New syndicated product of GfK Ukraine

1. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році
пропозиція Січень, 2009
Січень
Споживчі настрої в Україні
в 2009 році
Theпропозиція
Corporate Brand Monitor
Дослідницька
Спільний проект GfK Ukraine таMotana
A research proposal for Міжнародного центру
перспективних досліджень

2. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
зміст
документу 2
1. Що таке споживчі настрої
2. Методологія дослідження
3. Продукти та вартість дослідження

3. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
3
що таке
1.
споживчі
настрої

4. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
Навіщо потрібні дані по споживчих настроях:
показники, які ви отримуєте
4
Якщо Ви завжди першими хочете дізнаватись,
…як зміняться споживчі настрої населення у наступному місяці
…які соціально-демографічні групи будуть провідниками цих змін
NB! Можливий додатковий аналіз споживчих настроїв саме Вашої специфічної
цільової аудиторії
Якщо в умовах поточної невизначеності Ви першими хочете
дізнатись,
…які соціально-демографічні групи потерпають від кризи найменше,
а які найбільше
…коли криза дістане «дна»
Передплачуйте дослідження споживчих настроїв —
спільний проект GfK Ukraine та Міжнародного центру
перспективних досліджень.

5. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
Навіщо потрібні дані по споживчих настроях:
як їх використовувати
5
GfK Custom Research Модели поведения потребителей в условиях кризиса 12.12.2008
Динаміка доходів населення та індекс очікуваного
Щоб спрогнозувати поведінку споживачів матеріального становища
під час кризи, необхідно враховувати як
12
900 120
об'єктивні, так й суб'єктивні чинники, а 800
100
також розуміти, як вони впливають на 700
результуючий показник, наприклад, попит 600 80
на товари та послуги.
500
60
400
300 40
Доходи населення, без врахування інфляції,
сезонно згладжені
200
Індекс очікуваного матеріального становища 20
100
З одного боку, прогноз, побудований на Незважаючи на постійне зростання
0 0
залежності попиту тільки від доходу, в умовах
2002Q1
2002Q2
2002Q3
2002Q4
2003Q1
2003Q2
2003Q3
2003Q4
2004Q1
2004Q2
2004Q3
2004Q4
2005Q1
2005Q2
2005Q3
2005Q4
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
доходів, суб'єктивне сприйняття
кризи дасть похибку, оскільки на поведінку змін доходів коливалося
Данные: ICPS, GfK Ukraine, Держкомстат
споживачів буде впливати не тільки їх поточний GfK Custom Research Модели поведения потребителей в условиях кризиса 12.12.2008
дохід, але також їх суб'єктивні очікування Динаміка споживання домогосподарств та індекса
споживчих настроїв
майбутнього доходу, зростання цін, розвитку 6
економіки у цілому. 25
15
З іншого боку базувати прогноз лише на даних 5
опитування також некоректно. Споживачі
розгублені, схильні емоційно реагувати на -5
Реальна зміна споживання домогосподарств
Зміна індексу споживчих настроїв
ситуацію, що впливає на поведінку, яку вони Реальна зміна наявного доходу
-15
декларують. В результаті декларована поведінка 2003 2004 2005 2006 2007
відрізняється від реальної. Тому важливо мати Дані: ICPS, GfK Ukraine; Держкомстат
У 2006 році споживання домогосподарств
адекватну оцінку впливу суб'єктивних настроїв на загальмувалося на фоні гальмування зростання
результуючі об'єктивні показники ринку. споживчих настроїв як наслідок політичної
невизначеності

6. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
Яким чином споживчі настрої впливають
на фактичні витрати споживачів
6
Щоб перевірити, чи дійсно споживчі настрої мають вплив на фактичну
поведінку, ми використали методи економетричного моделювання. Ця
модель аналізує зв’язки між об’єктивними показниками (обсяг витрат
домогосподарств на товари щоденного попиту*) та суб’єктивними
чинниками (споживчі настрої).
Оцінена економетрична модель підтверджує, що споживчі настрої дійсно
мають статистично значимий вплив на обсяг витрат домогосподарств на
товари щоденного попиту. Розуміння напряму та сили цього впливу
дозволить на основі споживчих настроїв передбачати динаміку ринку
товарів щоденного попиту.
Опис моделі, що міститиме інтерпретацію впливу споживчих настроїв на
фактичну поведінку, ми пропонуємо як окремий додаток до даних про
споживчі настрої. Окрім цього, ви можете також ознайомитись із
пропозицією GfK Ukraine “Прогноз розвитку ринку FMCG на 2009-2010
роки”.
Можливе застосування аналогічного підходу для аналізу впливу
споживчих настроїв на інші ринки (наприклад, автомобільний ринок)
* Обсяг витрат домогосподарств на товари щоденного попиту було отримано з даних панелі домашніх
господарств GfK ConsumerScan

7. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
Чому саме дані по споживчих настроях
7
Споживчі настрої вважаються leading indicator, тобто це показник,
який є прогнозним індикатором потенційної зміни споживчого попиту
в наступних періодах.
Більшість статистичних показників публікуються із затримкою більше
місяця, ми пропонуємо табличні дані вже у другій декаді, а звіт —
у третій декаді наступного за звітним місяця.
Індекси споживчих настроїв розраховуються на базі даних
опитування, тож не містять потенційних похибок офіційної статистки,
яка не покриває великої частки тіньової економіки.

8. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
Чому саме дані спільного проекту GfK Ukraine та
Міжнародного центру перспективних досліджень
8
В нашому розпорядженні є динаміка показників, починаючи
із 2000 року
Можливий аналіз індексів споживчих настроїв у розрізі регіону, типу населеного
пункту, віку, фінансового стану, зайнятістю — за посадою та галуззю тощо.
Два рази на рік (навесні та восени) ми вставляємо додатковий блок щодо
споживчих настроїв відносно великих покупок та здійснення заощаджень.
Оскільки використана методика є міжнародна, можливе порівняння індексів
споживчих настроїв із іншими країнами, зокрема, США та країнами ЄС.
Можлива квартальна агрегація даних із метою більш детального аналізу різних
соціально-демографічних груп

9. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
9
методологія
2.
дослідження

10. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
Методологія опитування
10
Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі
вибіркового опитування громадян країни.
Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 15 до 59
років. Населення віком 15–59 років становить 61,3% всього
населення України та є найактивнішою частиною
споживачів.
Вибірка є репрезентативною за статтю та віком, враховує
міське та сільське населення і розмір населеного пункту.
Статистичне відхилення вибірки одного місяця не
перевищує 3,2%.

11. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
Індекси споживчих настроїв, які ми розраховуємо
11
Індекс поточного особистого матеріального становища
Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища
Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року
Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років
Індекс доцільності робити великі закупи 120
Індекс споживчих настроїв 110
100
Індекс поточного становища 90
Індекс економічних очікувань
80
70 ІСН
Індекс очікуваної динаміки безробіття ІПС
60
ІЕО
50
Індекс інфляційних очікувань
10 4
12 4
03 4
06 5
09 5
12 5
02 5
04 6
06 6
09 6
10 6
12 6
02 6
04 7
06 7
08 7
10 7
12 7
02 7
04 8
06 8
08 8
10 8
12 8
8
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
’0
06

12. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
Методологія розрахунку індексів (1)
12
Для визначення ІСН респондентам ставлять такі запитання:
Індекс поточного особистого матеріального становища (х1);
Як змінилося матеріальне становище вашої сім’ї за останні шість місяців?
Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2);
Як, на вашу думку, зміниться матеріальне становище вашої сім’ї впродовж наступних
шести місяців?
Iндекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого
року (х3);
Говорячи про економічну ситуацію в країні загалом, ви вважаєте, що наступні дванадцять
місяців будуть для економіки країни сприятливим чи несприятливим часом?
Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих
п’яти років (х4);
Як би ви охарактеризували наступні п’ять років – як сприятливий чи несприятливий час
для економіки країни?
Індекс доцільності робити великі закупи (х5).
Як ви вважаєте, зараз загалом сприятливий чи несприятливий час робити великі закупи
для дому?
Значення індексу обчислюють у такий спосіб: від частки позитивних відповідей віднімають частку
негативних і до цієї різниці додають 100, аби уникнути появи від’ємних величин.

13. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
Методологія розрахунку індексів (2)
13
На підставі цих п’яти індексів визначають три сукупні індекси:
• індекс споживчих настроїв (ІСН) – середнє арифметичне індексів х1–х5;
• індекс поточного становища (ІПС) – середнє арифметичне індексів х1 та х5;
• індекс економічних очікувань (ІЕО) – середнє арифметичне індексів х2, х3, х4.
Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює
200, коли всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100,
якщо частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше за 100
означає перевагу в суспільстві негативних оцінок.
Для визначення індексу очікуваної динаміки безробіття (ІОДБ) та індексу
інфляційних очікувань (ІІО) респондентам ставлять такі запитання:
1. Як ви вважаєте, у найближчі 12 місяців безробітних (людей, які не мають роботи і
шукають її) буде більше, приблизно таке само чи менше, ніж зараз?
2. Як, на ваш погляд, змінюватимуться ціни на основні споживчі товари та послуги у
найближчі один-два місяці?
Значення ІОДБ та ІІО обчислюють у такий спосіб: від частки відповідей, що
вказують на зростання безробіття (інфляції), віднімають частку відповідей, що вказують
на зменшення безробіття (інфляції), і до цієї різниці додають 100, аби уникнути появи
від’ємних величин. Значення цих індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200.
Наприклад, значення індексу дорівнює 200, коли всі громадяни очікують зростання
безробіття (інфляції).

14. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
14
продукти
3.
та вартість
дослідження

15. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
Орієнтовний графік надання результатів
15
Місяць, в якому
здійснювалось Термін надання Термін надання
опитування таблиць Excel аналітичного звіту
Січень 12.02.2009 27.02.2009
Лютий 19.03.2009 31.03.2009
Березень 15.04.2009 30.04.2009
Квітень 15.05.2009 29.05.2009
Травень 12.06.2009 30.06.2009
Червень 15.07.2009 31.07.2009
Липень 14.08.2009 31.08.2009
Серпень 16.09.2009 30.09.2009
Вересень 15.10.2009 30.10.2009
Жовтень 12.11.2009 30.11.2009
Листопад 16.12.2009 25.12.2009
Грудень 19.01.2010 29.01.2010

16. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
Продукти та вартість дослідження
Дослідження споживчих настроїв: 16
Продукти дослідження: таблиці розподілу Excel українською мовою,
аналітичний звіт українською та англійською мовами.
За додаткову плату можливе виділення та аналіз споживчих настроїв
специфічної цільової аудиторії клієнта
Вартість стандартного пакету дослідження: 7500 грн. на рік (без ПДВ),
тобто усього 625 грн. на місяць
Спосіб оплати: 100% після отримання результатів першої хвилі
Додатково ви можете замовити:
Опис моделі впливу споживчих настроїв на обсяг витрат домогосподарств
на товари щоденного попиту (один базовий звіт)
Вартість опису моделі: 5750 грн. (без ПДВ)
Спосіб оплати: 100% після отримання результатів першої хвилі
Контактна особа: Дмитро Яблоновський, відділ фінансових досліджень
GfK Ukraine, dmytro.yablonovskyy@gfk.com.

17. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009
17
Дякуємо за увагу!
Merci beaucoup
GfK Ukraine Тел.: (044) 230-0260
бул. Лесі Українки, 34, оф. 601 Факс: (044) 230-0262
Київ, 01133 info.ukraine@gfk.com
Україна www.gfk.ua; www.gfk.com