Die Studie „Zukunft des Teleshopping. Markt – Nutzer – Trends“ hat Goldmedia im Auftrag von QVC Deutschland anlässlich des fünfzehnjährigen Firmenjubiläums erarbeitet. Die Studie gibt einen aktuellen Überblick über die Marktentwicklungen von Teleshopping in Deutschland und dessen Trends im digitalen und interaktiven Medienumfeld. Sie enthält eine umfangreiche Befragung von Teleshopping-Kunden: Im August und September 2011 sind insgesamt 500 Teleshoppingkunden telefonisch zu ihren Bestellgewohnheiten, ihren technischen Aktivitäten und zu aktuellen Multimedia-Trends befragt worden.

1. Zukunft des Teleshopping:
Markt, Nutzer und Trends
Marktuntersuchung im Auftrag von QVC
Düsseldorf/Berlin, 02. November 2011
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Mathias Birkel
Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de
Mathias.Birkel[at]Goldmedia.de

2. Agenda
1. Vorbemerkungen
2. Der Teleshoppingmarkt 1996-2016
3. Die Teleshopping-Nutzer 2011
4. Trends im Teleshopping
5. Fazit
2

3. Rechenleistung
x2 alle
18 Monate

4. Festplatten-
Kapazität
x2 alle
12 Monate

5. Stationäre
Bandbreiten
x2 alle
12 Monate

6. Mobile
Bandbreiten
x2 alle
12 Monate

7. 64 TB 2 Gbit/s „128Core“
7

8. 85 Jahre Video
8

9. Agenda
1. Vorbemerkungen
2. Der Teleshoppingmarkt 1996-2016
3. Die Teleshopping-Nutzer 2011
4. Trends im Teleshopping
5. Fazit
9

10. Entwicklungen im Versandhandel 1996-2011
Start von QVC E-Commerce erreicht Teleshopping erreicht
in Deutschland die Milliardengrenze die Milliardengrenze
Start von E-Commerce-Anteil
Teleshopping Start von am gesamten
RTL Shop 1-2-3.tv
verdoppelt sich Versandhandel
auf rd. 250 Mio. € (Channel21) erstmals >50%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Start von ebay in Die Finanzkrise
Deutschland Neue Versandhandels- bedeutet u.a.
(„Alando“) formen (bspw. ebay- das Aus für
Powerselling) werden Quelle
erstmals dem Markt
zugerechnet „Es gibt schon lange
Start von amazon keine reinen Katalog-
in Deutschland versender mehr“
(Dieter Junghans / bvh)
10

11. Umsätze im deutschen Distanzhandel sind seit 1996
um mehr als 50% gewachsen auf rund 32,4 Mrd. EUR
Versandhandelsumsatz 2011 vs. 2006 und 1996 (in Mrd. EUR)
35,0 32,4
30,0 E-Commerce
26,3
Umsatz in Mrd. Euro
+114% seit 2006
25,0
20,8 21,2
0,01 9,9 Teleshopping
20,0
+31% seit 2006
15,0 1,1
10,0 20,8 1,5 Versandhandel
15,4
5,0
traditionell
9,7
-37% seit 2006
0,0
1996 2006 2011 (Prognose)
Quelle: bvh, Goldmedia 2011
Teleshopping 1996 vs. 2011
 E-Commerce und Teleshopping machen 2011 mehr als 2/3 des Marktes aus
 Teleshoppingumsatz mit rd. 1,5 Mrd. Euro 2011 seit 2006 um >30% gewachsen
11

12. 1,45 Mrd. Euro Teleshopping-Umsatz in 2011(+40% seit
2005) Online und Mobile bislang mit geringem Anteil
Goldmedia-Analyse: Teleshopping-Umsatzentwicklung
bis 2011 nach Absatzkanälen (Deutschland, in Mrd. Euro)
2,5
CAGR 2,04
Netto-Umsatz in Milliarden Euro
2,0 1,91 4%
1997-2011: 1,78 6%
+28% 1,67
Mobile-
1,45 Umsatz
1,5 1,36
0,5% 31%
1,26
1,21 18%
1,111,14
1,04 Online-
1,0 0,86 Umsatz
0,77
0,65 59%
0,53
0,5 0,39
81,5% Umsatz
0,25 klassische
0,05
0,13
Bestellwege
0,0
Quelle: Goldmedia 2011
12

13. Forecast: 2,0 Mrd. Euro Teleshoppingumsatz 2016 in
Deutschland. ~40% der Umsätze über neue Bestellwege
Goldmedia-Forecast: Teleshopping-Umsatzentwicklung
bis 2016 nach Absatzkanälen (Deutschland, in Mrd. Euro)
2,5
2,04 Hybrid-TV-
CAGR
Netto-Umsatz in Milliarden Euro
2,0 1,91 4% Umsatz
2010-2016: 1,78 6%
+7% 1,67
1,56 Mobile-
1,45
1,5 1,36 Umsatz
1,26 31%
1,21
1,14
1,11
1,04 Online-
1,0 0,86
Umsatz
0,77
0,65
0,53 59% Umsatz
0,5 0,39 klassische
0,25 Bestellwege
0,13 Forecast
0,05
0,0
Quelle: Goldmedia 2011
13

14. Agenda
1. Vorbemerkungen
2. Der Teleshoppingmarkt1996-2016
3. Die Teleshopping-Nutzer 2011
4. Trends im Teleshopping
5. Fazit
Bild: http://d1.stern.de/bilder/stern_5/digital/2010/KW22/ipad_rentner_maxsize_420_280.jpg
14

15. Teleshopping-Nutzer 2011 sind überwiegend
weiblich und im Schnitt 52 Jahre alt
Geschlecht TSer Altersvergleich TS und dt. Gesamtbevölkerung
 42 Jahre  52 Jahre
60 Jahre und älter
32% 28%
29% 50-59 Jahre
17%
32%
Anteil
40-49 Jahre
21%
71%
30-39 Jahre
24%
16%
11% unter 30 Jahre
15%
5%
*zu Vergleichszwecken in
Deutsche Bevölkerung* Teleshopper 2011 Grafik nur dt. Bevölkerung 20+
Erhebungsergebnisse: Soziodemographie der Teleshopper 2011 in Dt.
 Über zwei Drittel der Teleshopping-Nutzer sind weiblich (71 Prozent)
 Teleshopping-Nutzer sind 10 Jahre älter als der Durchschnittsdeutsche
 Das Haushaltsnettoeinkommen der Teleshopper ist vergleichsweise hoch
Quellen: Goldmedia Telefonbefragung von Teleshopping-Kunden, 09/2011, n=500 / Statistisches Bundesamt
15

16. Bei Internet und Mobile-Nutzung liegen Teleshopper
sogar über dem Bevölkerungsdurchschnitt!
Internetnutzung Teleshopper 2011 Handybesitz Teleshopper im Vgl.
10%
24%
13%
27%
Handybesitzer
Deutsche Deutsche
Onliner
Bevölkerung* Bevölkerung*
[innerer Kreis] [innerer Kreis]
73%
87%
76% 90%
Anteil der Teleshopper, die… Anteil der Teleshopper, die…
 zumindest gelegentlich das Internet nutzen: 76%  ein Handy besitzen: 90%
 schon einmal per Internet bestellt haben: 65%  schon mit dem Handy im Internet waren: 36%
 soziale Netzwerke / Internetforen nutzen: 35%  Handyprogramme / Apps nutzen: 41%
*Gesamtmarkt gemäß ARD/ZDF Onlinestudie 2011 * Gesamtmarkt gemäß BITKOM 2011
Quelle: Goldmedia Telefonbefragung von Teleshopping-Kunden, 09/2011, n=500
16

17. Teleshopping-Kunden sind aufgeschlossen
und hoch interessiert an zukünftigen Trends
Interesse der Teleshopping-Nutzer an Medien-Trends (9/2011)
Sehr interessant Interessant Nicht interessant
Befragte Teleshopping-Kunden in %
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Weitere Produktinformationen direkt über TV-Gerät 34% 46% 20%
Direkte Bestellmöglichkeit via TV Gerät 29% 48% 23%
Weitere, spezialisierte Teleshopping-Sender 27% 42% 31%
Kommentare von anderen Kunden zu Produkten lesen 28% 38% 34%
Teleshopping in HD 22% 43% 35%
Kommentare zu Produkten schreiben 21% 37% 42%
Das Handy informiert über aktuelle Teleshopping-Produkte 15% 43% 42%
Videos von Teleshopping-Produkten im Internet 19% 39% 43%
Mit dem Handy Produkte ansehen oder auch direkt bestellen 14% 39% 47%
Online mit dem Teleshopping-Anbieter in Verbindung… 12% 35% 54%
Quelle: Goldmedia Telefonbefragung von n=500 Teleshopping-Kunden, August/September 2011
17

18. Fernsehen ist nach wie vor das Impulsmedium
für Teleshopping, Online wird immer wichtiger
„Wie sind Sie auf die von Ihnen gekauften Teleshoppingprodukte aufmerksam geworden?“
Fernsehsendung des Teleshopping-Anbieters 88%
Internetseite des Teleshopping-Anbieters 27%
Kundenmagazin oder Programmheft des Anbieters 22%
Andere Internetseiten (z.B. Suchmaschinen, Preisvergleich) 17%
Beratung eines Call Center Mitarbeiters 15%
Mobiles Internet / App mit dem Handy 4%
Facebook- oder Twitter-Kanal des Unternehmens 4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 12 Prozent der Teleshopper sind nicht über die Fernsehsendung auf die Produkte
aufmerksam geworden, die sie beim Teleshopping-Anbieter bestellt haben.
 Ein beachtlicher Anteil wird bereits über das Internet auf Produkte aufmerksam
(Internetseite des Senders, andere Internetseiten).
Quelle: Goldmedia Telefonbefragung von Teleshopping-Kunden, 09/2011, n=500
18

19. Agenda
1. Vorbemerkungen
2. Der Teleshoppingmarkt 1996-2016
3. Die Teleshopping-Nutzer 2011
4. Trends im Teleshopping
5. Fazit
19

20. Technische Ausstattung der dt. Haushalte
2010/2011: Infrastrukturen bereits vorhanden
TV
Handy 97%
87%
Digital-TV
Breitband 68%
66%
HD-Empfang
21%
Hybrid-TV
6%
Quellen: Media Perspektiven Basisdaten 2010, Digitalisierungsbericht 2011, Bundesnetzagentur 2010, Goldmedia 2010

21. Trends im Teleshopping: „Gartner Hype Cycle“
Jahre bis zum Erfolg
Web-TV EPGs und Recommendation im Massenmarkt
Hybrid-TV- Tablets Engines weniger als 2
Geräte 2-5
Augmented Reality 5 - 10
Group Buying mehr als 10
3D-TV-Geräte
Social Analytics
Gesten-Steuerung Mobile TV-
Social Media- Streaming
Messung Mobile Interaktives TV
TV Apps & Payment Online Video
Widgets Social Search
Mobile Apps Rich Media –
Social TV
Live Streaming
IPTV
Erwartungen
3D-TV-Angebote User-
generated
Virtuelle Welten content
Techno- Gipfel der Tal der Weg der Produktivitäts-
logischer überzogenen Ernüchterung Erkenntnis/ plateau
Impuls Erwartungen Erleuchtung
Quelle: Goldmedia nach Gartner „Hype Cycle Broadcasting and Entertainment“, Juli 2011
21

22. Teleshopping-Trends nach Bedeutung und
Reichweite (schematisch, 2011)
sehr hoch
Mobile
Bedeutung für das Teleshopping
Social Media
Kommunikation
Connected
Videoshopping TV/HbbTV
HDTV Mobile
Commerce
Second Screen
Legende:
Kurzfristig relevant Augmented
Reality
Strategisch relevant
Quelle: Goldmedia
„Spielwiese“
3D-TV
sehr gering
2J. 5J. 10J.
Zeit, bis rd. 50% der Teleshopper erreicht werden können
22

23. Social Media-Aktivitäten über Facebook & Co werden
wichtiger Baustein in der Kundenkommunikation
Social Media-Nutzer1 in Dt. 2011 in % Key Facts
50 47
42 Aktiv  >20 Mio. Nutzer in Deutschland,
40
% der Internetnutzer
Angemeldet
>40% aller deutschen Internetnutzer!
30 27
24
 Facebook ist meist genutzte Seite in
20 17 18
13 12 Deutschland (auch mobil) lt. Comscore
10 8 9
10 6 7
3  Durchschnittlich wird allein Facebook
0
Facebook Stayfriends Wer-kennt-wen Meinvz Studivz Xing Twitter 5 Stunden pro Monat genutzt 2
Facebook-Freunde Top4-Teleshopper Bedeutung für Teleshopping
18.000 15.870  Facebook ist Kundenbindungsplattform
15.000 12.921
 Bsp. QVC: 350 Posts täglich
12.000
Facebook-Fans
9.000
 Virale Marketing-Möglichkeiten
6.000 (auch als potentielles Risiko)
3.719 3.114
3.000  Nutzung für die Produktentwicklung:
0 Adaptionsmöglichkeiten durch z.B.
Stand: Okt. 2011
Pinnwand-Einträge und Nutzerfragen
Quellen: 1) Bitkom, 2) Nielsen, 3) Enigma GfK, 03/2011
23

24. Social Media-Integration: Bsp. Lodenfrey
Was sagen meine Facebook Freunde?
Key Facts
 Adaption aus dem stationären
Shopping-Verhalten
 Kunden können verschiedene
Kleidungsstücke aus dem
Katalog virtuell miteinander
vergleichen und die Facebook-
Freunde abstimmen lassen
 Reduktion von
Kaufunsicherheit
 Verbreitung des
Sortiments im Netz
 Optimierung der
Sortimentspolitik
 Emotionale „Teleshopping“-
Produkte eignen sich
besonders für Votings
Quelle: http://www.facebook.com/LODENFREY
24

25. Smart-TV/HbbTV wird sich als zusätzlicher
Absatz- und Vermarktungskanal etablieren
Forecast: Hybrid-TV-HH in Dt. 2010-16 1 Key Facts
40 Haushalte mit internetfähigen TV-Geräten  Erste HbbTV-Angebote im Markt
davon genutzte Hybrid-TV-Geräte 29,1  Smart TV/HbbTV wird von fast allen
30 25,8
21,0 TV-Herstellern unterstützt – bei 59%
20 15,6
10,8 19,1
der verkauften TV-Geräte schon
10 2,6
6,3 14,1 integriert (2011) 3
0,6 1,7 3,4 5,8 9,6
0  Bereits 2/3 der HH mit Breitbandinternet
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (JE 2010 lt. Bundesnetzagentur)
Beispiel: HbbTV-Anwendung HSE24 2 Bedeutung für Teleshopping
 Shopping für „Red Button-Anwen-
dungen“ prädestiniert, zudem Social TV
 Zielgruppe auf neuem Weg online
ansprechbar, HbbTV als „Teletext 2.0“
 Teletext bereits von allen Zielgruppen
gelernt (32% regelmäßige Nutzung) 4
Quellen: (1) Goldmedia, (2) Videoweb, (3) gfu, (4) AGF/GfK-Fernsehforschung (2009)
25

26. Mobile Commerce: Handy wird zum neuen
Bestellkanal, Social Media- und Videoscreen
Smartphone Absatz in Deutschland 1 Key Facts
12
10,0
 Basis: rund 25 Mio. Smartphones in Dt.
Millionen
7,2  90% der Smartphone-Nutzer surfen im
8
Internet, davon 35% täglich 2
5,4
 Tablets werden zusätzlich als neue
4 3,1
mobile Geräte attraktiv und ergänzen
den Smartphone-Markt
0
2008 2009 2010 2011*  Spezielle Shopping-Apps
Beispiel: QVC Japan Bedeutung für Teleshopping
 Versender sehen großes Potenzial im
M-Commerce: z.B. plant Otto 15%
Mobile-Anteil bis 2015 3
 Bestellungen zu jeder Zeit, an jedem Ort
 Impulskauf auch von unterwegs
10% (> 100 Mio. US$) wurden  Mit schnelleren Netzen wird auch
bei QVC Japan 2010 mobil erlöst mobiles Live-Streaming attraktiver
Quellen: 1) Bitkom, 2) Goldmedia Mobile Monitor 2011, 3) wirtschaftsblatt.at
26

27. Apps einzelner Moderatoren bei QVC in USA.
Quelle: qvc.com
Beispiel-Apps von Isaac Mizrahi und David Venable
27

28. Augmented Reality-Anwendungen ermöglichen
virtuelle Anproben per Webcam oder Handy
Bsp. 1: Größenidentifikation am PC 1 Key Facts
 Webcam oder Smartphone als
„virtueller Spiegel“
 Virtuelles 3D-Abbild ermöglicht
Anproben und Körpergrößenermittlung
 29% der Webshopbetreiber halten
AR für einen wichtigen Trend 3
Fashion accessories augmented reality _ virtual mirror.wmv
Bsp. 2: Virtuelle Anprobe via Webcam 2 Bedeutung für Teleshopping
 In den Bereichen Mode und Schmuck
sind interessante Anwendungsszenarien
erkennbar: Virtuelle Anproben, Simu-
lation eines Looks, zusätzlich passende
Produkte usw.
 Steigerung von Kundenzufriedenheit
und Senkung der Retourenquote
Quellen: (1): Upcload, (2): Mister Spex, (3) März 2011, Elmar/P/Wach, n=64
28

29. Agenda
1. Vorbemerkungen
2. Der Teleshoppingmarkt 1996-2016
3. Die Teleshopping-Nutzer 2011
4. Trends im Teleshopping
5. Fazit
quelle: fotolia.com Markus W. Lambrecht 29

30. Viele Wege…
neue Kanäle und
Infrastrukturen
30

31. Teleshopper
überdurchschnittlich bereit
für neue Medientrends
Bilder:
http://www.vodafone-angebote-news.de/inhalte/2010/04/vodafone-mobiles-internet.jpg
facebook.com
http://d1.stern.de/bilder/stern_5/digital/2010/KW22/ipad_rentner_maxsize_420_280.jpg
31

32. 2 Mrd. Euro
Teleshopping-
Umsatz in
2016
32

33. Disclaimer
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verfolgt.
 Alle Inhalte des Dokuments wurden nach bestem Wissen recherchiert und
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 Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen,
Warenbezeichnungen etc. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere
Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der
Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
3

34. Vielen Dank!
Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Mathias Birkel
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany
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