat
(1)
• Fabricació LED (2)
• Fabricació de Robots (4)
• Fabricació de Cotxes (5)
• Acer (6)
www.acc10.cat

8. Perquè Corea?
Atractiu Creïble Oport.
www.acc10.cat

9. Perquè Corea?
Atractiu Creïble Oport.
Smart Technologies
• Un dels països més densament urbanitzats (83%), Corea del Sud és un abanderat de les tec
Sectors
nologies de la informació i des del 1999 lidera un dels el projecte de Smart Cities més ambici
osos. És la gran aposta del govern, que incentiva el sector amb grans inversions en infraestr
uctures englobades en una estratègia holística de ciutats ubiqües, on es troben els principal
s reptes.
• Hi ha oportunitats transversals en les TIC, les Energies Renovables, el Reciclatge i la Gestió
de residus, el Tractament de l’Aigua, Medi ambient, TIC salut, planificació Urbanística i el Tran
sport
Tecnologies Mèdiques
• Corea del Sud compta amb un envelliment ràpid de la població i una demanda intern
a insuficientment servida per la indústria pròpia, amb un 60% d’importacions en aqu
est sector. D’aquí que hi hagi una ràpida proliferació de centres mèdics i hospitalaris
, tant per servir a la població local com per satisfer la creixent demanda com a destí
de turisme mèdic pels països veïns, que busquen qualitat a preus raonables.
Cosmètica
• L’afecció cultural coreana pel culte de la imatge fa que els cosmètics a Corea siguin
un dels mercats internacionals amb més creixement i més interessants per a les emp
reses estrangeres. Amb un volum d’uns 13 bilions de dòlars i un creixement anual al
voltant del 9%, la cura de la pell, el maquillatge i productes pel cabell són els segmen
ts amb més demanda. És un mercat competitiu i dinàmic, amb el creixement de nínx
ols de mercat més específics com els homes i els infants, i la tendència preferent pel
s ingredients naturals, orgànics i herbals.
www.acc10.cat

10. Perquè Corea?
Atractiu Creïble Oport.
Agro-Alimentari
• Amb 50 milions d’habitants i un mercat de consum altament desenvolupat, Corea del
Sectors
Sud representa una bona oportunitat per a les empreses del sector agroalimentari. A
mb un dèficit alimentari de 13.2 bilions de dòlars, el país importa el 70% del seu cons
um intern, destacant la carn porcina i de vedella. La creixent occidentalització en els
gustos i l’elevat poder adquisitiu afavoreixen la importació de productes gourmet de
qualitat, com vins i olis d’oliva. També compta amb un interès exponencial en la dem
anda de menjar i beures saludables, bios i orgànics.
Oci i Turisme
• Amb un PIB per càpita de 30,286 dòlars (BM, 2011) i un país altament desenvolupat,
Corea s’ha convertit en un país eminentment emissor i receptor de turistes. A l’exteri
or, el turisme d’oci cultural, de convencions i d’estudi representa una bona oportunit
at per un país amb clara obertura a l’exterior (1,2 milions de turistes arreu). A Corea, l
a indústria turistíca està en clar creixement, amb 11,1 milions de turistes visitants al
2012, atrets per la indústria audio-visual, les compres, la cultura i la medicina. Cal ap
rofitar la bona imatge de Barcelona i Gaudí com a reclam promocional.
Moda
• Corea s’ha convertit en un referent de la moda a Àsia, amb uns consumidors amb alt
poder adquisitiu i amant dels gustos occidentals, el luxe, la qualitat i la presentació d
el producte. El sector té un volum de vendes de més de 3,200 milions d’euros i emple
a el 7% de la població activa. La confecció femenina, masculina i infantil, la marroqui
neria i el calçat representen bones oportunitats per a les empreses catalanes. El grup
Inditex i Mango, per exemple, tenen una gran repercussió al país asiàtic.
www.acc10.cat

11. Perquè Corea?
Atractiu Creïble Oport.
Facilitació Accés al Mercat
• L’Acord de Lliurecomerç entre la UE i Corea va entrar en vigor l’1
de juliol del 2011.
• Remou pràcticament tots els aranzels (98.7%) entre les dues
economies així com també moltes de les anomenades barreres no-
aranzelàries.
• L’Acord representa la lliberalització més gran de mercat en anys
pels productes agroalimentaris i menjar processat de la UE.
• Altres sectors industrials s’han beneficiat de reduccions
considerables des del principi, com les exportacions textils (93%
dels aranzels), vidre (85%), pell i cuir (84%), calçat (95%), ferro i
acer (93%) i òptica (91%).
• Durant el 1r any de vigència de l’Acord, les exportacions de la UE
han augmentat un 14.8%, mentre que les importacions de Corea
han retrocedit un 11.5%.
www.acc10.cat

12. Reptes i Claus
de Mercat
Reptes Fac. Clau Estratègia
Corea, de per si, és un
mercat “de fons” Diferències culturals,
idiomàtiques, hàbits
socials i distància
geogràfica.
Poca presència i
Forta competència
tradició comercial
(oferta variada i
catalana/espanyola a
demanda polaritzada
Corea
en preu)
(desconeixement)
Procés regulatori dens i
llarg (registre,
certificació, llicència)
www.acc10.cat

13. Reptes i Claus
de Mercat
Reptes Fac. Clau Estratègia
Conèixer/Adaptar-se al Occidentalització:
“Business Culture” local com a nou patró
Educació:
+ d’imatge social “cool”
(gustos, tendències,
consumisme)
aspecte central en l’escala social
Armonia
en les relacions
(inhwa)
We-Me: Jerarquia:
Colectivisme en la presa condicionant de les
de decisions relacions socials
Imatge/
estatus social
(kibun)
Llenguatge
no-verbal
(nunchi)
Identitat i orgull nacional: Protocol: salutació, targetes, obsequis,
apalancament en la imatge marca-país Layout reunió
www.acc10.cat

14. Reptes i Claus
de Mercat
Reptes Fac. Clau Estratègia
Virtuts útils per l’empresa
Adaptació: customització de l’oferta i flexibilitat en el model de
negoci segons les necessitats locals
Bon tracte/reputació: cordialitat i bona sintonia en les relacions
malgrat divergències o desavincences en les negociacions
Perseverància: constància en la implementació de l’estratègia
de mercat i la cerca del soci local
Seguiment: comunicació regular i sistemàtica amb el
distribuidor i els clients
Confiança: construir i solidificar les relacions personals com a
avantsala d’unes bones relacions professionals
www.acc10.cat

15. Reptes i Claus
de Mercat
Reptes Fac. Clau Estratègia
Estratègia Comercial
de Penetració
• Informació del • Investigació de • Amplitud de xarxa • Anàlisi espai de
procés regulatori mercat • Confiança i motivació mercat
• Certificacions i • Anàlisi de la • Capacitat financera i • Participació en
registres pertinents competència promocional events
• Patents i marques • Posicionament de • Cobertura geogràfica • Treball de marca i
producte i • Flexibilitat apalancament
segmentació • Construir/solidificar
• Seguiment
• Importància de la les relacions
• Suport relacions
imatge marca-país personals i
• Cerca de canal de professionals amb
distribució perseverància
Accés al Marketing Distribuidor Marketing
mercat Estratègic idoni operatiu
www.acc10.cat

16. Suport CPN
Enfoc Valor Afegit Serveis
Fem equip amb vosaltres
Empresa
ACC1Ó ACC1Ó
CPN Seoul BARCELONA
Identificació Definició Execució en destí
Avaluació i
necessitats projecte + seguiment
seguiment
empresa individualitzat des de Barcelona
Què diuen els nostres clients?
Més del 82% dels clients es mostren satisfets amb el servei rebut.
El 79% dels clients afirmen que augmentaran les vendes en el mercat.
www.acc10.cat

17. Suport CPN
Enfoc Valor Afegit Serveis
Presència directa i
permament al país
Apalancament Agència Gubernamental
a l’empresa (credibilitat)
Imbricació xarxes empresarials i
institucionals locals
Estratègies adaptades de
segmentació, posicionament i
diferenciació
Coneixement del mercat i la
cultura
www.acc10.cat

18. Suport CPN
Enfoc Valor Afegit Serveis
Centres de Promoció de Negocis
Servei d’assessorament personalitzat als mercats internacionals.
16-18 d’abril: Trobada de
Conèixer el mercat Centres de Promoció de
Estudis de mercat. Negocis a Barcelona
Agendes de prospecció de mercat.
Aconseguir vendes
Cerca Canals de comercialització.
Identificació de socis potencials
Seguiment de clients.
Accés a licitacions internacionals.
Cerca de partners tecnològics.
Implantar-se en el mercat
Constitució legal de l’empresa.
Selecció de personal en destí.
Implantació comercial i productiva.
Instal·lacions (Plataformes Empresarials).
www.acc10.cat

19. ACC1Ó A BARCELONA
Gemma Tasias
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
Tel. 93 55 38 929
gtasias@acc10.cat
ACC1Ó A SEOUL
Josep M. Coll
Namjung Building, Office 1003
13-19 Yeoido-Dong, Yeongdeungpo-Gu
150-870 Seoul - South Korea
T: (82) 2-782-8280
josepmcoll@acc10.com