Plaquette FFTélécoms FALC - Contrôle parental : accompagner et sécuriser les ...
Infographies - Etude Roland Berger : Les opérateurs télécoms, partenaires de la culture
1. LES
OPÉRATEURS
TÉLÉCOMS
PARTENAIRES
DE LA CULTURE
EN FRANCE, LE MARCHÉ DES CONTENUS CULTURELS S’ÉLÈVE À 21,2 Mds€ EN 2011
2
3
4
E� F�����, ��� ���������� �������� ���� ����� �������
�� 5 ��� ��� ������� ���������� �� �� �������.
L� ��������� �������� ��� �������� �������� ��
������ �� �� �������.
L’��������� ��� �������� ������ ��������� �� �������
��� ������������� � ���� ��� ������� �� �� �������.
I� ��� ��������� ��������� �’���� ���������� � �’�������
�� �� F����� �� �� �’E����� ���� �������� ��� �������-
������ ����� ��� ������� �� ����� �������, ��� �������
�� ������ �’������ �� �’��������� ���������� ���������.
1
Audiovisuel
12,3
4,4
2,6
1,7
0,2
+3
20082007 2009
+3
2010
0
2011
-5
2012
399396
402 402
397
412
+15
15%
3%
Sources : IPA, IFLP, SNEP, AFJV, MPAA, Kurt Salmon, Analyse Roland Berger
Particuliers
Publicité
Contribution à
l’audiovisuel public
Subventions publiques 1
1
Hors contribution à l'audiovisuel public
2
Autres revenus : perception SACEM lieux publics, spectacles...
Sources : CSA, CNC, Xerfi, SACEM,PLF 2011, Analyse Roland Berger
Autres 2
Musique
13%
3%
Jeux vidéos
22%
22%
Livres
75%
-1%
Numérique
Global
Étude Roland Berger pour la FFTélécoms
Juillet 2013
LE NUMÉRIQUE ENTRAÎNE UNE PROFONDE MUTATION
DU MARCHÉ DE LA CULTURE.
AU NIVEAU MONDIAL, LE MARCHÉ CULTUREL EST DÉSORMAIS TIRÉ PAR LE NUMÉRIQUE
É�������� �������� ��� ������� ��������� [Mds€]
O������ ��� �������� V���������� ��� ��������
�������� �������� ��� ������� ��������� ����� 2011 �� 2012 (%)
FFT������� 2013 - ����������� ����� �� ������ - ����������� : ÉCLAIRAGE PUBLIC
9,7
TV
4,2
Livres
3,2
Cinéma
1,6
Musique
1,3
Radio
1,3
Jeux Vidéos
0.1
Autres
2. Sources : CREDOC 2012, analyse Roland Berger
EN FRANCE, LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS SONT DEVENUS,
EN 5 ANS, DES ACTEURS ESSENTIELS DE LA CULTURE.
LES OPÉRATEURS SONT DEVENUS L’UN DES PRINCIPAUX MOTEURS DE LA DISTRIBUTION DE CONTENUS
T��� �’����� � �� TV [% ]
2
20082007
20082007 2009 2010 2011 2012
2007
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
2009 2010 2011 2012
TNT 58 %
23 %
12 %
41 %
L'ADSL passe devant le câble
ADSL & Fibre
Satellite
Câble
2009
L'ADSL passe devant le satellite
6 M
4 M
2007
29 M€
2008
53 M€
2009
97 M€
2010
152 M€
2011
220 M€
251 M€
2012
11 M
14,5M
16 M 16,2 M
Sources : CSA, Médiamétrie, GFK, CNC, analyse Roland Berger
Sources : CDC, CNC, Sacem, SNEP, Xerfi, Commission européenne, INSEE, Roland Berger
ILS DÉVELOPPENT DE NOUVEAUX USAGES ET CRÉENT DE
NOUVELLES SOURCES DE VALEUR POUR LES ÉDITEURS
ILS MAXIMISENT L’EXPOSITION DES
CONTENUS ET LEUR EXPLOITATION
U����������� �� �� T��������� �� ���������� �� F�����
[M �� ������]
Sources : CNC, GfK-NPA Conseil, Roland Berger
�������� �� �������� �'�������� ��
�� V�D �� F����� [M€]
ILS SONT DEVENUS LES PREMIERS CONTRIBUTEURS FINANCIERS À L’EXCEPTION CULTURELLE FRANÇAISE,
HORS AUTOFINANCEMENT
O������ ��� ����� ���������, ���� ������������ � �’����������� ������ [%, 2011]
Part d’audience +32% Part d’audience +54 %
27 %Budget de l’État
27 %Opérateurs
2 %
Copie privée part
opérateurs
18 %TST-E
8 %TST-D hors opérateurs
2 %
Taxe sur les entrées
de cinéma
Taxe Vidéo / VoD
hors opérateurs
9 %
Copie privée
hors opérateurs
8 %
14 %
Taxe opérateurs pour
l'audiovisuel public
11 %
Taxe sur les abonne-
ments télécoms (TST-D)
0,2 %
Taxe VoD part
opérateurs
26 %TV
19 %Autres
1 692 M€
FFT������� 2013 - ����������� ����� �� ������ - ����������� : ÉCLAIRAGE PUBLIC
3. 1 Ressources = EBITDA - Investissements - 2 Chiffres au 1er trimestre - 3 Contribution marginale d’un OTT à la RCP
Sources : FFTélécoms-ADL 2012, ARCEP, rapports financiers, Roland Berger
L'EXPLOSION DES NOUVEAUX USAGES CULTURELS NE PROFITE
PAS ÉQUITABLEMENT À TOUS LES ACTEURS DE LA FILIERE.3
L�� O���������
Sources : Hadopi 2012, Amazon, Etude FFTélécoms-Greenwich 2013,
analyse Roland Berger
I����� �� ������������ �� �� �����
�������� �� �������� �� ������� [2012]
Sources : Cisco Visual Networking Index, analyse Roland Berger
�������� ��� ������ ��� ��� ������� IP ����
�� ����� [PO/MOIS]
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Musique en téléchargement
Musique en streaming 1
Vidéo en téléchargement 1
Vidéo en streaming 1
1
25
41
175
1 Charge réseau : en prenant en compte comme niveau de référence le téléchargement
en une fois de 10 € de musique
Vidéo
FFT������� 2013 - ����������� ����� �� ������ - ����������� : ÉCLAIRAGE PUBLIC
L�� ������� O��� T�� T��
CONTRAIREMENT AUX ACTEURS OVER THE TOP (OTT), LES OPÉRATEURS CONTRIBUENT FORTEMENT À L’ACCÈS
DU PLUS GRAND NOMBRE À LA CULTURE, MALGRÉ LE NET RECUL DE LEURS RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
L’EXPLOSION DE LA CONSOMMATION DE BANDE PASSANTE ACCROÎT LA CHARGE RÉSEAU DES OPÉRATEURS
QUI RÉALISENT À EUX SEULS 92% DE L’INVESTISSEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE
du trafic mondial
������� �������
-12% de revenus sur le marché
télécoms français entre 2011
et 2013. 2
+35% de croissance annuelle
de leurs revenus mondiaux
entre 2006 et 2011.
+35 %
-12 %
Partage de fichiers
23 599
1 621
Web & Mail
57 %
27 % des contributions au
financement de la culture
(hors redevance et autofinan-
cement) viennent des
opérateurs.
0 % de contribution des OTT
au financement de l’exception
culturelle 3
via les prélève-
ments obligatoires. Et une
contribution marginale aux
coûts de transport.
27 %
0 %
���������� ���������
18% des ressources 1
opéra-
teurs sont consacrés au
financement de la culture en
2012 contre 5% en 2009.
0€ de préfinancement des
programmes qu’ils distribuent
et diffusent.
18 %
0 %
������������ ��������
4. EN EUROPE, LES FONDEMENTS DE LA « NEUTRALITÉ DU NET » SE SONT RETOURNÉS : L’OLIGOPOLE DES
GÉANTS MONDIAUX DES SERVICES DICTE SA LOI À UNE MULTITUDE D’OPÉRATEURS
TERRITORIALISÉS HORS DE FRANCE, LES OTT ÉCHAPPENT AU CONTRÔLE LÉGITIME DES RÉGULATEURS
FRANÇAIS
D� ������� �� ��� USA...
1 200 M
utilisateurs
1 100 M
utilisateurs
1 000 M
utilisateurs
91 %
pdm
50 %
pdm
250 M
utilisateurs
57 %
pdm
50 %
pdm
1 Part de marché France sur les marchés du search (Google) musique en ligne (Apple), réseaux sociaux (Facebook) et vidéo en ligne (Youtube)
Sources : FCC, Comscore, Brochures financières, AT Internet, rapport Lescure, Médiamétrie, analyse Roland Berger
Note: Youtube est principalement un hébergeur
et délègue la responsabilité à ses partenaires
pour les parties éditorialisées. iTunes est un
SMAD enregistré auprès de l'ATVOD avec très
peu d'obligation et de sanction.
E� ������, �’�������� ��� ���������� ��� ������� ��� 2 ��������� E� E�����, ��� OTT
��������� � ��
���������� �����������
R��������� �� ������ �’���������
R��������� �� ����� �����������
Les opérateurs sont historiquement régulés
par l'ARCEP qui a des objectifs écono-
miques : veiller à ce que la concurrence
s’exerce effectivement
Via leurs activités de distributeur et de
diffuseur les opérateurs sont directement
régulés par le CSA dont les objectifs sont :
. la liberté de communication audiovisuelle
. la défense de la culture française
. l'application de règles de déontologie
partagés
entre
+ de 100
opérateurs
locaux
FFT������� 2013 - ����������� ����� �� ������ - ����������� : ÉCLAIRAGE PUBLIC
partagés
entre
4
principaux
opérateurs
140 M
de foyers
raccordés
aux USA
[2012]
Une protection de la liberté de
proposer des services face à un
"oligopole" des réseaux.
...� �� ������� ����� ��
E�����
Un principe de neutralité appliqué
aux seuls opérateurs.
N����� �’������������ ���� �� ����� ��� OTT [��������, 2012] P���� �� ������ ��� OTT �� ������ [%] 1
150 M
de foyers
raccordés
en Europe
[2012]
5. LA TAXATION DES OTT AU MÊME NIVEAU QUE LES OPÉRATEURS EN FRANCE APPORTERAIT UNE
CONTRIBUTION SUBSTANTIELLE AU FINANCEMENT DE LA CULTURE
Sources : Etude FFTélécoms-Greenwich 2013, Analyse Roland BergerI����������� ���� G�����, A���� �� A����� [2011]
R�������� �� ������� ���������� ��������� ��������� �� ����������
505 M€
CA déclaré
en France
TOTAL
CA réalisé estimé
en France
Croissance
annuelle1
L’�������� ��� OTT �� F�����
Sur la base du
CA déclaré
en France
Sur la base du
CA réalisé estimé
en France
1,4 Mds€
3,2 Mds€
890 M€
+23 %
+48 %
+34 %
1,6 M€
2,9 M€
1,3 M€
16,1 M€
36,8 M€
10,2 M€
5,5 Mds€ +38 % 5,8 M€ 63,1 M€
1) Période de 2008 à 2012 CA total
2) Prélèvements obligatoires au bénéfice du secteur culturel sur la base d'une taxation à 1,15%
Sur la base du
CA actuel
C����������� �� ����������� �� �� ������� 2
0 M€
0 M€
0 M€
0 M€
TOUS LES ACTEURS DOIVENT CONTRIBUER ÉQUITABLEMENT
AU FINANCEMENT DE LA CULTURE.4
4 CHAMPS D’ACTION EN FRANCE ET EN EUROPE POUR CORRIGER LES DÉSÉQUILIBRES METTANT EN DANGER
L’AVENIR DU FINANCEMENT DE LA CULTURE
. Favoriser le développement des acteurs nationaux de la distribution, en particulier des offres payantes.
. Veiller à ce que l’application des règles de la concurrence ne favorise pas uniquement les acteurs américains.
P��������� �� ����� ������������� �� ������ ���������, ������������� �� ��� ���������������
. Adresser la question de la territorialité des OTT face à leurs stratégies d’optimisation fiscale.
. Soumettre ces OTT à la même réglementation que les acteurs nationaux, dès lors qu’ils visent un même public, avec des services
équivalents.
R���������� ��� ���������� ���� ������ �� ������������� �� �’����� ����������, ���� ���� ��������
�� ���� �� �����������
. Mettre fin à l’empilement et la dérive des taxes sectorielles pour favoriser la création de valeur au travers de l’innovation et du
développement des usages.
. Revoir en profondeur les modes de calcul des contributions des opérateurs.
. Ne pas créer de nouvelles contraintes fiscales, réglementaires ou législatives qui pèseraient sur les opérateurs.
R�������� �� ����������� �� �� ������ ����������� �� �� ������� ���� �� ����� ���������
. Associer, au travers d’une représentation équilibrée, l’ensemble des acteurs vertueux à la prise de décision dans l’élaboration des
règles du marché de la Culture.
. Créer, en y associant tous les acteurs de la chaîne de valeur, un comité de prospective en charge d’anticiper l’évolution du marché
de la culture numérique et d’alimenter la réflexion des pouvoirs publics.
1
Ressources= EBITDA - Investissements
2
Chiffres au 1er trimestre
Source : FFTélécoms-ADL 2012, ARCEP, rapports financier, analyse Roland Berger
138 M€
257 M€
110 M€
FFT������� 2013 - ����������� ����� �� ������ - ����������� : ÉCLAIRAGE PUBLIC
6. CHIFFRES CLÉS
5
C����������� O���������
27 %
des contributions au finance-
ment de la culture (hors
redevance et autofinancement)
viennent des opérateurs soit
une aide de 460 M€.
A���� � �� TV
41 %
des français ont accès à la TV
via l’ADSL et la Fibre en 2012.
V���� ��� IP
+57 %
d’usages vidéo sur les réseaux
IP dans le monde entre 2005
et 2012.
V���� � �� �������
+54 %
d’utilisateurs de la vidéo à la
demande en France entre
2007 et 2012.
F�������� OTT
22 fois plus
C’est ce que représenterait
l’impôt sur les sociétés payé
en France en 2012 pour
Google, Apple, Facebook,
Amazon et Microsoft, sans
optimisation fiscale. Soit 829
M€ au lieu des 38 M€ actuels.
T��� �� ����������
+19 %
d’utilisateurs de la télévision
de rattrapage sur l’ensemble
des foyers en France entre
2007 et 2012.
M����� ��� ��������
-12 %
de revenus sur le marché
télécoms français entre 2011
et 2013.
C����������� OTT
+63 M€
Ce serait le montant de la
contribution en 2011 des OTT
au financement de la culture,
s’ils avaient été taxés comme
les opérateurs, sur l’assiette de
leur CA réel estimé.
FFT������� 2013 - ����������� ����� �� ������ - ����������� : ÉCLAIRAGE PUBLIC
EN FRANCE, LE MARCHÉ DES CONTENUS CULTURELS S’ÉLÈVE À 21,2 Mds€ EN 2011