Intégrer Office 365 et votre
CRM pour plus d'efficacité
Guillaume Meyer – Partner @ ERYEM
A propos…
Guillaume Meyer
Founding Partner @ ERYEM
> SharePointer depuis 2001, MVP SharePoint & Yammer
> Board UGSF (User ...
PowerBI Yammer
ERYEM est spécialisé dans la conception et le
développement de solutions innovantes autour des
technologies...
Agenda
La valeur ajoutée de l’intégration Office 365 + CRM
Exemple d’intégration avec Salesforce
Retours d’expériences
Per...
Intégration Office
365 + CRM
Quelle valeur ajoutée ?
Intégrer Office 365 ?
Office
Productivité sur votre PC, Mac et
Mobile
Yammer
Votre Réseau Social d’Entreprise
Skype for Bu...
Pourquoi intégrer
SharePoint & Office Online ?
Gestiondocumentaire
• Versions, méta-
données, moteur
de recherche
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Pourquoi intégrer Yammer ?
Disposer directement dans Salesforce d’un veritable Réseau
Social d’Entreprise, point d’accès u...
Développer la
connaissance Client
Construisez votre base de connaissance Client à 360°
connectée à l’Office Graph
Conversa...
Informé en temps réel
Toute les informations qui vous concernent, accessibles
partout, tout le temps, depuis l’App mobile ...
Intégration Office
365 + Salesforce
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Valeur ajoutée
Les apports d’ pour
PRODUCTIVITE
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Démo !
Intégration Office
365 + CRM
Retours d’expériences
Hypothèses
structurantes de la v1…
1. Dans quelles directions ?
• Intégration unidirectionnelle d’Office 365 dans Salesfor...
Difficultés rencontrées
1. Multiplicité des options de développement :
• JavaScript CSOM
• REST API
• Back-office .Net CSO...
Intégration Office
365 + CRM
Perspectives…
Choix de la plateforme
Workflow & Formulaires
Coûts
Fonctionnalités
• Workflow
• Formulaires
• EAI
• Intégration SI
• Simu...
Roadmap & Scénarios
avancés
• Lync 4 Business :
• Click to call
• Remontée de fiches
• Collecte des appels et notes…
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Intégrer Office 365 et votre CRM pour plus d'efficacité

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Intégrer Office 365 et votre CRM pour plus d'efficacité

  1. 1. Intégrer Office 365 et votre CRM pour plus d'efficacité Guillaume Meyer – Partner @ ERYEM
  2. 2. A propos… Guillaume Meyer Founding Partner @ ERYEM > SharePointer depuis 2001, MVP SharePoint & Yammer > Board UGSF (User Group SharePoint France) Publications & Evénements • « Veille concurrentielle » (Techniques de l’ingénieur) • « The SharePoint 2013 Cookbook » (Dunod) • Speaker : TechDays, Collaboration Universelle en Entreprise, SharePoint Summit Quebec… • Articles : blog.eryem.com Contact : • @guillaumemeyer • gmeyer@eryem.com
  3. 3. PowerBI Yammer ERYEM est spécialisé dans la conception et le développement de solutions innovantes autour des technologies sociales et collaboratives de Microsoft
  4. 4. Agenda La valeur ajoutée de l’intégration Office 365 + CRM Exemple d’intégration avec Salesforce Retours d’expériences Perspectives
  5. 5. Intégration Office 365 + CRM Quelle valeur ajoutée ?
  6. 6. Intégrer Office 365 ? Office Productivité sur votre PC, Mac et Mobile Yammer Votre Réseau Social d’Entreprise Skype for Business Communications unifiées et téléphonie SharePoint Gestion documentaire d’entreprise OneDrive Vos documents partout, tout le temps
  7. 7. Pourquoi intégrer SharePoint & Office Online ? Gestiondocumentaire • Versions, méta- données, moteur de recherche • Workflow, Formulaires, Archivage Efficacitéindividuelle • Mode déconnecté avec OneDrive Pro • Partage internes et externes (Clients, Partenaires…) OfficeOnline • Consultation sans téléchargement • Co-édition en temps réel Disposer directement dans Salesforce d’une veritable solution de GED centralisée, moderne et personnalisée selon vos besoins
  8. 8. Pourquoi intégrer Yammer ? Disposer directement dans Salesforce d’un veritable Réseau Social d’Entreprise, point d’accès unique à l’information commerciale et de connaissance Client. Efficacitécollective • Solliciter les experts rapidement pour vos réponses • Abonnements sélectifs, la bonne information au bon moment ConnaissanceClient • Vue unifiée : Liens Internet, propositions, conversations… • Evénements sur les pistes, opportunités, comptes… IntégréàOffice365 • Conversations en contexte dans Office Online • Partage directement depuis SharePoint et votre CRM
  9. 9. Développer la connaissance Client Construisez votre base de connaissance Client à 360° connectée à l’Office Graph Conversations des équipes Tagging automatique des conversations Sales & Marketing 02 Web & Applications Partagez simplement tout contenu Web ou applicatif 03 Evenements métiers Création d’opportunités, mise à jour des montants, des statuts… 01 Documents partagés Nouveaux documents, mises à jour… 04
  10. 10. Informé en temps réel Toute les informations qui vous concernent, accessibles partout, tout le temps, depuis l’App mobile Yammer Conversations accessibles L’application Yammer est disponible sur PC, Mac, Tablettes et Mobile Notifications en temps-réel Recevez des notifications ciblées sur les événements de vos objets métiers
  11. 11. Intégration Office 365 + Salesforce + = ?
  12. 12. Valeur ajoutée Les apports d’ pour PRODUCTIVITE Créez et éditez des document Office directement depuis Salesforce Collaborez en temps-reel sur vos documents commerciaux FIABILITE Vos propositions commerciales sans erreurs en limitant les échanges par mail et les fusions de documents Suivi des versions et audit trail EFFICACITE Vos contenus accessibles partout et tout le temps, depuis votre PC, Mac, Tablette ou Mobile avec OneDrive & Salesforce1 COLLABORATION Communiquez avec toute votre entreprise, sollicitez tout collaborateur via votre Réseau Social
  13. 13. Démo !
  14. 14. Intégration Office 365 + CRM Retours d’expériences
  15. 15. Hypothèses structurantes de la v1… 1. Dans quelles directions ? • Intégration unidirectionnelle d’Office 365 dans Salesforce 2. Synchrone ou Asynchrone ? • Privilégier les accès live et éviter les synchronisations 3. Quel mode de déploiement et de distribution ? • Packagé par une App SharePoint • Intégration manuelle dans Salesforce (Pas d’App AppExchange) 4. Quelle ergonomie et design ? • Ne pas chercher à mimer le standard Salesforce, proposer une ergonomie dédiée à ces scénarios métiers
  16. 16. Difficultés rencontrées 1. Multiplicité des options de développement : • JavaScript CSOM • REST API • Back-office .Net CSOM 2. Des questions de sécurité complexes • SSO, fédération, redirections oauth… • Synchronisation des droits entre Salesforce / SharePoint et Yammer… • Cross-site scripting & SharePoint Apps proxy 3. Maintenance entre deux plateformes qui évoluent : • Rapidement • A des rythmes différents • Avec peu d’anticipation possible de la roadmap • Avec peu de capacités de tests en sandbox
  17. 17. Intégration Office 365 + CRM Perspectives…
  18. 18. Choix de la plateforme Workflow & Formulaires Coûts Fonctionnalités • Workflow • Formulaires • EAI • Intégration SI • Simulation • … Intégrations spécifiques SharePoint SharePoint designers Bamboo workflow Nintex K2 Appit K2 blackpearl G360 (IBM) Acteurs BPM
  19. 19. Roadmap & Scénarios avancés • Lync 4 Business : • Click to call • Remontée de fiches • Collecte des appels et notes… • Extranet Clients : • Création d’espaces Clients depuis la fiche compte • Partage des espaces depuis les fiches contacts • Publication de documents automatisée • Exposition d’objets Salesforce dans SharePoint… • Power BI • Génération et diffusion de rapports • Push de contenus sur la base de l’Office Graph
  20. 20. Thank you for your attention! This presentation will be available on the Casablanca SharePoint Days web site after the event. Merci de votre attention ! Cette présentation sera disponible sur le site internet de SharePoint Days Casablanca, après l’événement. Guillaume Meyer N’hésitez pas à me contacter ! @guillaumemeyer gmeyer@eryem.com

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