Contenu connexe
Plus de Calvin Nguyen (20)
Khác biệt thói quen tiêu dùng Hà Nội - Hồ Chí Minh | Hochiminh City - Hanoi regional consumer differences 2009
- 1. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
HCM v HANOI
ữ
Những khác biệtệ V
ủ ờ
của người tiêu
ề
dùng hai miền
June 2009
Page 1 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 2. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
ầ
Phần mở ầu và giới thiệu
ở ớ ệ
Aaron Cross
ổ
Tổng Giám ốc
Nielsen Vietnam
Vaughan Ryan
Giám ốc, Bộ phận Dịch vụ khách hàng
ộ ậ ị ụ
Nielsen Vietnam
ị ế
Mai Thị Tuyết Hoa
Phó Giám ốc, Bộ phận Dịch vụ khách hàng
ộ ậ ị ụ
Nielsen Vietnam
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 3. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nielsen luôn cam k t mang n cho khách hàng
b c tranh t ng quan v th trư ng Vi t Nam
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 4. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Những thành phố với sự khác biệt vùng
miền ở các nước khác trên thế giới
New York và Los Angeles
ắ ợ ả
Bắc Kinh và Thượng Hải
Madrid và Barcelona
Sydney và Melbourne
ộ
HCM và Hà Nội
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 5. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tóm t t n i dung
• Thái c a ngư i tiêu dùng (NTD) 2 th trư ng có th khái quát
hóa là NTD HCM r t c l p và thiên v tính cá nhân trong khi ó
NTD HN ch u nh hư ng b i t p th
• NTD HCM s ng cho hi n t i trong khi NTD HN c n tr ng và lo xa
cho tương lai
• Vai trò của quảng cáo ở HN rất quan trọng. Còn ở HCM, nếu chỉ
ủ ả ấ ọ ế ỉ
ơn thuần có chương trình khuyến mãi giảm giá thôi thì không ủ
ầ ế ả
ấ ẫ
hấp dẫn NTD
• Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM?
– úng. Nhưng thành công, Khách hàng c n u tư áng k vào các
ho t ng Marketing HN
• Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì n thái và
thói quen mua s m c a NTD?
– S tác ng thì khác nhau nh ng th trư ng khác nhau và
nh ng ngành hàng khác nhau
– NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn nhưng h l i không
thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 6. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
N i dung trình bày
• Ph n m u
• Thi t k d án
• Quá trình ưa ra quy t nh c a NTD HCM và HN di n ra như
th nào?
– Tính cá nhân so v i Tính t p th
• Li u chúng ta có th tác ng vào thói quen mua s m này
không?
– Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua s m… và m c s n sàng
ti p nh n s n ph m m i c a NTD
• Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng
HCM?
• Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng như th nào n thái
và thói quen mua s m c a NTD?
• Tóm t t các k t qu chính và nh ng g i ý
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 7. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Ph n m u
HCM ộ
Hà Nội
ố ệ ờ
Dân số 6.3 triệu người
48% Nam ố ệ ờ
Dân số 3.3 triệu người
52% Nữ ữ 50/ 50 Nam/ Nữ ữ
ộ tuổi 20-24 chiếm 13%
ổ ế ộ tuổi 20-24 chiếm 20%
ổ ế
dân sốố dân sốố
ờ ạ
13% người có máy lạnh ờ ạ
43% người có máy lạnh
hoặc lò sưởi ở nhà
ặ ở hoặc lò sưởi ở nhà
ặ ở
ờ ử ụ
19% người sử dụng ờ ử ụ
26% người sử dụng
internet hàng ngày internet hàng ngày
ờ ở ữ
51% người sở hữu TD ờ ở ữ
74% người sở hữu TD
ế
HCM chiếm 20% GDP của ủ ế ủ
HN chiếm 9% GDP của VN
VN ậ
Thu nhập bình quân hàng
ậ
Thu nhập bình quân hàng ủ ộ
tháng của hộ gia ình là
ủ ộ
tháng của hộ gia ình là $344
$368
Nguồn: GDP – Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê VN; Thu nhập hộ gia ình, sở hữu ồ
dùng lâu bền – Các nghiên cứu của Nielsen và Omnibus
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 8. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Thi t k d án
• Nghiên c u nh tính • Nghiên c u nh lư ng
– 14 nhóm th o lu n (HCM=HN=7) – N = 600
– HCM và HN (Gi a tháng 4, 2009) – HCM và HN (T 2 - 15 tháng 5, 2009)
– Nhóm kinh t h gia ình: ABC – Nhóm kinh t h gia ình: ABC
– Nam & N – Nam & N
– Tu i t 16 n 40 – Tu i t 20 n 45
– 40 ngành hàng FMCG & non FMCG
• Nghiên c u Bán l • Nielsen Omnibus
– S li u n tháng 4, 2009 – N=300 (m i wave)
– HCM và HN – HCM và HN
– 43 ngành hàng FMCG – Tháng 1 n Tháng 5, 2009
– Nam & N
– Tu i t 15 n 55
• Nghiên c u M c t tin • Nghiên c u o lư ng tình tr ng kinh
c a ngư i tiêu dùng t cá nhân
– Tháng 3, 2009
– N=1,000
– Global online study > 50 nư c
– HCM và HN (Tháng 8 n Tháng 9, 2008)
– Nam & N
• S li u kinh t t ng quát – Tu i t 18 n 50
– Thông tin t T ng C c Th ng kê VN – ABC SEC
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 9. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
ế
Quá trình ưa ra quyết
ịnh của NTD ở HCM và
ủ
ễ ế
HN diễn ra như thế nào?
Tính cá nhân so với Tính tập thể
Page 9 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 10. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
5 m i quan tâm chính c a NTD
HCM HN
1) Sức khỏe 1) Giá thực phẩm tăng
2) Các hóa ơn thanh
toán ngày càng tăng $ 2) Việc làm ổn ịnh
3) Các hóa ơn thanh toán
$ 3) Việc làm ổn ịnh
ngày càng tăng
4) Sự cân bằng giữa 4) Giá xăng dầu tăng
công việc và cuộc sống
5) Các khoản nợ 5) Tương lai con cái
Nguồn: Nielsen Vietnam Omnibus Tháng 5, 2009 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 11. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tính cá nhân so v i Tính t p th
NTD HCM NTD HN
ế
Quyết ịnh của tôi là chính yếu.
ủ ế ế ủ ọ ờ
Ý kiến của mọi người xung quanh
ế ủ ọ ờ
Ý kiến của mọi người xung có ảnh hưởng ến suy nghĩ và hành
ở ĩ
quanh chỉ ể tham khảo
ỉ ả ộng của tôi
ủ
“Khi tôi muốn mua Tivi LCD “Ví dụ khi tôi ang muốn
thì bản thân ã tự quyết mua TV mới, nếu ai ó nói
ịnh là sẽ mua của sản phẩm của hãng này tệ
Samsung trước khi vào cửa lắm thì tôi sẽ bỏ ý ịnh mua
hàng rồi, tôi chỉ hỏi thêm ý thương hiệu ó ngay”
kiến của người khác ể
thấy yên tâm hơn thôi”
Page 11 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
ồ
- 12. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
NTD HN v n còn là m t n s r t l n i v i
các nhà ho ch nh chi n lư c marketing
• H mu n có t t c nhưng s n sàng
ch i có ư c i u mình mu n
• H mu n nh ng th t t nh t và ưa
ra s n m c giá mà h s ch p nh n
• Khi mu n mua 1 món hàng, h h i r t
nhi u ngư i có th ch c ch n v
quy t nh c a mình
• H thư ng h i ý ki n ngư i khác
trư c khi mua hàng
ạ ệ
“ ôi khi bạn bè dùng iện
ạ ị
thoại quá xịn mà mình • H r t thích các chương trình khuy n
ệ ạ ệ
dùng iện thoại quá tệ thì mãi và n m giá c r t t t
ũ ợ
coi cũng không ược. Mọiọ
ờ ẽ ấ
người sẽ ánh giá thấp và • Nhưng r t c n tr ng trong các quy t
ọ
không coi trọng mình” nh mua s m và thư ng có xu hư ng
trung thành v i nhãn hi Copyright © 2009ã ch& Proprietary
u h Confidential Company
The Nielsen
n
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ
- 13. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
NTD HCM và nh ng nhân t th hi n tính
cá nhân
• “Tôi không quan tâm nhi u v nh ng
gì ngư i khác nghĩ”
• N u th y thích, h s mua
• S ng cho hi n t i mà không lo nghĩ
nhi u n tương lai
• L ng nghe ý ki n ngư i khác nhưng
ọ ờ ệ
“Mọi người chê là iện s có quy t nh riêng c a mình
ạ
thoại tôi ang dùng trông
ấ
xấu nhưng tôi không • Ít b nh hư ng b i marketing
ắ
quan tâm lắm, không phảiả •M c trung thành v i các nhãn
ờ
cái gì người khác thích hi u không cao
ũ ợ ớ
cũng hợp với mình...”
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ
- 14. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Phương pháp Phân khúc th trư ng
(Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn
r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u
h c và a lý
Phân Phân Phân
khúc 1 khúc 2 khúc 3
Phân Phân
khúc 4 khúc 5
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Q11, Q12, Q14, Q25, Q26, Q33, Q41, Q42
- 15. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Phương pháp Phân khúc th trư ng
(Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn
r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u
h c và a lý
Thành phố hiện
ang sống
75%
Phân
khúc 1
25%
HCM HN
ộ Ệ
NTD HN là một phân khúc RIÊNG BIỆT
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Q2, Q42
- 16. Bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng
ị
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
ở ở ủ ả
Phân
khúc 2
Không thay
Phân
khúc 3
Thay
Phân
ổổổổ
khúc 1
i trong tiêu dùng
ổổổổ
i trong tiêu dùng
ị ấ ầ ọ ả
NTD HN có vị trí rất gần Trung tâm = Họ có phải là
ờ ậ ả ờ ớ
người trung lập và trả lời theo hướng chung mà
ờ ờ ả ờ
người khác thường trả lời?
Phân
khúc 5
Phân
khúc 4
NTD HCM gồm nhiều phân khúcởng bởinhau hoảng
ồ Không bị ảnh hưở khác khủng ả
ề ị ở ủ ự
Dựa trên: Tất cả áp viên
ồ ịnh lượng
Nguồn: Dự án Nghiên cứu& Proprietary
Confidential
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Sự khác biệt vùng miền
- 17. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
M c nh hư ng c a t p th HN là r t l n
Vai trò của người xung quanh ảnh hưởng ến quyết
ịnh mua sắm của NTD như thế nào?
L i gi i thi u c a các
thành viên trong gia ình
94% 99%
L i gi i thi u c a b n bè 71% 91% *
L i gi i thi u c a ng nghi p/
i tác
52% 83% *
L i gi i thi u c a hàng xóm 42% 94% *
* Số liệu cao hơn một cách khác biệt
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary
Q23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau©với thangNielsen tCompany
Copyright 2009 The iểm 1 – 5.
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ 2 mức ộ cao nhất (Top 2 Boxes)
- 18. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tôi vs. Chúng ta
Có ph i ch ơn gi n là NTD HCM có xu hư ng thiên v tính cá
nhân trong khi NTD HN thì thiên v tính t p th ?
NTD HCM NTD HN
ọ ỉ
Họ chỉ quan tâm ến những gì
ữ ọ ắ ờ
Họ lắng nghe và làm theo theo lời
ờ ế ữ
người khác nói nếu ó là những ủ ờ
khuyên của người khác liên quan
ề ọ
iều mà họ thích nghe ến các quyết ịnh mua sắm. Ý kiến
ế ắ ế
ọ ờ ả ế ủ
Họ thường tham khảo ý kiến của của người khác khá quan trọng ối
ủ ờ ọ
ờ ố
người khác nhưng cuối cùng sẽ ẽ ớ ọ
với họ
ọ ĩ ố ấ
mua cái mà họ nghĩ là tốt nhất ọ ờ ợ ắ ầ
Họ thường sợ mắc sai lầm khi tựự
mình quyết ịnh và luôn hỏi ý kiến
ế ỏ ế
người khác ể cảm thấy yên tâm
ờ ả ấ
“Mình cũng thường lắng nghe
ý kiến của người khác về chất ”Những người ã sử dụng
lượng các sản phẩm, ví dụ qua rồi thì mình rất tin vì họ
những sản phẩm có giá trị cao có kinh nghiệm. Mình có thể
như: iện thoại, thời trang, TV phạm sai lầm nếu không hỏi
LCD, máy giặt, máy lạnh…” ý kiến của người khác…”
Page 18 Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 19. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
giành ư c ni m tin c a NTD HN thì không ch ơn
gi n là giành ư c ni m tin c a m t ngư i… mà là
ni m tin c a c t p th
NTD HCM NTD HN
ọ ở ẫ ị
Họ có sở thích riêng, nhưng vẫn bị
ảnh hưởng bởi người khác. Họ
ở ở ờ ọ
ố ị ạ ậ
không muốn bị xem là lạc hậu, càng
ọ ấ ầ ả ắ
Họ không thấy cần phải bắt
ố ị ờ
không muốn bị người khác xem
ớ ộ
chước một ai.
ờ ọ ố ị
thường. Họ không muốn bị cô lậpậ
ọ ớ ặ
nên họ có xu hướng ăn mặc và
ọ ữ ả ẩ
chọn những sản phẩm mà người ờ
ẽ ọ
khác sẽ chọn
“Mình phải có ý kiến riêng
“Nếu mình không giống người
của mình và hợp túi tiền của
khác trong xã hội, mình sẽ cảm
mình nữa”
thấy thua kém người khác”
Page 19 Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 20. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
S khác bi t c a NTD HCM và HN mang l i
c cơ h i l n thách th c cho các nhà ho ch
nh chi n lư c Marketing HCM HN
Tôi sẽ lấy ý kiến t người khác ể tham khảo
nhưng ồng thời cũng chắt lọc những iều phù 62% 92%*
hợp nhất với mình, không hoàn toàn nghe theo
người khác
Tôi lo là mình sẽ mắc sai lầm khi tự quyết ịnh
một mình. Tham khảo ý kiến t người khác sẽ 45% 65%*
làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn
Tôi sẽ không bao giờ mua/ mặc quần áo nào ó 35% 62%*
nếu nó ã ược mặc/ mua bởi người khác
Tôi muốn là người nổi trội trong ám ông/
giữa các bạn ồng trang lứa của mình 24% 40%*
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ
* Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt
một cách Proprietaryệ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
Q25: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
- 21. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
…nhưng i u này l i khác bi t theo t ng ngành hàng
c bi t là i v i NTD HN
• Trong s 15 ngành hàng ư c nghiên c u thì có 7 ngành hàng
ư c ghi nh n là “ch u nh hư ng nhi u b i ngư i khác” HN
1. Thi t b gia d ng
2. Xe máy/ Ôtô
3. Th c ph m
4. Th c u ng
5. Dư c ph m
6. D ch v tài chính/ ngân hàng
7. S n ph m chăm sóc gia ình
Xuyên su t k t qu nghiên c u, quan i m c a ngư i HN i
v i các ho t ng mua s m thì mang tính t p th hơn h n
ngư i HCM
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên ịnh mua Confidential & ộng của
Q24a: Ngành hàng nào anh/ chị tự quyếtPage 21 hòan tòan 100%/ chịu tác Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
người khác/ Không tự mua mà người khác mua cho dùng hoặc không sử dụng?
- 22. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nhưng t i sao?
Vai trò c a ý ki n t p th và các nh ki n xã h i gi a hai thành ph
có s khác bi t và NTD HN có xu hư ng b nh hư ng nhi u hơn
NTD HCM NTD HN
ọ ố ả ề
Họ sống cho bản thân nhiều hơn ọ ỉ ố
Họ không chỉ sống cho mình mà
ắ
và không quan tâm “lắm” về ề ữ ờ
còn quan tâm những người khác
ữ ờ ĩ
những gì người khác nghĩ. ĩ ề ặ ề
nghĩ gì về mình. Ăn mặc/ v bề
ấ ọ
ngoài là rất quan trọng.
ọ ả ấ ầ ả
Họ cảm thấy cần phải tuân theo
“Tôi không cần phải mặc ữ ắ ẩ
những nguyên tắc và chuẩn mựcự
quần áo ắt tiền hay hàng nhất ịnh của xã hội .
ấ ủ ộ
hiệu khi i chơi với bạn bè”
“ ngoài Bắc này mọi người hay
nói vui rằng: Hãy nói cho tôi biết
anh ang chạy xe gì và tôi sẽ
nói cho anh biết anh là ai”
Page 22 Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự 2009 The Nielsen Company
ồ Copyright © khác biệt vùng miền
- 23. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng
ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN?
Tôi quan tâm v xu t x c a
hàng hóa
85% 95%*
Tôi quan tâm n ch t lư ng
c a hàng hóa
84% 98%*
V lâu dài thì khi mua m t s n
ph m có ch t lư ng s ti t ki m 79% 94%*
ti n hơn.
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ
* Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt
một cách Proprietaryệ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
- 24. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng
ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN?
Volume Share MAT to Apr 09 Volume Share MAT to Apr 09
HCMC = 23% HCMC = 26%
Hanoi = 56% Hanoi = 10%
Hanoi Beer Share = 85%
Confidential & Proprietary
ồ
Nguồn: Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 09 Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 25. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tính cá nhân so v i Tính t p th
Tóm t t
• NTD HN b nh hư ng b i nhi u nhân t … vì v y m t
chi n lư c Marketing không ph i lúc nào cũng hi u qu
• NTD HCM s ng cho hi n t i và thói quen mua s m c a
h cũng tương t v i tiêu chí… “Tôi s mua nó n u tôi
c m th y c n thi t”
• Vì NTD HN có thói quen l ng nghe ngư i khác và b nh
hư ng b i c ng ng nên h có xu hư ng trung thành
v i s n ph m s n xu t VN hơn NTD HCM
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 26. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
ằ
Bằng cách nào chúng ta
có thể tác ộng vào thói
ể
ắ
quen mua sắm này?
Những nhân tố tác ộng ến quyết
ịnh mua sắm và mức ộ s n sàng
tiếp nhận sản phẩm mới của NTD
Page 26 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 27. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
tác ng n NTD, trư c h t chúng ta
c n hi u nh ng nhân t thúc y tiêu dùng
t ng th trư ng
Tôi thích xem QC và thư ng b
nh hư ng b i nh ng gì ư c 6% 23%*
chi u trong m u QC ó
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ ệ
* Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary
một cách khác biệt
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Q32: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy2009 The Nielsen chị? SA
Copyright © nghĩ của anh/ Company
- 28. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Vai trò c a nh ng nhân t sau nh hư ng n
quy t nh mua s m c a NTD như th nào?
Qu ng cáo 41% 91%*
Báo/ T p chí 42% 83%*
L i gi i thi u c a ngư i bán
hàng/ ch c a hàng
36% 67%*
Internet (nói chung) 22% 95%*
Trang web/ di n àn/ forum c a
các nhà s n xu t/ nhà phân ph i
22% 100%*
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ
một cách khác biệt ệ
* Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Q 23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau với thang iểm t 1 – 5.Top 2 Boxes
- 29. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Vai trò c a QC là r t quan tr ng HN
HCM HN
Tôi có xem quảng cáo nhưng ồng thời tham
khảo những nguồn khác ể yên tâm hơn 57% 81%*
Tôi thích những mẩu quảng cáo lạ, ộc áo và
hài hước. Nó làm tôi cười, vui v và thu hút sự 44% 75%*
quan tâm của tôi
Quảng cáo thật sự hữu ích ối với tôi khi thực sự
muốn mua một vật gì ó
28% 73%*
Tôi có xu hướng thích những mẫu quảng cáo
30% 68%*
có nội dung ẩn ý một cách có ý nghĩa
Tôi cảm thấy tin tưởng hơn ối với sản phẩm
19% 49%*
có quảng cáo nhiều
Việc tôi thích sản phẩm nào hơn phụ thuộc
17% 49%*
vào yếu tố nổi tiếng của quảng cáo ó
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ
* Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ
Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q33: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 30. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
…và NTD HN cũng h ng thú hơn v i nh ng
ho t ng khuy n mãi trong c a hàng và d ch
v h u mãi.
Tôi thích mua các s n ph m ư c
khuy n mãi
52% 69%*
Tôi s n sàng tr nhi u ti n có
ư c d ch v h u mãi t t hơn
34% 57%*
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ
* Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt
một cách Proprietaryệ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
Q 41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
- 31. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Các chi n lư c khuy n mãi c n tính n
nh ng s thích khác nhau c a NTD
HCM HN
NTD HCM thích nhiều loại hình Trong khi NTD HN gần như chỉ thích 1 loại
khuyến mãi cùng 1 lúc hình khuyến mãi – Gi M GIÁ
Thêm dung Dầu gội
1 ợ ả ẩ ả
TV
lượng sản phẩm Thức uống 1 Giảm giá bán
Thực phẩm
2 ặ
Quà tặng kèm Dầu gội
Bột canh
3 ả
Giảm giá bán TV
Tủ lạnh
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary
Q19b: Anh/ chị thích nhất loại hình khuyến mãi nào?
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
Q19c: Vậy anh/ chị muốn ngành hàng nào sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi này?
- 32. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nhưng li u s khác bi t này có áp d ng cho
M c s n sàng ti p nh n cái m i?
NTD HCM d ti p nh n cái m i hơn
NTD HCM NTD HN
Người miền Nam cho rằng họ Người miền Bắc “tự hào” về
là một phần của thế giới mới, bản thân, là người cẩn trọng
nơi có nhiều ảnh hưởng của và không dễ bị thuyết phục.
làn sóng ầu tư/ văn hóa
nước ngoài.
Họ cũng bị ảnh hưởng nhiều
hơn bởi chế ộ phong kiến
Họ cho rằng mình là người có
của Trung Quốc nên có xu
tư tưởng rất thoáng và s n
hướng khó tiếp nhận cái mới
sàng tiếp nhận cái mới
HCM, c 5 ngư i thì có 1 ngư i s n sàng ti p nh n cái m i trong khi ó HN
t l này là 1 trên 10
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Q 26: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy nghĩ của anh/ chị? SA
- 33. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Ngư i HN r t c n tr ng i v i các d ch v vay
ngân hàng trong khi ó Ngư i HCM l i “s ng
cho hi n t i”
Dự ịnh vay ngân hàng trong tương lai
HCM HN
42 39 36
70
49 52 57
22
9 8 9 7
2006 2008 2006 2008
Có Không Không ch c ch n
ự
Dựa trên: Người vay tiền t nguồn khác ngòai Ngân hàng &
Những người chưa t ng vay tiền t ngân hàng Confidential & Proprietary
ồ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu o lường tài chính cá nhân Q67: Trong tương lai Anh/ chị có dự ịnh vay tiền t ngân hàng Company
Copyright © 2009 The Nielsen không ?
- 34. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua
s m và m c s n sàng ti p nh n s n ph m
m i c a NTD
Tóm t t
• Vai trò c a QC là r t l n th trư ng HN. NTD HN cũng h ng
thú hơn i v i nh ng ho t ng khuy n mãi trong c a hàng
và d ch v h u mãi.
• Ch ơn thu n khuy n mãi v giá thì không s ch pd n
i v i NTD HCM
• NTD HCM là nh ng ngư i thích i tiên phong trong vi c s
d ng các s n ph m m i nên i v i th trư ng này s d thu
hút NTD s d ng s n ph m m i hơn th trư ng HN. Mu n
t ư c k t qu như v y HN, Khách hàng c n u tư hi u
qu ngay t nh ng giai o n u thúc y t l dùng th .
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 35. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
ị ờ ộ
Thị trường HN chuộng các
ặ ấ ị
mặt hàng cao cấp hơn thị
ờ
trường HCM?
Page 35 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 36. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Li u nh ng quan ni m cũ v n còn úng?
ờ
Người HCM kiếm ược 10 ồng,
ế ợ ờ
Người HN kiếm ược 10 ồng,
ế ợ
nhưng tiêu tới 11 ồng
ớ nhưng chỉ tiêu 1 ồng
ỉ
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 37. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
NTD HN c bi t thích mua s m các s n
ph m cao c p
• H yêu thích hàng hi u
• Mu n mình trông th t p và n tư ng i
v i m i ngư i
• S n sàng tr giá cao cho các s n ph m
cao c p
• Có xu hư ng là nh ng ngư i thích ti t
ki m và suy nghĩ cho lâu dài… do ó khi
c n thì kh năng chi tr cho các s n ph m
“Mình ang rất thích cao c p c a h là r t cao
một cái túi Luis
Vuitton mấy nghìn
ô. Vì vậy mình
muốn kiếm việc làm
lương 1 tháng 20
triệu ể dành tiền
mua” Tôi thích s n ph m
cao c p
59% 71%*
ồ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ố ệ ộ ệ
* Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary
một cách khác biệt
Copyright © 2009 The Nielsen Company
ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
- 38. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
NTD HCM ít am mê các s n ph m cao
c p hơn
• “Tôi thích các s n ph m t ti n, tuy nhiên tôi
s không tìm m i cách mua ư c nó”
• H thích mua cái h c n hơn là mua khoe
khoang v i m i ngư i
• Trong giai o n n n kinh t tr nên khó khăn
như hi n nay, NTD HCM có xu hư ng mua
các s n ph m r ti n hơn
• Có xu hư ng là ngư i mua s m nhanh & tùy
“Tôi cảm thấy thoái
mái với chính bản thân h ng do ó ít kh năng mua các s n ph m
mình.Tôi không phải t ti n
chạy i mua hàng hiệu
vì người khác có nó”
Mua s m hàng cao c p ch cho
nh ng ngư i thích thu hút s chú
ý c a ngư i khác. Tôi không 48%* B 29%
thu c tuýp ngư i ó
ồ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ố ệ ộ ệ
* Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary
một cách khác biệt
Copyright © 2009 The Nielsen Company
ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
- 39. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
NTD HN s n sàng tr giá cao hơn cho nh ng
s n ph m h thích
Tôi s n sàng tr giá cao cho các
s n ph m tôi thích
52% 64%*
V lâu dài thì mua m t s n
ph m có ch t lư ng s ti t ki m 79% 94%*
ti n hơn
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ
* Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt
một cách Proprietaryệ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
- 40. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
c bi t là i v i nh ng ngành hàng “th hi n
ng c p c a tôi”
ữ ệ ấ
Những ngành hàng nào NTD s n sàng mua các nhãn hiệu cao cấp
ả ờ ẫ
(Câu trả lời ngẫu nhiên)
Electronics
TD
45% 72%*
M phẩm
14% 26%*
ố ệ ộ
* Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên Q30b: Những ngành hàng nào sau ây mà anh/ chị nghĩ là anh/ Confidential & các nhãn
chị sẽ mua Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ hiệu cao cấp nếu anh/ chị có ủ© 2009 The Nielsen 2 Boxes
Copyright khả năng? Top Company
- 41. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
HN, i u này cũng úng cho các ngành hàng mà
NTD c m th y nó giúp h trông t tin và t o n tư ng
t t i v i ngư i khác
Premium Segment Volume Share of total category (MAT April 09)
Electronics
ữ ộ
Sữa bột
28% 45%
ữ ắ
Sữa tắm 24% 38%
Confidential & Proprietary
ồ
Nguồn: Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009 Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 42. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Th trư ng HN th c s chu ng các m t hàng
cao c p hơn th trư ng HCM?
Tóm t t
• Nh ng s n ph m và thương hi u cao c p thu hút NTD
HN hơn HCM
• Ti m năng hình thành nh ng phân khúc cao c p i v i
nh ng ngành hàng liên quan n vi c giúp NTD trông t
tin và gây n tư ng t t v i ngư i khác là r t l n
• Các nhà s n xu t c n u tư áng k cho các ho t ng
Marketing HN t i a hóa m c thành công c a
các chi n d ch gi i thi u các s n ph m cao c p
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 43. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
ủ ả
Tình hình khủng hoảng
kinh tế có tác ộng gì ến
ế
thái ộ và thói quen mua
ắ ủ
sắm của NTD?
Page 43 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 44. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tình hình kh ng ho ng kinh t th gi i ã nh
hư ng n m c t tin c a ngư i tiêu dùng
toàn c u nói chung … và VN cũng không thoát
kh i
160
ỉ ố ự ủ ờ
Chỉ số Tự tin của người tiêu dùng
6 tháng ầu năm 2009
140
120
104 102
99
98 96 96
100
92 91 90
89 89 88 88
85 84 83 83
82 81 81 81 ầ
TB tòan cầu 77
80 80 79 79 78 78 78
80 76 76 75 75 75 74
73 72
70 70 70
65 64 63 63
60 60
60 52
ế ạ ủ ệ
Xếp hạng của Việt Nam trên 48 48
42
40
ầ
toàn cầu
31
6 tháng ầu năm 2008 7th
20 ố
6 tháng cuối năm 2008 9th
6 tháng ầu năm 2009 14th
0
IT
TH
TR
NZ
IL
AT
CZ
PT
ZA
X
R
ID
IN
NO
CO
SG
KO
NL
PL
CL
TW
FR
B
FI
PH
AU
CN
BR
VN
CH
AR
RU
IE
HU
LV
JP
Y
DK
PK
AE
CA
VE
US
SA
BE
SE
DE
ES
HK
EE
M
G
G
M
Confidential & Proprietary
Nguồn: Nielsen Global Online Survey – Mức ộ tự tin của người tiêu cùng, Tháng 3 2009
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 45. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tuy nhiên, ngư i Vi t Nam v n tương i
l c quan và có ni m tin vào tương lai tươi
sáng hơn
ầ ớ
Các gói kích cầu lớn t
Tôi nghĩ rằng suy
Chính Phủ ủ
thoái kinh tế tồi tệ
hơn ở M và các
ế ạ ủ ủ
Các kế hoạch của Thủ
nước phát triển khác.
Tướng M mới ắc cử
ớ ớ ử
Việt Nam vẫn chưa
Barack Obama
ến mức ó. Vẫn có
nhiều Việt kiều về ố
Thống ốc Ngân Hàng Lê
nước tìm việc làm! ức Thúy và các nhận
ậ
ịnh lạc quan của ông về
ạ ủ ề
ề ế
nền kinh tế
Nó tùy thuộc vào cách bạn kiểm soát tiền
của mình một cách khôn ngoan và khéo léo
như thế nào. Bên cạnh ó, cá nhân tôi nghĩ
rằng, Việt Nam không bị ảnh hưởng quá
nặng nề.
Page 45 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
ồ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
- 46. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
NTD HN cho r ng h b nh hư ng b i
kh ng ho ng kinh t nhi u hơn NTD HCM
ủ
Khủng hoảng kinh tế ã ảnh hưởng ến NTD như thế nào?
ả ế ở ế
Thói quen ti t ki m 52% 72%*
Thói quen mua s m 52% 93%*
Thói quen gi i trí 38% 71%*
ố ệ ộ
* Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên Q11a: nh hưởng của khủng hoảng ến anh/ chị về những mặt sauConfidential & Proprietary
ây là như thế nào?
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Copyright © 2009 The Nielsen 2 Boxes
Top Company
- 47. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tuy nhiên m c nh hư ng c a kh ng
ho ng kinh t HCM n ng n hơn HN
ằ ộ ố ủ ọ ị
NTD HCM nói rằng cuộc sống của họ bị ảnh hưởng 22%,
ở
ỉ ệ
trong khi ó ở HN tỉ lệ ó là 14%
ắ ả
Tôi không hoàn toàn cắt giảm
ả
các khoản chi tiêu nhưng tôi
ợ
không còn ược chi tiêu thoảiả
ớ ữ
mái như trước nữa… Tôi phảiả
ế ệ ề
tiết kiệm nhiều hơn
HCM
ớ ờ ấ ẩ ọ
Vì trước giờ tôi ã rất cẩn trọng
ủ ả
trong chi tiêu nên khủng hoảng
không ảnh hưởng ến tôi lắm. Tuy
ở ắ
nhiên, tôi nghĩ khủng hoảng sẽ ảnh
ĩ ủ ả ẽ
hưởng nhiều ến những người có
ở ề ữ ờ
ậ ấ
thu nhập thấp
HN
Confidential & Proprietary
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên Q11b: Mức ộ % ảnh hưởng2009 The Nielsen Company
Copyright ©
của khủng hoảng ến
ồ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền cuộc sống của anh/ chị là bao nhiêu?
- 48. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nhưng NTD HCM không có s thay i áng
k trong thói quen tiêu dùng c a h
• Trong s 40 ngành hàng ư c nghiên c u…
Chỉ có 1 ngành hàng ược ghi nhận là có sự thay ổi thói quen
ỉ ợ ậ ự
ầ
tiêu dùng lên ến trên 20% (Quần áo)
16 ngành hàng có sự thay
ự ổi thói quen tiêu dùng trên 20%
NTD có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng Laundry và CSDs?
ắ ớ
Laundry 18% 33%*
Carbonated Soft Drinks 21% 66%*
ố ệ ộ
* Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không?
Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
ổi/ không ổi
- 49. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM
ã thay i phương th c mua s m còn
NTD HN thì không i
NTD HCM NTD HN
ế ọ ẽ ẫ
NTD HCM cho biết họ sẽ vẫn ế ọ ẽ ẫ ử
NTD HN cho biết họ sẽ vẫn sử
ữ ứ ũ
giữ mức tiêu dùng cũ nhưng ụ ệ ũ
dụng thương hiệu cũ nhưng sẽ ẽ
ẽ ữ ệ
sẽ mua những thương hiệu tiêu dùng ít hơn.
ề ặ
r tiền hơn hoặc mua bao bì
ỏ
nhỏ hơn
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 50. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM
ã thay i phương th c mua s m còn
NTD HN thì không i
Instant Coffee: NTD có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng không?
ắ
Tiêu dùng v i s lư ng như cũ
nhưng mua nhãn hi u r ti n hơn 42%* 1%
ho c mua bao bì nh hơn
V n s d ng thương hi u cũ nhưng
s tiêu dùng ít hơn
36% 79%*
ố ệ ộ
* Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên Q14b: Anh/chị ã thay ổi cách chi tiêu, mua sắm, hoặc tiêu dùng như thế nào ối với
Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
những sản phẩm anh/chị ã ề cập?
- 51. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
i v i 1 s ngành hàng, NTD HN s
không c t gi m m c tiêu dùng
• NTD HN s không c t gi m tiêu dùng i v i các s n
ph m chăm sóc S c kh e và S c p!
NTD có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng Kem ánh răng
ắ ớ
ớ ớ ủ ả
(so với trước khủng hoảng) không?
Thay i 13%* 7%
Không thay i 87% 93%*
Volume growth
on YA (MAT April 09) 6% 15%
ự
Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ
* Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
ồ Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không?
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009 ổi/ không ổi
- 52. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì
n thái và thói quen mua s m c a NTD?
Tóm t t
• Cu c s ng c a NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn NTD
HN, nhưng h l i không thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng
• NTD HN cho bi t h s tiêu dùng ít hơn nhưng v n s d ng thương
hi u cũ
• NTD HCM cho bi t h s v n gi m c tiêu dùng cũ nhưng s mua
nh ng thương hi u r ti n hơn ho c mua bao bì nh hơn
• Các chuyên gia Marketing nên tìm hi u s thay i trong thói quen tiêu
dùng cho t ng ngành hàng c th . i m c n t p trung cho HN là chú ý
khuy n khích tăng s lư ng tiêu dùng còn th thách chính HCM thì
c n duy trì ư c m c trung thành c a NTD i v i thương hi u c a
mình
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
- 53. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
ắ ế ả
Tóm tắt các kết quả chính
ữ ợ
và những gợi ý
Page 53 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company