1. AVVISO n.8522 29 Giugno 2005 MOT
Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : BEI
dell'Avviso
Oggetto : Inizio negoziazione obbligazioni "BEI"
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
2. Emittente: Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
Titoli: a) “European Investment Bank EUR 50,000,000
Fixed to CMS Linked Bonds due 4 february 2015”
(codice ISIN XS0209787166);
b) “European Investment Bank EUR 50,000,000
Fixed to CMS Linked Callable Bonds due 7 march
2025” (codice ISIN XS0212274988);
c) “European Investment Bank EUR 100,000,000
Fixed to Index-Linked Bonds due 16 march 2020”
(codice ISIN XS0212674575);
Rating Emittente: Società Long
di Rating Term
Moody’s Aaa
Standard & Poor’s AAA
Fitch AAA
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 1° luglio 2005
Mercato e comparto
di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di
Stato (MOT)
Disposizioni normative: Provv. n. 4080 del 24/6/2005 della Borsa Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
a) “European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Bonds due 4
february 2015”;
Modalità di negoziazione: Poiché la determinazione delle cedole successive alla
seconda avviene, come previsto dal Pricing Supplement del
3. prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo
giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura
dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da
liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della
nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso
della cedola in corso.
N. obbligazioni in
circolazione: 50.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 50.000.000 Euro
Interessi : le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili
posticipatamente il 4 febbraio di ciascun anno, in conformità
a quanto specificato nel Pricing Supplement del prestito
Modalità di calcolo dei ratei: Actual/Actual su base periodale
Godimento: 4 febbraio 2005
Scadenza: 4 febbraio 2015 (rimborso alla pari in unica soluzione alla
scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: XS0209787166
Codice SIA: 347029
Importo minimo di
negoziazione: 1.000 Euro
4. b) “European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Callable Bonds due
7 march 2025”;
Modalità di negoziazione: Poiché la determinazione delle cedole successive alla quarta
avviene, come previsto dal Pricing Supplement del prestito, il
secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di
godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore
inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il
secondo giorno di godimento della nuova cedola dal
momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in
corso.
N. obbligazioni in
circolazione: 50.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 50.000.000 Euro
Interessi : le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili
posticipatamente il 7 marzo di ciascun anno, in conformità a
quanto specificato nel Pricing Supplement del prestito
Modalità di calcolo dei ratei: Actual/Actual su base periodale
Godimento: 7 marzo 2005
Scadenza: 7 marzo 2025 (rimborso alla pari in unica soluzione alla
scadenza, salvo rimborso anticipato)
Rimborso anticipato: l’emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso
anticipato dei titoli di debito come da Pricing Supplement
del prestito.
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
5. Codice ISIN: XS0212274988
Codice SIA: 347031
Importo minimo di
negoziazione: 1.000 Euro
c) “European Investment Bank EUR 100,000,000 Fixed to Index-Linked Bonds due 16
march 2020”;
N. obbligazioni in
circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi : le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili
posticipatamente il 16 marzo di ciascun anno, in conformità
a quanto specificato nel Pricing Supplement del prestito
Modalità di calcolo dei ratei: Actual/Actual su base periodale
Godimento: 16 marzo 2005
Scadenza: 16 marzo 2020 (rimborso alla pari in unica soluzione alla
scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: XS0212674575
Codice SIA: 347032
6. Importo minimo di
negoziazione: 1.000 Euro
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 1° luglio 2005 i prestiti obbligazionari “European Investment Bank EUR 50,000,000
Fixed to CMS Linked Bonds due 4 february 2015”, “European Investment Bank EUR 50,000,000
Fixed to CMS Linked Callable Bonds due 7 march 2025” ed “European Investment Bank EUR
100,000,000 Fixed to Index-Linked Bonds due 16 march 2020” emessi dalla Banca Europea per
gli Investimenti (BEI) verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Provv. n. 4080 del 24/6/2005 della Borsa Italiana
- Pricing Supplement dei prestiti obbligazionari
7. ,
,
, -""-
::::::::
BORSA ITALIANA
Ammissione alle negoziazioni nel Mercato MOT dei seguenti prestiti obbligazionari:
"European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Bonds
due 4 February 2015 (codice ISIN XS0209787166);
"European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked
CaUable Bonds due 7 March 2025 (codice ISIN XS0212274988)
"European Investment BankEUR 100,000,000 Fixed to Index-Linked
Bonds due 16 March 2020 (codice ISIN XS0212674575)
Provvedimento
n. 4 O 8 ()
Vista la deliberaConsob 11091del 12 dicembre1997in forza della quale la BorsaItaliana
n.
S.p.A. è stataautorizzataall'eserciziodei mercatida essaorganizzatie gestiti;
Visto il Regolamento mercati organizzatie gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. approvato
dei
dall' Assembleaordinariain data Il dicembre1997(di seguito,comesino ad oggi modificato,
il "Regolamento")nonchéle relative Istruzioni approvate Consiglio di Amministrazione
dal
(di seguito,comesino ad oggi modificate,le "Istruzioni");
Visti in particolaregli articoli 2.1.2, comma4, letterab) del Regolamento le Sezionim.3 e
e
m.4 del Titolo m.1 delle Istruzioni;
Viste le domande di ammissione alle negoziazioni nel mercato MOT dei prestiti
obbligazionari "European InvestmentBank EUR 50,000,000Fixed to CMS Linked Bonds
due 4 February2015", "EuropeanInvestmentBank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked
Ca1lable Bonds due 7 March 2025" ed "EuropeanInvestment Bank EUR 100,000,000 Fixed
to Index-Linked Bonds due 16 March 2020", presentatecomplete della documentazione
richiestanelle Istruzioni dall' operatoreaderente mercati di Borsa Italiana Morgan Stanley
ai
& Co. Int. Ltd. (di seguitola "Società")in data22 giugno2005;
Considerato che gli strumenti finanziari oggetto delle domande di ammissione alle
negoziazioni mercatoMOT possiedono requisiti prescritti;
nel i
La Borsa Italiana S.p.A., in personadel dottoPietro Poletto e dell'avv. Michele Monti, a ciò
autorizzatiin forza di procuraconferitadall' AmministratoreDelegato,
DISPONE
-l'ammissione alle negoziazioni nel Mercatotelematicodelle obbligazionie dei titoli di Stato
(MOT), "segmento obbligazioni denominatein euro o in lire" dei prestiti obbligazionari
~
8. .
, -""'-
=:::::::
BORSA ITALIANA
"European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Bonds due 4 February
2015", "European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Callable Bonds
due 7 March 2025" ed "European Investment Bank EUR 100,000,000 Fixed to Index-Linked
Bonds due 16 March 2020";
-a decorrere dallo luglio 2005, l'inizio delle negoziazioni nel Mercato telematico delle
obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT), "segmento obbligazioni denominate in euro o in lire"
dei seguenti prestiti obbligazionari:
-"European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Bonds due 4
February 2015" di nominali Euro 50.000.000 rappresentato da n. 50.000 obbligazioni da
nominali Euro 1.000 cadauna;
-"European Investment Bank EUR 50,000,000 Fixed to CMS Linked Callable Bonds due
7 March 2025" di nominali Euro 50.000.000 rappresentato da n. 50.000 obbligazioni da
nominali Euro 1.000 cadauna;
-"European Investment Bank EUR 100,000,000 Fixed to Index-Linked Bonds due 16
March 2020" di nominali Euro 100.000.000 rappresentato da n. 100.000 obbligazioni da
nominali Euro 1.000 cadauna.
Il quantitativo minimo di negozi azione dei prestiti obb1igazionari oggetto del presente
provvedimento è stabilito in n. 1 obbligazione del valore nominale di Euro 1.000.
Il presente provvedimento è diffuso mediante Avviso ed è comunicato a Morgan Stanley Co.
Int. Ltd. nonché alla Consob.
Milano, 24 giugno 2005
Borsa Italiana S.p.A.
Pi,ttro p letto Michele Monti
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