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São Paulo – Rio de Janeiro - Porto Alegre, 5 e 6 de agosto de 2008. Apresentação: Sr. José Rubens de la Rosa - CEO Sr. Carlos Zignani - Diretor de RI Sr. José A. Valiati - Diretor de Controladoria e Finanças Sr. Thiago A. Deiro - Gerente de RI REUNIÃO PÚBLICA COM INVESTIDORES - Resultados do 2T08 -
Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As  Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade  O Desempenho da Marcopolo
Fundada em 1949 Área Construída Total Brasil e Exterior  253.000 m²  Área Total  Brasil e Exterior  2.012.000 m² Capacidade de Produção  Brasil 85 un/dia (sem TMML & GBB)   Brasil e Exterior 141 un/dia Nº de Colaboradores 2T08  Brasil 10.741 Brasil e Exterior 13.589 Número de Fábricas  Brasil 4 Exterior 10 Receita Líquida 2008E  R$ bilhões 2,4 Produção 2008E Unidades 21.000 Dividendos 2007 R$ milhões 75,0  (56,7% LL) O QUE É A MARCOPOLO
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],O QUE É A MARCOPOLO
CONSELHO FISCAL ACIONISTAS CONSELHO DE  HERDEIROS CEO DIRETORIA RELAÇÃO COM INVESTIDORES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA DIRETORIA ESTRATÉGIA & DESENVOLVIMENTO Diretoria de Controladoria e Finanças Diretoria Negócio Ônibus Ásia e Oriente Médio DIVISÃO ESTRATÉGIA E MARKETING DIVISÃO NOVOS  NEGÓCIOS E SYNCROPARTS COMITÊS Diretoria Negócio Plásticos Diretoria Negócio Volare Diretoria Negócio Serviços Financeiros Diretoria de Administração Diretoria de Sistemas e Processos AUDITORIA e RISCOS RH e ÉTICA ESTRATÉGIA e INOVAÇÃO EXECUTIVO A ESTRUTURA Diretoria Negócio Ônibus América Latina e Europa
CHASSI ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO
CARROCERIA ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO
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MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS Marcopolo detém 7% do mercado mundial FONTE: Estimativas Marcopolo para produção de ônibus com mais de 7ton. Obs.: Não estão computados os  School Buses  nos Estados Unidos e Canadá . OUTROS AMÉRICA LATINA   2007  =  8.000 2017  =  11.000 RÚSSIA 2007  =  25.000 2017  =  30.000 CHINA   2007  =  50.000 2017  =  65.000 ÁFRICA (sem Egito)   2007  =  5.800 2017  =  6.000  BRASIL 2007  =  22.000 2017  =  32.000 ARGENTINA   2007  =  3.000 2017  =  5.000 MÉXICO 2007  =  10.000 2017  =  15.000 COLÔMBIA   2007  =  4.000 2017  =  6.000 AMÉRICA  CENTRAL   2007  =  3.000 2017  =  4.000 EXTREMO ORIENTE 2007  =  10.000 2017  =  12.000 ÍNDIA   2007  =  45.000 2017  =  55.000  EUROPA 2007  =  25.000 2017  =  28.000 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],EGITO 2007  =  4.200 2017  =  6.000  E.U.A / CANADÁ   2007  =  12.000 2017  =  15.000
PRESENÇA GLOBAL
LOCALIZAÇÃO GLOBAL Suez - Egito Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina Caxias do Sul - Brasil (Planalto & Ana Rech) Rio de Janeiro - Brasil Johannesburg - África do Sul Cota (Bogotá)– Colômbia Monterrey - México Coimbra - Portugal Changzhou - China (componentes) Dharwad & Lucknow - Índia Golitsino &  Pavlovo - Rússia            
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RÚSSIA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Golitsino Pavlovo
GOLITSINO - RÚSSIA RUSSIAN BUSES MARCO
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Fábricas Golitsino/Pavlovo – Russian Buses Marco
REAL (MINIBUS) ANDARE
RUSSIAN BUSSES MARCO – DESEMPENHO PROJETADO
ÍNDIA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Lucknow Dharwad
LUCKNOW - ÍNDIA TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Fábricas Dharwad/Lucknow – Tata Marcopolo Motors Lmtd.
STARBUS LE STARBUS
TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD. – DESEMPENHO PROJETADO
EGITO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Suez
SUEZ - EGITO GB BUSES
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Fábrica Suez – GB Buses
LARGE COACH – 40 VOLVO* LARGE COACH – MITSUBISHI (EAGLE)* MINI BUSES – MITSUBISHI* * Produtos fabricados atualmente pela GB Auto.
GB BUSES – DESEMPENHO PROJETADO
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BANCO MONEO
BANCO MONEO – DESEMPENHO PROJETADO
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[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],AUMENTO NOS RESULTADOS
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PRODUÇÃO BRASILEIRA  (unidades)  e MERCADO EXTERNO  (%)
(*)  Irizar, Maxibus. MARKET SHARE NA PRODUÇÃO BRASILEIRA  (%) (*) Fonte: Fabus/Simefre
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PRODUÇÃO TOTAL  (unidades físicas) MI ME Produção Total Composição da Produção Total 2T08 +15,1% +17,9% 4.590 4.761 5.480 14.824 17.807 21.000
RECEITA LÍQUIDA TOTAL   (R$ Milhões) MI ME 2.400,0 1.750,3 540,0 610,6 Composição da Receita Líquida Total 2T08 +32,1% Receita Líquida Total 2.129,2 462,3 +12,7%
MARKET SHARE   (%),  LUCRO BRUTO (R$ Milhões)  E MARGEM  (%) Lucro Bruto e Margem Bruta +11,6% +2,3pp Market Share +2,9pp +9,9% pp = pontos percentuais
LUCRO LÍQUIDO, EBITDA AJUSTADO  (R$ Milhões)  e MARGENS  (%) Lucro Líquido e Margem Líquida EBITDA Ajustado e Margem EBITDA  - 9,2% +1,1% +9,5% +11,1%
INVESTIMENTOS DE CAPITAL E ENDIVID. FINANCEIRO  (R$ Milhões) Endividamento Financeiro Investimentos 86,5 Nota :     =  Segmento Financeiro      =  Segmento Industrial 535,4 324,0 152,6 423,7
RESULTADO CONSOLIDADO  (R$ Milhões)
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CONTROLADORES: em 30/06/2008 DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS
CONTROLADORES: DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAIS em 30/06/2008
MARCOPOLO NO NÍVEL 2 DA BOVESPA Marcopolo PN x Ibovespa Desempenho de Ações entre jun/07 e jun/08 R$ 7,32 54.392 pontos R$ 6,29 65.017 pontos IBOV: +19,5%  POMO4: -14,1%
(Controladora) PAY OUT MÉDIO: 49,5% DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO  (R$ milhões)
INDICADORES DE LIQUIDEZ E VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES  Nº Transações e Nº de Ações Negociadas  (quantidade) Valor Transacionado e Valor de Mercado  (R$ milhões) 1S07 1S08
112,2 Retorno Médio Anual = 40,1% TSR – RETORNO TOTAL PARA OS ACIONISTAS  (%)
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Investimentos em Meio Ambiente  (R$ Milhões) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],+23,0% Investimentos em Educação e Treinamento (médias de horas por colaborador) A SUSTENTABILIDADE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],+0,6%
FUNDAÇÃO MARCOPOLO Criada em 1988. A partir do programa “Vida ConVida” promove a qualidade de vida de seus colaboradores e familiares, através de diversos projetos e ações. E com o programa “SuperAção” as atividades possuem foco em educação para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal.  PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS Trabalha-se com 5 instituições que atendem crianças e adolescentes e 2 lares de idosos. No ano de 2007, 2.000 pessoas foram beneficiadas com o programa.  ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL MARCOPOLO Inaugurada em 1990 em convênio com SENAI, proporciona a   formação técnica e social, dando condições aos jovens de competir no mercado de trabalho e de possuir uma melhor perspectiva de vida. Já foram formados 513  alunos e 98 alunos estão com curso em andamento no total de 5 escolas do projeto (Caxias do Sul/RS, Duque de Caxias/RJ). A SUSTENTABILIDADE
PROJETO ESCOLAS É um projeto desenvolvido em parceria com escolas carentes da comunidade. O programa compreende organização e limpeza, qualidade de vida, prevenção ao uso de drogas, motivação de professores, teatro e outras ações definidas com a  escola. UM DIA FELIZ No Dia da Criança se realiza uma recreação com distribuição de lanches, refrigerantes e doces, com muitas atividades de lazer e apresentações artísticas. Cerca de 1.000 crianças participam. PROJETO RECRIA FAZENDO ARTE EDUCAÇÃO Desenvolvido em parceria com o COMDICA  e a Fundação de Assistência Social, com início em 2004, beneficia cerca de 5.000 jovens da comunidade caxiense através de oficinas de teatro, dança e música.  A SUSTENTABILIDADE
CONTATO – EQUIPE DE RI Carlos Zignani Diretor Relações com Investidores [email_address] Tel: (54) 2101-4115  João Luiz Borsoi/Thiago A. Deiro Gerente Relações com Investidores  [email_address] [email_address] Tel: (54) 2101-4660 www.marcopolo.com.br
Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. IMPORTANTE:

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Apresentação 1T08
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Debate tv brasil nassif.spnt-mt-perrupato.18jun2010
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Apresentacao Apimec Sul 2008 (Impresso)

  • 1. São Paulo – Rio de Janeiro - Porto Alegre, 5 e 6 de agosto de 2008. Apresentação: Sr. José Rubens de la Rosa - CEO Sr. Carlos Zignani - Diretor de RI Sr. José A. Valiati - Diretor de Controladoria e Finanças Sr. Thiago A. Deiro - Gerente de RI REUNIÃO PÚBLICA COM INVESTIDORES - Resultados do 2T08 -
  • 2. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  • 3. Fundada em 1949 Área Construída Total Brasil e Exterior 253.000 m² Área Total Brasil e Exterior 2.012.000 m² Capacidade de Produção Brasil 85 un/dia (sem TMML & GBB) Brasil e Exterior 141 un/dia Nº de Colaboradores 2T08 Brasil 10.741 Brasil e Exterior 13.589 Número de Fábricas Brasil 4 Exterior 10 Receita Líquida 2008E R$ bilhões 2,4 Produção 2008E Unidades 21.000 Dividendos 2007 R$ milhões 75,0 (56,7% LL) O QUE É A MARCOPOLO
  • 4.
  • 5. CONSELHO FISCAL ACIONISTAS CONSELHO DE HERDEIROS CEO DIRETORIA RELAÇÃO COM INVESTIDORES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA DIRETORIA ESTRATÉGIA & DESENVOLVIMENTO Diretoria de Controladoria e Finanças Diretoria Negócio Ônibus Ásia e Oriente Médio DIVISÃO ESTRATÉGIA E MARKETING DIVISÃO NOVOS NEGÓCIOS E SYNCROPARTS COMITÊS Diretoria Negócio Plásticos Diretoria Negócio Volare Diretoria Negócio Serviços Financeiros Diretoria de Administração Diretoria de Sistemas e Processos AUDITORIA e RISCOS RH e ÉTICA ESTRATÉGIA e INOVAÇÃO EXECUTIVO A ESTRUTURA Diretoria Negócio Ônibus América Latina e Europa
  • 6. CHASSI ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO
  • 7. CARROCERIA ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO
  • 8. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  • 9.
  • 11. LOCALIZAÇÃO GLOBAL Suez - Egito Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina Caxias do Sul - Brasil (Planalto & Ana Rech) Rio de Janeiro - Brasil Johannesburg - África do Sul Cota (Bogotá)– Colômbia Monterrey - México Coimbra - Portugal Changzhou - China (componentes) Dharwad & Lucknow - Índia Golitsino & Pavlovo - Rússia            
  • 12. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  • 13.
  • 14. GOLITSINO - RÚSSIA RUSSIAN BUSES MARCO
  • 15.
  • 17. RUSSIAN BUSSES MARCO – DESEMPENHO PROJETADO
  • 18.
  • 19. LUCKNOW - ÍNDIA TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.
  • 20.
  • 22. TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD. – DESEMPENHO PROJETADO
  • 23.
  • 24. SUEZ - EGITO GB BUSES
  • 25.
  • 26. LARGE COACH – 40 VOLVO* LARGE COACH – MITSUBISHI (EAGLE)* MINI BUSES – MITSUBISHI* * Produtos fabricados atualmente pela GB Auto.
  • 27. GB BUSES – DESEMPENHO PROJETADO
  • 30. BANCO MONEO – DESEMPENHO PROJETADO
  • 31. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  • 32.
  • 33. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  • 34. PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades) e MERCADO EXTERNO (%)
  • 35. (*) Irizar, Maxibus. MARKET SHARE NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (%) (*) Fonte: Fabus/Simefre
  • 36. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  • 37. PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas) MI ME Produção Total Composição da Produção Total 2T08 +15,1% +17,9% 4.590 4.761 5.480 14.824 17.807 21.000
  • 38. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões) MI ME 2.400,0 1.750,3 540,0 610,6 Composição da Receita Líquida Total 2T08 +32,1% Receita Líquida Total 2.129,2 462,3 +12,7%
  • 39. MARKET SHARE (%), LUCRO BRUTO (R$ Milhões) E MARGEM (%) Lucro Bruto e Margem Bruta +11,6% +2,3pp Market Share +2,9pp +9,9% pp = pontos percentuais
  • 40. LUCRO LÍQUIDO, EBITDA AJUSTADO (R$ Milhões) e MARGENS (%) Lucro Líquido e Margem Líquida EBITDA Ajustado e Margem EBITDA - 9,2% +1,1% +9,5% +11,1%
  • 41. INVESTIMENTOS DE CAPITAL E ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões) Endividamento Financeiro Investimentos 86,5 Nota :  = Segmento Financeiro  = Segmento Industrial 535,4 324,0 152,6 423,7
  • 42. RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões)
  • 43. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  • 44. CONTROLADORES: em 30/06/2008 DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS
  • 45. CONTROLADORES: DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAIS em 30/06/2008
  • 46. MARCOPOLO NO NÍVEL 2 DA BOVESPA Marcopolo PN x Ibovespa Desempenho de Ações entre jun/07 e jun/08 R$ 7,32 54.392 pontos R$ 6,29 65.017 pontos IBOV: +19,5% POMO4: -14,1%
  • 47. (Controladora) PAY OUT MÉDIO: 49,5% DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO (R$ milhões)
  • 48. INDICADORES DE LIQUIDEZ E VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES Nº Transações e Nº de Ações Negociadas (quantidade) Valor Transacionado e Valor de Mercado (R$ milhões) 1S07 1S08
  • 49. 112,2 Retorno Médio Anual = 40,1% TSR – RETORNO TOTAL PARA OS ACIONISTAS (%)
  • 50. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  • 51.
  • 52. FUNDAÇÃO MARCOPOLO Criada em 1988. A partir do programa “Vida ConVida” promove a qualidade de vida de seus colaboradores e familiares, através de diversos projetos e ações. E com o programa “SuperAção” as atividades possuem foco em educação para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal. PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS Trabalha-se com 5 instituições que atendem crianças e adolescentes e 2 lares de idosos. No ano de 2007, 2.000 pessoas foram beneficiadas com o programa. ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL MARCOPOLO Inaugurada em 1990 em convênio com SENAI, proporciona a formação técnica e social, dando condições aos jovens de competir no mercado de trabalho e de possuir uma melhor perspectiva de vida. Já foram formados 513 alunos e 98 alunos estão com curso em andamento no total de 5 escolas do projeto (Caxias do Sul/RS, Duque de Caxias/RJ). A SUSTENTABILIDADE
  • 53. PROJETO ESCOLAS É um projeto desenvolvido em parceria com escolas carentes da comunidade. O programa compreende organização e limpeza, qualidade de vida, prevenção ao uso de drogas, motivação de professores, teatro e outras ações definidas com a escola. UM DIA FELIZ No Dia da Criança se realiza uma recreação com distribuição de lanches, refrigerantes e doces, com muitas atividades de lazer e apresentações artísticas. Cerca de 1.000 crianças participam. PROJETO RECRIA FAZENDO ARTE EDUCAÇÃO Desenvolvido em parceria com o COMDICA e a Fundação de Assistência Social, com início em 2004, beneficia cerca de 5.000 jovens da comunidade caxiense através de oficinas de teatro, dança e música. A SUSTENTABILIDADE
  • 54. CONTATO – EQUIPE DE RI Carlos Zignani Diretor Relações com Investidores [email_address] Tel: (54) 2101-4115 João Luiz Borsoi/Thiago A. Deiro Gerente Relações com Investidores [email_address] [email_address] Tel: (54) 2101-4660 www.marcopolo.com.br
  • 55. Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. IMPORTANTE: