1. Lage auf den weltweiten Automobilmärkten
Prof. Dr. Bernd Gottschalk
Geschäftsführender Gesellschafter
AutoValue GmbH
2. World motor vehicle production
– World ranking of manufacturers 2008
Source: OICA
2
3. Global new registrations of passenger cars:
Trend development by region (January 2008 = 100)
Source: R. L. Polk Germany GmbH
3
4. Der US-Markt hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert.
Verkäufe von Light Vehicles in Mio. Einheiten
2,0
2005: 16,9 Mio. LV 2006: 16,5 Mio. LV 2007: 18,1 Mio. LV 2008:13,2 Mio. LV 2009
• In den USA hat sich der
1,8 Absatz von Light
Vehicles im November
1,6
2009 im zweiten Monat
1,4 in Folge auf
Vorjahresniveau
1,2
stabilisiert (+0,1%).
1,0 • Arbeitstäglich bereinigt
(daily sales rate) legte
0,8
der Markt im November
0,6 um 8,9% zu.
0,4
0,2
0,0
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Quelle: Ward‘s
4
5. US-Markt: „Cash for Clunkers“ hat den Markt für Passenger Cars
einmalig belebt. Oktober: Erste Anzeichen einer Trendwende?
% gegenüber Vorjahresmonat (Daily sales rate)
• Die Signale für eine
18,7%
Trendwende auf dem
US-Automarkt haben
13,2%
Passenger Cars Light Trucks Total
sich im November
8,9%
4,9%
4,8%
verstärkt.
• Zu den Gewinnern
-2,7%
zählten neben den
-3,4%
-4,1%
asiatischen Herstellern
-9,3%
-11,6%
-12,1%
-12,7%
auch Volkswagen und
Daimler. Dagegen
-20,5%
-23,1%
verloren die US-
-25,7%
-26,0%
Hersteller weiter
-30,5%
-30,9%
-31,2%
-32,2%
Marktanteile.
-33,5%
-34,1%
-34,2%
-34,3%
-35,0%
-36,2%
-36,5%
-37,1%
-38,9%
-39,3%
-39,4%
-39,4%
-41,1%
Jan. 09 Feb. 09 Mrz. 09 Apr. 09 Mai. 09 Jun. 09 Jul. 09 Aug. 09 Sep. 09 Okt. 09 Nov. 09
Quelle: Ward‘s
5
6. Die Koreaner sind nicht nur in China und Westeuropa, sondern auch
auf dem US-Markt die Gewinner.
November 2009 ggü. November 2008 in % (arbeitstäglich bereinigt (daily sales rate) und nicht bereinigt)
GM 6,7% -11/2008 -11/2009 ±%
-1,8%
11,5% GM 2.735.763 1.864.661 -31,8%
Toyota 2,6% Toyota 2.075.713 1.582.289 -23,8%
Ford 9,6% Ford 1.806.346 1.475.528 -18,3%
0,8% Honda 1.342.680 1.043.641 -22,3%
5,5% Daily sales rate Chrysler 1.358.409 840.909 -38,1%
Honda
-2,9% % Vormonat Nissan 889.338 696.699 -21,7%
Chrysler -19,3% Hyundai 377.705 401.267 6,2%
-25,8%
Kia 258.753 279.015 7,8%
Nissan 31,2%
20,7% VW 285.600 266.753 -6,6%
58,6% BMW 281.564 218.110 -22,5%
Hyundai Mazda 245.984 189.512 -23,0%
45,9%
28,5% Daimler 228.855 184.477 -19,4%
Kia
18,3% Porsche 23.881 17.578 -26,4%
VW 18,9% übrige 392.830 315.185 -19,8%
9,4%
0,5% Detroit Three 5.900.518 4.181.098 -29,1%
BMW Deutsche 819.900 686.918 -16,2%
-7,5%
Mazda 9,6% Total 12.303.421 9.375.624 -23,8%
0,9%
Daimler 18,8%
9,3%
Porsche 28,3% Januar - November 2009:
18,0%
Passenger Cars: 4,9 Mio. (-23%)
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Light Trucks: 4,4 Mio. (-25%)
60% 70%
Total: 9,3 Mio. (-24%)
+0,1% Quelle: Ward‘s
LV-Produktion in der NAFTA:
Jan. - Okt. 2009: 7,0 Mio. (-39%) 6
DSR: +8,9%
7. Die Kapazitätsauslastung in den US-Werken ist tief gefallen.
Hohe Fixkosten belasten die Ergebnisse.
Production as % of available production capacity
100 95,0
84,8
79,4 80,1
80 76,5 77,5
-19,6
66,5 66,6 64,8
64,1
58,8 58,8 57,9
60
46,0
40
20
Januar - Dezember 2008 Januar - Dezember 2009
0
Chrysler Ford GM Honda Nissan Toyota Total U.S.
Note: Data includes medium- and heavy-duty trucks. GM, Ford and Toyota inclu
"% of Available Production" is forecast production as a p
Available production is the amount of straight-time output each manufacturer can build for the stated period
each plant typically works, and excludes normally scheduled holiday/vacatio
7
8. Kräftiger Bestandsabbau bei allen großen Herstellern stützt den
Markt.
M onth-End Days ' Supply
Ok tobe r Se pte m be r Ok tobe r Plus /M inus
2009 2009 2008 Prior Ye ar-Ago
Chrysler 68 56 113 12 -45
Ford 75 68 105 6 -31
GM 70 67 126 2 -57
U.S. BIG 3 TOTAL 71 65 116 6 -45
Honda 64 56 91 8 -27
Hyundai 85 68 115 17 -30
Isuzu 0 0 82 0 -82
Kia 85 68 115 17 -30
Mazda 76 61 117 15 -40
Mitsubishi 99 64 173 34 -74
Nissan 57 46 98 11 -42
Subaru 38 36 99 2 -61
Suzuki 112 84 158 28 -47
Tata* 104 93 108 11 -4
Toyota 44 36 78 8 -35
ASIA TOTAL 58 49 92 9 -35
BMW 28 22 30 6 -3
Daimler 50 50 78 0 -28
Porsche 134 95 118 39 16
Volksw agen 63 57 100 6 -36
EUROPE TOTAL 50 45 68 5 -18
TOTAL LIGHT V EHICLES 63 56 102 7 -38
Daily sales rate is sales volume divided by selling days in the period. Days' supply is inventory divided b
Light vehicles are cars and light trucks (
8
9. Alte EU-Länder: Verschrottungsprämien stützen weiterhin den Markt
(Oktober 2009: fünfte Absatzsteigerung in einem Monat in Folge)
Neue EU-Länder: Ende der Talfahrt nicht in Sicht?
% Veränderung (Oktober 2009 / Oktober 2008) Januar – Januar - +/-%
Oktober 2008 Oktober 2009
Deutschland 24,1 Deutschland 2.630.000 3.311.900 +26%
Frankreich 20,3 Frankreich 1.750.700 1.823.900 +4%
Marktspaltung: Italien 1.880.600 1.807.800 -4%
Italien 15,7
Alte vs. Neue EU- Großbritannien 1.922.800 1.686.000 -12%
Großbritannien Länder 31,6
Spanien 1.025.700 775.400 -24%
Alte 11.515.700 11.210.200 -3%
Spanien 26,4
EU-Länder
Polen -8,4 Polen 263.200 264.800 +1%
Tschech. Rep. 122.000 131.900 +8%
Tschech. Rep. 8,8 Rumänien 252.900 96.200 -62%
Slowakei 58.900 66.800 +14%
Rumänien -69,1
Neue 988.800 696.300 -30%
Slowakei -34,2 EU-Länder
Europa* 12.852.800 12.206.400 -5%
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Gesamt
+11,2% Quelle: ACEA
* Europa: EU-27 + EFTA
9
13. Auch nach Beendigung der Umweltprämie bleiben die
Volumenhersteller die klaren Gewinner auf dem deutschen Markt.
November 2009 gegenüber November 2008 in %
• Die Umweltprämie ist zwar
Audi 1,3 seit dem 2. September
Seat 32,8 2009 ausgelaufen, aber
Skoda 29,6
aufgrund des bestehenden
VW 35,2
VW-Gruppe 25,3
hohen Auftragsbestands ist
Mercedes 4,2 auch nach Beendigung des
smart 15,4 Umweltprämie ein positiver
Daimler 5,2 Markteffekt zu verzeichnen.
BMW-Gruppe -7,0
Ford 7,8 • Dieser Effekt begünstigt
Opel 41,1 weiterhin die Volumen-
Porsche 12,3
hersteller. Die Importeure
Deutsche Marken 17,4
Französische Marken 35,5
verzeichnen zwar stärkere
Japanische Marken 34,8 Wachstumsraten, aber
Koreanische Marken -2,8 auch die deutschen
Italienische Marken 26,1 Volumenhersteller können
Importeure insgesamt 25,2
noch profitieren.
-10 0 10 20 30 40 50
+19,7% Quelle: KBA
13
14. Die voraussichtliche Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen
des 4. Quartals 2009 gegenüber dem durchschnittlichen 4. Quartal
vor und während der Krise.
Pkw-Neuzulassungen Pkw-Neuzulassungen Pkw-Exporte
in Deutschland in Westeuropa aus Deutschland
(in 1.000 Einheiten, *AutoValue) (in 1.000 Einheiten, **VDA) (in 1.000 Einheiten, **VDA)
3.334
1.003
+1% 859
-7%
852 3.090 -4%
-18%
+13% 967
+20% 2.733
-12%
-16%
719 +9%
886
Ø 4. Quartal 4. Quartal 4. Quartal Ø 4. Quartal 4. Quartal 4. Quartal Ø 4. Quartal 4. Quartal 4. Quartal
2005:2007 2008 2009* 2005:2007 2008 2009** 2005:2007 2008 2009**
Ø 2005:2007 2008 2009* Ø 2005:2007 2008 2009** Ø 2005:2007 2008 2009**
= 3,3 Mio. = 3,1 Mio. = 3,85 Mio. = 14,7 Mio. = 13,6 Mio. = 13,4 Mio. = 4,0 Mio. = 4,1 Mio. = 3,36 Mio.
(-7%) (+25%) (-8%) (-1%) (+3%) (-19%)
14