In questo webinar, ho esposto le possibili sinergie in termini di crescita e miglioramento dei processi industriali conseguenti ad un investimento in Polonia, sia esso di tipo commerciale che produttivo che di servizi. Mi occupo professionalmente della gestione di start up aziendali e stabilimenti produttivi e commerciali in Polonia.

1. WEBINAR GRATUITO (wg0-1-09-2013)
03/09/2013
L’ITALIA E LA POLONIA:
UNA OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
Come trasformare la crisi in
un’occasione di sviluppo

2. CHI SIAMO
Da 20 anni mi occupo di gestione
di aziende polacche a profilo
produttivo e commerciale.
Elemento chiave del mio successo
professionale sono: metodi di
lavoro orientati ai risultati, team di
lavoro coesi, programmi di
produzione ambiziosi ma reali,
marketing indirizzato alla
soddisfazione del cliente.
I miei strumenti: innovazione,
professionalità, negoziazione,
sistemi di gestione basati su Lean
Manufacturing, Six-Sigma e Total
Quality Management, forniture
just-in-time.
fr.palladium@onet.pl
PALLADIUM Fabrizio Rotunno ul.Sportowa 26 43-356 KOBIERNICE Polonia
Fabrizio
Rotunno
Specialista di
Ingegneria e
Gestione dei
processi
industriali
Vi aiutiamo a razionalizzare i Vostri processi
aziendali

3. Siamo parte di un gruppo di professionisti che operano sul mercato polacco da almeno
20 anni. La nostra esperienza è la soluzione giusta ai Vostri problemi in caso di:
- Avvio di stabilimenti di produzione;
- Creazione di strutture/organigrammi aziendali (anche come
manager ad interim per copertura di ruoli operativi nella Vostra struttura);
- Pianificazione e supporto alla crescita della Vs. Azienda;
- Analisi della situazione di partenza della Vs. Azienda;
- Gestione delle risorse umane e materiali per la Vs. Azienda;
- Gestione dei Vs. processi aziendali e loro controllo statistico;
- Gestione dei Vs. dati aziendali e loro scambio con i Vs. partner
per via informatica.
I nostri servizi
Vi aiutiamo a razionalizzare i Vostri processi
aziendali
Chi siamo

4. Abbiamo operato professionalmente con funzioni direttive nei seguenti settori
produttivi e commerciali:
- Automotive;
- Termoformatura di materie plastiche;
- Logistica;
- Industria del bianco;
- Elettronica;
- Forniture industriali.
I nostri servizi
Vi aiutiamo a razionalizzare i Vostri processi
aziendali
Chi siamo

5. DI COSA PARLEREMO ?
L’ITALIA E LA POLONIA:
UNA OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
Come trasformare la crisi in un’occasione di sviluppo
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -5
- La crisi internazionale ha portato alla luce i difetti strutturali dell’industria italiana
ma questo non significa che non continui ad esserci una vocazione industriale in Italia.
- L’industria italiana attraversa un momento di rimodulazione in senso innovativo
anche in termini di localizzazione produttiva e di mercato finale di riferimento.
- Contemporaneamente il tessuto e le potenzialità industriali della Polonia
sono in una fase di adeguamento alla situazione post-crisi.

6. DI COSA PARLEREMO ?
L’ITALIA E LA POLONIA:
UNA OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
Come trasformare la crisi in un’occasione di sviluppo
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -6
- Entrambi i paesi tendono a doversi necessariamente rincontrare
ma su un piano industriale diverso rispetto a venti anni fa’ .
- L’ottica da promuovere è quella di sfruttare, in un’ottica di gruppo/sistema, le sinergie
conseguenti alle diverse potenzialità e agevolazioni presenti in ciascun paese.
- Questo però richiede un adeguamento di metodi, strumenti e linguaggi industriali
per gestire in tempo quasi reale tutti i cambiamenti già necessari e quelli a venire.

7. L’ITALIA…
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -7
I NUMERI DELLA CRISI ITALIANA: terreno da riguadagnare
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Variazioni % medie annue livelli produzione
(prezzi e $ costanti, 2007-2011. Fonte:Global Insight 2012)
Paesi dell’UE
BRICS

8. L’ITALIA…
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -8
I NUMERI DELLA CRISI ITALIANA: tutti i settori ma qualcuno in particolare…
-70.00%
-60.00%
-50.00%
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
Variazione % produzione industriale rispetto a picco settoriale pre-crisi
(dati Marzo 2012. Fonte: Eurostat)
Area Euro Germania Spagna Francia ITALIA Stati Uniti Giappone

9. L’ITALIA…
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -9
I NUMERI DELLA CRISI ITALIANA: perdita di quote di mercato…
-35.00%
-30.00%
-25.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
Altreind.manif.
Alimentari
Farmaceutici
ALTRIMEZZIDI…
Prodottichimici
AUTOVEICOLI
Carta
Gommaeplastica
MANIFATTURIERO
Macchinari
Computer,…
INDUSTRIAIN…
Apparecchiature…
Metallurgia
Cokeeprodotti…
Stampa
Prodttiinmetallo
Legno
Pelle
Mobili
ABBIGLIAMENTO
Mineralinon…
TESSILI
Confronto rispetto a variazioni in Area Euro:
performance ITALIA
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
Altreind.manif.
Alimentari
Farmaceutici
ALTRIMEZZIDI…
Prodottichimici
AUTOVEICOLI
Carta
Gommaeplastica
MANIFATTURIERO
Macchinari
Computer,…
INDUSTRIAIN…
Apparecchiature…
Metallurgia
Cokeeprodotti…
Stampa
Prodttiinmetallo
Legno
Pelle
Mobili
ABBIGLIAMENTO
Mineralinon…
TESSILI
performance GERMANIA
-45.00%
-40.00%
-35.00%
-30.00%
-25.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
Altreind.manif.
Alimentari
Farmaceutici
ALTRIMEZZIDI…
Prodottichimici
AUTOVEICOLI
Carta
Gommaeplastica
MANIFATTURIERO
Macchinari
Computer,…
INDUSTRIAIN…
Apparecchiature…
Metallurgia
Cokeeprodotti…
Stampa
Prodttiinmetallo
Legno
Pelle
Mobili
ABBIGLIAMENTO
Mineralinon…
TESSILI
performance SPAGNA
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
Altreind.manif.
Alimentari
Farmaceutici
ALTRIMEZZIDI…
Prodottichimici
AUTOVEICOLI
Carta
Gommaeplastica
MANIFATTURIERO
Macchinari
Computer,…
INDUSTRIAIN…
Apparecchiature…
Metallurgia
Cokeeprodotti…
Stampa
Prodttiinmetallo
Legno
Pelle
Mobili
ABBIGLIAMENTO
Mineralinon…
TESSILI
e performance FRANCIA
(elaborazione Palladium su dati Eurostat 2012)

10. L’ITALIA…
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -10
I NUMERI DELLA CRISI ITALIANA: una strategia competitiva perdente

11. L’ITALIA…
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -11
VA RIVISTO L’APPROCCIO INDUSTRIALE
ITALIANO,
puntando su:
-imprenditorialità
-innovazione
-internazionalizzazione
-miglioramento continuo dei processi

12. L’ITALIA…
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -12
POTENZIALE INDUSTRIALE ITALIA: vocazione industriale
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
Corea Germania Giappone UE 15 Stati Uniti Italia Cina Mondo Brasile Russia India
Produzione manifatturiera pro-capite
(prezzi e $ 2011. dati Global Insight 2012)
2007 2011
5° paese al mondo
2° paese in Europa

13. L’ITALIA…
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -13
POTENZIALE INDUSTRIALE ITALIA: vocazione all’innovazione
Fonte: Confindustria 2012
• Biotecnologie
• ICT
• Materiali avanzati
•Industria
agroalimentare
• Micro e nanosistemi
• Nautica commerciale e da diporto
• Agro-bio e pesca biocompatibile
•Energia petrolchimica e ambiente
•Tecnologie applicate alla
logistica
• Patrimonio Culturale
• High-tech
• Sicurezza Alimentare
• Meccatronica
• Energia
•Tecnologie innovative per tutela
rischi idrogeologici e sismici
•Materiali
polimerici
compositi e
strutture
•Biomedicina e tecnologie per la
salute
•Innovazione agroindustriale
•Innovazione, sicurezza e
qualità alimentare• Aerospazio
•Bioscienze
•Nuove tecnologie per il
patrimonio culturale
•ICT & Sicurezza
•Materiali metallurgici speciali
•Alta tecnologia e meccanica
avanzata
•Nanotecnologie
•Qualità della vita,
innovazione e sicurezza
• Biomedicina molecolare
• Cantieristica
•Torino Wireless
•Tecnologie ambientali ed energie rinnovabili
•Tecnologia alpina
29 Distretti
avviati
5 In fase di
costituzione
• Sistemi Intelligenti
Integrati
• Tecnologie marine

14. L’ITALIA…
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -14
I NUMERI DELLA CRISI ITALIANA: dal Made In Italy all’innovazione

15. L’ITALIA…
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -15
POTENZIALE INDUSTRIALE ITALIA: vocazione all’imprenditorialità
LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
SPIN-OFF ATTIVE (n. 873)
Fonte: Netval 2011
119
100
89
84
59
53
50
49
42
40
36
32
29
28
28
16
11
4
4
0 20 40 60 80 100 120 140
Emilia Romagna
Lombardia
Toscana
Piemonte
Lazio
Friuli Venezia Giulia
Sardegna
Puglia
Veneto
Marche
Umbria
Campania
Calabria
Liguria
Sicilia
Trentino Alto Adige
Abruzzo
Basilicata
Molise
Centro
25,7%
Sud
23,7%
Nord
50,6%
286
141
131
81
65
64
45
30
14
6
10
0 50 100 150 200 250 300 350
ICT
Energia e Ambiente
Life Sciences
Elettronica
Serviziper l'Innovazione
Biomedicale
Automazione Industriale
Nanotecnologie e NuoviMateriali
BeniCulturali
Aerospaziale
Altro

16. L’ITALIA…
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -16
DOVE CERCARE FONTI E SBOCCHI PER
IL RILANCIO DEL SISTEMA INDUSTRIALE
ITALIANO ?
-imprenditorialità  convenienza investimenti
-innovazione  tessuto industriale in crescita
-internazionalizzazione  localizzazione strategica
-miglioramento continuo dei processi esperienza e
ricettività ai cambiamenti

17. … E LA POLONIA
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -17
IMPATTO DELLA CRISI IN POLONIA: la performance migliore in Europa
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Variazioni % medie annue livelli produzione
(prezzi e $ costanti, 2007-2011. Fonte:Global Insight 2012)
Paesi dell’UE
BRICS

18. … E LA POLONIA
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -18
POLONIA: meta sempre più preferita degli investimenti industriali
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
POLONIA
Ungheria
Irlanda
Germania
Svezia
Svizzera
Russia
Rep.Ceca
Turchia
Belgio
RegnoUnito
PaesiBassi
Francia
ITALIA
Spagna
Mediaeuropea
crescita % investimenti BIZ
(2009-10-dati Enrst&Young-European actractiveness
Survey 2011)
Regno Unito
19%
Francia
15%
Germania
15%Russia
5%
Spagna
4%
Belgio
4%
POLONIA
4%
Paesi Bassi
3%
Irlanda
3%
ITALIA
3%
Svizzera
2%
Ungheria
2%
Svezia
2%
Rep.Ceca
2%
Turchia
2%
Altri paesi
europei
14%
Progetti BIZ nel 2010
(dati Ernst&Young-European Actractivness Survey- 2011)

19. LA POLONIA
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -19
TREND DI CRESCITA DELLA POLONIA:
un paese avviato a creare e sfruttare
la sua imprenditorialità
con ancora molti margini di crescita
PIL pro-capite 2010
(dati in €- fonte: Eurostat
2013)
Tasso di crescita della
produzione industriale
2010-2012
(dati in €- fonte:Eurostat
2013)

20. LA POLONIA
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -20
GAP RESIDUO DELLA POLONIA: il divario del PIL è ancora importante
-$30,000
-$20,000
-$10,000
$0
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
Differenza PIL pro-capite annuale rispetto a media Area Euro
(dati in USD- fonte: OECD 2013)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

21. LA POLONIA
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -21
GAP RESIDUO DELLA POLONIA: ma indicatori migliori della media UE
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Rep.Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Israele
ITALIA
Giappone
Corea(Sud)
Lussemburgo
Messico
PaesiBassi
NuovaZelanda
Norvegia
POLONIA
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
RegnoUnito
StatiUniti
AreaEuro(15paesi)
G-7
OECD(totale)
Brasile
Cina
India
Indonesia
Russia
SudAfrica
Crescita % del PIL negli anni 2007-2014
(dati OECD 2013)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

22. LA POLONIA
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -22
GAP RESIDUO DELLA POLONIA: meglio della UE, dell’Area Euro, dei G-7
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
Stati Uniti Giappone POLONIA Canada G-7 Regno Unito Francia Area Euro
(15 paesi)
ITALIA
Crescita % del PIL negli anni 2007-2014
(dati OECD 2013)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

23. LA POLONIA
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -23
GAP RESIDUO DELLA POLONIA: recupero produttività a livelli di record
dall’entrata nella UE
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Cambiamento in termini di produttività (%) rispetto a paesi attuale Area
Euro
(fonte: OECD 2013)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

24. UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -24
ITALIA E POLONIA: destinate a collaborare
- Italia: una vocazione, una tradizione, una crisi industriale
- Polonia: uno sviluppo, una opportunità, un futuro industriale
- Vocazione comune alla capacità di innovazione
- Finanziamenti europei da condividere in una possibile ottica
di gruppo

25. UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -25
FARE BUSINESS IN POLONIA: sempre più facile
- Proposta modifica Codice Società Commerciali (Srl a capitale
simbolico, quote societarie non nominali a copertura
dell’equity capital, report e fondo di solvibilità obbligatorio)
- Imposta unica sul reddito di impresa: 19 %
- Agevolazioni e incentivi fiscali agli investimenti
- Sportello unico (ditte individuali) e registrazione semplificata
(società di capitale)
- Informatizzazione degli uffici pubblici
- Relativa facilità di accesso al credito bancario

26. UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -26
LOCALIZZAZIONE STRATEGICA: al centro della scena principale europea
- Non distante dai paesi tradizionali UE (Germania, Austria, Svezia)
- Al centro della nuova Europa (Paesi Baltici, SK, CZ, HU, RO)
- Ad un passo dall’Europa che verrà (Russia, Ucraina)
PIL pro-capite 2010
(dati in €- fonte: Eurostat 2013)

27. UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -27
ZONE AD ECONOMIA SPECIALE: 14 opportunità speciali
Fonte: Ernst & Young 2011 (dati 1995-2010)
Oltre 20 miliardi di € di investimenti nelle ZES
Oltre 250 000 posti di lavoro

28. UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -28
ZONE AD ECONOMIA SPECIALE: automotive ma non solo
ca 25% degli investimenti nel settore automotive
ca 10% degli investimenti nel settore plastica/gomma
ca 9% degli investimenti nel settore minerario
ca 8% degli investimenti nel settore metallurgico
ca 7,5% degli investimenti nel settore elettronico

29. UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -29
ZONE AD ECONOMIA SPECIALE: perché gli investitori le preferiscono
Fonte: Ernst & Young 2011
ca 97% per le agevolazioni fiscali
ca 48% per la semplicità delle procedure
ca 41% per la collaboratività dei poteri locali
ca 38% per l’attrattività della localizzazione
ca 39% per l’aiuto dell’amministrazione della ZES
ca 36% per le infrastrutture presenti
ca 35% per l’elasticità nella tempistica delle procedure
ca 24% per la vicinanza dei partner commerciali
ca 13% per i legami con i propri partner commerciali

30. UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -30
ZONE AD ECONOMIA SPECIALE:
gli investitori
dicono che
funzionano e
continueranno
a funzionare

31. UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -31
ZONE AD ECONOMIA SPECIALE: da un aiuto nazionale ad una prospettiva
europea
In ogni caso, il governo polacco ha intenzione di prolungare la validità
delle agevolazioni relative alle zone ad economia speciale fino al 2026,
sfruttando la loro destinazione per progetti innovativi. In questa ottica le
ZES rientrano nel piano di sviluppo regionale della Unione Europea e
possono quindi accedere, comunque, ai fondi strutturali relativi.

32. UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -32
FONDI EUROPEI: non solo per le ditte a capitale polacco
- Aprendo una società di diritto polacco si può accedere ai fondi UE per
questo paese, anche a quelli strutturali
- Per il quinquennio 2014-20, la Polonia gestirà 72,9 ml € di fondi europei
- Progetti di innovazione e infrastrutture- preferenziali
- I voivodati polacchi hanno presentato le proposte guida per l’utilizzo dei
fondi sul proprio territorio.

33. STRUTTURAZIONE E COMPETITIVITA’ GLOBALE
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -33
ITALIA DA ATTORE COMPRIMARIO A PROTAGONISTA
IL NUOVO MERCATO DI RIFERIMENTO: i più performanti investono in
Polonia
- Paesi UE con performance positive in tempo di crisi (e quindi più
avanti per il rilancio): Polonia e Germania
- Paesi limitrofi a UE dove la crisi ha avuto meno impatto: Russia,
Ucraina, Turchia.
- Due paesi extra UE con ottima performance di crescita
industriale (soprattutto nell’automotive) e maggiore crescita
investimenti in Polonia: Corea (Sud), India.
- Italian Way of Doing Industry
- Offerta congiunta di Prodotti e Servizi
- Sinergie tra distretti industriali e filiera internazionale
- Fare Sistema Italia all’estero (in particolare in Polonia)

34. STRUTTURAZIONE E COMPETITIVITA’ GLOBALE
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -34
LE IMPRESE NEL MERCATO GLOBALE: un’evoluzione inevitabile
- Approccio sintropico alle attività di business: organizzazione
contro improvvisazione
- Sempre maggiore attenzione al capitale intellettuale
- Supporto alla crescita: condivisione delle conoscenze contro
ricerca di manovalanza generica
NUOVE SINERGIE E LORO GESTIONE: niente ostacoli alla comunicazione
- Necessità di adeguamento a standard internazionali di business
per evidenziare oggettivamente il proprio valore aggiunto
- La creazione di filiere multinazionali
- Il superamento delle barriere fisiche per la condivisione della
crescita (EDI): la logistica virtuale della crescita

35. STRUMENTI PER LA GESTIONE
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -35
STRUTTURA MULTINAZIONALE: il mondo come playground
- Creazione della struttura multilingue ma monolinguaggio
- Il dato e la sua analisi come monolinguaggio
- La cultura multinazionale ma monomissionale
- Il team di lavoro internazionale come strumento della mission
aziendale
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE: l’informazione e i suoi vantaggi
- Spazio fisico e spazio virtuale
- Informazione come asset principale dell’azienda e del gruppo
- Vantaggio competitivo della condivisione dell’informazione
- Strumenti per la condivisione dell’informazione:
informatici (ERP, MRP, EDI)
organizzativi (mappatura dei processi, BSC, ecc.)

36. LA POLONIA COME PALESTRA DELLA CRESCITA
L’Italia e la Polonia: una occasione per crescere insieme -36
SUPPORTO LOCALE ALLA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI
Monitorare la consociata polacca
per mirare a dei risultati globali
spendibili per una crescita di visibilità del prodotto italiano.
Catalizzare l’imprenditorialità italiana
inserendola nel contesto globale
con l’implementazione nella realtà polacca.

37. Vi aiutiamo a razionalizzare i Vostri processi
aziendali
Chi siamo ContattoServizi Strumenti
Vi aiutiamo a razionalizzare i Vostri processi aziendali
Pomożemy Państwu w
racjonalizacji procesów
firmowych
Start-up
stabilimenti
produttivi
Integrazione
struttura
operativa/
outsourcing
/ staffing
Business
Plan
Gestione aziendale
Gestione
vendite
Ottimizzazione
processi
(BPR, SPC)Lean
Management /
Manufacturing
Sistemi integrati
di gestione
Supporto alla
Qualità
Cost reduction e
Contabilità
Logica e sistemi
ERP

38. GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Da 20 anni mi occupo di gestione
di aziende polacche a profilo
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lavoro orientati ai risultati, team di
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Ingegneria e
Gestione dei
processi
industriali
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aziendali