BAROMÈTRE INTERNET
1er semestre 2010 vs 2009




23 July 2010
LA MESURE DU MEDIA INTERNET UN PARTENARIAT
IAB-SRI-KANTAR
PÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB

– Tous les formats...
UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DEPUIS JANVIER 2010


Les avantages de la nouvelle approche
    Mieux rendre compte de la hiérar...
LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIAT
IAB-SRI-KANTAR
UNIVERS INTERNET : 40 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2010
(987 SITES)

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1.0
Tendances du marché




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BAROMÈTRE INTERNET
UNE REPRISE DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES
Evolution des investissements publicitaires plurimédias (...
BAROMÈTRE INTERNET
LES MÉDIAS RETROUVENT UNE DYNAMIQUE POSITIVE
Evolution des investissements publicitaires 1er semestre 2...
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INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET
1er semestre 2010




                    1,550  milli...
BAROMÈTRE INTERNET
LE MÉDIA INTERNET REPOSITIONNÉ
Répartition des investissements publicitaires par média – 1er semestre 2...
BAROMÈTRE INTERNET
JUIN 2010, UN MOIS DE COUPE DU MONDE ET D’OUVERTURE DES
PARIS EN LIGNE
Saisonnalité des investissements...
2.0
Evolution du portefeuille
d’annonceurs internet




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BAROMÈTRE INTERNET
UN REFERENCEMENT D’ ANNONCEURS ELEVE
1er semestre 2010




                    3 455                 an...
BAROMÈTRE INTERNET
UN PORTEFEUILLE D’ANNONCEURS À NOUVEAU EN
DÉVELOPPEMENT
Evolution du nombre d’annonceurs


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BAROMÈTRE INTERNET
UNE CROISSANCE SUPERIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ
Evolution du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010 v...
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  PLUS D’UN ANNONCEUR SUR 2 EST NOUVEAU
   Répartition du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010




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LES « ANNONCEURS FIDÈLES » REPRESENTENT PRES DE 90%
DES INVESTISSEMENTS
Répartition du nombre d’annonce...
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LES « ANNONCEURS FIDÈLES » SUR-INVESTISSEURS DU MÉDIA
Part de marché internet vs plurimédia – 1er semes...
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RENAULT, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA
Top annonceurs internet en millions d’euros – 1er semes...
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TOP 10 DES SECTEURS ANNONCEURS SUR LE DISPLAY
Top 10 des secteurs en millions d’euros – 1er semestre 20...
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LA GRANDE CONSO SE PLACE EN 3ème POSITION
en millions d’euros

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BAROMÈTRE INTERNET
UN MEDIA QUI S’IMPOSE SUR CERTAINS SECTEURS
Top des secteurs dont la part de marché internet est supéri...
BAROMÈTRE INTERNET
LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS
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BAROMÈTRE INTERNET
LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS
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3.0
Stratégies médias
des annonceurs




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BAROMÈTRE INTERNET
 PLUS DE 60% DES ANNONCEURS INTERNET ONT UNE STRATÉGIE
 PLURIMEDIA



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INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
  Campagne de lancement : VANISH                              Oxi a...
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    Campagne de lancement : MISS                              DIOR ...
MISS DIOR Chérie
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INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
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OASIS Thé
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INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Campagne de lancement: GARNIER                               MINERA...
GARNIER MINERAL Déodorant
créations web




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BAROMÈTRE INTERNET
UNE PROXIMITE CROISSANTE DU MIX WEB-TV
Nombre d’annonceurs


       Annonceurs TV
                     ...
BAROMÈTRE INTERNET
UN MIX WEB-PRESSE MAGAZINE
Nombre d’annonceurs


    Annonceurs                              8 301     ...
4.0
L’ouverture des paris en ligne




23 July 2010
BAROMÈTRE INTERNET
18 OPÉRATEURS ONT OBTENU UNE LICENSE DE L’A.R.J.E.L


 8 juin 2010      autorisation des sites de paris...
BAROMÈTRE INTERNET
INTERNET ET TV, DEUX MEDIAS PRIVILÉGIÉS
Répartition des investissements publicitaires par média des par...
BAROMÈTRE INTERNET
UNE PRÉSENCE FORTE DE LA FRANÇAISE DES JEUX
Parts de voix annonceurs internet des paris sportifs / poke...
BAROMÈTRE INTERNET
UNE PRESENCE INTERNET TRES SOUTENUE POUR CERTAINS
OPERATEURS
Parts de marché internet vs plurimédia des...
BAROMÈTRE INTERNET
LES PARIS SPORTIFS / POKER EN LIGNE




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Conclusion




23 July 2010
CONCLUSION


•   1 550 millions d’euros bruts
•   4ème media avec une part de marché à 12,2%

•   Un retour à la croissanc...
MERCI !




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Barometre internet 1er semestre 2010

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Le Barometre des investissements publicitaires sur Internet en France.
Par l'IAB et le SRI
Internet Advertising Bureau & Syndicat des régies Internet

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Barometre internet 1er semestre 2010

  1. 1. BAROMÈTRE INTERNET 1er semestre 2010 vs 2009 23 July 2010
  2. 2. LA MESURE DU MEDIA INTERNET UN PARTENARIAT IAB-SRI-KANTAR PÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB – Tous les formats display incluant : bannières liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche intégration de contenu ( contenu éditorial payant d’un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) sponsoring de rubriques formats publicitaires sur newsletters streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire. – Investissements bruts © 2009 Kantar Media 2
  3. 3. UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DEPUIS JANVIER 2010 Les avantages de la nouvelle approche Mieux rendre compte de la hiérarchie des annonceurs. Mieux valoriser les différents modes de vente (cpm-cpc). Mieux positionner le media internet dans le paysage plurimedia. Une approche adaptée aux deux principaux modes de vente du display vente au CPM : les plaquettes tarifs ne sont plus la seule et unique base de référence. les régies revalorisent les campagnes en partant de la valeur nette mais en plafonnant le taux de négociation à 90% (capping). autres modes de vente : les régies revalorisent les campagnes en partant de la valeur nette x2 © 2009 Kantar Media 3
  4. 4. LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIAT IAB-SRI-KANTAR UNIVERS INTERNET : 40 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2010 (987 SITES) – 01 RÉGIE – CARADISIAC – HORYZON MEDIA – PAGES JAUNES – 20 MINUTES – DAILYMOTION – I REGIE – PRISMA PRESSE – 24/7 REALMEDIA – DOCTISSIMO – INTERPSYCHO – REGIES OBS – AD MAJOREM – ECHOS MEDIAS – KDP GROUPE – SENIOR PLANET – ADVERLINE – ESPACES LIBERATION – LA TRIBUNE – SPRINGBIRD – ALLOCINE – EXPRESS ROULARTA – LAGARDERE ACTIVE PUBLICITE – TF1 PUBLICITE – AMAURY MEDIAS – FIGAROMEDIAS – M6 PUBLICITE – YAHOO! – AUFEMININ – FRANCETELEVISIONS PUB – MICROSOFT ADVERTISING – BENCHMARK – GMC CONNECT – MISTRAL MEDIA – BOURSORAMA – GPE INDUSTRIE SERV. – NRJ GLOBAL – CONDENAST – HI MEDIA – ORANGE ADVERT. NETWORK © 2009 Kantar Media 4
  5. 5. 1.0 Tendances du marché 23 July 2010
  6. 6. BAROMÈTRE INTERNET UNE REPRISE DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES Evolution des investissements publicitaires plurimédias (hors internet) +12,4% -4,8% 11 161 10 433 9 931 en millions d’euros 1er sem 2008 1er sem 2009 1er sem 2010 © 2009 Kantar Media 6
  7. 7. BAROMÈTRE INTERNET LES MÉDIAS RETROUVENT UNE DYNAMIQUE POSITIVE Evolution des investissements publicitaires 1er semestre 2010 vs 1er semestre 2009 (hors internet) 18,3% Plurimédia +12,4% 11,5% 10,1% 10,0% 7,5% Télévision Radio Cinéma Publicité Presse extérieure © 2009 Kantar Media 7
  8. 8. BAROMÈTRE INTERNET INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET 1er semestre 2010 1,550 milliards d’euros * Format display hors search © 2009 Kantar Media 8
  9. 9. BAROMÈTRE INTERNET LE MÉDIA INTERNET REPOSITIONNÉ Répartition des investissements publicitaires par média – 1er semestre 2010 Cinéma Publicité 0,7% extérieure 10,7% Internet 12,2% 33,0% Télévision Radio 14,9% 28,6% Presse Internet: Format display hors search © 2009 Kantar Media 9
  10. 10. BAROMÈTRE INTERNET JUIN 2010, UN MOIS DE COUPE DU MONDE ET D’OUVERTURE DES PARIS EN LIGNE Saisonnalité des investissements publicitaires en millions d’euros – 1er semestre 2010 2010 2009 2008 janvier février mars avril mai juin © 2009 Kantar Media 10
  11. 11. 2.0 Evolution du portefeuille d’annonceurs internet 23 July 2010
  12. 12. BAROMÈTRE INTERNET UN REFERENCEMENT D’ ANNONCEURS ELEVE 1er semestre 2010 3 455 annonceurs (univers constant vs 1er semestre 2009) © 2009 Kantar Media 12
  13. 13. BAROMÈTRE INTERNET UN PORTEFEUILLE D’ANNONCEURS À NOUVEAU EN DÉVELOPPEMENT Evolution du nombre d’annonceurs +7,3% 3 455 +32,3% -1,7% 3 276 3 219 1er sem 2008 1er sem 2009 1er sem 2010 © 2009 Kantar Media 13
  14. 14. BAROMÈTRE INTERNET UNE CROISSANCE SUPERIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ Evolution du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010 vs 2009 +7,3% +3,1% Plurimédia Internet 27 635 annonceurs 3 455 annonceurs © 2009 Kantar Media 14
  15. 15. BAROMÈTRE INTERNET PLUS D’UN ANNONCEUR SUR 2 EST NOUVEAU Répartition du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010 en nombre de nouveaux annonceurs Services 294 Nouveaux 2010 1 936 Culture & loisirs 238 Voyage-tourisme 204 Annonceurs déjà Distribution 160 présents en 2009 1 519 Industrie 126 Banque-assurance 110 Répartition du /… nombre d’annonceurs © 2009 Kantar Media 15
  16. 16. BAROMÈTRE INTERNET LES « ANNONCEURS FIDÈLES » REPRESENTENT PRES DE 90% DES INVESTISSEMENTS Répartition du nombre d’annonceurs et des investissements publicitaires – 1er semestre 2010 Nouveaux 2010 Annonceurs déjà présents en 2009 Répartition du Poids des nombre d’annonceurs Investissements publicitaires © 2009 Kantar Media 16
  17. 17. BAROMÈTRE INTERNET LES « ANNONCEURS FIDÈLES » SUR-INVESTISSEURS DU MÉDIA Part de marché internet vs plurimédia – 1er semestre 2010 16,0% 13,1% 12,2% Tous annonceurs Annonceurs déjà Annonceurs présents en 2009 nouveaux en 2010 © 2009 Kantar Media 17
  18. 18. BAROMÈTRE INTERNET RENAULT, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA Top annonceurs internet en millions d’euros – 1er semestre 2010 Rang plurimédia Renault 37,1 1 Microsoft 34,0 36 Orange 30,3 5 FDJ 29,3 11 SNCF 22,0 26 SFR 22,0 3 Mc Donalds 21,7 13 Unilever 20,5 6 Peugeot 20,3 2 Sony 15,8 39 © 2009 Kantar Media 18
  19. 19. BAROMÈTRE INTERNET TOP 10 DES SECTEURS ANNONCEURS SUR LE DISPLAY Top 10 des secteurs en millions d’euros – 1er semestre 2010 Rang plurimédia Culture & loisirs 167,8 4 Banque-assurance 167,4 5 Automobile 158,6 2 Voyage-tourisme 147,9 8 Télécommunications 130,5 7 Services 113,8 10 Alimentation 89,5 3 Hygiène-beauté 88,2 6 Distribution 86,0 1 Informatique 83,1 16 © 2009 Kantar Media 19
  20. 20. BAROMÈTRE INTERNET LA GRANDE CONSO SE PLACE EN 3ème POSITION en millions d’euros Rang plurimédia Culture & loisirs 167,6 4 Banque-assurance 167,4 5 alimentation, boisson, entretien, Grande conso 164,4 hygiène-beauté circuit food 1 Automobile 158,6 3 Voyage-tourisme 147,9 8 Télécommunications 130,5 6 Services 113,8 9 Distribution 86,0 2 Informatique 83,1 14 Info-média 48,9 7 © 2009 Kantar Media 20
  21. 21. BAROMÈTRE INTERNET UN MEDIA QUI S’IMPOSE SUR CERTAINS SECTEURS Top des secteurs dont la part de marché internet est supérieure à la moyenne 12,2% PDM moyenne Voyage-tourisme 23,7% Services 20,2% Banque-assurance 17,5% Télécommunications 17,2% Culture-Loisirs 16,8% © 2009 Kantar Media 21
  22. 22. BAROMÈTRE INTERNET LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS Top des secteurs dont la part de marché internet est inférieure à la moyenne – 1er semestre 2010 12,2% PDM moyenne Automobile 10,8% Hygiène-beauté 9,3% Information-média 7,4% Alimentation 7,3% Distribution 5,6% © 2009 Kantar Media 22
  23. 23. BAROMÈTRE INTERNET LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS Top des secteurs dont la part de marché internet est inférieure à la moyenne - 1er semestre 2010 12,2% PDM moyenne Beauté 10,9% circuit sélectif Automobile 10,8% Information-média 7,4% alimentation, boisson, entretien, Grande conso 7,2% hygiène-beauté circuit food Distribution 5,6% © 2009 Kantar Media 23
  24. 24. BAROMÈTRE INTERNET UNILEVER, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA Top annonceurs grande consommation en millions d’euros - 1er semestre 2010 Rang plurimédia Unilever 17,2 1 Danone 14,7 3 Kraft Foods 10,6 15 Coca-Cola 9,8 13 Procter & Gamble 8,9 2 Kelloggs 7,3 14 L'Oréal Paris 6,5 9 Gemey Maybelline Garnier 5,5 10 Reckitt Benckiser 4,8 6 Lascad 4,5 7 © 2009 Kantar Media 24
  25. 25. 3.0 Stratégies médias des annonceurs 23 July 2010
  26. 26. BAROMÈTRE INTERNET PLUS DE 60% DES ANNONCEURS INTERNET ONT UNE STRATÉGIE PLURIMEDIA 251 396 60% 48% Insertion + 4 à 6 médias des annonceurs 636 sont plurimédia Plurimédia 826 25% Insertion + 3 médias 40% des annonceurs 1 346 12% Insertion + 2 médias sont exclusifs 8% Insertion + 1 média exlusifs internet 7% 3 455 annonceurs Poids des internet investissements internet
  27. 27. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement : VANISH Oxi action Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 7,7 millions d’euros Télévision Télévision : 74% Internet Internet : 26% Télévision internet © 2009 Kantar Media 27
  28. 28. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement : MISS DIOR Chérie Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 7,3 millions d’euros Télévision Télévision : 34% Publicité Internet Internet : 28% extérieure Presse Presse : 28% Publicité extérieure Publicité extérieure : 4% Cinéma Cinéma : 6% Presse Internet Télévision © 2009 Kantar Media 28
  29. 29. MISS DIOR Chérie créations web © 2009 Kantar Media 29
  30. 30. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement : TAILLEFINE Jardins gourmands Internet Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 6,6 millions d’euros Télévision Télévision : 60% Internet Internet : 23% Pub. extérieure Publicité extérieure : 17% Homepage web Publicité extérieure Télévision © 2009 Kantar Media 30
  31. 31. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement : OASIS Thé Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 5,7 millions d’euros Télévision Télévision : 62% Publicité extérieure Publicité extérieure : 32% Internet Internet : 5% Presse Presse : 1% Presse Publicité extérieure Télévision
  32. 32. OASIS Thé créations web © 2009 Kantar Media 32
  33. 33. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Campagne de lancement: GARNIER MINERAL déodorant Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 5,3 millions d’euros Télévision Télévision : 69% Publicité extérieure Publicité extérieure : 15,5% Internet Internet : 14,5% Presse Presse : 1% Publicité extérieure Télévision Internet © 2009 Kantar Media 33
  34. 34. GARNIER MINERAL Déodorant créations web © 2009 Kantar Media 34
  35. 35. BAROMÈTRE INTERNET UNE PROXIMITE CROISSANTE DU MIX WEB-TV Nombre d’annonceurs Annonceurs TV 762 883 977 (chaînes nationales + TNT) 56% 57% Annonceurs TV utilisant 29% aussi internet 1er sem 2005 1er sem 2009 1er sem 2010 © 2009 Kantar Media 35
  36. 36. BAROMÈTRE INTERNET UN MIX WEB-PRESSE MAGAZINE Nombre d’annonceurs Annonceurs 8 301 8 651 presse magazine Annonceurs presse magazine 14% 15% utilisant aussi internet 6% 1er sem 2005 1er sem 2009 1er sem 2010 © 2009 Kantar Media 36
  37. 37. 4.0 L’ouverture des paris en ligne 23 July 2010
  38. 38. BAROMÈTRE INTERNET 18 OPÉRATEURS ONT OBTENU UNE LICENSE DE L’A.R.J.E.L 8 juin 2010 autorisation des sites de paris en ligne 25 juin 2010 autorisation des sites de poker en ligne 2 opérateurs historiques et 16 autres opérateurs 888 Regulated Markets France Pari SAjoo BES SA Iliad Game Sté Fr. des Jeux sur Internet Betclic Iliad Gaming SAS SPS Beturf Lil Managers limited Table 14 Electraworks Partouche Everest Gaming Reel malta Imited © 2009 Kantar Media 38
  39. 39. BAROMÈTRE INTERNET INTERNET ET TV, DEUX MEDIAS PRIVILÉGIÉS Répartition des investissements publicitaires par média des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010 50 millions d’euros d’investissements publicitaires bruts plurimédias Presse 21% Internet 34% 5% Radio 1% 39% Publicité extérieure Télévision
  40. 40. BAROMÈTRE INTERNET UNE PRÉSENCE FORTE DE LA FRANÇAISE DES JEUX Parts de voix annonceurs internet des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010 16,7 millions d’euros d’investissements publicitaires 3,7% 0,7% 4,7% bruts internet 7,0% 7,6% 44,0% 9,6% 22,5% © 2009 Kantar Media 40
  41. 41. BAROMÈTRE INTERNET UNE PRESENCE INTERNET TRES SOUTENUE POUR CERTAINS OPERATEURS Parts de marché internet vs plurimédia des annonceurs paris sportifs/poker en ligne – juin 2010 France Pari 100% Table 14 (Winamax) 69% FDJ 55% SPS (Eurosportbet) 46% Betclic 39% Sajoo 35% Bwin 16% PMU 6% PDM internet 47% © 2009 Kantar Media 41
  42. 42. BAROMÈTRE INTERNET LES PARIS SPORTIFS / POKER EN LIGNE © 2009 Kantar Media 42
  43. 43. Conclusion 23 July 2010
  44. 44. CONCLUSION • 1 550 millions d’euros bruts • 4ème media avec une part de marché à 12,2% • Un retour à la croissance du nombre d’annonceurs : 3 455 (+7,3%) • Un media qui s’impose sur certains secteurs avec un fort potentiel de croissance. • La grande consommation dans le top 3 des secteurs investisseurs. © 2009 Kantar Media 44
  45. 45. MERCI ! 23 July 2010 © 2009 Kantar Media 45

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