TOP de marcas de la Industria Farma en Colombia 2013

LATAM 2013
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Colombia
SuperNota
Las 10 marcas más importantes
del sector de farma en
Colombia. (2013)

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• Dentro del panorama global no hay ninguna marca de medicamentos dentro
del ranking de las 100 marcas globales (100 Best Global Brands) publicado por
Interbrand (2011).
• Para la publicación eurobrand GLOBAL TOP 100 de Eurobrand (2012), hay 3
compañías dentro de su lista: Pfizer (29), Novartis (39), McKesson (60), Sanofi
Aventis (67), GSK (83), Bayer (97).
• El valor de estas 6 marcas se estima en 85.235 millones de euros según la
publicación. Este valor es menor a valor de la marca Apple estimado por la
misma compañía en 100.239 millones de euros.
Panorama global de las marcas.

EL MERCADO FARMACÉUTICO
EN LATAM
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• Views Corp. y su UEC (Unidad de Estratégica de Conocimiento) de
Farma, estiman que para el 2013 el valor del mercado a precios
de minorista en Latinoamérica será cercano a los 70 billones de
dólares.
• El crecimiento del mercado del 2010 al 2013 se piensa que puede
estar cercano al 15% en promedio inter anual.
• Como región, LATAM es un 7% del mercado global de farma y se
perfila como uno de los mercados de más crecimiento en los
próximos 5 años.
Panorama LATAM de las marcas.
Fuente: Categ. Track – Views Corp.
Base: XXX

35,6
28
17,4
12
7
Norte America
Europa
Asia/Africa/Australia
Japón
LATAM
Tabla #1
Participación de Mercado Farma por región – [Junio/2013]
% de ventas mercado minorista
Mercado LATAM en números
Fuente: Cálculos propios– Views Corp.
LATAM sigue creciendo y se consolida. Con un tamaño aproximado a los 70
billones de dólares (2013) representa el 7% del mercado mundial.

Tabla #1
Crecimiento Inter Anual Mercado Farma en LATAM– [Junio/2013]
-
5
10
15
20
25
30
2010 2011 2012 2013
Crecimiento mercado LATAM
Crecimiento
15%
17
13
14
15
El crecimiento promedio de LATAM como región se consolidará en un 15%
interanual de 2010 a 2013.

30
70
Genéricos
Marca
Tabla #1
Participación de Mercado Genéricos Vs Marca– [Junio/2013]
El mercado de los genéricos en LATAM también crece. En los últimos 3 años su
participación ha crecido cerca de un 10% acumulado. En 2014 se estima que su
penetración en el mercado sea más del 30% en unidades y cercano al 10% en valor.

Tabla #1
Histórico Gasto per cápita en salud (%GDP)– [2009-2011]
% % GDP
Histórico Gasto per cápita LATAM/COLOMBIA
El gasto per cápita en LATAM va creciendo. Hay motores de crecimiento como
Brasil y hay economías que se contraen como la de Venezuela. Colombia
mantiene un ritmo sostenido.
Fuente: The World Bank y proyecciones propias
Base: XXX
551 555
670
711
377 392
472
520
715 734
990
1100
598
688 663 640
40
240
440
640
840
1040
1240
2008 2009 2010 2011
LATAM
COLOMBIA
BRASIL
VENEZUELA

EL MERCADO FARMACÉUTICO
EN COLOMBIA

Tabla #1
Mercado Colombiano Farma – [Dic/2012]
Ventas mercado minorista en Billones de Dólares
1,6
1,9
2,2
2006 2009 2012
Mercado Colombiano de productos farmacéuticos
2006 – 2012 (Sin Institucional)
Mercado Colombiano en números
Fuente: IMS y Cálculos propios– Views Corp.
El mercado de Farmacéutico colombiano ha crecido a tasas superiores al 5%
hasta el 2011. Ya en el 2012 se ubicó por debajo del 4%. Para el 2013 se espera
que retorne a niveles del 5%.
La desaceleración del mercado en 2012 se puede deber
a un menor volumen.

Tabla #1
Mercado Colombiano Farma – [Junio/2013]
Ventas mercado minorista en millones de unidades
165 170 173 175 180
105 115 120 125 134
16 18 18 19 20
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 2008 2009 2010 2011
Crecimiento mercado Colombia
LECHES
OTC
Etico
%
Fuente: IMS y Cálculos propios– Views Corp.
El mercado de OTC en Colombia sigue creciendo a tasas constantes. Para el
2013 se estima que este mercado este cerca del 43% en millones de unidades
según los cálculos de la UEC Farma de Views Corp.
37 38 38 39 40
Share

37
63
OTC ETICOS
Tabla #1
Participación de Mercado OTC Vs ETICOS– [Junio/2013]
En el caso de Colombia, el mercado de productos farmacéuticos OTC representa casi
el 40% del mercado, sin incluir las compras institucionales.
No incluye
mercado
institucional.

Tabla #1
10 Productos más comprados – [Dic/2012]
ventas mercado minorista
Dentro de los productos que son comprados con mayor
frecuencia en el retail de la industria, el top 10:
Fuente: Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI – Views Corp.
Bas
XXX
Millones de USD $ Valor
Jabón Protex 8
Dolex 50
Klim 38
Pedialyte 8,9
Cloruro de Sodio Bax 2,7
Talco Mexana 11
Listerine 11
Johnson Jabón 1,8
Chapstick 7,1
Diclofenaco Mk 1,8

Tabla #1
10 Productos más comprados – [Dic/2012]
ventas mercado minorista
Los 10 laboratorios más grandes en Colombia según sus ventas
Fuente: Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI – Views Corp.
Bas
XXX
Millones de USD $ Valor
LAFRANCOL 135
GSK 107
NESTLE 90
ABBOT 90
MSD 88
PFIZER 88
BAYER PHARMA. 87
SANOFI 76
MCKESSON 74
GENFAR 69

Panorama de las marcas del sector Farma
en Colombia
En Colombia todavía existe confusión entre las marcas de los medicamentos, los
laboratorios que las producen y sus componentes.
Bas
XXX
19
15
11
7
4
4
3
3
2
1
0 5 10 15 20
ACETAMINOFEN
DOLEX
MK
BAYER
GENFAR
IBUPROFENO
LOSARTAN
ADVIL
ASPIRINA
AMOXICILINA
Tabla #1
Ranking de marcas/productos más comprados – [Junio/2013]
% de menciones TOM – Expandido a total población.
Fuente: FarmaTrack (jun 2013)– Views Corp.

Panorama de las marcas del sector Farma
en Colombia
Dolex, Advil y Aspirina son las marcas con mayor recordación en Top of Mind de la
industria farmacéutica en Colombia.
Bas
XXX
70
12
11
3
3
0 20 40 60 80
DOLEX
ADVIL
ASPIRINA
DRISTAN
BUSCAPINA
Tabla #1
Ranking de marcas más recordas – [Junio/2013]
% de menciones TOM – Expandido a total población.
Fuente: FarmaTrack (jun 2013)– Views Corp.

• En Colombia los compradores de la categoría de farma confunden las marcas
de los medicamentos con los nombres de los laboratorios que los producen y
con el nombre de sus componentes.
• Dolex es la marca líder en recordación de las industria en Colombia.
• Las marcas más fuertes en recordación (Top Of Mind) del sector son Dolex, Advil
y Aspirina.
Colombia: Takeaways de las marcas.
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