Indicateur
Frenchweb Invest
juillet - août 2016
Introduction
Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nou...
Introduction
Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
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Pour nou...
Méthodologie
Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nou...
Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
Sommaire
01. Ce qu’il faut retenir
02. Notre analyse
Répartition des investisseme...
Ce qu’il faut
retenir
01
Les chiffres clés
19 opérations qui comptent des
Business Angels parmi les
investisseurs
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0...
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Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
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50
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250millions d’euros
43
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a participé à 3 opérations
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ont investi dans OVH
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Cloud
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Les fonds levés au 1er semestre 2016
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Les secteurs les plus dynamiques
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Les secteurs les plus dynamiques
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Les secteurs les plus dynamiques
(En volume)
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Les 10 principales opérations
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03
Les acteurs de la
chaîne de financement
Les investisseurs les plus actifs
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Société Montant Métier Secteur Série
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Les investissements corporate
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Le détail des
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Détail des levées de fonds
Mois Société Montant Métier Secteur Série
Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissemen...
Lexique
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Lexique des levées de fonds
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[FW Invest] Plus de 427 millions levés, le Cloud tire la locomotive du capital-risque en France cet été

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Au total, les start-up de la Tech françaises ont levé 27,4 millions d'euros, entre le mois de juillet et le mois d'août, soit une augmentation de 217% comparé à la même période en 2015. Notons que si l'on exclut la levée de fonds exceptionnelle d'OVH du calcul, les montants levés par les start-up de la Tech sont en hausse de 30% par rapport à l'année dernière. Si l'on considère le nombre d'opérations réalisées ces deux derniers mois, l'écart est là encore positif: 55 levées de fonds pendant l'été 2016, contre 40 en 2015

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[FW Invest] Plus de 427 millions levés, le Cloud tire la locomotive du capital-risque en France cet été

  1. 1. Indicateur Frenchweb Invest juillet - août 2016
  2. 2. Introduction Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media. Plus de 427 millions levés cet été, le Cloud tire la locomotive du capital-risque en France Si l'été est synonyme de ralentissement de l'activité au sein des entreprises, il a été marqué cette année  par des  levées de fonds spectaculaires. Première opération d'envergure recensée par l'indicateur Frenchweb Invest: OVH et son augmentation de capital de 250 millions d'euros. L'hébergeur français, qui a confirmé l'opération, serait valorisé plus d'un milliard de dollars suite à cette levée de fonds. Les résultats de l'indicateur Frenchweb Invest se trouvent fortement influencés par cette opération, qui fait figure d'exception cet été.  Au-delà de cette augmentation de capital, on retiendra les 50 millions d’euros levés par LinkbyNet, ou encore la levée de fonds de 43 millions d’euros de Teads. Claire Spohr Chargée d’études Au total, les start-up de la Tech françaises ont levé 427,4 millions d'euros, entre le mois de juillet et le mois d'août, soit une augmentation de 217% comparé à la même période en 2015. Notons que si l'on exclut la levée de fonds exceptionnelle d'OVH du calcul, les montants levés par les start-up de la Tech sont en hausse de 30% par rapport à l'année dernière. Si l'on considère le nombre d'opérations réalisées ces deux derniers mois, l'écart est là encore positif: 55 levées de fonds pendant l'été 2016, contre 40 en 2015.  Autre constat, cet été 13 opérations comptent la participation d'un investisseur corporate, contre une seule l'année dernière. La MAIF, à travers son fonds d'investissement MAIF Avenir, a par exemple investi dans deux sociétés cet été: SamBoat, un site de location de bateaux entre particuliers, et JeStocke.com, un service de costockage. Ces deux prises de participation s'ajoutent aux cinq autres opérations réalisées par le fonds depuis le début d'année et recensées par Frenchweb. 
  3. 3. Introduction Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Le top 5 des secteurs cet été Les investissements de l'été se sont concentrés à plus de 80% dans deux secteurs d'activité: les infrastructures et le Cloud, ainsi que le marketing, la vente et la communication. Outre les 300 millions d'euros levés par OVH et par LinkbyNet, 47,7 millions d'euros ont en effet été investis dans le secteur du marketing, de la vente, et de la communication. 18,3 millions d'euros l'ont été dans le secteur des transports, et plus précisément dans le domaine de la location de véhicules (scooters électriques, voitures électriques, etc.).  Le secteur de la santé arrive également parmi les cinq secteurs qui ont attiré le plus d'investissements sur la période, porté par la levée de fonds d'Adents. L'éditeur de logiciels a en effet levé 12 millions d'euros auprès de Cap Horn Investissement, d'Omnes Capital, et de Naxicap Partners. Enfin, 4,7 millions d'euros ont été investis dans le secteur de la data.  Si l'on exclut la levée de fonds exceptionnelle d'OVH du calcul, les montants levés par les start-up de la Tech sont en hausse de 30% par rapport à l'année dernière. Kima Ventures en tête des investisseurs les plus actifs en valeur cet été Si un peu moins de 6 levées de fonds sur 10 ont concerné des sociétés implantées à Paris ou en Ile-de-France, on remarquera que la levée de fonds réalisée par OVH permet à la région des Hauts de France (anciennement la région Nord-Pas-de-Calais) de se hisser à la première place en termes de montants investis.  Du côté des investisseurs, les plus actifs en volume (montants investis) sont KKR et Towerbrook, les deux fonds américains ayant investi dans OVH, ainsi que le fonds Keensight Capital, qui a investi dans LinkbyNet. En valeur (nombre d’opérations), c’est Kima Ventures qui arrive en tête des fonds les plus actifs pendant l'été. Le fonds créé par Xavier Niel a en effet participé à 3 levées de fonds sur la période:  Cyclofix (montant non communiqué), Virtuo et Costockage. Audacia et iSource suivent, avec chacun deux prises de participation.
  4. 4. Méthodologie Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur Frenchweb Invest, été 2016»). Méthodologie : pour établir son Indicateur Frenchweb Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées entre juillet et août 2016 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels. Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à redaction@frenchweb.fr (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail.
  5. 5. Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Sommaire 01. Ce qu’il faut retenir 02. Notre analyse Répartition des investissements par régions, par stades d’investissement. Les tickets moyens. La répartition des opérations par métiers et par secteurs. Focus sur les 10 opérations les plus importantes de la période. 03. Les acteurs de la chaîne de financement Les investisseurs les plus actifs. Les investissements de BPI France. Les investissements corporate. 04. Le détail des levées de fonds Cette partie est réservée aux membres du Club Frenchweb 05. Lexique
  6. 6. Ce qu’il faut retenir 01
  7. 7. Les chiffres clés 19 opérations qui comptent des Business Angels parmi les investisseurs 4 opérations de plus qu’en 2015 02 13 opérations qui comptent un investisseur corporate 12 opérations de plus qu’en 2015 04 427,4 millions d’euros investis en hausse de 217% par rapport à la même période en 2015 01 55 opérations recensées 15 opérations de plus qu’en 2015 03 En France, en juillet et en août 2016 Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
  8. 8. Les échecs vs les opérations les plus importantes Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Les 3 levées les plus importantes OVH - 250 millions d’euros Investisseurs : KKR et Towerbrook LinkbyNet - 50 millions d’euros Investisseur : Keensight Capital Take Eat Easy 16 millions d’euros levés en 2015 Investisseur : Rocket Internet Save 15 millions d’euros levés en 2015 Investisseurs : Idinvest, 360 Capital Partners, Xavier Niel Chics Types 5,4 millions d’euros levés entre 2014 et 2015 Investisseurs : Kernel, Pascal Cagni, 360 Capital Partners Les défaillances de la période Teads - 43 millions d’euros Investisseurs : BNP Paribas, Bank of China, HSBC, Banque palatine et BPI France
  9. 9. millions d’euros 50 millions d’euros 250millions d’euros 43 Les 3 opérations les plus importantes Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
  10. 10. a participé à 3 opérations a participé à 2 opérations a participé à 2 opérations Les investisseurs les plus actifs En nombre de participations en France Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
  11. 11. ont investi dans OVH (250 millions d’euros levés au total) Les investisseurs les plus actifs En volume d’investissement Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 a investi dans LinkbyNet (50 millions d’euros levés au total)
  12. 12. Les 3 secteurs les plus dynamiques 2 opérations Infrastructures / Cloud 300 millions d’euros (En volume) 6 opérations Marketing / Vente / Communication 47,7 millions d’euros 5 opérations Transport 18,3 millions d’euros Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
  13. 13. Les fonds levés au 1er semestre 2016 Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media. Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 105,9 M€ (-25% fév. 2015) 234,2 M€ (+151% janv. 2015) 89,7 M€ (+24% mars 2015) 149,6 M€ (+212% avr. 2015) 99,6 M€ (+146% mai 2015) 153,1 M€ (-12% juin 2015) 2,7 millions d’euros / Ticket moyen au 1er semestre 2016 Janvier Février Mars Avril Mai Juin
  14. 14. 02 Notre analyse
  15. 15. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR RÉGIONS 2 0,7M€ Nombre d’opérations Montant levés (en M€) 32 148,2M€ 3 3,7M€ 1 1M€ 2 1,3M€ 3 253,5M€ 4 7,9M€ 1 0,5M€ 7 7,2M€ 2 4M€ A Paris et en Ile-de-France 58% des opérations
  16. 16. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 0 7,5 15 22,5 30 Amorçage Série A Série B Amorçage : 19 opérations Montants levés : 14,3 M€ RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR STADES Série A : 8 opérations Montants levés : 23,6 M€ Série B : 2 opérations Montants levés : 5,2 M€ Autres : 26 opérations Montants levés : 348,3 M€ Amorçage 0,8 M€ Série A 2,9 M€ Série B 2,6 M€ Tickets moyens
  17. 17. Les secteurs les plus dynamiques 300 millions d’euros 47,7 millions d’euros 18,3 millions d’euros 15,3 millions d’euros 7,5 millions d’euros (En volume) 1 10 100 Infrastructure/ Cloud Marketing Vente Communication Transport Santé Services Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
  18. 18. Les secteurs les plus dynamiques 5,6 millions d’euros 4,7 millions d’euros 4 millions d’euros 2 millions d’euros 1,9 millions d’euros 1,4 millions d’euros (En volume) 3 millions d’euros Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media 1 10 100 Cleantech Big Data Industrie IoT Loisirs Divertissement Sécurité Tourisme Indicateur FW Invest - juillet-août 2016
  19. 19. Les secteurs les plus dynamiques (En volume) 1,1 millions d’euros 1 millions d’euros 1 millions d’euros 0,3 millions d’euros 0,009 millions d’euros 5,8 millions d’euros 1 millions d’euros 0 1 2 3 4 5 6 E-commerce Mode Télécom Fintech FoodTech Media Autre Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
  20. 20. Les métiers les plus dynamiques Plateformes social media 1 opération 0,3 million d’euros 58%des fonds levés dans les télécoms Agences 2 opération 1 million d’euros Services 28 opérations 132,8 millions d’euros E-commerçants 4 opérations 4,9 millions d’euros Editeurs de logiciels 9 opérations 22,5 millions d’euros (En volume) Hardware 10 opérations 15,9 millions d’euros Fonds levés en amorçage 5,7 M€ 0,3 M€ 1,9 M€ 5,2 M€ 1,2 M€ Séries A, B et C 6,2 M€ 12,3 M€ 10,3 M€ Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Télécoms 1 opération 250 millions d’euros
  21. 21. Les 10 principales opérations Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 1. OVH 250 millions d’euros Investisseurs: KKR, Towerbrook 2. LinkbyNet 50 millions d’euros Investisseur: Keensight Capital 3. Teads 43 millions d’euros Investisseurs : BNP Paribas, Bank of China, HSBC, Banque palatine et BPI France 4.CityScoot 15 millions d’euros Investisseurs : deux family offices, LeasePlan et un investisseur institutionnel 5. Adents 12 millions d’euros Investisseurs : Naxicap Partners, Omnes Capital, CapHorn Invest 92% Les 10 levées de fonds les plus importantes couvrent 92% des montants levés
  22. 22. Les 10 principales opérations Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 6. SeFaireAider.com 4,7 millions d’euros Investisseurs : Financière Fonds Privés 2 levées de fonds parmi les 10 plus importantes concernent le Cloud 7. RB3D 4 millions d’euros Investisseurs : ACE Management, ATI, IDEB, INOCAP, Alto Invest 8. WorkIT 3,3 millions d’euros Investisseurs : Audacia 9. eLichens 3 millions d’euros Investisseurs : Emertec Gestion, iSource, Sofimac Partners, Aereco, BPI France, Business Angels 10. Equisense 3 millions d’euros Investisseurs : Neovia, Sparkling Partners, Finorpa, NFA, BPI France, BNP Paribas NB: JeChange.fr et Hesus ont également levé 3 millions d’euros
  23. 23. 03 Les acteurs de la chaîne de financement
  24. 24. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Société Montant Métier Secteur Série Cyclofix NC Service en ligne Loisirs Amorçage Virtuo 2M€ Service en ligne Transport Série A Costockage 1M€ Service en ligne Autre Série A
  25. 25. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Société Montant Métier Secteur Série Hesus 3M€ Service en ligne Autre NC WorkIT 3,3M€ Editeur de logiciels Big Data NC
  26. 26. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Société Montant Métier Secteur Série JeChange.fr 3M€ Service en ligne Service NC eLichens 3M€ Editeur CleanTech NC
  27. 27. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Société Montant Métier Secteur Série Teads 43M€ Service en ligne Publicité NC Hesus 3M€ Service en ligne Autre NC eLichens 3M€ Editeur CleanTech NC Equisense 3M€ Hardware IoT Amorçage JeStocke.com 1,6M€ Service en ligne Autre Série A Opitrip 0,56M€ Service en ligne Tourisme NC Hostnfly 0,4M€ Service en ligne Tourisme Amorçage
  28. 28. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Société Montant Métier Secteur Série Investisseurs Dynacare 0,5M€ Service en ligne Santé Amorçage Coopalia Divacore 1M€ Hardware Divertissement NC 5M Ventures SamBoat 1M€ Service en ligne Tourisme Série A MAIF Avenir CityScoot 15M€ Service en ligne Transport NC LeasePlan France RB3D 4M€ Hardware Industrie Série B Groupe Colas TagPay 1M€ Service en ligne Fintech NC Société Générale Dreamtronic 0,7M€ Hardware Marketing NC Acrelec eLichens 3M€ Editeur CleanTech NC Aereco Equisense 3M€ Hardware IoT Amorçage Sparkling Partners Opitrip 0,56M€ Service en ligne Tourisme NC Pentalabbs JeStocke.com 1,6M€ Service en ligne Autre Série A MAIF Avenir Tredzone 1,36M€ Editeur Big Data NC Euronext YummyPets NC Service en ligne Service NC Diana Pet Food
  29. 29. 04 Le détail des levées de fonds
  30. 30. Détail des levées de fonds Mois Société Montant Métier Secteur Série Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A Janvier NavyaTechnology .com 4,10 Autres Transport Amorçage RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB FrenchWeb.fr est un acteur engagé de la scène tech française. Nous médiatisons les initiatives qui visent à développer notre écosystème qu’elles soient à l’initiative des startup, PME, grands groupes. Pour toute information: elen@AdsVark.media Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
  31. 31. Lexique 05
  32. 32. Lexique des levées de fonds Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - juillet-août 2016 Amorçage L’investissement en amorçage correspond à la première levée de fonds réalisée par une entreprise avec des partenaires externes à la société. D’un montant habituellement inférieur à 500.000 euros, ces tours de table réunissent le plus souvent des business angels et des proches. Certains fonds d’investissement investissent également à ce stage. L’objectif d’une levée de fonds en amorçage est de valider le marché à grande échelle, et de créer de la traction Série A L e s l e v é e s d e f o n d s e n s é r i e A correspondent à la deuxième levée de fonds d’une entreprise. Les montants levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3 millions d’euros. C’est bien souvent à ce stade que les premiers investisseurs en capital-risque rentrent au capital de l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds en série A est de changer d’échelle, et de permettre à la société de trouver son modèle économique. Série C Les levées de fonds en série C sont bien souvent des levées de fonds qui dépassent les 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série C ont souvent pour objectif d’asseoir les positions de l ’ e n t r e p r i s e s u r s o n m a r c h é , e n s’internationalisant ou en rachetant des entreprises concurrentes. Série B La levée de fonds en série B fait suite à la série A, et concerne des montants allant de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série B servent à soutenir la s t r a t é g i e d e d é v e l o p p e m e n t d e l’entreprise, y compris à l’international. Investissement corporate Prise de participation au capital d’une société de la part d’un groupe industriel.
  33. 33. Contact Adresse 55 rue de Bretagne 75 003 Paris Téléphone 09 54 41 79 90 Social Media www.frenchweb.fr www.twitter.com/frenchweb www.facebook.com/frenchweb.fr www.instagram.com/frenchweb FrenchWeb.fr est édité par AdsVark SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112 : claire@adsvark.media : twitter.com/clairespohr FrenchWeb.fr est la 1ère communauté des acteurs de l'internet francophone. Claire Spohr Chargée d’études

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