Cartographie de l’industriede la métallurgie enMontérégieRapport préliminaire                       9 septembre 2010
Table des matièresI.       Méthodologie     •    Définitions     •    Processus     •    ValiditéII. Principaux résultats ...
Définitions331 Première transformation des métaux                                                        333 Fabrication d...
Collecte de données primaires : processus simplifiéDans ce processus de collected’information s’inscrit laconception du qu...
Taux de réponse                                                     Par secteur d’activité*                               ...
Les répondants        Exemple de compagnies répondantes         Emploi           Fonctions des répondants au questionnaire...
Résultats globaux              Comparaison avec les statistiques officielles                                              ...
Grappe de la transformation de métaux dans la Montérégie                                  Forte                    Moyenne...
Portrait sous-régional     Montérégie Est                                          Portrait actuel             Dynamisme  ...
Portrait sous-régional       Longueuil                                                Portrait actuel             Dynamism...
Portrait sous-régional      Vallée du Haut Saint Laurent                                      Portrait actuel             ...
Marchés finaux                        Comparaison entre les marchés actuels et futurs                                     ...
Innovation - Interne                                                                                                      ...
Innovation - ExterneContacts de votre établissement avec les organismes de développement                   Contacts avec l...
Exportations                                                                                  Nexporte                    ...
RecyclageUtilisation de matières recyclés dans la fabrication Pourcentage d’établissements qui achètent des               ...
InvestissementType d’investissement envisagé entre 2010-2012                                                              ...
Obstacles à la croissance         Obstacles à la croissance le plus déterminant - Détail                                  ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Cartographie de la transormation métallique en montérégie

572 vues

Publié le

Publié dans : Actualités & Politique
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
572
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
2
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive
  • AG: surprise du nombre d’établissement du scian 331. Elle a pensé que le MDEIE collerai davantage au chiffre de Stat Can pour le SCIAN 331. ***jeter un couop d’oeil sur les établissements classé 331 par E&B et ceux que MDEIE nous a donné au début de l’étude.Les 30 compagnies qui n’ont pas classification SCIAN ont fait sortir des commentaires entre les participants (AG, IB)
  • Cartographie de la transormation métallique en montérégie

    1. 1. Cartographie de l’industriede la métallurgie enMontérégieRapport préliminaire 9 septembre 2010
    2. 2. Table des matièresI. Méthodologie • Définitions • Processus • ValiditéII. Principaux résultats • Sous-régions • Chaîne de transformation • Marchés finaux • Innovation • Investissement • Exportation • Matières résiduellesAnnexes • Tableaux de résultats détaillés 2 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    3. 3. Définitions331 Première transformation des métaux 333 Fabrication de machinesCe sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principaleconsiste à fondre et affiner des métaux ferreux et non ferreux provenant consiste à fabriquer des machines industrielles et commerciales. Cesd’un minerai, de fonte brute ou de ferraille dans des hauts fourneaux ou établissements assemblent des pièces pour former des éléments, desdes fours électriques. Ils peuvent y ajouter des substances chimiques sous ensembles et des machines complètes. Ils peuvent fabriquer eux-pour fabriquer des alliages de métaux. Le produit de la fonte et du mêmes les pièces, au moyen de procédés généraux de transformationraffinage est utilisé, habituellement sous forme de lingots, pour des métaux ou encore les acheter.fabriquer, par laminage et étirage, feuilles, rubans, barres, tiges et filsmétalliques, ou sous forme liquide pour produire moules et autres 336 Fabrication de matériel de transportproduits métalliques de base. Exclusion(s) : Établissements dont l’activitéprincipale consiste : • à fabriquer des pièces métalliques forgées ou estampées (332, Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principaleFabrication de produits métalliques). est la fabrication de matériel servant à transporter gens et marchandises. Les groupes sont établis en fonction des divers moyens332 Fabrication de produits métalliques de transport : route, rail, air et eau. Trois groupes sont établis enCe sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale fonction de l’équipement utilisé dans le transport routier : les véhiculesconsiste à forger, estamper, former, tourner et assembler des éléments complets, les carrosseries ainsi que les remorques et les pièces. Lesen métaux ferreux et non ferreux pour fabriquer, entre autres, coutellerie établissements dont l’activité principale est la reconstruction deet outils à main, produits d’architecture et éléments de charpentes matériels et de pièces sont inclus dans la même classe que lesmétalliques, chaudières, réservoirs, conteneurs d’expédition, établissements qui fabriquent de nouveaux produits.quincaillerie, ressorts et produits en fil métallique, produits tournés, Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :écrous, boulons et vis. • la fabrication de matériel servant à déplacer des matériaux et des marchandises dans desExclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste : emplacements industriels, des chantiers de construction, des chantiers d’exploitation• à fabriquer des produits métalliques par laminage, étirage, extrusion, alliage ou moulage forestière et hors du réseau routier (333, Fabrication de machines ).(331, Première transformation des métaux).Source : Statistique Canada Approche de qualification et de classification « Activité principale » et « établissements » sont des termes utilisés par Statistique Canada et l’ISQ. E&B DATA emploie ces mêmes concepts et applique une méta-catégorie : celle de la métallurgie. Les établissements couverts par cette étude sont ceux pour lesquels l’activité principale se retrouve dans les SCIAN 331,332, 333, et 336 et ceux qui font partie de l’industrie de métallurgie définie comme suit: Un établissement fait partie de l’industrie métallurgique s’il s’y exerce des activités de transformation métallique (ex: extrusion, moulage, forgeage) et/ou dusinage de métaux (usinage conventionnel, autre usinage, prototypage) et/ou de mise en forme de produits métalliques (ex: pré-assemblage) et autres traitements métalliques (ex: traitement de surface). 3 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    4. 4. Collecte de données primaires : processus simplifiéDans ce processus de collected’information s’inscrit laconception du questionnaire,l’extrapolation de certainesvariables et la réconciliationavec les données statistiquesofficielles. 4 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    5. 5. Taux de réponse Par secteur d’activité* Population Questionnaires complétés Taux de réponse Activité principalePremière transformation des métaux Établissement 20 Emploi 4 336 Établissement 10 Emploi 4 319 Établissement 50,0% Emploi 99,6% La stratégie d’appels et deFabrication de produits métalliques 452 12 836 118 5 971 26,1% 46,5% relance a visé :Fabrication de machines 219 6 987 55 2 412 25,1% 34,5%Fabrication de matériel de transport 79 10 631 23 8 883 29,1% 83,6%Sans classification 30 1 174 0 0 0,0% 0,0%Total 800 35 964 206 21 585 25,8% 60,0%  La représentativité sectorielle Par taille d’établissement*  La représentativité sous- Taille détablissements Population Questionnaires complétés Taux de réponse régionale Établissement Emploi Établissement Emploi Établissement Emploi100 et plus 77 22 374 43 17 113 55,8% 76,5%20 à 99 254 10 111 88 3 771 34,6% 37,3%1 à 19 469 3 479 75 701 16,0% 20,1%  La participation desTotal 800 35 964 206 21 585 25,8% 60,0% moyennes et grandes entreprises (employeurs) Par région* Population Questionnaires complétés Taux de réponse Région Établissement Emploi Établissement Emploi Établissement EmploiLongueuil 224 14 681 53 9 501 23,7% 64,7%Montérégie Est 397 16 350 118 9 955 29,7% 60,9%Vallée-du-Haut-St-Laurent 179 4 933 35 2 129 19,6% 43,2%Total 800 35 964 206 21 585 25,8% 60,0% * Les 206 compagnies comprennent les chiffres préliminaires de QIT, Poudres Métalliques du Québec et Pratt & Whitney Dans l’ensemble, 26% des établissements d’entreprises ont participé à l’enquête représentant 60% de l’emploi total 5 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    6. 6. Les répondants Exemple de compagnies répondantes Emploi Fonctions des répondants au questionnairePratt & Whitney 5300*QIT 2100*ArcelorMittal Contrecoeur Est 1291Cez Inc. 620Les Industries Spectra Premium 600Ge Canada Transportation 600Héroux-Devtek 550Bombardier Transport 500Infasco Div. DIfastgroupe 2004 L.P. 450Stelpro Design 350Les Forges de Sorel 300Sivaco Québec 280Acier Agf 250Cmp Solutions Mécaniques Avancées 225Les Aciers Canam (Div. De Groupe Manac) 211Les Machineries Tenco 200Timken Canada 184Raleigh Canada 180Industries Spectal (Div. Usinage-Soudage) 175 Les grandes entreprises ontOutils Gladu S.E.N.C. 167 largement participé à l’enquête. LeTermaco 160Arneg Canada 160 questionnaire était adressé au plusA & D Prévost 150 haut responsable de l’établissementDemers Ambulances (Div. De Paul Demers & Fils) 150 et dans 45% des cas, c’était eux-Newalta 140Réservoirs dacier Granby 135 mêmes qui remplissaient leClermont 125 questionnaire.Compagnie De Dynamique Avancée Ltée 125Industries Granby 125Fabspec 125Industries Spectal 120Résultats détaillés en attente Une participation des grands joueurs de l’industrie 6 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    7. 7. Résultats globaux Comparaison avec les statistiques officielles Comment le portrait de E&B DATA Secteur Statistique Canada E&B DATA se compare à celui de Statistique Établissements Emplois Établissements Emplois Canada331 - Première transformation des métaux 57 6 002 20 4 336332 - Fabrication de produits métalliques 504 9 926 452 12 836  Davantage d’emploi dénombré333 - Fabrication de machines 311 4 385 219 6 987  Moins d’établissements336 - Fabrication de matériel de transport 144 9 979 79 10 631Sans classification - - 30 1 174 Qu’est-ce qui explique lesTotal 1 016 30 292 800 35 964 différences ?¹Données de 2007, année la plus récente pour laquelle les données sont disponiblesSource: Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures et lexploitation forestière, 2008.  L’année de l’enquête : des entreprises ont vraisemblablement disparu. L’emploi d’autresCompilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable. entreprises a pu augmenter significativement. Des différences de classement. Ainsi, E&B DATA ne comptait dans les entreprises de matériel de transport que ceux qui faisaient de la transformation métallique. Ceux travaillaient seulement dans la fabrication de pièces en plastique/caoutchouc étaient exclues.  Des méthodes de recherche différentes Une différence de l’ordre de 15% entre le niveau d’emploi des deux mesures réalisées (années et méthodes différentes) 7 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    8. 8. Grappe de la transformation de métaux dans la Montérégie Forte Moyenne Faible 8 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    9. 9. Portrait sous-régional Montérégie Est Portrait actuel Dynamisme Perspectives 397 établissements 60 % exportent 41% embauchent 16 650 emplois 69% innovent (R&D) 53% investissent Exemples de compagnies répondantes Emploi Q.I.T. 1600 ArcelorMittal Contrecoeur Est 1291 GE Canada Transportation 600 Infasco Div. d’Ifastgroupe 2004 L.P. 450 Forges de Sorel Cie 300 Sivaco Québec 280 Machineries Tenco 200 Timken Canada 184 Raleigh Canada 180 Industries Spectal , div. Usinage-Soudage 175 Dans l’ensemble, la sous-région compte pour : 49% des établissements de métallurgie de la Montérégie  45% des emplois. On note la présence :  de grands donneurs d’ordre tels que QIT  de concentrations à Sorel-Tracy, Contrecœur, Granby, St- Hyacinthe et St-Jean 9 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    10. 10. Portrait sous-régional Longueuil Portrait actuel Dynamisme Perspectives 224 établissements 68 % exportent 44% embauchent 14 681emplois 70% innovent (R&D) 42% investissent Exemple de compagnies répondantes Emploi Pratt & Whitney 5300 Industries Spectra Premium 600 Héroux-Devtek 550 Bombardier Transport 500 Stelpro Design 350 Acier Agf 250 Aciers Canam (Div. du Groupe Manac ) 211 Compagnie de Dynamique Avancée 125 Métaux Tremblay 105 Advanced Dynamics Corp 100 Dans l’ensemble, la sous-région compte pour :  28% des établissements de métallurgie de la Montérégie  40% des emplois. On note la présence :  de grands donneurs d’ordre tels que Pratt & Whitney 10 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    11. 11. Portrait sous-régional Vallée du Haut Saint Laurent Portrait actuel Dynamisme Perspectives 179 établissements 63 % exportent 42% embauchent 4 933 emplois 71% innovent (R&D) 49% investissent Exemple de compagnies répondantes Emploi CEZinc 620 Cmp Solutions Mécaniques Avancées 225 Newalta 140 Clermont 125 Plombco 100 Brospec 100 Industries Fil Métallique Major 100 Groupe Meloche 90 Berlie-Falco Technologies 75 Sorevco 60 Dans l’ensemble, la sous-région compte pour 22% des établissements de métallurgie de la Montérégie et 15% des emplois. 11Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    12. 12. Marchés finaux Comparaison entre les marchés actuels et futurs Les marchés sont diversifiés, et25% plusieurs établissements visent plus % Actuel20% qu’un marché. Dans l’ensemble : 18% 18% % Futur 14%15%  Le matériel de transport est le 12% 10% premier marché de la métallurgie10% 8% (transport aéronautique et terrestre) 5% 5% 5%5% 4% 1%  La machinerie0% Matériel de transport - Matériel de transport - Agroalimentaire Autres secteurs Machinerie Produits de consommation / Énergies alternatives Énergie hydroélectrique Produits électriques Construction et génie civil Technologies dinformation Production dénergie - Terrestre / Maritime /  La construction et le génie civil Aéronautique et communication Ferroviaire Emballage Le secteur des produits énergétiques vient par la suite mais est pressenti comme un domaine de croissance.Source: Sondage E&B DATA 2010 (Question 9 : Quels sont les marchés finale des produits fabriqués/assemblés à votre établissement pourlannée 2009? (n= 394) Question 11: Quels sont les nouveaux marchés dutilisation finale des produits fabriqués/assemblés à votreétablissement dans lesquels vous prévoyez vous adresser dici 2012? (n=78) questions à choix multiple L’industrie de la métallurgie est diversifiée dans un grand nombre de marchés. Cette diversification se retrouve chez les entreprises elles-mêmes 12 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    13. 13. Innovation - Interne Ne font pas de la R&D 29% Font de la R&D 71% Emploi moyen affecté à la R&D par secteur d’activité Emploi moyen affecté à la R&D par taille d’établissement% de la main d’oeuvre pat établissement 20% 19% % de la main d’oeuvre pat établissement 14% 18% 11% 12% 16% 10% 9% 14% 8% 12% 6% 4% 10% 8% 4% 2% 8% 2% 6% 5% 0% 4% 333 - 336 - 332 - 331 - Première Fabrication de Fabrication de Fabrication de transformation 2% machines matériel de produits des métaux 0% transport métalliques 1 à 19 20 à 99 100 et plus 13 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    14. 14. Innovation - ExterneContacts de votre établissement avec les organismes de développement Contacts avec les services de centres universitaires technologiques et dinnovation pour le développement de produits Contacts avec les organismes de développement technologique et d’innovation Une proportion non négligeable d’entreprises cherche à poursuivre leur activité de R&D à l’externe, avec des partenaires 14 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    15. 15. Exportations Nexporte pas 36% Exporte 64%Pourcentage d’exportation par rapport au chiffre d’affaires Pourcentage d’établissement exportateur par strate d’emploi 336 - Fabrication de matériel de 91% 100 et plus 80.0% transport 331 - Première transformation des 75% 20 à 99 36.4% métaux 64% 1 à 19 42.7% 333 - Fabrication de machines 332 - Fabrication de produits 58% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% métalliques L’exportation domine tous les secteurs – Les PME sont davantage concentrées sur les marchés domestiques 15 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    16. 16. RecyclageUtilisation de matières recyclés dans la fabrication Pourcentage d’établissements qui achètent des de produits résidus industriels Acier (excluant acier inox)  7% achètent des résidus industriels  76% vendent des résidus industriels  30 % en recyclent à l’interne Aluminium Pourcentage d’établissements qui vendent des  7 % achètent des résidus Les métaux les plus recyclés résidus industriels industriels  74% vendent des résidus industriels  32% en recyclent à l’interne L’analyse distinguera la situation entre les métaux ferreux et les métaux non-ferreux 16 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    17. 17. InvestissementType d’investissement envisagé entre 2010-2012 Investissement passé et futur 2007-2009 2010-2012 Source: Sondage E&B DATA (Question29: Veuillez indiquer la valeur totale des investissements en capital effectués au sein de votre établissement de janvier 2007 à décembre 2009 (ex.: amélioration de procédés, acquisition déquipement, agrandissement et modernisation de site, entretien déquipements et/ou de site) (n=122) Question 31: Veuillez indiquer la valeur totale des nouveaux investissements en capital envisagée au sein de votre établissement entre 2010 et 2012 )(n=121) Investissement Acquisition Âge moyen des équipements 2010-2012 déquipements Source: Sondage E&B DATA (Question 30: Veuillez indiquer le type n=120 n=65 dinvestissemetn en capital important envisagé au sein de votre entreprise entre 2010 et 2012. Cochez les bonnes réponses (n=350) Moins de 5 ans 10.0% 7.7% 5 à 9 ans 28.3% 35.4% 10 à 14 ans 33.3% 33.8% 15 à 20 ans 28.3% 23.1% Total 100.0% 100.0% Les entreprises semblent conscientes de l’importance de moderniser leur parc d’équipement 17 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010
    18. 18. Obstacles à la croissance Obstacles à la croissance le plus déterminant - Détail Obstacles à la croissance par taille d’entrepriseObstacles à la croissance Établissements Strate demploi Obstacles à la croissance 1 à 19 20 à 99 100 et plusRessources Humaines 36% % % %Qualification de la main-dœuvre - Personnel commercial (ex. : Ressources humaines 40% 39% 23%exportations) 2% Concurrence étrangère 15% 24% 43%Qualification de la main-dœuvre - Personnel de production 14% Financement 25% 13% 20%Qualification de la main-dœuvre - Personnel de recherche (R&D) 1%Recrutement de la main-dœuvre - Personnel commercial (ex. : Approvisionnement etexportations) 1% commercialisation 12% 13% 13% Autres 8% 13% 3%Recrutement de la main-dœuvre - Personnel de production 16%Recrutement de la main-dœuvre - Personnel de recherche (R&D) 1% Total 100% 100% 100% Source: Sondage E&B DATA 2010, n=201Concurrence étrangère 24%Financement 18% Obstacles à la croissance selon l’activité principaleAccès au capital / financement - Fonds de roulement 9% Activité principaleAccès au capital / financement - Projets dinvestissement 6%Accès au capital / financement - Recherche et développement 3% Obstacles à la Première Fabrication Fabrication croissance Fabrication transformation de produits de matérielApprovisionnement et commercialisation 12% de machines des métaux métalliques de transportRéglementation 8%Accès aux marchés étrangers 3% Ressources humaines 25% 48% 25% 0%Accès aux matières premières 1% Concurrence étrangère 38% 17% 33% 38% Financement 25% 16% 20% 24%Autres 9% Approvisionnement et commercialisation 12% 10% 9% 33%Total 100% Autres 0% 9% 13% 5% Total 100% 100% 100% 100% Source: Sondage E&B DATA 2010, n=201 Source: Sondage E&B DATA 2010, n=201 L’obstacle à la croissance le plus déterminant est relié aux ressources humaines et plus spécifiquement pour les PME dans le secteur des produits métalliques 18 Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010

    ×