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Manual de Instalação e Utilização do Sistema de Ordem de Serviço Versão 1.0

Sistema
Ordem de Serviço
Manual de Instalação e utilização do Sistema de
Ordem de Serviço
Versão 1.0.

Versão 1.0
20/03/2011
( este documento perde a validade quando outra for publicada )


Sumário

Introdução....................................................................................................................................................4
Instalação..................................................................................................................................................... 4
Executar o Sistema de Ordem de Serviço .................................................................................................11
Ativação do Registro..................................................................................................................................11
Tela de Login.........................................................................................................................................12
Menu Cadastro.......................................................................................................................................15
Recursos para a operação e gerenciamento da tela de Cadastro........................................................16
Menu Serviços........................................................................................................................................... 18
Programa de OS – Ordem de Serviço....................................................................................................18
1.Incluir um Serviço...........................................................................................................................19
2.Pesquisar um Serviço em Andamento............................................................................................ 19
Imprimir Recibo da Ordem de Serviço..............................................................................................21
Recursos disponíveis somente no Módulo Financeiro...........................................................................22
Acessar Serviços Realizados..................................................................................................................24
Relatórios...............................................................................................................................................25
Consultando e Imprimindo “Serviços em andamento”......................................................................25
Imprimindo Serviços Realizados ......................................................................................................25
Opções de Impressão......................................................................................................................... 25
Visualização do Relatório na tela...................................................................................................... 26
Caixa..........................................................................................................................................................27
Controle de Caixa...................................................................................................................................... 27
Configurando o Controle de Caixa.................................................................................................... 27
Plano de Contas..................................................................................................................................27
Caixas.................................................................................................................................................27
Lançamento de Crédito / Débito........................................................................................................28
Consultando movimentações no Caixa..............................................................................................28
Relatório Simples...............................................................................................................................28
Relatório por Grupo...........................................................................................................................29
Controle Financeiro................................................................................................................................... 30
Controle de Cheques..............................................................................................................................31
Inclusão..............................................................................................................................................31
Consulta............................................................................................................................................. 31
Registrar o Depósito do Cheque........................................................................................................ 32
Relatório de Cheques.........................................................................................................................32
Contas à Receber....................................................................................................................................33
Contas à Receber....................................................................................................................................33
Incluir uma Conta.............................................................................................................................. 33
Modo de Exibição das Contas............................................................................................................33
Imprimindo Contas à Receber........................................................................................................... 34
Quitar uma Conta...............................................................................................................................35
Quitar várias Contas...........................................................................................................................35
Tipo de recebimento para várias contas.............................................................................................36
Consultar............................................................................................................................................36
Consultar Várias.................................................................................................................................36
Contas Atrasadas................................................................................................................................36
Contas à Pagar........................................................................................................................................37


Incluir Contas à Pagar........................................................................................................................37
Pesquisar uma conta...........................................................................................................................38
Arquivo Inativo..................................................................................................................................38
Saldo das Movimentações..................................................................................................................39
Segurança...................................................................................................................................................40
Controle de Acesso................................................................................................................................ 40
Cadastrar Usuário...............................................................................................................................40
Alterar Senha..................................................................................................................................... 40
Perfil do Usuário................................................................................................................................40
Backup....................................................................................................................................................... 41


Introdução
Este manual contém informações importantes para a correta instalação e utilização do sistema de Ordem
de Serviço e módulo financeiro.
Antes de iniciar o processo de instalação leia todas as informações aqui contidas.

Instalação
Execute o arquivo “instalar.exe”.
Ao executar aparecerá a tela abaixo:
Clique em avançar

Leia o Contrato de Licença de Uso.
Avance somente ao aceitar os termos
do contrato.


Na tela ao lado, é exibido o local da
instalação. Clique em avançar para manter a
o local padronizado.

Para instalar em outro local,
Informar o caminho ou clicar em procurar.

A tela “Procurar Pasta” exibe as pastas
existentes no computador. Selecione a pasta
desejada e clique no botão OK, depois em
Avançar.

Na tela ao lado, clique em Avançar.
Será criado a pasta “CenterClick” no menu
iniciar.

Deixe a opção “Criar um ícone na Área de
Trabalho” marcada. Clique em avançar.


Agora clique em Instalar para iniciar o
processo de instalação.

Ao exibir a tela ao lado, clique em OK para
que seja instalado o Gerenciador de Banco
de Dados “Firebird-2.0.3”.
Esse programa é distribuído por outra
empresa.
Se o programa já estiver instalado em sua
máquina, exibirá a seguinte mensagem:

Se a mensagem acima não aparecer,
significa que sua máquina ainda não tem o
“Firebird2.0” instalado e executando.
Clique em “Seguinte” para iniciar o
processo de Instalação do FireBird.


Após ler o contrato de Licença,
Clique em Seguinte para aceitar e iniciar o
processo de instalação do “Firebird 2.0”

Agora clique em Seguinte.

Clique em “Seguinte” para que o
“FireBird 2.0” seja instalado no local
padrão recomendado.


Clique em “Seguinte”

Clique em Seguinte

Deixe as opções marcadas conforme o
padrão e clique em “Seguinte”.


Agora, clique em Instalar para iniciar a
cópia dos arquivos para o computador.

Algumas informações sobre a instalação
serão exibidas.
Clique em “Seguinte”.

Deixe marcada a opção “Iniciar o Firebird
agora?”
Clique em Concluir.


xaz

Pronto!
Deixe marcada a opção “Executar Ordem
de Serviço”
Clique em Concluir para Finalizar a
instalação.

O Sistema de Ordem de Serviço será
executado.


Executar o Sistema de Ordem de Serviço
Clique no ícone “Ordem de Serviço”, localizado na área de trabalho ou no botão Iniciar, aponte para
“Center Click” e depois clique em “Ordem de Serviço”.

Ativação do Registro

Ao executar o sistema pela
primeira vez, será exibida a tela
para ativação do Registro.
Nessa tela será necessário digitar a
chave para ativação do registro.
Para obter a chave, seguir os
seguintes passos:

Copiar a identificação do produto
exibida no campo da figura ao
lado.
Enviar para o e-mail:
suporte@centerclick.com.br

No e-mail, informar:
Assunto: Registro
Nome completo
Identificação do produto

Exemplo:
Assunto: Registro
JOSÉ DA SILVA
C38D-058A-ECD0-6FBD
Envie o e-mail e aguarde o
retorno.

Você receberá um e-mail contendo a chave para efetuar o Registro. Digite a chave corretamente nos campos
acima e clique no botão “Efetuar Registro”.

Pronto! Agora seu sistema está licenciado e ativado para uso permanente. Seu sistema poderá ser utilizado
normalmente.
Basta executar o sistema novamente, pelo ícone, na área de trabalho, ou em “Programas”, no “Menu Iniciar”.

Observações importantes:


Tela de Login
Ao Clicar no ícone do Programa, será exibida a tela de Login. Digite o Login e a Senha. Deixe a opção
“Módulo Administrativo”, selecionada como o padrão e clique no botão OK.

Ao clicar em “OK”, o sistema iniciará.

Observação:

A senha do administrador é disponibilizada através do envio de e-mail ao cliente.


Tela Principal
A tela abaixo contém o menu do Sistema, onde é possível acessar as telas dos programas para
manutenção e consulta dos dados, conforme a figura abaixo.

Barra de Menus
para acesso aos
programas

Local da Base
de Dados
Informações da Usuário
empresa operando o
sistema


Menu Cadastro


Recursos para a operação e gerenciamento da tela de Cadastro

Primeiro Registro Procurar Procurar
Registro Anterior Último Registro Registro
Registro

Excluir Procurar
Registro Registro
Próximo Novo
Registro Registro
Procurar
As telas de Registro
cadastros têm
Alterar Ao preencher os
botões de controle Registro campos, basta
para o clicar em Cancelar
Confirma Registro
gerenciamento
completo do
registro.

Na tela ao lado é realizado
cadastramento dos clientes. Esse
procedimento é necessário para que o
Serviço ou venda seja relacionado com
o cliente.

Na tela ao lado é realizado o cadastro da tabela de
município, que será utilizado para informar o
município do endereço do cliente.


Na tela ao lado é realizado o cadastro da tabela de
Bairro, que será utilizada para informar o Bairro do
endereço do cliente.

Segue abaixo, outras tabelas de dados que são indispensáveis para o funcionamento do sistema:

a

ea


Menu Serviços
No menu “Serviços” é possível gerenciar todos os processos, utilizando
programas para abertura de Ordem de Serviço, emitindo relatórios
estatísticos.

Programa de OS – Ordem de Serviço

Nessa tela é possível gerenciar
todos os serviços.
Navegar pelos registros,
localizar um serviço, alterar
serviço, adicionar novas Tela de
informações a um serviço Encerramento do
Relatório do
Serviço
selecionado. Serviço
É possível a exclusão do
Serviço desde que o usuário Informações do
tenha a permissão. Cliente

Acessórios
pertencentes ao
Descreva os problemas equipamento Valor Total do
ocorridos com o cliente. Serviço composto
Total de Ordens
Solução por peças e mão
de Serviço em
de obra
aberto


1. Incluir um Serviço

Nessa tela é necessário o cadastro das informações
básicas.
Os campos data e hora recebem os valores
automaticamente, conforme o horário do sistema, mas
poderão ser atualizados.
Informar também o cliente que deverá ser pré-cadastrado
ou se preferir registrar a OS para um cliente ainda não
cadastrado, desmarcar a opção “Cliente Cadastrado” e
digitar o nome no campo livre. Após o registro da OS,
poderá ser cadastrado o cliente.
Após preencher os demais campos, basta clicar no botão
“Gravar” para terminar o registro da OS.

2. Pesquisar um Serviço em Andamento

Ao Clicar no botão
“Procurar”, será exibida a
tela com opções da Pesquisa.
A filtragem da Consulta
poderá ser realizada pelo
número da Ordem de
Serviço, Data do registro,
Cliente ou Equipamento.
Para exibir uma lista com
todos os Serviços, basta
selecionar a opção “Todos”.
Para fechar a tela e retornar a
Para exibir todas as informações do tela anterior, basta selecionar
Serviço, basta dar um duplo clique o botão “Encerrar”.
ou Pressionar a tecla “ENTER” no
Serviço selecionado.


Informando a Descrição do Serviço

Clique na Guia Solução para
descrever os serviços realizados
para a correção do problema.

1. Inserir ou Excluir Componentes utilizados para realização do serviços

Clique na Guia
“Peças/Equipamentos” para
E digite a quantidade,
descrição e valor dos
componentes utilizados
para realização da
manutenção do
equipamento. Depois clique
em Adicionar.

Para excluir basta clicar no
item desejado e após
destacar o item, clicar no
botão “Excluir”.


Imprimir Recibo da Ordem de Serviço

Na tela de serviços, clique no ícone referente a impressora
para exibir o relatório na tela

Será exibido na tela o
comprovante da Ordem de
Imprimir Serviço com todas as
informações. Para imprimir
basta clicar no botão
Imprimir, localizado na
barra superior da tela.

Encerrar um Serviço

Clique no botão “Encerrar
Serviço”.
Será exibida a tela ao lado.
Se ainda não estiver
preenchido o campo
“Serviços executados”,
preencha as informações,
confirme os dados do
técnico, data, hora e Clique
no botão “Gravar”.


Recursos disponíveis somente no Módulo Financeiro

Pagamento do Serviço

Após gravar o Encerramento da Ordem de Serviço,
o programa exibirá a tela de opções para pagamento.
Selecione a opção de pagamento e tecle “ENTER”.


Pagamento À Vista

Ao clicar na opção “À Vista”, será exibida a tela de
“Lançamento de Crédito no Caixa”.
Automaticamente os campos: Data, Histórico, n.º do
documento e Conta será preenchidos, podendo ser
alterados. Devendo ser preenchido o campo Valor e
Caixa.
Após o preenchimento dos campos, clique em gravar.
Pronto!
Esse Lançamento ficará registrado no Fluxo do Caixa,
no módulo financeiro, podendo ser consultado no
Programa de Controle de Caixa.

Pagamento À Prazo

Ao clicar na opção “À Vista”, será exibida a tela de
“Lançamento de Crédito no Caixa”.
Automaticamente os campos: Data, Histórico, n.º do
documento e Conta será preenchidos, podendo ser
alterados. Devendo ser preenchido o campo Valor e
Caixa.
Após o preenchimento dos campos, clique em gravar.
Pronto!
Esse Lançamento ficará registrado no Fluxo do Caixa,
no módulo financeiro, podendo ser consultado no
Programa de Controle de Caixa.


Pagamento com Cheque

Cheque atual sendo registrado.

Total de Cheques a
registrar.

Ao clicar na opção “Cheque”, será exibida a tela de
“Lançamento Cheques”.
Informar o número de cheques e valor total.
Ao receber um cheque, por segurança, o sistema exige
o pré-cadastramento do cliente.
Informe o cliente e emitente.
Preencha os dados do cheque nos campos e no final
selecione o caixa que irá receber os cheques.

Clique em Gravar para finalizar o registro.

Acessar Serviços Realizados

No Menu “Serviços”, aponte o mouse em “Arquivo
Inativo” e depois clique em “Serviços realizados”.
A tela de Serviços realizados será exibida.
Conforme a Tela abaixo

Essa tela é semelhante a tela de
Serviços em andamentos.
Qualquer serviço executado
poderá ser reaberto. Basta
clicar no botão na parte
superior à direita.
Você poderá navegar por todos
os Serviços executados através
das setas de direção, conforme
o padrão de telas do sistema.
Poderá alterar, excluir, Clique em Reabrir O.S.
consultar ou imprimir uma para que ela retorne a tela
segunda via do Recibo. de O.S. em andamento.


Relatórios

Consultando e Imprimindo “Serviços em andamento”

Para acessar os relatórios de Serviços, aponte para
Relatórios no Menu Serviços”
Com os dois relatórios ao lado será possível visualizar
todos os serviços em andamento, filtrando por Cliente
ou listando todos os serviços.

Ao clicar na opção “Serviços em
andamento” conforme a figura acima,
Será aberta a tela para realizar a consulta,
conforme a figura ao lado.
A consulta poderá ser filtrada por Cliente.
Após escolher o tipo de consulta, basta
clicar no botão “Consultar”.
Para imprimir os resultados da consulta,
basta clicar no botão “Imprimir”. Será
gerado um relatório na tela, pronto para ser
impresso, bastando para isso clicar no ícone
referente a impressora conforme a figura
abaixo.

Ao lado, um exemplo de relatório. Para
imprimir, clicar no botão na barra de
tarefas do relatório.

Imprimindo Serviços Realizados

Opções de Impressão

Na tela ao lado você poderá filtrar os dados
por cliente e por período.
Se preferir, poderá imprimir todos os
serviços realizados, bastando clicar na opção
“Todos”.
Para imprimir basta clicar no botão
“Imprimir”. Será gerado o relatório na tela,
pronto para ser impresso.


Visualização do Relatório na tela
Será apresentada a listagem
de serviços realizados
contendo a data de Entrada,
data de saída, n.º da OS, tipo,
nome do cliente, solução,
valores de mão de obra, peças
e total.


Caixa
Controle de Caixa

Na tela Principal do Sistema, aponte o
mouse para o menu “Caixa” e depois
clique em “Controle de Caixa”, conforme a
figura acima. Será exibida a tela de
Controle de Caixa, conforme a figura ao
lado.

Configurando o Controle de Caixa
Para que o Controle de caixa ofereça melhores
resultados é possível incluir Contas adicionais ao
Plano de Contas e outros caixas conforme sua
necessidade. Clique no menu “Configuração” na
tela principal de “Controle de Caixa” e depois na
opção “Plano de Contas”, conforme a figura ao
lado.

Plano de Contas
A tela de Plano de Contas
apresenta algumas contas
cadastradas de Débito e
Crédito.
Conforme a necessidade será
possível incluir outras contas
para utilização nos
lançamentos do caixa.
Clique em imprimir para
listar as contas.

Caixas
No menu “Configurações”
clique na opção “Caixa”,
conforme a figura acima.
É possível registrar diversos
caixas, conforme sua
necessidade.


Lançamento de Crédito / Débito

Clicando no botão “Crédito”, será exibida a tela para
Lançamento de Crédito. Preencha a tela e clique em
“Gravar”. Para o lançamento de Débito, clique em
“Débito” ou com a tela de Lançamento de
“Crédito/Débito” aberta, basta alterar a opção de
“Operação” para “Débito”.
Os lançamentos serão incluídos no histórico. Não há
como excluir um lançamento no caixa. Caso haja
lançamento incorreto, basta estornar o lançamento.

Consultando movimentações no Caixa

Para consular os movimentos do caixa, informe o caixa
desejado na tela principal do Caixa, conforme a figura ao
lado. Informe o período e clique no botão “Consulta”.

Observe que será listado o movimento do período
informado com os lançamentos de crédito e débito com o
saldo do período.

Para imprimir o resultando da consulta, clique no botão
“Imprimir”.

Relatório Simples

Ao clicar em “Imprimir” será exibida a opção ao lado. Selecione a
opção desejada e clique no botão “Imprimir” para visualizar o
relatório na tela.

Relatório do fluxo do caixa
simplificado


Relatório por Grupo


Controle Financeiro
No menu “Controle Financeiro” será possível realizar todas as
operações financeiras da empresa e gerenciar todas as informações
de maneira simples e segura.


Controle de Cheques
Inclusão

Na tela acima será registrado todos os cheques
provenientes de serviços ou vendas, e também de outras
origens.

Nela será possível:
• Incluir um cheque. Para incluir um cheque, basta clicar no ícone “Incluir
• Navegar entre os cheques para manutenção ou Registro”, conforme exemplo acima que será exibida a
consulta. tela para o preenchimento do cheque.
• Consultar cheques por cliente Após preencher todos os dados do cheque, clique em
• Excluir um Cheque gravar e observe que o cheque registrado já estará no
• Registrar o depósito do cheque e devida controle de cheques.
compensação em um caixa, que poderá ser uma Para cadastrar vários cheques de uma vez, basta informa o
conta bancária. Número de cheques à digitar, conforme exemplo acima.

Consulta

Clique no ícone “Procurar”.
Inicialmente serão listados todos os
cheques cadastrados aguardando
depósito.
Se preferir, informe o cliente e
clique no botão “Consultar”.
Dessa forma será listado apenas os
cheques do cliente selecionado.


Registrar o Depósito do Cheque
Na tela “Controle de Cheques”, selecione o cheque que deseja
depositar. Clique no Menu “Depositar Cheque”.
Será exibida a tela ao lado. Informe a data do depósito.
Para seja realizado um lançamento automático no caixa,
marque a opção “Lançar no Caixa” e clique no botão
“Confirmar”.
Pronto!
Ao realizar esse procedimento o cheque depositado não será
exibido em “Controle de Cheques” e será realizada a entrada
no caixa do valor correspondente ao cheque.

Para visualizar cheques depositados deverá ser utilizado o
programa “Cheques Depositados” em “Arquivo Inativo”.

Relatório de Cheques

Clique no menu “Relatório” na tela “Controle de Cheques”.
Informe o Período desejado. É possível também filtrar por
Cliente, Banco e emitente.
Se desejar, marque as opões de Filtros e informe os valores
desejados. Depois clique no botão “Imprimir”.
Será exibido a listagem com todos os cheques em aberto e o
valor total de cheques, conforme a tela que será exibida logo
abaixo.


Contas à Receber

Nessa tela é possível gerenciar todas as
Contas à Receber contas em aberto, navegar entre as
contas.
Os registros de contas à receber são
provenientes do módulo de vendas e
ordem de serviço. É possível também
incluir uma conta de origem diversa.

Incluir uma Conta

Ao Clicar no botão “Incluir Registro”, será
exibida a tela ao lado para inserir uma
conta.
Informe os dados e clique no botão
“Gravar”.

Modo de Exibição das Contas
É possível utilizar dois modos de exibição da tela
“Contas à Receber”.
1- Lista de Contas à Receber ( Tela ao lado ).
2- Dados completos da conta ( Tela do início ).
Na 1ª opção ( Modo de listagem ), você poderá
selecionar o registro desejado com um clique, e logo
após a seleção, clicar com o botão direito para
“quitar” a conta selecionada ou “alterar” o cliente
dessa conta.


Imprimindo Contas à Receber

Clique no ícone Imprimir na tela
Principal de Contas à Receber ou no
Menu “Relatório”

Nessa tela informe o período desejado.
Para imprimir todas as contas de um
cliente, basta marcar a opção
“Informar Cliente”.
Para gerar o relatório na tela, basta
clicar no botão “Imprimir”.

Para imprimir a tela abaixo clique no botão “Imprimir”


Quitar uma Conta

Para clicar a conta atual, clique na opção
“Esta Conta” localizada no menu “Quitar”.

Para quitar a conta, escolha a opção “Tipo de recebimento”.
O Recebimento poderá ser À vista ou em Cheque.
Informe a data do Pagamento e o valor a ser Pago.
Clique em “Confirmar”. Conforme o “Tipo de recebimento” escolhido, a
tela correspondente será exibida.
Para Recebimento à vista, a tela “Lançamento de Crédito no Caixa” será
exibida e para “Cheque” a tela “Inclusão de Cheques” será exibida. As
telas “Lançamento de Crédito no Caixa” e “Inclusão de Cheque” serão
explicadas detalhadamente mais adiante.
Se o valor a ser pago for inferior ao total da conta, a conta permanecerá
em aberto, porém constando o pagamento no quadro de “pagamentos
efetuados” na tela principal de Contas à receber. Se o valor pago for
igual ou maior ao valor da conta, o registro da conta será quitado e
transferido para o “Arquivo Inativo” no programa de “Contas Pagas”, que
veremos mais adiante.

Quitar várias Contas
Para quitar várias contas ao mesmo tempo.
Aponte para o menu “Quitar” e depois clique na
opção “Várias” conforme a figura acima da página.
Informe o período desejado e clique na opção para
filtrar o cliente. Clique no botão “Consultar”. Na
grade “Contas encontradas” serão listadas todas as
contas existentes conforme o critério acima
( Período e Nome do Cliente ), contendo algumas
informações sobre cada conta e o valor total a
Receber.
Clique no botão “Quitar” e escolha a forma de
pagamento.
Caso não retorne alguma conta, o botão “Quitar”
permanecerá desabilitado.


Tipo de recebimento para várias contas

Ao clicar em “Quitar”, será exibida a tela ao lado ( “Recebimentos de Contas” ).
Escolha a forma de Pagamento desejada. Dinheiro, Cheque ou uma parte em dinheiro e uma
parte em cheque.
Quando o valor restante for zero, automaticamente todas as contas listadas serão quitadas e
poderão ser consultadas no programa “Contas Pagas”, localizado em “Arquivo Inativo”

Ao clicar nos botões “Dinheiro” e
“Cheque”, será exibida a tela
correspondente para a entrada do
valor.
Conforme foi visto nesse manual
anteriormente, basta informar os
dados e clicar no botão “Gravar” para
que seja registrado o valor do
pagamento.

Consultar

Consultar Várias
Na opção “Consultar Várias”, será exibida a tela “Quitar Várias”. Essa tela já foi apresentada mais acima, no tópico “Quitar
Várias Contas”. Segue abaixo uma pequena amostra dessa tela:

A mesma tela utilizada para quitação de várias contas está
no menu “Consultar Várias”.

Contas Atrasadas
Ao clicar nos botões “Dinheiro” e
“Cheque”, será exibida a tela
correspondente para a entrada do
valor.
Conforme foi visto nesse manual
anteriormente, basta informar os
dados e clicar no botão “Gravar” para
que seja registrado o valor do
pagamento.


Contas à Pagar

É possível nessa tela registrar todas as compras e compromissos futuros. Emitir relatórios do tipo
listagem por período de data do pagamento e por fornecedor, com totalizador do valor para pagamento.
Dessa forma, será possível gerenciar todos os compromissos e planejar os investimentos futuros.

Para acessar ao programa, clique no
menu “Contas à Pagar”, no menu
“Controle Financeiro” , conforme a
figura abaixo:

Incluir Contas à Pagar
Para incluir uma conta, clique no botão “Incluir Registro” na barra
de tarefas.
Preencha todos os campos e clique em gravar.
Essa conta será exibida na tela acima “Manutenção de Contas à
Pagar” e poderá ser consultada.

Ao informar mais de uma
parcela, será dividido o valor
informado pelo número de
parcelas.
Se desejar, o valor da parcelar
poderá ser alterado diretamente
na grade de parcelas.

Para incluir uma conta, clique no botão “Incluir Registro” na barra de
tarefas.
Preencha todos os campos e clique em gravar.
Essa conta será exibida na tela acima “Manutenção de Contas à
Pagar” e poderá ser consultada.


Pesquisar uma conta

Clique no botão procurar.

Será exibida uma grade com todas
as contas à pagar.
Pata selecionar uma conta, basta
dar um clique sobre o item
desejado.

Arquivo Inativo

Para acessar contas recebidas, pagas e cheques depositados, Clique em “Arquivo Inativo” e escolha a
opção desejada.


Saldo das Movimentações

A tela de Saldo exibe totais de Contas à Receber, Atrasadas, Em dia, Contas à Pagar, Cheques à
depositar, Patrimônio em Estoque e o Saldo.
Será apresentado um gráfico correspondente aos valores.
Para acessar essa tela , clique em Financeiro e “Saldo”.


Segurança
Controle de Acesso

As opções para o gerenciamento de acesso aos programas são realizadas no menu “Sistema”,
“Segurança”. É possível Cadastrar Usuário, alterar Senha, conceder ou restringir acessos.

Cadastrar Usuário

Clique no botão “Incluir Registro”
Informe o nome para Login,
Informe uma senha, repita a senha, clique
em “Confirmar”.

Alterar Senha

Informe o “Login”, senha atual e digite a
nova senha.

Perfil do Usuário

A tela ao lado possibilita disponibilizar programas ao
usuário selecionado ou restringir o acesso.
Após cadastrar um usuário, torna-se necessário a permissão
de programas ao novo usuário.
Obs.: O usuário “ADM” tem a permissão total.


Backup
Ao utilizar o sistema, os dados registrados serão armazenados em um banco de dados localizado em seu
computador. Para que se tenha a garantia da integridade dos dados, torna-se necessário a cópia de
segurança dos dados. A freqüência dessa cópia poderá ser definida pelo administrador. Recomendamos
que seja realizada no mínimo, uma cópia por dia.
Segue abaixo a tela para efetuar o “Backup” do banco de dados:

Clique no botão “Gerar Backup”.
Aguarde a mensagem de realização do backup.
Verifique o local do arquivo gerado.
Geralmente o arquivo será gerado no endereço
“c:Sistemas”
O nome do arquivo é criado com o dia do mês.
Exemplo: Copia_dia_08.gbk

Observação importante:

Para finalizar a cópia de segurança é
necessário efetuar a cópia do arquivo
gerado para uma mídia removível.
Um CD, DVD, Pendrive ou outro
dispositivo de armazenamento de arquivos.

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