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Le client et ses besoins : Une demande permanente
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Passy Finance

  1. 1. Conseil Financier & patrimonial (CIF n°A204900) M. David-Olivier STAUB Mme Esther LEVY Gérant de Patrimoine Transactions Immobilières Conseil en Investissements Financiers 5 av du Parc de Passy 75016 Paris - Tél : 01.45.24.20.48 - Fax : 01.72.70.43.30 www.passyfinance.com
  2. 2. Le client et ses besoins : Une demande permanente
  3. 3. <ul><li>MISSIONS </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Développement de patrimoine financier et immobilier </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Transmission de patrimoine privé ou professionnel </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Optimisation fiscale de patrimoine </li></ul></ul></ul></ul>Passy Finance
  4. 4. <ul><li>OUTILS </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Boursiers et Bancaires : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>sécurisés par le biais des meilleurs gestionnaires </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Assurance vie : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>en accédant aux meilleurs contrats du marché </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Immobilier d’investissement défiscalisant </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Immobilier d’habitation haut de gamme </li></ul></ul></ul></ul>Passy Finance
  5. 5. L’analyse du patrimoine : Un point cle « Pour bien conseiller ses clients, il faut bien les connaître. » <ul><li>Apprendre à connaître : </li></ul><ul><li>L’homme </li></ul><ul><li>Sa psychologie </li></ul><ul><li>Ses objectifs </li></ul><ul><li>Ses motivations </li></ul>Approche personnalisée
  6. 6. Analyse du Patrimoine L’analyse du patrimoine : Un point cle Approche personnalisée Liens familiaux Donations transmissions Revenus professionnels Revenus du patrimoine Droits retraite Biens Immobiliers Comptes titres Assurance-vie Impôt sur le revenu Dispositions successorales Emprunts bancaires Prévoyance Détection des carences et des points d’alertes Impôt de Solidarité sur la Fortune Projets
  7. 7. Analyse du Patrimoine Approche personnalisée L’analyse du patrimoine : Un point cle Stratégie pour le patrimoine Réallocation et optimisation du patrimoine Fiscale Retraite Immobilière Successorale Financière Stratégie
  8. 8. Le conseil en investissements : Bien selectionner Stratégie patrimoniale Conseil en Investissements Gestion Financière Gestion Fiscale Approche Multigestion Gestion Immobilière Ratios financiers Sélection de fonds Audit des gérants Allocation stratégique Allocation tactique Approche globale non marginale Sélection des biens Valeur patrimoniale Site géographique Ratio de défiscalisation Optimisation Revenus Optimisation Plus-values Approche rationnelle
  9. 9. Clientèle Privée Conseil en Investissements Gestion Financière Le conseil en investissements : Bien selectionner Comptes titres Comptes PEA Assurance-vie Bon de capitalisation PERP Contrats collectifs OPCVM Assurance vie Retraite FCPI
  10. 10. Clientèle Corporate Conseil en Investissements Gestion Financière Le conseil en investissements : Bien selectionner Plan d’Epargne Entreprise Gestion de Trésorerie P.E.R.C.O.I. Sociétés Associations Syndicats
  11. 11. Une sélection performante et objective des meilleurs OPCVM <ul><li>Pas de choix hasardeux, pas de subjectivité, pas de partenariat privilégié ! </li></ul><ul><li>Standard et Poor’s, le leader mondial de classements de funds, est utilisé par Passy Finance pour retenir uniquement les meilleures performances catégorie par catégorie. </li></ul><ul><li>Votre portefeuille est ainsi composé des meilleurs gérants de la place en toute transparence . </li></ul>OPCVM Sélectionné Moyenne de sa catégorie Meilleur de la catégorie Moins bon de la catégorie Classement de l’OPCVM dans sa catégorie Classement de l’OPCVM dans sa catégorie par quartile, décile ou centile Le conseil en investissements : Bien selectionner Sélection de valeurs T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
  12. 12. Le conseil en investissements : Bien selectionner Partenaires <ul><li>Les comptes titres Professionnels ou Particuliers. </li></ul><ul><li>Les fonds bénéficieront en outre d’une garantie de première qualité par le biais d’un dépositaire bancaire prestigieux : </li></ul><ul><li>« La Compagnie 1818 – Banquiers Privés » </li></ul><ul><li>(groupe Caisses d’Épargne). </li></ul><ul><li>Les contrats assurance vie et bons de capitalisation. </li></ul><ul><li>Unités de comptes disponible analysées chez les partenaires suivants : </li></ul><ul><li>AGF </li></ul><ul><li>AXA </li></ul><ul><li>UFG </li></ul><ul><li>Skandia </li></ul><ul><li>La Fédération Continentale </li></ul><ul><li>La Cie Ed. de Rothschild </li></ul>Cette sélection est accessible pour :
  13. 13. <ul><li>Assurances-Vie Haut de Gamme </li></ul><ul><li>La Cie Financière Edmond de Rothschild </li></ul><ul><li>AGF Asset Management </li></ul><ul><li>La Fédération Continentale </li></ul><ul><li>UFG </li></ul><ul><li>Skandia, AXA Asset Management </li></ul><ul><li>et autres sur mesure. </li></ul><ul><li>Gérants privés Haut de Gamme </li></ul><ul><li>La Cie Financière Edmond de Rothschild </li></ul><ul><li>La Compagnie 1818 (groupe caisses d’Épargne) </li></ul>Conseil Haut de Gamme & Vous Client Haut de Gamme Passy Finance Soyez au cœur de la Gestion Financière

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