O documento analisa o desempenho dos diferentes formatos de lojas de varejo no Brasil em 2011. O atacarejo obteve o maior faturamento por metro quadrado, 28,3% maior que os supermercados. Os atacarejos também atraíram 1,8 milhão de novos clientes no ano, incluindo classes A e B interessadas em preços baixos. Já os hipermercados continuaram perdendo mercado, com queda de 6,6% nas vendas.

1. ranking
Produtividade
Cada metro Atacarejo superou
os outros formatos
quadrado de uma
loja cash & carry
rende R$ 22 mil
em vendas,
28,
é em quanto as vendas/m2
do atacarejo superam
3%
bem mais do que as dos supermercados
em qualquer outro
formato. Soma-se
a isso o tíquete
alto e os custos e
18,
diferença das vendas/m2
do atacarejo em
6%
preços baixos relação aos hipermercados
e fica mais claro
-6,6
por que os %
hiper continuam
perdendo é quanto o faturamento
dos hipermercados
mercado. Só os caiu em termos reais
super concorrem
em boas condições
Faturamento/ m2
( em R$/2011 )
atacarejos 22.001
comerciante
faturamento por metro quadrado muito maior”, analisa é o alvo
Ari Kertesz, sócio da consultoria McKinsey&Company. do assaí
A rede atacarejo
As pessoas jurídicas, não atendidas pelos super e hi- do Grupo Pão de atacarejo
permercados, formam um grupo tão representativo Açúcar privilegia
as vendas para
18.549
que forçou uma mudança na gestão do Assaí, marca de transformadores
O
atacarejo do Grupo Pão de Açúcar. Para focar no aten- e comerciantes.
os mais
Afinal, eles
formato de menor custo do setor é também dimento a empresas, a bandeira excluiu setores como garantem tíquete
campeão em produtividade. No ano passado, padaria e açougue, que interessam mais ao consumi- médio de R$ 120,
as lojas cash & carry, conhecidas como “ataca- dor final. Além disso, reforçou o sortimento de marcas superior aos R$ 80 hipermercado
produtivos
alcançados nos
rejos”, obtiveram faturamento médio de R$ 22 conhecidas e enxugou o mix de marcas próprias de 500 hipermercados.
17.147
mil por m2. O valor é 28,3% superior ao dos su- itens para apenas 50, após pesquisa com comerciantes É com maior venda
por m2 que o
permercados e 18,6% acima do resultado dos hiper, se- apontar preferência por marcas líderes. Graças a essas atacarejo apresenta
gundo o 41º Ranking de Supermercados, que pela pri- mudanças, o formato foi o que mais cresceu no GPA. A melhor resultado,
mesmo vendendo
Texto Fernando Salles fernando.salles@sm.com.br meira vez audita os resultados do formato. “O atacarejo alta foi de 23,6%, já descontada a inflação. barato e tendo supermercado
Fotos dario DE FREITAS vende para o consumidor final, mas também atinge os Hugo Bethlem, vice-presidente do GPA, explica que margem menor
transformadores e os pequenos varejistas. Isso gera um privilegiar o consumidor faz baixar venda por m2, o que Fonte: Ranking de Supermercados SM
50 SM.com.br | abril 2012

2. formatos de loja
ranking
consumidor é
o principal público
Consumidor final
Varejistas e transformadores
Higiene e Beleza
73% 27%
Limpeza
71% 29%
consumidor
eleva os custos operacionais. “Esse formato tem de ser não garante Bebidas alcoólicas
rentável como o super e o hiper, mesmo vendendo mais o melhor
resultado
barato”, pondera . “O resultado por m2, portanto, precisa Mas é ele hoje
ser maior, para aumentar o retorno do capital emprega-
do, uma vez que a margem de lucro é menor”, resume.
o responsável
pela maior parte
das compras em
69% 31%
um atacarejo
Tornar o formato atraente para a pessoa jurídica e não pode ser
desprezado.
é uma preocupação que todos devem ter, comenta Ari Segundo pesquisa
Kertesz, da McKinsey. “O empresário deve entender que Nielsen, Perecíveis
1,8 milhão de
está entrando em um formato com novas regras e novos lares aderiram no
players”, ressalta. “Não basta vender para o consumidor, é ano passado ao
preciso criar capacidade de atacado, buscando o cliente
formato, seduzidos
pelos preços 67% 33%
fora da loja”, afirma, citando como exemplo o Atacadão – baixos. E não são
apenas os clientes
pertencente ao Carrefour –, que conta com ampla equipe das classes
de vendedores. Na sua opinião, se não houver um esforço CDE, mas também
adicional, uma loja de atacarejo pode ter o sucesso inter- os de alta renda.
Bebidas não alcoólicas
rompido, caso um concorrente forte apareça na região.
O consumidor, porém, não deve ser desprezado. Se-
gundo analistas, o atacarejo é hoje o canal com melhor
percepção de preço entre os brasileiros. “Para as pesso- 66% 34%
as que se preocupam em economizar na compra, uma
loja do formato perto de casa torna-se o destino natu-
ral”, analisa o sócio da McKinsey, destacando que es-
se comportamento ocorre, inclusive, nas classes A e B. Mercearia
Pesquisa da Nielsen confirma. Em 2011, os atacarejos
atingiram 1,8 milhão de novos lares. E a maior parte das
vendas é destinada ao cliente final. A categoria que mais 55% 45%
Fonte: Nielsen
se destaca é a de higiene e beleza, com 73% de participa-
ção da pessoa física. Mas todas as outras são alvo maior
52 SM.com.br | abril 2012

3. formatos de loja
ranking
Participação no mercado
por tipo de loja
Supermercados lideram,
graças às compras picadas
3,9%
atacarejo
do interesse do consumidor do que de transformadores
Futuro
dos hiper hipermercado
22,2%
(veja tabela na pág. 52). Isso explica o baixo desempenho Sustentado
73,
durante décadas
dos hipermercados nos últimos anos, incluindo 2011. pela combinação
de preço baixo e
9%
Os hiper sofrem cada vez mais com o avanço dos volume de vendas,
hoje vantagens do supermercado
atacarejos. Afinal, perderam a imagem de preço baixo e atacarejo, os hiper
perdem espaço
viram a fuga do cliente interessado em compras volumo- por mais um ano.
sas. “O formato se baseava em preço baixo. Hoje, se man- É cedo, contudo,
tiver esse foco perderá para o atacarejo”, diz Kertesz, que para decretar seu
fim. O formato Faturamento em 2011
não vê boas perspectivas futuras para o formato. Os da- deverá mudar de
posicionamento.
por tipo de loja
dos do Ranking confirmam a análise: em 2011, os hiper (em bilhões R$)
E ainda existem
perderam 4% em produtividade e 6,6% em faturamento. regiões no
8, 8*
Quem está em melhor situação são os supermercados. país em que ele
faz sentido.
Representam 73,9% do faturamento do setor e cresceram Veja o que pensa
3% em comparação com 2010. “No Brasil, há supermer- Pão de Açúcar, na
matéria Gigantes
cado em todos os lugares e o formato ocupou o espaço
que, em muitos países, é da loja de conveniência”, ana-
atacarejo
50,
lisa Ari Kertesz. O sócio da McKinsey acrescenta que o
aumento da frequência de compras favorece muito esse
formato focado em alimentos. Mesmo assim, ele lembra 5
que os supermercados crescem alinhados com a média
do mercado, ao contrário do atacarejo – e também das hipermercado
farmácias e padarias –, cujo avanço é mais expressivo.
nesta reportagem você viu:
Por que o atacarejo é mais produtivo
O que avaliar antes de aderir ao cash & carry
167, 8
supermercado
Como foi o desempenho de super e hipermercados Fonte: Ranking de Supermercados SM
* Faturamento reflete apenas lojas cobertas pelo
banco de dado de SM
54 SM.com.br | abril 2012