Forum usp risco_e_seguro_versão final_16 set

Seguros de
Automóveis e RE

São Paulo - SP
16 de setembro de 2010

Flavio Seixas
Brasilveículos Cia. de Seguros

Índice

Motivações

Cenário

Uma nova abordagem: Gestão de Risco e Seguro

Exemplo Caso 1 – Frota Circulante até 10 anos

Exemplo Caso 2 – Pré Sal

Conclusões

Perguntas

Auto e RE
Flavio Seixas – Brasilveículos Cia. de Seguros

Motivações

Auto e RE

Inteligência Competitiva - Fator Conhecimento

Segundo a OCDE – Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, hoje em dia, o fator
conhecimento gera 55% da riqueza mundial, sendo
largamente o novo motor da economia.

Bens ou Produtos Intangíveis:

• Habilidades Profissionais;

• Capacidades Organizacionais

Produtos • O capital da reputação (a marca)
Produtos
Tangíveis Intangíveis • Conjuntos estruturados de
dados, Informações e
conhecimento inteligentemente
organizados

Auto e RE

Ambiente de Mudanças

Tecnologia

Organizações Mercado

Sociedade Clientes

Auto e RE

Mudanças no Mercado de Seguros Auto/RE
Já enviou o telex para solicitar cobertura para seguradora?
x
Já enviou o e-mail de solicitação de Cobertura?

O ressegurador ainda não confirmou o limite de Garantia do Tomador.
x
A seguradora já estabeleceu o limite do tomador e emitiu a apólice de Garantia.

A Seguradora XPTO suspendeu sua operação na carteira de automóveis.
x
Seguradoras disputam mercado de automóveis com preços competitivos.

A seguradora Bota-Fé está sob intervenção da Susep, a outra quebrou!
x
Melhores Práticas: Requisitos Quantitativos, Qualitativos e Harmonização das Informações

O programa de seguros de sua empresa contempla 10 tipos de apólices de ramos distintos.
x
Sugiro a contratação de apólice de Multiriscos.

Indenização com base no valor médio de mercado
x
Precificação pelo perfil do Condutor / Indenização pelo Valor de Mercado

Mercado de Seguros representa menos de 1% do PIB (Inflação).
x
Mercado de Seguros representa mais de 3% do PIB (Estabilidade).
Auto e RE

Risco e Desenvolvimento Econômico

Oportunidades x Desafios
Risco

Nível de Desenvolvimento Econômico

Auto e RE

Cenário

Auto e RE

Cenário Positivo
Marcelo Nery – Coordenador de Brasilveículos aposta em marketing para redes sociais
Pesquisa A Nova Classe Média Data: 30.08.2010 - Fonte: Apólice
da FGV Nos últimos anos, a Brasilveículos, seguradora de automóvel do Banco do Brasil,
“ A nova classe média já vem investindo em soluções para comercialização de produtos em canais digitais,
de baixo custo, como internet e celular.
representa mais da metade da
Visando apoiar essa atuação, foram desenvolvidas ações de marketing para as redes sociais,
População e tem um grande poder com foco no Twitter, Orkut, Facebook e comunidades afins.
político e econômico, pois detém
o maior poder de compra dos
brasileiros.” Mais de 30% das empresas locais têm políticas para a Geração Y
Uma pesquisa realizada pela Amcham (Câmara Americana de Comércio) revela
que 34,5% das companhias instaladas no Brasil criaram planos de carreira específicos
Consultoria Internacional GSM para atender jovens da Geração Y - pessoas nascidas entre 1980 e 2000.
Venda de Veículos deve dobrar até 2025
O Brasil deve chegar a 6,8 milhões de
vendas de veículos em 2025. Pré-Sal Microsseguro para população de
Potenciais efeitos. baixa Renda.
Cledorvino Belini, presidente da
Anfavea e do Sinfavea. Cadernos de Seguro Jornal do Comércio
“O mercado interno de veículos A HORA E A VEZ DO SEGURO RURAL NO
BRASIL
BB negocia mais
vem, nos últimos seis anos (2004-
2009), apresentando taxas
Segundo dados da Susep, em 2009 a alta foi crédito imobiliário.
de mais de 70%, em comparação com o ano
constantes de crescimento, anterior, e para 2010 a expectativa é manter
período em que evolui mais de esse patamar de crescimento acima da média Copa do Mundo e
100%. Neste 2010, essa dos demais ramos do mercado segurador. Jogos Olímpicos.
tendência se mantém e
chegaremos a 3,4 milhões de A produtora de Papel e Celulose prevê Maior demanda
unidades comercializadas no Um cenário ainda mais aquecido para o setor, nesta segunda metade de 2010.
País.” Expectativa de crescimento alinhado com a expansão do PIB, entre 6% a 7%.

Auto e RE

Visão Global do Mercado Auto/RE
2009 - PREMIOS NÃO-VIDA, US$ MILHOES CORRENTES. FONTE : SWISS RE

• A penetração dos ramos supervisionados pela SUSEP é de 3,1 %;
pela ANS, 2 %; e pela PREVIC, 0,6 % do PIB. Ou seja, a penetração
do seguro privado é de 5,7 % no Brasil.

• Os números divulgados pelas instituições internacionais são viciados
pelas diferenças dos sistemas de proteção em cada país e do papel
Fonte: Sigma, Swiss Re. do Estado em prover serviços de seguro.
* Dados do Brasil, 2009.
Elaboração : Funenseg Ensaio: O MERCADO DE SEGUROS, ALÉM DA SUSEP -Claudio Contador e
Clarisse Ferraz -Maio de 2010

Auto e RE

Mercado Auto / RE - Brasil

Principais Grupos - Comparativo / Prêmio Direto

8% 31%

AUTOMÓVEL
PATRIMONIAL
PESSOAS
DEMAIS

10%

51%

Fonte: SUSEP – acumulado ano / junho/2010

Auto e RE

Mercado Auto
% Prêmio Direto por Região

Ranking Grupo Segurador - Visão acumulado 12 meses

2%

11%

7%
61%

18%

Prêmio Direto: Prêmio Emitido (-) Cancelamento (-) Restituição (-) Desconto
Fonte: Susep – Grupo Segurador – acumulado 12 meses-Junho 2010

Auto e RE

Uma nova abordagem: Gestão de Risco e Seguros

Auto e RE

Perspectivas de Gerenciamento de Risco

Mercado

Técnicas Negócio
Gestão
de
Risco

Estratégia
Intrumento de
Corporativa
Políticas
e
Públicas
Pessoal

Auto e RE

Gerenciamento de Risco e Seguro
A importância da Perspectiva Nacional e Internacional.
 Gerenciamento de Risco e Crescimento Econômico
 A linguagem de Risco e Seguro (Nacional e Internacionalmente).
 O ambiente de Risco e Seguro Internacionalmente.

Percepção do Risco e Reações
 Tomada de decisão Individual mediante incertezas
 Tomada de decisão de Negócios mediante incertezas
 Tomada de Decisão Social mediante incertezas.

A Economia do Comércio Internacional
 Conceitos de “Fair Trade”
 Comércio Internacional em Seguros: Economia e Política.
 Tomada de decisão Individual mediante incertezas.
Fonte: Harold Skipper and W. Jean Kwon – Risk Management and Insurance – Perspectives in a Global Economy

Auto e RE

Fatores de Formação do Ambiente de Risco
Avaliação e Controle do Risco Social.
 O papel do Governo em Gerenciamento do Risco Social.
 Alternativa de abordagens para Gerenciamento de Risco Social.
Avaliação do Risco de Catástrofe: Riscos Naturais e Fatores Humanos
 Eventos: Definições e Tendências.
 Terrorismo.
 Riscos de Infraestrutura crítica.
 Riscos Ambientais
Gerenciamento de Risco Social e Mudança Demográfica
 A transformação demográfica
 Crescimento Econômico e Desafios do Mercado de Trabalho.
 O desafio para mercados financeiros.
Setor Público
 O funcionamento e suas falhas.

 Licitações, Seguros sociais e compulsórios, Subvenção do Prêmio no seguro Rural
Auto e RE

Fatores de Formação do Ambiente de Risco
Regulação dos Serviços Financeiros do Setor Privado
 O setor privado de serviços financeiros
 O papel do Governo na Regulação do setor privado.
 Estrutura das autoridades regulatórias.
 Ações do Governo com reflexo na regulação de serviços financeiros.
O Ambiente Legal
 Sistema legal.
 Novo Código Civil, Código de Defesa do Consumidor

 Arbitragem, Mediação e Conciliação (as Ouvidorias).

Efeitos Sócio-cultural em Gerenciamento de Riscos
 A interseção de Cultura e Gerenciamento de Risco.
 Cultura e Solução de Gerenciamento de Risco Informal.
 Microfinanças e Microsseguro.
Fonte: Harold Skipper and W. Jean Kwon – Risk Management and Insurance – Perspectives in a Global Economy

Auto e RE

Gerenciamento de Risco Empresarial
Gerenciamento de Risco Empresarial
 A evolução do gerenciamento de Risco Empresarial.
 Framework
 Os processos de gerenciamento de Risco.
Soluções de Financiamento de perdas Internas e Externas
 Auto-seguro
 Seguradoras e Corretoras cativas
 Financiamento através de derivativos e seguros.

Gerenciamento de Riscos de Catástrofes, de Empregados e Risco político
 Análise, Controle e Financiamento de Riscos de Catástrofe
 Benefícios de Empregados
 Exposição ao Risco político.
Gerenciamento de Risco Tecnológico e Propriedade Intelectual
 Riscos na Biotecnologia e Nanotecnologia.
Auto e RE

Seguro na Economia Global
Fundamentos econômicos de Seguro
 Utilidade esperada e demanda por seguro
 Oferta do seguro: Características de exposição segurável ideal.

A natureza e Importância do seguro
 O processo de produção do seguro
 Visão Global do seguro, Dimensão da Oferta e
 O papel do seguro no Crescimento Econômico e Determinantes da estrutura de Mercado

Seguros do Ramo Não Vida
 Políticas de vendas das seguradoras.
 Produtos, subscrição e regulação de sinistros.

Resseguro
Regulação e
Integração de Serviços Financeiros

Fonte:Harold Skipper and W. Jean Kwon – Risk Management and Insurance – Perspectives in a Global Economy

Auto e RE

Caso 1 = Crescimento da Frota Circulante

Auto e RE

Frota Segurada
sobre Frota Circulante até 10 anos

12%

22%

26%
41%

37%

Fontes: DENATRAN - Frota circulante até 10 anos (dez/09) / SUSEP - Frota mercado segurado (jul/08 a jun/09)

Auto e RE

Análise de Risco
• Acesso ao crédito no mercado de pessoa física.
Crescimento
da frota • A movimentação social entre as classes sócio-econômicas.

• Queda do desemprego, fortalecimento da industria, recorde de
vendas de automóveis e outros fatores positivos da economia.

• A região apresenta um perfil de aceitação dentro da política de
aceitação – veículos até 10 anos- com baixa adesão ao seguro.
Mercado
de seguros • Existem poucos players de mercado em municípios de elevado
desenvolvimento.

• Indústrias importantes para mercado de seguros:
automobilística, aço, auto peças, mercado paralelo de auto
peças. Esses são fatores importantes, pois podem afetar o custo
Riscos do sinistro, o preço dos veículos, a frota segurada e o preço do
seguro.

• Dificuldade de encontrar prestadores de serviços especializados.

• Condições precárias das estradas e vias de tráfego em algumas
micro-regiões..
Auto e RE

Caso 2 = Pré Sal

Auto e RE

Mercado RE

Fonte: FGV – Pré Sal Potenciais Efeitos do Operador ùnico

Auto e RE

Levantar os envolvidos

Pré-Sal

Auto e RE

Gestão de Projeto como apoio a gestão de Risco
RH

Comunicações
Aquisições

Integração

Riscos

Auto e RE

Pré Sal - Análise de Risco

Crescimento • Desenvolvimento das Regiões.
da Economia • Contribuirá ainda mais para movimentação social entre as classes sócio-
com efeitos econômicas.
Cadeia
Produtiva • Setores diretamente ou indiretamente afetados: Transportes, Comércio,
etc.

• Oportunidade de desenvolvimento de novos produtos.

• Atuar nos setores com baixa sinistralidade e definir política de
Mercado aceitação mais flexível.
de seguros
• Oportunidade do crescimento de riscos patrimoniais e
Responsabilidades

• As empresas de petróleo não conhecem a priori importantes
informações sobre sua localização, volumes e riscos envolvidos.
Riscos • Risco Ambiental e Risco Catastrófico.

• O sistema de partilha poderá influenciar positivamente em regiões
específicas.

Auto e RE

Conclusões

Auto e RE

Conclusões

 A importância da capacitação em Gerenciamento de Risco como diferencial
competitivo para empresas e profissionais do Mercado de Seguros.
 Maior investimento em desenvolvimento de produtos e pesquisa.
 Convênios com entidades de Pesquisa.
 Estímulo a formação de atuários e gerentes de risco.
 Venda com atuação segmentada.
 Certificação do Profissional de Vendas por segmento.
 Necessidade de visão sistêmica das novas oportunidades.
 Cultura de gestão de risco com uso das melhores práticas internacionais.
.

Auto e RE

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