Template sample - 제조업 사업계획서

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신년도 사업계획서

2013
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2013 Bizforms
신년도 사업계획서 CONTENTS

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
회사 일반 현황 2012 년 ( 금년도 ) 사업실적 및 평가 2013 년 ( 신년도 ) 사업계획
01 회사개요 01 경기 전반 REVIEW 01 경기 전망 PREVIEW
02 회사연혁 02 2012 년 실적평가 요약 02 2013 년 사업목표 및 전략
03 주주현황 03 부문별 실적 및 평가 03 부문별 사업계획
04 인원현황 04 2012 년 사업 종합평가 04 세부일정 계획
05 2013 년 추정손익

2013 Bizforms

Ⅰ 회사 일반 현황
01 회사 개요

02 회사 연혁

03 주주 현황

04 인원 현황

01 회사 개요 Ⅰ 회사 일반 현황

◎ 회사명 ( 주 ) ABC

◎ 대표자 김성수

◎ 업 종 기술 , 생산 , 제조

◎ 설립일 1992 년 06 월 05 일

◎ 생산지 경남 양산시 남부동 123-12 자본금 자본총계
◎ 본 사 부산시 동래구 수안동 12-12 148 억 원 5,095 억 원
◎ 자본금 148 억 원

◎ 연 매출 31,008 억 원

<2012 년 12 월 31 일 현재 >
◎ 직원 수 876 명 ( 국내 )

◎ 주 고객사 현대자동차 , 기아자동차 , 현대모비스

02 회사 연혁 Ⅰ 회사 일반 현황

2012 2011 2010~2004

◎ 2012. 09. 자본증자 (5 천억 원 ) ◎ 2011. 11. 특허 취득 ( 반자동 클러치 ) ◎ 2010. 12. 코스닥 매매 개시
◎ 2012. 02. 중소기업대상제 은상 수 ◎ 2011. 04. 특수 기업체로 선정 ( 중기 ◎ 2008. 06. 중기청대상 산업자원부상 수
상 청) 상
◎ 2007. 02. VCR Head Drum 생산개시

2003~2000 1999~1996 1995~1992

◎ 2003. 12. ISO 9002 인증 ( 한국능률협회 ) ◎ 1999. 02. 자동화시범공장 선정 ( 중공 ◎ 1994. 05. 신용보증기금 우수업체 선
◎ 2002. 08. 협력업체 등급심사 2 등급 획 단 ) 정
득. ◎ 1998. 04. 협력업체 부품계열공장 등록 ◎ 1993. 04. 자동화시범공장 선정
. ◎ 1992. 06. 회사 설립
◎ 1997. 05. 벤처기업 ( 기술평가 ) 재선
정

03 주주 현황 Ⅰ 회사 일반 현황

기타

● 대표이사 강윤식 : 45%
강윤식
● 김현철 : 20%
김소정 ● 김소정 : 15%
● 기타 : 20%

김현철

( 주 , 백 만원 )

구 분 총 주식수 자본금 액면가 ( 원 )

2012. 10. 현재 5,000,000 14,800 1,500

04 인원 현황 Ⅰ 회사 일반 현황

134 명 관리부 생산부 457 명

51 명 기술연구소 CEO 해외법인 45 명

88 명 경영 분석 자재 영업 101 명

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Ⅱ 2012 년 ( 금년도 ) 사업실적 및 평가
01 경기 전반 REVIEW

02 2012 년 실적평가 요약

03 부문별 실적 및 평가

04 2012 년 사업 종합평가

01 경기 전반 현황

2.5% 1,133 원
1,075 원
1.9%

( 상반기 ) ( 하반기 ) ( 상반기 ) ( 하반기 )

2012 년 경제 성장률 2012 년 원 / 달러 환율

실물경기 회복세 둔화 세계 금융시장 불안 지속
◎ 2012 년 상반기 실질 국내총생산 ◎ 미국 국가 신용등급 강등 ,
전년 동기 대비 2.5% 성장에 그치며 회복 유럽 경기침체로 선진국 , 신흥국 모두
세 둔화 . 부진 .
◎ 주요국 경기둔화 , 대회불안요인으로 수출부 ◎ 대외악재 영향으로 외국인 투자자자의
진, 자금 회수 확대로 주가 큰 폭 하락 .
소비 및 투자 등 내수도 부진 . ◎ 향후 세계 경기 불확실성이 고조되며 ,
◎ 대내적 물가 불안 지속 및 가계 부채가 증가 하반기 대외적 경기 둔화 가능성 증대 .
로
한국경제 성장 위축 .

02 장업계 현황 1

2012 년 완성차 판매 현황 2012 년 자동차 부품사 현황

2012 년 글로벌 판매 신흥국 수출 및 2012 년 완성차 판매호조에 따른
해외공장 판매 호조가 견인 사상최대 실적 기록

◎ 내수 판매는 신차효과로 4.4% 증가 . ◎ 국내공장 및 해외공장 가동률 상승에
◎ 남미 , 아시아 , 중동 등 따라

신흥국 경기회복에 따라 26.4% 증가 자동차 부품사들 역시 국내 및
. 해외 자회사 모두 가파른 실적 증가 .
◎ 2012 년 한국 완성차 메이커 국내공장 ◎ 현대차 그룹의 판매호조에 따른
판매 , 실적 호조세가 지속 .
수출 부문의 견인효과로 17.7% 증가 ◎ 한국 부품사는 ‘가격 대비 우수한 품질
한 경쟁력’을 바탕으로 GM, Ford,
414 만대로 전망됨 . Chrysler 등
글로벌 메이커로부터 신규수주 받음 .

03 장업계 현황 2

50

40 37
35 34 34
32
30 28
부품성장률
완성차
20 18
( 단위 : %)
12
10

0
2009 2010 2011 2012

완성차와 부품 성장률 비교
◎ 2012 년 부품 성장률 34%, 완성차 성장률
37%.
◎ 자동차 부품산업 , 완성차 성장율을 상회 .

01 2012 년 총 매출 요약

500,
000

400,
000

300,
000
원가
매출
200,
000
( 단위 : 백만 원 )

100,
000

0
2010 2011 2012

매출액과 매출원가 비교
◎ 수익성 향상 요인 1 : 고가 , 고부가가치 제품 매출 비중 확대 .
◎ 수익성 향상 요인 2 : 조직 Slim 화 및 생산기지 이원화로 경쟁력 구
축.
◎ 수익성 향상 요인 3 : 고정거래선 확보로 계획생산 가능 , 생산성 향
상.

02 제품별 매출 요약

10000

8000

6000
매출
4000 ( 단위 : 백만 원 )

2000

0
PED A L FU EL REI F
N SU N RR CO W L
TA N K SI E O TR
D RO O F FR O O R CO M PL
REI F
N

REINF SIDE SUN ROOF
PEDAL FUEL TANK RR FROOR COWL COMPL 합계
OTR REINF

매출 6,200 5,100 3,100 3,100 2,200 1,200 20,900

비율 30% 24% 15% 15% 11% 6% 100%

01 연구 개발 부문

AA ACB BBB
Control Arm Control Arm BEAM

AA Control Arm : STEEI 사양 대비 약 50% 경량화 / 부품수 감소 / 용정 공정 삭제
ACB Control Arm : 경량화 실현 / 부품수 감소를 통한 공정 단축 / 용점길이 감소
BBB BEAM : 고감도 부품 성형 / 내구성 증대 / 용점길이 감소
◎ 선행연구분야는 산업현장의 애로기술 및 독자 연구 , 국책 과제를 통한 신소재 , 신기술 개발을 추진
◎ 현재 진행하는 연구과제는 친환경 자동차의 고안전 경량 부품 개발을 목표로 고강성 경량 부품 개발 등
.

02 생산 품질 시스템 부문

( 단위 : 만 개 ) ( 단위 : 백만 원 )
1000 100
880
780 75
65

500 50

0 0

2012 년 생산부문 물량 2012 년 품질 시스템 부문 매출
목표 대비 10 만개 마이너스 성장 목표 대비 10 만개 마이너스 성장
◎ 생산계획의 수립이 부재하여 계획에 따른 ◎ 공정 중 발생한 불량 사항에 대해
생산을 진행하지 못하며 , 작업 및 품질관리 근본원인을 파악하고 개선조치를 실시 .
또한 ◎ 업무절차의 이행 정도를 지속적으로 점검하고
제대로 이루어지지 않음 . ,
◎ 작업환경도 열악한 조건이며 , 개선 보완하고 있음 .
원재료의 구매 , 제품의 재고관리 또한 부 .


500,
000

400,
000

300,
000

200,
000

100,
000

0
2010 2011 2012
매출액 매출원가 당기순이익(손실)

( 단위 : 백만 원 )

구 분 2010 2011 2012

매출액 296,207 313,768 460,892

매출원가 266,396 277,854 396,805

당기순이익 ( 손실 ) 9,841 38,222 70,889

02 2012 년 손익 추정

2010 년 ( 결산 ) 2011 년 ( 결산 ) 2012 년 ( 결산 )

재무 항목 금액 구성비 증감률 금액 구성비 증감률 금액 구성비 증감률

( 백만원 ) (%) (%) ( 백만원 ) (%) (%) ( 백만원 ) (%) (%)

매출액 296,207 100 -3.7 313,768 100 5.93 460,892 100 46.89

매출원가 266,396 89.9 -1.1 277,854 88.55 4.3 396,805 86.09 42.81

매출총이익 ( 손
29,811 10.1 -21.8 35,914 11.45 20.47 64,087 13.91 78.45
실)

판매비와관리비 22,775 7.7 -1 24,262 7.73 6.53 33,658 7.3 38.73

영업이익 ( 손실 ) 7,035 2.4 -53.4 11,652 3.71 65.62 30,430 6.6 161.15

영업외수익 18,082 6.1 60.6 43,905 13.99 142.81 64,108 13.91 46.01

영업외비용 11,128 3.8 130.2 6,360 2.03 -42.85 6,588 1.43 3.58

법인세비용차감전
계속사업이익 13,990 4.7 -35 49,198 15.68 251.67 87,950 19.08 78.77
( 손실 )

계속사업손익
법인세비용 4,149 1.4 -26.9 10,976 3.5 164.55 17,061 3.7 55.44
( 부의법인세비용 )

당기순이익 ( 손
9,841 3.3 -37.9 38,222 12.18 288.4 70,889 15.38 85.47
실)

2013 Bizforms

Ⅲ 2013 년 ( 신년도 ) 사업계획
01 경기 전망 PREVIEW

02 2013 년 사업목표 및 전략

03 부문별 사업계획

04 세부일정 계획

05 2013 년 추정손익

01 2013 년 거시 경제전망
01 경기 전망 PREVIEW

3.6%
3.3%
2.8%

2.2%

(2012) (2013) (2012) (2013)

2013 년 세계경제 전망 2013 년 한국경제 전망

지속적 경제 둔화와 위기 / 근본적 해결방안 부재 세계금융 위기 여파 / 국내 경제 성장률 3% 로 하락
◎ 유럽 재정위기 지속적 위기 반복 . 근본적 대책 ◎ 2012 년 세계 금융위기 영향으로 성장 동력 악화 .
마련
불투명으로 세계 경제 악화의 결정적 요인 . 주요 경제지표 수치 작년 대비 하락세 유지
◎ 글로벌 금융위기 대응 지속적 성장세 둔화 전망 , ◎ 수출 / 내수 한국경제의 대표동력 악화 .
근본적 해소방안 없이 세계경제 회복 지연 . ◎ 민간소비 가구당 실질 구매력 악화 / 소비심리 위
◎ 미국 재정절벽 예상 점진적인 재정긴축기조로 축.
경기변동에 대응할 정책수단 제한 예상 . ◎ 금리 실물경기 둔화 / 자금 수요 축소로 금리상승
완화 .
◎ 환율 미국 국가신인도 하락과 달러화 공급화대로

02 장업계 전망

국제 경기 침체로 인한 국내 자동차 부품시창 침체 예상 .
◎ 글로벌 경기침체기에 자동차 시장은 크게 위축이 되면
2013 년 서
국내 완성차 업체들은 위기 대응능력에 따라서 실적
부품시장 침체 예상 이
양극화 될 것으로 전망 .
◎ 국내 자동차 부품업체들은 직수출 확대 및 신흥시장을
중심으로 매출확대 기회가 있음 .

친환경 자동차의 대두
◎ 하이브리드 및 전기차의 상용화가 확대되면서
친환경
내연기관의 비중이 점차 축소될 전망 .
◎ 각국이 제도적으로 배기가스 규제 기준을 강화하면서 하이브리드차 확대
향후 친환경 차량의 상용화는 더욱 앞당겨질 것이며
업체간 기술 선점 및 표준화를 위한 경쟁은 가속화될
전망 .


◎ 2013 년 목표 매출 : 6 천 억 원 .
◎ 국내 초우량 자동차부품 회사 .
매출
◎ 핵심기술 및 제품 시장 경쟁력 강화 .
6 천 억 달성

•CLICK TO ADD TEXT .
◎ 연구개발 지속 투자
◎ 전문기술인력 육성
•CLICK TO ADD TEXT
핵심기술 독자적 확보
◎ 고객만족 혁신 / 신규사업기회 개발 .

◎ 경영효율성 제고 / 핵심인재 육성 발굴 .
국내 초우량 자동차 부품회사 ◎ 주요 협력업체와의 파트너쉽
◎ 선진 인적자원관리 시스템 구축

01 조직 및 인원 계획

관리부 생산부

2013 년 인원충원 계획

상하반기 공채 인턴 / 신입 채용
기술연구소 CEO 해외법인
◎ 2013 년 공채 인턴 / 신입사원 모집 (90
명)
: 2013 년 1 분기 예정

경영 분석 자재 영업

( 단위 : 명 )

관리부문 생산부문 기술연구소 경영분석 해외법인 자재영업

10 50 5 0 5 20

02 연구 ( 기술 ) 개발 계획

지속적인
핵심기술 개발

기술의 고객 만족
표준화 , 정보화 실현

지속적인 핵심기술 개발 : 기술정보 수집 및 정리 / 인정 정보 관리
기술의 표준화 , 정보화 : 신기술 , 신제품 개발연구 / 공정개선 연구
고객만족 실현 : 신제품 관련 기술 지원 / 제품 용도 개발
◎ 비철금속 열간단조 개발 / FEM Tool 을 이용한 단조공정 설계 및 해
석.
◎ 복합 / 냉간 / 신공법 연구 / 개발

03 최신 설비 계획

설 비 명 Q'TY

◎ 가열로 [Mesh Belt Type] 1

◎ 구상화열처리로 ( 소둔로 ) 1

◎ 전자동 윤활장비 1

◎ APRON SHOT BLAST 1

◎ Machining Center (MCT) 2

01 세부 일정계획
04 세부 일정계획

구분 상세 추진내용

1. 핵심 임직원 교육 , 운용 .
1/4 분기 2. 경영성과 월별 보고체계 확립 .
3. ERP 구축 완료 및 활용도 제고 .

1. 전 임직원 Work-Shop 실시 .
2/4 분기
2. 주주 및 임원 상반기 실적 보고 .

1. 전사원 체육대회 실시 .
3/4 분기
2. 내부통제 시스템 구축 및 개선활동 .

1. 차년도 사업계획 수립 .
4/4 분기 2. 자체 평가 및 개선 .
3. 주주 및 임원 실적보고 ( 하반기 및 연간 ).

01 요약 손익 계산서
05 2013 년 추정손익

2011 년 ( 결산 ) 2012 년 ( 결산 )

재무 항목 금액 구성비 증감률 금액 구성비 증감률

( 백만원 ) (%) (%) ( 백만원 ) (%) (%)

매출액 460,892 100 46.89 610,123 100 15.89

매출원가 396,805 86.09 42.81 402,805 86.09 9.81

매출총이익 ( 손실 ) 64,087 13.91 78.45 98,067 13.91 13.45

판매비와관리비 33,658 7.3 38.73 43,658 7.3 8.73

영업이익 ( 손실 ) 30,430 6.6 161.15 34,430 6.6 32.15

영업외수익 64,108 13.91 46.01 78,108 13.91 6.01

영업외비용 6,588 1.43 3.58 9,588 1.43 3.58

법인세비용차감전
계속사업이익 87,950 19.08 78.77 99,950 19.08 8.77
( 손실 )

계속사업손익
법인세비용 17,061 3.7 55.44 23,061 3.7 5.44
( 부의법인세비용 )

당기순이익 ( 손실 ) 70,889 15.38 85.47 80,888 15.38 65.47

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